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附件 99.1

 

Berto Acquisition Corp.宣布上调261,000,000美元的首次公开募股定价

 

纽约,2025年4月29日–由Harry You担保的第九家特殊目的收购公司Berto Acquisition Corp.(纳斯达克:TACOU)(“公司”)今天宣布,其首次公开发行26,100,000股的定价为每股10.00美元。这些单位预计将于2025年4月30日开始在纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)上市,股票代码为“TACOU”。每个单位由一股普通股和一份可赎回认股权证的二分之一组成。一旦组成这些单位的证券开始单独交易,普通股和认股权证预计将分别以“TACO”和“TACOW”的代码在纳斯达克上市。承销商已获授予45天的选择权,可购买公司提供的最多3,915,000个额外单位,以覆盖超额配售(如有)。此次发行预计将于2025年5月1日结束,但须遵守惯例成交条件。

 

该公司由执行主席兼临时首席财务官Harry You领导,是一家作为开曼群岛豁免公司注册成立的空白支票公司,其业务目的是与一项或多项业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。

 

Harry You是一位经验丰富的高管、首席财务官和董事会成员,在科技公司拥有丰富的经验。游先生此前曾赞助过九家SPAC,包括于2024年12月与Rain Enhancement Technologies,Inc.完成初始业务合并的Coliseum Acquisition Corp.、于2021年12月与Planet Labs,Inc.完成初始业务合并的DMY Technology Group,Inc. IV、于2021年10月与IonQ,Inc.完成初始业务合并的DMY Technology Group,Inc. III、于2021年10月与Genius Sports,Inc.完成初始业务合并的DMY Technology Group,Inc. II、于2021年4月与TERM3 Group完成初始业务合并的DMY Technology Group,Inc.,于2020年12月与Rush Street Interactive,以及于2019年2月与软件即服务和云软件行业6家公司完成初步业务合并的GTY Technology公司。除了之前的SPAC经验外,游先生还曾于1989年至2001年在摩根士丹利和其他两家公司的投资银行部门担任董事总经理,于2001年至2004年在埃森哲和于2004年至2005年在甲骨文担任首席财务官,以及于2008年至2016年在EMC负责并购和企业发展的董事长办公室担任执行副总裁,执行了数百项投资和收购事项。值得注意的是,尤先生帮助构建了戴尔科技公司以670亿美元收购EMC的交易,这是最大的技术收购和杠杆收购之一。近日,作为博通董事会执行委员会成员,尤先生为博通以920亿美元收购VMware LLC提供了投入。游先生通过几笔SPAC和DESPAC交易筹集了超过20亿美元的资金,作为一名银行家,他帮助获得并执行了包括联合包裹服务公司、伽利略和佩罗系统公司在内的数十家公司的首次公开募股。尤先生在2001年埃森哲成功首次公开发行股票时担任其首席财务官。

 

公司可能会在任何行业或部门寻求收购机会,并打算利用其管理团队的能力来识别并与能够从管理团队已建立的关系和运营经验中受益的业务或业务相结合。尽管由于管理层对技术、量子计算和其他增长行业的看法,它的关注范围很广,但在过去十年中,它研究了超过一千个收购目标,它将特别研究人工智能(“AI”)以及快速增长的健康、长寿和美学领域的机会。

 

 

 

 

J.V.B. Financial Group,LLC的一个部门科恩 & Company Capital Markets和Needham & Company,LLC将担任此次发行的联席账簿管理人。White & Case LLP担任公司法律顾问,Ogier(Cayman)LLP担任公司开曼法律顾问。Loeb & Loeb LLP担任承销商的法律顾问。

 

与这些证券有关的S-1表格登记声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2025年4月29日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书副本如有,可向NY 10019,New York,24th Floor,3 Columbus Circle的科恩 & Company Capital Markets索取,收件人:招股说明书部,或发送电子邮件至:capitalmarkets@cohencm.com,以及Needham & Company,LLC,250 Park Avenue,10th Floor,New York,NY 10177,收件人:招股说明书部,prospectus@needhamco.com或致电(800)903-3268,或从SEC网站www.sec.gov。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、邀约或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

 

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成“前瞻性陈述”的陈述,包括与拟议的首次公开募股有关的陈述。无法保证上述发售将按所述条款完成,或完全完成,或保证发售所得款项净额将按指示使用。前瞻性陈述受众多条件的约束,其中许多条件超出了公司的控制范围,包括公司注册声明的风险因素部分以及向SEC提交的公司发行的初步招股说明书中规定的条件。副本可在SEC网站www.sec.gov上查阅。公司不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务,除非法律要求。

 

联系人:

Harry You

执行主席、临时首席财务官

Berto Acquisition Corp。

harry@ysquaredinvestors.com