由Olin Corporation备案

根据经修订的1933年《证券法》第425条规则

并被视为根据规则14a-12提交

根据1934年《证券交易法》

标的公司：Huntsman Corporation

委托档案号：001-32427

2026年6月16日，就欧林与Huntsman Corporation（“亨斯曼材料”）之间的拟议交易（“拟议交易”）向Olin Corporation（“欧林”）的员工发送了以下电子邮件：

欧林团队，

今天，我们宣布欧林和亨斯曼材料已达成最终协议，将以全股票对等合并的方式合并，从而创建一个一体化的北美化学品领导者。你可以在这里阅读新闻稿。

拟议中的合并将欧林和亨斯曼材料的高度互补的业务和能力聚集在一起，从而使一个垂直整合的平台拥有更好地服务客户的有意义的机会、结构上更低的成本地位，并增强了跨周期和跨区域创造长期价值的能力。

温彻斯特将继续作为合并后公司内的重要业务运营，并将继续发展其行业领先的品牌，并加深与体育、执法和军事客户的长期关系。

作为奥林亨斯曼公司，前面有很多机会，也有可以创造的价值。我知道这是将这个想法变为现实的团队。

今天的公告对我们的组织来说是一个重要的里程碑，随着时间的推移，我们将努力在交易结束后将业务整合在一起，这将导致一些变化，我们预计这将在2027年上半年发生。但我们最根本的ALL IN价值观是坚定不移的，并与亨斯曼材料分享——那些安全、诚信、员工赋权以及为我们每个利益相关者群体创造价值的价值观。当我们走过这一激动人心的新篇章时，这些价值观将继续指引我们。

同时，我必须重申，今天只是漫长进程的第一天。对于你们这些我们的欧林队友来说，现在什么都不会变，所以我们要保持专注。在交易完成之前，欧林和亨斯曼材料仍然是独立的公司，一切照旧。这意味着你的角色、薪酬、福利、报告线不变。我们指望你不会走眼

履行我们最重要的日常职责，实现今年的目标，推进我们所拥有的强劲势头——一如既往地安全。

请与我和Todd Slater一起参加今天的全球市政厅，因为我将分享更多关于交易的信息，它对我们公司意味着什么，以及我们看到的未来机会。

我知道你会有很多问题。与执行领导团队一起，我们致力于透明沟通，并在可能的情况下分享更新。包含常见问题和持续更新的专用MyOlin页面将很快提供。随着我们向前迈进，我们的重点将是让这两个组织深思熟虑、负责任地走到一起，并对我们的员工、客户、社区和股东做出明确承诺。

感谢您始终专注于安全，服务于我们的客户，相互支持。

真诚的，

肯·莱恩

总裁兼首席执行官

2026年6月16日，就拟议交易向欧林的员工发送了以下短信：

LCAAP：今天早些时候，Winchester的母公司欧林宣布，该公司正在与亨斯曼材料进行全股票对等合并，以创建一个一体化的北美化学品领导者。重要的是，温彻斯特将继续由美国所有，并将作为合并后公司内的关键业务运营，而欧林和亨斯曼材料致力于保护为温彻斯特赢得‘美国传奇’称号的一切。简言之，对我们所有人来说，一切如常。你的角色不变，这位美国战士可以继续依靠温彻斯特来满足他们所有的弹药需求。您可以在我们这里发布的新闻稿中阅读有关该组合的更多重要信息。感谢您为温彻斯特所做的一切，如果有任何相关消息可以分享，我们会及时通知您。

EALT & OXFD：今天早些时候，Winchester的母公司欧林宣布，该公司正在与亨斯曼材料以全股票对等合并的方式合并，以创建一个一体化的北美化学品领导者。重要的是，温彻斯特将继续为美国所有，并将作为合并后公司内的关键业务运营，而欧林和亨斯曼材料致力于保护为温彻斯特赢得‘美国传奇’称号的一切。简言之，对我们所有人来说一切如常。你的角色不变，我们的客户可以继续依赖温彻斯特满足他们所有的弹药需求。您可以在我们这里发布的新闻稿中阅读有关该组合的更多重要信息。感谢您为温彻斯特所做的一切，如果有任何相关消息可以分享，我们会及时通知您。

2026年6月16日，就拟议交易向欧林的客户发送了以下电子邮件：

亲爱的[插入名称]，

我写信分享一下，欧林已与亨斯曼材料达成合并的最终协议，创建一个一体化的北美化学品领导者，具有增强的规模和范围。您可以在我们联合发布的新闻稿中了解更多信息：【插入链接】。

