美国银行2023年第一季度财务业绩2023年4月18日
1Q23业绩亮点2产生强劲收益有机增长客户和账户连续第七个季度运营杠杆2加强资产负债表保持强劲流动性提供良好回报稀释每股收益0.94美元同比+ 18% CET14资本$ 184B GLS5,6 $ 904B ROTCE7,817.4% ROE7 12.5%现金5 $ 376B~130K净新增消费者支票账户~14.5K净新增GWIM2关系1收入，扣除利息费用。2 GWIM代表全球财富和投资管理。3营业杠杆的计算方法是收入的同比百分比变化，扣除利息费用，减去非利息费用的百分比变化。4 CET1代表普通股一级。5期末。6 GLS代表全球流动性来源。关于全球流动性来源的定义，见幻灯片35的注释A。7 ROE代表平均普通股股东权益回报率。ROTCE是指平均有形普通股股东权益的回报率。ROA代表平均资产回报率。8代表非公认会计原则的财务计量。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。Revenue1 $ 26.3B + 13% YoY Deposits5 $ 1.9T ROA7 1.07%
1Q23亮点（与1Q22比较，除非另有说明）•净收入$ 8.2B；每股摊薄收益$ 0.94；ROE12.5 %，ROTCE 17.4% 1 •收入（扣除利息费用）$ 26.3B增加$ 3.0B，或13% –净利息收入（NII）$ 14.4B（$ 14.6B FTE1）增加$ 2.9B，或25%，主要得益于利率上升和贷款稳健增长——非利息收入$ 11.8B增加$ 154MM，或1%，由于较高的销售和交易收入抵消了较低的服务费用以及资产管理和投资银行业务费用的下降•计提信贷损失9.31亿美元——净准备金增加1.24亿美元，而2022年第一季度净准备金释放3.62亿美元；2022年第四季度净准备金增加4.03亿美元——净冲销额（NCO）为8.07万亿美元，与2022年第一季度和2022年第四季度相比有所增加，仍低于大流行前的水平——净冲销率为32个基点，与2022年第一季度相比增加了16个基点，与2022年第四季度相比增加了6个基点；非利息费用为16.2B美元，与6%相比增加了0.9B美元，与2022年第一季度相比——产生的营运杠杆3连续第七个季度增长（23年第一季度增长705个基点）•资产负债表保持强劲——平均贷款和租赁较2022年第四季度增长2B美元——平均存款较2022年第四季度下降32B美元——普通股一级资本比率为11.4%，较2022年第四季度增长14个基点——全球平均流动性来源为854B美元；期末全球流动性来源为904B4美元——支付1.8B美元的普通股股息，并回购2.2B美元的普通股，包括回购以抵消股权激励计划授予的股票3注：FTE代表完全应税等值基础。1代表非公认会计原则财务指标。有关这些措施的重要演示信息，请参见幻灯片38。2有关储备建设（发布）的更多信息，见幻灯片35的附注B。冲销净额不包括按公允价值计量的贷款。3营业杠杆的计算方法是收入的同比百分比变化，扣除利息费用，减去非利息费用的百分比变化。4关于全球流动性来源的定义，见幻灯片35的附注A。
注：由于四舍五入的关系，数额可能不是总和。N/M代表没有意义。1代表非公认会计原则财务指标。有关税前、拨备前收入以及与GAAP对账的更多信息，请参见幻灯片35的附注C。有关这些措施的重要演示信息，请参见幻灯片38。损益表摘要（B美元，每股数据除外）1Q23 4Q22 Inc/（Dec）1Q22 Inc/（Dec）Total Revenue，Net of Interest Expense $ 26.3 $ 24.5 $ 1.77% $ 23.2 $ 3.013% Provision for credit losses 0.9 1.1（0.2）（15）— 0.9 N/M Net chare-offs 0.8 0.7 0.11 70.4 0.4 106 Reserve build（release）0.10.4（0.3）（69）（0.4）0.5 134 Noninterest expense 16.2 15.5 0.74 15.3 0.96 Pretax income 9.17.9 1.2 157.9 1.215 Pretax，拨备前收入110.09.0 1.01 17.9 2.127所得税费用0.9 0.8 0.22 10.8 0.114净收益$ 8.2 $ 7.1 $ 1.01 4 $ 7.1 $ 1.115摊薄后每股收益$ 0.94 $ 0.85 $ 0.09 11 $ 0.80 $ 0.14 18平均稀释后普通股（百万）8,1828，15627 — 8,202（20）—回报指标和效率比率平均资产回报率1.07% 0.92% 0.89%平均普通股股东权益回报率12.5 11.21 1.0平均有形普通股股东权益回报率117.4 15.81 5.5效率比率626366 1Q23财务业绩4
资产负债表指标1Q23 4Q22 1Q22 Basel 3 Capital（$ B）4 1Q23 4Q22 1Q22 Assets（$ B）Common equity tier 1 capital $ 184 $ 180 $ 170 Total assets $ 3,195 $ 3,051 $ 3,238 Standardized approach Total loans and leases 1,0461，046993 RWA $ 1,623 $ 1,605 $ 1,639 Cash和现金等价物376230274 CET1比率11.4% 11.2% 10.4%债务证券总额797863970高级方法风险加权资产$ 1,429 $ 1,411 $ 1,416资金和流动性（$ B）CET1比率12.9% 12.8% 12.0%存款总额$ 1,910 $ 1,930 $ 2,072补充杠杆长期债务284276279补充杠杆比率6.0% 5.9% 5.4%全球流动性来源（平均）28548681,109股本（$ B）普通股股东权益$ 252 $ 245 $ 239普通股权益比率7.9% 8.0% 7.4%有形普通股股东权益3 $ 182 $ 175 $ 169有形普通股权益比率35.8% 5.9% 5.3每股数据每股普通股账面价值31.58美元30.61美元29.70美元每股普通股有形账面价值322.78 21.83 20.99已发行普通股（十亿）7.97 8.008.06 1 EOP代表期末。2关于全球流动性来源的定义，见幻灯片35的附注A。3代表非公认会计原则财务指标。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。4截至2023年3月31日的监管资本比率是初步的。美国银行（Bank of America Corporation，简称“公司”）根据标准化和高级方法报告监管资本比率。资本充足性是根据标准化方法或高级方法中的较低者与其各自的监管资本比率要求进行评价的。截至2023年3月31日、2022年12月31日和2022年3月31日，该公司的约束比率为标准化方法下的CET1比率。5 OCI代表其他综合收益；AFS代表可供出售。资产负债表、流动性和资本（除非另有说明，以EOP1为基础）5 • CET1比率为11.4%，与22年第四季度相比增加了14个基点– CET1资本为184B美元，与22年第四季度相比增加了4B美元，这是由AFS债务证券的净收入和OCI推动的，5部分被向普通股股东的资本分配所抵消–标准化风险加权资产为1623B美元，与22年第四季度相比增加了19B美元•每股账面价值为31.58美元，与22年第四季度相比增加了3% •平均全球流动性来源2为854B美元，与22年第四季度相比减少了14B美元，或2% –期末全球流动性来源2为904B美元
$ 962 $ 1,000 $ 1,024 $ 1,029 $ 1,031284290295300304211219222422252213593773843803811091141201123125个人银行业务GWIM全球银行全球市场1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 250 $ 500 $ 750 $ 1,000 $ 1,250 $ 978 $ 1,015 $ 1,034 $ 1,039 $ 1,041 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 250 $ 500 $ 750 $ 1,000 $ 1,250 + 7% + 5% + 6% + 15%平均贷款和租赁趋势同比+ 7%同比+ 7%（35%）注：由于四舍五入，金额可能不会加总。所有其他部门的贷款和租赁总额（$ B）业务部门的贷款和租赁总额（$ B）按投资组合划分的贷款和租赁总额（$ B）贷款和租赁总额（$ B）$ 435 $ 446 $ 449 $ 453 $ 453 $ 543 $ 569 $ 585 $ 587 $ 588消费商业1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 250 $ 500 $ 750612128883332 $ 15 $ 14 $ 11 $ 10 $ 10住宅抵押房屋净值1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 5 $ 10 $ 15 $ 20
