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6-k 1 TM2037912d1_6k.htm 表格6-k

 

 

美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549

 

表格6-k

 

外国私人签发人根据第13A-16条规则提交的报告或
15D-16根据1934年《证券交易法》。

 

2020年12月份

 

佣金档案编号:001-34985

 

Globus Maritime Limited
(登记人姓名译成英文)

 

128Vouliagmenis Avenue,3rd Floor,Glyfada,Attica,Greece,16674
(首席执行办公室地址)

 

以复选标记表示注册人是否以表格20-F或表格40-F的封面提交或将提交周年报告。

 

表格20-fx表格40-f¨

 

如注册人正按照第S-T规则第101(b)(1)条的规定以纸张提交表格6-K,请以复选标记表示:

 

如注册人正按照第S-T规则第101(b)(7)条的规定以纸张提交表格6-K,请以核对号表示:

 

 

 

 

 

本表格6-K报告所载资料

 

于2020年12月7日,Globus Maritime Limited(“本公司”或“我们”或“我们”)与若干非关联机构投资者订立证券购买协议,以记名直接发售(“发售”)方式发行(a)1,256,765股其普通股,每股面值0.004美元(“普通股”),(b)预购认股权证以购买15,000股普通股(“预购认股权证”),及(c)认股权证(“认股权证”)以购买1,270,587股普通股,每股行使价8.50美元。

 

以下概述认股权证的若干条款及条文,且并不完整,且须受认股权证的条款所规限,并以其整体形式加以限定。

 

可操控性。认股权证的年期为5.5年。认股权证将可全部或部分行使,由每名持有人选择,透过向我们交付一份妥为签立的行使通知,并按该行使通知所购入的普通股数目,以即时可动用的资金全数支付。如果根据1933年《证券法》登记作为认股权证基础的普通股转售的登记声明无效或无法获得,持有人可全权决定通过无现金行使认股权证,在这种情况下,持有人在行使认股权证时将获得根据认股权证中规定的公式确定的普通股净数量。如果我们不及时发行股票,认股权证中包含了一定的损害赔偿条款。将不会因认股权证的行使而发行零碎普通股。

 

运动限制。如果持有人(连同其联属公司)实益拥有超过紧接认股权证生效后发行在外的普通股数目的4.99%(或在持有人当选后超过9.99%),持有人将无权行使认股权证的任何部分,因为实益拥有的百分比是根据认股权证的条款厘定的。不过,任何持有人均可增加或减少该百分比,但不得超过9.99%,但任何增加须在选举后第61天才会生效。

 

行权价。认股权证行使时可购买的全部普通股的行使价为每股8.50美元。认股权证的行使价及于行使认股权证时可发行的普通股数目,须于发生若干影响我们普通股的股份股息及分派、股份拆细、股份组合、重新分类或类似事件时作出适当调整。认股权证的行使价亦会因任何资产分派而作出调整,包括现金、股票或其他财产分派予我们的股东。认股权证持有人亦将有权按行使基准参与向本公司普通股股东进行的若干供股。行使价亦可由本公司董事会全权酌情调低至任何金额及在任何期间内认为适当。

 

交易所上市。认股权证没有固定的交易市场,我们预期市场不会发展。此外,我们无意申请认股权证于任何全国性证券交易所或其他交易市场上市。

 

基本交易。如果发生了根本性的交易,那么继承实体将继承并取代我们,并可能行使我们可能行使的一切权利和权力,并将承担我们根据认股权证所承担的所有义务,其效力就如同认股权证本身指定了这种继承实体一样。如果我们的普通股持有人有权选择在一项基本交易中应获得的证券、现金或财产,那么在这种基本交易之后行使认股权证时,持有人应获得与其所获得的对价相同的选择。此外,我们或继任实体应认股权证持有人的要求,将有义务根据该等认股权证的条款购买认股权证的任何未行使部分。

 

作为股东的权利。除非认股权证另有规定,或由于该等持有人对我们普通股的拥有权,认股权证持有人在持有人行使认股权证前,将不享有我们普通股持有人的权利或特权,包括任何投票权。

 

可转让性。在不违反适用法律的情况下,认股权证可在未经我们同意的情况下要约出售、出售、转让或转让。

 

管辖法律。逮捕证受纽约法律管辖。

  

以下预购认股权证的若干条款及条文概要并不完整,须受预购认股权证形式的规定所规限及全面限定。

 

