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0000027904 达勒：A3501000成员 US-GAAP：CapitalAdditionsMember 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：CapitalAdditionsMember 达勒：B73710成员 2024-03-31 0000027904 达勒：A3501000成员 2024-01-01 2024-01-31 0000027904 达勒：A3501000宽体成员 2024-01-01 2024-01-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2023-12-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2023-12-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2024-03-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2022-12-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2022-12-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustment成员 2023-03-31 0000027904 dal：AOCIOthermember 2023-03-31 0000027904 dal：AirlineMember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 dal：Refinerymember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 dal：AirlineMember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2024-03-31 0000027904 dal：Refinerymember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember 2024-03-31 0000027904 dal：AirlineMember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 dal：Refinerymember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 dal：AirlineMember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2023-03-31 0000027904 dal：Refinerymember US-GAAP：OperatingSegmentsmember 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember dal：Salestoairlinesegment成员 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember dal：Salestoairlinesegment成员 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember dal：ExchangedProductsmember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember dal：ExchangedProductsmember 2023-01-01 2023-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember Dal：Salesofrefinedproductstothirdpartiesmember 2024-01-01 2024-03-31 0000027904 US-GAAP：IntersegmentEliminationMember Dal：Salesofrefinedproductstothirdpartiesmember 2023-01-01 2023-03-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q
☑
根据证券第13或15（d）节提交季度报告 1934年交易法
已结束的季度期间 2024年3月31日
或
☐
根据证券第13或15（d）节提交的过渡报告 1934年交易法
委员会文件编号 001-5424
deltacra01a01a01a02a58.jpg
达美航空公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
特拉华州 58-0218548
（国家或公司或组织的其他司法管辖区） （国税局雇主识别号）
邮局信箱20706
亚特兰大 , 格鲁吉亚
30320-6001
（主要行政办公室地址） （邮编）
注册人的电话号码，包括区号：（ 404 ) 715-2600

根据该法第12（b）节登记的证券：
各类名称 交易代码 注册的各交易所名称
普通股，每股面值0.0001美元 DAL 纽约证券交易所
用复选标记表明注册人（1）在过去12个月内（或要求注册人提交此类报告的较短期限内）是否已提交1934年证券交易法第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去90天内是否已遵守此类提交要求。
有 ☑无☐
用复选标记表明注册人在过去12个月（或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内）是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的每一份互动数据文件。
有 ☑无☐
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 ☑ 加速披露公司 ☐ 非加速披露公司 ☐
较小的报告公司 ☐ 新兴成长型公司 ☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。
有☐ 无 ☑
截至2024年3月31日各类普通股发行在外的股票数量
普通股，面值0.0001美元- 645,312,283 流通股
本文件也可通过我们的网站http://ir.delta.com/查阅。



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前瞻性陈述
除非另有说明或上下文另有要求，否则术语“Delta”、“我们”、“我们”和“我们的”是指达美航空，Inc.及其子公司。

前瞻性陈述

本10-Q表中的陈述（或以其他方式由我们或代表我们作出）不是历史事实，包括关于我们的估计、期望、信念、意图、预测、目标、愿望、承诺或未来战略的陈述，可能是1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与历史经验或我们目前的预期存在重大差异。适用于德尔塔的已知物质风险因素在“第1A项。风险因素”，载于我们截至2023年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告（“10-K表格”），但可能适用于任何发行人或发行的风险除外。所有前瞻性陈述仅在作出之日发表，除法律要求外，我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本报告日期之后可能出现的事件或情况的义务。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q1

独立注册会计师事务所报告

致董事会及股东
达美航空公司

中期财务报表审核结果

我们审阅了随附的达美航空公司（本公司）截至2024年3月31日的合并资产负债表、截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月的相关简明综合经营报表及全面收益/（亏损）、简明综合现金流量表、综合股东权益报表以及相关附注（统称“简明综合中期财务报表”）。根据我们的审查，我们不知道应对简明综合中期财务报表进行任何重大修改，以使其符合美国公认会计原则。

我们此前已按照美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的标准，审计了公司截至2023年12月31日的合并资产负债表、该日终了年度的相关合并经营报表、综合收益、现金流量、股东权益报表以及相关附注（此处未列报）；并在我们日期为2024年2月12日的报告中，对这些合并财务报表发表了无保留审计意见。我们认为，所附截至2023年12月31日的综合资产负债表所载信息，在所有重大方面，相对于其所依据的综合资产负债表而言，是公允陈述的。

审查结果的依据

这些财务报表由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会（SEC）和PCAOB的适用规则和条例，我们被要求对公司具有独立性。我们按照PCAOB的标准进行了审查。审查中期财务报表主要包括应用分析程序和向负责财务和会计事项的人员进行查询。它的范围比根据PCAOB标准进行的审计要小得多，审计的目标是对财务报表作为一个整体发表意见。因此，我们不发表这样的意见。


