附件 99.1
Hillenbrand Reports Fiscal Third Quarter 2023 Results
第三季度亮点：
•来自持续经营业务的收入为7.17亿美元，比上年增长24%；来自持续经营业务的有机收入增长5%
•来自持续经营业务的GAAP每股收益为0.60美元，而上一年为0.42美元；来自持续经营业务的调整后每股收益为0.95美元，与上一年相比增长36%
•经营现金流8900万美元，比上年增加1.04亿美元；本季度自由现金流转换112%
•签订协议收购Schenck食品和性能材料业务，显著扩大Hillenbrand在食品终端市场的存在；交易预计将在第四财季完成
23财年展望：
•将持续经营业务的23财年调整后每股收益从3.30-3.50美元上调至3.40-3.50美元
2023年8月2日，印第安纳州巴特斯维尔--/美通社/--Hillenbrand，Inc.（NYSE：HI）公布了截至2023年6月30日的第三季度业绩。
“我们的先进工艺解决方案部门实现了两位数的有机增长，对我们领先的食品加工解决方案的需求强劲，并在本季度产生了稳健的经营现金流。尽管宏观经济仍存在不确定性，但我为我们的全球团队在管理成本和提高生产率方面的持续执行感到自豪。尽管我们看到模塑技术解决方案部门的客户延迟仍在继续，我们的先进工艺解决方案部门的大型塑料项目订单的客户延迟也在增加，但我们仍然专注于执行我们的大量积压订单，并采用Hillenbrand运营模式，以提高整个企业的运营效率，”Hillenbrand总裁兼首席执行官Kim Ryan说。
“在本季度，我们宣布达成了一项收购申克食品和性能材料业务的最终协议，这将进一步使我们成为在食品、耐用塑料和化学品等有吸引力的终端市场上提供高度工程化、关键任务处理设备和解决方案的全球领导者，这些市场受到长期增长趋势的支持。我对这次收购创造的机会感到兴奋，因为它使我们能够为我们的客户、我们的员工和我们的股东提供更大的价值。”
2023年第三季度持续经营业绩1
来自持续经营业务的收入为7.17亿美元，比上一年增长24%，主要是由于收购。在不包括收购和外汇影响的有机基础上，收入
同比增长5%，因为先进工艺解决方案部门的优惠定价和较高的销量被模塑技术解决方案部门的销量下降部分抵消。
来自持续经营业务的净收入为4400万美元，即每股0.60美元，比上一年增加0.18美元，这主要是由于有利的定价、收购的影响、APS数量的增加和生产率的提高，部分被成本上涨和MTS数量的减少所抵消。调整后的持续经营净收入为6700万美元，调整后的每股收益为0.95美元，增加0.25美元，即36%。本季度调整后的实际税率为30.6%，比上年增加70个基点，这主要是由于收入的地域组合。
调整后的EBITDA为1.26亿美元，同比增长25%。在有机的基础上，调整后的EBITDA增长了7%，因为有利的定价、生产率的提高和较高的APS销量被成本上涨和较低的MTS销量部分抵消。调整后的EBITDA利润率为17.6%，增加了20个基点，这主要是由于有利的定价和生产率的提高，部分被成本上涨所抵消。
先进制程解决方案（APS）
收入为4.65亿美元，比前一年增长50%，主要是由于收购。在有机的基础上，收入同比增长14%，主要是由于优惠的定价、更高的售后零件和服务收入，以及大型塑料系统销售的增长。
调整后的EBITDA为9400万美元，同比增长55%，有机增长23%，因为有利的定价、更高的销量和生产率的提高被成本上涨部分抵消。调整后的EBITDA利润率为20.1%，增加了60个基点，因为有利的定价、较高销量带来的经营杠杆以及生产率的提高被成本上涨和收购的稀释效应部分抵消。如前所述，最近收购的业务的相对利润率较低，但预计未来几年将通过采用Hillenbrand运营模式，使其与先进工艺解决方案部门的历史利润率保持一致。
与上一年相比，16亿美元的积压订单增加了31%，这主要是由于收购。在有机的基础上，积压增加了7%，主要是由大型塑料系统和售后市场零件和服务推动的。随后，由于客户推迟了大型塑料系统的订单和执行现有的积压订单，积压订单减少了4%。
模塑技术解决方案（MTS）
营收为2.52亿美元，同比下降7%。在排除外汇影响的有机基础上，收入下降6%，因为注塑和热流道设备销售的减少被后市场零件和服务收入的增加以及优惠的定价部分抵消。
调整后的EBITDA为5100万美元，下降了7%，即有机基础上下降了5%，因为较低的销量、成本膨胀和不利的产品组合被有利的定价、较低的可变薪酬、生产率的提高和成本控制措施所抵消。调整后的EBITDA利润率为20.2%，与上年持平。
2.66亿美元的积压订单比前一年减少37%，主要原因是注塑设备订单减少和现有积压订单的执行。随后，积压订单减少了11%。
资产负债表、现金流和资本配置
公司持续经营业务产生的经营现金流量为8900万美元，比上年增加1.04亿美元，这主要是由于营运资金的有利时机和较高的收益。本季度的资本支出约为1400万美元。在本季度，公司支付了大约1500万美元的季度股息。
截至2023年6月30日，净债务约为10.5亿美元，净债务与备考调整后EBITDA的比率为2.3倍。流动性约为10.8亿美元，其中包括2.91亿美元的库存现金和公司循环信贷额度下的剩余部分。
