附件 99.1
亚朵生活控股有限公司 2023年第四季度和全年报告未经审计的财务业绩
| · | 截至2023年12月31日，共有1,210家酒店或137,921间酒店客房投入运营。 |
| · | 2023年第四季度净营收同比增长140.4%至人民币15.05亿元（约合2.12亿美元），2022年同期为人民币6.26亿元.2023年全年净营收同比增长106.2%至人民币46.66亿元（合6.57亿美元），而2022年全年为人民币22.63亿元。 |
| · | 2023年第四季度净收入为人民币2.2亿元（合3,100万美元），而2022年同期净亏损为人民币8,300万元。2023年全年净收入同比增长669.2%至人民币7.39亿元（约合1.04亿美元），而2022年全年为人民币9600万元。 |
| · | 调整后净收入（非GAAP）12023年第四季度同比增长175.8%至人民币2.22亿元（合3100万美元），而2022年同期为人民币8100万元。2023年全年调整后净收入同比增长248.3%至人民币9.03亿元（合1.27亿美元），而2022年全年为人民币2.59亿元。 |
| · | EBITDA（非公认会计原则）22023年第四季度为人民币2.48亿元（合3500万美元），而2022年同期为负人民币4700万元。2023年全年EBITDA（非美国通用会计准则）同比增长299.2%至人民币10.43亿元（约合1.47亿美元），而2022年全年为人民币2.61亿元。 |
| · | 调整后EBITDA（非公认会计原则）32023年第四季度业绩同比增长116.1%至人民币2.51亿元（约合3500万美元），而2022年同期为人民币1.16亿元。2023年全年调整后EBITDA（非美国通用会计准则）同比增长184.3%至人民币12.07亿元（约合1.7亿美元），而2022年全年为人民币4.24亿元。 |
中国上海，2024年3月28日--中国领先的酒店和生活方式公司亚朵生活控股有限公司（“亚朵”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ATAT）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务业绩。
2023年第四季度和全年运营亮点
截至2023年12月31日，亚朵酒店网络共有1,210家酒店，共有137,921间酒店客房在运营，从酒店数量和酒店客房数量来看，分别同比快速增长29.8%和27.7%。截至2023年12月31日，我们正在开发的托管酒店有617家。
平均每日房价4（“ADR”）2023年第四季度为人民币438元，2022年第四季度为人民币388元，上季度为人民币495元。2023年第四季度ADR恢复至2019年同期水平的103.6%。2023年全年ADR为人民币464元，上年为人民币391元。2023年全年ADR恢复至2019年水平的107.9%。
入住率42023年第四季度为78.4%，而2022年第四季度为63.1%，上一季度为82.4%。2023年第四季度出租率恢复至2019年同期水平的105.9%。2023年全年出租率为77.8%，上年为63.0%。2023年全年出租率恢复至2019年水平的106.0%。
1调整后的净收入（non-GAAP）定义为不包括股权激励费用的净收入。
2EBITDA（non-GAAP）定义为扣除利息费用、利息收入、所得税费用和折旧摊销前的收益。
3调整后EBITDA（non-GAAP）定义为不包括股权激励费用的EBITDA。
4不包括此前为应对新冠肺炎疫情而被政府征用用于隔离需求或因酒店临时关闭而无法使用的酒店房间。ADR和RevPAR按含税房价计算。
“ADR”指的是平均每日房价，即客房收入除以特定时期内使用的房间数量；
“入住率”是指在使用的房间数量除以特定时期的可用房间数量；
“RevPAR”是指每间可用客房的收入，其计算方法是一段时期内的总收入除以同期我们酒店的可用客房数量。
每间可用客房的收入4（“RevPAR”）2023年第四季度为人民币358元，2022年第四季度为人民币259元，上季度为人民币424元。2023年第四季度RevPAR恢复至2019年同期水平的108.8%。2023年全年RevPAR为人民币377元，上年为人民币261元。2023年全年RevPAR恢复至2019年水平的114.4%。
GMV52023年全年由零售业务产生的收入为人民币11.39亿元，同比增长298.3%。
亚朵创始人、董事长兼首席执行官王海军先生表示：“我们很高兴交付2023年强劲的全年业绩，以及朝着到2025年运营覆盖全国的2,000家顶级酒店网络并将‘中国经验’确立为行业标杆的目标取得的重大进展。”“在2023年，我们超额完成了扩张目标，截至年底，我们新推出了289家酒店，并扩大了1,210家酒店的网络。我们还在第四季度实现了高质量、有韧性的RevPAR增长，ADR和OCC均连续第四个季度超过2019年的水平。我们的中端产品亚朵Light 3.0，继续以‘轻松生活’理念抓住消费者的心智份额。自推出以来，该产品在关键商圈内提供了卓越的运营性能和客户体验，为我们推进亚朵之光3.0迈向其1000家酒店的里程碑奠定了坚实的基础。与此同时，我们的高端中端产品亚朵4.0进展顺利，即将迎来非凡的盛大开业。在零售方面，我们的‘深度睡眠’产品成为市场强国，我们增强的品牌影响力导致我们的零售业务2023年GMV同比增长约300%。2024年，我们将继续致力于进一步增强亚朵的产品供应，释放零售和住宿之间的协同效应，同时丰富我们的品牌价值，将‘中国体验’提升到新的高度。”王总总结道。
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2023年第四季度和全年未经审计的财务业绩 |
| （人民币千元） | 2022年第四季度 | 2023年第四季度 | 2022财年 | 2023财年 | ||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 托管酒店 | 364,866 | 851,216 | 1,360,843 | 2,705,609 | ||||||||||||
| 租赁酒店 | 138,909 | 195,020 | 552,929 | 840,044 | ||||||||||||