/s/安永会计师事务所
佐治亚州亚特兰大
2024年4月10日

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q2
财务报表

达美航空公司
合并资产负债表
（未经审计）
（单位：百万，共享数据除外） 3月31日，
2024		 12月31日，
2023
物业、厂房及设备
当前资产：
现金及现金等价物 $ 3,877   $ 2,741  
短期投资 589   1,127  
应收账款，扣除坏账准备$ 16 和$ 17
3,748   3,130  
燃料、消耗性零部件和用品库存，扣除过时备抵后的净额$ 124 和$ 123
1,452   1,314  
预付费用及其他 1,913   1,957  
流动资产总额 11,579   10,269  
非流动资产：
财产和设备，扣除累计折旧和摊销$ 22,156 和$ 21,707
35,915   35,486  
经营租赁使用权资产 6,785   7,004  
商誉 9,753   9,753  
可辨认无形资产，扣除累计摊销$ 913 和$ 911
5,981   5,983  
股权投资 3,247   3,457  
其他非流动资产 1,709   1,692  
非流动资产合计 63,390   63,375  
总资产 $ 74,969   $ 73,644  
负债与股东权益
流动负债：
债务和融资租赁的当前到期日 $ 2,809   $ 2,983  
经营租赁的当前到期日 742   759  
空中交通责任 10,193   7,044  
应付账款 4,541   4,446  
应计薪金和相关福利 3,037   4,561  
忠诚度计划递延收入 4,018   3,908  
加油卡义务 1,100   1,100  
其他应计负债 2,038   1,617  
流动负债合计 28,478   26,418  
非流动负债：
债务和融资租赁 16,555   17,071  
养老金、退休后和相关福利 3,524   3,601  
忠诚度计划递延收入 4,523   4,512  
非流动经营租赁 6,203   6,468  
递延所得税，净额 994   908  
其他非流动负债 3,541   3,561  
非流动负债合计 35,340   36,121  
承诺与或有事项
股东权益：
普通股$ 0.0001 面值； 1,500,000,000 股授权， 657,166,677 和 654,671,194
已发行股份
—   —  
额外实收资本 11,688   11,641  
留存收益 5,622   5,650  
累计其他综合损失 ( 5,793 ) ( 5,845 )
库存股票，按成本计算， 11,854,394 和 11,224,246 股份
( 366 ) ( 341 )
股东权益总额 11,151   11,105  
负债总额和股东权益 $ 74,969   $ 73,644  
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q3
财务报表
达美航空公司
简明综合经营报表及综合收益/（亏损）
（未经审计）
截至3月31日的三个月，
（百万，每股数据除外） 2024 2023
营业收入：
乘客 $ 11,131   $ 10,411  
货物 178   209  
其他 2,439   2,139  
营业总收入 13,748   12,759  
营业费用：
薪金及相关费用 3,791   3,386  
飞机燃料和相关税收 2,598   2,676  
附属业务和炼油厂 1,370   1,125  
订约服务 1,024   1,010  
落地费及其他租金 748   584  
飞机维修材料和外部维修 679   585  
折旧及摊销 615   564  
区域承运人费用 550   559  
乘客佣金及其他销售开支 550   500  
客运服务 413   416  
飞机租金 136   132  
利润分享 125   72  
试点协议及相关费用 —   864  
其他 535   563  
总运营费用 13,134   13,036  
营业收入/（亏损） 614   ( 277 )
营业外支出：
利息支出，净额 ( 205 ) ( 227 )
投资收益/（损失），净额 ( 227 ) 122  
债务清偿损失 ( 4 ) ( 22 )
杂项，净额 ( 56 ) ( 102 )
营业外支出总额，净额 ( 492 ) ( 229 )
所得税前收入/（亏损） 122   ( 506 )
所得税（拨备）/福利 ( 85 ) 143  
净收入/（亏损） $ 37   $ ( 363 )
每股基本盈利/（亏损） $ 0.06   $ ( 0.57 )
每股摊薄收益/（亏损） $ 0.06   $ ( 0.57 )
综合收益/（亏损） $ 89   $ ( 316 )
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q4
财务报表
达美航空公司
简明合并现金流量表
（未经审计）
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
经营活动所产生的现金净额 $ 2,408   $ 2,235  
投资活动产生的现金流量：
财产和设备增加：
飞行设备，包括预付款 ( 883 ) ( 630 )
地面财产和设备，包括技术 ( 310 ) ( 370 )
购买短期投资 —   ( 999 )
赎回短期投资 546   897  
其他，净额 10   2  
投资活动所用现金净额 ( 637 ) ( 1,100 )
融资活动产生的现金流量：
债务和融资租赁义务的付款 ( 712 ) ( 1,166 )
现金分红 ( 64 ) —  
其他，净额 ( 11 ) ( 13 )
筹资活动使用的现金净额 ( 787 ) ( 1,179 )
现金、现金等价物和受限制现金等价物净增加/（减少） 984   ( 44 )
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物 3,395   3,473  
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物 $ 4,379   $ 3,429  
非现金交易：
根据经营租赁取得或修改的使用权资产 $ ( 34 ) $ 208  
根据融资租赁购置或改装的飞行和地面设备 6   25  
经营租赁转为融资租赁 —   30  
下表提供了合并资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金等价物与上述相同金额总额的对账：
3月31日，
（百万） 2024 2023
当前资产：
现金及现金等价物 $ 3,877   $ 3,215  
计入预付费用的受限现金及其他 126   160  
非流动资产：
计入其他非流动资产的受限现金 376   54  
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计 $ 4,379   $ 3,429  
随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q5
财务报表
达美航空公司
合并股东权益报表
（未经审计）
普通股 额外
实收资本		 留存收益 累计其他综合损失 库存股票
（百万，每股数据除外） 股份 金额 股份 金额 合计
2023年12月31日余额
655   $ —   $ 11,641   $ 5,650   $ ( 5,845 ) 11   $ ( 341 ) $ 11,105  
净收入 — — — 37   — — — 37  
宣布的股息（$ 0.10 每股）
— — — ( 65 ) — — — ( 65 )
其他综合收益 — — — — 52   — — 52  
为员工股权奖励发行的普通股(1)
2   — 47   — — 1   ( 25 ) 22  
2024年3月31日余额
657   $ —   $ 11,688   $ 5,622   $ ( 5,793 ) 12   $ ( 366 ) $ 11,151  
(1)库藏股被扣缴税款，每股加权平均价格为$ 39.83 在2024年3月季度。


普通股 额外
实收资本		 留存收益 累计其他综合损失 库存股票
（百万，每股数据除外） 股份 金额 股份 金额 合计
2022年12月31日余额
652   $ —   $ 11,526   $ 1,170   $ ( 5,801 ) 11   $ ( 313 ) $ 6,582  
净亏损 — — — ( 363 ) — — — ( 363 )
其他综合收益 — — — — 47   — — 47  
为员工股权奖励发行的普通股(1)
2   — 18   — — — ( 24 ) ( 6 )
2023年3月31日余额
654   $ —   $ 11,544   $ 807   $ ( 5,754 ) 11   $ ( 337 ) $ 6,260  
(1) 库藏股被扣缴税款，每股加权平均价格为$ 39.73 在2023年3月季度。

随附的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q6
简明综合财务报表附注
达美航空公司
简明综合财务报表附注
（未经审计）

注1。 重要会计政策概要

列报依据

随附的未经审计的简明合并财务报表包括达美航空，Inc.和我们的合并子公司的账目，这些账目是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的中期财务信息。根据这些要求，这份10-Q表不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息。因此，本10-Q表应与我们截至2023年12月31日止年度的10-K表中的合并财务报表和随附附注一并阅读。

管理层认为，随附的未经审计简明综合财务报表反映了所有调整，包括正常的经常性项目，这些调整被认为是对所列中期业绩的公平报表所必需的。

由于航空旅行需求的季节性变化、飞机燃料价格波动等因素，截至2024年3月31日止三个月的经营业绩不一定代表全年的经营业绩。

我们对某些前期金额进行了重新分类，以符合本期的列报方式。除非另有说明，所有披露的金额均在考虑所得税前说明。


注2. 收入确认

客运收入
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
门票 $ 9,833   $ 9,239  
忠诚旅行奖 844   743  
旅行相关服务 454   429  
客运收入 $ 11,131   $ 10,411  

门票

我们确认了大约$ 3.9 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们在这些期间开始时的空中交通负债余额中记录了十亿的客运收入。

忠诚旅行奖

忠诚旅行奖励收入与航空旅行的里程积分（“里程”）兑换有关。我们的SkyMiles忠诚度计划允许客户通过乘坐达美、达美连接和其他参与忠诚度计划的航空公司的航班赚取里程。客户还可以通过参与公司赚取里程，例如信用卡、零售、拼车、租车和酒店公司，他们从我们这里购买里程。我们销售里程的最重要合同涉及我们与美国运通的联合品牌信用卡关系。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，与我们的忠诚度计划相关的营销协议的总现金销售额为$ 1.8 十亿美元 1.7 亿，分别分配给差旅和其他履约义务。

忠诚计划当前活动。英里合并在一个同质的池中，不能单独识别。因此，收入包括在期初属于忠诚度计划递延收入余额的里程以及在此期间发放的里程。里程兑换的时间可能会有很大差异；然而，历史上大多数里程都是在 两年 被赚来的。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q7
简明综合财务报表附注
下表列出了当前和非当前忠诚度计划递延收入的活动，其中包括通过旅行获得的里程以及主要通过营销协议出售给参与公司的里程。

忠诚计划活动
（百万） 2024 2023
1月1日余额 $ 8,420   $ 7,882  
赢得的里程 1,021   999  
为航空旅行兑换的里程 ( 844 ) ( 743 )
为非航空旅行和其他兑换的里程 ( 56 ) ( 40 )
3月31日余额
$ 8,541   $ 8,098  