个人银行业务（$ B）GWIM（$ B）全球银行业务（$ B）Total Corporation（$ B）平均存款趋势美国银行在美国零售存款市场份额中排名第一1注：由于四舍五入，金额可能不加总。道达尔公司还包括Global Markets和All Other。1根据2022年6月30日FDIC存款数据估算的美国零售存款。2包括消费者和小企业检查产品，不包括不检查的消费者投资。3包括优先存款、其他非流动的美林银行存款和私人银行存款。$ 256 $ 385 $ 364 $ 339 $ 318 $ 3141672132002062112248817216313410690银行存款Sweep存款4Q19 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 1,410 $ 2,046 $ 2,0 12 $ 1,963 $ 1,926 $ 1,8941，0021,2471，2251,2251，2451,264409799790738681630有息无息4Q19 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 2,500 $ 379 $ 540 $ 509 $ 495 $ 503 $ 49320915714217122625716938QoQ（2%）QoQ（1%）QoQ（2%）+ 14%（15%）（2%）QoQ（2%）7 $ 720 $ 1,056 $ 1,078 $ 1,069 $ 1,047 $ 1,026377515523522511501343541555547536525 Non-checking Checking 4Q19 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 250 $ 500 $ 750 $ 1,000 $ 1,250（2%）2 + 26% + 54% vs. 4Q19 + 34% + 34% + 2% vs. 4Q19 + 23% + 33% + 53% vs. 4Q19 + 43% + 23% + 39% vs. 4Q19 + 30% 3
$ 497 $ 547非支票（$ B）支票（$ B）09/30/2212/30/2203/31/23 $ 475 $ 500 $ 525 $ 550 $ 575 $ 575 $ 271 $ 225计息（$ B）不计息（$ B）09/30/2212/30/2203/31/23 $ 150 $ 200 $ 250 $ 300 $ 350 $ 222 $ 80银行存款（$ B）转存（$ B）09/30/2212/30/2203/31/23 $ 0 $ 100 $ 200 $ 300计息（$ B）不计息（$ B）总计（$ B）联邦基金目标利率09/30/2212/30/2203/31/23 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,000 3.00% 4.00% 5.00%消费者银行业务下降$ 4B至$ 1184美元300美元518美元注：由于四舍五入的关系，数额可能不在总数之内。存款趋势是指每周的期末存款余额。道达尔公司还包括Global Markets和All Other。1包括消费者和小企业检查产品，不包括不检查的消费者投资。2包括优先存款、其他非流动的美林银行存款和私人银行存款。$208 $117 $1,938 $1,219 $719 $1,910 $1,275 $636 3/10 3/103/10 1 $1,930 $1,269 $661 $543 $506 $244 $255 $223 $101 2
Global Banking $ 496B 26% GWIM $ 301B 16% Consumer & Small Business $ 1,045B 55% $ 1.9T Deposits in Our Diversified and Engaged Deposit Franchise9注：由于四舍五入，金额可能不合计。1数据截至2023年2月。包括消费者和小型企业支票和储蓄产品，不包括消费者投资。2包括Zelle，Bill Pay，或经常性ACH，在过去90天。3数字活跃代表在90天内有移动/在线登录活动的客户。4根据基于核心统计区域（CBSA）的规模排名定义，该排名基于2022年FDIC零售估计存款市场。5期末。道达尔公司还包括全球市场和所有其他68B美元的存款。6个GWIM客户包括拥有美国银行账户的私人银行和美林客户。消费者与小型企业1 •来自非常敬业的客户的余额– 85%来自拥有一种以上产品的客户– 85%来自有日常交易的客户2 – 78%来自数字活跃客户3 – 74%来自参与Preferred Rewards的客户•长期合作关系– 83%的余额来自5年以上任期的客户– 67%来自10年以上任期的客户•多元化业务–在美国前100个市场中的83个市场4 –小型企业余额分布在17个主要行业类型中，没有一家银行超过总余额的18% • 23年第一季度存款利率为12个基点，比22年第四季度上升6个基点全球财富与投资管理6 •长期和敬业的关系–平均关系期限为14年– 74%的银行客户从事数字业务3 – 74%的支票客户注册了Preferred Rewards • 23年第一季度存款利率为197个基点，比22年第四季度上升60个基点全球银行•长期，多产品关系– 80%的美国存款余额由账户使用期限为10年以上的客户持有– 73%的美国存款余额由每个关系拥有5个以上总解决方案的客户持有•美国各地客户存款余额在地理上多样化• 23年第一季度存款利率为170个基点，比22年第四季度的1.9T5美元上升57个基点
强劲的超额存款导致需要投资（EOP，$ T）10 $ 1.4 $ 1.6 $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 $ 1.8 $ 1.9 $ 1.9 $ 2.0 $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 $ 2.0 $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 Deposits Loans Deposits over the loan 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q23注：由于四舍五入，金额可能并不合计。
提取存款价值的投资11 $ 634 $ 726 $ 761 $ 885 $ 1,065 $ 1,183 $ 1,200 $ 1,248 $ 1,331 $ 1,244 $ 1,131 $ 1,085 $ 1,093 $ 1,173162380348230376256247308230173216438675633624现金和现金等价物（$ B）AFS和其他证券（$ B）HTM证券（$ B）4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q22 1Q22 1Q22 1Q23 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 •在各种利率敏感性、流动性范围内管理，和资本限制•超过贷款的存款从2019年第四季度的0.5T美元增长到1.1T美元（21-1Q22年第四季度），截至2023年3月31日为0.9T美元——以现金和投资证券形式存储的超额存款——浮动利率互换的对冲AFS证券，从2020年开始——由于存款似乎见顶，不再增加HTM证券账户；账簿每季度下降，比21年第三季度683B美元的峰值低59B美元—— HTM投资组合的加权平均寿命目前为8.5年；AFS为5.5年——不包括全球市场的NII在2020年第三季度为9.1B美元，而第一季度为14.5B美元，233 • AFS证券减少和增加现金在1Q23 Yield2：现金1.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6% 1.8% 3.1% 4.0%证券2.5% 2.5% 2.1% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.9% 2.3% 2.6%混合2.2% 2.1% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.5% 1.9% 2.4% 2.9%注：由于四舍五入，金额可能不合计。1 HTM代表持有至到期。2收益率基于平均余额。现金收益率是指在美联储、非美国中央银行和其他银行的计息存款的收益率。3完全应税等值基础。表示非公认会计原则的财务计量。报告的NII在2020年第三季度和23年第一季度分别为10.1B美元和14.4B美元。第三季度和第一季度的FTE NII分别为10.2B美元和14.6B美元。Global Markets NII在2020年第三季度和23年第一季度分别为1.1B美元和0.1B美元。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。1
净利息收入（FTE，$ B）1 •净利息收入14.4B（$ 14.6B FTE1）同比增加2.9B美元，主要得益于利率上升和贷款增长——与22年第四季度相比减少0.2B美元，因为利率上升带来的好处被存款余额减少、应计利息天数减少两天以及与通用汽车活动相关的NII减少所抵消——与通用汽车活动相关的NII同比减少约0.9B美元，与22年第四季度相比减少0.3B美元，并被非利息收入抵消——溢价摊销费用在22年第一季度为3400万美元，与22年第四季度为210万美元，2022年第一季度净利息收益率为9.05亿美元•净利息收益率为2.20%，同比增长51个基点，比2022年第四季度下降2个基点——不包括通用，净利息收益率为2.85%；1同比增长86个基点•截至2023年3月31日，利率收益率曲线平行移动+ 100个基点，估计将使未来12个月的净利息收入增加3.3B美元2净利息收入增加2.9B美元，即净利息收益率（FTE）同比增长25% 1注：FTE代表完全应税等值基础。通用汽车代表全球市场。1代表非公认会计原则财务指标。调整后的净利息收益率不包括Global Markets NII分别为$ 0.1B、$ 0.4B、$ 0.7B、$ 1.0B和$ 1.0B，以及1Q23、4Q22、3Q22、2Q22和1Q22的平均收益资产分别为$ 627.9B、$ 610.0B、$ 591.9B、$ 598.8B和$ 610.9B。该公司认为，NII和净利息收益率（不包括全球市场）的列报为投资者提供了核心银行活动NII和净利息收益率的透明度。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。2 NII资产敏感性代表银行账面头寸。关于资产敏感性假设的信息，见幻灯片35的附注D。1.69% 1.86% 2.06% 2.22% 2.20% 1.99% 2.20% 2.51% 2.81% 2.85%报告净利息收益率除GM 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% $ 11.7 $ 12.5 $ 13.9 $ 14.8 $ 14.6 $ 11.6 $ 12.4 $ 13.8 $ 14.7 $ 14.4 Net interest income（GAAP）FTE adjustment 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 5.0 $ 10.0 $ 15.0 12 Net interest income exl。GM（FTE，$ B）1 $ 11.7 $ 12.5 $ 13.9 $ 14.8 $ 14.6 $ 10.7 $ 11.6 $ 13.1 $ 14.4 $ 14.5 NII excl。GM GM NII 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 5.0 $ 10.0 $ 15.0