| 零售 | 99,195 | 412,226 | 253,607 | 971,931 | ||||||||||||
| 其他 | 23,203 | 46,756 | 95,604 | 148,383 | ||||||||||||
| 净收入 | 626,173 | 1,505,218 | 2,262,983 | 4,665,967 | ||||||||||||
净收入。我们2023年第四季度的净收入从2022年同期的人民币6.26亿元同比增长140.4%至人民币15.05亿元（约合2.12亿美元），主要受酒店和零售业务强劲增长的推动。2023年全年，净收入从2022年全年的人民币22.63亿元同比增长106.2%至人民币46.66亿元（合6.57亿美元）。
| · | 管理酒店。我们2023年第四季度管理酒店的收入从2022年同期的人民币3.65亿元同比增长133.3%至人民币8.51亿元（约合1.2亿美元）。2023年全年，我们管理酒店的收入从2022年全年的人民币13.61亿元同比增长98.8%至人民币27.06亿元（3.81亿美元）。这些增长主要是由我们酒店网络的持续扩张和我们管理酒店的RevPAR增长推动的。我们管理的酒店总数从截至2022年12月31日的899家增加到截至2023年12月31日的1178家。我们管理的酒店的RevPAR超过了2019年的水平和2023年第四季度和全年分别增至人民币353元和人民币371元，而2022年同期分别为人民币254元和人民币256元。 |
| · | 租赁酒店。2023年第四季度我们租赁酒店的收入从2022年同期的人民币1.39亿元同比增长40.4%至人民币1.95亿元（约合2700万美元）。2023年全年，我们租赁酒店的收入同比增长51.9%，从2022年全年的人民币5.53亿元增至人民币8.40亿元（合1.18亿美元）。增长主要是由于我们租赁酒店的RevPAR增长，超过2019年的水平，2023年第四季度和全年分别增长至人民币495元和人民币517元，而2022年同期分别为人民币342元和人民币331元。 |
5“GMV”是指商品总值，是我们的最终客户向我们或我们的特许经营商（视情况而定）下达和支付的确认订单的总价值，并作为我们零售业务的一部分出售，其中所订购的产品已发货且未退货，根据所订购产品的价格扣除向我们的最终客户提供的任何折扣后计算得出。
| · | 零售。2023年第四季度来自零售的收入从2022年同期的人民币9900万元同比增长315.6%至人民币4.12亿元（合5800万美元）。2023年全年，零售收入从2022年全年的人民币2.54亿元同比增长283.2%至人民币9.72亿元（合1.37亿美元）。这些增长是由于我们的零售品牌和引人注目的产品供应获得广泛认可，以及产品开发和分销能力的提高。 |
| · | 其他。2023年第四季度来自其他方面的收入从2022年同期的人民币2300万元同比增长101.5%至人民币4700万元（约合700万美元）。2023年全年，来自其他方面的收入从2022年全年的人民币9600万元同比增长55.2%至人民币1.48亿元（合2100万美元）。这些增长是由我们快速增长的会员业务推动的。 |
| （人民币千元） | 2022年第四季度 | 2023年第四季度 | 2022财年 | 2023财年 | ||||||||||||
| 运营成本和费用： | ||||||||||||||||
| 酒店运营成本 | (355,929 | ) | (733,208 | ) | (1,393,312 | ) | (2,240,890 | ) | ||||||||
| 零售成本 | (58,689 | ) | (232,041 | ) | (151,815 | ) | (513,326 | ) | ||||||||
| 其他经营成本 | (9,446 | ) | (30,671 | ) | (34,870 | ) | (72,543 | ) | ||||||||
| 销售和营销费用 | (53,992 | ) | (206,913 | ) | (139,929 | ) | (469,595 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (217,041 | ) | (105,434 | ) | (350,009 | ) | (451,470 | ) | ||||||||
| 技术和开发费用 | (15,966 | ) | (22,300 | ) | (66,182 | ) | (77,288 | ) | ||||||||
| 总运营成本和费用 | (711,063 | ) | (1,330,567 | ) | (2,136,117 | ) | (3,825,112 | ) | ||||||||
2023年第四季度的运营成本和费用为人民币13.31亿元（1.87亿美元），其中包括人民币200万元的股权激励费用，而2022年同期的运营成本和费用为人民币7.11亿元，其中包括人民币1.63亿元的股权激励费用。2023年全年的运营成本和费用为人民币38.25亿元（5.39亿美元），其中包括人民币1.64亿元的股权激励费用，而2022年全年的运营成本和费用为人民币21.36亿元，其中包括人民币1.63亿元的股权激励费用。
| · | 酒店运营成本2023年第四季度业绩同比增长106.0%，从2022年同期的人民币3.56亿元增至人民币7.33亿元（约合1.03亿美元）。2023年全年，酒店运营成本从2022年全年的人民币13.93亿元同比增长60.8%至人民币22.41亿元（合3.16亿美元）。增长主要是由于与我们酒店业务的持续增长相关的可变成本增加，例如供应链成本。酒店运营成本分别占2023年第四季度和全年管理酒店和租赁酒店收入的70.1%和63.2%，而2022年同期分别为70.7%和72.8%。 |
| · | 零售成本2023年第四季度业绩同比增长295.4%，从2022年同期的人民币5900万元增至人民币2.32亿元（约合3300万美元）。2023年全年，零售成本从2022年全年的人民币1.52亿元同比增长238.1%至人民币5.13亿元（约合7200万美元）。这些增长与我们零售业务的快速增长有关。零售成本占2023年第四季度和全年零售收入的比例分别为56.3%和52.8%，而2022年同期分别为59.2%和59.9%。减少的原因是利润率较高的在线销售的贡献增加。 |