旅游相关服务

与旅行相关的服务主要由与乘客的航班一起执行的服务组成，包括行李费、行政费用和机上销售。

其他收入
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
炼油厂 $ 1,185   $ 916  
忠诚计划 795   726  
辅助业务 180   231  
杂项 279   266  
其他收入 $ 2,439   $ 2,139  

炼油厂。这代表炼油厂向第三方的销售。有关我们炼油厂分部内收入确认的更多信息，请参见附注9，“分部”。

忠诚计划。这涉及来自第三方使用品牌的收入以及嵌入在已售里程中的其他履约义务，这些收入包含在上文讨论的营销协议的现金销售总额中。这还包括兑换非航空旅行里程和其他奖励。

辅助业务。这包括我们向第三方提供的飞机维修服务和我们的度假批发业务。

杂项。这主要包括休息室使用权，包括向某些美国运通持卡人提供的使用权，以及代码共享收入。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q8
简明综合财务报表附注
按地理区域划分的收入

航空公司分部的营业收入根据每个航段的始发地、飞行路径和目的地在特定地理区域内确认。炼油厂部门收入的很大一部分通常包括支持航空公司的燃料销售，这在简明合并财务报表中被消除。炼油厂分部的剩余营业收入计入国内地区。 我们按地理区域划分的客运和运营收入汇总于以下表格：

按地理区域划分的客运收入
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
国内 $ 7,983   $ 7,594  
大西洋 1,305   1,244  
拉丁美洲 1,265   1,132  
太平洋 578   441  
合计 $ 11,131   $ 10,411  

按地理区域划分的营业收入
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
国内 $ 10,031   $ 9,396  
大西洋 1,581   1,548  
拉丁美洲 1,442   1,280  
太平洋 694   535  
合计 $ 13,748   $ 12,759  


注3。 公允价值计量

按经常性基准以公允价值计量的资产/（负债）
（百万） 3月31日，
2024		 1级 2级 3级
现金等价物 $ 2,495   $ 2,495   $ —   $ —  
受限现金等价物 501   501   —   —  
短期投资
美国政府证券 473   101   372   —  
公司义务 86   —   86   —  
其他固定收益证券 30   —   30   —  
长期投资及相关 2,641   2,387   139   115  
燃料对冲合约 ( 22 ) —   ( 22 ) —  

（百万） 12月31日，
2023		 1级 2级 3级
现金等价物 $ 1,545   $ 1,545   $ —   $ —  
受限现金等价物 653   653   —   —  
短期投资
美国政府证券 859   204   655   —  
公司义务 218   —   218   —  
其他固定收益证券 50   —   50   —  
长期投资及相关 2,867   2,614   134   119  
燃料对冲合约 5   —   5   —  
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q9
简明综合财务报表附注
现金等价物和受限制现金等价物。现金等价物一般由货币市场基金组成。受限制的现金等价物一般包括货币市场基金、定期存款、商业票据和可转让存单。受限现金等价物主要涉及发行债务的收益，除其他外，用于为我们在纽约拉瓜迪亚机场的新航站楼设施的部分建设成本以及某些自保义务和机场承诺提供资金。受限制的现金等价物在我们的综合资产负债表（“资产负债表”）中记录在预付费用和其他中。这些现金等价物的公允价值基于市场方法，使用涉及相同或可比资产的市场交易产生的价格。

短期投资。我们的短期投资的公允价值基于市场方法，采用行业标准估值技术，其中包含可观察的输入值，例如市场报价、利率、基准曲线、证券的信用评级和其他可观察信息。这些投资预计将在一年或更短时间内到期。

长期投资及相关。 我们以公允价值计量的长期投资主要包括股权投资，这些投资根据市场价格或其他可观察的交易和投入进行估值，并记录在我们资产负债表的股权投资中。我们对私营公司的股权投资在公允价值等级中被归类为第3级，因为它们的股权不在公共交易所交易，而且我们的估值包含某些不可观察的输入，包括非公开发行股票。使用不可观察输入值的公允价值计量具有内在的不确定性，重大输入值的变化可能导致不同的公允价值。有关我们股权投资的更多信息，请参见附注4，“投资”。

燃料对冲合约。 我们用于对冲燃料价格变化带来的财务风险的衍生合约与我们全资子公司Monroe Energy，LLC（“Monroe”）的库存有关。 我们确认损失$ 96 百万和收益$ 31 分别于截至2024年3月31日和2023年3月31日止三个月的简明综合经营报表和综合收益/（亏损）（“损益表”）中的飞机燃料和相关税项的燃料对冲合同的百万美元。损失 2024年前三个月确认的由$ 27 百万市值损失和$ 69 百万合同结算损失。已结算合同的损益反映在Monroe的经营业绩中。有关我们的门罗炼油厂分部的更多信息，请参见附注9，“分部”。


注4。 投资

股权投资所有权权益和账面价值
会计处理 所有权权益 账面价值
（百万） 2024年3月31日 2023年12月31日 2024年3月31日 2023年12月31日
法航-荷航 公允价值 3   % 3   % $ 82   $ 110  
中国东方 公允价值 2   % 2   % 116   134  
Grupo Aerom é xico 权益法 20   % 20   % 441   421  
韩进KAL
公允价值(1)
15   % 15   % 439   561  
拉丁美洲 公允价值 10   % 10   % 756   658  
尤尼菲航空 权益法 49   % 49   % 161   162  
车轮向上
公允价值(2)
38   % 38   % 756   903  
其他投资 各种 496   508  
股权投资 $ 3,247   $ 3,457  
(1)2024年3月31日，我们召开 14.8 %的流通股（包括普通股和优先股），以及 14.9 %的普通股，韩进KAL。
(2)我们对Wheels Up的投票权上限为 29.9 %.
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q10
简明综合财务报表附注
注5。 债务

按类别分列的未偿债务总表
成熟度 年利率（s） 3月31日， 12月31日，
（百万） 日期 2024年3月31日 2024 2023
无担保薪资支持计划贷款 2030 到 2031 1.00 % $ 3,496   $ 3,496  
无抵押票据 2024 到 2029 2.90 % 到 7.38 % 2,575   2,590  
SkyMiles资产担保的融资安排：
SkyMiles Notes(1)
2024 到 2028 4.50 % 和 4.75 % 4,381   4,518  
SkyMiles定期贷款(1)(2)
2024 到 2027 9.07 % 1,598   1,772  
NYTDC特殊设施收入债券(1)
2025 到 2045 4.00 % 到 6.00 % 3,591   3,656  
飞机担保的融资安排：
证书(1)
2024 到 2028 2.00 % 到 8.00 % 1,582   1,591  
笔记(1)(2)
2024 到 2033 4.00 % 到 7.59 % 94   165  
由槽点、闸口和/或路线担保的融资安排：
2020年优先有担保票据 2025 7.00 % 812   838  
2018年循环信贷融资(2)
2026 到 2028 未绘制 —   —  
其他融资(1)(2)
2024 到 2030 2.51 % 到 5.00 % 67   67  
其他循环信贷额度(2)
2024 到 2026 未绘制 —   —  
有担保和无担保债务总额 $ 18,196   $ 18,693  
未摊（折）/溢价及债务发行成本、净额及其他 ( 69 ) ( 83 )
总债务 $ 18,127   $ 18,610  
减：本期到期 ( 2,551 ) ( 2,625 )
长期负债合计 $ 15,576   $ 15,985  
(1)在上述年份分期到期。
(2)某些融资由浮动利率债务组成。所有可变利率都等于SOFR（一般受下限限制）或其他指数利率，再加上指定的保证金。

