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EX-10.2 4 d86965dex102.htm EX-10.2 EX-10.2

附件 10.2

执行版本

定期贷款担保

截至2024年10月29日的定期贷款担保(经修订、重述、修订和不时重述、补充或以其他方式修改,本“担保”),由作为担保人在本协议签字页上列出的每个签字人和作为担保人根据第19节成为本协议一方的每个其他实体,以有利于被担保各方(定义见下文)的行政代理人(定义见下文)为受益人。

W I T N E S E T H:

然而,兹提述MRC全球(美国)公司(“借款人”)、MRC Global Inc.(“母公司担保人”)、作为放款人不时订立的贷款机构(“放款人”)以及作为放款人的行政代理人(在该身份下称为“行政代理人”)以及作为放款人的抵押品代理人,摩根大通 Bank,N.A.之间日期为2024年10月29日的若干定期贷款信贷协议(经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订,“信贷协议”),及据此,放款人已分别同意按其中所列条款及条件向借款人提供贷款;

然而,母担保人及各附属担保人为借款人的直接或间接全资附属公司或附属公司(视属何情况而定);

然而,贷款所得款项将部分用于使借款人能够回购优先股并用于一般公司用途;

然而,借款人、母担保人及各附属担保人(统称为“担保人”,个别为“担保人”)承认其将从贷款的发放中获得重大的直接和间接利益;以及

然而,借款人和担保人应已为被担保方的应课税利益签署并交付本担保给行政代理人,这是信贷协议的先决条件,也是贷款人根据信贷协议向借款人提供贷款的义务。

现据此,为考虑房地及诱导行政代理人与贷款人订立信贷协议及诱导贷款人根据该协议向借款人作出初始贷款,担保人兹与行政代理人达成协议,为被担保方的应课税利益如下:

第1节。定义的术语。除非在此另有定义,在信贷协议中定义并在此使用的术语应具有信贷协议中赋予它们或通过引用赋予它们的含义。


(a)在本担保中,下列用语具有以下含义:

“行政代理人”应具有本协议独白中赋予该用语的含义。

“借款人”应具有在本协议的陈述中赋予该术语的含义。

“信用协议”应具有在本协议的陈述中赋予该术语的含义。

“保证”应具有本协议序言中赋予该术语的含义。

“担保义务”系指(i)按信贷协议规定的适用利率(包括按任何破产程序开始后应计或应计的违约率计算的利息,无论该利息是否为该程序中的允许债权)对贷款的(i)到期和按时支付(x)本金和溢价(如有)以及利息(无论该利息是否为该程序中的允许债权)的统称,当到期时,无论是在到期时,通过加速方式,在为提前还款或其他方式设定的一个或多个日期,(y)任何信用方根据信贷协议及任何其他信贷单证须于到期时作出的每笔付款,包括就偿还付款、利息及提供现金抵押的义务而作出的付款,及(z)任何信用方根据信贷单证向任何被担保方承担的所有其他货币义务,包括费用、成本、开支及弥偿,不论其主要、次要、直接、或有、固定或其他(包括在任何破产程序待决期间所招致的货币责任,不论该等利息是否为该等程序中的准许申索),(ii)借款人根据或依据信贷协议及其他信贷单据所承担的所有契诺、协议、义务及法律责任的到期及准时履行,及(iii)对方信贷方根据或依据本担保或其他信贷单据所承担的所有契诺、协议、义务及法律责任的到期及准时支付及履行。

“被担保方”统称为(i)贷款人,(ii)行政代理人,(iii)代理人,(iv)任何信用方在信用单据下承担的每项赔偿、费用偿还和其他义务的受益人,包括所有担保义务的每一持有人,以及(v)上述每一项的任何继承人、背书人、受让人和受让人。

“保证人”或“保证人”应具有在本协议的陈述中赋予每个此类术语的含义。

“贷款人”应具有信贷协议中赋予该术语的含义。

“贷款”应具有信贷协议中赋予该术语的含义。

 

2


“父母担保人”应具有在本协议的陈述中赋予该术语的含义。

“质押协议”系指借款人、作为母设保人的母担保人、作为其母担保方的子公司不时作为附属设保人、以及作为抵押代理人的摩根大通银行(N.A.)之间日期为本协议之日的质押协议(同样可能不时进行修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)。

“担保协议”系指借款人、作为母设保人的母担保人、作为其附属设保人的母担保方的子公司以及作为抵押代理人的摩根大通银行(N.A.)之间日期为本协议之日的担保协议(该协议可能不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改)。