正如先前宣布的那样，公司签订了一项最终协议，以大约7.3亿美元的企业价值从黑石手中收购Schenck食品和性能材料业务（“FPM”）。根据惯例成交条件，该交易预计将在Hillenbrand的2023财年第四季度完成。Hillenbrand打算利用手头现金，利用其循环信贷安排和最近宣布的185.0欧元定期贷款的借款，为收购FPM提供资金。交易完成后，Hillenbrand预计第四财季净债务与调整后EBITDA的比率约为3.2倍，并计划在交易完成后的15个月内回到其公布的1.7倍至2.7倍的净杠杆目标区间。
更新的2023财年展望-持续运营
希伦布兰德正在根据年初至今的业绩和对第四财季的展望，缩小其对2023财年的年度指引。由于MTS部门的客户订单持续延迟，特别是在中国，以及APS部门的大型塑料项目的客户延迟增加，收入估计数略有下调。该公司将全年调整后每股收益区间的中点调高，主要是由于利息支出减少，预期税率为29%，比先前估计的31%更有利，主要是由于一项将于第四财季生效的战略性税收计划的好处。
| 收入展望（百万美元） | 更新范围 | 同比% | 上一个范围 | ||||||||
| 先进工艺解决方案 | $1,775 - $1,800 | 40% - 42% | $1,800 - $1,830 | ||||||||
| 模塑技术解决方案 | $1,000 - $1,010 | (4%) - (3%) | $1,010 - $1,030 | ||||||||
| 希伦布兰德 | $2,775 - $2,810 | 20% - 21% | $2,810 - $2,860 | ||||||||
| 调整后EBITDA展望 | 更新范围 | 同比基点/% | 上一个范围 | ||||||||
| 先进工艺解决方案 | 19.2% - 19.3% | （50）基点-（40）基点 | 18.5% - 19.0% | ||||||||
| 模塑技术解决方案 | 18.7% - 19.0% | （200）基点-（170）基点 | 19.0% - 20.0% | ||||||||
| 希伦布兰德 | $468 - $480 | 17% - 19% | $468 - $499 | ||||||||
| 调整后每股收益展望 | 更新范围 | 同比% | 上一个范围 | ||||||||
| 全年 | $3.40 - $3.50 | 26% - 29% | $3.30 - $3.50 | ||||||||
注：以上指导表中所列的同比（“YOY”）增长数字是以持续经营为基础的，其中不包括Batesville已终止的业务。
1贝茨维尔的财务结果在列报的所有期间均作为已终止业务列报
电话会议信息
日期/时间：美国东部时间2023年8月3日，星期四，上午8：00
美国和加拿大的拨入电话：1-866-682-6100
国际电话拨入：+ 1-862-298-0702
电话会议身份证号码：13740206
网播链接：http://ir.hillenbrand.com新闻与活动标签下（存档至2023年8月31日星期四）
重播-电话会议
日期/时间：2023年8月17日，星期四，美国东部时间午夜
重播身份证号码：13740206
美国和加拿大的拨入电话：1-877-660-6853
国际电话拨入：+ 1-201-612-7415
希伦布兰德的10-Q表格财务报表预计将与这份新闻稿一起提交，并将在公司网站（https://ir.hillenbrand.com）上公布。
除了根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标外，本财报还包含非GAAP经营业绩指标。这些非公认会计原则衡量标准被称为“调整后”衡量标准，不包括以下项目：
•企业收购、处置和整合成本；
•与重组和重组有关的费用；
•无形资产摊销；
•库存增加费用；
•资产剥离的收益和损失；
•其他个别不重要的一次性费用；
•所有这些项目的相关所得税影响；以及
•与收购和资产剥离相关的某些税目、货币汇率波动和某些外国司法管辖区税率的非常规变化导致的递延税款余额重估，以及模塑技术解决方案可报告经营部门的亏损结转属性对某些外国子公司赚取的全球无形低税收入（GILTI）征税、外国衍生无形收入扣除（FDII）和税基侵蚀和反滥用税（BEAT）的影响。
有关这些调整的更多信息，请参阅《非公认会计原则措施的调节》。非GAAP信息的提供是对根据GAAP编制的财务业绩指标的补充，而不是替代或优于这些指标。
Hillenbrand在内部使用这一非公认会计原则信息来衡量经营部门的业绩和作出经营决策，并认为这对投资者是有帮助的，因为它允许对持续经营业绩进行更有意义的期间比较。这些信息还可用于进行趋势分析，并更好地识别可能被上述排除项目等项目掩盖或扭曲的运行趋势。希伦布兰德认为，这些信息提供了更高的透明度。
Hillenbrand使用的一个重要的非GAAP衡量标准是调整后的利息、所得税、折旧和摊销前利润（“调整后EBITDA”）。我们战略的一部分是进行收购，以加强或确立在关键市场的领导地位。鉴于这一战略，产生相关费用是自然的结果，例如从获得的无形资产摊销和从债务融资的收购中获得的额外利息费用。因此，我们使用调整后的EBITDA等指标来监测我们的业务表现。我们还使用“调整后净利润”和“调整后稀释每股收益”，这两个词分别定义为净利润和每股收益，每一个都不包括与调整后EBITDA相关的项目。调整后的EBITDA、调整后的净利润和调整后的稀释后每股收益不是公认会计原则下的条款，因此，在适用的情况下，并不意味着可以替代净利润或稀释后的每股收益。此外，希伦布兰德的调整后EBITDA、调整后净利润和调整后摊薄每股收益指标，可能无法与其他公司的类似指标相提并论。