循环信贷额度下的可得性

截至2024年3月31日，我们有大约$ 2.9 在我们的循环信贷额度下未提取和可用的十亿美元。

债务的公允价值

与我们的固定利率和浮动利率债务相关的市场风险分别与利率上升对公允价值的潜在降低和对未来收益的负面影响有关。 下文所示债务的公允价值主要基于报告的市场价值、最近完成的市场交易以及基于利率、期限、信用风险和基础抵押品的估计。债务主要被归类为公允价值等级中的第2级。

未偿债务的公允价值
（百万） 3月31日，
2024		 12月31日，
2023
账面净额 $ 18,127   $ 18,610  
公允价值 $ 18,000   $ 18,400  

盟约

我们的债务协议包含各种肯定、否定和财务契约。截至2024年3月31日，我们遵守了债务协议中的约定。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q11
简明综合财务报表附注
注6。 员工福利计划

员工福利计划净定期成本
养老金福利 其他退休后和离职后福利
（百万） 2024 2023 2024 2023
截至3月31日的三个月，
服务成本 $ 3   $ —   $ 23   $ 18  
利息成本 201   213   45   50  
计划资产预期收益率 ( 263 ) ( 264 ) ( 1 ) —  
先前服务信贷的摊销 —   —   ( 1 ) ( 1 )
确认的精算损失净额 62   60   5   3  
净定期成本 $ 3   $ 9   $ 71   $ 70  

服务成本记录在我们损益表的工资和相关成本中，而所有其他组成部分记录在杂项中，净额在营业外支出下。


注7。 承诺与或有事项

飞机购买承诺

我们未来的飞机购买承诺总额约为$ 20.7 截至2024年3月31日，为10亿。

飞机购买承诺(1)
（百万） 合计
截至2024年12月31日止九个月 $ 2,990  
2025 3,970  
2026 4,990  
2027 5,020  
2028 2,980  
此后 770  
合计 $ 20,720  
(1)这些承诺的时间基于我们与飞机制造商的合同协议，由于供应链、制造和监管限制，仍然不确定。

我们未来的飞机采购承诺包括2024年3月31日的以下飞机：

按机队类型划分的飞机购买承诺
飞机类型 采购承诺
A220-300 76  
A321-200neo 101  
A330-900neo 12  
A350-900 16  
A350-1000 20  
B-737-10 100  
合计 325  

飞机订单

2024年1月，我们与空中客车公司签订了一项采购协议，用于 20 A350-1000飞机，可选择额外购买一架 20 宽体飞机。这些飞机计划于2026年开始交付。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q12
简明综合财务报表附注
法律或有事项

我们涉及与雇佣实践、环境问题、商业纠纷、反垄断和其他与我们业务有关的监管事项有关的各种法律诉讼。当我们确定法律程序的结果很可能是不利的并且损失金额可以合理估计时，我们会记录法律程序损失的责任。尽管我们所涉及的法律诉讼的结果无法确定地预测，但我们认为当前事项的解决不会对我们的简明综合财务报表产生重大不利影响。


注8。 累计其他综合损失

累计其他综合损失构成部分
（百万） 养老金和其他福利负债 其他 税收效应 合计
2024年1月1日余额
$ ( 6,681 ) $ 40   $ 796   $ ( 5,845 )
重新分类为收益(1)
66   —   ( 14 ) 52  
2024年3月31日余额
$ ( 6,615 ) $ 40   $ 782   $ ( 5,793 )

2023年1月1日余额
$ ( 6,624 ) $ 41   $ 782   $ ( 5,801 )
重新分类为收益(1)
62   —   ( 15 ) 47  
2023年3月31日余额
$ ( 6,562 ) $ 41   $ 767   $ ( 5,754 )
(1) 从养老金和其他福利负债的累计其他综合损失中重新分类的金额在我们的损益表中记入杂项、营业外支出净额。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q13
简明综合财务报表附注
注9。 细分市场

炼油厂运营

我们的炼油厂部门为航空公司部门的利益而运营，通过从自己的生产和通过与第三方的协议获得的航空燃料向航空公司部门提供航空燃料。该炼油厂的生产包括航煤，以及非航煤产品。我们使用几个交易对手，将炼油厂生产的非航煤产品换成我们航空公司运营中消耗的航煤。

分部报告

分部业绩是根据我们下文所述的内部会计方法编制的，并根据公认会计原则与合并金额进行对账。我们的分部并非旨在单独衡量与每个分部所包含的产品和服务直接相关的营业收入或亏损。

按分部划分的财务资料
（百万） 航空公司 炼油厂 分部间销售/其他 合并
截至2024年3月31日止三个月
营业收入 $ 12,563   $ 2,049   $ ( 864 )
(1)
$ 13,748  
折旧及摊销 615   27   ( 27 )
(2)
615  
营业收入(2)
565   49   —   614  
利息支出，净额 205   5   ( 5 ) 205  
资产总额，期末 72,875   2,123   ( 29 ) 74,969  
资本支出 1,178   15   —   1,193  
截至2023年3月31日止三个月
营业收入 $ 11,843   $ 2,352   $ ( 1,436 )
(1)
$ 12,759  
折旧及摊销 564   23   ( 23 )
(2)
564  
营业（亏损）/收入(2)
( 499 ) 222   —   ( 277 )
利息支出，净额 227   4   ( 4 ) 227  
资产总额，期末 70,183   3,005   ( 54 ) 73,134  
资本支出 971   29   —   1,000  
(1)分部间营业收入金额详见下表。
(2)炼油厂部门的经营业绩，包括折旧和摊销，都包含在我们损益表中的飞机燃料和相关税项中。

营业收入分部间销售/其他
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
对航空公司分部的销售(1)
$ ( 386 ) $ ( 596 )
交换产品(2)
( 439 ) ( 714 )
销售精制产品
( 39 ) ( 126 )
营业总收入分部间销售/其他 $ ( 864 ) $ ( 1,436 )
(1)表示从炼油厂到航空公司部分的转让，按市场价格估值，用于航空公司运营。我们通过参考一级交割地市场指数，即纽约港，来确定炼油厂航煤的市场价格。
(2)表示根据我们的交换协议交付的产品的价值，如上所述，按市场价格确定。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q14
简明综合财务报表附注
注10。 每股收益/（亏损）

我们计算每股基本盈利/（亏损）及每股摊薄亏损由dividing净收入/（亏损）按已发行普通股加权平均数计算，不包括限制性股票。我们通过将净收益除以已发行普通股的加权平均数加上已发行股份工具（包括股票期权、限制性股票奖励和认股权证）的稀释效应来计算稀释每股收益。蚂蚁稀释每股收益计算中排除的固定普通股等价物并不重要。 下表为每股基本及摊薄收益/（亏损）的计算：

每股基本及摊薄收益/（亏损）
截至3月31日的三个月，
（百万，每股数据除外） 2024 2023
净收入/（亏损） $ 37   $ ( 363 )
基本加权平均流通股 640   639  
股份工具的稀释效应 5   —  
稀释加权平均流通股 645   639  
每股基本盈利/（亏损） $ 0.06   $ ( 0.57 )
每股摊薄收益/（亏损） $ 0.06   $ ( 0.57 )
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q15
项目2。MD & A
项目2。管理层对财务状况和结果的讨论和分析 运营情况

以下对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析应与我们的简明合并财务报表以及本季度报告其他地方的10-Q表格中包含的相关附注和其他财务信息以及我们的2023年10-K表格中包含的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。