“附属担保人”应具有信贷协议中赋予该术语的含义。

(b)信贷协议第1.02节规定的解释规则应比照适用于本担保。

第2节。保证。在符合第2节(b)款规定的情况下,各担保人在此共同及个别、无条件及不可撤销地向行政代理人保证,作为主要义务人而不仅仅是作为担保人,为被担保方的应课税利益,在到期时(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式)迅速、完整地支付和履行所担保的义务。这是付款的保证,不是收款。

(a)尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反的规定,但如为使任何担保人的担保义务根据适用的联邦、州和其他有关(其中包括)债务人破产的法律可强制执行,则在任何情况下,每一担保人根据本协议和其他信用文件承担的最大赔偿责任不得超过该担保人根据该等法律可担保的最大金额,在使根据第3条产生的任何分摊权生效后。各担保人承认并同意,在适用法律不加禁止的范围内,(i)该担保人(相对于其债权人、债权人代表或破产受托人,包括以债务人身份行使破产受托人的任何权力而占有的该担保人)根据该等法律没有个人权利减少或请求任何具有减少其在本担保项下的赔偿责任数额的司法救济,(ii)该担保人(相对于其债权人、债权人代表或破产受托人,将该担保人以债务人的身份包括在行使破产受托人的任何权力时管有)没有个人权利强制执行本条第2(b)款规定的限制或减少或请求司法救济减少其在本担保项下的赔偿责任金额,以及(iii)所设定的限制

 

3


本条第2(b)款规定,只有在该等法律要求的范围内才可强制执行,以便该担保人在本担保项下的义务根据该等法律可强制执行,而且只有由该担保人的债权人、债权人代表或破产受托人或根据该等法律有权强制执行其规定的其他人或为其利益而强制执行。

(b)每一担保人同意赔偿、支付或偿还行政代理人或任何其他被担保方在执行与任何或所有担保义务有关的任何权利或收取与该担保人有关的任何权利和/或在本担保项下强制执行与该担保人有关的任何权利或针对该担保人收取的任何权利时可能支付或招致的任何和所有自付费用,在每种情况下均按照信贷协议第12.04和12.05条规定的条款,并受此类条款的约束,如同此项条款在此明确规定一样。

(c)各担保人同意,在不损害本担保或影响行政代理人或任何其他被担保方在本担保项下的权利和补救措施的情况下,所担保的义务可随时并不时超过该担保人在本担保项下的赔偿责任金额。

(d)借款人、任何保证人、任何其他保证人或任何其他人作出的任何付款或付款,或行政代理人或任何其他被保方凭藉任何行动或程序或任何抵销或挪用或申请在任何时间或不时为减少或支付所担保的债务而向借款人、任何保证人、任何其他保证人或任何其他人收取或收取的任何款项,均不得视为改变、减少、解除或以其他方式影响任何保证人在本协议项下的法律责任,即,尽管有任何该等付款或付款(该担保人就所担保的债务作出的付款或就所担保的债务从该担保人收到或收取的付款除外),仍须对所担保的债务承担不超过该担保人根据本协议承担的最大责任的责任,直至全额付款为止。

(e)各担保人同意,每当、在任何时间或不时因其在本协议项下的责任而向行政代理人或任何其他被担保方支付任何款项时,其将书面通知行政代理人,该款项是根据本担保为此目的支付的。

第3节。贡献权。各担保人在此同意,在担保人已支付超过其在本协议项下支付的任何款项的比例份额(包括通过对其行使抵消权的方式)的范围内,该担保人有权在全额支付的情况下并在全额支付后,向未支付其在该款项中的比例份额的任何其他担保人寻求并接受其在本协议项下的份额。各担保人的分担权应受本协议第5条条款和条件的约束。本第三节的规定不得在任何方面限制任何担保人对行政代理人和其他被担保方的义务和责任,各担保人仍应就该担保人在本协议项下所担保的全部金额向该行政代理人和其他被担保方承担责任。

 

4


担保人在信用证项下的义务,包括其对担保义务的赔偿责任和由此授予的担保权益的可执行性,不取决于根据本条第3款产生的任何偿付权或分摊权的有效性、合法性、可执行性、可收回性或充分性。任何该等权利的无效、不充分、不可执行或不可收回,在任何方面均不得削弱、影响或损害任何被担保方在任何时间对任何担保人或其财产持有的任何该等义务或任何其他债权、权益、权利或补救。被担保方不就任何此类权利作出任何陈述或保证,也没有义务保证、保护、强制执行或确保任何此类权利或与任何此类权利有关的其他方面。每一担保人保留在其可利用的任何时间相对于任何其他担保人的任何和所有其他补偿或分担权利,但(i)任何此类权利的行使和强制执行应受本协议第5节的条款和条件的约束,以及(ii)行政代理人或任何其他被担保方均不得就任何此类权利承担任何义务或责任。

