由Urgent.ly公司提交。根据1933年《证券法》第425条规则，根据1934年《证券交易法》视同根据14a-12提交。标的公司：Otonomo Technologies Ltd.委员会文件编号：001-40744日期：2023年9月19日投资者介绍与Otonomo合并2023年9月

保密和披露本演示文稿仅供参考。除非且直至紧急向证券交易委员会公开提交此演示文稿，否则未经紧急事先书面同意，不得全部或部分复制或重新分发此演示文稿。Urgly、Otonomo或其任何董事、高级职员、雇员、财务顾问、法律顾问或其他代表均未就本演示文稿所载的信息或与本演示文稿有关的任何口头陈述，或就上述内容的准确性或完整性作出任何陈述或保证。本演示文稿中的信息以及与本演示文稿相关的任何口头陈述可能会发生变化，并不是为了包罗万象，也不是为了包含一个人在考虑对Urgendly或Otonomo的投资时可能希望获得的所有信息，也不是为了构成对Urgendly或Otonomo的任何投资决定的基础。这种介绍既不构成对任何证券的建议，也不构成对任何证券的建议。在您认为必要的范围内，您应该咨询您自己的法律、监管、税务、商业、财务和会计顾问，并且必须做出您自己的决定，并对紧急或Otonomo和合并的投资以及本演示文稿中提到的任何其他交易进行您自己的独立投资和分析。本演示文稿及与本演示文稿有关的任何口头陈述均不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，或在与合并有关的任何司法管辖区内邀请任何代理人、投票、同意或批准，也不构成在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在任何司法管辖区内要约、邀请或出售将是非法的任何证券出售。如果这种分发或使用违反当地法律或条例，则本演示文稿不打算分发给任何法域的任何人或由其使用。前瞻性陈述-本演示文稿包含联邦证券法含义内的前瞻性陈述。这些陈述是根据Otonomo和Urgendly管理层目前的计划、估计和预期，并根据历史结果和趋势、当前状况和潜在的未来发展，受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异。列入前瞻性陈述不应被视为表示这种计划、估计和期望将会实现。“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“继续”、“估计”等词语，以及在讨论未来计划、行动或事件时使用的类似内容的词语和术语，都可以识别前瞻性陈述。除历史事实外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关拟议交易预计完成时间的陈述；各方在考虑各种完成条件的情况下完成拟议交易的能力；拟议交易的预期收益；合并后公司的竞争能力和地位；以及上述任何假设的陈述。可能导致实际结果与Otonomo和Urgendly的计划、估计或预期存在重大差异的重要因素可能包括但不限于：（一）拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成的风险，这可能对Otonomo和Urgendly的业务以及Otonomo交易证券的价格产生不利影响；（二）拟议交易完成时间的不确定性，以及可能无法满足完成拟议交易的条件，包括获得股东批准；（三）拟议交易可能涉及意外费用，（iv）拟议交易的宣布、待决或完成对Otonomo或Urgendly保留和雇用关键人员以及与Otonomo或Urgendly有业务往来的客户、供应商和其他人保持关系的能力的影响，或对Otonomo或Urgendly的经营业绩和一般业务的影响；（v）Otonomo或Urgendly各自的业务可能因拟议交易的不确定性和管理层对拟议交易的关注中断而受到影响；（vi）与拟议交易或其他相关的任何法律诉讼的结果，或拟议交易的影响；（vii）Otonomo或Urgendly可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；（viii）任何事件的发生， 可能导致合并协议和拟议交易终止的变化或其他情况；（九）拟议交易待决期间可能影响Otonomo或Urgendly寻求某些商业机会或战略交易的能力的限制；2