$ 15.3 $ 15.3 $ 15.3 $ 15.5 $ 16.29.58.98.99.29.29.29.58.46.46.46.3薪酬和福利其他1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 10.0 $ 20.066% 67% 62% 63% 62% 1Q22 2Q22 4Q22 1Q23 50% 60% 70% • 1Q23的非利息支出为$ 16.2B，与4Q22相比增加了$ 0.7B，即4%，这主要是由于工资税季节性增加、对人力和技术的持续投资，以及FDIC支出增加，原因是2022年对银行的评估增加• 1Q23支出增加了$ 0.9B，即6%，与1Q22相比，由于对特许经营权的人员和技术投资以及FDIC较高的费用，部分被与收入相关的激励薪酬较低所抵消非利息费用总额（B美元）效率比率费用和效率注：由于四舍五入，金额可能不加总。13
•净冲销总额为807万美元，较2022年第四季度增加118万美元–消费者净冲销总额为653万美元，较2022年第四季度增加122万美元，这主要是由于信用卡损失增加做出的，①商业信用卡净冲销率为2.21%，2022年第四季度为1.71%，2019年第四季度为3.03% –商业信用卡净冲销额为154万美元，较2022年第四季度减少4万美元•净冲销率为0.32%，较2022年第四季度增加6个基点，仍低于疫情前水平•信贷损失准备金为931万美元– 2023年第一季度净准备金增加124万美元，主要是由于信用卡余额高于预期导致的消费者支出，因宏观经济前景改善而部分抵销，而宏观经济前景改善主要有利于商业投资组合•贷款和租赁损失准备金12.5B美元占贷款和租赁总额的1.20%，2 – 14.0B美元的准备金总额包括1.4B美元的无资金承付款项–包括1月1日，2023年度会计变更减少24300万美元，以取消对问题债务重组的确认和计量指导•不良贷款（NPLs）从2022年第四季度增加0.1B美元至3.9B美元– 60%的消费者不良贷款是合同流动的•商业准备金被批评的已使用风险敞口19.8B美元从2022年第四季度增加0.5B美元资产质量1不包括以公允价值计量的贷款。2贷款和租赁损失备抵比率的计算方法是贷款和租赁损失备抵除以期末未偿还的贷款和租赁。信用损失准备金（$ MM）净销账（$ MM）1 $ 30 $ 523 $ 898 $ 1,092 $ 931 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 392 $ 571 $ 520 $ 689 $ 8070.16% 0.23% 0.20% 0.26% 0.32%净销账净销账比率1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 200 $ 400 $ 600 $ 800 $ 1,0000.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 14
商业净销账（$ MM）消费者净销账（$ MM）资产质量——消费者和商业投资组合1不包括以公允价值计量的贷款。2全额担保贷款是指联邦住房管理局担保的贷款和根据长期备用协议单独担保的其他贷款。3 C & I包括商业和工业、商业房地产和商业租赁融资。$ 52 $ 46 $ 61 $ 158 $ 1540.04% 0.03% 0.04% 0.11% 0.11% C & I Small business Commercial NCO ratio 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23（$ 50）$ 0 $ 50 $ 100 $ 150 $ 200（0.05）% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% $ 340 $ 525 $ 459 $ 531 $ 6530.32% 0.47% 0.41% 0.47% 0.58%信用卡其他消费者NCO ratio 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 200 $ 400 $ 600 $ 80000.00% 0.25% 0.50% 0.75% 1.00% Commercial Metrics（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Provision（$ 14）$ 190 $ 16 Reservable criticed used exposure 19,78919，27420,682 Non performing loans and le贷款和租赁10.20% 0.18% 0.28%贷款和租赁备抵$ 5,153 $ 5,445 $ 5,389%贷款和租赁10.87% 0.93% 0.98%消费指标（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22拨备$ 945 $ 902 $ 14不良贷款和租赁2,7142，7543,104%贷款和租赁10.60% 0.60% 0.71%消费30 +逾期天数$ 3,344 $ 3,330 $ 2,844全额保险2580627817非全额保险2,7642，7032,027消费90 +逾期天数1,1681，0871,077贷款和租赁备抵7,3617，2376,715%贷款和租赁11.63% 1.59% 1.53% #倍年化NCO 2.78 x 3.44 x 4.88 x 153
自2022年第一季度以来，美林和私人银行新增客户净流动达到创纪录的约1.45万个，客户净流动总额达到800亿美元。开立了创纪录的约3.5万个银行账户，同比增长18%。向其他业务部门推荐了约4万个账户。2016年第一季度继续实现有机增长。个人银行业务全球财富与投资管理全球银行业务全球市场新增支票账户约13万个；连续第17个季度实现增长新增信用卡账户130万个1创纪录的360万个消费者投资账户，自2022年第一季度以来，客户净流量为370亿美元，数字销售额同比增长4%，达到180万；数字销售额占总销售额的51%平均贷款和租赁同比增长6%，达到3810亿美元第二好的季度收入为62亿美元，同比增长19%，全球交易服务收入为31亿美元，同比增长47%，第三好的季度是投资银行费用2销售和交易收入为51亿美元十年来第二高的季度销售和交易收入十年来最高的季度FICC3收入，同比增长27%平均贷款为1250亿美元，同比增长15% 1包括个人银行、小型企业和全球财富与投资管理领域的信用卡。2资料来源：Dealogic，截至2023年4月1日。3 FICC代表固定收益、货币和商品。
3Q19-2Q21经营杠杆连胜纪录收入（7%）（5%）（2%）1%（3%）1% 3% 2% 7% 7% 7% 1% 7% 4%（1%）4% 6% —% 2% 12% 10% 2% 6% 8% 11% 13%费用（29%）（25%）（31%）（2%）（10%）（2%）（1%）（4%）（1%）1%（3%）（1%）（5%）（2%）（4%）—% —% 6%（1%）2% 6% 6% 6%延长季度经营杠杆1连胜17注：由于四舍五入，金额可能不在一起。营业杠杆的计算方法是收入的同比百分比变化，扣除利息费用，减去非利息费用的百分比变化。1根据《减税和就业法案》的影响调整2017年第四季度收入后计算的经营杠杆是一种非GAAP财务指标。报告的收入增长和经营杠杆分别为11%和12%，2017年第四季度为2%和3%。2018年第四季度、2017年第四季度和2016年第四季度的报告收入分别为22.7B美元、20.4B美元和20.0B美元。若不计入因《税法》颁布而产生的0.9B美元的非利息收入费用，2017年第四季度的收入为21.4B美元。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。