有机收入和有机调整后EBITDA分别定义为净收入和调整后EBITDA，不包括净收入和调整后EBITDA，直接归属于TerraSource，该公司于2021年10月22日被剥离，以及最近的收购，包括Linxis、Herbold Meckesheim、Peerless Food Equipment和Gabler Engineering，并根据外汇影响进行调整。此外，净债务与备考调整后EBITDA的比率是管理层用来评估Hillenbrand借款能力的关键财务指标（计算方法是总债务减去现金和现金等价物与过去12个月备考调整后EBITDA的比率）。Hillenbrand使用有机和形式措施来评估其可报告的经营部门和公司的总体业绩，而不考虑最近的收购和资产剥离的影响。
Hillenbrand计算外汇对净收入、调整后EBITDA和积压的影响，以便更好地衡量不同时期结果的可比性。我们计算外汇影响的方法是将当年的结果换算为上一年的外汇汇率。提供这一信息是因为汇率可能扭曲销售的根本变化，无论是正面的还是负面的。
所使用的另一项重要的业务措施是积压。未完成订单不是公认会计原则下的一个术语；然而，它是一个常用的衡量标准，用于订单履行（长期合同）周期较长的行业，比如我们的可报告经营部门竞争的行业。积压是指我们预期根据授予可报告业务部门的合同实现的合并净收益。为计算积压，合并子公司的估计净收入的100%被包括在内。待完成订单包括来自大型系统和设备以及售后市场零部件、组件和服务的预期净收入。项目积压的时间可以从售后零件或服务的几天到高级过程解决方案可报告业务部门内较大系统销售的大约18至24个月不等。模塑技术解决方案可报告业务部分的大部分积压工作预计将在今后12个月内完成。待完成订单包括来自尚未完成的确定订单剩余部分的预期净收入，以及在合理预期能够实现的情况下来自变更订单的净收入。我们将全部合同授予包括在积压订单中，包括有待进一步客户批准的授予，我们预计这将在未来期间产生收入。根据行业惯例，我们的合同可能包括取消、终止或暂停的条款，由客户自行决定。
Hillenbrand预计，与我们可报告的业务部门相关的未来净收入将受到订单积压的影响，因为为客户完成按订单生产的设备所需的准备时间。虽然积压可以作为未来净收入的一个指标，但它不包括在同一季度内预订和发货的项目和零件订单。下订单的时间、规模、定制程度和客户交付日期可能会造成积压和净收入的波动。积压订单产生的净收入也可能受到以美元以外货币计价的订单的外汇波动的影响。
见下文，从公认会计原则经营业绩计量与最直接可比的非公认会计原则（调整后）业绩计量之间的对账。鉴于积压是一项业务措施，而且公司的
计算积压的方法不符合非公认会计原则衡量标准的定义，因为该术语是由美国证券交易委员会定义的，因此不需要或提供数量调节。此外，2023财年的前瞻性收入、调整后EBITDA和调整后每股收益不包括可能在该财年记录的潜在费用或收益，包括上述与这些和其他“调整”措施相关的项目。因此，Hillenbrand也不会试图按照S-K条例第10（e）（1）（i）（B）项的规定，提供此类前瞻性非GAAP收益指引与可比GAAP衡量标准的对账，因为这些潜在费用或收益的影响和时间本身就不确定，难以预测，如果不做出不合理的努力，就无法获得。此外，该公司认为，这种调节将意味着一定程度的精确度和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些项目可能会对Hillenbrand财务业绩的GAAP指标产生重大影响。
Hillenbrand, Inc.
综合业务报表（未经审计）
(以百万计，每股数据除外)
| 三个月结束 6月30日， |
九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 716.6 | $ | 579.8 | $ | 2,063.2 | $ | 1,711.4 | |||||||||||||||
| 销货成本 | 469.7 | 388.8 | 1,382.5 | 1,149.9 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 246.9 | 191.0 | 680.7 | 561.5 | |||||||||||||||||||
| 营业费用 | 144.8 | 111.6 | 424.6 | 337.1 | |||||||||||||||||||
| 摊销费用 | 19.7 | 13.4 | 58.6 | 40.8 | |||||||||||||||||||
| 资产剥离损失 | — | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | 18.6 | 17.5 | 63.0 | 52.7 | |||||||||||||||||||
| 其他收入，净额 | (4.0) | (2.5) | (10.6) | (9.3) | |||||||||||||||||||
| 来自持续经营的所得税前收入 | 67.8 | 51.0 | 145.1 | 137.1 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 23.8 | 19.9 | 50.2 | 54.4 | |||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | 44.0 | 31.1 | 94.9 | 82.7 | |||||||||||||||||||