| · | 销售和营销费用2023年第四季度为人民币2.07亿元（约合2900万美元），2022年同期为人民币5400万元。2023年全年，销售和营销费用为人民币4.7亿元（约合6600万美元），而2022年全年为人民币1.4亿元。增长主要是由于我们增加了对与零售业务相关的品牌知名度和线上渠道发展的投资。 |
| · | 一般和行政费用2023年第四季度为人民币1.05亿元（合1500万美元），其中包括人民币200万元的股权激励费用，而2022年同期为人民币2.17亿元，其中包括人民币1.6亿元的股权激励费用。2023年全年，一般和管理费用为人民币4.51亿元（6400万美元），其中包括人民币1.62亿元的股权激励费用，而2022年全年为人民币3.5亿元，其中包括人民币1.6亿元的股权激励费用。上述增长，不包括股份薪酬的影响，主要是由于与管理人员和专业服务费用相关的成本增加。 |
| · | 技术和开发费用2023年第四季度为人民币2,200万元（约合300万美元），较上年同期人民币2022年同期为1600万。2023年全年，技术和开发费用为人民币7700万元（约合1100万美元），而2022年全年为人民币6600万元。这些增长主要归因于我们增加了对技术系统和基础设施的投资，以支持我们不断扩大的酒店网络、零售业务和客户体验的改善。 |
其他营业收入主要为政府补助收入和增值税相关优惠收入。2023年第四季度其他营业收入为人民币4000万元（约合600万美元），而2022年同期为人民币700万元。2023年全年，其他营业收入为人民币8300万元（1200万美元），而2022年全年为人民币3800万元。
2023年第四季度运营收入为人民币2.14亿元（约合3000万美元），而2022年同期运营亏损为人民币7800万元。2023年全年，运营收入为人民币9.24亿元（约合1.30亿美元），而2022年全年为人民币1.65亿元。
2023年第四季度所得税费用为人民币1,700万元（约合200万美元），而2022年同期为人民币1,200万元。2023年全年，所得税费用为人民币2.43亿元（约合3400万美元），而2022年全年为人民币8400万元。
2023年第四季度净收入为人民币2.2亿元（合3,100万美元），而2022年同期净亏损为人民币8,300万元。2023年全年，净收入为人民币7.39亿元（约合1.04亿美元），同比增长669.2%，2022年全年为人民币0.96亿元。
2023年第四季度调整后净收入（非美国通用会计准则）为人民币2.22亿元（合3,100万美元），同比增长175.8%，而2022年同期为人民币8,100万元。2023年全年，调整后净收入（非美国通用会计准则）为人民币9.03亿元（约合1.27亿美元），同比增长248.3%，而2022年全年为人民币2.59亿元。
每股基本和摊薄收益/美国存托股（ADS）。2023年第四季度，每股基本收益为人民币0.53元（约合0.08美元），每股摊薄收益为人民币0.53元（约合0.07美元）。2023年第四季度基本每ADS收益为人民币1.60元（约合0.23美元），稀释后每ADS收益为人民币1.59元（约合0.22美元）。2023年全年，每股基本收益为人民币1.82元（约合0.26美元），每股摊薄收益为人民币1.78元（约合0.25美元）。基本每ADS收益为人民币5.45元（0.77美元），稀释后每ADS收益为人民币5.33元（0.75美元）。
2023年第四季度的EBITDA（非美国通用会计准则）为人民币2.48亿元（3500万美元），而2022年同期为负的人民币4700万元。2023年全年，EBITDA（非美国通用会计准则）为人民币10.43亿元（1.47亿美元），同比增长299.2%，而2022年全年为人民币2.61亿元。
2023年第四季度调整后EBITDA（非美国通用会计准则）为人民币2.51亿元（约合3500万美元），同比增长116.1%，而2022年同期为人民币1.16亿元。2023年全年，经调整EBITDA（非美国通用会计准则）为人民币12.07亿元（约合1.70亿美元），同比增长184.3%，而2022年全年为人民币4.24亿元。
现金流。2023年第四季度运营现金流入为人民币5.64亿元（约合7900万美元）。2023年第四季度投资现金流入和融资现金流入分别为人民币4300万元（600万美元）和人民币5200万元（700万美元）。2023年全年，经营现金流入为人民币19.89亿元（约合2.8亿美元），而2022年全年为人民币2.84亿元。2023年投资现金流出为人民币6.01亿元（合8500万美元），而2022年全年为人民币1.92亿元。2023年的融资现金流出为人民币1.47亿元（合2100万美元），而2022年全年的融资现金流入为人民币4.56亿元。
现金及现金等价物和受限制现金。截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物及限制性现金余额总额为人民币28.42亿元（约合4亿美元）。
债务融资。截至2023年12月31日，公司未偿还借款总额为人民币7,200万元（1,000万美元），公司可用的未使用信贷额度为人民币4.1亿元。
电话会议
公司将于美国东部时间2023年3月28日（星期四）上午7：00（或北京/香港时间同日晚上7：00）召开电话会议。
公司投资者关系网站https://ir.yaduo.com将提供电话会议的网络直播，会议结束后将提供网络直播的重播。
对于希望通过电话加入电话会议的与会者，请使用下面提供的链接进行预登记。注册后，每位参与者将收到一组参与者拨入号码和一个个人密码，以加入电话会议。
电话会议详情如下：
活动标题：亚朵2023年第四季度和全年收益电话会议
预报名链接：https://register.vevent.com/register/BI70f0996472244e0e99374c5c3db7206f
使用非公认会计原则财务措施
为补充公司根据美国公认会计原则（“GAAP”）提出的未经审计的综合财务业绩，公司使用了以下被美国证券交易委员会定义为非GAAP财务指标的非GAAP衡量标准：调整后净收入（亏损），定义为不包括股权报酬费用的净收入（亏损）；EBITDA，定义为扣除利息费用、利息收入、所得税费用以及折旧和摊销前的收益；调整后EBITDA，定义为不包括股权报酬费用的EBITDA。这些非公认会计原则财务指标的列报不打算被单独考虑或作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参看本新闻稿末尾列出的标题为“GAAP和非GAAP结果的对账”的表格。
