于2020年2月4日提交给美国证券交易委员会
注册号333-235982
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
修订号1
到
表格F-1
注册声明
在下面
1933年证券法
光合星球文化创意产业发展有限公司
(注册人在其章程中指定的确切姓名)
| 开曼群岛 | 7389 | 不适用 | ||
| (州或其他司法管辖区 公司或组织) |
(一级标准工业 分类代码) |
(国税局雇主 身份证号码) |
11第5号楼广河大厦楼层
北京市房山区绿地启航国际三期
中华人民共和国
+86-1052878052
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
Hunter Taubman Fischer & Li LLC
百老汇1450号26楼
纽约,NY 10018
(212) 530-2206
(服务代理的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号))
复制到:
Ying Li,ESQ。 纪尧姆·德·桑皮尼,ESQ。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC |
Mitchell S. Nussbaum,ESQ。 勒布和勒布律师事务所 公园大道345号 纽约,NY 10154 212-407-4000 |
拟向公众出售的大约开始日期:在本注册声明生效日期之后立即。
| 如果根据1933年《证券法》第415条规定延迟或连续发售本表格上登记的任何证券,请选中以下框。 | ☒ |
| 如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册额外的证券,请选中以下框并列出同一发行较早有效的注册声明的证券法注册声明编号。 | ☐ |
| 如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一发行较早生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。 | ☐ |
| 如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一发行较早生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。 | ☐ |
| 用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条定义的新兴成长型公司。 | |
| 新兴成长型公司 | ☒ |
| 如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制财务报表,如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据第7(a)(2)(B)的证券法。 | ☐ |
注册人特此在可能需要延迟其生效日期的一个或多个日期修改本注册声明,直到注册人提交进一步的修改,具体说明本注册声明此后将根据经修订的1933年证券法第8(a)条生效,或直到注册声明在证券交易委员会根据第8条行事之日生效(a),可以确定。
解释性说明
对表格F-1上的登记声明(“登记声明”)进行本次修订的唯一目的是修改附件索引并提交附件 5.1。因此,本登记声明仅包括首页、本解释性说明、登记声明的第二部分、登记声明的签名页、附件索引和随附的展品。招股说明书未作任何更改,因此,本文件中省略了招股说明书。
第二部分
招股说明书中不需要的信息
第6项。董事和高级职员的赔偿。
开曼群岛法律不限制公司章程对高级职员和董事的赔偿规定的范围,除非开曼群岛法院认为任何此类规定违反公共政策,例如为民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。我们的公司章程将在本次发行完成时或之前生效,规定对我们现有或前任秘书的赔偿,本公司董事及其他高级职员及本公司其他高级职员(包括投资顾问或管理人或清算人)及其个人代表反对:
| (一个) | 现任或前任董事、秘书或高级职员在或与公司业务或事务的开展有关,或在执行或解除现有或前任董事、秘书或高级职员的职责,权力、权限或酌情权;和 |
| (乙) | 在不限于(a)段的情况下,现任或前任董事、秘书或高级职员在为任何民事、刑事、行政或调查程序(无论是否成功)辩护(无论是否受到威胁、未决或已完成)在任何法院或法庭(无论是在岛屿还是其他地方)涉及公司或其事务。 |
然而,任何此类现任或前任董事、秘书或高级职员均不得因其自身的不诚实行为而引起的任何事项获得赔偿。
在法律允许的范围内,我们可以通过预付款的方式支付公司现任或前任董事、秘书或高级职员就上述任何事项产生的任何法律费用,条件是董事,秘书或高级职员必须偿还我们支付的金额,但最终发现它没有责任就这些法律费用向董事、秘书或该高级职员作出赔偿。
根据赔偿协议(其形式作为本注册声明的附件 10.2提交),我们将同意赔偿我们的董事和高级职员因这些人因担任董事或高级职员而提出的索赔而产生的某些责任和费用。
承销协议的形式将作为本注册声明的附件 1.1提交,还将规定对我们和我们的高级职员和董事的赔偿。