| 终止经营收入（扣除所得税费用） | 0.6 | 19.0 | 20.1 | 73.3 | |||||||||||||||||||
| 剥离已终止业务的收益（扣除所得税费用） | 0.4 | — | 441.3 | — | |||||||||||||||||||
| 中止业务收入共计 | 1.0 | 19.0 | 461.4 | 73.3 | |||||||||||||||||||
| 合并净收益 | 45.0 | 50.1 | 556.3 | 156.0 | |||||||||||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的净利润 | $ | 43.3 | $ | 48.8 | $ | 551.5 | $ | 152.1 | |||||||||||||||
| 每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 每股基本收益 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的持续经营收入 | $ | 0.60 | $ | 0.42 | $ | 1.29 | $ | 1.09 | |||||||||||||||
| 终止经营收入 | 0.02 | 0.26 | 6.62 | 1.01 | |||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的净利润 | $ | 0.62 | $ | 0.68 | $ | 7.91 | $ | 2.10 | |||||||||||||||
| 稀释每股收益 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的持续经营收入 | $ | 0.60 | $ | 0.42 | $ | 1.29 | $ | 1.08 | |||||||||||||||
| 终止经营收入 | 0.02 | 0.26 | 6.59 | 1.00 | |||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的净利润 | $ | 0.62 | $ | 0.68 | $ | 7.88 | $ | 2.08 | |||||||||||||||
| 加权平均流通股（基本） | 70.0 | 71.4 | 69.7 | 72.4 | |||||||||||||||||||
| 加权平均流通股（稀释） | 70.3 | 72.0 | 70.0 | 73.0 | |||||||||||||||||||
| 每股现金红利 | $ | 0.22 | $ | 0.2175 | $ | 0.66 | $ | 0.6525 | |||||||||||||||
简明合并现金流量表
(以百万计)
| 九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 提供（用于）的现金流量： | |||||||||||
| 来自持续业务的业务活动 | $ | 133.6 | $ | (9.9) | |||||||
| 持续业务的投资活动 | 25.0 | (40.3) | |||||||||
| 持续业务活动的经费筹措 | 21.4 | (201.3) | |||||||||
| 已终止业务提供的（用于）现金总额 | (117.0) | 96.3 | |||||||||
| 汇率对现金和现金等价物的影响 | (9.3) | (10.2) | |||||||||
| 现金流量净额 | 53.7 | (165.4) | |||||||||
| 现金、现金等价物、限制现金以及持有待售的现金和现金等价物： | |||||||||||
| 期初 | 237.6 | 450.9 | |||||||||
| 期末 | $ | 291.3 | $ | 285.5 | |||||||
非公认会计原则措施的调节
(以百万计，每股数据除外)
| 三个月结束 6月30日， |
九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营收益 | $ | 44.0 | $ | 31.1 | $ | 94.9 | $ | 82.7 | |||||||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的持续经营收入 | 42.3 | 29.8 | 90.1 | 78.8 | |||||||||||||||||||
|
企业收购、处置和整合成本(1)
|
10.6 | 9.1 | 28.5 | 20.6 | |||||||||||||||||||
|
与改组和重组有关的费用(2)
|
0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
|
库存增加费用(3)
|
— | — | 11.1 | — | |||||||||||||||||||
|
无形资产摊销(4)
|
19.7 | 13.4 | 58.6 | 40.8 | |||||||||||||||||||
|
资产剥离损失(5)
|
— | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||
|
其他(6)
|
— | 0.1 | — | 3.2 | |||||||||||||||||||