该公司认为，EBITDA被酒店业的其他公司广泛使用，可能被投资者用作财务业绩的衡量标准。鉴于公司对租赁酒店的租赁物改良和其他固定资产进行了大量投资，折旧和摊销占公司成本结构的很大一部分。该公司认为，EBITDA将为投资者提供一个有用的期间可比性工具，因为它消除了归属于资本支出的折旧和摊销。调整后的净收入和调整后的EBITDA通过排除股权激励费用提供了有关公司业绩的有意义的补充信息，因为投资者可以更好地了解公司的业绩，并在一致的基础上比较不同报告期的业务趋势，不包括预计不会导致现金支付的股权激励费用。该公司认为，在评估公司业绩以及规划和预测未来期间时，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标也有助于管理层与公司历史业绩进行内部比较。该公司认为，这些非公认会计准则财务指标也有助于投资者提高公司管理层在财务和运营决策中经常使用的补充信息的透明度。随附的表格提供了与非GAAP财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间调节的更多细节。
这些非公认会计原则措施的使用具有一定的局限性，因为排除的项目已经发生并将发生，并且没有反映在这些非公认会计原则措施的列报中。这些项目中的每一项也应在结果的总体评估中加以考虑。公司通过在与美国公认会计原则财务指标的对账和合并财务报表中提供相关项目的相关披露来补偿这些限制，所有这些都应在评估公司业绩时予以考虑。
此外，这些措施可能无法与其他公司使用的类似名称的措施进行比较，因为这些其他公司可能不会以与公司相同的方式计算这些措施。
关于亚朵生活控股有限公司
亚朵生活控股有限公司（纳斯达克股票代码：ATAT）是中国领先的酒店和生活方式公司，拥有独特的生活方式酒店品牌组合。亚朵是中国领先的中高档连锁酒店集团，是最早开展零售业务的中国连锁酒店集团。亚朵致力于为中国酒店业带来创新，围绕酒店产品打造新的生活方式品牌。
欲了解更多信息，请访问https://ir.yaduo.com。
投资者关系联系人
亚朵生活控股有限公司
邮箱：ir@yaduo.com
皮亚森特财经通讯
邮箱：atour@tpg-ir.com
电话：+ 86-10-6508-0677
—财务表及运营数据关注—
ATOR Lifestyle HOLDINGS有限公司
未经审计简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位，股份数据和每股数据除外，或另有说明）
| 截至 | 截至 | |||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 1,589,161 | 2,840,807 | 400,119 | |||||||||
| 短期投资 | 157,808 | 751,794 | 105,888 | |||||||||
| 应收账款 | 132,699 | 162,101 | 22,831 | |||||||||
| 预付款项和其他流动资产 | 133,901 | 251,900 | 35,480 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 53,630 | 115,900 | 16,324 | |||||||||
| 库存 | 57,460 | 119,078 | 16,772 | |||||||||
| 流动资产总额 | 2,124,659 | 4,241,580 | 597,414 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 受限制现金 | 946 | 946 | 133 | |||||||||
| 合同费用 | 67,270 | 98,220 | 13,834 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 360,300 | 266,120 | 37,482 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 1,932,000 | 1,712,580 | 241,212 | |||||||||
| 无形资产，净值 | 5,537 | 4,247 | 598 | |||||||||
| 商誉 | 17,446 | 17,446 | 2,457 | |||||||||
| 其他资产 | 141,335 | 100,939 | 14,218 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 112,533 | 144,947 | 20,415 | |||||||||
| 非流动资产合计 | 2,637,367 | 2,345,445 | 330,349 | |||||||||
| 总资产 | 4,762,026 | 6,587,025 | 927,763 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 营业租赁负债，流动 | 319,598 | 295,721 | 41,651 | |||||||||
| 应付账款 | 184,901 | 594,545 | 83,741 | |||||||||
| 递延收入，当前 | 202,996 | 406,066 | 57,193 | |||||||||
| 应付薪金及福利 | 103,539 | 189,823 | 26,736 | |||||||||
| 应计费用和其他应付款 | 330,282 | 684,391 | 96,394 | |||||||||
| 应付所得税 | 31,336 | 136,201 | 19,184 | |||||||||
| 短期借款 | 142,828 | 70,000 | 9,859 | |||||||||
| 长期借款的流动部分 | 29,130 | - | - | |||||||||
