附件 99.1
Wolfspeed宣布认购3.79亿美元的可转换票据以及9690万美元的普通股和预融资认股权证
| • | 根据公司加强资本结构的重点，公司正在向新老投资者筹集资金，所得款项意在降低最高现金成本债务、降低年度利息支出、降低总债务 |
| • | 赎回约4.759亿美元未偿还优先票据的私募总收益 |
| • | 以较2026年3月18日收盘价溢价10.0%发行约6000万美元新股普通股 |
| • | 努力加强资产负债表支持举措，以使关键终端市场多样化，并在包括人工智能数据中心、工业和能源以及航空航天和国防市场在内的新兴高压应用领域抓住机会 |
北卡罗来纳州达勒姆—（BUSINESS WIRE）—（美国商业资讯）— 2026年3月19日— Wolfspeed, Inc.（NYSE：WOLF）（“Wolfspeed”）今天宣布，于2026年3月19日，该公司与投资者订立单独的、私下协商的认购协议，据此，Wolfspeed将配售（i）本金总额为379,000，000美元的其于2031年到期的3.5%可转换1.5留置权优先有担保票据（“票据”）和（ii）3,250，030股普通股，购买价格为每股18.458美元（“股份”）和预融资认股权证（“预融资认股权证”），以购买最多2,000，000股的TERM0 WolfSpeed Wolfspeed普通股，价格为每股预融资认股权证18.448美元。票据、股份及预融资认股权证（“私募配售”）的发行和销售预计将于2026年3月26日结算，但须遵守惯例成交条件。新老投资者管理的基金参与此次定向增发。
Wolfspeed预计，发行和出售票据的收益总额为3.79亿美元，并预计发行和出售股份以及预融资认股权证的收益总额将约为9690万美元，因此，在扣除配售代理和财务顾问费及其他费用之前，私募的预期收益总额约为4.759亿美元。
与公司此前传达的增强资本结构的战略一致，Wolfspeed打算使用私募的总收益来赎回约4.759亿美元的未偿还优先票据，以减少成本较高的债务工具，降低年度利息支出，并减少总债务。这些努力旨在加强公司的资产负债表，支持使关键终端市场多样化的举措，并抓住新兴高压应用领域的机会，包括人工智能数据中心、工业和能源以及航空航天和国防市场。
票据将根据日期为2026年3月26日的契约（“契约”）发行，契约由Wolfspeed、Wolfspeed Texas LLC（“担保人”）和U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人和抵押代理人”。
票据将按年利率3.5%计付现金利息。利息将于每年3月15日和9月15日每半年支付一次，自2026年9月15日开始。票据将于2031年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。
票据将由担保人提供优先担保，而票据和担保人的相关担保将是优先的、由Wolfspeed和担保人承担的有担保债务，由公司和担保人的几乎所有资产（“抵押品”）作担保。票据及相关担保（i）将与发行人及担保人的任何现有及未来优先债务享有同等受偿权，但不影响抵押品安排，（ii）将与发行人及担保人的任何现有及未来次级债务享有优先受偿权，（iii）将有效地从属于发行人和担保人的所有有担保债务，该债务由抵押品上的留置权担保，该留置权是优先于或优先于为票据提供担保的抵押品上的留置权（包括Wolfspeed现有于2030年到期的优先有担保票据（“优先票据”）下的义务），（iv）将有效地优先于发行人和担保人的所有债务，该债务不是由抵押品上的留置权担保的，或由排名低于为票据提供担保的抵押品的留置权（包括Wolfspeed现有的于2031年到期的2.5%可转换第二留置权优先有担保票据和于2031年到期的7.00%/12.00%第二留置权优先有担保PIK切换票据）担保，以及（v）将在结构上从属于非担保子公司的所有负债。
票据持有人将有权在其选择的任何时间（受某些限制）转换其票据，直至紧接到期日前的第二个预定交易日收市为止。票据的初始转换率将为每1,000美元本金的票据49.66 23股Wolfspeed普通股（相当于初始转换价格约为每股Wolfspeed普通股20.14美元），并将进行惯常的反稀释调整。票据的转换将根据Wolfspeed的选择以现金、普通股股份或其组合的方式结算。初始转换价格较上一次于2026年3月18日在纽约证券交易所报告的每股16.78美元的Wolfspeed普通股出售价格有约20.0%的转换溢价。
如果发生“根本性变化”（如义齿中所定义），那么，除有限的例外情况外，票据持有人可能会要求Wolfspeed以现金回购其票据，回购价格等于拟回购票据的本金额，加上截至但不包括适用的回购日期的应计和未付利息。
票据将可根据Wolfspeed的选择在任何时间、且不时地、在2028年3月20日或之后以及在紧接到期日前的第35个预定交易日或之前全部或部分赎回现金，但前提是若赎回日期发生在3月19日或之前，则最后报告的每股↓ Wolfspeed普通股的销售价格超过一定时期内转换价格的175%，在2029年3月20日或之后发生赎回的情况下，按一定期限的转股价格的130%，在每种情况下均须满足一定的条件。赎回价格将等于将予赎回的票据本金，加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。
在受到某些限制的情况下，每份预融资认股权证将可由该预融资认股权证持有人选择行使，以购买一股Wolfspeed普通股，行使价为每股0.01美元，但须按惯例进行反稀释调整。
高盛 Sachs & Co. LLC、富国银行 Securities，LLC和William Blair & Company L.L.C.就证券的发行担任Wolfspeed的配售代理和财务顾问。J. Wood Capital Advisors LLC还担任Wolfspeed的财务顾问。
将在私募中出售的证券（以及在转换票据或行使预融资认股权证时可发行的Wolfspeed普通股的股份）尚未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州或其他适用司法管辖区的证券法进行登记，不得在未进行登记或未获得《证券法》和适用的州或其他司法管辖区证券法的登记要求的适用豁免的情况下在美国发售或出售。Wolfspeed已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份登记声明，以登记在私募中出售的预融资认股权证行使时可转售的股份和Wolfspeed可发行普通股的股份。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买要约的招揽，也不会在此类要约、出售或招揽为非法的任何州或其他司法管辖区出售此类证券。
关于Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed（NYSE：WOLF）在全球范围内采用碳化硅技术方面处于市场领先地位，这些技术为世界上最具颠覆性的创新提供了动力。作为碳化硅的开创者，地球上最先进的半导体技术的创造者，我们致力于为每个人的美好世界提供动力。通过碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和针对各种应用的功率模具产品，为您带来让它成为现实的力量。™
前瞻性陈述：
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关完成私募、预期总收益金额和预期用途以及赎回部分优先票据的陈述。前瞻性陈述代表Wolfspeed目前对未来事件的预期，并受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场条件、与此次发行相关的交割条件的满足以及与Wolfspeed业务相关的风险，包括Wolfspeed不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Wolfspeed可能无法完成本新闻稿中描述的发行，如果发行完成，则无法就其有效应用上述总收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起生效，并且Wolfspeed不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律可能要求。
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