可操控性。预缴股款认股权证可于首次发行后任何时间行使,直至悉数行使为止。预缴股款认股权证将可全部或部分行使,由每名持有人选择,向我们交付一份妥为签立的行使通知,并按该行使通知后购买的普通股数目,以即时可动用的资金全数支付。如果根据1933年《证券法》登记预融资认股权证基础普通股转售的登记声明无效或无法获得,持有人可全权决定通过无现金行使行使预融资认股权证,在这种情况下,持有人在行使时将获得根据预融资认股权证中规定的公式确定的普通股净数量。如果我们不及时发行股票,预缴股款的认股权证包含了一定的损害赔偿条款。将不会因行使预缴股款认股权证而发行零碎普通股。

 

 

 

 

运动限制。如果持有人(连同其联属公司)将实益拥有超过紧接认股权证生效后发行在外普通股数目的4.99%(或在持有人当选后为9.9%),则持有人无权行使认股权证的任何部分,因为实益拥有的百分比是根据认股权证的条款厘定的。不过,任何持有人均可增加或减少该百分比,但不得超过9.99%,但任何增加须在选举后第61天才会生效。

 

行权价。预配认股权证的行使价为每股0.01美元,而我们预配认股权证行使时可发行的普通股的行使价及数目,将在发生若干影响我们普通股的股份股息及分派、股份拆细、股份组合、重新分类或类似事件时作出调整。

 

交易所上市。目前尚无成熟的预缴股款认股权证交易市场,我们预期市场不会发展。此外,我们无意申请将预缴股款认股权证在任何全国性证券交易所或其他交易市场上市。

 

基本交易。如果发生基本交易,则继承实体将继承并取代我们,并可行使我们可能行使的一切权利和权力,并将承担我们根据预先供资认股权证所承担的所有义务,其效力与这种继承实体在预先供资认股权证本身中被点名的效力相同。如果我们的普通股持有人有权选择在一项基本交易中应获得的证券、现金或财产,那么在这种基本交易之后行使预先融资的认股权证时,持有人应获得与其所获得的对价相同的选择。

 

作为股东的权利。除非预融资认股权证另有规定,或由于该等持有人对我们普通股的拥有权,预融资认股权证持有人在持有人行使预融资认股权证前,将不享有我们普通股持有人的权利或特权,包括任何投票权。预融资认股权证持有人有权参与预融资认股权证所规定的股息及若干分派。

 

可转让性。在不违反适用法律的情况下,预缴股款认股权证可在未经我们同意的情况下提呈发售、出售、转让或转让。

 

管辖法律:预先提供资金的认股权证受纽约法律管辖。

 

本报告附于表格6-K作为证物4.1为本公司与Maxim Group LLC作为独家配售代理订立日期为2020年12月7日的配售代理协议副本。

 

本报告附于表格6-K,作为图表4.2是日期为2020年12月7日的证券购买协议表格副本。

 

本报告附于表格6-K,因图表4.3为根据证券购买协议将予发行予买方的普通股购买权证表格副本。

 

本报告附于表格6-K,如表4.4所示,是根据证券购买协议向买方发出的预缴认股权证表格的副本。

 

本报告附于表6-K作为证物5.1是Watson Farley&Williams LLP关于普通股的合法性和有效性的意见。

 

本报告附于表格6-K,作为证据8.1,是Watson Farley&Williams LLP关于某些税务事项的意见。

 

本报告附于表格6-K,作为图表99.1是公司日期为2020年12月7日的新闻稿副本,题为“Globus Maritime Limited宣布定价1200万美元注册直接发行”。

 

兹将有关表格6-K的本报告以提述方式纳入本公司的注册声明:(a)有关表格F-3(档案编号333-24042),已于2020年7月23日向证券交易委员会提交,并宣布自2020年8月6日起生效;(b)有关表格F-3(档案编号33-239250),已于202020202月31日向证券交易委员会提交,并宣布自20202020202月6日起生效;及(c)有关表格F-3(档案编号333-240265),于2020年7月31日向证券交易委员会备案,并于2020年8月12日宣布生效。

 

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排下列签字人代表登记人在本报告上签字,并获得正式授权。

 

日期:2020年12月9日

 

  Globus Maritime Limited  
       
  通过: Athanasios Feidakis  
  姓名: Athanasios Feidakis  
  标题:

总裁、首席执行官兼首席财务官

官员