| 应付关联方款项 | 3,004 | 1,104 | 155 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,347,614 | 2,377,851 | 334,913 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 1,805,402 | 1,583,178 | 222,986 | |||||||||
| 递延收入，非流动 | 277,841 | 369,455 | 52,037 | |||||||||
| 长期借款，非流动部分 | 2,000 | 2,000 | 282 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 141,763 | 194,452 | 27,388 | |||||||||
| 非流动负债合计 | 2,227,006 | 2,149,085 | 302,693 | |||||||||
| 负债总额 | 3,574,620 | 4,526,936 | 637,606 | |||||||||
1将2023年第四季度和截至2023年12月31日的合并财务报表中的余额从人民币转换为美元，仅为方便读者，按1.00美元= 7.0 999元人民币的汇率计算，即美国联邦储备委员会于2023年12月31日发布的H.10统计数据中规定的汇率。
ATOR Lifestyle HOLDINGS有限公司
未经审计简明合并资产负债表
（所有金额以千为单位，股份数据和每股数据除外，或另有说明）
| 截至 | 截至 | |||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | ||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||
| A类普通股 | 229 | 244 | 34 | |||||||||
| B类普通股 | 56 | 56 | 8 | |||||||||
| 额外实缴资本 | 1,286,189 | 1,555,773 | 219,126 | |||||||||
| 留存收益（累计赤字） | (78,304 | ) | 507,226 | 71,441 | ||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (10,865 | ) | 4,769 | 672 | ||||||||
| 合计股东权益 归属于公司股东 | 1,197,305 | 2,068,068 | 291,281 | |||||||||
| 非控股权益 | (9,899 | ) | (7,979 | ) | (1,124 | ) | ||||||
| 合计股东权益 | 1,187,406 | 2,060,089 | 290,157 | |||||||||
| 承诺与或有事项 | - | - | - | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | 4,762,026 | 6,587,025 | 927,763 | |||||||||
ATOR Lifestyle HOLDINGS有限公司
未经审计的综合收益简明合并报表
（所有金额以千为单位，股份数据和每股数据除外，或另有说明）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | 人民币 | 人民币 | 美元1 | |||||||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 托管酒店 | 364,866 | 851,216 | 119,891 | 1,360,843 | 2,705,609 | 381,077 | ||||||||||||||||||
| 租赁酒店 | 138,909 | 195,020 | 27,468 | 552,929 | 840,044 | 118,318 | ||||||||||||||||||
| 零售 | 99,195 | 412,226 | 58,061 | 253,607 | 971,931 | 136,894 | ||||||||||||||||||
| 其他 | 23,203 | 46,756 | 6,586 | 95,604 | 148,383 | 20,899 | ||||||||||||||||||
| 净收入 | 626,173 | 1,505,218 | 212,006 | 2,262,983 | 4,665,967 | 657,188 | ||||||||||||||||||
| 运营成本和费用： | ||||||||||||||||||||||||
| 酒店运营成本 | (355,929 | ) | (733,208 | ) | (103,270 | ) | (1,393,312 | ) | (2,240,890 | ) | (315,623 | ) | ||||||||||||
| 零售成本 | (58,689 | ) | (232,041 | ) | (32,682 | ) | (151,815 | ) | (513,326 | ) | (72,300 | ) | ||||||||||||
| 其他经营成本 | (9,446 | ) | (30,671 | ) | (4,320 | ) | (34,870 | ) | (72,543 | ) | (10,218 | ) | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (53,992 | ) | (206,913 | ) | (29,143 | ) | (139,929 | ) | (469,595 | ) | (66,141 | ) | ||||||||||||
| 一般和行政费用 | (217,041 | ) | (105,434 | ) | (14,850 | ) | (350,009 | ) | (451,470 | ) | (63,588 | ) | ||||||||||||
| 技术和开发费用 | (15,966 | ) | (22,300 | ) | (3,141 | ) | (66,182 | ) | (77,288 | ) | (10,886 | ) | ||||||||||||
