附件 99.1
新闻稿
安赛乐米塔尔完成对新日铁公司AM/NS Calvert权益的收购
2025年6月18日19：30 CET
根据2024年10月11日安赛乐米塔尔（“公司”）与新日铁公司（“NSC”）签署的最终股权购买协议（“EPA”），公司确认已完成对NSC持有AM/NS Calvert 50%股权的收购（“交易”），余额部分已由安赛乐米塔尔持有。
该设施现已更名为安赛乐米塔尔 Calvert，最初是由安赛乐米塔尔和NSC于2014年从蒂森克虏伯收购的，总对价为15.5亿美元。该行动最初耗资约50亿美元建造。它于2010年开始运营，每年拥有530万公吨的扁平轧钢产能。它是北美最先进的钢铁精加工设施之一，资产包括：
最先进的热连轧机（HSM）设计用于轧制先进的高强度钢（AHSS）、管线管和不锈钢产品
连续酸洗线（CPL）和耦合酸洗线-串联冷轧机（PLTCM）优化用于汽车生产（含外露）
镀膜和连续退火线、镀锌、镀锌、镀铝、冷轧，可供应包括Gen3 AHSS和压硬钢（PHS）在内的先进汽车牌号.
自2014年收购以来，已进行了超过20亿美元的资本支出投资，以提高运营效率并增强对美国汽车和能源市场的产品供应。战略投资包括增加板坯托架和起重机、支持大批量管材生产和增加卷材尺寸的最先进物流中心、三条涂布线和连续退火线的能力增强，以及新的最先进炼钢设施，其产能可生产150万公吨低CO2钢铁，每年。新的炼钢设施将能够供应暴露的汽车等级。试车及首次供热（标志着开工的首批钢水）于本月完成。此外，与NSC的新的7年国内板坯供应协议已经开始，平均每年750,000公吨，确保了很大一部分板坯需求在美国熔化和浇注。正在评估在该地进行炼钢扩建的可行性，这将进一步加强其在美国国内的生产能力。
新的炼钢设施与安赛乐米塔尔在德克萨斯州的HBI设施融为一体，这将使卡尔弗特能够为汽车客户提供更低的CO2具身的钢铁，在美国熔化和浇注。
2025年2月，该公司宣布打算投资12亿美元，在阿拉巴马州卡尔弗特的同一地点建造一座先进的无晶粒取向电工钢（NOES）制造设施。新设施将能够每年生产多达150,000公吨的NOES，以支持汽车和移动、可再生电力生产以及其他工业和商业市场。该项目可以
加强美国制造业竞争力，通过扩大国内NOES生产减少美国对电工钢进口的依赖。项目按进度推进：已下达全部长铅设备采购订单，主要工艺设备已开始生产制造；与空气、水有关的施工许可证已全部收到；正在进行土方、打桩和主要施工包的工作。预计2027年将首次生产NOES。
评论称，安赛乐米塔尔首席执行官Aditya Mittal表示：
“安赛乐米塔尔在美国有着悠久而自豪的历史，这个国家重视钢铁工业的战略重要性。我们很高兴能够凭借Calvert的完全所有权，进一步增强我们在这个重要且有吸引力的市场的影响力。
“我清楚地记得我第一次参观该设施的时候，那是在2014年。一条最先进、高质量的终点线，我们马上就知道，这是一笔潜力巨大的资产。从那时起，我们进行了相当大的投资，并将该设施转变为具有高度战略意义的炼钢资产，能够生产最优质、低碳排放的钢材，并有相当大的进一步发展机会。新的电工钢设施的建设已经在进行中，我们也在评估进一步提高炼钢能力的潜力。
“最重要的是，我要感谢卡尔弗特所有伟大的员工，他们绝对致力于确保这个设施在各个方面都是世界一流的，同时也强调我们面前有着令人难以置信的光明未来。就在电弧炉中生产的钢材种类而言，我们已经在开辟新天地，我们将确保Calvert在最尖端的客户细分领域（例如电工钢）保持领先，同时始终优先考虑世界级的安全性能。”
安赛乐米塔尔北美区首席执行官John Brett补充道：
“当然，我们对卡尔弗特资产极其了解，因此，将其并入安赛乐米塔尔集团自然会发生。我们有一个伟大的团队，他们受到机会的激励，可以进一步扩展和增强资产的能力，从而加强我们作为面向最苛刻应用的美国钢铁顶级生产商的地位。
“我们的愿景是在卡尔弗特建立一个始终将安全放在首位的安赛乐米塔尔卓越制造中心。我们已经开始了卡尔弗特世界级资产的扩张，我们的新EAF得到了有弹性和可持续的国内供应链的支持，包括我们德克萨斯州工厂的HBI。此外，我们计划中的NOES设施将扩大我们的产品组合，满足不断增长的汽车移动需求。
