附件 99.1
欲了解更多信息，请联系：全球投资者关系执行副总裁Volker Braun &
ESG，volker.braun@evotec.com，M. + 49.（0）40228999338，www.evotec.com
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中期报表3M 2025 |
亮点
| 4 | 按预期开始跨年：与2024年趋势相似的共享研发；只是–具有持续增长势头的EVOTEC生物学 |
| 4 | 与Bristol Myers SQUIBB战略蛋白质降解伙伴关系取得重大进展 |
| 4 | 新引入技术和科学领导力的战略构建：聚焦高增长、高价值板块，简化商业模式，培育运营卓越 |
| 4 | 2025年指导意见和2028年展望得到确认 |
共享研发软体；JUST强劲增长– EVOTEC Biologics
| 4 | 集团收入下降4%至2.00亿欧元（3M 2024年：2.087亿欧元） |
| 4 | 共享研发总收入下降9%至1.406亿欧元（3M 2024年：1.552亿欧元）；需求仍受到临时Pharma重组和对Biotech的选择性融资的影响；刚刚–Evotec Biologics的收入增长了10%，达到5940万欧元（3M 2024年：5380万欧元） |
| 4 | 调整后的集团EBITDA总额为310万欧元（3M 2024年：780万欧元），原因是收入出现小个位数下降，且共享研发持续未得到充分利用 |
| 4 | 与2024年相比，集团收入增长预计将加速，而早期药物发现的市场需求预计将保持在2024年左右的水平。目前有关关税和美国政府资助的事态发展预计不会对Evotec的业务前景产生重大影响 |
加强伙伴关系，为2025年软体市场环境增长铺平道路
| 4 | 扩大合作和新客户推动Just增长–Evotec生物制剂 |
| 4 | 重点科研成果与BMS战略合作拓展高价值分子胶降解剂管线，用于未满足的医疗需求。基于绩效和基于计划的成果将触发向Evotec支付总计7500万美元的款项 |
| 4 | Evotec获得韩国政府450万美元赠款，用于开发新型基于抗体的肺部疾病治疗方法 |
企业
| 4 | Evotec宣布自2025年3月1日起首席财务官过渡到Paul Hitchin担任Laetitia Rouxel的继任者 |
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中期报表3M 2025 |
期末后事项
| 4 | Evotec公布新战略，重新关注核心优势并为可持续盈利增长定义清晰路线图. |
| ◦ | 科技和科学领导力–重新聚焦强大、独特的遗产 |
| ◦ | 两大支柱：药物发现&临床前开发（共享研发）和Just – Evotec Biologics |
| ◦ | 药物发现和临床前开发将利用自动化、工业化、下一代平台和人工智能来加速客户的旅程并提高他们的成功率 |
| ◦ | 商业模式简化：专注于高价值服务和治疗领域，资产组合精简~30%，研发支持下一代技术开发。退出参股 |
| ◦ | Just – Evotec Biologics的增长以现有合作伙伴关系为基础，并通过利用其作为可扩展技术和服务提供商的能力进一步加强，预计将转向更具资本效率的模式 |
| ◦ | 通过科学和运营专业知识、专注和差异化技术击败市场增长 |
| ◦ | 致力于卓越运营以实现业绩的阶梯式转变。通过Evotec的骨干力量以更高的自动化度推动运营杠杆。通过细化足迹、优化COGS和SG & A锚定成本支出举措，在优先重置（4000万欧元）之上，到2028年每年可实现超过5000万欧元的总节省 |
2025年全年指导意见
| 4 | 集团收入预计在8.4亿欧元至8.8亿欧元之间（2024财年：7.97亿欧元） |
| 4 | 研发支出预计在4000万欧元至5000万欧元之间（2024财年：5090万欧元） |
| 4 | 调整后集团EBITDA1预计将达到3000万欧元至5000万欧元（2024财年：2260万欧元） |
2028年展望
| 4 | 集团收入CAGR2024-2028目标在8 – 12%区间 |
| 4 | 预计2028年EBITDA利润率将在20%以上 |
1经利息、税项、无形资产折旧和摊销、商誉和其他无形和有形资产减值、非经营成果总额、或有对价（盈利）变化以及在规模、性质或发生上会扭曲集团财务业绩列报的项目调整后的净收入（亏损）。
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中期报表3M 2025 |
财务要点
下表概述了与2024年同期相比，2025年前三个月的财务表现。更详细的信息可在这份临时声明的第8页找到。
合并利润表关键数据&分部信息
Evotec SE & subsidiaries – 2025年前三个月
| 截至2025年3月31日止三个月 | 截至2024年3月31日止三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以k欧元计 |
共享研发 | 只是– Evotec 生物制剂 |
际- 段 消除 |
Evotec 集团 |
共享研发 |
只是– Evotec 生物制剂 |
际- 段 消除 |
Evotec 集团 |
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| 收入1) | 140,590 | 59,389 | 199,978 | 155,185 | 53,542 | 208,726 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分部间收入 | 2 | — | (2 | ) | 268 | (268 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | (125,381 | ) | (47,373 | ) | 2 | (172,752 | ) | (135,361 | ) | (38,806 | ) | 200 | (173,967 | ) | ||||||||||||||||||