•净收入$ 3.1B比2022年第一季度增长4%，这得益于强劲的收入增长和对业务的持续投资–税前、拨备前收入$ 5.2B比2022年第一季度增长34% ——连续第8个季度实现经营杠杆；效率比同比提高至51% •收入$ 10.7B比2022年第一季度增长21%，这是由于利率和贷款余额上升导致NII增加，但客户资金不足和透支费减少的影响部分抵消了这一影响•信贷损失准备金为$ 1.1B，而2022年第一季度的收益为$ 52MM，净准备金增加$ 360MM，主要受信用卡余额高于预期的推动，净冲销额为7.29亿美元，同比增加3.13亿美元，主要受信用卡推动，非利息支出为5.5B美元，较2022年第一季度增长11%，主要受对人力和技术的持续投资推动，平均存款保持在1万亿美元以上，较2022年第一季度下降30B美元，即3%，占支票账户存款的57%；92%的主要账户5 •平均贷款和租赁为304B美元，较2022年第一季度增长20B美元，即7% •信用卡/借记卡的综合支出为210B美元，较2022年第一季度增长6%，贷记和借记均增长6% •消费投资资产3（355B美元）较2022年第一季度下降3B美元，即1%，这是由于市场估值下降，但新老客户创纪录的37B美元客户流量部分抵消了这一影响—— 3.6MM消费投资账户创纪录，增长9% • 10.3MM参加Preferred Rewards的客户总数6，较2022年第一季度增长8%；99%的年化留存率个人银行业务1代表非GAAP财务指标。如需更多信息以及与GAAP的对账，请参见幻灯片35的附注C。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。2按年度非利息支出计算的存款成本占存款分类内平均存款总额的百分比。3期末消费投资资产包括客户经纪资产、存款清扫余额和个人银行管理资产（AUM）。4包括消费者银行和GWIM中的消费者信用卡组合。5表示根据多种关系因素（例如，与客户的直接存款挂钩）估计为客户主要账户的消费者支票账户的百分比。6截至2023年2月。包括消费者、小型企业和GWIM的客户。Inc/（Dec）Summary Income Statement（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total revenue，net of interest expense $ 10,706（$ 76）$ 1,893 Provision（benefit）for credit losses 1,0891451，141 Noninterest expense 5,473373552 Pretax income 4,144（594）200 Pretax，拨备前收入15,233（449）1,341所得税费用1,036（125）70净收入$ 3,108（$ 469）$ 130关键指标（$ B）1Q23 4Q22 1Q22平均存款$ 1,0 26.2 $ 1,047.1 $ 1,056.1存款付息率0.12% 0.06% 0.02%存款成本21.36 1.21 1.16平均贷款和租赁$ 303.8 $ 300.4 $ 284.1净冲销率0.97% 0.78% 0.59%净冲销率（$ MM）$ 729 $ 591 $ 416储备构建（发布）（$ MM）360353（468）消费者投资资产3 $ 354.9 $ 319.6 $ 357.6移动银行活跃用户（MM）36.33 5.53 3.6%数字渠道的消费者销售额51% 49% 53%金融中心数量3,8923，9134,056综合信用卡/借方购买量4 $ 209.9 $ 223.0 $ 198.5消费者信用卡风险调整后总利润率48.69% 9.87% 10.40%平均分配资本回报率303530分配资本$ 42.0 $ 40.0 $ 40.0效率比率51% 47% 56% 18
Erica ® Active Users and Interactions（MM）7 Checks vs. Zelle ® Sent Transactions（MM）Digital Sales6 Digital Users2和家庭3数字渠道使用4,51，0811,3601，7211,78433% 49% 53% 51%数字单位销售（K）数字占总销售额的百分比1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 050010001500100020000% 25% 50% 75% 100% 2,1662，5792,7483，115586786813892数字渠道使用情况（MM）数字预约（K）1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 1,0001，5002,0002，0002,5003，5003,5003，5002505007501,0001，250394042455052545668% 70% 71% 73%活跃用户（MM）已验证用户（MM）家庭采用率% 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 203040506050% 60% 70% 80% 90% 100%客户参与个人对个人支付（Zelle ®）8数字卷102170213 275 $ 27 $ 49 $ 65$ 84交易（MM）交易量（$ B）1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0100200300 $ 0 $ 25 $ 50 $ 75 $ 100 Consumer1数字更新1包括所有家庭/与Consumer平台活动的关系，除非另有说明。2数字活跃用户代表Consumer和Merrill移动和/或在线90天活跃用户；经过验证的用户代表Consumer和Merrill拥有数字身份和密码的用户。3家庭收养指的是在90天内有消费者银行登录活动的家庭，截至2月的每个季度。4数字渠道的使用情况是指个人银行平台上桌面和移动银行会议的总数。5数字预约是指通过在线、智能手机或平板电脑进行的客户预约的数量。6数字销售是指通过我们的数字平台发起和/或预订的销售。7 Erica参与度代表由Erica提供支持的所有平台上的活动：美国银行移动应用、在线搜索和Benefits OnLine移动应用。2022年第三季度之前的时间段仅代表美国银行移动应用上的活动。8包括通过电子邮件或移动身份证收发的美国银行个人对个人付款。Zelle ®用户代表90天活跃用户。10.41 3.5 16.2 19.6 users（MM）19 Digital Adoption 5.31 2.61 4.217.8 27.8 105.6 123.71 66.7 Erica ® users Erica ® interactions 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0.05.0 10.015.02 0.0 0.0 100.0200.0300.01571281201170112140179 Checks written Zelle ® sent transactions 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 50100150200
•净收入$ 0.9B比2022年第一季度下降19% –税前、拨备前收入$ 1.2B比2022年第一季度下降15% –税前利润率23% •收入$ 5.3B比2022年第一季度下降3%，这是由于股票和固定收益市场估值下降对资产管理费的影响，部分被较高的NII抵消•非利息支出$ 4.1B比2022年第一季度增长1%，因为对业务的投资，包括战略招聘和技术，大部分被收入相关激励减少所抵消•客户余额$ 3.5T比2022年第一季度下降5%，这是由于市场估值下降，部分被客户净流量抵消—— 23年第一季度的AUM流量为15B美元•平均存款为314B美元，比22年第一季度减少了71B美元，即18% •平均贷款和租赁为221B美元，比22年第一季度增加了11B美元，即5%，这是由住宅抵押贷款和定制贷款推动的•美林和私人银行在23年第一季度增加了创纪录的约14500个净新客户关系• 84%的GWIM家庭/客户关系在整个企业中处于数字活动状态，高于22年第一季度的81%全球财富与投资管理1代表非公认会计准则财务指标。如需更多信息以及与GAAP的对账，请参见幻灯片35的附注C。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。Inc/（Dec）Summary Income Statement（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total revenue，net of interest expense $ 5,315（$ 95）（$ 161）Provision（benefit）for credit losses 25（12）66 Noninterest expense 4,06728352 Pretax income 1,223（366）（279）Pretax，拨备前收入11,248（378）（213）所得税费用306（83）（62）净收入$ 917（$ 283）（$ 217）关键指标（$ B）1Q23 4Q22 1Q22平均存款$ 314.0 $ 317.8 $ 384.9存款支付率1.97% 1.37% 0.03%平均贷款和租赁$ 221.4 $ 225.1 $ 210.9净冲销比率0.01% 0.01% 0.00%净冲销（$ MM）$ 6 $ 4 $ 1准备金建立（释放）（$ MM）1933（42）AUM流量$ 15.3 $ 0.1 $ 15.5税前利润率23% 29% 27%平均分配资本回报率202726分配资本$ 18.5 $ 17.5 $ 17.5 20