这笔交易汇集了两个高度互补的业务，以创建一家更具韧性、更注重价值的公司。通过将欧林的化学品资产与亨斯曼材料在下游的技术和材料专长相结合，公司将受益于供应链整合的增强、制造能力的扩展以及跨关键化学品价值链的地位互补，使我们能够更好地服务于客户。

作为一家锚定在北美的大型公司的一部分，我们还将向多样化且不断增长的终端市场提供服务，并拥有显着的成本协同机会和严格的资本分配，从而释放更多的增长机会。综合来看，这意味着我们将成为您更强大、更可靠的供应商。我们期待继续不懈地满足您的所有解决方案需求。

展望未来，我们预计交易将在2027年上半年完成，但须遵守惯例成交条件。在此之前，亨斯曼材料和欧林将保持独立的独立公司，我们将继续照常运营。您的欧林联系人不变，目前所有的合同和承诺都是不变的。当我们开始与亨斯曼材料进行整合规划时，我们将与您保持密切协调，以确保连续性并继续满足您的期望。如果您有任何问题，请与您的欧林代表联系。

感谢您一直以来的合作。对于欧林，我们期待在下一个篇章中进一步发展我们的关系。

真诚的，

[插入名称]

亲爱的[插入名称]，

我写信分享一下，欧林已与亨斯曼材料达成合并的最终协议，创建一个一体化的北美化学品领导者，具有增强的规模和范围。您可以在我们联合发布的新闻稿中了解更多信息：【插入链接】。

这笔交易汇集了两个高度互补的业务，以创建一家更具韧性和注重价值的公司。通过将欧林的化学品资产与亨斯曼材料的下游技术和材料专长相结合，合并后的公司将拥有一个完全集成的环氧价值链，拥有行业领先的最终用途组合，同时还将增强供应链一体化、扩大制造能力以及跨关键化学品价值链的互补地位，使我们能够更好地服务于客户。

作为锚定在北美但覆盖全球的大型公司的一部分，我们还将受益于更大的产能，为多样化和不断增长的终端市场提供服务，并拥有显着的成本协同机会和有纪律的资本分配，从而释放更多的增长机会。综合来看，这意味着我们将成为您更强大、更可靠的供应商。重要的是，这并不是要从你所期望的我们的关系和服务中拿走任何东西，而是要把两位领导者的专业知识结合在一起，以便随着时间的推移更好地支持客户。我们期待继续不懈地满足您的所有解决方案需求。

展望未来，我们预计交易将在2027年上半年完成，但须遵守惯例成交条件。在此之前，亨斯曼材料和欧林将保持独立的独立公司，我们将继续照常运营。您的欧林联系人保持不变，目前所有的合同和承诺都是不变的。请继续与您现有的欧林代表直接合作，满足所有业务需求，并将您与亨斯曼材料的关系分开处理。当我们开始与亨斯曼材料进行整合规划时，我们将与您保持密切协调，以确保连续性并继续满足您的期望。如果您有任何问题，请与您的欧林代表联系。

感谢您一直以来的合作。对于欧林，我们期待在下一个篇章中进一步发展我们的关系。

真诚的，

[插入名称]

亲爱的[插入名称]，

我们写信是为了确保你能直接从我们这里听到关于温彻斯特未来的一些重要消息。欧林 – Winchester的母公司-已达成最终协议，将与亨斯曼材料以全股票对等合并的方式合并，从而创建一个一体化的北美化学品领导者。您可以在新闻稿中阅读更多：[插入链接]。

重要的是，温彻斯特将继续为美国所有，并将作为合并后公司内的关键业务运营，保持我们建立在提供创新弹药产品和为我们忠实客户群提供顶级服务基础上的行业领先品牌。

我们在为猎人和射手、执法部门和美国作战人员提供服务方面的遗产源远流长。从我们的研发努力到我们的制造工艺允许最精密的聚焦产品，我们了解产品质量和性能的价值。作为一家合并后的公司，欧林和亨斯曼材料致力于保护为温彻斯特赢得‘美国传奇’称号的一切，并保持我们在创新弹药领域的世界领先地位。

换句话说，在温彻斯特一切如常，你可以继续依靠我们满足你所有的小口径弹药需求。

感谢您选择温彻斯特。我们期待在进入下一个篇章时继续为您服务。

真诚的，

[插入名称]

2026年6月16日，就拟议交易向欧林的供应商发送了以下电子邮件：

亲爱的[插入名称]，

作为欧林尊贵的供应商，我正在伸手分享有关我们公司的重要消息。欧林已与亨斯曼材料达成最终协议，将联合打造具有更大规模和范围的一体化北美化学品领导者。

这笔交易汇集了两个高度互补的业务，以创建一家更具韧性和注重价值的公司。通过将欧林的化学品资产与亨斯曼材料的下游技术和材料专长相结合，合并后的公司将拥有一个完全集成的环氧树脂价值链，拥有行业领先的最终用途组合，同时还将增强供应链一体化、扩大制造能力以及跨关键化学品价值链的互补地位，使我们能够更好地为客户服务。

作为一家锚定在北美但覆盖全球的较大公司的一部分，我们还将受益于更大的产能，为多样化和不断增长的终端市场提供服务，并拥有显着的成本协同机会和有纪律的资本分配，从而释放更多的增长机会。综合来看，这意味着我们将成为更强大的合作者。

今天的宣布对我们的组织来说是一个重要的里程碑，但这只是将亨斯曼材料和欧林聚集在一起的更长过程中的第一步。在交割之前，我们预计在2027年上半年，根据惯例交割条件，欧林和亨斯曼材料将仍然是独立的独立公司。这意味着，对于我们欧林的所有人以及与我们合作的供应商来说，一切照常。所有现有合同、接触点、订购流程、付款流程和日常工作方式均保持不变。

我们将在交易过程中随时通知您，并有更新可供分享。同时，请您与正常的欧林联系人继续合作。如有任何问题，请直接与该联系人联系。

我们非常重视与贵组织的关系，感谢您的支持。我们期待着在这激动人心的新篇章中继续与您携手共进。

真诚的，

[插入名称]

2026年6月16日，就拟议交易向欧林的利益相关者发送了以下电子邮件：

[插入名称]，

关于欧林今天早些时候发布的一个令人兴奋的公告，我正在与您联系，以确保您能直接收到我的消息。欧林已与亨斯曼材料达成最终协议，将合并，创建一个一体化的北美化学品领导者。您可以在我们的联合新闻稿中阅读更多：[插入链接]。

这种结合汇集了上下游高度互补的能力。欧林带来了制造和原料能力，包括氯和烧碱，而亨斯曼材料则带来了下游产品和配方方面的专业知识。

合并后的公司将共同增强规模、范围和扩大氯的可选性，使其能够跨市场和周期创造价值。我们相信，这种结合将加强我们跨市场和跨周期服务客户的能力，并继续建立长期合作伙伴关系。重要的是，亨斯曼材料也与我们一样致力于安全、客户服务、负责任的制造以及我们经营所在的社区。

当我们期待与亨斯曼材料合并时，今天的公告只是交易过程中的第一步。展望未来，我们预计该交易将在2027年上半年完成，但须遵守惯例成交条件，包括所需的监管批准以及欧林和亨斯曼材料股东的批准。

在此之前，欧林和亨斯曼材料将继续作为独立的公司运营，本公告不会影响我们的日常运营。贵会员的工资、福利及其他雇佣条款和条件将继续受与欧林达成的协议约束。在我们向前迈进的过程中，我们的重点将是让这两个组织深思熟虑、负责任地走到一起，并对我们的员工、客户、社区和股东做出明确承诺。在我们完成这一过程的过程中，我们将继续向您和您的成员通报任何相关更新。

同时，如果您对本次交易有任何疑问，以及这对您和您的会员意味着什么，请随时与您的常用联系人联系。

我们重视与[ INSERT NAME ]的关系，我们将继续在此过程中向您通报情况。

真诚的，

[插入名称]

亲爱的[插入名称]，

今天早上，我们宣布了一项最终协议，将与亨斯曼材料以全股票对等合并的方式合并，从而创建一个一体化的北美化学品领导者。新闻稿可在[插入链接]找到。

合并后的公司将共同增强规模、范围和扩大氯化法的可选性，使我们能够更好地跨市场和周期创造价值。我们相信，这种结合将加强我们以更广泛、更一体化的解决方案为客户服务的能力，继续建立长期合作伙伴关系，并为我们的员工提供更多机会。

该交易预计将于2027年上半年完成，但须遵守惯例成交条件，包括所需的监管批准以及欧林和亨斯曼材料股东的批准。直到收盘，一切照旧。欧林和亨斯曼材料将继续作为独立的公司运营。

我们非常重视与贵组织的关系，感谢您一直以来的支持。如果您对今天的公告有任何疑问，请随时与我们联系。

真诚的，

[插入名称]

今天早上，欧林宣布达成最终协议，将与亨斯曼材料以全股票对等合并的方式合并，从而创建一家名为OlinHuntsman Corporation的一体化北美化学品领导者。合并后的公司将具备上下游高度互补的能力，定位于更好地服务客户，驱动长期价值创造。为了您的方便，我附上了今天的新闻稿和演示文稿。

