附件 99.1
新闻发布
FIS宣布出售WorldPay股权并战略收购环汇的发行人解决方案业务
| • | 收购环汇的发行人解决方案业务（Issuer Solutions）加强了FIS作为具有全球影响力的规模化金融科技领导者和同类最佳产品套件的地位 |
| • | Issuer Solutions的信贷处理产品将扩展FIS的价值主张，并推动每年超过1.25亿美元的长期预期收入协同效应 |
| • | 收购预计将在前12个月增加调整后EBITDA利润率、调整后每股收益和调整后自由现金流，并在第三年释放超过1.5亿美元的净EBITDA协同效应 |
| • | 该交易加速WorldPay股份的货币化，以66亿美元税前价值出售给环汇 |
| • | 出售WorldPay和收购Issuer Solutions以不断增长的经常性收入、EBITDA和自由现金流取代非现金产生的少数股权 |
| • | 该公司提供了2025年第一季度的初步业绩，重申了此前对2025年全年的展望，并将于上午8：30（美国东部时间）召开投资者电话会议，讨论交易 |
佛罗里达州杰克逊维尔– 2025年4月17日，星期四– FIS®（NYSE：FIS），一家全球金融科技领导者，（“公司”）今日宣布已达成最终协议，将以135亿美元的企业价值，或120亿美元的净收购价，其中包括15亿美元的预期税收资产净现值，收购环汇’（NYSE：GPN）发行人解决方案业务100%的股份。
同时，FIS已达成最终协议，将以66亿美元税前价值将其在WorldPay的股份出售给环汇。这笔交易加速了该公司在WorldPay少数股权的货币化。
Issuer Solutions加强FIS作为全球规模化金融科技领导者对大型金融机构的地位
Issuer Solutions是信贷处理领域的全球市场领导者，客户遍布超过75个国家。该业务每年处理超过400亿笔交易，并与170多家金融机构和企业保持着强大的合作伙伴关系。
“收购Issuer Solutions是一项战略性增值交易，它将扩展FIS的支付产品套件，并加深我们与金融机构和企业客户的关系，”FIS首席执行官兼总裁Stephanie Ferris表示。“Issuer Solutions在全球范围内的信贷处理能力与FIS已建立的借方处理能力具有高度互补性，从而加强了我们更广泛的银行和资本市场产品。”
Ferris继续说道：“我们很高兴以具有吸引力的估值将我们在WorldPay的股份完全货币化。该交易增强了FIS的财务状况，并用不断增长的经常性高利润率收入和现金流取代了我们在WorldPay中不产生现金的少数股权。”
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发行人解决方案提供了令人信服的战略和财务理由
| • | 与FIS的银行和支付业务高度互补：此次收购为FIS的借记处理、网络服务、支付处理、忠诚度解决方案和AR/AP银行服务组合增加了信贷处理、欺诈、忠诚度和其他增值服务方面的强大产品套件，为金融机构和企业创造了一流的端到端产品。 |
| • | 大幅拓展银行细分领域的市场机会：发行人解决方案使FIS能够利用280亿美元的全球发行人市场机会，其中包括极具吸引力的150亿美元的美国发行人市场机会。 |
| • | 加强财务状况：预计此次收购将增加调整后的EBITDA利润率、调整后的每股收益和调整后的自由现金流。FIS预计，在交易完成后的前12个月内，将产生超过5亿美元的增量调整后自由现金流。 |
| • | 提供强劲的收入和成本协同效应：此次收购预计将在三年内带来4500万美元的增量收入协同效应，长期收入协同效应超过1.25亿美元，三年内净EBITDA协同效应超过1.5亿美元。 |
FIS与环汇建立了长期合作和商业协议。
发行人解决方案交易详情
以120亿美元的净收购价收购Issuer Solutions（总价值135亿美元，不包括15亿美元的税收资产预期净现值），相当于2025年预期协同EBITDA的约9倍。
FIS将通过80亿美元的新债务和出售所持WorldPay少数股权的价值为此次收购提供资金。交易完成后，公司预计备考总杠杆约为3.4倍，18个月内去杠杆至目标总杠杆2.8倍。
这笔交易预计将在2026年上半年完成，但需获得监管部门的批准、WorldPay交易的完成以及其他惯例成交条件。
世界支付交易详情
此次以66亿美元出售WorldPay 45%的股份，相当于2025年EBITDA预期的约10.5倍，较FIS 2024年2月出售WorldPay 55%股权的9.8倍估值有所溢价。
这笔交易预计将于2026年上半年完成，但需获得监管部门的批准、发行人解决方案交易的完成以及其他惯例成交条件。
资本配置更新
该公司将在2025年继续执行现有的资本配置优先事项，包括高达10亿美元的并购支出和12亿美元的股票回购。公司预计将维持年度每股股息增长与调整后每股收益增长一致的股息政策。交易完成后，该公司预计将暂时暂停股票回购和打包并购，以加速去杠杆化。一旦实现2.8x的目标毛杠杆，公司将恢复现有的资本配置优先事项。
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2025年第一季度财务更新
FIS预计将于2025年5月6日报告2025年第一季度财务业绩。目前，公司根据目前可获得的信息，提供截至2025年3月31日止三个月的某些初步未经审计的财务业绩和指标。
| • | 公司总收入25亿美元，调整后收入增长和经常性收入增长约4% |
| • | 银行业调整后收入增长约2%，高于展望的高端；经常性收入增长约3% |
