附件 4.8
执行版本
第三次增加加入信贷和担保协议
根据西班牙王国法律组建的sociedad an ó nima(“西班牙借款人”和“母公司”)GRIFOLS,S.A.、一家特拉华州公司GRIFOLS WORLDWIDE Operations USA,INC.(“美国借款人”)、GRIFOLS WORLDWIDE Operations LIMITED(一家根据爱尔兰法律有效注册成立并存续的私人有限公司(“外国借款人”,连同西班牙借款人和美国借款人,“借款人”)签署的截至2025年2月21日的第三次信用和担保协议增量加入协议(本“修正案”),本协议签名页上指定的循环贷款人和美国银行(Bank of AMERICA,N.A.)(“美国银行”),作为行政代理人(以该身份并包括任何继任者,“行政代理人”)和作为抵押代理人。本文中使用且未另行定义的所有大写术语应具有经修订的信贷协议(定义见下文)中为此类术语提供的相应含义。
W I T N E S E T H:
鉴于借款人、母公司的若干附属公司、不时与其订立的放款方及行政代理人是日期为2019年11月15日的若干信贷及担保协议的订约方(经(i)若干增量共同人修订,日期为2020年5月7日,(ii)信贷及担保协议的若干第一修正案、美国质押及担保协议的修正案及质押协议的修正案,日期为2021年8月13日,(iii)信贷及担保协议的若干第二修正案,日期为2023年5月3日,及(iv)若干信贷及担保协议的第三次修订及第二次增量合并,日期为截至2024年12月11日的“现有信贷协议”及经修订的“经修订信贷协议”);
鉴于根据现有信贷协议第2.25节,外国借款人要求将2024年延长循环承付款增加为增量循环承付款,总额为74,500,000.00美元(此种增量循环承付款总额,即“第三次增量循环承付款”),用于母公司及其任何子公司的营运资金或一般公司用途;
鉴于,在满足本协议第4节规定的先决条件的情况下,行政代理人已根据其在现有信贷协议第2.25节下的授权,以其合理的酌处权确定,有必要或适当地修订本协议规定的现有信贷协议的某些条款,而无需经行政代理人、借款人以外的任何人的同意或批准,并就第三次增量循环承诺的生效而言,第三次增量循环贷款放款人(定义见下文);
然而,外国借款人已提出要求,且每一第三个增量循环贷款贷款人准备提供一定数额的第三个增量循环承诺,当与该贷款人现有的2024年延长循环承诺相结合时
1
(如有的话),在本协议附件一该贷款人名称的对面列出,但须符合本协议所载的条款及条件;及
然而,据了解,并同意以下机构被指定为与第三次增量循环承诺相关的账簿管理人:DNB Sweden AB和摩根士丹利 Senior Funding,Inc。
现据此议定:
第1.节第三次循环承诺增加。
(a)根据现有信贷协议第2.25节并在满足本协议第4节规定的先决条件的情况下,于第三个增量共同生效日期及截至第三个增量共同生效日期,作为“第三个增量循环贷款贷款人”(各自为“第三个增量循环贷款贷款人”,统称为“第三个增量循环贷款贷款人”)的本修订的每个贷款人签字人特此同意提供第三个增量循环承诺,该承诺应被视为2024年延长循环承诺的增加或其他部分,在第三个增量合并生效日期向外国借款人提供的本金总额等于本修正案附件一该第三个增量循环贷款贷款人名称对面所列的数额,其中第三个增量循环承付款总额等于74,500,000.00美元。第三个增量循环承诺(i)为现有信贷协议第2.25(a)节规定的“增量循环承诺”,以及(ii)就信贷协议和其他与2024年延期循环承诺相同类别的贷款文件的所有目的而言,应被视为“循环承诺”和“2024年延期循环承诺”,截至第三个增量合并生效日期。第三个增量循环承诺应根据现有信贷协议(包括但不限于其第2.25条)中规定的所有条款和条件提供,并受其约束。
(b)2024年延长循环承付款项和第三次递增循环承付款项的条款和规定应相同,包括在第三次递增循环承付款项74,500,000.00美元生效后的一笔938,000,000.00美元的2024年延长循环承付款项。
(c)在第三个增量合并生效日期确立第三个增量循环承诺后立即,(i)任何第三个增量循环贷款贷款人根据其第三个增量循环承诺(“第三个增量循环贷款”)提供的任何循环贷款为现有信贷协议第2.25条所设想的“循环贷款”和“2024年延长循环贷款”,就信贷协议和其他贷款文件的所有目的而言,应被视为“循环贷款”和“2024年延长循环贷款”,以及(ii)第三个增量循环承诺和任何第三个增量循环贷款应以相同的抵押品作抵押及按与紧接第三个增量合并生效日期前有效的循环贷款相同的条款提供担保。
2
第2.节对信贷协议的修订。在满足(或放弃)本协议第4节规定的条件的情况下,在第三个增量合并生效日期,现对现有信贷协议进行修订,将现有信贷协议(循环承诺)的附表1.01(b)替换为作为附件一所附的该附表的修订和重述版本。现有信贷协议各方在第三个增量共同生效日期之前的期间的权利和义务不受该修订的影响。