第4节。抵销权。除本担保或法律规定的被担保方的任何权利和补救措施外,各担保人在此不可撤销地授权各被担保方在违约事件发生后的任何时间和在未通知该担保人或任何其他担保人的持续期间的任何时间和不时,在适用法律允许的最大范围内,由各担保人明确放弃的任何此类通知,以抵销并适用于该担保人在本协议项下到期应付的任何金额(无论是在规定的到期日、通过加速或其他方式),任何货币的任何及所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终),以及任何货币的任何其他贷项、债务或债权,在每种情况下,不论直接或间接、绝对或或有、已到期或未到期、在任何时间由该被担保方持有,以及在任何时间由该被担保方欠该被担保方的贷项或账户的其他债务,以对抗该被担保方根据本担保或根据现在或以后存在的任何其他信用文件欠该被担保方的任何及所有担保义务,无论该被担保方是否已根据本担保或任何其他信用文件提出要求,尽管该等担保债务可能是或有或未到期的,或以与适用的存款或债务不同的货币计价。各被担保方应将任何该等抵销以及该被担保方提出的占用和申请及时通知该担保人,但未发出该通知不影响该抵销和申请的有效性。被担保方根据本条第4款享有的权利是该被担保方可能拥有的其他权利和补救办法(包括但不限于其他抵消权)之外的权利。

 

5


第5节。申请资金;不得代位求偿权。

(a)行政代理人应按照信贷协议第10.02条规定的顺序适用担保人根据本协议支付的任何款项。

(b)尽管任何担保人根据本协议作出任何付款或付款,或任何行政代理人或任何其他被担保方对任何担保人的资金作出任何抵销或占用及运用,任何担保人均无权被代位行使任何权利(或如因法律实施而代位行使,该担保人特此在适用法律允许的范围内)放弃行政代理人或任何其他被担保方针对借款人或任何其他担保人或行政代理人或任何其他被担保方为支付所担保义务而持有的任何抵押担保或担保或抵销权,也不得要求或有权要求借款人或任何其他担保人就该担保人根据本协议支付的款项作出任何分担或偿还,直至全额支付。如在任何时间因该等偿还或分摊权而须向任何担保人支付任何款项,而该担保债务尚未全部付清,则该款项须由该担保人为行政代理人及其他被担保方以信托方式持有,与该担保人的其他资金分开,并须在该担保人收到后立即按该担保人收到的确切格式(如有需要,由该担保人正式背书给该行政代理人)移交给该行政代理人,按照行政代理人确定的顺序,针对所担保的义务,无论是到期的还是即将到期的。

第6节。关于担保义务的修订等。各担保人仍须承担本协议项下的义务,即使在不对任何担保人作出任何权利保留及不通知任何担保人或经其进一步同意的情况下,(a)该行政代理人或任何其他被担保方提出的任何担保义务的任何付款要求可由该方撤销且任何担保义务继续存在,(b)该担保义务,或任何其他人对其任何部分承担的责任,或为此承担的任何附带担保或担保或与其相关的抵销权,可不时,全部或部分由行政代理人或任何其他被担保方续签、增加、延期、修改、重述、修正和重述、修改、加速、折中、放弃、交出或解除,(c)信贷协议、其他信贷单证及与此有关的签立和交付的任何其他单证可不时全部或部分续期、增加、延期、修改、重述、修正和重述、修改、加速、折中、放弃、交出或解除,作为行政代理人(或所需贷款人或所有贷款人,视情况而定)可能不时认为可取,及(d)行政代理人或任何其他被担保方在任何时间为支付担保义务而持有的任何抵押担保、担保或抵销权,可出售、交换、放弃,

 

6


投降或释放。行政代理人或任何其他被担保方均不承担任何义务保护、担保、完善或为其持有的任何留置权在任何时间作为被担保义务的担保或为本担保或受其约束的任何财产的担保。

