美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月14日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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(州或其他成立法团的司法管辖区) |
(委员会文件编号) |
(IRS雇主识别号) |
1301 McKinney Street,Houston,Texas 77010
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(713) 537-3000
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 所在各交易所名称 已注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目7.01。 | 监管FD披露。 |
2026年4月14日,NRG能源,Inc.(“NRG”)发布新闻稿,宣布其同时发售(1)2031年到期的优先有担保优先留置权票据(“有担保票据”及该等发售,“有担保票据发售”)及(2)高级无担保票据,包括(i)2034年到期的优先无担保票据(“2034票据”)及(ii)2036年到期的优先无担保票据(“2036票据”,并与2034年票据及有担保票据、“票据”及该等发售合称2034年票据及2036年票据、“无担保票据发售”,并连同有担保票据发售,“发售”)。一份宣布发行票据的新闻稿副本作为附件 99.1附于本文件后,并以引用方式并入本文。
2026年4月14日,NRG发布新闻稿,宣布票据的定价,包括(i)本金总额5亿美元的4.955%有担保票据、(ii)本金总额10.50亿美元的5.875% 2034票据及(iii)本金总额10.50亿美元的6.125% 2036票据。一份宣布票据定价的新闻稿副本作为附件 99.2附于本文件后,并以引用方式并入本文。
此外,2026年4月14日,NRG发布新闻稿,宣布其全资子公司Lightning Power,LLC(“Lightning”)已开始现金要约收购(“要约收购”)任何及所有Lightning于2032年到期的7.250%优先有担保票据(“Lightning 2032票据”),其中目前未偿还的本金总额为15亿美元。与要约收购一起,Lightning正在征求同意(“同意征求”),以通过对管辖Lightning 2032票据的契约的某些拟议修订,以(1)基本上消除所有限制性契诺和某些肯定性契诺和违约事件以及其中的相关规定,以及(2)解除Lightning 2032票据的所有担保和担保抵押品。宣布要约收购和征求同意的新闻稿副本作为附件 99.3附于本文件后,并以引用方式并入本文。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
(d)展品
| 附件 没有。 |
说明 | |
| 99.1 | 新闻稿,日期为2026年4月14日,宣布推出票据。 | |
| 99.2 | 新闻稿,日期为2026年4月14日,宣布票据的定价。 | |
| 99.3 | 新闻稿,日期为2026年4月14日,宣布要约收购及同意征求。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到IXBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 日期:2026年4月14日 | NRG能源,公司。 | |
| (注册人) | ||
| 签名: | /s/Christine A. Zoino | |
| Christine A. Zoino | ||
| 公司秘书 | ||