第三节.陈述和保证。为促使本协议的其他各方订立本修正案,各集团成员向行政代理人和第三个增量循环贷款放款人各自声明并保证,截至第三个增量共同签署日和第三个增量共同生效日:
(a)组织;必要的权力和权威;资格。每一集团成员(i)经适当组织、正式成立、有效存在并(如适用)在其组织所管辖的法律下具有良好的信誉,(ii)拥有所有必要的权力和权力,以拥有和经营其财产和资产,按现在进行和拟议进行的方式经营其业务,订立其为当事方的本修正案并进行由此设想的交易,以及(iii)有资格开展业务,如适用,在其资产的任何重要部分所在的每个司法管辖区以及在开展其重大业务和经营所必需的情况下具有良好信誉,但在第(ii)和(iii)条的情况下,不能合理地预期不具备此类权力和权威或不具备如此资格会产生重大不利影响的情况除外。
(b)适当授权。本修订和经修订的信贷协议的执行、交付和履行,已经(或将在第三个增量合并生效日期或之前)得到作为本协议一方的每一贷款方的所有必要行动的正式授权和批准。
(c)没有冲突。贷款方执行、交付和履行本修正案以及贷款方履行经修订的信贷协议和完成本修正案所设想的交易不会也不会(a)(i)违反适用于任何集团成员的任何法律或任何政府规则或条例的任何规定,(ii)违反任何集团成员的任何组织文件,或(iii)违反任何法院或其他政府机构对任何集团成员具有约束力的任何命令、判决或法令,除非不能合理地预期任何违反上述(i)或(iii)的行为会产生重大不利影响;(b)与任何集团成员的任何重大合同(包括但不限于信贷协议、欧洲投资银行融资)发生冲突、导致违反或构成(在适当通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下)违约,以及本协议附件三所列的票据和契约;(c)导致或要求对任何集团成员的任何财产或资产设定或施加任何留置权(根据任何贷款文件为担保代理人代表有担保当事人设定的任何留置权除外);或(d)要求股东、成员或合伙人的任何批准或根据任何集团成员的任何合同义务获得任何人的任何批准或同意,除非该等批准或同意已于或将于第三个增量合并生效日期或之前取得并以书面向贷款人披露,以及除
3
未能获得的任何此类批准或同意不会产生重大不利影响。
(d)政府同意。贷款方执行、交付和履行本修正案以及贷款方履行经修订的信贷协议和完成本修正案所设想的交易,不需要也不会要求任何政府当局进行任何登记、同意或批准,或向任何政府当局发出通知,或向任何政府当局或由任何政府当局采取其他行动,或支付任何印章、登记、公证或类似的税款或费用,但与将作出的抵押品有关的备案和记录除外,或以其他方式交付给抵押品代理人备案和/或记录或在创建有效担保所需的范围内,但对贷款方的经营或财务状况或有担保方的权利不重要的除外。
(e)具有约束力的义务。本修正案已由作为本协议一方的每一贷款方正式签署和交付,本修正案和经修订的信贷协议是每一贷款方的具有法律效力和约束力的义务,可根据其各自的条款对该贷款方强制执行,但可能受到破产、无力偿债、审查、重组、指定接管人暂停或与债权人权利有关的一般或限制债权人权利的类似法律或通过与可执行性有关的衡平法原则限制的情况除外。
(f)偿付能力。贷款方及其子公司在合并基础上是,并且在完成和履行本修正案所设想的交易后,将是,解决方案。
(g)披露。本修订或任何集团成员(或其代理人代表其)向行政代理人或贷款人提供的任何其他文件、证书或书面陈述中所载的任何贷款方的陈述或保证,均不包含任何关于重大事实的不真实陈述或遗漏陈述重大事实(其所知,或在其未提供的任何文件的情况下向任何借款人)所必需的,以便使此处或其中所载的陈述不会因作出这些陈述的情况而具有误导性,但此类陈述或遗漏随后被披露或更正的情况除外。此类材料中包含的任何预测和备考财务信息均基于该集团成员当时认为合理的善意估计和假设,贷款人承认,对未来事件的此类预测不应被视为事实,并且任何此类预测所涵盖的期间或期间的实际结果可能与预测结果不同,并且此类差异可能是重大的。
经修订信贷协议所载的借款人及其每一贷款方的所有陈述及保证,在第三个增量共同签署日期及第三个增量共同生效日期当日及截至当日的所有重大方面均属真实及正确,但该等陈述及保证特别与较早日期有关的情况除外,在该情况下,该等陈述及保证于该较早日期当日及截至当日的所有重大方面均属真实及正确;但,在任何该等陈述或保证已因重要性或重大不利影响而受限制的范围内,该等陈述或保证在所有方面均应真实和正确。
4