Erica ® Interactions（MM）51.6 1.8 2.6 1Q21 1Q22 1Q23 0.01.0 2.0 3.0 Person-to-Person Payments（Zelle ®）6 Check Deposits eDelivery4 Digital Households/Relationships Digital Channel Adoption1,363% 71% 74% 77% 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0% 25% 50% 75% 100% 46% 53% 56% 56% 58% 71% 71% 74% 75% 77% Mobile adoption Online adoption 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0% 25% 50% 75% 100% 63066768871775% 79% 81% 84% Digital households/relationships（K）Digital adoption % 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 50055060065070075060% 70% 80% 90% 100% Client Engagement Digital Volumes Global Weal更新1 Digital Adoption是数字活跃的美林主要家庭（企业内可投资资产超过25万美元）和数字活跃的私人银行核心关系（总余额超过300万美元）的百分比。美林不包括股票计划和仅银行家庭。私人银行包括第三方活动（2023年第一季度生效），不包括不可撤销的纯信托关系、机构慈善关系和退出关系。2截至2020年第一季度、21年第一季度和22年第一季度的数字采用率。美林截至今年3月的1Q23和私人银行截至今年2月的1Q23。3数字渠道的采用率是截至2月每个季度桌面和移动银行业务的百分比。4 GWIM eDelivery百分比包括美林数字家庭（不包括股票计划、仅银行家庭、仅退休和仅529）和私人银行关系，这些关系以数字方式接收报表，截至2月份，每个季度都有。5 Erica参与度代表由Erica提供支持的所有平台上的活动：美国银行移动应用、在线搜索和Benefits OnLine移动应用。2022年第三季度之前的时间段仅代表美国银行移动应用上的活动。6包括通过电子邮件或移动身份证收发的美国银行个人对个人付款。7包括移动支票存款、远程存款操作）和自动柜员机交易。21数字收养1,20.7 1.2 2.0 2.7 $ 0.4 $ 0.7 $ 1.2 $ 1.6交易（MM）交易量（$ B）1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0.01.0 2.0 3.0 $ 0.0 $ 0.5 $ 1.0 $ 1.5 $ 2.0 1.4 1.3 1.373% 74%物理（MM）自动化1Q21 1Q22 1Q23 0.0 0.5 1.0 1.550% 60% 70% 80% 90% 7
•净收入$ 2.6B比2022年第一季度增长48% –税前、拨备前收入$ 3.3B比2022年第一季度增长30% •收入$ 6.2B比2022年第一季度增长19%，这主要是由于利率上升导致的NII上升，但被投资银行费用下降、收益信用利率上升导致的资金服务费用下降以及ESG投资活动收入下降部分抵消，•公司投资银行费用总额（不包括自我主导）$ 1.2B比2022年第一季度下降$ 0.3B，或20% •信贷损失拨备反映了主要受宏观经济前景改善推动的收益$ 237MM，与2022年第一季度相比减少了40200万美元，因为上一年受到准备金增加的影响• 2.9B美元的非利息支出比2022年第一季度增加了10%，主要反映了对该业务的持续投资，包括2022年的战略招聘• 493B美元的平均存款比2022年第一季度减少了47B美元，即9% • 381B美元的平均贷款和租赁比2022年第一季度增加了22B美元，即6%全球银行1全球银行和全球市场在来自投资银行、贷款发放活动以及销售和交易活动的某些交易经济学中的份额。2系非公认会计原则财务计量。如需更多信息以及与GAAP的对账，请参见幻灯片35的附注C。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。Inc/（Dec）Summary Income Statement（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total revenue，net of interest expense1 $ 6,203（$ 235）$ 1,009 Provision（benefit）for credit losses（237）（386）（402）Noninterest expense 2,940107257 Pretax income 3,500441，154 Pretax，拨备前收入23,263（342）752所得税费用94529323净收入$ 2,555 $ 15 $ 831选定收入项目（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total Corporation IB fees（exccl.self-led）1 $ 1,163 $ 1,071 $ 1,457 Global Banking IB fees1668706880 Business Lending revenue 2,3342，6702,111 Global Transaction Services revenue 3,0653，1092,088 Key indicators（$ B）1Q23 4Q22 1Q22平均存款$ 492.6 $ 503.5 $ 539.9平均贷款和租赁381.03 80.4358.8净冲销比率0.09% 0.12%（0.01）%净冲销（$ MM）$ 87 $ 112（$ 12）储备建设（释放）（$ MM）（324）37177平均分配资本回报率21% 23% 16%分配资本$ 49.3 $ 44.5 $ 44.5效率比率47% 44% 52% 22
数字上载信用监控文件（%）3,4 CashPro ® Proactive Alerts & Insights（MM）2 环汇到数字钱包（K）315% 24% 34% 42% 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0% 10% 20% 30% 40% 50% 225246385395 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 10020030040050012.31 4.215.6 17.0 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0.05.0 10.01 5.02 0.0 CashPro ® App PaymentsClient Digital Adoption % CashPro ® App Sign-ins（K）$ 44 $ 62 $ 136 $ 1790.8 1.3 2.4 3.3 Value（$ B）Volume（MM）1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 0501001502000.0 1.0 2.0 2.0025050075074% 74% 76% 1Q21 1Q22 1Q23 50% 60% 70% 80%客户参与数字交易量全球银行数字化更新23数字化采用11数字化活跃客户代表CashPro ®和BA360平台上90天的活跃客户。指标跟踪始于21年第一季度。所列各季度截至2月份的数据。2个CashPro ®警报量和CashPro ®在线报告和报表已排定。3 1Q代表12月至2月。4通过CashPro ® Credit（即只提供双边贷款的客户和/或商业房地产银行客户）以数字方式上传的合格信贷监测文件。滚动3个月平均值。
Global Markets1 •净收入$ 1.7B比2022年第一季度增长6% –不包括净DVA，净收入$ 1.7B比2022年第一季度增长9% 3 •收入$ 5.6B比2022年第一季度增长6%，这主要是由于销售和交易收入增加，部分被投资银行费用减少所抵消•销售和交易收入$ 5.1B比2022年第一季度增长7% – FICC收入增长27%至$ 3.4B，主要是由于抵押贷款、信贷、市政产品的表现改善，以及客户担保融资活动增加–股票收入下降19%至$ 1.6B，由于交易表现疲软以及客户在衍生品和现金方面的活动减少，销售和交易收入为5.1B美元，较223年第一季度增长9%，FICC收入为3.4B美元，增长29% 3 –股票收入为1.6B美元，下降19% 3 •非利息支出为3.4B美元，较22年第一季度增长8%，这主要得益于对业务的投资，包括人力和技术投资。全球市场的平均VaR为109MM美元，包括和不包括净DVA的金额，对本期同期变化的解释是相同的。2全球银行和全球市场在投资银行、贷款发放活动以及销售和交易活动的某些交易经济学中占有一定的份额。3系非公认会计原则财务计量。报告的FICC销售和交易收入分别为$ 3.4B，$ 2.2B和$ 2.7B在1Q23,4Q22和1Q22。报告的股票销售和交易收入分别为$ 1.6B，$ 1.4B和$ 2.0B在1Q23,4Q22和1Q22。有关重要的演示信息，请参见幻灯片35和幻灯片38上的注释E。4代表非公认会计原则的财务计量。如需更多信息以及与GAAP的对账，请参见幻灯片35的附注C。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。5关于VaR的定义，见幻灯片35的注释F。Inc/（Dec）Summary Income Statement（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total revenue，net of interest expense2 $ 5,626 $ 1,765 $ 334 Net DVA 14207（55）Total revenue（excl. net DVA）2,35，6121,558389 Provision（benefit）for credit losses（53）（57）（58）Noninterest expense 3,351180234 Pretax income 2,3281，642158 Pretax，拨备前收入42,2751，585100所得税费用64045865净收入$ 1,688 $ 1,184 $ 93净收入（不含净DVA）3 $ 1,677 $ 1,027 $ 134选定收入项目（$ MM）2 1Q23 4Q22 1Q22销售和交易收入$ 5,067 $ 3,525 $ 4,719销售和交易收入（不含净DVA）35,0533，7184,650 FICC（不含净DVA）33,4292，3432,648股票（不含净DVA）31,6241，3752,002全球市场IB费用469347582关键指标（$ B）1Q23 4Q22 1Q22平均总资产$ 870.0 $ 857.3 $ 858.7平均交易-和租赁125.01 23.0 108.6净冲销（$ MM）—（1）21储备建立（释放）（$ MM）（53）5（16）平均分配资本回报率15% 5% 15%分配资本$ 45.5 $ 42.5 $ 42.5效率比率60% 82% 59% 24
