根据规则424（b）（3）提交
注册号：333-290665

 

 

美国银行公司

高级中期票据，P系列

当美国银行公司（“美国银行”）最初提出向你们出售其某些优先中期票据P系列（“票据”）时，美国银行准备了一份初步定价补充文件（每份都是“初步定价补充文件”），该文件补充并构成其中提及的与此类票据有关的发售文件的一部分。

本招股章程增编补充及修订与贵公司所提呈的票据有关的初步定价补充文件，每份文件均提述招股章程（“原招股章程”）及招股章程补充文件（“原招股章程补充文件”），日期分别为2022年12月30日。美国银行已就表格S-3向美国证券交易委员会提交了新的注册声明，该声明于2025年12月8日生效。与此相关，美国银行已提交新的招股说明书（“替代招股说明书”）和招股说明书补充文件（“替代招股说明书补充文件”），每份日期均为2025年12月8日。因此，你应阅读本招股章程增编及与你所提呈的票据有关的初步定价补充文件，连同《置换招股章程》及《置换招股章程补充文件》。

就与定价日期在本招股章程增编日期或之后的发售有关的日期在本招股章程增编日期之前的每一份初步定价补充文件而言：

 

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此类初步定价补充文件中对原始招股说明书（或原始招股说明书的任何部分）的所有引用均被视为是指替代招股说明书（或替代招股说明书的相应部分），可通过以下链接访问：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/70858/000119312525310914/d51237d424b3.htm；和

 

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所有对原始招股章程补充文件（或原始招股章程补充文件的任何部分）的引用均被视为是指替换招股章程补充文件（或替换招股章程补充文件的相应部分），可通过以下链接访问：https://www.sec.gov/archives/edgar/data/70858/000119312525310919/d50182d424b3.htm。

投资票据涉及风险。有关就票据投资应予考虑的若干风险的讨论，请参阅置换说明书第7页开始的“风险因素”、置换说明书补充第S-7页开始的“风险因素”和适用的初步定价补充文件中的“风险因素”（或任何类似标题的章节），以及置换说明书中不时以引用方式纳入的适用风险因素。

 

 

这些票据不是银行的储蓄账户、存款或其他债务。这些票据没有美国银行或任何其他银行的担保，也没有联邦存款保险公司或任何其他政府机构的保险，可能涉及投资风险。

证券交易委员会、任何州证券监督管理委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准票据，也未通过本招募说明书增编、置换说明书、置换说明书补充或任何初步定价补充的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

 

 

美银证券

 

 

上述初步定价补充文件的招股说明书增编，

日期为2025年12月8日的招股章程及日期为2025年12月8日的招股章程补充文件

2025年12月8日