前瞻性陈述（续）-（x）Otonomo或Urgently可能无法获得拟议交易所需的政府和监管批准的风险，或所需的政府和监管批准可能会延迟拟议交易的完成，或导致施加可能会降低拟议交易的预期收益或导致各方放弃拟议交易的条件；（xi）拟议交易或其他商业机会的预期收益可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现的风险，监管、经济、竞争和技术变革；（十三）Otonomo和紧急交割后的整合可能无法按预期进行的风险，或合并后的公司可能无法实现预期的增长前景和协同效应，以及与整合合并后公司现有业务相关的潜在延迟、挑战和费用的风险；（十四）通货膨胀风险，汇率和利率波动以及与在当地和国际上做生意有关的风险；（xv）新冠疫情对Otonomo和Urgendly的商业和总体经济状况的影响；（xvi）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为或战争或敌对行动的爆发，以及Otonomo和Urgendly对上述任何因素的反应。Urgendly提交给美国证券交易委员会（简称“SEC”）的文件中列出了可能影响其未来业绩的其他因素，包括Urgendly在经修订的S-4表格上的登记声明，以及提交给SEC的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。尤其是在表格S-4上的紧急登记声明中，请参阅题为“风险因素”的部分。其他可能影响Otonomo未来业绩的因素在提交给SEC的文件中列出，包括Otonomo最近提交的20-F表格年度报告、6-K表格当前报告，以及提交给SEC的其他文件，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。请特别参阅Otonomo在截至2021年12月31日的财政年度的20-F表格年度报告中“风险因素”标题下的项目3D。上述以及上述证交会文件中所述的风险和不确定性并不是排他性的，有关Otonomo和Urgendly及其各自业务的进一步信息，包括可能对其各自业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的因素，可能会不时出现。敦促读者在评估这些前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，不要过分依赖任何前瞻性陈述。读者还应仔细查看Otonomo和Urgendly不时向SEC提交的其他文件中描述的风险因素。本演示文稿中的前瞻性陈述仅在本演示文稿发布之日发表。除法律要求外，Otonomo和Urgendly不承担以任何理由更新或修改这些前瞻性陈述的义务，即使将来有新的信息可用。附加信息-关于拟议的交易，Urgendly已向SEC提交了一份S-4表格的登记声明，该声明已于2023年9月8日被SEC宣布生效，其中包括Otonomo关于拟议交易的代理声明（不时修订或补充的“代理声明/招股说明书”）。代理声明/招股说明书已发送给Otonomo的所有股东。投资者和证券持有人应阅读OTONOMO和EACH EACH EACH EACH FILD AND URGENTLY WITH SEC FILD AND DOCUMENTS INNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION OR INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN BEACAUSE THEACAUT THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS IN AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND投资者和股东可从美国证交会网站www.sec.gov免费获得一份委托书/招股说明书以及其他包含有关Otonomo和Urgently的重要信息的文件。Otonomo在www.Otonomo.com（在“投资者”一节）免费提供它向SEC提交或提供的材料的副本）。预测的使用-本演示文稿中的财务预测、估计和目标是基于假设的前瞻性陈述，这些假设固有地受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多超出了Urgendly和Otonomo的控制范围。虽然所有的财务预测、估计和目标都必然是推测性的， Urgently and Otonomo认为，随着预测、估计或目标距离编制之日越远，编制预期财务信息涉及的不确定性就越大。预测、预期或目标结果所依据的假设和估计具有内在的不确定性，并受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与财务预测、估计和目标中所载的结果大不相同。在此列报中列入财务预测、估计和目标不应被视为表明紧急和奥托诺莫或其代表认为或认为财务预测、估计和目标是对未来事件的可靠预测。3