“美国处于有利地位，可以拥有一个强大和振兴的未来，而卡尔弗特在支持这一点方面可以发挥关键作用，通过不断变化的社会转型来满足关键的市场需求，并为该地区的经济实力和熟练工作岗位做出贡献。”
交易的财务影响：
2024财年，AM/NS Calvert的EBITDA为6.14亿美元（其中约60%反映在安赛乐米塔尔集团的EBITDA中）。交易完成后，安赛乐米塔尔的净债务预计将增加约13亿美元。根据美国环保署的条款，安赛乐米塔尔以1美元的价格收购了持有AM/NS Calvert 50%股权的NS Kote Inc.的股份，此外还支付了约9亿美元的现金和应收贷款。因此，在交易完成后，公司预计将录得
2025年第二季度业绩获得约15亿美元的特殊收益（最终金额取决于完成购买价格分配）。持续/规范性资本支出要求预计每年约为9000万美元，预计2025年下半年将有9000万美元的额外资本支出与EAF项目相关。
前瞻性陈述
本文件包含有关安赛乐米塔尔和AM/NS Calvert的前瞻性信息和声明。这些报表包括财务预测和估计及其基本假设，关于未来运营、产品和服务的计划、目标和期望的报表，以及关于未来业绩的报表。前瞻性陈述可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“目标”、“预计”、“潜在”、“打算”或类似表述来识别。尽管安赛乐米塔尔的管理层认为此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但丨安赛乐米塔尔的投资者和证券持有人应注意，前瞻性信息和陈述受到众多风险和不确定性的影响，其中许多是难以预测的，并且通常超出安赛乐米塔尔的控制范围，这可能导致实际结果和发展与前瞻性信息和陈述中表达、暗示或预测的结果和发展存在重大不利差异。这些风险和不确定性包括安赛乐米塔尔作出或将作出的向卢森堡证券市场金融市场管理局（Commission de Surveillance du Secteur Financier）和美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中讨论或确定的风险和不确定性，包括安赛乐米塔尔在SEC存档的最新20-F表格年度报告。安赛乐米塔尔不承担公开更新其前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
关于安赛乐米塔尔
安赛乐米塔尔是世界领先的钢铁和矿业综合企业之一，业务遍及60个国家，初级炼钢业务遍布15个国家。它是欧洲最大的钢铁生产商，也是美洲最大的钢铁生产商之一，并通过其合资企业AM/NS India在亚洲的业务不断扩大。安赛乐米塔尔向包括汽车、工程、建筑和机械行业在内的各种客户销售其产品，并在2024年创造了624亿美元的收入，生产了5790万吨粗钢和4240万吨铁矿石。我们的目标是为人类和地球生产更智能的钢铁。使用创新工艺制造的钢，使用的能源更少，碳排放明显更少，并降低了成本。更清洁、更坚固、可重复使用的钢材。钢铁用于可再生能源基础设施，这将在本世纪为社会转型提供支持。以钢铁为核心，以我们富有创造力的人和企业家文化为核心，我们将支持世界做出这种改变。
安赛乐米塔尔在纽约（MT）、阿姆斯特丹（MT）、巴黎（MT）、卢森堡（MT）和西班牙巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚（MTS）证券交易所上市。
http://corporate.arcelormittal.com/
联系人：
安赛乐米塔尔投资者关系
综合+ 442075431128
可持续发展+ 442032142490
债券/信贷+ 33157955035
邮箱investor.relations@arcelormittal.com
安赛乐米塔尔企业传播
保罗·威格+ 442032142419
邮箱：press@arcelormittal.com
安赛乐米塔尔北美通信
克里斯·梅森+ 12196664636
电子邮件： northamerica.press@arcelormittal.com