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附件 99.1 

 

 

 

第五大道767号

纽约,NY 10153

 

新闻

 

投资者关系:

雷尼·曼奇尼

rmancini@estee.com

 

媒体关系:

吉尔·马文

jimarvin@estee.com

 

THE EST É E LAUDER COMPANIES TO Issue $ 2.0 BILLION OF SENIOR NOTES

 

纽约,纽约,2023年5月9日-雅诗兰黛公司(纽约证券交易所代码:EL)今天宣布,其2028年到期的4.375%优先票据的本金总额为7亿美元,2033年到期的4.650%优先票据的本金总额为7亿美元,2053年到期的5.150%优先票据的本金总额为6亿美元。

 

此次发行是根据雅诗兰黛公司于2021年5月20日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行的。此次发行预计将于2023年5月12日左右完成。

 

本公司拟将此次发行所得款项净额用于一般公司用途,其中可能包括运营费用、营运资金、资本支出以及赎回和偿还短期或长期借款,包括到期未偿还的商业票据。在任何具体申请之前,本公司可将资金最初投资于短期有价证券。

 

美国银行证券公司、花旗集团全球市场公司、摩根大通证券有限责任公司、法国巴黎证券公司和MUFG证券美国公司是此次发行的联合账簿管理人。如有,可联系BofA Securities,Inc.,地址为201 North Tryon Street,NC1-022-02-25,Charlotte,NC 28255-0001,收件人:Prospectus Department,拨打免费电话1-800-294-1322;花旗集团 Global Markets Inc.,c/o 布罗德里奇,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,拨打免费电话1-800-831-9146,或发送电子邮件至prospectus@citi.com或J.P. Morgan Securities LLC,c/o 布罗德里奇,收件人:Prospectus Department,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或致电1-866-803-9204。

 

招股说明书补充文件和随附的招股说明书的电子版也将在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov上提供。

 

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约邀请,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前,在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售这些票据。有关票据的注册声明已于2021年5月20日生效,此次发行将通过招股章程补充文件进行。

 

关于雅诗兰黛公司。

 

雅诗兰黛公司是全球领先的护肤品、化妆品、香水和护发产品的制造商、营销商和销售商之一,是全球杰出奢侈品牌和知名品牌的管理者。该公司的产品在大约150个国家和地区销售,品牌名称包括:雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone伦敦、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Fr é d é ric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart +,以及DECIEM系列品牌,包括The Ordinary和NIOD。