|
税收调整(7)
|
0.6 | 3.0 | 2.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||
|
调整的税务影响(8)
|
(7.1) | (5.2) | (25.7) | (15.8) | |||||||||||||||||||
| 归属于Hillenbrand的调整后持续经营净收入 | $ | 66.9 | $ | 50.4 | $ | 167.1 | $ | 139.6 | |||||||||||||||
| 来自持续经营业务的稀释每股收益 | $ | 0.60 | $ | 0.42 | $ | 1.29 | $ | 1.08 | |||||||||||||||
|
企业收购、处置和整合成本(1)
|
0.15 | 0.12 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||||||
|
与改组和重组有关的费用(2)
|
0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | |||||||||||||||||||
|
库存增加费用(3)
|
— | — | 0.16 | — | |||||||||||||||||||
|
无形资产摊销(4)
|
0.28 | 0.19 | 0.84 | 0.56 | |||||||||||||||||||
|
资产剥离损失(5)
|
— | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
|
其他(6)
|
— | — | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
|
税收调整(7)
|
0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | |||||||||||||||||||
|
调整的税务影响(8)
|
(0.10) | (0.08) | (0.37) | (0.21) | |||||||||||||||||||
| 来自持续经营业务的调整后稀释每股收益 | $ | 0.95 | $ | 0.70 | $ | 2.39 | $ | 1.91 | |||||||||||||||
(1)截至2023年6月30日止三个月和九个月的业务收购、处置和整合成本，主要包括与收购相关的专业费用和与近期收购整合相关的成本。截至2022年6月30日的三个月和九个月的业务收购、处置和整合成本主要包括专业费用和员工相关成本，这些成本归因于米拉克龙的整合和TerraSource的剥离。
(2)与重组和重组相关的费用主要包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和九个月的遣散费。
(3)截至2023年6月30日止三个月和九个月的金额是与收购Herbold、Linxis和Peerless相关的存货公允价值调整相关的非现金费用。
(4)无形资产与我们的购置活动有关，并在其使用寿命内摊销。所购无形资产的摊销在我们的综合经营报表中作为摊销费用单独报告。所购无形资产的摊销不会影响我们业务的核心业绩，因为这种摊销与我们的产品或服务的销售没有直接关系。
(5)截至2022年6月30日止九个月的金额是剥离TerraSource的损失。
(6)包括其他个别不重要的一次性费用，包括截至2022年6月30日止三个月和九个月的某些应收账款准备金。
(7)对于截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和九个月，这主要是某些非经常性税收项目的净影响，包括与收购和资产剥离相关的项目。
(8)表示上文所列调整的税务影响。
| 三个月结束 6月30日， |
九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA： | |||||||||||||||||||||||
| 先进工艺解决方案 | $ | 93.6 | $ | 60.6 | $ | 238.1 | $ | 180.6 | |||||||||||||||
| 模塑技术解决方案 | 50.8 | 54.5 | 141.4 | 156.7 | |||||||||||||||||||
| 企业 | (18.3) | (14.3) | (43.5) | (46.7) | |||||||||||||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||||||||
| 中止业务收入共计 | 1.0 | 19.0 | 461.4 | 73.3 | |||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2.8) | (1.3) | (7.1) | (4.0) | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | 18.6 | 17.5 | 63.0 | 52.7 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 23.8 | 19.9 | 50.2 | 54.4 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 31.1 | 24.2 | 93.1 | 74.4 | |||||||||||||||||||