就根据1933年《证券法》(经修订)产生的责任的赔偿而言,根据上述规定,董事、高级职员或控制我们的人可能被允许,我们获悉,SEC认为此类赔偿违反了《证券法》中表达的公共政策,因此无法执行。
第7项。未注册证券的近期销售。
以下是有关我们在过去三年中发行的股本的信息。下述交易均不涉及任何承销商、承销折扣或佣金,或任何公开发售。
就我们的注册成立而言,我们于2018年11月15日向某些投资者发行了总计30,000,000股普通股,总额为3,000美元。2019年9月12日,公司以二比一的方式合并其授权股份,因此,我们已发行和流通的普通股数量减少至15,000,000股。
我们认为,根据《证券法》第4(a)(2)条及其颁布的规则和条例,前款所述证券的要约、销售和发行免于注册,因为交易是在发行人与资深投资者或其高级管理人员之间进行的,并且不涉及根据《证券法》颁布的S条例第4(a)(2)、(b)条所指的任何公开发售那个优惠,没有向美国境内的人进行销售和发行,也没有在美国进行定向销售工作。
Ⅱ-1
第8项。展品和财务报表附表。
(a)展品
请参阅本注册声明第II-6页开始的附件索引。
(b)财务报表附表
附表已被省略,因为其中规定的信息不适用或显示在综合财务报表或其附注中。
第9项。承诺。
签署人在此承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供此类面额的证书,并以承销商要求的名称注册,以允许及时交付给每个购买者。
在根据第6项所述的规定或以其他方式允许注册人的董事、高级职员和控制人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的情况下,注册人已被告知,证券交易委员会认为此类赔偿违反了《证券法》中表达的公共政策,因此无法执行。如果针对此类责任(注册人的董事、高级职员或控制人为成功为任何诉讼、诉讼或程序辩护而招致或支付的费用由注册人支付)提出索赔,则由这样的导演,与被注册的证券有关的高级职员或控制人,除非其律师认为该事项已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交以下问题: 它的赔偿违反了《证券法》中规定的公共政策,并将受此类问题的最终裁决管辖。
下面签名的注册人在此承诺:
(1)在进行要约或销售的任何期间,提交对本注册声明的生效后修订:
一世。包括《证券法》第10(a)(3)条要求的任何招股说明书;
ii.在招股说明书中反映在注册声明(或其最近生效后的最新修订)生效日期之后发生的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表注册声明中规定的信息发生根本变化。尽管有上述规定,所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的总美元价值不超过注册)以及与估计最大发行范围的低端或高端的任何偏差可能会反映在根据规则424(b)提交给美国证券交易委员会的招股说明书的形式中,如果总的来说,数量和价格的变化代表有效注册声明中“注册费的计算”表中规定的最高总发行价格的变化不超过20%;
iii.包括之前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在注册声明中包含对此类信息的任何重大更改。
(2)为确定《证券法》规定的任何责任,每次此类生效后的修订均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并且该等证券在当时的发行应被视为其首次善意发行;
(3)通过生效后的修改将任何在发行终止时仍未售出的已登记证券从登记中删除
Ⅱ-2
(4)在任何延迟发售开始时或在整个连续发售期间,提交对注册声明的生效后修订,以包括“表格20-F(17 CFR 249.220F)第8.A项”所要求的任何财务报表。无需提供该法案第10(a)(3)条另有要求的财务报表和信息,前提是注册人通过生效后的修订在招股说明书中包括:根据本段(a)(4)要求的财务报表和其他必要信息,以确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表的日期一样最新。
(5)为确定《证券法》规定的任何责任,根据规则430A作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中省略的信息并包含在注册人根据《证券法》第424(b)(1)或(4)或497(h)条提交的招股说明书形式中,应被视为本注册声明的一部分。宣布有效。
(6)为确定《证券法》规定的对任何购买者的责任:
注册人根据规则424(b)提交的每份招股说明书作为与发售有关的注册声明的一部分,依赖规则430B的注册声明或依赖规则430A提交的招股说明书除外,自生效后首次使用之日起,应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中。但是,在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在首次使用之前有销售合同时间的购买者,取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在紧接首次使用日期之前在任何此类文件中作出的任何声明。