| 总运营成本和费用 | (711,063 | ) | (1,330,567 | ) | (187,406 | ) | (2,136,117 | ) | (3,825,112 | ) | (538,756 | ) | ||||||||||||
| 其他营业收入 | 6,511 | 39,526 | 5,567 | 38,094 | 83,179 | 11,716 | ||||||||||||||||||
| 经营收入 | (78,379 | ) | 214,177 | 30,167 | 164,960 | 924,034 | 130,148 | |||||||||||||||||
| 利息收入 | 4,971 | 8,757 | 1,233 | 14,456 | 29,569 | 4,165 | ||||||||||||||||||
| 短期投资收益 | 1,918 | 11,322 | 1,595 | 8,455 | 34,519 | 4,862 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,646 | ) | (679 | ) | (96 | ) | (6,501 | ) | (5,005 | ) | (705 | ) | ||||||||||||
| 其他（费用）收入，净额 | 2,245 | 3,418 | 481 | (814 | ) | (1,024 | ) | (145 | ) | |||||||||||||||
| 所得税前收入（亏损） | (70,891 | ) | 236,995 | 33,380 | 180,556 | 982,093 | 138,325 | |||||||||||||||||
| 所得税费用 | (11,712 | ) | (17,232 | ) | (2,427 | ) | (84,474 | ) | (243,036 | ) | (34,231 | ) | ||||||||||||
| 净收入（亏损） | (82,603 | ) | 219,763 | 30,953 | 96,082 | 739,057 | 104,094 | |||||||||||||||||
| 减：归属于非控股权益的净收益（亏损） | (325 | ) | (291 | ) | (41 | ) | (2,017 | ) | 1,920 | 270 | ||||||||||||||
| 归属于公司的净收益（亏损） | (82,278 | ) | 220,054 | 30,994 | 98,099 | 737,137 | 103,824 | |||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | (82,603 | ) | 219,763 | 30,953 | 96,082 | 739,057 | 104,094 | |||||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||
| 外币换算调整，扣除零所得税 | (11,322 | ) | (10,372 | ) | (1,461 | ) | (1,918 | ) | 15,634 | 2,202 | ||||||||||||||
| 其他综合收益（亏损），扣除所得税 | (11,322 | ) | (10,372 | ) | (1,461 | ) | (1,918 | ) | 15,634 | 2,202 | ||||||||||||||
| 综合收益总额（亏损） | (93,925 | ) | 209,391 | 29,492 | 94,164 | 754,691 | 106,296 | |||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的综合收益（亏损） | (325 | ) | (291 | ) | (41 | ) | (2,017 | ) | 1,920 | 270 | ||||||||||||||
| 归属于公司的综合收益（亏损） | (93,600 | ) | 209,682 | 29,533 | 96,181 | 752,771 | 106,026 | |||||||||||||||||
| 每股普通股净收益（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | (0.21 | ) | 0.53 | 0.08 | 0.26 | 1.82 | 0.26 | |||||||||||||||||
| —稀释 | (0.21 | ) | 0.53 | 0.07 | 0.26 | 1.78 | 0.25 | |||||||||||||||||
| 用于计算每股普通股净收益的加权平均普通股 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 | 386,298,063 | 412,824,955 | 412,824,955 | 379,321,522 | 405,628,647 | 405,628,647 | ||||||||||||||||||
| —稀释 | 386,298,063 | 416,012,830 | 416,012,830 | 381,598,689 | 414,823,302 | 414,823,302 | ||||||||||||||||||
ATOR Lifestyle HOLDINGS有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
（单位：千元人民币，股份数据和每股数据除外，或另有说明）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | 人民币 | 人民币 | 美元1 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动产生（使用）的现金净额 | (35,018 | ) | 564,038 | 79,444 | 283,677 | 1,988,674 | 280,097 | |||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 购买财产和设备的付款 | (12,630 | ) | (9,827 | ) | (1,384 | ) | (36,425 | ) | (41,724 | ) | (5,877 | ) | ||||||||||||
