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美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024年8月2日

 

 

泰科电子有限公司

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

瑞士   98-0518048
(法团管辖权)   (IRS雇主识别号)

 

001-33260

(委员会文件编号)

 

M ü hlenstrasse 26,CH-8200沙夫豪森

瑞士

(主要行政办公室地址,包括邮编)

 

+41 (0)52 633 66 61

(注册人的电话号码,包括区号)

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

ES根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425)

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条登记的证券:

 

各类名称   交易符号   注册的各交易所名称
普通股,面值0.57瑞士法郎   电话   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

项目8.01。其他事件。

 

2024年8月2日,泰科电子有限公司(“泰科电子”)的全资子公司Tyco Electronics Group S.A.(“TEGSA”)发行了本金总额为350,000,000美元、利率为4.625%、于2030年到期的优先票据(“票据”)。票据由TEGSA根据表格S-3上的登记声明(注册号333-276160)(“登记声明”)发售和出售。出售票据的所得款项净额在扣除承销商折扣但未计入其他开支后约为3.460亿美元,将用于一般公司用途,其中可能包括偿还未偿债务。

 

票据受截至2007年9月25日的契约(“契约”)管辖,TEGSA(作为发行人)、泰科电子(作为担保人)和德意志银行信托公司Americas(作为受托人),并由TEGSA(作为发行人)、泰科电子(作为担保人)和受托人之间日期为2024年8月2日的第二十份补充契约(“第二十份补充契约”)补充。受托人将收到与此相关的惯常费用。票据由泰科电子(“担保”)就无抵押优先基础上的支付提供全额无条件担保。这些票据是TEGSA的无担保优先债务,与其所有现有和未来的优先债务享有同等受偿权,并优先于TEGSA可能产生的任何次级债务。

 

票据是根据截至2024年7月30日的承销协议(“承销协议”)发售的,由TEGSA(作为发行人)、泰科电子(作为担保人)以及法国巴黎证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、德意志银行 Securities Inc.和高盛TERM2 Sachs & Co. LLC(作为几家承销商(“承销商”)的代表。根据包销协议及受其中所载条款及条件规限,TEGSA同意向包销商出售票据,而包销商同意购买票据以向公众转售。2024年7月30日,泰科电子发布新闻稿,宣布了票据的定价。该新闻稿的副本作为附件 99.1归档于此。

 

上述对义齿、第二十份补充义齿和承销协议的描述并不旨在是完整的,而是通过参考义齿全文对其整体进行限定,该全文已提交为对于泰科电子于2007年12月14日提交的截至2007年9月28日的财政年度的10-K表格年度报告、第20份补充契约(作为附件 4.1提交)和承销协议(作为附件附件 1.1提交),附件 4.1(a)。上述文件通过引用并入本文。

 

就票据的发售而言,泰科电子正在作为附件5.1、5.2和5.3提交律师关于票据和担保的有效性以及某些相关事项的意见。这些意见通过引用并入注册声明。

 

2

 

 

项目9.01。财务报表及附件。

 

(d)展品。

 

附件编号   说明
     
1.1   Tyco Electronics Group S.A.、泰科电子 Ltd.和法国巴黎证券公司、德意志银行 Securities Inc.和高盛 Sachs & Co. LLC作为几家承销商代表签署的日期为2024年7月30日的承销协议
     
4.1   第二十份补充契约,日期为2024年8月2日,由Tyco Electronics Group S.A.(作为发行人)、泰科电子 Ltd.(作为担保人)以及受托机构德意志银行 Trust Company Americas(包括全球票据和担保形式)签署
     
5.1   Weil,Gotshal & Manges LLP的意见
     
5.2   Allen Overy Shearman Sterling SCS观点
     
5.3   B ä r & Karrer AG的意见
     
23.1   Weil,Gotshal & Manges LLP的同意(包含在此处提交的附件 5.1中)
     
23.2   Allen Overy Shearman Sterling SCS的同意(包含在此处提交的附件 5.2中)
     
23.3   B的同意ä r & Karrer AG(包含在此处提交的附件 5.3中)
     
99.1   2024年7月30日新闻稿
     
104   封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

日期:2024年8月2日

 

 

泰科电子有限公司

   
  签名: /s/Harold G. Barksdale
    姓名:Harold G. Barksdale
    职称:副总裁兼公司秘书

 

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