| 企业收购、处置和整合成本 | 10.6 | 9.1 | 28.5 | 20.6 | |||||||||||||||||||
| 库存增加费用 | — | — | 11.1 | — | |||||||||||||||||||
| 与改组和重组有关的费用 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 资产剥离损失 | — | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | 0.1 | — | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 合并净收益 | $ | 45.0 | $ | 50.1 | $ | 556.3 | $ | 156.0 | |||||||||||||||
| 三个月结束 6月30日， |
九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 合并净收益 | $ | 45.0 | $ | 50.1 | $ | 556.3 | $ | 156.0 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (2.8) | (1.3) | (7.1) | (4.0) | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | 18.6 | 17.5 | 63.0 | 52.7 | |||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 23.8 | 19.9 | 50.2 | 54.4 | |||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 31.1 | 24.2 | 93.1 | 74.4 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 115.7 | 110.4 | 755.5 | 333.5 | |||||||||||||||||||
| 中止业务收入共计 | (1.0) | (19.0) | (461.4) | (73.3) | |||||||||||||||||||
| 企业收购、处置和整合成本 | 10.6 | 9.1 | 28.5 | 20.6 | |||||||||||||||||||
| 库存增加费用 | — | — | 11.1 | — | |||||||||||||||||||
| 与改组和重组有关的费用 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 资产剥离损失 | — | — | — | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 其他 | — | 0.1 | — | 3.2 | |||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | 126.1 | 100.8 | 336.0 | 290.6 | |||||||||||||||||||
|
减：经调整的EBITDA(1)
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(19.1) | — | (43.9) | — | |||||||||||||||||||
| 外币影响 | 1.0 | — | 12.0 | — | |||||||||||||||||||
| 有机调整后EBITDA | $ | 108.0 | $ | 100.8 | $ | 304.1 | $ | 290.6 | |||||||||||||||
| Advanced Process Solutions调整后EBITDA | $ | 93.6 | $ | 60.6 | $ | 238.1 | $ | 180.6 | |||||||||||||||
|
减：经调整的EBITDA(1)
|
(19.1) | — | (43.9) | — | |||||||||||||||||||
| 外币影响 | (0.2) | — | 6.4 | — | |||||||||||||||||||
| Advanced Process Solutions有机调整EBITDA | $ | 74.3 | $ | 60.6 | $ | 200.6 | $ | 180.6 | |||||||||||||||
| 模塑科技解决方案调整后EBITDA | $ | 50.8 | $ | 54.5 | $ | 141.4 | $ | 156.7 | |||||||||||||||
| 外币影响 | 1.2 | — | 5.9 | — | |||||||||||||||||||
| Molding Technology Solutions有机调整后EBITDA | $ | 52.0 | $ | 54.5 | $ | 147.3 | $ | 156.7 | |||||||||||||||
(1)收购Gabler、Herbold、Linxis、Peerless的影响。
| 三个月结束 6月30日， |