2024年3月季度财务摘要

与2023年3月季度相比，我们2024年3月季度的营业收入增加了8.91亿美元，达到6.14亿美元，原因如下。

收入。与2023年3月季度相比，我们的总收入增加了 9.89亿美元，或8%，主要是由于7% 运力增加，所有地理区域的出行需求持续强劲，尤其是我们的优质产品。与2023年3月季度相比，2024年3月季度的调整后总收入（非公认会计准则财务指标，不包括与向第三方的炼油厂销售相关的收入）增加了7.21亿美元，即6%。

营业费用。与2023年3月季度相比，2024年3月季度的总运营费用增加了9800万美元，即1%，这主要是由于工资和利润分享增加导致的员工成本增加，以及与更高产能相关的成本增加，部分被2023年的一次性试点协议相关费用所抵消。与2023年3月季度相比，2024年3月季度调整后（非GAAP财务指标）的总运营费用增加了6.27亿美元，即6%。调整主要是为了排除与炼油厂向第三方销售相关的费用以及2023年一次性试点协议相关费用。

与2023年3月季度相比，我们的每可用座位英里总运营成本（“CASM”）下降了6%，主要是由于7% 增加 能力，以及2023年一次性试点协议相关费用。非燃料单位成本（“CASM-EX”，一种非公认会计准则财务指标）增加 1.5%，主要是由于工资增加和利润分享导致员工成本增加。

现金流.截至2024年3月31日，我们的现金、现金等价物、短期投资和循环信贷额度（“流动性”）下可用的未提取本金总额为74亿美元。

在2024年3月季度，运营活动产生了24亿美元。经营活动产生的现金流得益于向管理的企业客户出售机票，包括本季度及之后的旅行机票，与2023年3月季度相比，2024年3月季度的现金流增长了14%，其中以大型账户为首，尤其是在技术、消费者服务和金融服务领域。此外，2024年3月份该季度向美国运通的现金销售总额为17亿美元，与2023年3月份该季度相比增长了约5%。

本季度用于投资活动的现金流总额为6.37亿美元，因为资本支出被短期投资的赎回部分抵消。这些经营和投资活动产生了14亿美元的自由现金流（非公认会计准则财务指标） 在2024年3月季度。此外，与偿还债务和融资租赁相关的现金流出为7.12亿美元。

上文提及的总收入、调整后、运营费用、调整后、CASM-EX和自由现金流的非GAAP财务指标在下文“补充信息”中定义和调节。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q16
项目2。MD & A-运营结果
经营业绩-截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月

营业总收入
截至3月31日的三个月，
增加（减少） %增加（减少）
（百万）(1)
2024 2023
机票-主舱 $ 5,425 $ 5,223 $ 202 4 %
门票-高级产品 4,408 4,016 392 10 %
忠诚旅行奖 844 743 101 14 %
旅行相关服务 454 429 25 6 %
客运收入 $ 11,131 $ 10,411 $ 720 7 %
货物 178 209 (31) (15) %
其他 2,439 2,139 300 14 %
营业总收入 $ 13,748 $ 12,759 $ 989 8 %
TRASM（美分） 20.98 ¢ 20.80 ¢ 0.18 ¢ 1 %
第三方炼油厂销售
(1.81) (1.49) (0.32) 21 %
TRASM，调整后(2)
19.17 ¢ 19.30 ¢ (0.13) ¢ (0.7) %
(1)由于四舍五入的原因，上表中的总金额可能无法准确计算。
(2)每可用座位英里总收入（“TRASM”），经调整后为非公认会计准则财务指标。有关TRASM调整的更多信息，请参阅下文“补充信息”。

与2023年3月季度相比，总收入增加 9.89亿美元，或8%，主要是由于7% 运力增加，所有地理区域的出行需求持续强劲，尤其是我们的优质产品。

有关炼油厂运营的更多详细信息，包括第三方炼油厂销售，请参阅下面的“炼油厂部分”。

按地理区域划分的客运收入
增加（减少）
与截至2023年3月31日止三个月比较
（百万）
截至2024年3月31日止三个月
客运收入
RPM （交通）
ASM （产能）
客运里程产量 PRASM 负荷系数
国内 $ 7,983 5 % 5 % 2 % — % 3 % 2 分
大西洋 1,305 5 % 6 % 2 % (1) % 2 % 3 分
拉丁美洲 1,265 12 % 26 % 27 % (12) % (12) % — 分
太平洋 578 31 % 34 % 36 % (2) % (4) % (1) pt
合计 $ 11,131 7 % 9 % 7 % (2) % — % 2 分

国内

国内客运收入增加 2024年3月季度为5%，2023年3月季度为2% 运力增加，载运率提升两个点。我们在整个国内网络都经历了强劲的收入结果，纽约和波士顿等沿海枢纽市场与去年同期相比有显着改善。

国际

与各地理区域的2023年3月季度相比，2024年3月季度的国际客运收入有所增加。由于我们继续投资重建我们的拉丁和太平洋网络，客运单位收入下降了3%。对国际旅行的强劲需求，尤其是前往休闲目的地的需求，使得载客率增加了一个百分点，与2023年3月季度相比，运力增加了16%。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q17
项目2。MD & A-运营结果
其他收入
截至3月31日的三个月，
增加（减少） %增加（减少）
（百万） 2024 2023
炼油厂 $ 1,185 $ 916 $ 269 29 %
忠诚计划 795 726 69 10 %
辅助业务 180 231 (51) (22) %
杂项 279 266 13 5 %
其他收入 $ 2,439 $ 2,139 $ 300 14 %

炼油厂。炼油厂向第三方的销售增加 由于销量增加，与2023年3月季度相比为2.69亿美元。有关炼油厂运营的更多详细信息，包括第三方炼油厂销售，请参阅下面的“炼油厂部分”。

忠诚计划。这涉及来自第三方使用品牌的收入和嵌入在已售里程中的其他履约义务，以及为非航空旅行和其他奖励兑换里程。这些收入的主要驱动力是客户在美国运通卡上的支出以及新持卡人的获取。由于联合品牌卡支出增加，我们与美国运通的关系产生的收入与2023年3月季度相比有所增加。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q18
项目2。MD & A-运营结果
营业费用
截至3月31日的三个月，
增加（减少） %增加（减少）
（百万） 2024 2023
薪金及相关费用 $ 3,791 $ 3,386 $ 405 12 %
飞机燃料和相关税收 2,598 2,676 (78) (3) %
附属业务和炼油厂 1,370 1,125 245 22 %
订约服务 1,024 1,010 14 1 %
落地费及其他租金 748 584 164 28 %
飞机维修材料和外部维修 679 585 94 16 %
折旧及摊销 615 564 51 9 %
区域承运人费用 550 559 (9) (2) %
乘客佣金及其他销售开支 550 500 50 10 %
客运服务 413 416 (3) (1) %
飞机租金 136 132 4 3 %
利润分享 125 72 53 74 %
试点协议及相关费用 — 864 (864) NM
其他 535 563 (28) (5) %
总运营费用 $ 13,134 $ 13,036 $ 98 1 %

工资和相关费用。我们对符合条件的员工实施了5%的基本工资增长，自2023年4月1日起生效，并且在2024年1月1日，达美飞行员获得了5%的加薪。此外，与2023年3月31日相比，截至2024年3月31日，我们的员工人数增加了约5000人，主要在飞行服务、飞行运营和飞机维护方面，以支持我们的运营。与2023年3月季度相比，这些项目中的每一项都导致了2024年3月季度的工资和相关成本增加。