第四节、第三次增量签署日和第三次增量合并生效日的先决条件。本修正案(本修正案第1、2条除外)的效力,须符合以下先决条件(该等条件已获满足(或豁免)之日,在此称为“第三次增量联合签署日”):(x)行政代理人应当已收到本修正案正式签署的对应方,并附有借款人、担保人、行政代理人和第三次增量循环贷款放款人的签字,(y)本条第3条所载的所有申述及保证,在第三个增量共同签署日期的所有重要方面均属真实及正确,其程度与在该日期及截至该日期作出的相同,但该等申述及保证特别与较早日期有关的范围除外,在该情况下,该等申述及保证在该较早日期的所有重要方面均属真实及正确;但在每宗个案中,此类重要性限定语不适用于其文本中已被重要性限定或修改的任何陈述和保证,并且(z)不得发生任何违约或违约事件,并且在第三个增量共同签署日仍在继续。
本修订第1及2条的有效性须受以下先决条件(该等条件已获满足(或豁免)的日期在此称为“第三个增量合并生效日期”)规限:
(a)证书。
(i)行政代理人应已收到(i)各贷款方授权执行、交付和履行本修订的董事会、其授权小组委员会或其他同等机构的决议副本,并经该贷款方的授权人员自第三个增量合并生效日期起核证,(ii)各贷款方的授权人员的证明,证明该贷款方授权执行、交付和履行(如适用)的高级人员的姓名和真实签名,本协议及该贷款方根据本协议须交付的所有其他贷款文件,(iii)各贷款方在第三个增量合并生效日期生效的章程或公司证书或同等文件,并经其在最近日期的注册成立或组织状态的国务秘书(或类似的、适用的政府当局)证明,(iv)各贷款方在第三个增量合并生效日期生效的章程或同等文件,由该贷款方的获授权人员于第三个增量合并生效日期证明,以及(v)在该概念适用于该司法管辖区的范围内,由其成立或组织状态的国务秘书(或类似的、适用的政府当局)于最近日期为每一贷款方提供的良好信誉证明或同等文件,或在第(ii)–(v)条中的每一条,每个贷款方的授权人员的证明,证明自上次向行政代理人交付此类信息或文件之日起,此类信息或文件未发生变化。
(ii)行政代理人须已收到一份由父母的获授权人员签署的证明书,日期为第三个增量合并生效日期,证明本条(d)及(e)条所指明的每项先决条件已获满足。
5
(iii)行政代理人应已收到母公司首席财务官以信贷协议的附件 E-2形式出具的偿付能力证明,证明在修订所设想的交易完成后,贷款方在综合基础上具有偿付能力。
(b)安全文件和行动。
(i)爱尔兰。行政代理人应已收到一份日期为2019年11月15日的股份抵押确认契据副本,该契据由母公司和抵押代理人正式签署。
(c)费用。行政代理人应已收到所有合理且有文件证明的自付费用和开支(包括但不限于行政代理人因本修正案而发生的或根据信贷协议以其他方式要求支付的法律费用,以不迟于第三个增量合并生效日前五个工作日向借款人开具发票为限)。
(d)申述和保证。本文第3条所载的所有陈述和保证,在第三个增量合并生效日期的所有重大方面均应是真实和正确的,其程度与在该日期和截至该日期作出的相同,但此类陈述和保证特别涉及较早日期的情况除外,在这种情况下,此类陈述和保证在该较早日期和截至该日期的所有重大方面均应是真实和正确的;但在每一情况下,此类重要性限定语不适用于其文本中已被重要性限定或修改的任何陈述和保证。
(e)违约。未发生违约或违约事件,且在第三个增量合并生效日仍在继续。
(f)意见。行政代理人及其各自的法律顾问应已收到(i)Proskauer Rose LLP(作为贷款方的纽约法律顾问)、(ii)Opporn Clarke Espa ñ a S.L.P.(作为贷款方的西班牙法律顾问)、(iii)Opporn Clarke Rechtsanw ä lte Steuerberater Partnerschaft mbB(作为贷款方的德国法律顾问)、(iv)Matheson LLP(作为贷款方的爱尔兰法律顾问)、(v)Walkers(Ireland)LLP(作为行政代理人的爱尔兰法律顾问)和(vi)Hunton & 威廉姆斯 LLP(作为贷款方的弗吉尼亚和佛罗里达法律顾问)的有利书面意见的原始执行副本,在每种情况下,在形式和实质上均令行政代理人合理满意,日期为第三个增量共同生效日期(各贷款方在此指示该律师向贷款人提供此类意见)。
(g)在第三个增量合并生效日期(或经行政代理人同意的较短期限)之前至少五(5)天,行政代理人应已收到所有文件,包括行政代理人合理满意的证明文件和银行监管当局根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例(包括《爱国者法》)要求提供的其他信息;条件是,在第三个增量合并生效日期之前不少于十(10)天要求提供此类文件和其他信息。
6
(h)第三次增量合并生效日期不得发生在2025年2月27日之前。
第5.节结束后的盟约。每一贷款方承诺并同意促使在该附件II规定的时间范围内交付或履行本协议附件II中规定的文件以及其他协议和行动。
第6.节重申。
(a)于第三个增量共同签署日期及第三个增量共同生效日期,各贷款方(i)重申其根据经修订信贷协议对债务的担保,(ii)特此确认其已审查本修订的条款及规定,并同意根据本修订对现有信贷协议进行修订,(iii)特此确认,其作为一方或受其他约束的每份贷款文件将继续具有经本修订修订的完全效力和效力,其在该等文件下的所有义务不得因本修订的执行或有效性而受到损害或限制。本修订的执行、交付和履行不构成对任何代理人或贷款人根据经修订的信贷协议或任何其他贷款文件的任何条款的放弃,或作为对任何权利、权力或补救措施的放弃而运作。