所有其他1 •净亏损1.07亿美元，其中包括出售AFS债务证券的税前亏损2.2亿美元•本季度的公司实际税率（ETR）总额为10%，其中包括某些离散的税收优惠——不包括这些离散的税收优惠和经常性的ESG税收抵免优惠，ETR约为26% 1所有其他主要包括资产和负债管理（ALM）活动、清算业务以及某些未以其他方式分配给业务部门的费用。ALM活动包括利率和外汇风险管理活动，基本上所有的结果都分配给我们的业务部门。2系非公认会计原则财务计量。如需更多信息以及与GAAP的对账，请参见幻灯片35的附注C。有关重要的演示信息，请参见幻灯片38。Inc/（Dec）Summary Income Statement（$ MM）1Q23 4Q22 1Q22 Total revenue，net of interest expense（$ 1,458）$ 378（$ 17）Provision（benefit）for credit losses 107149154 Noninterest expense 407（248）（176）Pretax income（loss）（1,972）4775 Pretax，pre-provision income 2（1,865）626159 Income tax（benefit）（1,865）（105）（252）Net income（loss）（$ 107）$ 582 $ 257
补充业务部门趋势
总费用（B美元）和效率业务领导地位1 •美国零售存款估算排名第一（A）•网上银行和移动银行功能排名第一（B）•小企业贷款机构排名第一（C）•美国最佳银行（D）•美国最佳消费者数字银行（E）•美国中小企业最佳银行（F）•由J.D. Power认证客户对客户财务健康支持的满意度——银行与支付（G）总收入（$ B）平均存款（$ B）消费者投资资产（$ B）2和账户（MM）平均贷款和租赁（B美元）个人银行业务趋势注：由于四舍五入，金额可能不会加总。1有关业务领导来源，请参见幻灯片36。2期末。消费投资资产包括客户经纪资产、存款清扫余额和个人银行业务的资产管理规模。$ 8.8 $ 9.1 $ 9.9 $ 10.8 $ 10.76.77.18.58.6 2.1 2.0 2.1 2.3 2.1净利息收入非利息收入1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 4.0 $ 8.0 $ 12.0 $ 4.9 $ 5.0 $ 5.1 $ 5.1 $ 5.556% 54% 51% 47% 51%非利息费用效率比率1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 2.0 $ 4.0 $ 6.040% 50% 60% 70% $ 1,056 $ 1,078 $ 1,069 $ 1,047 $ 1,026593606599589581463472470458445检查其他1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 300 $ 600 $ 900 $ 1,200 $ 284 $ 290 $ 295 $ 300 $ 3041151171181181181187678828722222222222221212122住宅抵押贷款消费信用卡车辆贷款房屋净值小企业/其他1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 50 $ 100 $ 150 $ 200 $ 250 $ 300 $ 35027 $ 358 $ 315 $ 302 $ 320 $ 3553.3 3.4 3.4 3.5 3.6资产账户1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 4002.5 3.0 3.54.0 4.5
9771,0681，2551,0961，187 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 05001,0001，500 Home Equity1 New Originations（$ B）4 Consumer Creditworthnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessnessn消费者信用卡余额包括在GWIM内的平均余额，分别为$ 3.0B、$ 3.0B和$ 2.7B，分别为1Q23、4Q22和1Q22。2计算方法为总收入、扣除利息支出和净信贷损失除以平均贷款的差额。3仅代表个人银行业务。4金额是指未偿还的贷款本金余额，在房屋净值的情况下，是总信贷额度的本金金额。消费者车辆贷款3新来源（$ B）消费者信用卡1新账户（K）28住宅抵押贷款1新来源（$ B）4关键数据1Q22 4Q22 1Q23平均未偿还贷款（$ B）78.489.69 1.8 NCO比率1.53% 1.71% 2.21%风险调整后利润率2 10.40% 9.87% 8.69%平均线FICO 770772774 $ 7.1 $ 7.1 $ 5.9 $ 6.8 $ 7.0 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 2.5 $ 5.0 $ 7.5 $ 10.0关键数据1Q22 4Q22 1Q23平均未偿还贷款（$ B）49.95 2.55 3.9 NCO比率0.03%（0.01%）（0.00%）平均入账FICO 790795795 $ 16.4 $ 14.5 $ 8.7 $ 5.21Q23平均未偿债务（$ B）3115.41 18.11 17.7 NCO比率30.01% 0.01% 0.01%平均FICO 771768771平均入账贷款对价值比率（LTV）64% 72% 73% $ 2.0$ 2.5 $ 2.4$ 2.6 $ 2.6 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 1.0 $ 2.0 $ 3.0 $ 4.0关键数据1Q22 4Q22 1Q23平均未偿债务（$ B）322.02 1.82 1.6 NCO比率3（0.10%）（0.06%）（0.01%）平均FICO 800791789平均入账合并LTV 59% 58% 58%
平均存款（B美元）全球财富与投资管理趋势商业领导地位1 •在《福布斯》最佳州财富顾问排行榜（2023年）、最佳女性财富顾问排行榜（2022年）、最佳州女性财富顾问排行榜（2022年）上排名第一，最佳下一代顾问（2022）•在《巴伦周刊》女性理财顾问百强榜上排名第一（2022）•在《40岁以下理财顾问40强》排行榜上排名第一（2022）• Celent Model Wealth Manager Award for Client Experience（2023）• MMI/《巴伦周刊》行业数字创新奖（2022）• Aite-Novarica Award for Digital Client Experience（2022）•个人信托AUM（H）排名第一•美国家庭财富报告（I）和全球私人银行（J）最佳私人银行• WealthBriefing（K）、PWM（L）和Global Finance（M）最佳慈善产品注：由于四舍五入，金额可能不相加。1有关业务领导来源，请参见幻灯片36。2期末。贷款和租赁包括应收保证金，在综合资产负债表上分类为客户应收款和其他应收款。3投资账户中的管理存款分别为39B美元、48B美元、48B美元、55B美元和53B美元，分别计入AUM和存款。客户结余总额只包括这些结余一次。平均贷款和租赁（$ B）总收入（$ B）客户余额（$ B）2,3 $ 5.5 $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 $ 5.3 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 1.9 3.2 3.1 2.9 2.8 2.9 2.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6净利息收入资产管理费经纪/其他1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 2.0 $ 4.0 $ 6.01,5721，4111,3301，4011,4671，5931,4381，4141,481，481,4141，481,481，324301217225228227221 $ 3,714 $ 3,367 $ 3,249 $ 3,387 $ 3,522 AUM经纪/其他存款贷款和租赁2022年1季度2季度22季度22季度4季度22季度23美元0美元1,000美元2,000美元3,000美元4,000美元211美元219美元224美元225美元22199102105 10610655575654525557606260消费房地产证券贷款定制贷款信用卡2022年1季度2季度22季度22季度4季度22季度23季度0美元50美元100美元150美元200美元200美元250美元385美元364美元339美元318美元314季度22季度2季度22季度4季度22季度1季度23美元0美元100美元200美元300美元400美元29
