附件 99.1
康宝莱完成14.5亿美元高级担保再融资
战略再融资预计每年可节省约4500万美元现金利息1
洛杉矶，2026年4月29日–康宝莱有限公司（纽约证券交易所代码：HLF）（“公司”）是一家首屈一指的健康和保健公司，是一家社区和平台公司，该公司今天宣布，此前宣布由公司的全资子公司SARL，LLC和Herbalife International，Inc.（统称“发行人”）分别为2033年5月到期的本金总额为8亿美元、利率为7.750%的优先有担保票据（“2033年有担保票据”）非公开发行结束。在发行2033年有担保票据的同时，公司修订了其2024年优先担保信贷融资（“2024年信贷融资”）。对2024年信贷便利（经修订，“2026年信贷便利”）的修订，除其他外，对2024年信贷便利进行了再融资，并以2.25亿美元的高级有担保定期贷款A（“2026年定期贷款A”）和4.25亿美元的高级有担保循环信贷便利（“2026年循环信贷便利”）全额取代了2024年信贷便利，两者均于2031年4月到期。
“我们很高兴在市场大幅波动的情况下完成了此次再融资，进一步改善了我们的资本结构并加强了我们的资产负债表实力，”首席财务官John DeSimone表示。“该交易有意义地降低了我们的借贷成本，预计将导致每年节省约4500万美元的现金利息1，扩展了我们的成熟度概况，并为未来提供了额外的财务灵活性。”
公司利用这些交易的净收益（包括2026年循环信贷融资下的借款）和可用现金，偿还2024年定期贷款B的3.65亿美元未偿本金余额，并全额赎回发行人2029年到期的12.250%优先有担保票据（“2029年有担保票据”）的8亿美元未偿本金余额，加上应计和未付利息，并支付相关费用和开支。
2029年有担保票据按本金的106.125%赎回。除2029年有担保票据赎回价格中反映的赎回溢价外，没有因再融资而产生提前终止罚款。在完成再融资交易后，截至2026年4月29日，2026年循环信贷融资项下约有2亿美元未偿还。
2033年度有担保票据的公开发行价格为面值的100.00%，三年内不可赎回。2033年有担保票据的固定年利率为7.750%，将于每年5月1日和11月1日每半年支付一次，自2026年11月1日开始。
2026年定期贷款A按面值的100.0%发行，要求从截至2026年9月30日的季度开始，按季度支付相当于2026年定期贷款A本金总额每年5.0%的款项。2026年定期贷款A和2026年循环信贷融资最初将按相当于SOFR加3.00%的年利率计息，并将根据公司的总杠杆率波动，利差范围从SOFR加2.50%到SOFR加3.25%。总杠杆率定义为根据2026年信贷安排计算的合并总债务与合并EBITDA之比。
| 1 | 根据再融资前后截至2026年4月29日的未偿优先担保债务总额以及当前适用利率计算出年度现金利息节余估计数 |
2026年定期贷款A和2026年循环信贷便利要求公司保持最高4.0x的总杠杆率、最高2.5x的第一留置权净杠杆率和最低2.0x的固定费用覆盖率。
2033年度有担保票据及2026年度信贷融资将由公司及其若干现有及未来境内外附属公司按优先担保基准提供担保。
本新闻稿既不是出售要约，也不是购买2033有担保票据的要约招揽，也不应在任何州或司法管辖区出售2033有担保票据，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。任何要约（如果有的话）将仅根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的第144A条规则，并根据《证券法》下的S条例向美国境外的非美国人提出。2033有担保票据没有也预计不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。
关于康宝莱有限公司。
康宝莱（NYSE：HLF）是一家首屈一指的健康和保健公司、社区和平台，自1980年以来一直以出色的营养产品和其独立分销商的商机改变着人们的生活。该公司通过创业分销商向90多个市场的消费者提供科学支持的产品，这些分销商提供一对一的指导和支持社区，激励他们的客户拥抱更健康、更积极的生活方式，过上最好的生活。
欲了解更多信息，请访问https://ir.herbalife.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括对收益、收入或其他财务项目的任何预测；对管理层的计划、战略和目标的任何陈述，包括对未来运营、资本支出或股票回购的任何陈述；有关拟议的新产品、服务或发展的任何陈述；关于未来经济状况或业绩的任何陈述；任何信念或预期的陈述；以及任何上述或其他未来事件所依据的假设的任何陈述。前瞻性陈述可能包括，除其他外，“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“继续”、“相信”、“预期”、“预期”或任何其他类似词语。