(b)在第三个增量共同签署日和第三个增量共同生效日,每一贷款方重申根据担保文件的条款和条件授予的担保权益,并同意此类担保权益仍然完全有效,并在此予以批准、重申和确认。每一贷款方在此(i)确认贷款文件担保的所有担保物将继续根据贷款文件、担保义务的支付和履行在尽可能大的范围内提供担保,(ii)确认其各自为有担保方的利益向担保物代理人授予该贷款方在所有担保物上的所有权利、所有权和权益、对所有担保物的所有权和权益以及在所有担保物上的持续留置权,在每种情况下,无论是现在拥有的还是现有的,或以后获得的或产生的,以及位于何处,作为所有适用义务(包括根据本修正案修订、重申和/或增加的所有此类义务)在规定的范围内,并在遵守所载条款的前提下,在到期时,无论是在规定的到期日,通过规定的提前还款、申报、加速、要求或其他方式,迅速、完整地支付和全额履行的抵押担保,在贷款文件中和(iii)为有担保方的利益确认,每一贷款方为有担保方的利益而设定的留置权延伸至每一贷款方根据经修订的信贷协议承担的任何新负债和义务。
(c)本协议各方的意图是,本修订或本协议所设想的交易均不构成现有信贷协议和其他贷款文件项下存在的债务和义务的更替。
第七款.杂项规定。
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(a)本修订受指明的限制,并不构成对现有信贷协议或任何其他贷款文件的任何其他条款的修改、接受或放弃,除非在此特别规定。
(b)本修正案可使用电子签名执行。每一贷款方以及每一行政代理人和循环贷款人同意,本修正案上的任何电子签名对该人的有效性和约束力与手工、原始签名的程度相同,而该修正案将构成该人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该人强制执行,其程度与交付手工执行的原始签名的程度相同。本修正案可在必要或方便的尽可能多的对应方执行,包括纸质和电子对应方,但所有此类对应方都是同一修正案。尽管有任何与此相反的规定,行政代理人或任何循环贷款人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名,除非该人根据其批准的程序明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(a)在行政代理人或任何循环贷款人已同意接受此类电子签名的范围内,行政代理人及每名循环贷款人有权依赖任何声称由或代表任何贷款方或任何循环贷款人提供的任何此类电子签名,而无须进一步核实;及(b)应行政代理人或任何循环贷款人的要求,任何电子签名应由该人工执行的对应方迅速跟进。“电子签名”应具有15 USC § 7006赋予的含义,因为它可能会不时修改。
(c)本修正案以及根据本修正案各方的权利和义务应受纽约州法律管辖,并应根据纽约州法律予以解释和执行。
(d)经修订的信贷协议第10.15条和第10.16条分别经比照以引用方式并入本文。
(e)自第三个增量合并生效日期起及之后,现有信贷协议及每一份其他贷款文件中对信贷协议的所有提述,均应被视为对经修订的信贷协议的提述,并经特此修改,而第三个增量合并生效日期应构成第三个增量循环贷款的“增加金额日期”。本修订构成现有信贷协议及经修订信贷协议项下所有用途的「增量合并协议」、合并协议及贷款文件,以及其他各项贷款文件。
(f)本修订对借款人和担保人及其各自的继承人和受让人,以及对行政代理人和贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并对其有利。
8
(g)本修正案中的章节和分节标题仅为方便参考而列入本文,不应构成本修正案的任何其他目的的一部分或被赋予任何实质性效力。
(h)本修正案中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款,就该司法管辖区而言,在不使本修正案其余条款无效的情况下,在该禁止或不可执行的范围内无效,并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行不应使该条款在任何其他司法管辖区无效或不可执行。
(i)西班牙公开文件。信贷协议第IX条通过引用并入本文,如同此节在本文中出现一样,经过了必要的修改。特别是但不限于,每一有担保方(包括每一第三个增量循环贷款放款人)指定行政代理人和担保代理人(如适用)作为其与任何西班牙担保文件的执行、批准、延期和纳入西班牙公开文件有关的代理人,并通常由他们代表授予西班牙公开文件。
(j)如第三个增量合并生效日期在2025年3月14日之前尚未发生,则本修订及本协议项下的所有义务(本条第7条规定的义务除外)应立即终止。