| 毛利 | 15,211 | 12,015 | — | 27,226 | 19,824 | 15,004 | (68 | ) | 34,760 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率，单位为% | 11 | % | 20 | % | — | % | 14 | % | 13 | % | 28 | % | — | % | 17 | % | ||||||||||||||||
| 研发费用 | (10,706 | ) | (52 | ) | — | (10,758 | ) | (16,251 | ) | (59 | ) | 68 | (16,242 | ) | ||||||||||||||||||
| SG & A费用 | (39,341 | ) | (8,356 | ) | — | (47,697 | ) | (38,171 | ) | (7,766 | ) | — | (45,937 | ) | ||||||||||||||||||
| 其他营业收入 | 12,312 | 665 | — | 12,977 | 12,165 | 516 | — | 12,681 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他经营费用 | (904 | ) | (660 | ) | — | (1,564 | ) | (3,469 | ) | — | — | (3,469 | ) | |||||||||||||||||||
| 重组费用 | (192 | ) | — | — | (192 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | (23,620 | ) | 3,611 | — | (20,008 | ) | (25,903 | ) | 7,695 | — | (18,207 | ) | ||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | (6,856 | ) | 9,964 | — | 3,107 | (5,463 | ) | 13,279 | 7,815 | |||||||||||||||||||||||
1）按固定汇率计算，集团收入将达到1.958亿欧元。
关于财务状况及结果的报告
1.经营成果
截至2025年3月31日止三个月，集团收入较上年同期下降4%至2.00亿欧元（3M 2024年：2.087亿欧元）。下降的原因是共享研发部门的收入下降了9%，而Just – Evotec Biologics在截至2025年3月31日的三个月中贡献了5940万欧元，而去年同期为5350万欧元。排除积极的外汇影响，集团收入下降6%至1.958亿欧元。基础业务从2024年的2.086亿欧元下降8%至截至2025年3月31日止三个月的1.924亿欧元。
截至2025年3月31日止三个月的收入成本为1.728亿欧元（3M 2024年：1.74亿欧元），毛利率为13.6%（3M 2024年：16.7%）。收入成本的增加是由于Just – Evotec Biologics内部的成本增加，原因是员工人数增加，因此劳动力成本增加，以及为满足更高的需求而增加的材料和供应商成本。共享研发持续未得到充分利用。与去年同期相比，共享研发中的总体收入成本下降了7%。
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中期报表3M 2025 |
研发费用为1080万欧元，而截至2024年3月31日的三个月为1620万欧元（减少34%），原因是对与我们的合作伙伴最相关的项目的投资继续受到严格控制。
截至2025年3月31日止三个月的SG & A费用为4770万欧元，因此与去年相比（3M 2024年：4590万欧元）增加了180万欧元或4%，这主要是由于IT费用增加。
截至2025年3月31日止三个月，其他营业收入为13.0百万欧元，上年同期为12.7百万欧元。其他运营费用从2024年前三个月的350万欧元降至2025年前三个月的160万欧元的关键驱动因素是与网络攻击后复苏相关的一次性费用减少。
截至2025年3月31日止三个月的调整后集团EBITDA为310万欧元（3M 2024年：780万欧元），原因是收入出现小个位数下降和SG & A费用增加，但仅部分被收入成本和研发费用的下降所抵消。
受经营亏损和递延所得税收入减少的推动，截至2025年3月31日的净收入（亏损）达（31.6）亿欧元（3M 2024年：（20.7）亿欧元）。
2.Shared R & D and Just运营结果– Evotec Biologics
由于市场环境仍然充满挑战，共享研发部门的收入（包括部门间收入）下降了9%至1.406亿欧元（3M 2024年：1.552亿欧元）。
截至2025年3月31日的三个月，共享研发的收入成本为1.254亿欧元（3M 2024年：1.354亿欧元），这是由于优先级重置后成本下降。这对应于10.8%的毛利率（3M 2024年：12.8%）。研发费用为10.7百万欧元（3M 2024年：16.3百万欧元）。SG & A费用增加至3930万欧元（3M 2024年：3820万欧元），主要是由IT费用增加引起。截至2025年3月31日的三个月，其他营业收入为1230万欧元，而去年同期为1220万欧元。其他运营费用为90万欧元（3M 2024年：350万欧元），原因是与网络攻击相关的一次性费用减少。