飞机燃料和相关税收。与2023年3月季度相比，飞机燃料和相关税费减少了7800万美元，这主要是由于飞机燃料市场价格下降15%，部分被运力增加7%导致消费量增加5%所抵消。该炼油厂还提供了每加仑5美分的收益，而2023年3月季度的收益为每加仑25美分。我们预计航油价格将保持波动。

有关炼油厂运营的更多详细信息，请参阅下面的“炼油厂部分”。

燃料费用和每加仑平均价格
平均每加仑价格
截至3月31日的三个月，
增加（减少）
截至3月31日的三个月，
增加（减少）
（以百万计，每加仑数据除外）
2024 2023 2024 2023
燃料采购成本(1)
$ 2,620 $ 2,939 $ (319) $ 2.81 $ 3.31 $ (0.50)
燃料对冲影响 27 (41) 68 0.03 (0.05) 0.08
炼油厂部分影响 (49) (222) 173 (0.05) (0.25) 0.20
燃料费用总额 $ 2,598 $ 2,676 $ (78) $ 2.79 $ 3.01 $ (0.22)
(1)机场地点航油市场价格，包括相关税费和运输成本。

辅助业务和炼油厂。辅助业务和炼油厂包括与炼油厂向第三方销售相关的费用、我们向第三方提供的飞机维修服务以及我们的度假批发业务。与2023年3月相比，炼油厂向第三方的销售额增加了2.69亿美元季度由于更高的销量。有关炼油厂运营的更多详细信息，包括第三方炼油厂销售，请参阅下面的“炼油厂部分”。

落地费和其他租金。着陆费和其他租金的增加主要是由于与2023年3月季度相比，在众多设施进行广泛的重建项目和更多航班后，机场收取了更高的费率，这有助于我们增加运力。



达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q19
项目2。MD & A-运营结果
试点协议及相关费用。在2023年3月季度，达美航空飞行员批准了一项新的四年试点工作协议，自2023年1月1日起生效。该协议包括四年任期内的多项工作规则变更和涨薪率，其中包括18%的初始涨薪率。该协议还包括在2023年3月季度批准时一次性支付7.35亿美元的条款。此外，我们记录了对其他福利相关项目的调整，金额约为1.3亿美元。


非经营业绩
截至3月31日的三个月，
有利（不利）
（百万） 2024 2023
利息支出，净额 $ (205) $ (227) $ 22
投资收益/（损失），净额 (227) 122 (349)
债务清偿损失 (4) (22) 18
杂项，净额 (56) (102) 46
营业外支出总额，净额 $ (492) $ (229) $ (263)

利息支出，净额。利息支出，净额包括利息支出和利息收入。这与上一年相比有所下降，主要是由于我们的减债举措导致利息支出减少。在2023年期间，我们支付了约41亿美元与我们的债务和融资租赁义务相关的款项，并且在截至2024年3月31日的三个月期间，我们继续以7.12亿美元的债务和融资租赁义务付款来偿还我们的债务。除了定期摊销和预定到期外，我们继续寻求提前偿还债务的机会。

投资收益/（损失），净额。以公允价值入账的投资的估值变动记入投资收益/（亏损）净额，并由股价变动、外汇波动和对某些公司投资的其他估值技术驱动，特别是那些没有公开交易股票的投资。有关我们以经常性基础以公允价值计量的股权投资的更多信息，请参见简明综合财务报表附注4。

债务清偿损失。债务清偿损失反映提前偿还某些贷款和票据所产生的损失。

杂项，网。杂项，净额主要包括员工福利计划净定期成本、我们在权益法投资结果中的份额、慈善捐款和外汇收益/（损失）。


所得税

我们预计2024年的年度有效税率将在23%至25%之间。在某些时期，我们可能会对我们的递延税项负债净额进行调整，原因是上一年的估计发生变化、我们的股权投资按市值调整以及在此期间颁布的税法，这将影响该时期的有效税率。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q20
项目2。MD & A-炼油厂部门
炼油厂部分

门罗运营的炼油厂主要生产汽油、柴油和喷气燃料。门罗将炼油厂生产的非航空燃料产品与第三方交换为我们航空公司运营中消耗的航空燃料。通过交换炼油厂生产的汽油和柴油燃料而生产和采购的航空燃料通常每天提供大约20万桶，约占我们消费量的75%，用于我们的航空运营。与截至2023年3月31日的三个月相比，该炼油厂在截至2024年3月31日的三个月内产生了较低的营业收入，这主要是由于定价较低。

有关炼油厂业绩的更多信息，见简明综合财务报表附注附注9。

炼油厂分部财务信息
截至3月31日的三个月，
增加（减少）
（以百万计，每加仑数据除外） 2024 2023
交换产品 $ 439 $ 714 $ (275)
销售精制产品 39 126 (87)
对航空公司分部的销售 386 596 (210)
第三方炼油厂销售 1,185 916 269
营业收入 $ 2,049 $ 2,352 $ (303)
营业收入 $ 49 $ 222 $ (173)
炼油厂部分对航空公司每燃料加仑平均价格的影响 $ (0.05) $ (0.25) $ 0.20


经营统计
截至3月31日的三个月，
%增加（减少）
合并(1)
2024 2023
收入乘客里程（百万）（“RPM”） 54,207 49,687 9 %
可用座位里程（百万）（“ASM”） 65,542 61,351 7 %
乘客里程产量 20.53 ¢ 20.95 ¢ (2) %
每可用座位英里乘客收入（“PRASM”） 16.98 ¢ 16.97 ¢ — %
每可用座位英里总收入（“TRASM”） 20.98 ¢ 20.80 ¢ 1 %
TRASM，调整后(2)
19.17 ¢ 19.30 ¢ (0.7) %
每可用座位英里成本（“CASM”） 20.04 ¢ 21.25 ¢ (6) %
CASM-EX(2)
14.08 ¢ 13.86 ¢ 1.5 %
客座率 83 % 81 % 2 分
消耗的燃料加仑数（百万） 931 888 5 %
每燃料加仑平均价格(3)
$ 2.79 $ 3.01 (7) %
每燃料加仑平均价格，调整后(2)(3)
$ 2.76 $ 3.06 (10) %
(1)包括我们区域航空公司根据运力购买协议进行的运营。
(2)Non-GAAP财务指标在下文“补充信息”中分别定义并与TRASM、CASM和每加仑平均燃料价格进行了核对。
(3)包括燃料对冲活动和炼油厂分部业绩的影响。

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q21
项目2。MD & A-车队信息
车队信息

我们在运营的飞机机队、2024年3月31日的购买承诺和选项汇总于下表。

各机队类型干线飞机信息
当前舰队(1)
承诺
车队类型 拥有 融资租赁 经营租赁 合计 平均年龄（岁） 购买 期权
A220-100 45 — — 45 4.3
A220-300 24 — — 24 1.8 76
A319-100 57 — — 57 22.1
A320-200 60 — — 60 28.5
A321-200 70 15 42 127 5.3
A321-200neo 54 — — 54 1.0 101 70
A330-200 11 — — 11 19.0
A330-300 28 — 3 31 15.2
A330-900neo 20 2 5 27 2.3 12 10
A350-900 17 — 11 28 5.3 16 10
A350-1000 — — — — — 20
B-717-200 10 70 — 80 22.5
B-737-800 73 4 — 77 22.5
B-737-900ER 114 — 49 163 8.2
B-737-10 — — — — — 100 30
B-757-200 98 — — 98 26.5
B-757-300 16 — — 16 21.1
B-767-300ER 44 — — 44 28.0
B-767-400ER 21 — — 21 23.2
合计 762 91 110 963 14.9 325 120
(1)不包括下表所示的我们拥有或租赁的由区域航空公司代表我们运营的某些飞机。