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尽管我们认为我们任何前瞻性陈述中反映的预期都是合理的，但实际结果或结果可能与我们任何前瞻性陈述中的预测或假设存在重大差异。我们未来的财务状况和经营业绩，以及任何前瞻性陈述，都可能发生变化，并受到固有风险和不确定性的影响，其中许多是我们无法控制的。可能导致我们的实际结果、业绩和成就或行业结果与我们的前瞻性陈述中包含或暗示的估计或预测存在重大差异的重要因素包括：
| ● | 当前全球经济状况，包括通货膨胀、不利的外汇汇率波动以及关税或报复性关税，对我们；我们的会员、客户和供应链；以及世界经济的潜在影响； |
| ● | 我们吸引和留住会员的能力； |
| ● | 我们与会员的关系，以及我们影响会员行动的能力； |
| ● | 我们不遵守适用的美国和外国法律、规则和法规，或我们的员工或会员违反适用的美国和外国法律、规则和法规采取不当行动； |
| ● | 与我们公司或直销行业相关的负面宣传，包括我们就我们遵守适用法律向市场和监管机构提供安慰的能力； |
| ● | 不断变化的消费者偏好和需求以及不断演变的行业标准，包括与气候变化、可持续性以及其他环境、社会和治理事项有关的标准； |
| ● | 我们的业务和行业的竞争性质； |
| ● | 法律和监管事项，包括与我们的产品或网络营销计划和产品责任索赔有关的监管行动或法律挑战； |
| ● | 与联邦贸易委员会（FTC）签订的同意令，其影响以及任何未能遵守的情况； |
| ● | 与在国际和中国经营相关的风险； |
| ● | 我们执行增长和其他战略举措（例如重组努力、提高现有市场的市场渗透率以及个性化产品和相关技术举措）的能力； |
| ● | 新技术驱动举措的有效性和接受度； |
| ● | 自然灾害、其他灾难性事件、战争或恐怖主义行为（包括乌克兰和中东战争、网络安全事件、流行病和/或第三方的其他行为）对我们的业务造成的任何实质性干扰； |
| ● | 我们充分采购成分、包装材料和其他原材料以及制造和分销我们的产品的能力； |
| ● | 我们对信息技术基础设施的依赖，以及我们成功开发、部署和将人工智能融入业务的能力； |
| ● | 美国或我们的会员不遵守任何隐私、人工智能和数据保护法律、规则或法规或涉及盗用、丢失或其他未经授权使用或披露机密信息的任何安全漏洞； |
| ● | 合同对我们扩大或改变直销业务模式的能力的限制； |
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| ● | 我们的商标和其他知识产权的充分性； |
| ● | 产品集中； |
| ● | 我们对高级管理团队的依赖、或任何成员的流失或离职； |
| ● | 我们整合和利用收购交易的能力； |
| ● | 管理我们债务的协议中的契约施加的限制； |
| ● | 与我们的可转换票据相关的风险； |
| ● | 转让定价、所得税、关税、增值税等税法、条约、法规的适用或其解释的变化、相关不确定性； |
| ● | 我们根据开曼群岛法律注册成立；和 |
| ● | 股价波动除其他外，与投机交易和某些交易员做空我们的普通股有关。 |
可能导致实际结果或结果与我们的前瞻性陈述产生重大差异的其他因素和不确定性在公司提交给美国证券交易委员会的文件中列出，包括于2026年2月18日提交给美国证券交易委员会的截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告，包括在“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”标题下以及我们的合并财务报表和其中包含的相关附注中。此外，与可持续发展相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续发展的内部控制和流程，以及未来可能发生变化的假设。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。我们不承担任何义务更新或发布对任何前瞻性陈述的任何修订，或报告本协议日期之后的任何事件或情况，或反映意外事件的发生，除非法律要求。
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