共享研发部门的调整后EBITDA为（6.9）百万欧元（3M 2024年：550万欧元），原因是收入下降和SG & A费用增加，但仅被收入成本和研发费用的减少部分抵消。
Just – Evotec Biologics的收入（包括部门间收入）增至5940万欧元（3M 2024年：5380万欧元）。这一10%的增长是由雷德蒙德和图卢兹的业务增加推动的。2025年前三个月的收入成本为4740万欧元，而截至2024年3月31日的三个月内为3880万欧元。增长的原因是图卢兹场地的运营增加以及收入增加导致的成本增加。同期，毛利率从2024年前三个月的27.9%下降至2025年第一季度的20.2%。SG & A费用的增加（3M 2025年：840万欧元，而3M 2024年：780万欧元）主要是由于员工人数增加以及对IT系统和工艺爬坡的持续投资造成的。
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中期报表3M 2025 |
Just – Evotec Biologics的调整后EBITDA已降至10.0百万欧元（3M 2024年：13.3百万欧元），这主要是由于与成本基数增加相比，收入增长放缓。
3.融资和财务状况
2025年前三个月经营活动使用的现金流为（31.8）百万欧元（3M 2024年：（48.2）百万欧元）。现金流出减少与营运资金与2024年前三个月相比的有利变化有关。
截至2025年3月31日止三个月投资活动使用的现金净额为（21.6）百万欧元（3M 2024年：（30.9）百万欧元）。资本支出减少至1820万欧元（3M 2024年：4020万欧元），原因是对Just – Evotec Biologics生产设施的投资减少。资本支出的减少被流动投资净收益减少790万欧元至410万欧元（3M 2024年：1200万欧元）的减少部分抵消。
截至2025年3月31日的三个月，融资活动提供（用于）的净现金为3540万欧元（3M 2024年：（5.9）万欧元）。这一显着增长是由贷款收益造成的（3M 2025年：44.0欧元；3M 2024年：0.9欧元m）。
截至2025年3月31日，现金和现金等价物为2.854亿欧元（2024年12月31日：3.064亿欧元）。总流动性降至3.714亿欧元（2024年12月31日：3.968亿欧元）。
4.资产、负债、股东权益
物业、厂房及设备
在2024年12月31日至2025年3月31日期间，总资产增加了3240万欧元，达到19.449亿欧元（2024年12月31日：19.125亿欧元）。
贸易和其他应收款增加51.0万欧元至1.673亿欧元（2024年12月31日：1.163亿欧元）。这一增长主要是由于在季度末前不久向一家主要客户开具了发票。
合同资产为5390万欧元（2024年12月31日：4600万欧元）。这一增长主要是由于Just – Evotec Biologics Inc.的合同资产增加。此外，与合同负债净额结算减少以及重新分类为贸易和其他应收款有关的增加几乎完全相互抵消。
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中期报表3M 2025 |
当前税收资产从2024年12月31日的4190万欧元降至2025年3月31日的3160万欧元。减少的主要原因是英国和意大利的研发税收抵免现金收入。
预付费用和其他流动资产增加1340万欧元至5890万欧元（2024年12月31日：4550万欧元），这主要是由于保险、IT和软件许可预付款以及订阅费的增加。
物业、厂房及设备减少（15.2）百万欧元至8.088亿欧元（2024年12月31日：8.239亿欧元）。外汇效应，尤其是欧元对美元的升值，贬值超过了场地扩建的资本支出。
负债
流动金融负债增加至6090万欧元（2024年12月31日：5080万欧元），主要是由于将贷款负债从非流动重新分类为流动。
贸易和其他应付款项减少2450万欧元至6130万欧元（2024年12月31日：8580万欧元）。减少是在正常经营过程中发生的。
流动和非流动合同负债增加5690万欧元，达到3.201亿欧元（2024年12月31日：2.633亿欧元）。增加的原因是与合同资产的合同负债净额结算大幅减少。
目前的拨备增加了590万欧元，达到6810万欧元（2024年12月31日：6220万欧元），这主要是由于按比例增加了年度奖金应计。
非流动金融负债增加25.0百万欧元至4.178亿欧元（2024年12月31日：3.927亿欧元）。这一增长是由于欧洲投资银行2.0贷款第三期的提款，部分被重新调整为流动金融负债所抵消。
股东权益
股东权益总额减少4040万欧元至9.121亿欧元（2024年12月31日：9.525亿欧元）。
Evotec于2025年3月31日的权益比率减少46.9%（2024年12月31日：49.8%）。
5.人力资源
员工
Evotec总部位于德国汉堡，截至2025年3月31日，该集团在全球拥有员工4766人（2024年12月31日：员工4827人），与去年年底相比略有下降。整体而言，雇员人数较截至2024年3月31日止三个月减少416人，为5,182人2，减少的主要原因是“优先重置为盈利增长”。这一战略举措涉及调整公司规模和足迹、优化资源、重新调整运营以专注于核心优势。
2随着报告方法的变化，2024年第一季度的员工人数已从5,055人调整为5,182人。修订后的方法包括所有在职员工，无论其身份如何（例如休假），并且不包括那些在当月退出公司的员工。这一更新与2025年第一季度应用的标准保持一致，并确保跨期间的员工人数报告更加准确和一致。
