美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2026年5月4日

 

Digital Realty Trust, Inc.

DIGITAL REALTY TRUST，L.P。

（在其章程中规定的注册人的确切名称）

 

 

 

( 737 )

（注册人的电话号码，包括区号）

 

选中下面的相应框，如果表格 备案意在同时满足注册人在以下任一条款下的备案义务：

 

 

 

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或规则所定义的新兴成长型公司 《1934年证券交易法》（§ 本章）。

 

若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。

Digital Realty Trust, Inc.：☐

Digital Realty Trust，L.P.：☐

 

 

 

介绍性说明

除非另有说明或文意另有所指，本报告中所有提及“我们”、“我们”、“我们的”、“我们的公司”、“该公司”或“Digital Realty”均指Digital Realty Trust, Inc.，连同其合并后的子公司，包括我们的“运营合伙企业Digital Realty Trust，L.P.”。

 

2026年5月4日，Digital Realty Trust，Inc.及Digital Realty Trust，L.P.与BoFA Securities，Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、BTIG，LLC、Capital One Securities，Inc.、花旗集团 Global Markets Inc.、德意志银行 Securities Inc.、Huntington Securities，Inc.、ING Financial Markets LLC、Jefferies订立ATM股票发售销售协议（“销售协议”） ，J.P. Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、MUFG Securities Americas Inc.、Nomura Securities Americas Inc.、Raymond James & Associates，Inc.、RBC Capital Markets，LLC、Santander US Capital Markets LLC、Scotia Capital（USA）Inc.、TD Securities（USA）LLC、Truist Securities，Inc.、UBS Securities LLC和富国银行 Securities，LLC作为销售代理、远期卖方和/或委托人（统称“代理”）以及相关远期卖方和远期买方（各自定义见下文），据此，我们可以根据我们的酌情权，不时通过作为我们销售代理的任何代理，或（如适用）通过远期卖方、作为相关远期买方的代理，或作为委托人的任何代理，发售和出售总发行价格高达7,500，000,000美元（“最高金额”）的普通股股份。于订立销售协议后，公司终止公司先前 根据该特定销售协议的计划，日期为2024年12月23日。在此类终止时，总销售价格约为5.699亿美元的普通股仍未根据此类先前计划出售。

通过任何代理、作为我们的销售代理或通过任何远期卖方根据销售协议进行的我们普通股的销售（如有）将通过普通经纪人按市场价格进行的交易、协商交易或被视为 经修订的1933年《证券法》（“法案”）第415条所定义的发售，包括以大宗交易或法律允许的任何其他方式，以与现行市场价格相关的价格或以受某些最低价格约束的协商价格向或通过交易所以外的做市商进行的销售。

我们也可以将普通股股份出售给每个代理，作为其自己账户的本金，价格将在出售时商定。如果我们作为委托人向任何代理出售我们的普通股股份，我们将与该代理签订单独的条款协议，并且在适用法律要求的范围内，我们将在单独的招股说明书补充或定价补充文件中描述条款协议。

销售协议预期，除了我们向或通过作为我们销售代理的代理发行和销售我们的普通股股份外，我们可能与Bank of America，N.A.、Banco Santander, S.A.、BNP PARIBAS、Citibank，N.A.、德意志银行 AG、伦敦分行、Huntington Securities，Inc.、Jefferies LLC、摩根大通 Bank、National Association、New York Branch、Mizuho Markets Americas LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、MUFG Securities EMEA plc，Nomura Global Financial Products，Inc.、加拿大皇家银行、新斯科舍银行、多伦多道明银行、Truist Bank、UBS AG、伦敦分行和富国银行银行、National Association，或其各自的关联公司之一（在这种身份下，每一家都是“远期购买者”，统称为“远期购买者”）。如果我们与任何远期买方订立远期销售协议，我们预计该远期买方根据与该远期销售协议相关的相互接受的指示行事，将试图通过相关远期卖方（作为该远期买方的代理）借入和出售我们的普通股股份，以对冲该远期买方在该远期销售协议下的风险敞口。我们将代理（BTIG，LLC、Capital One Securities，Inc.、ING Financial Markets LLC和Nomura Securities International，Inc.（通过BTIG，LLC作为其代理行事）除外）作为相关远期买方的销售代理，单独称为“远期卖方”，统称为“远期卖方”。除非另有明确说明或上下文另有要求，就任何代理而言，此处提及的“相关”或“相关”远期买方是指作为远期买方行事的该代理的关联公司，或（如适用）以远期买方身份行事的该代理（Nomura Securities International，Inc.（通过BTIG，LLC作为