第7节。保证绝对无条件;放弃权利。各担保人放弃任何和所有关于任何被担保义务的设定、收缩、发生、展期、延期、修改、放弃或应计的通知,以及行政代理人或任何其他被担保方对本保证或接受本保证的依赖通知或证明;被担保义务及其任何一项,最终均应被视为依赖本保证而设定、约定或招致,或被续期、展期、修正、放弃或应计;以及借款人与任何担保人之间的所有交易,一方面,与被担保方,另一方面,同样应被最终推定为依赖本担保已经或已经完成。在适用法律允许的最大范围内,各担保人放弃勤勉、及时、提示、抗诉和抗诉通知、要求付款或履行、违约或不付款通知、承兑通知和就担保义务或其任何部分向借款人或任何担保人发出或向其发出的任何其他通知,以及因借款人或任何担保人就担保义务的任何残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩。各担保人理解并同意,本担保应被解释为持续的、绝对的和无条件的付款和履约保证,而不考虑(a)信贷协议、任何其他信贷单证、任何担保义务或任何其他担保义务或任何被担保方在任何时间或不时持有的与此相关的担保或抵销权的有效性、规律性或可执行性,(b)任何抗辩,借款人或任何其他人可随时向任何被担保方提供或主张的抵销或反索赔(付款或履约抗辩除外)或(c)构成或可能被解释为构成该担保人在破产或任何其他情况下根据本担保的衡平法或法律解除义务的任何其他情况(无论是否通知该担保人或该担保人知情)。行政代理人或任何其他被担保方在向任何担保人提出本协议项下的任何要求或以其他方式寻求其在本协议项下的权利和补救办法时,可以但无义务就其可能对借款人、任何担保人或任何其他人提出的类似要求或以其他方式寻求其可能拥有的权利和补救办法,或针对担保义务的任何附带担保或担保或与此有关的任何抵销权,以及行政代理人或任何其他被担保方未能提出任何该等要求,追求该等其他权利或补救办法或向借款人、任何担保人或任何其他人收取任何款项或在任何该等抵押担保或担保上变现或行使任何该等抵消权,或借款人、任何担保人或任何其他人的任何解除或任何该等抵押担保,

 

7


担保或抵销权,不得解除任何担保人在本协议项下的任何义务或责任,不得损害或影响行政代理人或任何其他被担保方针对任何担保人的明示或默示的或作为法律事项的权利和救济。就本协议而言,“要求”应包括任何法律程序的启动和延续。

(a)本担保应保持完全有效,并根据其条款并在其范围内对每一担保人及其继承人和受让人具有约束力,并应符合行政代理人和其他被担保方及其各自的继承人、背书人、受让人和受让人的利益,直至全额付款,尽管在信用单证期限内信用方可能不时免于任何担保义务。

(b)担保人应解除其在本协议项下的义务,该担保人的担保应根据信贷协议第11.11(c)节规定的情况予以解除。

第8节。复职。本担保应继续有效或恢复(视情况而定),如在借款人或任何担保人资不抵债、破产、解散、清算或重组时,或在借款人或其财产的任何实质性部分或其他情况下,行政代理人或任何其他被担保方在任何时候撤销或必须以其他方式恢复或返还任何担保义务的付款或其任何部分,或在借款人或其任何担保人或其财产的任何实质性部分指定接管人、介入者或保管人、受托人或类似人员时或由于其他原因,或因其他原因,就好像没有支付过这些款项一样。

第9节。付款。各担保人在此保证,本协议项下的付款将在行政代理人办公室以立即可用的资金以美元支付给行政代理人,无需抵消或反诉。

第10节。申述及保证;契诺。各担保人特此作出以下陈述和保证,截至截止日期,或,如果较晚,截至该担保人根据第19条成为本协议的一方之日,行政代理人和相互被担保方应有权依赖本协议所述的每一方:

(i)该担保人(x)是根据其组织的司法管辖区的法律而妥为组织和有效存在的法团或其他具有良好信誉的实体(在该司法管辖区规定指定根据其组织和成立为良好信誉的实体的范围内),并拥有拥有其财产和资产以及处理其所从事的业务的法团或其他组织权力和权力,且(y)已妥为合格并获授权经营业务并在所有要求其具备如此资格的法域具有良好信誉,除非无法合理预期未能具备如此资格会导致重大不利影响;

 

8


(ii)该担保人(x)拥有执行、交付和执行其作为一方当事人的信用证的条款和规定的法人或其他组织权力和权力,并已采取一切必要的法人或其他组织行动授权其作为一方当事人的信用证的执行、交付和履行,(y)已妥为执行和交付本协议,该协议构成该担保人根据其条款可强制执行的法律、有效和具有约束力的义务,但其可执行性可能因破产而受到限制的除外,破产或类似法律一般影响债权人的权利并受衡平法一般原则的约束,(z)符合所有法律、命令、令状和禁令,但不能合理地预期不这样做会产生重大不利影响的情况除外;

