查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-5.4 13 d69461dex54.htm EX-5.4 EX-5.4

附件 5.4

 

Troutman Pepper Locke LLP

600 Peachtree Street NE,Suite 3000

佐治亚州亚特兰大30308-2216

   LOGO
troutman.com   

 

2026年3月10日

富达国民信息服务公司

滨江大道347号

佛罗里达州杰克逊维尔32202

 

  回复:

富达国民信息服务发行以欧元计价的优先票据

信息服务公司。

女士们先生们:

我们已担任佐治亚州公司富达国民信息服务公司(“公司”)的佐治亚州法律顾问,涉及公司发行和销售本金总额为500,000,000欧元的2028年到期浮动利率优先票据(“浮动利率票据”),以及本金总额为500,000,000欧元的2030年到期3.450%优先票据(“固定利率票据”,连同浮动利率票据,“证券”)根据截至2026年3月5日的承销协议由其中指定的几家承销商与公司之间的承销协议(“承销协议”)发售。证券是根据公司、其担保方和作为受托人的美国银行信托公司、全国协会根据截至本协议日期的第一份补充契约(“第一份补充契约”)和截至本协议日期的第二份补充契约(“第二份补充契约”)发行的,与固定利率票据有关(“第二份补充契约”,连同第一份补充契约、“补充契约”,连同基础契约,“义齿”)。

证券的要约及出售是根据公司于2025年6月20日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3(档案编号333-288198)上的登记声明作出,该登记声明经于2026年2月26日向委员会提交的生效后第1号修订(经修订,“登记声明”),其中包括公司日期为2025年6月20日的基本招股章程(“基本招股章程”)、日期为2026年2月26日的初步招股章程补充文件,公司根据《证券法》第424(b)条就证券提交的文件(“初步招股章程补充文件”,连同基本招股章程,“初步招股章程”),以及日期为2026年3月5日的最终招股章程补充文件(“最终招股章程补充文件”,连同基本招股章程,“招股章程”)。

根据S-K条例第601(b)(5)项的要求,现应贵方要求提供本意见。


富达国民信息服务公司

2026年3月10日

第2页

   LOGO

 

 

在提出以下意见时,我们审阅了注册声明的正本或副本、初步招股章程、招股章程、包销协议、契约、证明证券的全球票据的形式、经修订及重述的公司法团章程、经修订至今的公司第六条经修订及重述的章程、经修订至今的公司董事会有关注册声明的决议,包括据此设想的证券的发售及出售,以及格鲁吉亚州务卿于2026年3月9日认证的公司存在证书。

此外,我们已审查公司的记录、公职人员的证明及公司高级人员的证明和陈述的正本或副本,并在事实事项上予以依赖,以及其他文件和文书,我们已作出我们认为有必要的其他和进一步的调查,以表达下文所载的意见。在这样的审查中,我们假定(i)所有签字的真实性,(ii)自然人的法律行为能力,(iii)作为正本提交给我们的所有文件的真实性,(iv)作为认证副本或照片副本提交给我们的所有文件与正本文件的一致性以及后一种文件的正本的真实性,以及(v)没有任何一方或任何其他人以某种方式行事,也没有发生任何其他事件,自执行、通过之日起,我们审查的任何文件的有效性或交付,其日期在本协议日期之前或截至本协议日期(视情况而定),这将影响修订、修改其解释或导致其中所作的任何陈述不真实和完整。

基于上述情况,并在符合本文所述限定条件和限制条件的前提下,我们认为:

 

  1.

该公司是一家根据佐治亚州法律有效存在并具有良好信誉的公司。公司拥有执行和交付义齿以及履行义齿项下义务的公司权力和授权。公司已采取一切必要的公司行动,授权公司执行和交付契约,并履行其在契约项下的义务。

 

  2.

契约已获公司正式授权、签署及交付。

本文所表达的意见仅限于佐治亚州的法律。我们在此不对任何其他州或美国的法律发表意见,也不对任何联邦或州证券或“蓝天”法律或法规发表意见,包括但不限于经修订的1939年《信托契约法案》。由于公司或此处提及的文件的任何其他方的法律或监管地位,我们不对适用于标的交易的任何州或联邦法律或法规发表意见。本文提出的意见受(i)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他类似法律的影响,这些法律一般涉及或影响债权人权利的强制执行,(ii)一般衡平法原则(无论是在股权或法律程序中考虑)和(iii)默示的善意和公平交易契约。


富达国民信息服务公司

2026年3月10日

第3页

   LOGO

 

 

我们在此同意将本意见作为公司将于本协议日期提交的表格8-K的当前报告的证据提交,并通过引用将其纳入注册声明,并同意在“法律事项”标题下的基本招股说明书和“法律事项”标题下的最终招股说明书补充文件中使用我们的名称,每一项均构成该注册声明的一部分。在给予这种同意时,我们在此不承认我们属于根据该法案第7条或根据该法案颁布的委员会规则或条例要求获得同意的人员类别。Willkie Farr & Gallagher LLP可能会依赖这封意见函向您提供其甚至日期的意见。

 

非常真正属于你,
/s/Troutman Pepper Locke LLP