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中期报表3M 2025 |
未经审计的中期简明合并财务报表*
Evotec SE及其子公司
2025年1月1日至3月31日期间合并中期损益表
| 除股份和每股数据外，单位为k欧元 | 三个月结束 2025年3月31日 |
三个月结束 2024年3月31日 |
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| 收入 | 199,978 | 208,726 | ||||||
| 收入成本 | (172,752 | ) | (173,967 | ) | ||||
| 毛利 | 27,226 | 34,760 | ||||||
| 营业收入（费用） | ||||||||
| —研发 | (10,758 | ) | (16,242 | ) | ||||
| —销售、一般和管理费用 | (47,697 | ) | (45,937 | ) | ||||
| —其他营业收入 | 12,977 | 12,681 | ||||||
| —其他经营费用 | (1,564 | ) | (3,469 | ) | ||||
| —重组费用 | (192 | ) | — | |||||
| 营业总收入（费用） | (47,235 | ) | (52,967 | ) | ||||
| 营业收入（亏损） | (20,008 | ) | (18,207 | ) | ||||
| 营业外收入（费用） | ||||||||
| 金融工具投资重估收益（损失） | — | (8,162 | ) | |||||
| 应占利润（亏损）及重估权益投资 | (571 | ) | (1,051 | ) | ||||
| 其他财务收入 | 1,216 | 1,418 | ||||||
| 其他财务费用 | (2,407 | ) | (2,673 | ) | ||||
| 其他营业外收入（费用） | (8,082 | ) | 1,894 | |||||
| 营业外收入总额（费用） | (9,843 | ) | (8,574 | ) | ||||
| 税前净收入（亏损） | (29,851 | ) | (26,782 | ) | ||||
| 税收总额 | (1,726 | ) | 6,109 | |||||
| 净收入（亏损） | (31,577 | ) | (20,673 | ) | ||||
| 加权平均流通股 | 177,526,086 | 177,301,250 | ||||||
| 每股净结果 | (0.18 | ) | (0.12 | ) | ||||
*每个财务报表行项目分别四舍五入。因此，总数和小计可能与单个项目的总和略有偏差。
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中期报表3M 2025 |
Evotec SE及其子公司
截至2025年3月31日的合并中期财务状况表
| 以k欧元计 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | ||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||
| 当前资产： | ||||||||
| —现金及现金等价物 | 285,377 | 306,387 | ||||||
| —投资 | 86,066 | 90,413 | ||||||
| —贸易及其他应收款 | 167,280 | 116,319 | ||||||
| —合约资产 | 53,931 | 46,034 | ||||||
| —库存 | 33,508 | 31,122 | ||||||
| —当前税收资产 | 31,564 | 41,879 | ||||||
| —包括衍生品在内的其他流动金融资产 | 7,269 | 4,290 | ||||||
| —预付费用和其他流动资产 | 58,883 | 45,519 | ||||||
| 流动资产总额 | 723,877 | 681,964 | ||||||
| 非流动资产： | ||||||||
| —非流动投资和其他非流动金融资产 | 40,911 | 40,014 | ||||||
| —对联营公司和合营公司的投资 | 5,143 | 2,138 | ||||||
| —物业、厂房及设备 | 808,775 | 823,937 | ||||||
| —无形资产与商誉 | 308,282 | 309,295 | ||||||
| —递延所得税资产 | 16,364 | 17,333 | ||||||
| —非流动税收资产 | 38,598 | 34,357 | ||||||
| —其他非流动资产 | 2,952 | 3,464 | ||||||
| 非流动资产合计 | 1,221,024 | 1,230,538 | ||||||
| 总资产 | 1,944,902 | 1,912,502 | ||||||
| 负债与股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| —流动金融负债 | 60,922 | 50,795 | ||||||
| —贸易及其他应付款项 | 61,299 | 85,792 | ||||||
| —合同负债 | 125,766 | 106,599 | ||||||
| —递延收益 | 3,858 | 3,216 | ||||||
| —规定 | 68,119 | 62,219 | ||||||
| —当期所得税负债 | 9,174 | 8,517 | ||||||
| —其他流动负债 | 27,781 | 27,446 | ||||||