九个月结束 6月30日， |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| Advanced Process Solutions净收入 | $ | 464.7 | $ | 310.3 | $ | 1,308.0 | $ | 942.0 | |||||||||||||||
|
减：TerraSource全球净收入(1)
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— | — | — | (2.4) | |||||||||||||||||||
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减：购置(2)
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(110.5) | — | (308.1) | — | |||||||||||||||||||
| 外币影响 | (2.3) | — | 32.1 | — | |||||||||||||||||||
| Advanced Process Solutions有机净收入 | 351.9 | 310.3 | 1,032.0 | 939.6 | |||||||||||||||||||
| Molding Technology Solutions净收入 | 251.9 | 269.5 | 755.2 | 769.4 | |||||||||||||||||||
| 外币影响 | 2.8 | — | 21.1 | — | |||||||||||||||||||
| Molding Technology Solutions有机净收入 | 254.7 | 269.5 | 776.3 | 769.4 | |||||||||||||||||||
| 合并有机净收入 | $ | 606.6 | $ | 579.8 | $ | 1,808.3 | $ | 1,709.0 | |||||||||||||||
(1)TerraSource业务于2021年10月22日被剥离，该业务被纳入Advanced Process Solutions可报告经营分部。
(2)收购Gabler、Herbold、Linxis、Peerless的影响。
| 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 高级工艺解决方案积压 | $ | 1,604.0 | $ | 1,228.6 | |||||||
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减：购置(1)
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(267.2) | — | |||||||||
| 外币影响 | (26.6) | — | |||||||||
| Advanced Process Solutions有机积压 | 1,310.2 | 1,228.6 | |||||||||
| 模塑技术解决方案积压 | 266.4 | 420.2 | |||||||||
| 外币影响 | 0.6 | — | |||||||||
| 模塑技术解决方案有机积压 | 267.0 | 420.2 | |||||||||
| 合并有机积压 | $ | 1,577.2 | $ | 1,648.8 | |||||||
(1)收购Gabler、Herbold、Linxis、Peerless的影响。
| 6月30日， | |||||
| 2023 | |||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 10.0 | |||
| 长期负债 | 1,329.3 | ||||
| 债务总额 | 1,339.3 | ||||
| 减：现金和现金等价物 | (290.5) | ||||
| 净债务 | $ | 1,048.8 | |||
| 过去12个月的预计调整后EBITDA | $ | 461.9 | |||
| 净债务与预计调整后EBITDA的比率 | 2.3 | ||||
前瞻性陈述
在这份收益报告中，我们做了一些“前瞻性陈述”，包括关于公司对申克工艺食品和性能材料（“FPM”）业务的拟议收购（“拟议交易”）的陈述，例如关于拟议交易的时机和其他预期收益的陈述，这些陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》的含义，这些陈述旨在涵盖在这些条款提供的安全港范围内。正如这些词语所暗示的，这些陈述是关于未来销售、收益、现金流、经营成果、现金使用、融资、实现去杠杆化目标的能力，以及财务业绩或潜在的未来计划或事件、战略、目标、信念、前景、假设、预期，以及与历史信息对比后可能发生或可能不会发生的公司预计成本或节约或交易的其他衡量标准。前瞻性陈述是基于我们认为合理的假设，但就其性质而言，它受到各种风险的影响。如果我们的假设被证明是不准确的，或者未知的风险和不确定性成为现实，那么实际结果可能与Hillenbrand的预期和预测存在重大差异。
可能表明我们正在作出前瞻性陈述的词语包括：
| 打算 | 相信 | 计划 | 期待 | 可能 | 目标 | 会 | 项目 | 职务 | ||||||||||||||||||