(k)尽管本文另有相反规定,(i)在第三个增量共同签署日期至(但不包括)第三个增量共同生效日期期间,如任何人向行政代理人提供本修订的已签字页及适用的收费信函作为“第三个增量循环贷款贷款人”,则该人应成为本修订及经修订信贷协议项下所有目的的第三个增量循环贷款贷款人,(ii)在第三个增量共同签署日期至(但不包括)第三个增量共同生效日期期间,任何贷款人可通过向行政代理人提供有关第三次增量循环承诺的书面通知来增加其第三次增量循环承诺,而这种增加应成为第三次增量循环承诺和2024年延长循环贷款的一部分,并且(iii)在上述第(i)和(ii)条的情况下,行政代理人和借款人可(无需任何其他人的进一步同意)酌情或必要地更新本修订的附件一(并对本修订的陈述和第1节进行相应的更改),以反映任何贷款人对第三次增量循环承诺的任何增加。
【页面剩余部分故意留空】
9
作为证明,本协议各方已安排本修正案由其授权签署人正式签署并交付,自上述首次写入之日起正式授权。
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世界各地的格里福尔斯 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
[修改的签名页]
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GRIFOLS, S.A. |
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签名: |
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姓名: |
José Ignacio(Nacho)Abia |
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职位: |
Consejero delegado |
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世界各地的格里福尔斯 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
[修改的签名页]
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格里福尔斯生物有限责任公司 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
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GRIFOLS THERAPEUTICS LLC |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
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GRIFOLS共享服务 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
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INSTITUTO GRIFOLS,S.A。 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
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格里福尔斯国际公司。 |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
[修改的签名页]
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GRIFOLS USA,LLC |
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签名: |
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姓名: |
拉胡尔·斯里尼瓦桑 |
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职位: |
授权签字人 |
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GRIFOLS BIOTEST HOLDINGS GmbH |
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签名: |
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姓名: |