全球银行趋势注：由于四舍五入的关系，金额可能并不合计。1有关业务领导来源，请参见幻灯片36。2全球银行和全球市场在投资银行、贷款发放活动以及销售和交易活动的某些交易经济学中占有一定的份额。3在2023年第一季度、2022年第四季度、2022年第三季度、2022年第二季度和2022年第一季度，分别有1200万美元、1800万美元、3700万美元、6500万美元和7200万美元的自主交易被纳入债务、股权和咨询业务。Total Corporation IB费用不包括自主交易。4咨询费包括债务和股权咨询费以及并购咨询费。平均存款（B美元）业务领导地位1 • 2022年全球最具创新力金融机构（M）• 2022年全球最佳银行、北美最佳中小企业银行和美国最佳银行（N）•北美最佳支付与收款银行（O）• 2023年CashPro Mobile、CashPro Forecasting和CashPro API现金管理产品创新示范银行奖（P）• 2022年全球最佳支付与财务银行和北美最佳交易服务银行（N）•质量，美国大型企业银行和现金管理股票和卓越奖（Q）•与73%的全球财富500强企业的关系；95%的美国财富1000强企业（2022）平均贷款和租赁（$ B）总收入（$ B）2总公司IB费用（$ MM）3 $ 5.2 $ 5.0 $ 5.6 $ 6.4 $ 6.2 2.3 2.6 3.3 3.9 3.9 3.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 1.1 0.7 0.8 1.10.9净利息收入IB费用服务费所有其他收入1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0.0 $ 2.5 $ 5.0 $ 7.5831662616414644225139156189168473392432486363 $ 1,457 $ 1,128 $ 1,167 $ 1,071 $ 1,163债股咨询1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 500 $ 1,000 $ 1,50017718619419219316717717517513131313 $ 359 $ 377 $ 384 $ 380 $ 381商业公司商业银行业务1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 4004 $ 540 $ 509 $ 495 $ 503 $ 493无息计息1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 $ 0 $ 200 $ 400 $ 6003071% 72% 65% 55% 48% 29% 28% 35% 45% 52%
全球市场趋势和收入组合注：由于四舍五入的关系，金额可能不相加。1有关业务领导来源，请参见幻灯片36。2系非公认会计原则财务计量。报告的全球市场收入为$ 5.6B在1Q23。报告的销售和交易收入分别为5.1B美元、4.7B美元、5.1B美元和4.6B美元。报告的FICC销售和交易收入分别为$ 3.4B、$ 2.7B、$ 3.2B和$ 2.9B在1Q23、1Q22、1Q21和1Q20。报告的股票销售和交易收入分别为$ 1.6B，$ 2.0B，$ 1.8B和$ 1.7B在1Q23,1Q22,1Q21和1Q20。报告的全球市场收入组合和FICC销售和交易收入组合是相同的，包括和不包括DVA。有关重要的演示信息，请参见幻灯片35和幻灯片38上的注释E。3宏观包括货币、利率和大宗商品产品。4关于VaR的定义，见幻灯片35的注释F。2012年第一季度全球市场收入组合（不包括净DVA）2业务领导1 •美洲衍生品年度之家和美洲股票衍生品、外汇衍生品、利率衍生品年度之家，Commodities Derivatives（R）• Commodity Derivatives House and Americas ESG Financing House（S）• Interest Rate Derivatives House of the Year（T）• Global Leader for Sustainable Project Finance（M）•北美最具可持续性银行（U）•最令人印象深刻的美元公司债券公司（R）•全美股票创意生成销售团队第一名（V）•市政债券承销商第一名（W）•全球研究公司第二名（V）1Q23 Total FICC Sales and Trading Revenue Mix（excl. net DVA）2 Total Sales and Trading Revenue（excl. net DVA）（$ B）2平均交易相关资产（$ B）VaR（$ MM）4 $ 4.3 $ 5.1 $ 4.7 $ 5.1 2.7 3.3 2.6 3.4 1.7 1.8 2.0 1.6 FICC Equities 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 $ 0.0 $ 2.0 $ 4.0 $ 6.0 $ 503 $ 502 $ 596 $ 626 $ 48 $ 74 $ 79 $ 109 Avg. Trading related assets Avg。VaR 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 $ 0 $ 250 $ 500 $ 750 $ 0 $ 50 $ 100 $ 150 60% 40%美国/加拿大国际43% 57%信贷/其他宏观331
其他介绍信息
消费者支出保持强劲；1Q23同比增长9%至1.1T1支付总额包括信用卡、借记卡、ACH、电汇、账单支付、个人对个人、现金和支票。2包括消费者银行和GWIM中的消费者和小企业信用卡组合。3不包括贷记款项和借记款项转账、慈善捐款和数额不大的杂项类别。4 p2b是指个人对企业。支付支出1（$和交易量）季度同比%增长33 1Q23信贷和借方支出2,3同比增长信贷和借方支出增长6%；交易增长6% $交易量# 1Q19 2QQ3 4Q1Q20 2Q3Q4Q1Q21 2Q3Q4Q1Q22 2Q3Q4Q1Q23（25）% 0% 25% 50% 16%（5%）8% 0% 7% 12% 1% 6% 4% 4% $交易量#旅游和娱乐燃气食品零售服务（10%）0% 10% 20% 30%支付支出1（$交易量）同比增长$ 0.8T $ 0.9T $ 1.0T $ 1.1T 9% 10% 14% 9% 1Q20 1Q21 1Q22 1Q23 9% 6% 1Q23同比变化支付交易量6% 18%（3%）贷记/借记ACH/电汇P2P/P2P现金/支票占1Q23交易量75% 11% 9% 5% 4
商业地产贷款3421.2% 6.9% 12.3% 7.0% 4Q09 1Q23商业贷款总额贷款总额和租赁商业地产占：地理分布（$ B）$ 16.322% $ 13.8 19% $ 13.8 19% $ 9.112% $ 7.0 10% $ 5.88% Northeast California Southeast Southwest Midwest Midsouth Northwest Other Non-US Office Portfolio Scheduled Maturities（$ B）$ 18.726% $ 14.219% $ 10.915% $ 6.08% $ 5.78% $ 13.518% Office Industrial/Warehouse Multi-family rental Shopping Centers/Retail Hotel/Motels Multi-use Residential Other~$ 73B Distribution by Property Type（$ B）$ 2.63% $ 2.03% $ 2.84% $ 1.32% $ 2.74% $ 4.0 $ 5.8 $ 2.9 $ 5.9 2023202420252026及以后•~75% A类物业类型•~55% LTV •~2%贷款不良贷款• 3.7B美元可保留批评风险敞口③~75% LTV1 • NCO在1Q23~73B美元注：由于四舍五入，金额可能不是总和。1基于最近评估的地产。
全球流动性来源（GLS）包括现金和高质量的、流动的、无担保的证券，包括美国政府证券、美国机构证券、美国机构MBS、一组精选的非美国政府和超国家证券，以及其他投资级证券，随时可以满足资金需求。它不包括联邦储备贴现窗口或联邦Home Loan银行的借款能力。法律实体之间的流动性转移可能受到某些监管和其他限制。B准备金积累（或释放）的计算方法是从该期间确认的信贷损失准备金中减去该期间的净冲销。期末信贷损失备抵或准备金反映的是期初备抵，根据该期间记录的冲销净额加上该期间确认的信贷损失准备金和其他估值账户。C合并层面的税前、拨备前收入（PTPI）是一种非公认会计原则的财务指标，通过调整合并税前收入以加回信贷损失拨备来计算。同样，分部一级的PTPI是一种非公认会计原则的财务指标，计算方法是调整分部的税前收入，以加回信贷损失准备金。管理部门认为，PTPI（在合并一级和分部一级）是一种有用的财务措施，因为它能够评估公司在整个信贷周期中产生收益以弥补信贷损失的能力，并通过隔离信贷损失准备金的影响，为比较公司在不同时期的经营结果提供了额外的基础，而信贷损失准备金在不同时期之间可能有很大的差异。见下文的对账。D截至2023年3月31日的利率敏感性反映了对基于市场的远期曲线的瞬时平行冲击对自2023年3月31日起未来12个月的预测净利息收入的税前影响。敏感性分析假定我们不对这种利率冲击采取任何行动，也不假定通常与利率变化相关的其他宏观经济变量发生任何变化。作为我们资产和负债管理活动的一部分，我们使用证券、某些住宅抵押贷款以及利率和外汇衍生品来管理利率敏感性。在预测中，我们的存款组合的行为是我们预测的净利息收入估计中的一个关键假设。敏感性分析假设存款组合的规模或组合与我们在交替利率环境下的基线预测没有变化。在利率较高的情况下，任何导致以较高收益的存款或基于市场的资金取代低成本或无息存款的客户活动，都会降低我们在这些情况下的效益。E所有期间的收入包括衍生品的净借方估值调整（DVA），以及购买折扣的自有信贷部分的摊销和结构性负债的已实现DVA。2023年第一季度、2022年第四季度、2022年第一季度、21年第一季度和2020年第一季度的净DVA收益（亏损）分别为1400万美元、19300万美元、6900万美元、200万美元和300万美元。