| • | Capital Markets调整后收入增长约9%，也高于展望的高端；经常性收入增长约6% |
| • | 调整后EBITDA约为9.58亿美元，接近我们展望的高端 |
| • | 调整后EPS约为1.21美元，也接近我们展望的高端 |
该公司重申此前对调整后收入增长、调整后EBITDA和调整后每股收益的2025年全年展望。
网络直播
FIS将于2025年4月17日（星期四）上午8：30（美国东部时间）开始与投资界一起举办有关这一公告的网络直播。接入网络直播，请访问FIS主页投资者关系栏目，www.fisglobal.com。网络直播结束后将提供重播。
关于FIS
FIS是一家金融科技公司，为金融机构、企业、开发商提供解决方案。我们在支撑世界金融体系的资金生命周期中向全球解锁金融科技。我们的员工致力于推动世界支付、银行和投资的方式，通过帮助我们的客户自信地经营、发展和保护他们的业务。我们的专业知识来自数十年的经验，帮助各种规模的金融机构和企业通过利用可靠性与金融技术创新相匹配的地方进行调整，以满足客户的需求。FIS总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，是《财富》500强中的一员®和标准普尔500®指数。要了解更多信息，请访问fisglobal.com。在LinkedIn、Facebook和X上关注FIS。
FIS使用非公认会计原则财务信息
公认会计原则（GAAP）是指美国财务会计准则的标准框架。GAAP包括会计师在记录和汇总交易以及编制财务报表时遵循的标准、惯例和规则。除了根据GAAP报告财务业绩外，我们还提供了某些非GAAP财务指标。
这些非GAAP衡量指标包括固定货币收入、调整后的收入增长、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净利润、调整后的每股收益和调整后的自由现金流。这些非GAAP衡量标准可能会在本新闻稿和/或所附的补充财务信息中使用。
我们相信，这些非公认会计准则衡量标准有助于投资者更好地了解我们业务的基本面。如下文所进一步描述，所提出的非公认会计原则收入和收益衡量标准消除了管理层认为不代表FIS经营业绩的项目。固定货币收入和调整后的收入增长指标根据汇率波动的影响进行了调整，并排除了已终止的业务，而调整后的收入增长也排除了企业和其他方面的收入，让投资者进一步了解我们的业绩。最后，调整后的自由现金流提供了有关我们业务产生现金能力的进一步信息。出于这些原因，管理层在评估和管理FIS的业绩时也会使用这些非公认会计准则衡量标准。
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固定货币收入指报告的分部收入，不包括当期外币汇率波动的影响。
调整后的收入增长反映了本期固定货币收入与上一期相比的百分比变化。固定货币收入是通过对当期收入应用上年期间外币汇率计算得出的。在提及调整后的收入增长时，我们的企业和其他部门的收入被排除在外。
调整后EBITDA反映扣除利息、其他收入（费用）、税项、权益法投资收益（亏损）以及折旧和摊销前的净收益（亏损），不包括某些不构成经营我们业务所需的正常、经常性、现金运营费用的成本。该措施向首席运营决策者报告，目的是就向分部分配资源和评估其业绩作出决策。出于这个原因，调整后的EBITDA，因为它与我们的分部相关，是按照会计准则编纂280，分部报告，并且被排除在证券交易委员会条例G和条例S-K第10（e）项下的非GAAP财务措施的定义之外。
调整后EBITDA利润率反映调整后EBITDA，如上定义，除以收入。
调整后的净利润不包括购买价格摊销的影响，以及不构成经营我们业务所需的正常、经常性、现金运营费用的某些成本。为了计算调整后的净收益，我们从WorldPay获得的权益法投资收益（亏损）（“EMI”）也进行了调整，以排除某些成本和其他类似方式的交易。
调整后的每股收益反映调整后的净收益，如上文所定义，除以加权平均稀释后的流通股。
调整后的自由现金流反映经营活动提供的净现金，根据结算资产和债务的净变化进行调整，不包括与非经营活动密切相关或在其他方面属于非经营性且不代表未来经营现金流的某些交易，减去资本支出。调整后的自由现金流不代表我们可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为我们有未从该措施中扣除的强制性偿债要求和其他非可自由支配支出。本财报中显示的调整后自由现金流不包括来自已终止业务的现金流，我们的管理层在WorldPay分离后无法自由获取这些现金流。
任何非GAAP措施都应结合GAAP财务报表来考虑，不应孤立地考虑或作为GAAP措施的替代品。此外，FIS的非GAAP衡量标准的计算方式可能与其他公司类似名称的衡量标准不同。这些非公认会计原则措施与相关公认会计原则措施的对账情况，包括描述调整的脚注，详见附表和FIS网站www.fisglobal.com的投资者关系部分。
前瞻性陈述
这份新闻稿和今天的网络直播包含美国联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，以及关于我们对未来的期望、信念、意图或战略的其他陈述，或对未来事件或情况的其他描述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关预期财务结果的陈述，包括任何盈利前景或预测、预计收入或费用协同效应或不协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、公司的预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期盈利能力和增长、未来运营的计划、战略和目标、战略价值创造、风险概况和投资战略、关于未来经济状况或业绩的任何陈述以及关于WorldPayPay出售的未来影响的任何陈述或与此类交易相关的任何协议或安排。这些陈述可以通过诸如