阿尔弗雷多·阿罗约 |
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职位: |
董事总经理 |
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签名: |
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姓名: |
Petros Gatsios |
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职位: |
董事总经理 |
[修改的签名页]
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美国银行,N.A., |
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作为行政代理人和担保物代理人 |
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签名: |
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姓名: |
安吉拉·拉金 |
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职位: |
副总裁 |
[修改的签名页]
同意第三次递增加入
同意(本“同意”)第三次增量共同信贷及担保协议(“修订”),修订日期为2019年11月15日的若干信贷协议(经修订及在修订生效前以其他方式修订,“现有信贷协议”),由借款人、每一其他贷款方当事人、不时的贷款方当事人以及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(连同其以该身份获准的继任者,“行政代理人”)和抵押品代理人之间的协议。本同意书中使用但未在本同意书中定义的大写术语具有修订中赋予此类术语的含义,如果未在其中定义,则在信贷协议中赋予此类术语的含义。
以下签署的循环贷款人在此不可撤销且无条件地(a)同意并批准提供其中所述第三个增量循环承诺的协议,以及(b)授权行政代理人代表其执行修订。
作为证明,下列签署人已安排本同意书于上述首次写入的日期由正式授权人员签立和交付。
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DNB瑞典AB, |
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作为第三个增量循环贷款贷款人 |
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签名: |
/s/萨拉·乌尔里克森 |
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姓名: |
萨拉·乌尔里克森 |
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职位: |
法律顾问 |
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签名: |
/s/安妮卡·温格 |
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姓名: |
安妮卡·温吉 |
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职位: |
法律顾问 |
[修改的签名页]
同意第三次递增加入
同意(本“同意”)第三次增量共同信贷及担保协议(“修订”),修订日期为2019年11月15日的若干信贷协议(经修订及在修订生效前以其他方式修订,“现有信贷协议”),由借款人、每一其他贷款方当事人、不时的贷款方当事人以及作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)作为行政代理人(连同其以该身份获准的继任者,“行政代理人”)和抵押品代理人之间的协议。本同意书中使用但未在本同意书中定义的大写术语具有修订中赋予此类术语的含义,如果未在其中定义,则在信贷协议中赋予此类术语的含义。
以下签署的循环贷款人在此不可撤销且无条件地(a)同意并批准提供其中所述第三个增量循环承诺的协议,以及(b)授权行政代理人代表其执行修订。
作为证明,下列签署人已安排本同意书于上述首次写入的日期由正式授权人员签立和交付。
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摩根斯坦利高级基金公司, |
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作为第三个增量循环贷款贷款人 |