(iii)该担保人签立、交付或履行其作为一方当事人的信用证,或遵守其条款和规定,或完成在此或因此而设想的交易,均不会(x)违反适用于该担保人的任何适用法律的任何重要规定,(y)导致违反该担保人的任何条款、契诺、条件或规定,或构成根据,或导致根据任何重要契约、贷款协议、租赁协议、抵押、信托契据、协议或该担保人作为一方或其或其任何财产或资产受其约束的其他重要文书的条款对该担保人的任何财产或资产设定或施加(或设定或施加)任何留置权的义务(根据其作为一方的其他担保文件设定的留置权除外),或(z)违反该担保人的组织文件的任何规定;

(iv)就该担保人而言,没有任何可合理预期会导致重大不利影响或重大不利变化的诉讼、诉讼、仲裁或程序(包括环境索赔)待决或据该担保人所知受到威胁;

(v)该担保人并非主要(作为其一项或多项重要活动)从事为购买U条例所定义的任何“保证金股票”而提供信贷的业务;

(vi)其作为一方当事人的每份信用文件的签立、交付和履行,并不需要任何政府当局的同意或批准、登记或备案,或任何政府当局的任何其他行动,但(x)如已取得或作出并具有完全效力和效力,(y)就依据该担保人作为一方当事人的其他担保文件设定的留置权而提交的备案和记录,以及(z)该等许可、批准,授权或同意未能获得或作出无法合理预期会产生重大不利影响;

 

9


(vii)该担保人并非经修订的《1940年投资公司法》所指的“投资公司”,或由“投资公司”“控制”的公司;

(viii)该担保人已提交其要求提交的所有联邦和州所得税申报表以及所有其他国内和国外重大纳税申报表,并已支付其已到期应缴纳的所有收入和其他重大税款,但(x)尚未拖欠或(y)根据公认会计原则已提供足够准备金的善意争议除外,但在每种情况下无法合理预期会导致重大不利影响的除外;

(ix)于截止日(交易生效之前及之后),紧随每笔贷款作出后及在该等贷款的收益应用生效后,母公司及其附属公司作为一个整体,将具备偿付能力;

(x)该担保人(x)不是,也不是由受任何制裁对象的人拥有或控制,或在制裁禁止的范围内,位于、组织或居住在受制裁对象的国家或领土(包括但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、乌克兰的克里米亚、扎波罗热和赫尔松地区、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚),(y)不与受制裁对象的任何人进行任何未经授权的交易或交易,或在制裁禁止的范围内,与位于、组织或居住在受制裁国家或领土的任何人或(z)在所有重大方面遵守制裁;

(xi)该担保人在所有重大方面均符合《爱国者法案》的要求;

(xii)该担保人及其董事、高级人员,以及据该担保人所知,任何代理人、雇员及代表该担保人行事的人,已在本担保日期前五年内遵守、现已遵守并将遵守经修订的1977年美国《反海外腐败法》以及与反腐败有关的所有其他适用法律;

(xiii)担保协议及质押协议,在双方签署及交付时(在每种情况下),将为有担保各方的可按比例利益,在抵押品及其收益上产生有利于抵押品代理人的合法、有效及可执行的担保权益,以及(x)当质押股份(定义见质押协议)(如有)连同未注明日期的股票权力或连带责任(视情况而定)就每项质押股份交付予抵押品代理人时

 

10


由该担保人的正式授权人员空白签立,根据质押协议设定的留置权应构成该担保人在该等质押股份上的全部权利、所有权和权益的完全完善的第一优先留置权和担保权益,但该等质押股份的担保权益可通过将该等质押股份连同未注明日期的股票权力或连带责任(视情况而定)交付给抵押品代理人而完善,就其出质人的正式授权人员空白签立的每一项质押股份,在每种情况下,在任何其他人的权利上都优先于和优先于任何其他人,并且(y)当适当形式的融资报表在信贷协议附表6.21指定的办事处妥为提交时,只要此类提交与该担保人质押的抵押品有关,则在其他担保文件下设定的留置权将构成对该担保人在该抵押品上的全部权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益,其中担保权益可通过根据UCC提交融资报表而完善,在每种情况下,除信贷协议第8.02条明确允许的留置权外,在任何其他人的权利上均优先和优先,并受债权人间协议条款的约束;和