数据的使用-此处包含的数据来自各种内部和外部来源。列报中的所有市场数据都涉及若干假设和限制，不能保证这些假设的准确性或可靠性。内部估计涉及许多假设和限制，请注意不要对这些估计给予不适当的权重。此外，对于在此范围内所作假设的合理性，或任何预测或估计或本文件所载任何其他信息的准确性或完整性，均不作说明。此处包含的有关过去性能或建模的任何数据都不表示将来的性能。Urgently和Otonomo不承担更新本演示文稿中的信息的义务。商标-紧急和Otonomo拥有或有权使用他们在经营各自业务时使用的各种商标、服务标志和商号。本演示文稿还可能包含第三方的商标、服务标记、商号和版权，这些都是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品，无意也不意味着与Urgendly或Otonomo有关系，或由Urgendly或Otonomo背书或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记、商号和版权可能不带商标、SM、®或©符号，但此类引用无意以任何方式表明，根据适用法律，Urgently或Otonomo不会在最大限度内主张其权利或适用许可人对这些商标、服务标记、商号和版权的权利。没有要约或邀约----本通讯不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约，也不构成任何证券的出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀约或出售在任何司法管辖区是非法的。除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。征集参与者-Otonomo、Urgendly及其各自的董事、执行官、某些雇员和其他人可被视为参与征集与拟议交易有关的Otonomo股东的代理权。证券持有人可以在Otonomo于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的20-F表格年度报告以及与拟议交易有关的代理声明/招股说明书中获得有关Otonomo董事和执行官的姓名、从属关系和利益的信息。4

关于我们

紧急SNAPSHOT保护搁浅的司机，及时协助他们的旅程，并利用技术在故障发生前检测和避免可能的问题将移动资产与关键指标相匹配，并突出卓越的协助经验成立了客户合作伙伴2013年50 + REACTIVE ASSISTANCE HQ Multi-Year Vienna，VA Contracts with Customer Partners Supportive PROACTIVE ASSISTANCE ASSISTANCE URGENTLY Employees（FTE’s）‘20-’22 CSAT Score MOBILITY ASSISTANCE 242（Q2 2023）4.5 +（out of 5）PLATFORM ADJACENT PREVENTATIVE Service Provider Drivers ASSISTANCE ASSIST

我们所做的：道路上的典型早晨，每天发生的路边援助活动具有高度可见性，2022年服务了130万次调度年度调度（000s）1,3001，1737194362019202020212022注意：2023年1月30日采取的实时紧急服务请求的快照所有权和保密性7

Urgently’s KEY POSITION IN THE CONNECTED VEHICLE MARKET With Otonomo，Urgently Can Deliver and Management Real-World Services from Connected Vehicle Signals Service Providers Roads，Driver & Vehicle Assistance Services/Requests Symptom Analysis Vehicle（Direct & Indirect）Processing，Scoring & Prediction Service Networks Fleet Management Systems PLATFORM Consumer Device Together，Urgently and Otonomo can position to collect the First Signal from Vehicles and deliver real-world service to consumers，c

愿景

启用FIRST NOTICE OF Service to Create Exceptional CUSTOMER EXPERIENCES一种独特的平台和服务解决方案，可建立竞争性的护城河驾驶行为打破预警路线分析信号问题的症状出现得早，而且经常发生。我们可以检测、建模和预测车辆问题，并提供物理服务。产权和机密10

车辆传感器HIGHLIGHT STATUS & SYMPTOMS车辆传感器数据衍生数据衍生数据车道偏离系统交叉交通警报夜视中央计算机前物体CCD摄像头轮速传感器交通数据天气数据前气囊传感器轮胎压力传感器碰撞传感器ASCD侧气囊SRS夜间行人警告昏睡传感器自适应巡航控制摩擦数据事件数据前物体激光雷达转向角传感器夜间警告升力传感器自动刹车执行器主动停车辅助轮胎压力传感器轮胎压力传感器车道偏离系统行程数据路标后物体监视器CCD摄像头后摄像头PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 11

CONNECTED SCORING & DETECTION ARE EARLY MONITORING SOLUTIONS Pay per mile路况UBI保险数据收集、清洁、上下文、85处理和分析驾驶员碰撞检测评分不可知数据收集系统，灵活且面向未来的通知和维护PROPRIETARY & CONFIDENTIAL触发器12