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签名: |
/s/Michael King |
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姓名: |
Michael King |
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职位: |
副总裁 |
[修改的签名页]
附件一
附表1.01(b)(循环承付款项)
2024年延长循环承付款
2024年延长 |
现有2024年 |
第三 |
2024年总计延长 |
美国银行,N.A。 |
$115,500,000.00 |
$0.00 |
$115,500,000.00 |
桑坦德银行 S.A。 |
$70,000,000.00 |
$0.00 |
$70,000,000.00 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA |
$60,000,000.00 |
$0.00 |
$60,000,000.00 |
Citibank Europe PLC,Sucursal En Espa ñ a |
$50,000,000.00 |
$0.00 |
$50,000,000.00 |
德国商业银行Aktiengesellschaft |
$75,500,000.00 |
$0.00 |
$75,500,000.00 |
德意志银行 Luxembourg S.A。 |
$70,000,000.00 |
$0.00 |
$70,000,000.00 |
DNB瑞典AB |
$75,500,000.00 |
$24,500,000.00 |
$100,000,000.00 |
高盛萨克斯银行美国 |
$30,000,000.00 |
$0.00 |
$30,000,000.00 |
欧洲汇丰银行 |
$75,500,000.00 |
$0.00 |
$75,500,000.00 |
摩根大通银行,N.A.,伦敦分行 |
$100,000,000.00 |
$0.00 |
$100,000,000.00 |
Landesbank Hessen-Th ü ringen Girozentrale |
$61,500,000.00 |
$0.00 |
$61,500,000.00 |
摩根士丹利 Senior Funding,Inc。 |
$0.00 |
$50,000,000.00 |
$50,000,000.00 |
Nomura Corporate Funding Americas,LLC |
$30,000,000.00 |
$0.00 |
$30,000,000.00 |
瑞银集团伦敦分行 |
$50,000,000.00 |
$0.00 |
$50,000,000.00 |
合计: |
$863,500,000.00 |
$74,500,000.00 |
$938,000,000.00 |
2024年非延期循环承付款项
2024年非展期循环贷款人 |
2024年非延长循环 |
Banco de Sabadell SA |
$57,000,000.00 |
交通银行股份有限公司伦敦分行 |
$19,666,666.67 |
法国巴黎银行Sa Sucursal En Espa ñ a |
$75,500,000.00 |
Caixabank S.A。 |
$151,000,000.00 |
中国工商银行(欧洲)股份有限公司SAC Espana |
$80,000,000.00 |
Intesa SanPaolo S.P.A。 |
$31,500,000.00 |
合计 |
$414,666,666.67 |
附件二
交割后事项
1. |
在切实可行范围内尽快且无论如何不迟于2025年3月31日(或行政代理人和第三批增量循环贷款贷款人合理酌情权可能约定的较晚日期),行政代理人应已收到(a)一份后续排位股份质押协议副本(Nachrangige Verpf ä ndung von Gesellschaftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschr ä nkter Haftung),经母公司作为出质人、抵押品代理人作为抵押品代理人和质权人以及Grifols Biotest Holdings GmbH作为质押公司正式公证,(b)(i)Opporn Clarke Rechtsanw ä lte Steuerberater Partnerschaft mbB(作为贷款方的德国法律顾问)关于相关各方执行上述文件的能力和权限的有利书面意见的原始执行副本和(ii)Milbank LLP(作为行政代理人的德国法律顾问)在每种情况下在形式和实质上均令行政代理人合理满意(每一贷款方在此指示该法律顾问向贷款人提供此类意见)。 |