(xiv)经与美国专利商标局及美国版权局订立的版权担保协议、专利担保协议及商标担保协议,连同在信贷协议附表6.21所指明办事处存档的适当格式的融资报表(因为该等存档与该担保人质押的抵押品有关),(i)根据版权担保协议在版权上设定的留置权应构成该担保人在该等版权上的所有权利、所有权及权益的完全完善的留置权及担保权益,(ii)根据专利担保协议在专利上设定的留置权应构成对该担保人在该担保人所质押的专利上的所有权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益,以及(iii)根据商标担保协议在商标上设定的留置权应构成对该担保人在该担保人所质押的商标上的所有权利、所有权和权益的完全完善的留置权和担保权益,在每种情况下,担保权益可通过在美国及其领土和属地备案来完善,在每一种情况下,在权利上优先于任何其他人(据了解,可能需要在美国专利商标局和美国版权局进行后续记录,以完善对该担保人在截止日期后获得的注册商标和专利、商标和专利申请以及注册版权的留置权)。

(b)每一担保人在此与行政代理人及彼此的被担保人订立契约并同意,自本担保之日起至全额付款为止,该担保人应根据信贷协议第12.04和12.05条向每一与代理有关的人(如信贷协议中所定义)进行偿付、赔偿并使其免受损害,并受该等条文的约束,犹如该等条文已在此明确规定一样。

 

11


第11节。行政代理人的权限。行政代理人不定期以被担保人代理人身份作为本担保的当事人。本担保项下行政代理人在任何时候的权利和义务,即为被担保方当时的权利和义务。每一被担保方(受限于信用证条款)对每一项此种权利享有若干权利,并就每一项此种义务承担若干赔偿责任,就放款人而言,应按信用证所述比例承担。被担保方或其中任何一方在本担保项下的权利、救济和酌处权,可由行政代理人行使,而在行政代理人和担保人之间,行政代理人应被确证推定为被担保方的代理人,具有充分、有效的代理行为或不代理行为的权限。本担保的任何一方均无义务查询行政代理人行使任何该等权利、补救或酌处权是否属于行政代理人作为被担保当事人的代理人的权限范围。本担保所包含的所有权力、授权和代理均与一项权益相结合,在本担保终止前不可撤销。

(a)本担保的每一方承认并同意,构成被担保当事人的人的身份不时发生的任何变化(根据信用证的规定)导致被担保当事人的同等变化,而无需采取任何进一步行动。一旦发生这种情况,当时组成被担保方的人被赋予权利、补救办法和酌处权,并承担被担保方在本担保项下的义务。本担保的每一方不可撤销地授权行政代理人通过会签一份转让和接受书的方式实施本条第11款(b)项所设想的被担保方的变更。

第12节。通知。根据本协议提出的所有通知、请求和要求均应根据信贷协议第12.02节作出。根据本协议向任何担保人发出的所有通讯及通知,须按信贷协议附表12.02所列的借款人地址,由借款人照管。

第13节。同行。本保函可由本保函的一方或多方当事人在任意数量的单独对应方上执行(包括通过传真或其他电子传输方式),所有上述对应方合在一起应视为构成同一文书。经各方签字的本保函复印件一套交存行政代理人和借款人。

 

12


第14节。可分割性。本保证的任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的规定,就该司法管辖区而言,在该禁止或不可执行的范围内无效,而不会使本保证的其余规定无效,且任何司法管辖区的任何该等禁止或不可执行不得使该等规定在任何其他司法管辖区无效或不可执行。双方应努力善意协商,以经济效果与无效、违法或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代无效、违法或不可执行的条款。

第15节。整合。本保函连同其他信用单证,代表各担保人、行政代理人及其他被担保方就本协议及其标的事项达成的一致意见,不存在行政代理人或任何其他被担保方就本协议及其标的事项或其他信用单证未明示或提及的承诺、承诺、陈述或保证。

第16节。书面修正;不放弃;累计补救。除根据信贷协议第12.01节的规定外,本担保的任何条款或规定均不得放弃、修改、补充或以其他方式修改。

(a)行政代理人或任何其他被担保方均不得以任何作为(依据第16(a)条以书面文书除外)、延迟、放纵、不作为或以其他方式被视为已放弃本协议项下的任何权利或补救,或已默许任何违约或违约事件或任何违反本协议任何条款和条件的情况。行政代理人或任何其他被担保方未行使、也未迟延行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均应作为对其的放弃而运作。任何单独或部分行使本协议项下的任何权利、权力或特权,均不得排除任何其他或进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使。行政代理人或任何其他被担保方在任何一个场合放弃本协议项下的任何权利或补救措施,不得解释为禁止行政代理人或任何该等被担保方在未来任何场合以其他方式拥有的任何权利或补救措施。