SCALED ROADSIDE Service OFFERING The Entry Point to Additional Growth Drivers Support Partner Connected Vehicle Services Expand Existing B2B Business Subscription（Revenue synergies with Offering Otonomo/Floow）Global Market Opportunity Significant Scale in U.S. Deployed and Growing（Next Decade）：and a Strong Pipeline in U.S. Market（1）$ 100B + PROPRIETARY & CONFIDENTIAL 13（1）Ptolemus Consulting Group，May 2022。

2023年第二季度财务亮点季度结束季度结束（百万美元）亮点2023年6月30日2022年6月30日•同比+ 0.7美元或2% •在客户合作伙伴合同优化的推动下，新客户44.0美元收入增加43.3美元合作伙伴，但被一家汽车制造商的销量下降抵消同比+ 2%（由于销售下降）和一家保险客户合作伙伴•同比+ 6美元或182% •主要驱动因素是现有的合作伙伴合同优化，减少9.3美元毛利润3.3美元，服务提供商成本同比增长182%的通胀压力部分抵消了毛利率21.1% 7.5% •毛利率大幅提升（6.1美元）•同比增长61%，主要是由于毛利增加和营业收入减少（1）营业亏损（15.8美元）由于裁员和运营效率提高导致的费用改善同比增长61%（7.7美元）使用的现金净额同比增长20%经营活动同比增长20%（1）在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月内，公司分别产生了180万美元和90万美元的非经常性交易成本。产权和机密14

2023年第一季度财务亮点季度结束季度结束（百万美元）亮点2023年3月31日2022年3月31日•同比增长9.4美元或23% 49.6美元•在客户合作伙伴合同优化的推动下，新增客户收入40.2美元合作伙伴，客户合作伙伴净派送量同比增长23% •同比增长6.8美元或279% •在客户合作伙伴合同优化、运营9.3美元毛利润2.4美元的推动下，业务改进和效率提高，新客户同比增长279%，利润率更高的合作伙伴毛利率19% 6% •毛利率大幅提升（10.3美元）•同比增长36%，主要是由于更高的毛利润和接近的水平（1）经营亏损（16.2美元）经营费用同比增长36%（1.0美元）经营活动使用的现金净额同比增长93%经营活动同比增长93%（1）在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内，公司分别产生了470万美元和30万美元的非经常性交易成本。所有权和保密性15

附录

合并时间线更新SepTEMBER OCTOBER NOVEMBER Sep8,2023 • Oct •（Target end of Oct）Nov •（Target end of Nov）S-4 Declared Effective NASDAQ Listing and Merger Earnings Call and Form 10-Q Closing Filing Sep 18,2023 • Otonomo Shareholder Vote Sep 27,2023 • Investor Day Sep •（Target end of Sep）File amended S-1 17

HISTORICAL FINANCIALS – Balance Sheet（1）（1）（in thousands）Assets June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31,2021 Current assets：Cash and cash equivalents $ 11,947 $ 7,730 $ 6,357 $ 30,156 Restricted cash 1,0501，0501,050 Accounts receive，net 28,86530，45233,96632，753 Prepaid expenses and other current assets 2,1022，1051,0731，233 Total current assets 43,47566，06442,93540，465 Right-of-use assets 2净额31313131其他非流动资产4685015381,216资产总额46,943美元67,814美元45,923美元43,716美元负债、可赎回可转换优先股和股东赤字流动负债：应付账款7,536美元4,390美元9,368美元12,023美元应计费用22,62422，25413,1229，151应计利息11,0498，7846,6891，125递延收入，流动6762349127流动租赁负债675714740-衍生负债--26,566-长期债务的流动部分--2,561123，12253,786流动负债总额28,43617，354193,47197，623递延租金---456长期租赁负债1,8211，9642,120-长期债务，净额99,44383，606-50,206衍生负债32,765--33,368认股权证负债13,9577，0849,44410，324其他长期负债392,7395，05929负债总额204,775196，224181,780108，529可赎回可转换优先股46,33446，33479,856股东赤字：普通股----额外实收资本 48,48048，40448,3277，161累计赤字（253,666）（247,246）（229,498）（127,732）股东赤字总额（205,186）（198,842）（181,171）（120,571）负债总额、可赎回可转换优先股和股东赤字45,923美元43,716美元