| 成为 | 追求 | 估计 | 将 | 预测 | 继续 | 可以 | 预期 | 保持 | ||||||||||||||||||
| 目标 | 鼓励 | 承诺 | 改善 | Progress | 潜力 | 应该 | 影响 | |||||||||||||||||||
这不是一份详尽的清单，但旨在让您了解我们如何尝试识别前瞻性陈述。然而，没有任何这些措辞并不意味着该声明不具有前瞻性。
以下是关键点： 前瞻性陈述并非对未来业绩或事件的保证，实际结果或事件可能与任何前瞻性陈述中陈述的内容存在重大差异。任何数量的因素，其中许多是我们无法控制的，都可能导致我们的表现与前瞻性陈述中描述的有很大差异。这些因素包括但不限于：全球市场和经济条件，包括与金融市场有关的条件；传染性疾病的影响，例如新型冠状病毒（“新冠疫情”）的爆发，以及由于变异病毒株和社会、政府和个人对此作出的反应而造成的影响升级，包括供应链中断、合同和/或客户损失、一些客户的信用质量受到侵蚀、公司信用质量下降、公司或其供应商的制造设施关闭或暂时中断、旅行、航运和物流中断，国内和国际一般经济状况，例如通货膨胀、汇率和利率、人力资本或人员损失以及一般经济灾难；与俄罗斯联邦入侵乌克兰有关的风险以及由此产生的地缘政治不稳定和不确定性，这些风险已经并可能继续对我们向某些地区的客户销售、运送产品、收取付款和支持客户的能力产生负面影响，此外，供应链中断可能对盈利能力产生不利影响；与信息技术、网络攻击相关的业务中断风险，或影响基础设施的灾难性损失；拟议交易所需的监管批准延迟拟议交易或导致各方放弃拟议交易的风险，或获得任何此类监管批准导致施加条件和限制的风险，或对公司或FPM产生不利影响的限制；完成拟议交易的其他条件不能及时满足或根本不满足的风险；拟议交易时间的不确定性和风险拟议交易可能无法及时完成或根本无法完成；公司能否及时以合理条款为拟议交易获得可用融资的不确定性；与拟议交易相关的意外成本或负债的可能性；由于拟议交易或其公告或未决事项而导致管理层对FPM的注意力从其正在进行的业务运营中转移的风险；与包含同意和/或其他条款的合同相关的风险可能由拟议交易触发的风险；拟议交易的公告或待决对公司或FPM留住和聘用关键人员的能力的影响；与拟议交易有关的诉讼风险；FPM与公司当前业务整合的成本或难度高于预期或可能不成功的可能性；拟议交易（包括公告或待决）、Linxis Group SAS（“Linxis”）收购或其他收购对公司业务、财务状况的负面影响，经营业绩和财务业绩（包括公司与客户、供应商和与其有业务往来的其他人保持关系的能力）；拟议交易、Linxis收购和其他收购的预期收益，包括潜在的协同效应和成本节约，可能无法由公司全部或完全实现，或可能需要比预期更长的时间才能实现，或公司或任何被收购公司未能总体上实现其计划和目标；FPM整合的风险，Linxis或其他收购的业务扰乱了当前的运营，或在留住员工方面造成潜在困难，或对财务或经营业绩产生不利影响；对高技能和有才能的工人的竞争加剧，以及劳动力短缺；我们的国际销售和运营水平；产生大量债务的影响，以及公司无力应对业务变化或进行未来理想的收购；公司遵守债务协议中的财务或其他约定的能力；周期性
对工业资本货物的需求；商誉和其他可识别无形资产的减值费用；我们经营所在行业的竞争，包括价格方面的竞争；需求下降或技术进步、法律或法规的变化对我们从塑料行业获得的收入的影响；我们依赖员工、代理商和商业伙伴遵守许多国家和司法管辖区的法律；成本增加，质量差，或无法获得原材料或某些外包服务和供应链中断；我们的业务部门依赖与几个大客户和供应商的关系；收入或税法以及某些其他税务相关事项的变化对公司实际税率的影响；面临税务不确定性和审计；参与索赔，与运营相关的诉讼和政府诉讼；美国政治和监管环境或全球贸易政策的不确定性；不利的外汇波动；劳工中断；公司管理文件和印第安纳州法律的某些条款可能会降低公司普通股的交易价格。我们敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性，并告诫他们不要过分依赖前瞻性陈述。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的某些因素的更深入讨论，请参阅Hillenbrand于2022年11月16日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2022年9月30日止年度的10-K表格第一部分第1A项中“风险因素”标题下的讨论，以及Hillenbrand截至该季度的10-Q表格第二部分第1A项下的讨论 2023年6月30日，于2023年8月2日提交给SEC。本新闻稿中的前瞻性信息仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，我们不承担更新或修改任何前瞻性信息的义务。
关于希伦布兰德
Hillenbrand（纽约证券交易所代码：HI）是一家全球性工业公司，为世界各地100多个国家的客户提供高度工程化的关键任务处理设备和解决方案。我们的产品组合由领先的工业品牌组成，这些品牌服务于大型、有吸引力的终端市场，包括耐用塑料、食品和回收。以我们的宗旨——塑造明天的重要事物™ ——为指导，我们追求卓越、协作和创新，以始终如一地塑造最好地服务于我们的员工、客户、社区和其他利益相关者的解决方案。欲了解更多信息，请访问：www.Hillenbrand.com。
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