(b)此处提供的权利、补救办法、权力和特权是累积的,可以单独或同时行使,并且不排除法律规定的任何其他权利或补救办法。

第17节。章节标题。本保函所用断面标题仅供参考之用,不影响本保函的施工或在本保函解释时予以考虑。

第18节。继任者和分配人。本担保对各保证人的继承人和受让人具有约束力,并符合行政代理人和其他被担保方及其各自的继承人和受让人的利益;但未经行政代理人事先书面同意,任何保证人不得转让、转让、转授其在本担保项下的任何权利或义务。

 

13


第19节。额外担保人。根据信贷协议第7.11节被要求成为本担保一方的借款人的每一子公司应在本担保的所有目的上成为担保人,其效力和效力与本担保最初被指定为担保人的效力相同,在该子公司签署和交付基本上以本协议附件A形式形式的书面补充文件时。任何文书的签署和交付增加一名担保人作为本担保的一方当事人,无须征得本项下任何其他担保人的同意。每一担保人在本担保项下的权利和义务,在本担保增加任何新的担保人作为当事人的情况下,仍然完全有效。

第20节。致谢。各担保人在此确认:

(a)在本保函及其作为当事人的其他信用单证的谈判、执行和交付过程中得到大律师的建议;

(b)任何被担保方均不与因本担保或任何其他信用单证而产生或与之有关的任何担保人有任何信托关系或对其负有任何义务,而担保人与被担保方之间的关系,一方面与与本担保或与本担保单证有关的关系,完全是债务人和债权人的关系;和

(c)被担保人之间或担保人与被担保人之间没有因本协议所设想的交易而在此或通过其他信用单证设立或以其他方式存在合营企业。

第21节。放弃陪审团审判。每个担保人在此不可撤销和无条件地放弃在与本担保、任何其他信用文件有关的任何法律行动或程序中的陪审团审判以及其中的任何反诉。

第22节。呈交司法管辖权;豁免;送达程序。各担保人在此不可撤销、无条件地:

(i)在与本保证有关的任何法律诉讼或法律程序中,以及在其作为当事方的其他信用文件中,或为承认和执行任何有关的判决,将其本身及其财产提交纽约州法院、曼哈顿自治市镇法院、美利坚合众国法院纽约南区法院和上诉法院的非排他性一般司法管辖权,以及其中任何一方的上诉法院;

 

14


(ii)同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提出,并放弃其现在或以后可能对任何该等法院的任何该等诉讼或法律程序的举办地或该等诉讼或法律程序是在不方便的法院提出,并同意不提出相同的抗辩或申索的任何反对;

(iii)同意任何该等诉讼或法律程序中的法律程序送达,可藉以挂号或挂号邮件(或任何实质上类似的邮件形式)(已预付邮资)方式,按信贷协议附表12.02所列借款人的地址,将该等文件的副本邮寄予由借款人照管的该担保人,而该担保人在此不可撤销地授权并指示借款人代其接受该等送达;

(iv)同意本协议不影响行政代理人或任何其他被担保方以法律允许的任何其他方式进行过程送达的权利或限制行政代理人或任何其他被担保方在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利;和

(v)在法律不加禁止的最大限度内,放弃其在本条第22条所提述的任何法律诉讼或法律程序中可能拥有的要求或追讨任何特别、惩戒性、惩罚性或后果性损害赔偿的任何权利。

第23节。治理法。这一保证以及本协议所述各方的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律加以解释和解释。

第24节。转让和其他文件的电子执行。本担保比照适用授信协议第12.21条的规定。

[签名页关注]

 

15


作为证明,下列每一位签字人已促使本保证由其正式授权人员在上述日期和年份的第一个日期正式签署和交付。

 

MRC Global INC.,作为担保人
签名:  

/s/莫妮卡·S·布劳顿

  姓名:Monica S. Broughton
  职称:投资者关系与财务副总裁
MRC全球管理公司,作为担保人
签名:  

/s/莫妮卡·S·布劳顿

  姓名:Monica S. Broughton
  职称:投资者关系与财务副总裁
MRC Global CANADA HOLDINGS(US)INC.,作为担保人
签名:  

/s/莫妮卡·S·布劳顿

  姓名:Monica S. Broughton
  职称:投资者关系与财务副总裁
MRC Global Services COMPANY LLC,作为担保人
签名:  

/s/莫妮卡·S·布劳顿

  姓名:Monica S. Broughton
  职称:投资者关系副总裁&
  财政部

【定期贷款担保的签字页】


确认并同意,包括作为此处规定的担保人:
MRC全球(美国)公司。
签名:  

