美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
当前报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人在其章程中指定的确切姓名）
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| （州或其他司法管辖区 成立） |
（委员会 文件编号） |
（国税局雇主 身份证号码。） |
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| （主要行政办公室地址） |
（邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号：
如果提交8-K表格的目的是同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条规定的书面通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））下的规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））下的规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法案第12（b）条注册的证券：
| 各类名称 |
贸易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年证券法第405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法第12b-2条（本第240.12b-2条）定义的新兴成长型公司章节）。
新兴成长型公司
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性最终协议。 |
采购协议
2020年6月16日，Equitrans Midstream Corporation的全资子公司EQM Midstream Partners, LP与摩根大通证券有限责任公司（作为其中指定的几个初始购买者（统称为初始购买者）的代表）签订了购买协议（购买协议），与在不受经修订的1933年《证券法》（《证券法》）注册要求的交易中向合格购买者进行的私募和销售（票据发行）有关，由EQM提供700,000，000美元的2025年到期的新6.000%优先票据（2025年票据）和900,000，000美元的2027年到期的新6.500%优先票据（2027年票据，连同2025年票据，票据）的本金总额。
购买协议包含EQM和初始购买者的某些陈述、保证、契约和协议，以及完成交易的某些条件、EQM和初始购买者的义务以及终止条款。EQM已同意就某些责任（包括《证券法》规定的责任）向初始购买者提供赔偿，或为初始购买者因任何这些责任而可能需要支付的款项做出贡献。
2020年6月18日，EQM根据购买协议的条款完成了票据发行。扣除初始购买者的折扣和佣金以及EQM就票据发行应付的其他估计发行费用后，票据发行的所得款项净额约为15.753亿美元。EQM打算使用票据发行的净收益来偿还其30亿美元信贷额度（30亿美元额度）下的部分未偿还金额，其余净收益（如果有）用于一般合伙目的。这些票据是在一项不受《证券法》注册要求的交易中发行的，并由初始购买者根据《证券法》第144A条和S条规定转售。
初始购买者及其各自的附属公司是全方位服务的金融机构，已经并可能在未来与EQM及其附属公司从事投资银行、商业银行和其他财务咨询和商业交易。每个初始购买者的某些附属公司是30亿美元融资下的贷方，因此，他们将按比例从票据发行的净收益中获得用于偿还30亿美元融资下债务的金额。纽约梅隆银行是30亿美元贷款下的贷方，是管理票据的契约下受托人的附属机构。
包括购买协议和上述描述是为了向投资者和证券持有人提供有关购买协议条款的信息。它们无意提供有关EQM、EQGP Services，LLC、EQM的普通合伙人（普通合伙人）或其各自的子公司、附属公司、企业或股权持有人的任何其他事实信息。购买协议中包含的陈述、保证和契约仅出于该协议的目的并于特定日期作出；仅为购买协议各方的利益；并可能受到双方同意的限制，包括通过每一缔约方向另一方进行的保密披露来限定，作为在他们之间分配与适用于投资者的合同风险不同的合同风险的一种方式。此外，陈述和保证的主题受最近的发展影响。因此， 投资者应注意，这些陈述、保证和契约或其任何描述可能无法描述EQM、普通合伙人或其各自的子公司、附属公司、企业或股权持有人截至其作出之日的实际情况或在任何其他时间。
上述对采购协议的描述并不完整，参考采购协议的全文对其进行了限定，该全文作为本表格当前报告的附件 10.1提交8-K并通过引用并入本条款1.01。
契约和高级笔记
这些票据是根据EQM与作为受托人（受托人）的纽约梅隆银行信托公司于2020年6月18日签订的契约（契约）发行的，并受其约束。契约包含限制EQM产生某些留置权以确保债务、从事某些售后回租交易以及对EQM的全部或几乎全部资产进行某些合并、合并、转让、转让或租赁的能力的契约。2025年票据将于2025年7月1日到期，2025年票据的利息将于每年的7月1日和1月1日每半年支付一次，从2021年1月1日开始。2027年票据将于2027年7月1日到期，2027年票据的利息将于每年的7月1日和1月1日每半年支付一次，从2021年1月1日开始。
这些票据是无担保的，与EQM现有和未来的所有高级债务具有同等地位。票据在EQM的任何未来义务的付款权方面处于优先地位，根据其条款，这些义务在付款权方面明确次于票据。票据实际上从属于EQM的担保义务（如果有），以担保此类义务的抵押品的价值为限，并在结构上从属于EQM子公司的所有债务和义务，包括贸易应付款项，但可能担保的任何子公司除外未来的笔记。
EQM可自行选择在到期前的任何时间以契约中规定的适用赎回价格全部或部分赎回部分或全部2025年票据和2027年票据。
在发生控制权变更触发事件（定义见契约）时，EQM可能需要以等于所回购票据本金总额的101%的购买价格，加上应计和未付利息，如果有的话，但不包括回购日期。
义齿包含某些违约事件（每个事件都是违约事件），包括以下内容：（1）在到期时未能支付此类票据的利息，并持续30天；（2）未能支付本金或溢价（如有），在到期时的任何此类票据上，无论是在规定的到期日、赎回时还是以其他方式；（3）EQM或任何附属担保人（如有）的失败，在受托人或持有该系列未偿还票据本金至少25%的持有人书面通知后，在90天内遵守与义齿中包含的此类票据有关的其他协议；（4）某些破产事件，EQM或任何附属担保人（如有）的破产或重组，该担保人是EQM的重要附属公司之一（定义见义齿）；（5）如果此类票据由作为EQM重要子公司之一的附属担保人担保，（a）该附属担保人的担保不再全额 效力和效果，除非义齿另有规定；（b）该附属担保人的担保在司法程序中被宣布无效；（c）附属担保人否认或否认其在义齿或其担保下的义务。
如果违约事件发生并持续，受托人或持有该系列当时未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布该系列票据到期应付。在作出此类声明后，此类票据的本金、溢价（如有）以及应计和未付利息将立即到期应付。如果发生与某些破产、资不抵债或重组事件有关的违约事件，所有未偿还票据将立即到期应付，受托人或任何票据持有人无需采取进一步行动或发出通知。
上述对义齿和注释的描述并不完整，参考义齿的全文对其进行了限定，该全文作为本表格当前报告的附件 4.1提交8-K并通过引用并入本条款1.01。
| 项目2.03 | 直接财务义务或义务的产生失衡注册人的表格安排 |
第1.01项中在“义齿和高级注释”标题下与义齿相关的信息在此通过引用并入第2.03项。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| （四） | 附件 |
| 附件 |
描述 |
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| 4.1 |
契约，日期为2020年6月18日，由EQM Midstream Partners, LP和纽约梅隆银行信托公司作为受托人签署。 |
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| 4.2 |
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| 4.3 |
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| 10.1 |
购买协议，日期为2020年6月16日，由EQM Midstream Partners, LP和摩根大通证券有限责任公司（作为附表1中指定的几个初始购买者的代表）签署。 |
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| 104 |
封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） |
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| EQM Midstream Partners, LP |
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| 签名： |
EQGP服务有限责任公司， |
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| 其普通合伙人 |
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| 日期：2020年6月18日 |
签名： |
/s/Kirk R. Oliver |
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| 名称： |
Kirk R. Oliver |
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| 职位： |
高级Vice President兼首席财务官 |
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