agent），将以远期买方的身份担任Nomura Global Financial Products，Inc.的远期卖方）。我们最初不会从远期卖方就远期销售协议出售我们普通股的借入股份中获得任何收益，以此作为此类远期销售协议的对冲。如果远期销售协议发生全额实物结算，我们预计将在该远期销售协议到期日或之前发生，我们预计将收到总现金收益，该现金收益等于该远期销售协议下的远期销售价格与该远期销售协议基础的我们普通股股份数量的乘积，但须遵守该远期销售协议的价格调整和其他规定。然而，如果我们选择以现金结算或净份额结算任何远期销售协议，我们预计将收到显着低于前一句所述产品的收益金额（在任何现金结算的情况下）或将不会收到任何收益（在任何净份额结算的情况下），并且我们可能欠相关远期买方现金（在任何现金结算的情况下）或我们的普通股股份（在任何净份额结算的情况下）。

在任何情况下，我们向或通过代理、作为我们的销售代理或作为委托人，以及由远期买方通过远期卖方出售的股份的总销售价格都不会超过最高金额。我们将向作为我们销售代理的每一位代理支付佣金，该佣金将不超过但可能低于根据销售协议通过其作为我们的代理销售的股份的每股总销售价格的2.0%。向每名远期买方提供的补偿将是双方商定的佣金，其形式为相关远期销售协议项下的初始远期价格的下调，不超过但可能低于通过相关远期卖方出售的借入股份总销售价格的2.0%，在该等股份的适用远期套期保值出售期间（该总销售价格将根据浮动利率和与我们普通股股份的预期股息相关的特定金额进行每日应计调整，如果 日期发生在此类远期套期保值卖出期间）。

我们打算将向代理或通过代理出售我们普通股的任何股份的净收益以及任何远期销售协议结算的净现金收益贡献给我们的经营合伙企业，经营合伙企业随后将使用我们贡献的这些净收益暂时偿还我们经营合伙企业全球循环信贷额度下的未偿还借款，收购额外的物业或业务，为发展机会提供资金，并提供营运资金和其他一般公司用途，包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或退还未偿还债务证券，或上述内容的组合。如果我们将这些净收益用于偿还我们的经营合伙企业的全球循环信贷额度和抵押下的未偿还借款，代理的某些关联公司可能会通过偿还这些借款获得部分此类净收益。

如果无法以或高于我们在任何配售通知中指定的价格进行销售，我们可能会指示任何代理或远期卖方（如适用）不要出售我们的普通股。我们或任何代理或远期卖方（如适用）可在适当通知后随时暂停发行我们的普通股，但须符合其他条件。根据销售协议发售我们的普通股将在（1）出售受销售协议约束的所有普通股（包括我们向或通过代理出售的股份以及通过远期卖方出售的借入股份）或（2）销售协议终止时终止，以较早者为准。上述摘要通过参考销售协议（其中包括作为证据的远期销售协议的形式）作为表格上本当前报告所附的附件 1.1作整体限定 并以引用方式并入本文。

股份将根据于2026年2月17日向美国证券交易委员会提交的有效货架登记声明（档案编号 和 以及根据该法第424（b）条向美国证券交易委员会提交的日期为2026年5月4日的招股说明书补充文件。

就招股章程补充文件的提交而言，我们正在以表格形式作为本当前报告的附件 5.1提交 我们的律师Venable LLP关于我们普通股的某些马里兰州法律问题的意见。

销售代理、远期买方、远期卖方及其各自的关联公司过去曾不时为我们提供商业银行、投资银行和咨询服务，其已获得惯常费用和费用报销，并可能不时在其日常业务过程中与我们进行交易并为我们提供服务，其可能获得惯常费用和费用报销。

 

（d）展品。

 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表他们签署本报告并在此获得正式授权。

日期：2026年5月4日