/s/莫妮卡·S·布劳顿

  姓名:Monica S. Broughton
  职称:投资者关系与财务副总裁

【定期贷款担保的签字页】


JPMorgan CHASE BANK,N.A.担任行政代理人
签名:  

/s/安德鲁·罗斯曼

  姓名:Andrew Rossman
  职务:执行董事

【定期贷款担保的签字页】


附件A

定期贷款担保

补充编号。[ __ ]日期为[ 20 [ _ ] ](本“补充”)的日期为2024年10月29日的定期贷款担保(经修订、重述、修订及不时重述、补充或以其他方式修改,“保证”)在其签字页所列的各担保人(各该等附属公司个别地称为“担保人”,统称为“担保人”)和作为行政代理人(在此身份下称“行政代理人”)的摩根大通 Bank,N.A.之间不时为下文提及的信贷协议各方当事人提供担保。

A.兹提述截至2024年10月29日的定期贷款信贷协议(如同可能不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改、再融资或替换的“信贷协议”),在特拉华州公司MRC全球(美国)公司(“借款人”)、作为母公司的MRC全球 Inc.、作为贷款人的不时作为其当事方的贷款机构(“贷款人”)以及作为行政代理人和抵押品代理人的摩根大通 Bank,N.A.之间。

B.此处使用且未另行定义的大写术语应具有担保中赋予此类术语的含义。

C.担保人订立担保,是为了诱使行政代理人与贷款人订立信贷协议,并诱使贷款人根据信贷协议向借款人提供贷款。信贷协议第7.11节和担保第19节规定,借款人的额外子公司可以通过以本补充文件的形式执行和交付票据而成为担保项下的担保人。以下各签署的附属公司(各自为“新担保人”)正在根据信贷协议的要求执行本补充协议,以成为担保项下的担保人,以诱使被担保方提供额外贷款并作为先前提供的贷款的对价。

据此,行政代理人与各新担保人约定如下:

第1节。根据担保第19节,每一新的担保人通过执行和交付本补充成为担保项下的担保人,其效力和效力与最初在其中指定的担保人相同,并且在不限制前述一般性的情况下,各新担保人特此(a)同意其作为担保人根据本协议所适用的担保的所有条款和规定,以及(b)声明并保证其作为担保人根据本协议所作的陈述和保证在本协议日期和截至本协议日期(在本补充文件生效后)是真实和正确的。担保中对担保人的每一项提述,均应视为包括每一新的担保人。该担保在此以引用方式并入本文。


第2节。各新担保人向行政代理人和其他被担保方声明并保证,本补充协议已由其正式授权、执行和交付,构成其合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行。

第3节。本补充文件可由本补充文件的一方或多方当事人在任意数量的单独对应文件上签署(包括通过传真或其他电子传输),所有上述对应文件合在一起应被视为构成同一文书。经各方签字的本补充文书副本一套,交借款人和行政代理人。本补充说明自行政代理人收到本补充说明的对应人员一并承担该新保证人和行政代理人签字时起,对每一新保证人生效。

第4节。除特此明确补充外,保证保持充分有效。

第5节。本补充文件以及本补充文件所述各方的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律加以解释和解释。

第6节。本补充文件中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,就该司法管辖区而言,在不使本补充文件的其余条款和保证无效的情况下,在该禁止或不可执行的范围内无效,并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或无法执行。双方应努力善意协商,以经济效果与无效、违法或不可执行的条款尽可能接近的有效条款取代无效、违法或不可执行的条款。

第7节。根据本协议提出的所有通知、请求和要求均应根据信贷协议第12.02节作出。根据本协议向每一新的担保人发出的所有通信和通知,应按信贷协议附表12.02所列的借款人地址在借款人的照管下交给其。

第8节。各新担保人同意向行政代理人偿还其与本补充书有关的自付费用,包括为行政代理人支付的律师费用、支出和其他费用(仅限于一名律师向行政代理人和其他被担保当事人支付的合理且有文件证明的自付费用、支出和其他费用,作为


一个整体,并在必要时由每个相关司法管辖区的一名当地律师和特别律师组成,如果发生任何实际或潜在的利益冲突,则为受此种冲突影响的每一被担保方增加一名律师)。

第9节。保函第二十四节的规定比照适用于本补充书.。


作为证明,各新担保人和行政代理人自上述所写日期和年份之日起已正式签立本担保补充。

 

 

作为新担保人

签名:  

 

  姓名:
  职位:
摩根大通银行,N.A.,作为行政代理人
签名:  

 

  姓名:
  职位: