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EX-99.1 2 ex991.htm 新闻稿日期2023年11月6日

附件 99.1

 

Taseko获得1亿美元额外融资批准
代表佛罗伦萨铜业公司

2023年11月6日,不列颠哥伦比亚省温哥华—— Taseko Mines Limited(TSX:TKO;NYSE American:TGB;LSE:TKO)(简称“Taseko”或“公司”)很高兴地为其位于美国亚利桑那州的佛罗伦萨铜矿项目提供另外两笔总计1亿美元的融资交易的最新信息。本公司已获悉,Taurus Mining Royalty Fund L.P.(简称“Taurus”)已获得投资委员会对5000万美元特许权使用费的批准,法国兴业银行已获得对5000万美元优先担保债务融资的信贷批准。一旦完成并满足先决条件,这些项目一级融资的收益将提供给Florence Copper,以资助商业生产设施的建设和发展。

Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论说,“金牛座特许权使用费和法国兴业银行的项目贷款安排补充了三井和美国银行之前宣布的承诺。这四家广受好评的行业参与者总共提供了1.75亿美元,这是对佛罗伦萨铜业公司技术优势、有吸引力的经济效益和有利的环境属性的有力支持。”

“Florence Copper将向美国国内市场供应8500万磅铜,目前美国能源部已将其定义为一种关键材料。”随着审批程序的完成,这些新的融资预计将在未来几个月内完成,我们现在可以开始在佛罗伦萨建造商业设施了,”麦克唐纳总结道。

佛罗伦萨额外融资详情

佛罗伦萨项目版税

这笔5000万美元的版税已获得金牛座投资委员会的批准。特许权使用费将占佛罗伦萨铜业公司在整个矿期内出售所有铜的总收入的1.95%。这5000万美元的对价应在成交的惯例先决条件得到满足后支付。版税将登记在所有权上,否则将是无担保的。

高级担保项目贷款机制

5000万美元的优先担保债务融资将由法国兴业银行提供,但须完成最终文件并满足先决条件。该贷款还包括一项价值2500万美元的未承诺手风琴功能,如果需要,公司可在未来行使这一功能,将其规模增加到7500万美元,但须在当时获得额外的信贷批准。

佛罗伦萨债务安排的到期日为自结束之日起五年,在到期偿还任何未偿还款项之前不按计划偿还本金。该融资包含项目贷款融资惯常的契约和限制。该设施将对佛罗伦萨的资产享有第一留置权,并由公司提供无担保担保,直至完成。法国兴业银行的信贷审批将在一份包含惯例条件的承诺函中正式确定。

奋进金融在这些交易中担任公司的财务顾问。

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有关Taseko和Florence Copper的更多信息,请参阅公司网站www.tasekomines.com或联系:

Brian Bergot,投资者关系副总裁-778-373-4533或免费电话1-877-441-4533

Stuart McDonald

总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中所载的信息。

关于前瞻性资料的注意事项

 

这份文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述基于Taseko在做出这些陈述之日的预期、估计和预测。通常,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“展望”、“预期”、“项目”、“目标”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“应该”以及类似的表达方式。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的存在重大差异。这些措施包括但不限于:

铜和我们生产或可能寻求生产的其他金属的未来市场价格的不确定性;
总体经济状况、金融市场、通货膨胀和利率以及我们的投入成本的需求和市场价格的变化,例如柴油燃料、试剂、钢材、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备,以及汇率的波动,特别是美元和加元的价值,以及资本和融资的持续可用性;
乌克兰战争造成的不确定性,以及随之而来的国际反应,包括对俄罗斯实施的经济制裁,扰乱了全球经济,加剧了商品市场(包括石油和天然气价格)的波动,扰乱了国际贸易和金融市场,所有这些都对全球经济、供应链、材料和设备的供应以及项目开发的执行时间表产生了持续和不确定的影响;
关于新型冠状病毒(“新冠疫情”)的持续影响以及地方、省、州、联邦和国际政府对新冠疫情持续威胁的反应、对我们的业务(包括我们的供应商、客户、供应链、雇员和承包商)和总体经济状况的不确定性,包括不断上升的通货膨胀水平,特别是对我们生产的铜和其他金属的需求;
与采矿作业相关的固有风险,包括我们目前在直布罗陀的采矿作业,及其对我们实现产量估计的能力的潜在影响;
我们在不影响我们计划的铜生产的情况下控制我们的运营成本的能力存在不确定性,包括直布罗陀的通货膨胀成本压力;
保险不足或无法获得保险以涵盖材料开采或作业风险的风险;
与佛罗伦萨铜矿项目(“佛罗伦萨铜矿项目”或“佛罗伦萨铜矿”)可行性研究有关的不确定性,该研究提供了对该采矿项目的预期或预期资本和运营成本、支出和经济回报的估计,包括通货膨胀对佛罗伦萨铜矿项目和我们其他开发项目建设相关估计成本的影响;
我们对佛罗伦萨铜业生产试验设施(“PTF”)的运营结果以及正在进行的工程工作,包括更新的资本和运营成本,可能会对我们对佛罗伦萨铜业目前商业运营的预计经济效益的估计产生负面影响;
与我们对矿产储量(定义见下文)、矿产资源(定义见下文)、生产速度和生产时间、未来生产和未来现金以及生产和碾磨总成本的估计的准确性有关的不确定性;
由于我们现有的矿产储量已被开采,我们可能无法扩大或替换储量的风险;
为推进我们的开发项目所需的额外融资和基础设施的可得性和与开发相关的不确定性,包括我们是否有能力获得推进Florence Copper商业运营所可能需要的任何剩余建设融资;
我们有能力遵守我们的业务所受的广泛的政府规章;
与我们能否为我们的开发项目获得必要的所有权、许可证和许可有关的不确定性,以及由于第三方的反对而导致的项目延误,特别是在佛罗伦萨铜业公司,该公司需要获得美国环境保护局(“EPA”)的一项关键监管许可才能进入商业运营;

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我们部署战略资本和授予关键合同的能力,以协助保护Florence Copper项目的执行计划,减轻通胀风险和供应链中断对我们的建设计划的潜在影响,并确保在收到EPA的最终许可后顺利过渡到建设;
与第一民族索赔和协商问题有关的不确定性;
我们依赖铁路运输和港口码头将我们的铜精矿产品从直布罗陀运出;
与意外的司法或监管程序有关的不确定性;
法律、法规和政府政策对我们的勘探和开发活动、采矿作业以及矿山关闭和粘合要求的影响及其变化;
我们的收入和经营现金流完全依赖于我们在直布罗陀的87.5%的权益(定义见下文);
我们向客户收取款项、延长现有精矿承购协议或订立新协议的能力;
与采矿有关的环境问题和责任,包括加工和堆放矿石;
劳工罢工、停工或在我们经营矿山的市场上雇用劳工的其他中断或困难、工业事故、设备故障或其他事件或事件,包括第三方干预,使我们矿山的矿物生产中断;
与气候变化相关的环境危害和风险,包括因森林火灾、洪水、干旱或我们业务附近的其他自然事件而可能对基础设施造成损害和业务中断;
诉讼风险和诉讼的内在不确定性,包括Florence Copper可能面临的诉讼;
我们的实际复垦和关闭矿山的成本可能超过我们目前对这些负债的估计;
我们满足直布罗陀矿山和佛罗伦萨项目财务回收安全要求的能力;
我们业务的资本密集型性质,既是为了维持目前的采矿业务,也是为了开发任何新项目,包括佛罗伦萨铜业公司;
我们对关键管理和运营人员的依赖;
我们经营所处的竞争环境;
远期销售工具对防止铜价、外汇、利率或燃料等投入成本波动的影响;
我们用来报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险,包括与关键会计假设和估计相关的不确定性;管理层讨论与分析(“MD & A”)、向证券监管机构提交并提交的季度报告和重大变化报告,以及在“风险因素”标题下讨论的风险。

 

有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会www.sec.gov提交的年度40-F表格文件,以及可在www.sedar.com上查阅的本国司法管辖区文件,包括我们的年度信息表中包含的“风险因素”。

 

 

 

 

 

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