下表汇总了截至2024年3月31日由区域航空公司代表我们运营的飞机。

按机队类型和承运人划分的支线飞机信息
车队类型(1)(2)
承运人 CRJ-700 CRJ-900 巴西航空工业公司170 巴西航空工业公司175 合计
奋进航空公司。(3)
9 120 — — 129
SkyWest Airlines，Inc。 8 37 — 85 130
Republic Airways，Inc。 — — 11 46 57
合计 17 157 11 131 316
(1)我们拥有192架飞机，并拥有其中三架支线飞机的经营租赁。其余部分由SkyWest Airlines，Inc.或Republic Airways，Inc.拥有或租赁。
(2)上述运营总数中不包括截至2024年3月31日拥有和暂时停放的9架CRJ-700和3架CRJ-900飞机。
(3)Endeavor Air，Inc.是达美航空的全资子公司。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q22
项目2。MD & A-财务状况和流动性
财务状况和流动性

截至2024年3月31日，我们在循环信贷额度下拥有74亿美元的现金、现金等价物、短期投资和未提取本金总额。我们预计将通过现金和现金等价物、短期投资和运营现金流来满足未来十二个月的流动性需求。我们期望通过运营现金流和融资安排来满足我们的长期流动性需求。

未提取的信贷额度。截至2024年3月31日，我们的循环信贷额度下约有29亿美元未提取和可用。

流动性的来源和用途

经营活动

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们分别从运营中产生了24亿美元和22亿美元的现金流。我们预计在2024年剩余时间内将继续从运营中产生正现金流。

我们的经营现金流受到以下因素的影响：

预售票销售的季节性。我们在客户出行日期之前提前出售航空旅行机票。当我们在销售时收到现金付款时，我们将预收销售现金记录为航空运输负债中的递延收入。空中交通负债通常在冬季和春季月份增加，因为提前售票在夏季旅行旺季之前增长，而在夏季和秋季月份减少。

燃料。燃料费用分别占我们截至2024年3月31日和2023年3月31日止三个月总运营费用的约20%和21%。航油的市场价格波动较大，这可能会影响我们运营现金流的周期性可比性。与2023年3月季度相比，2024年3月季度的航煤市场价格较低。由于运力增加，截至2024年3月31日止三个月的燃料消耗量高于上年同期。我们继续预计，与2023年相比，与运力保持一致，2024年全年的燃料消耗将增加，部分被我们车队燃料效率的提高所抵消。

利润分享。我们在2024年2月支付了14亿美元与2023年税前利润相关的利润分成款项，以确认我们的员工对实现当年财务业绩的贡献。这与我们在2023年2月支付的利润分成款相比有所增加，当时我们支付了与2022年税前利润相关的5.63亿美元的利润分成。

我们基础广泛的员工利润分享计划规定，根据该计划条款的定义，对于我们每年有税前利润的每一年，我们将向符合条件的员工支付该利润的特定部分。在确定利润分成数额时，该方案将利润定义为根据利润分成和某些其他项目调整的税前利润。在截至2024年3月31日的三个月中，我们根据年初至今的业绩和对2024年利润的当前预期计提了1.25亿美元的利润分享费用。

向参与公司出售里程。客户赚取里程的依据是他们在信用卡、零售、拼车、租车和酒店公司等参与公司的消费，我们与这些公司签订了销售里程的营销协议。付款通常是根据期间售出的里程数按月向我们支付的。我们销售里程的最重要合同涉及我们与美国运通的联合品牌信用卡关系。截至2024年3月31日的三个月中，向美国运通的现金销售总额为17亿美元，与去年同期相比增长5%。有关营销协议现金销售的更多信息，请参见简明综合财务报表附注2。


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q23
项目2。MD & A-财务状况和流动性
投资活动

短期投资。在截至2024年3月31日的三个月中，我们净赎回了5.46亿美元的短期投资。有关这些投资的进一步信息，请参见简明综合财务报表附注3。

资本支出。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的资本支出分别为12亿美元和10亿美元。我们已承诺未来的飞机采购，并已获得但没有义务使用，飞机购买价格的很大一部分的长期融资承诺。我们预计的2024年资本支出约为50亿美元，不包括下文讨论的纽约-拉瓜迪亚机场项目，将主要用于飞机，包括交付和预付款，以及机队改造和技术改进，并可能因融资决定而有所不同。

纽约-拉瓜迪亚重建。作为拉瓜迪亚机场航站楼重建项目的一部分，我们正与纽约和新泽西港务局合作，以新的最先进的航站楼设施取代C和D航站楼。施工正在进行中，预计将于2024年底完工。

利用主要由现有融资安排和其他资金来源提供的资金，我们预计2024年期间将在该项目上花费约4亿美元，其中9300万美元发生在截至2024年3月31日的三个月内。

融资活动

债务和融资租赁。在截至2024年3月31日的三个月中，我们与偿还债务和融资租赁义务相关的现金流出为7.12亿美元。除了定期摊销和预定到期外，我们继续寻求提前偿还债务的机会。

2024年2月，穆迪信用评级机构确认我们的信用评级，并将对德尔塔的展望上调至正面。

资本回报股东。在2024年3月季度，董事会批准了每股0.10美元的季度股息，我们于2024年3月18日支付了总计6400万美元的现金股息。

盟约。截至2024年3月31日，我们遵守了债务协议中的约定。


关键会计估计

从“第7项”的“关键会计估计”部分提供的信息来看，我们的关键会计估计没有重大变化。管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”在我们的10-K表中。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q24
项目2。MD & A-补充信息
补充资料

我们有时会使用从简明合并财务报表中得出的信息（非GAAP财务指标），但这些信息不是按照GAAP列报的。根据美国证券交易委员会的规定，非GAAP财务指标可在根据GAAP编制的结果之外考虑，但不应被视为替代或优于GAAP结果。

下文包括本表10-Q中使用的非GAAP指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。由于四舍五入的原因，下文的对账可能无法准确计算。这些调节包括对GAAP措施的某些调整，以提供报告期间之间的可比性（如适用），原因如下：

•第三方炼油厂销售。炼油厂向第三方的销售，以及相关费用，与我们的航空公司分部无关。因此，排除这些销售，可以更有意义地将我们的航空公司运营与航空业的其他业务进行比较。

•MTM调整和对冲结算。盯市（“MTM”）调整定义为在结算期以外的期间记录的公允价值变动。这种公允价值变动并不一定代表合约结算期内标的套期保值的实际结算价值，因此我们剔除这一影响，让投资者更好地理解和分析我们的核心业绩。结算指在适用期间结算的套期保值合约收到或支付的现金。

•一次性试点协议费用.在2023年3月季度，达美航空飞行员批准了一项新的四年试点工作协议，自2023年1月1日起生效。该协议包括四年任期内的多项工作规则变更和涨薪，包括初步涨薪18%。该协议还包括在2023年3月季度批准时一次性支付7.35亿美元的条款。此外，我们记录了对其他福利相关项目的调整，金额约为1.3亿美元。调整这些费用可以让投资者更好地理解和分析我们的核心性价比。