| 流动负债合计 | 356,920 | 344,585 | ||||||
| 非流动负债： | ||||||||
| —非流动金融负债 | 417,789 | 392,743 | ||||||
| —递延所得税负债 | 13,540 | 14,516 | ||||||
| —规定 | 19,753 | 19,585 | ||||||
| —合同负债 | 194,372 | 156,679 | ||||||
| —递延收益 | 29,148 | 30,557 | ||||||
| —其他非流动负债 | 1,239 | 1,312 | ||||||
| 非流动负债合计 | 675,841 | 615,392 | ||||||
| 股东权益： | ||||||||
| —股本 | 177,764 | 177,553 | ||||||
| — 额外实收资本 | 1,456,963 | 1,454,688 | ||||||
| —留存收益 | (703,947 | ) | (672,370 | ) | ||||
| —累计其他综合收益 | (18,639 | ) | (7,347 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 912,141 | 952,525 | ||||||
| 负债和股东权益合计 | 1,944,902 | 1,912,502 | ||||||
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中期报表3M 2025 |
Evotec SE及其子公司
截至2025年3月31日止三个月的简明综合中期现金流量表
| 以k欧元计 | 三个月 3月结束 31, 2025 |
三个月 3月结束 31, 2024 |
||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||
| —净收入（亏损） | (31,577 | ) | (20,673 | ) | ||||
| —调整净收益与经营活动提供的净现金对账 | 32,971 | 32,619 | ||||||
| —资产负债变动 | (33,201 | ) | (60,122 | ) | ||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | (31,808 | ) | (48,177 | ) | ||||
| 投资活动现金流： | ||||||||
| —收到的利息 | 1,309 | 1,072 | ||||||
| —购买物业、厂房及设备* | (18,198 | ) | (40,237 | ) | ||||
| —出售物业、厂房及设备所得款项 | 98 | 467 | ||||||
| —购买无形资产及开发支出资本化 | (3,640 | ) | (3,002 | ) | ||||
| —购买联营公司投资及其他长期投资和可转换债券 | (5,279 | ) | (5,267 | ) | ||||
| —购买流动投资 | — | (8,000 | ) | |||||
| —出售流动投资所得款项 | 4,105 | 19,994 | ||||||
| —政府补助收益* | — | 4,066 | ||||||
| 投资活动所用现金净额 | (21,607 | ) | (30,907 | ) | ||||
| 筹资活动现金流： | ||||||||
| —已付利息 | (1,006 | ) | (88 | ) | ||||
| —贷款收益 | 43,961 | 930 | ||||||
| —购股权获行使所得款项 | 210 | 365 | ||||||
| —偿还贷款 | (1,118 | ) | (966 | ) | ||||
| —偿还租赁义务 | (6,619 | ) | (6,112 | ) | ||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | 35,429 | (5,871 | ) | |||||
| 现金及现金等价物净增加（减少）额 | (17,985 | ) | (84,955 | ) | ||||
| 重估和汇率变动对持有现金的影响 | (3,024 | ) | 2,358 | |||||
| 年初现金及现金等价物 | 306,387 | 510,908 | ||||||
| 期末现金及现金等价物 | 285,377 | 428,311 | ||||||
*2024年的比较金额发生了变化，因为来自政府补助的收益已从“购买物业、厂房和设备”重新分类为投资现金流中的单独项目。"
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中期报表3M 2025 |
下表显示了营业收入（亏损）与调整后EBITDA的对账情况：
| 以k欧元计 | 三个月 3月结束 31, 2025 |
三个月 3月结束 31, 2024 |
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| 营业收入（亏损） | (20,008 | ) | (18,207 | ) | ||||
| -有形资产折旧 | 23,181 | 22,655 | ||||||
| -无形资产摊销 | 1,965 | 1,531 | ||||||
| -外部网络相关成本，扣除报销后的净额 | (2,223 | ) | 1,836 | |||||
| -重组成本 | 192 | — | ||||||
| 经调整EBITDA | 3,107 | 7,815 | ||||||
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