| 处置财产和设备的收益 | - | - | - | - | 670 | 94 | ||||||||||||||||||
| 购买无形资产的付款 | (1,663 | ) | - | - | (2,805 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 购买短期投资的付款 | (1,080,450 | ) | (3,601,000 | ) | (507,190 | ) | (2,931,000 | ) | (9,427,210 | ) | (1,327,795 | ) | ||||||||||||
| 短期投资到期收益 | 920,918 | 3,654,035 | 514,660 | 2,778,005 | 8,867,743 | 1,248,995 | ||||||||||||||||||
| 投资活动产生（使用）的现金净额 | (173,825 | ) | 43,208 | 6,086 | (192,225 | ) | (600,521 | ) | (84,583 | ) | ||||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||||||||||||
| 借款收益 | 30,000 | - | - | 199,000 | 40,000 | 5,634 | ||||||||||||||||||
| 偿还借款 | (58,000 | ) | - | - | (134,480 | ) | (141,958 | ) | (19,994 | ) | ||||||||||||||
| 员工股票期权行权收益 | - | 52,461 | 7,389 | - | 105,621 | 14,876 | ||||||||||||||||||
| 支付股息 | - | - | - | - | (150,579 | ) | (21,209 | ) | ||||||||||||||||
| 收购非控股权益 | - | - | - | (350 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 首次公开发售所得款项 | 400,068 | - | - | 400,068 | - | - | ||||||||||||||||||
| 支付首次公开发行费用 | (7,207 | ) | - | - | (7,928 | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 筹资活动产生的（用于）现金净额 | 364,861 | 52,461 | 7,389 | 456,310 | (146,916 | ) | (20,693 | ) | ||||||||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | (2,250 | ) | (16,275 | ) | (2,293 | ) | 2,816 | 10,409 | 1,470 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净增加额 | 153,768 | 643,432 | 90,626 | 550,578 | 1,251,646 | 176,291 | ||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | 1,436,339 | 2,198,321 | 309,626 | 1,039,529 | 1,590,107 | 223,961 | ||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物和受限制现金 | 1,590,107 | 2,841,753 | 400,252 | 1,590,107 | 2,841,753 | 400,252 | ||||||||||||||||||
ATOR Lifestyle HOLDINGS有限公司
公认会计原则和非公认会计原则结果的未经审计调节
（单位：千元人民币，股份数据和每股数据除外，或另有说明）
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | 人民币 | 人民币 | 美元1 | |||||||||||||||||||
| 净收入（亏损）（GAAP） | (82,603 | ) | 219,763 | 30,953 | 96,082 | 739,057 | 104,094 | |||||||||||||||||
| 以股份为基础的薪酬开支，扣除税项影响后为零2 | 163,193 | 2,476 | 349 | 163,193 | 163,978 | 23,096 | ||||||||||||||||||
| 调整后净收入（非GAAP） | 80,590 | 222,239 | 31,302 | 259,275 | 903,035 | 127,190 | ||||||||||||||||||
| 三个月结束 | 年终 | |||||||||||||||||||||||
| 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | 12月31日， | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元1 | 人民币 | 人民币 | 美元1 | |||||||||||||||||||
| 净收入（亏损）（GAAP） | (82,603 | ) | 219,763 | 30,953 | 96,082 | 739,057 | 104,094 | |||||||||||||||||