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“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“项目”、“继续”、“可能”和类似表述，包括反映未来结果或前景的报表、前景报表以及各种应计和估计。这些陈述涉及未来事件和我们未来的结果，涉及许多风险和不确定性。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设以及目前可获得的信息。
实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于以下几点：
| • | 总体经济、商业和政治状况的变化、经济衰退、国际敌对行动加剧或扩大、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率上升、美国和国际借贷、资本和金融市场或货币波动中的一个或两个方面的变化； |
| • | 收购的业务无法整合成功或整合成本较高或较预期耗时复杂的风险； |
| • | 预期从收购中实现的成本节约和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现或成本可能比预期更大的风险； |
| • | 在国际上开展业务的风险； |
| • | 立法倡议或提案、法定变更、政府或适用法规和/或行业要求变化的影响，包括隐私、数据保护、网络安全、网络弹性和人工智能法律法规； |
| • | 我们遵守气候变化法律和监管要求并保持符合利益相关者不断变化的期望的做法的能力； |
| • | 因银行、零售和金融服务行业的整合或新的法律或法规影响或由于这些行业的公司遭受财务失败或其他挫折而导致现有客户和潜在客户被淘汰而导致收入减少的风险； |
| • | 为我们的解决方案市场增长率的变化； |
| • | 未来股息的金额、宣布和支付由我们的董事会酌情决定，并取决于（其中包括）我们的投资机会、经营业绩、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会可能认为相关的其他因素，包括法律和合同限制； |
| • | 任何未来股份回购的金额和时间取决于（其中包括）我们的股价、我们的其他投资机会和现金需求、我们的经营业绩和财务状况、我们的未来前景以及我们的董事会和管理层可能认为相关的其他因素； |
| • | 未能使我们的解决方案适应技术或市场的变化； |
| • | 我们系统的内部或外部安全或隐私漏洞，包括与未经授权访问、盗窃、个人信息和计算机病毒以及影响我们软件或平台的其他恶意软件的腐败或丢失有关的漏洞，以及客户、卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应； |
| • | 为客户或在客户所在地实施软件（包括软件更新）或员工在监控我们的软件和平台时出错可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、中断、面临责任索赔或客户损失的风险； |
| • | 合作伙伴和第三方可能无法履行对我们的法律义务的风险； |
| • | 与管理养老金成本、网络安全问题、我们或第三方经历的IT中断以及数据隐私相关的风险； |
| • | 我们驾驭与使用和/或将人工智能技术纳入我们业务相关的机会和风险的能力； |
| • | 当前和潜在客户对我们或监管机构有关信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应； |
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| • | 定价方面的竞争压力与美国社区银行数量减少、开发新的颠覆性技术与我们的一个或多个解决方案竞争、国际竞争对手在美国市场的存在增加以及全球银行和全球公司在某些竞争性解决方案方面进入市场有关，每一种解决方案都可能产生将单个解决方案从我们向许多客户提供的综合解决方案套件中分拆出来的影响； |
| • | 未能进行创新以跟上新的新兴技术，这可能会影响我们的解决方案以及我们吸引新客户或留住现有客户的能力； |
| • | 我们的主要运营中心之一发生运营或自然灾害； |
| • | 未遵守支付网络的适用要求或这些要求发生变化； |
| • | 不良行为者的欺诈行为；以及 |
| • | 我们在截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告的“风险因素”部分和其他部分以及我们向SEC提交的其他文件中详述的其他风险。 |
其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本质上受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。除适用法律或法规要求外，我们不承担（并明确否认）任何义务，也不打算公开更新或审查任何这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
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