HISTORICAL FINANCIALS – Consolidated Statement of Operations（in thousands，quarter ended quarter ended year ended year ended year except per share（1）（1）June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31，2021年数据）收入187,589美元148,508美元43,977美元49,578收入成本34,71740，319167,442140，095毛利率9,2609，25920,1478，413运营费用：研发3,6683，74216,73312，252销售和营销5,6474，1228751,072运营和支持6,0467，20136,89328，680一般和行政4,7577，48014,12912，875折旧和摊销2972426272总运营费用15,40819，56773,69958，171运营亏损（6,148）（10,308）（53,552）（49,758）其他收入（费用），净额：利息支出（31,454）（3,712）（13,219）（10,951）利息收入--75衍生负债公允价值变动7,138（111）（4,077）-认股权证负债公允价值变动（5,809）（2,232）1,9273，633认股权证支出（1,047）-（1,009）（705）债务清偿收益4,913---外汇收益（亏损）（88）6316（11）其他支出总额，净额（272）（7,440）（42,430）（6,581）所得税前亏损（6,420）（17,748）（95,982）（56,339）所得税准备金---净亏损（6,420）（17,748）$（95,982）$基本和稀释后$（41.48）$（114.66）$（949.36）$（1061.64）加权平均流通股，基本和稀释后154,786154，786101,10253，06819（1）2023年3月31日和2023年6月30日财务报表未经审计

HISTORICAL FINANCIALS – Cash Flow Statement Quarter End Quarter End Quarter End（千）Year End Year End Year End Cash Flow from Operational Activities：（1）（1）June 30,2023 March 31,2023 December 31,2022 December 31，2021年净亏损$（6,420）$（17,748）$（95,982）$（56,339）调整净亏损与经营活动所用现金净额的对账：折旧和摊销6272297242使用权资产摊销168169675-获得合同成本摊销2125697443履行合同成本摊销1112116187递延融资费用摊销3583421,388755股票补偿7677494698坏账费用（回收）200-（269）341债务清偿收益（4,913）--衍生工具公允价值变动及认股权证负债（9,065）（3,522）9,8862，232认股权证费用1,047-1,009705非现金利息费用10,7558，72222,002329发行服务普通股认股权证--92-经营资产及负债变动：应收账款1,3873，514（944）（8,488）预付费用及其他流动资产1608693（1,348）其他资产1-（135）（705）应付账款（2,655）4,4873，1461,649应计费用1,4967，2043,8122，225递延租金---（16）递延收入5（287）222113租赁负债（182）（182）（756）-长期负债（250）（4,770）10（237）经营活动所用现金净额（7,738）（1,016）（54,237）（57,214）投资活动产生的现金流量：购买物业，设备和软件-（61）（208）（340）购置无形资产--（16）投资活动所用现金净额-（61）（208）（356）筹资活动产生的现金流量：发行长期债务的收益，贴现净额10,000--56,700循环信贷额度收益---41,075偿还循环信贷额度和定期贷款---（55,325）递延融资费用的退款（付款）（291）-629（4,424）发行可转换票据收益2,2462，45030,00039，957认股权证行权收益---51股票期权行权收益---1718筹资活动产生的现金净额11,9552，45030,64678，052现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少）4,2171，373（23,799）20,482现金，期初现金等价物和受限现金8,7807，40731,20610，724期末现金、现金等价物和受限现金12,997美元8,780美元7,407美元31,206美元20（1）2023年3月31日和2023年6月30日财务报表未经审计