•飞机燃油及相关税费。燃料价格的波动影响了年度财务业绩的可比性。对飞机燃料和相关税收的调整，使投资者能够更好地了解和分析我们的非燃料成本和同比财务业绩。

•利润分享。我们对利润分成进行调整是因为这一调整使投资者能够更好地理解和分析我们的经常性成本表现，并提供我们的核心运营成本与航空业的更有意义的比较。

总收入，调整后的对账
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
总收入 $ 13,748 $ 12,759
调整为：
第三方炼油厂销售 (1,185) (916)
总收入，调整后 $ 12,563 $ 11,842

运营费用，调整后的对账
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024 2023
营业费用 $ 13,134 $ 13,036
调整为：
MTM调整和对冲结算 (27) 41
第三方炼油厂销售 (1,185) (916)
一次性试点协议费用 — (864)
营业费用，调整后 $ 11,923 $ 11,296

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q25
项目2。MD & A-补充信息
燃料费用，调整后的对账
平均每加仑价格
截至3月31日的三个月，
截至3月31日的三个月，
（以百万计，每加仑数据除外） 2024 2023 2024 2023
燃料费用总额 $ 2,598 $ 2,676 $ 2.79 $ 3.01
调整为：
MTM调整和对冲结算 (27) 41 (0.03) 0.05
燃料费用总额，调整后 $ 2,571 $ 2,718 $ 2.76 $ 3.06

TRASM，调整后的对账
截至3月31日的三个月，
2024 2023
TRASM（美分） 20.98 ¢ 20.80 ¢
调整为：
第三方炼油厂销售 (1.81) (1.49)
TRASM，调整后 19.17 ¢ 19.30 ¢

CASM-ex对账
截至3月31日的三个月，
2024 2023
CASM（美分） 20.04 ¢ 21.25 ¢
调整为：
飞机燃料和相关税收 (3.96) (4.36)
第三方炼油厂销售 (1.81) (1.49)
利润分享 (0.19) (0.12)
一次性试点协议费用 — (1.41)
CASM-EX 14.08 ¢ 13.86 ¢

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q26
项目2。MD & A-补充信息
自由现金流

下表显示了经营提供和用于投资活动的净现金（GAAP衡量标准）与自由现金流（非GAAP财务衡量标准）的对账。我们提出自由现金流是因为管理层认为这一指标有助于投资者评估公司产生可用于偿债或一般公司举措的现金的能力。调整包括：

•短期投资净赎回。短期投资净赎回是指投资和有价证券在该期间的净买入和卖出活动，包括收益和损失。我们针对这一活动进行调整，以便让投资者更好地了解我们的运营所产生的公司自由现金流。

•与某些机场建设项目和其他相关的现金流量净额。与某些机场建设项目相关的现金流包含在我们的GAAP经营活动和资本支出中。我们对这些项目进行了调整，因为管理层认为应该告知投资者，机场建设项目的这些资本支出的一部分要么由第三方偿还，要么由这些项目特有的受限制现金提供资金。

自由现金流对账
截至3月31日的三个月，
（百万） 2024
经营活动所产生的现金净额 $ 2,408
投资活动所用现金净额 (637)
调整为：
短期投资净赎回 (546)
与某些机场建设项目相关的现金流量净额及其他 154
自由现金流 $ 1,378
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q27
项目3。市场风险
项目3。关于市场风险的定量和定性披露

从“第7A项”提供的信息来看，市场风险没有发生重大变化。关于市场风险的定量和定性披露”在我们的10-K表中。


项目4。控制和程序

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，对我们的披露控制和程序进行了评估，这些控制和程序旨在使我们能够有效识别和及时披露重要信息。我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，得出的结论是，这些控制和程序自2024年3月31日起生效，以确保积累重大信息并酌情将其传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露作出决定。

在截至2024年3月31日的三个月内，我们没有对财务报告内部控制做出任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。


第二部分。其他信息

项目1。法律程序

"第3项。我们的10-K表格的“法律程序”包括对我们的法律程序的讨论。与我们的10-K表格中描述的法律程序相比，没有重大变化。


项目1a。风险因素

“项目1a。我们的10-K表格中的“风险因素”包括对我们已知的重大风险因素的讨论，而不是可能适用于任何发行人或发行的风险。与我们的10-K表格中描述的风险因素相比，没有发生重大变化。


项目2。未登记的股权证券销售和收益使用

下表列出了我们在2024年3月季度购买普通股的相关信息。该表反映了为履行与根据达美航空公司业绩补偿计划（“计划”）授予股票相关的某些到期纳税义务而向员工代扣代缴的股票。该计划规定扣缴股份以履行纳税义务。它没有具体规定可以为此目的扣留的最大股份数量。为履行预扣税款义务而代扣代缴的普通股股份可被视为根据本项目要求披露的股份的“发行人购买”。

2024年3月季度从员工奖励中购买/扣留的股票
期 购买的股票总数 每股支付的平均价格 作为公开宣布的计划的一部分而购买的股份总数 可能的股票的大约美元价值（百万）
尚未被购买下
计划
2024年1月 56,545 $ 40.22 56,545 $ —
2024年2月 570,332 $ 39.77 570,332 $ —
2024年3月 3,271 $ 43.73 3,271 $ —
合计 630,148 630,148


达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q28

项目6。展览
（a）展品
3.1（a）Delta经修订和重述的公司注册证书（作为Delta于2007年4月30日提交的表格8-K的当前报告的附件 3.1提交）。*
3.1（b）修订和重述的公司注册证书（作为Delta于2014年6月27日提交的表格8-K的当前报告的附件 3.1提交）的修订。*
3.2Delta的章程（作为2022年12月9日提交的Delta的8-K表格当前报告的附件 3.1提交）。*
4.1注册人证券的说明（作为Delta截至2020年12月31日止年度的10-K表格年度报告的附件 4.1提交）。*
10.1达美航空公司 2024年长期激励计划示范授标协议。
10.2（a）截至2024年1月11日的第18号修正案，对空客A330-900飞机与A350-900飞机购买协议，日期d截至2014年11月24日，间空中客车公司S.和达美航空线条，Inc.**
10.2（b）LETter协议，日期为2024年1月11日，涉及第18号修正案。* *
15安永会计师事务所关于未经审计的中期财务信息的函.
31.1达美航空行政总裁就达美航空季度报表10-Q的季度报告进行的认证截止三月31, 2024.
31.2达美航空首席财务官就达美航空季度报表10-Q进行的认证截止三月31, 2024.
32达美航空的首席执行官兼首席财务官根据美国法典第18篇第63章第1350节对达美航空截至本季度的10-Q表格季度报告进行认证三月31, 2024.
101.INS内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。
101.SCH内联XBRL分类学扩展架构文档
101.CAL内联XBRL分类学扩展计算linkbase文档
101.DEF内联XBRL分类学扩展定义linkbase文档
101.LAB内联XBRL分类法扩展标签Linkbase文档
101.PRE内联XBRL分类学扩展演示Linkbase文档
104以内联XBRL格式编制的截至2024年3月31日止季度的10-Q表格季度报告的封面（包含在附件 101中）
_______________
*以引用方式并入。
* *这件展品的部分内容作为机密信息被省略。
达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q29

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

达美航空公司
（注册人）
/s/William C. Carroll
William C. Carroll
高级副总裁-财务总监
（首席会计干事）
2024年4月10日

达美航空公司 | 2024年3月表格10-Q30