| 利息收入 | (4,971 | ) | (8,757 | ) | (1,233 | ) | (14,456 | ) | (29,569 | ) | (4,165 | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | 1,646 | 679 | 96 | 6,501 | 5,005 | 705 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | 11,712 | 17,232 | 2,427 | 84,474 | 243,036 | 34,231 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 27,112 | 19,422 | 2,735 | 88,561 | 85,021 | 11,975 | ||||||||||||||||||
| EBITDA（非公认会计原则） | (47,104 | ) | 248,339 | 34,978 | 261,162 | 1,042,550 | 146,840 | |||||||||||||||||
| 股份补偿费用 | 163,193 | 2,476 | 349 | 163,193 | 163,978 | 23,096 | ||||||||||||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | 116,089 | 250,815 | 35,327 | 424,355 | 1,206,528 | 169,936 | ||||||||||||||||||
2以股份为基础的薪酬开支在中国的实体入账。以股份为基础的补偿费用在中国是不可扣除的费用。因此，非美国通用会计准则财务指标的股权激励费用调整不存在税收影响。
关键运营数据
| 酒店数量 | 房间数 | |||||||||||||||
| Q4开业 2023 |
第四季度关闭 2023 |
截至 |
截至 |
|||||||||||||
| 托管酒店 | 100 | 2 | 1,178 | 133,291 | ||||||||||||
| 租赁酒店 | - | - | 32 | 4,630 | ||||||||||||
| 合计 | 100 | 2 | 1,210 | 137,921 | ||||||||||||
| 截至2023年12月31日 | ||||||||||||||
| 物业 | ||||||||||||||
| 品牌 | 定位 | 已管理 | 租赁 | 客房 | ||||||||||
| A.T. House | 豪华 | - | 1 | 214 | ||||||||||
| 亚朵S | 高档 | 57 | 8 | 9,628 | ||||||||||
| ZHOTEL | 高档 | 1 | - | 52 | ||||||||||
| 亚朵 | 中上规模 | 898 | 22 | 105,977 | ||||||||||
| 亚朵X | 中上规模 | 114 | - | 12,140 | ||||||||||
| 亚朵之光 | 中档 | 108 | 1 | 9,910 | ||||||||||
| 合计 | 1,178 | 32 | 137,921 | |||||||||||
| 三个月 已结束 12月31日， 2019 |
三个月 已结束 2022年12月31日 |
三个月 已结束 9月30日， 2023 |
三个月 已结束 12月31日， 2023 |
|||||||||||||
入住率3 （百分比） |
||||||||||||||||
| 托管酒店 | 73.1 | % | 62.8 | % | 82.2 | % | 78.2 | % | ||||||||
| 租赁酒店 | 83.3 | % | 67.3 | % | 86.6 | % | 84.5 | % | ||||||||
| 所有酒店 | 74.0 | % | 63.1 | % | 82.4 | % | 78.4 | % | ||||||||
| ADR3（单位：人民币） | ||||||||||||||||
| 托管酒店 | 410.4 | 382.6 | 489.4 | 432.8 | ||||||||||||
| 租赁酒店 | 532.8 | 468.6 | 629.9 | 557.9 | ||||||||||||
| 所有酒店 | 422.5 | 387.8 | 495.4 | 437.7 | ||||||||||||
| RevPAR3（单位：人民币） | ||||||||||||||||
| 托管酒店 | 315.4 | 254.4 | 417.9 | 353.1 | ||||||||||||
| 租赁酒店 | 471.3 | 341.7 | 571.4 | 495.3 | ||||||||||||
| 所有酒店 | 329.2 | 259.3 | 424.1 | 358.2 | ||||||||||||
| 十二个月 已结束 2019年12月31日 |
十二个月 已结束 2022年12月31日 |
十二个月 已结束 2023年12月31日 |
||||||||||
入住率3 （百分比） |
||||||||||||
| 托管酒店 | 72.3 | % | 62.9 | % | 77.6 | % | ||||||
| 租赁酒店 | 83.0 | % | 65.8 | % | 83.6 | % | ||||||
| 所有酒店 | 73.4 | % | 63.0 | % | 77.8 | % | ||||||
| ADR3（单位：人民币） | ||||||||||||
| 托管酒店 | 415.9 | 386.4 | 457.8 | |||||||||
| 租赁酒店 | 530.1 | 465.0 | 587.2 | |||||||||
| 所有酒店 | 429.5 | 391.2 | 463.6 | |||||||||
| RevPAR3（单位：人民币） | ||||||||||||
| 托管酒店 | 313.7 | 256.3 | 370.8 | |||||||||
| 租赁酒店 | 463.7 | 330.6 | 517.2 | |||||||||
| 所有酒店 | 329.5 | 260.7 | 376.8 | |||||||||
3不包括此前为应对新冠肺炎疫情而被政府征用用于隔离需求或因酒店临时关闭而无法使用的酒店房间。截至2023年第二季度末，我们之前被政府征用用于隔离目的的所有酒店已恢复为我们的管理，并且在2023年第四季度和截至2023年12月31日，没有任何酒店因新冠疫情限制而被征用或关闭。ADR和RevPAR按含税房价计算。