除了我们美国东部时间上午8：00的公众投资者电话会议外，CITI Corporate Access可能会在今天上午与我们联系，以帮助安排Ken Lane和Peter 亨斯曼材料的时间，与您更详细地审查拟议交易。

我们期待着更深入的探讨！

亲切的问候，

[插入名称]

 

附加信息和在哪里可以找到它

本通讯可被视为有关欧林与亨斯曼材料之间拟议交易的征集材料。就拟议交易而言，欧林和亨斯曼材料打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交相关材料，其中包括一份S-4表格上有关根据拟议交易发行欧林普通股股份的欧林登记声明，其中S-4表格将包括欧林和亨斯曼材料的联合代理声明/招股说明书，在SEC宣布登记声明生效后，这些声明将邮寄给欧林的股东和亨斯曼材料的股东，寻求他们批准各自与交易相关的提案。请Olin和Huntsman的投资者和股东完整阅读向SEC提交的所有相关文件，包括登记声明和联合代理声明/招股说明书，因为它们可能会不时修改或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息，拟议交易的各方本通讯不能替代注册声明、联合委托书/招股说明书或任何其他文件，欧林或亨斯曼材料可能会向SEC提交文件，并就拟议交易向其各自的股东和股东发送。投资者和证券持有人将能够从SEC网站www.sec.gov、欧林网站www.olin.com的“投资者”选项卡下和“SEC文件”标题下以及亨斯曼材料网站www.huntsman.com的“投资者”选项卡下和“财务”选项卡下以及“SEC文件”小标题下免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书（每份都可能不时修订或补充）以及其他相关文件的副本。这些文件可能会被不时修订或补充。这些文件可能会在SEC网站www.sec.gov、TERM2网站www.olin.com上获得。

参加征集人员

根据SEC的规定，欧林、亨斯曼材料、他们各自的董事、执行官以及管理层的某些其他成员和员工，可能会被视为就拟议交易向欧林的股东和亨斯曼材料的股东征集代理的“参与者”。有关欧林董事和执行官的信息载于欧林关于其2026年年度的附表14A的代理声明

股东大会，于2026年3月20日向SEC提交，其于2026年2月20日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告，其于2026年4月30日向SEC提交的关于8-K表格的当前报告，以及随后在SEC存档的实益所有权变更声明，包括表格3上的初始实益所有权声明、表格4上的所有权变更声明或表格5上的实益所有权年度声明，包括提交的文件2026年3月20日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月5日，2026年5月19日和2026年6月3日。有关亨斯曼材料董事和执行官的信息，详见于2026年3月16日向SEC提交的2026年年度股东大会附表14A上的亨斯曼材料代理声明、其于2026年2月18日向SEC提交的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告、其自2026年5月1日起向SEC提交的当前8-K表格报告，以及随后向SEC存档的实益所有权变更声明，包括表格3上的实益所有权初始声明，表格4上的所有权变更声明或向SEC存档的表格5上的年度实益所有权声明，包括在2026年6月3日。

有关与拟议交易有关的代理征集的潜在参与者的利益的其他信息，在某些情况下，可能与欧林的股东或亨斯曼材料的一般股东的利益不同，将在注册声明、联合代理声明/招股说明书以及将向SEC提交的与拟议交易有关的其他相关材料中列出。您可以通过SEC维护的网站http://www.sec.gov以及从上述欧林或亨斯曼材料网站免费获得这些文件（当它们可以获得时）。

没有要约或招揽

本通讯不构成任何司法管辖区的出售要约或购买或交换任何证券的要约招揽或任何投票或批准的招揽。不构成招股说明书或招股说明书等效文件。除非通过符合经修订的1933年美国证券法第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

关于前瞻性陈述的警示性声明

这份通讯包含“前瞻性陈述”。这些陈述涉及基于管理层当前信念、管理层做出的某些假设和预测以及当前预期、估计和预测的分析和其他信息。此类前瞻性陈述包括有关欧林和亨斯曼材料拟议合并的陈述、合并后公司的未来业绩和预计从拟议合并中实现的利益、拟议交易对合并后公司业务的影响、对协同效应的数量和时间以及拟议交易的截止日期的预测，以及与上述相关的其他不确定性和或有事项。本通讯中包含的非历史事实陈述的陈述可能包括1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。我们在本通讯中使用了“预期”、“打算”、“可能”、“预期”、“相信”、“应该”、“计划”、“展望”、“项目”、“估计”、“预测”、“乐观”、“目标”等词语以及此类词语和类似表达的变体来识别此类前瞻性陈述。