FICC收入中包含的净DVA收益（亏损）在2023年第一季度、2022年第四季度、2022年第一季度、21年第一季度和2020年第一季度分别为1100万美元、（18600万美元）、6000万美元、（900万美元）和27400万美元。包括在股票收入中的净DVA（亏损）在23年第一季度、22年第四季度、22年第一季度、21年第一季度和20年第一季度分别为300万美元、700万美元、700万美元和2600万美元。F VaR模型使用基于三年历史数据的历史模拟方法和相当于99%置信水平的预期短缺方法。在95%的置信水平下，1Q23、4Q22、1Q22、1Q21和1Q20的平均VaR分别为$ 42MM、$ 43MM、$ 30MM、$ 26MM和$ 27MM。注：百万美元1Q234Q221Q22Pretax Income（GAAP）Provision for Credit Loss（GAAP）Pretax，Pre-provision Income Pretax Income（GAAP）Provision for Credit Loss（GAAP）Pretax，Pre-provision Income Pretax Income（GAAP）Provision for Credit Loss（GAAP）Pretax，拨备前收入个人银行业务$ 4,144 $ 1,089 $ 5,233 $ 4,738 $ 944 $ 5,682 $ 3,944 $（52）$ 3,892全球财富与投资管理1,223251，2481,589371，6261,502（41）1,461全球银行业务3,500（237）3,2633，4561493,6052，3461652,511全球市场2,328（53）2,27568646902，17052,175所有其他（1,972）107（1,865）（2,449）（42）（2,491）（1,977）（47）（2,024）Total Corporation $ 9,089 $ 931 $ 10,020 $ 7,897 $ 1,09
商业领导资料来源（A）根据2022年6月30日FDIC存款数据估算的美国零售存款。（b）标枪2022在线和移动银行记分卡。（c）FDIC，22年第四季度。（d）《全球金融》，2022年5月。（e）《全球金融》，2022年8月。（f）《全球金融》，2022年12月。（G）J.D. Power 2023 Financial Health Support CertificationSM的基础是使用客户调查和最佳实践验证，超越客户体验基准。欲了解更多信息，请访问jdpower.com/awards。（H）行业Q4-22 FDIC电话报告。（一）《2022年家庭财富报告》。（J）《全球私人银行》，《数字银行家》，2022年。（K）2022年财富简报。（L）PWM，2022年。（M）《全球金融》，2022年。（n）《欧洲货币》，2022年。（O）2023年全球财务金库和现金管理奖。（P）Celent，2023年。（Q）格林威治，2023年。（R）GlobalCapital，2022年。（S）IFR，2022年。（T）Risk.net，2022年。（U）《资本监测》，2022年。（五）机构投资者，2022年。（W）Refinitiv，2023年初至今。36
前瞻性陈述美国银行（Bank of America Corporation，简称“公司”）及其管理层可能会做出某些陈述，这些陈述构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关这一事实来确定。前瞻性陈述经常使用诸如“预期”、“目标”、“预期”、“希望”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“相信”、“继续”等词语，以及其他类似的表达方式或未来或条件动词，如“将”、“可能”、“可能”、“应该”、“将”和“可能”。前瞻性陈述代表公司目前对其未来业绩、收入、流动性、信贷损失准备金、费用、效率比率、资本计量、战略、存款、资产、更广泛的未来商业和经济状况以及其他未来事项的预期、计划或预测。这些陈述不是对未来结果或业绩的保证，涉及某些已知和未知的风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设难以预测，而且往往超出公司的控制范围。实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容存在重大差异。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，应考虑以下不确定性和风险，以及在项目1A下更全面讨论的风险和不确定性。公司2022年10-K表格年度报告以及公司随后提交给美国证券交易委员会的任何文件中的风险因素：公司可能因未决或未来的诉讼和监管调查、诉讼和执法行动而作出的判决、命令、和解、处罚、罚款和名誉损害，包括由于我们参与和执行与2019年冠状病毒病（COVID-19）大流行相关的政府项目，例如，处理加利福尼亚州和某些其他州的失业救济金；公司未来的负债可能超过其记录的负债和诉讼可能损失的估计范围，以及监管和政府行动；公司可能面临参与抵押贷款证券化的一个或多个当事方提出的索赔增加的可能性；公司解决申述和担保回购及相关索赔的能力；与伦敦银行同业拆借利率和其他参考利率终止有关的风险，包括增加的费用和诉讼以及对冲策略的有效性；非美国司法管辖区的金融稳定性和增长率的不确定性，这些司法管辖区可能面临难以偿还其主权债务的风险，金融市场、货币和贸易面临的相关压力，以及公司面临的直接、间接和运营风险；美国和全球利率、通货膨胀、货币汇率、经济状况、贸易政策和紧张局势（包括关税）的影响，以及潜在的地缘政治不稳定；利率、通货膨胀、宏观经济、银行和监管环境对公司资产、业务的影响，财务状况和经营业绩；影响美国或全球银行业的不利发展的影响，包括银行倒闭和流动性问题，这些可能导致经济和市场波动持续或恶化，以及监管机构对此的回应；由于经济假设的变化、客户行为、美国或全球经济状况的不利发展以及其他不确定性，包括供应链中断的影响，未来信贷损失可能高于目前的预期，通货膨胀压力和劳动力短缺对经济状况和我们的业务造成的影响；与公司信贷风险集中有关的潜在损失；公司实现收入、净利息收入、信贷损失准备金、净冲销、实际税率、贷款增长或其他预测方面的支出目标和预期的能力；主要信用评级机构对公司信用评级的不利变化；无法进入资本市场或维持存款或借款成本；公允价值和其他会计价值的估计，但须进行减值评估，公司的某些资产和负债；会计准则或适用这些准则的假设的变化的估计或实际影响；监管资本和流动性要求的内容、时间和影响的不确定性；总损失吸收能力要求的不利变化的影响， 强调资本缓冲要求和/或具有全球系统重要性的银行附加费；联邦储备系统理事会的行动对公司资本计划的潜在影响；所得税法律法规的变化或解释的影响；实施和遵守美国和国际法律、法规和监管解释的影响，包括但不限于恢复和处置规划要求、联邦存款保险公司评估、沃尔克规则、信托标准、衍生品法规和冠状病毒援助、救济，和《经济安全法》及任何类似或相关的规则和条例；公司或第三方的运营或安全系统或基础设施出现故障、中断或破坏，包括由于网络攻击或运动；与气候变化的过渡和实际影响有关的风险；我们实现环境、社会和治理目标和承诺的能力，或公司可持续发展战略或承诺的任何变化的影响；未来联邦政府停摆的影响，以及联邦政府债务上限或财政变化的不确定性，货币或监管政策；大范围突发卫生事件或大流行病的出现或持续，包括新冠疫情的规模和持续时间及其对美国和/或全球金融市场状况和我们的业务、业务结果、财务状况和前景的影响；自然灾害、极端天气事件、军事冲突（包括俄罗斯/乌克兰冲突、此类冲突可能扩大和潜在地缘政治后果）、恐怖主义或其他地缘政治事件的影响；以及其他事项。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，公司不承担更新任何前瞻性陈述以反映前瞻性陈述作出之日之后出现的情况或事件的影响的义务。37
重要的列报信息38 •本文所载信息是初步的，基于在收益列报时可获得的公司数据。它仅表示所附幻灯片中包含的特定日期。美国银行不承担更新所提供的任何信息的义务，也不承担任何义务。•公司可能会提供某些指标和比率，包括收入、非利息费用和税前收入的年度比较，但不包括属于非公认会计原则财务指标的某些项目（如DVA）。该公司认为，使用这些非公认会计原则的财务措施，使人们更清楚地了解其业务结果和趋势。如需更多关于此处包含的非公认会计原则财务指标的信息，请参阅截至2023年3月31日的季度收益新闻稿中根据公认会计原则计算的最直接可比财务指标的介绍和相应的对账，以及其他与收益相关的信息，可通过美国银行投资者关系网站获取：https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings。•公司提出某些关键的财务和非财务业绩指标，供管理层在评估合并和/或分部业绩时使用。该公司认为这一信息是有用的，因为它向管理层提供了有关基本业务业绩和趋势的信息。关键绩效指标在2012年第一季度财务业绩中的幻灯片4和每个部门的利润汇总表中列出。•公司还在完全应税等值（FTE）的基础上查看净利息收入和相关比率，并进行分析，这些在合并基础上列报时属于非公认会计原则财务指标。该公司认为，在FTE基础上以净利息收入管理业务，可为投资者提供有关利差的有意义的信息，以便进行比较。该公司认为，这种列报方式可以比较应税和免税来源的数额，符合行业惯例。23年一季度、22年四季度、22年三季度、22年二季度和22年一季度的FTE调整分别为1.34亿美元、1.23亿美元、1.06亿美元、1.03亿美元和1.06亿美元。•公司使用一种方法向其业务部门分配资本，该方法除了考虑基于风险的内部资本模型外，还考虑监管资本要求的影响。对分配的资本进行定期审查，并根据多种考虑因素进行改进，包括但不限于根据《巴塞尔协议3》标准化和高级方法计量的风险加权资产、业务部门风险敞口和风险简介以及战略计划。由于这一进程，2023年第一季度，公司调整了分配给其业务部门的资本数额。