在根据上述规定或以其他方式允许小企业发行人的董事、高级职员和控制人对根据《证券法》产生的责任进行赔偿的情况下,小型企业发行人已被告知,证券交易委员会认为此类赔偿违反了该法案中表达的公共政策,因此无法执行。如果针对此类责任提出赔偿要求(小企业发行人的董事、高级职员或控制人为成功为任何诉讼辩护而招致或支付的费用除外),诉讼或程序)由该董事、高级职员或控制人就所注册的证券提出主张,除非其律师认为该事项已通过控制先例解决,否则小企业发行人将提交给适当的法院管辖权 它的此类赔偿是否违反该法案中表达的公共政策的问题,并将由对此类问题的最终裁决管辖。
(7)为确定1933年《证券法》规定的在证券初始分配中对任何购买者的责任,签名的注册人承诺,在签名的注册人根据本注册声明首次发行证券时,无论用于向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过以下任何通信方式向买方提供或出售的,下面签名的注册人将成为买方的卖方,并将被视为向该买方提供或出售此类证券:
(i)根据规则424要求提交的与发行有关的任何初步招股说明书或签名注册人的招股说明书;
由签名的注册人或代表签名的注册人准备的或由签名的注册人使用或提及的与发行有关的任何免费书面招股说明书;
与发行有关的任何其他免费书面招股说明书的部分,其中包含由签名的注册人或代表签名的注册人提供的有关签名的注册人或其证券的重要信息;和
作为要约中的要约的任何其他通信,由签名的注册人向买方提供。
Ⅱ-3
附件索引
| 附件 数字 |
描述 | |
| 1.1 | 包销协议表格* * | |
| 3.1 | 经修订和重述的组织章程大纲和章程* | |
| 4.1 | 普通股样本证书* | |
| 4.2 | 承销商认股权证的形式* * |
|
| 5.1 | 奥吉尔的意见* * * | |
| 5.2 | Hunter Taubman Fischer & Li LLC的意见* * |
|
| 8.1 | 国浩律师事务所(南京)就若干中国税务事宜发表的意见(载于附件 99.2)* | |
| 8.2 | ||
| 10.1 | 行政人员与注册人之间的雇佣协议表格* | |
| 10.2 | 与注册人董事和高级职员的赔偿协议表格* | |
| 10.3 | 独家业务合作协议的英文翻译* | |
| 10.4 | 表格授权书的英文翻译* | |
| 10.5 | 股权质押协议的英文翻译* | |
| 10.6 | 独家期权协议的英文翻译* | |
| 10.7 | 表格配偶确认和同意的英文翻译* | |
| 10.8 | ||
| 21.1 | ||
| 23.1 | Prager Metis CPAS LLC的同意* | |
| 23.2 | Ogier的同意(包含在附件 5.1中)* * * | |
| 23.3 | 国浩律师事务所(南京)同意书(载于附件 99.2)* | |
| 23.4 | ||
| 99.1 | 注册人商业行为和道德准则的形式* | |
| 99.2 | 中华人民共和国国浩律师事务所(南京)就某些中国法律事务向注册人提供的意见* | |
| 99.3 | Frost & Sullivan Inc.,Shanghai Branch Co.的同意* | |
| 99.4 | Frost & Sullivan的行业报告* | |
| 99.5 | 张龙龙先生的同意* | |
| 99.6 | 王敏先生同意* | |
| 99.7 | Stephen Markscheid先生的同意* | |
| 99.8 | 翟洪涛先生同意* | |
| 99.9 | 王道明先生同意* | |
| 99.10 | David Sherman先生的同意* |
| * | 以前提交 |
| ** | 以修正方式提交。 |
| *** | 随此提交 |
II-4
签名
根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合F-1表的所有提交要求,并已正式促使注册人代表其签署本注册声明。签名,2020年2月4日在中华人民共和国东莞市正式授权。
| 光合星球文化创意产业发展有限公司 | ||
| 经过: | /s/Xingpeng Zhao | |
| Xingpeng Zhao | ||
| 首席执行官兼董事 | ||
| (首席执行官) | ||
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明已由以下人员在指定的日期和身份签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/Xingpeng Zhao | 首席执行官兼董事 | 2020年2月4日 | ||
| 姓名:Xingpeng Zhao | (首席执行官) | |||
| /s/Lili Yan | Chief Financial Officer | 2020年2月4日 | ||
| 姓名:Lili Yan | (首席会计及财务主任) | |||
Ⅱ-5
在美国的授权代表签名
根据经修订的1933年《证券法》,以下签名人,即美利坚合众国的正式授权代表,已于2020年2月4日在纽约州纽约市签署了本注册声明。
Hunter Taubman Fischer & Li LLC
| 经过: | /s/Ying Li | |
| 姓名:Ying Li | ||
| 头衔:合伙人及会员 |
II-6