2. |
在切实可行范围内尽快并在任何情况下不迟于2025年3月31日(或行政代理人与第三批增量循环贷款放款人合理酌情议定的较迟日期), |
(a) |
行政代理人应已收到外国借款人、抵押代理人、当前循环贷款人、第三个增量循环贷款贷款人和Banco Europeo de Inversiones在西班牙公证人面前正式签署的关于血浆制品(Prenda Sin Desplazamiento)的非占有式质押的修订和批准契据(p ó liza)形式的西班牙公开文件副本,以及其中设想的所有行动(包括但不限于,批准与之相关的不可撤销授权书的契据的执行以及向西班牙动产登记处远程提交此类协议的远程信息处理(Registro de Bienes Muebles)已与该协议的执行同时进行(或,与向西班牙动产登记处远程提交协议的远程信息处理(Registro de Bienes Muebles)有关,在该协议执行之日起一个工作日内); |
(b) |
行政代理人应已收到母公司Grifols International,S.A.、抵押代理人、第三批增量循环贷款贷款人、Banco Europeo de Inversiones、纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited、纽约梅隆银行伦敦分行以及其中拟采取的所有行动(包括但不限于,批准与其有关的不可撤销授权书的契据的执行)已与其执行同时进行; |
(c) |
行政代理人应已收到一份由母公司Grifols Movaco,S.A.、抵押代理人、第三批增量循环贷款贷款人Banco Europeo de Inversiones、纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited、纽约梅隆银行伦敦分行及其中拟采取的所有行动(包括但不限于批准与其有关的不可撤销授权书的契据的执行)已与其执行同时进行;及 |
(d) |
行政代理人应已收到作为贷款方西班牙法律顾问的Osborn Clarke Espa ñ a S.L.P.的有利书面意见的原始签立副本,其形式和实质内容均令行政代理人合理满意(各贷款方在此指示该法律顾问将该意见交付给贷款方)。 |
3. |
在切实可行范围内尽快,无论如何,在第三个增量合并生效日期后的30天内,行政代理人应已收到借款人、行政代理人和第三个增量循环贷款放款人之间支付的截至本协议日期根据该等特定费用信函到期的第三个增量循环贷款放款人的所有费用。 |
附件三
票据和契约
1. |
本金总额为770,000,000欧元、利率为2.250%、于2027年到期的优先有担保票据,根据截至2019年11月15日的契约(经不时修订和补充)发行,发行人除其他外,由作为发行人的GRIFOLS, S.A.及其担保方、作为受托人的纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited、作为抵押代理人的纽约梅隆银行TERM2伦敦分行以及作为注册商的纽约梅隆银行 SA/NV Dublin Branch发行; |
2. |
根据日期为2021年10月5日(经不时修订和补充)的契约发行的本金总额为1,400,000,000欧元、利率为3.875%、于2028年到期的优先票据和本金总额为705,000,000美元、利率为4.750%、于2028年到期的优先票据,由作为发行人的GRIFOLS, S.A.、作为受托人的纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited以及作为担保人的作为其签字人的其他各方共同发行; |
3. |
1,300,000,0007.500%于2030年到期的优先有担保票据是根据一份日期为2024年4月30日的契约发行的,该契约由(其中包括)作为发行人的GRIFOLS, S.A.、该契约的担保方、纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited(作为受托人)、纽约梅隆银行伦敦分行(作为抵押代理人)和纽约梅隆银行 SA/NV,Dublin Branch(作为注册商)并由日期为2024年6月4日且经不时进一步修订和补充的第一份补充契约作为补充;和 |
4. |
1,300,000,000欧元、利率7.125%、于2030年到期的优先有担保票据,将根据截至2024年12月19日的契约发行,发行人包括GRIFOLS, S.A.、其担保方、纽约梅隆银行 Corporate Trustee Services Limited(作为受托人)、纽约梅隆银行TERM1伦敦分行(作为抵押代理人)和纽约梅隆银行 SA/NV,Dublin Branch(作为注册商)。 |