美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年3月4日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (公司成立状态) | (佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号码) |
伊利诺伊州北芝加哥60064-6400
(主要行政办公地址,含邮政编码)
(847) 932-7900
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务,请选中下面的相应框(见下面的一般说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) | 注册的各交易所名称 | ||
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项目8.01。其他活动。
2026年3月4日,艾伯维公司(AbbVie Inc.,简称“艾伯维”)完成了此前宣布的承销公开发售(“票据发售”),其2028年到期的优先浮动利率票据(“浮动利率票据”)的本金总额为750,000,000美元,其2028年到期的3.775%优先票据(“2028年票据”)的本金总额为1,500,000,000美元,其2031年到期的4.125%优先票据(“2031年票据”)的本金总额为1,250,000,000美元,其2033年到期的4.400%优先票据(“2033年票据”)的本金总额为1,500,000,000美元,其2036年到期的4.750%优先票据(“2036年票据”)的本金总额为1,500,000,000美元,其2056年到期的5.550%优先票据(“2056票据”)的本金总额为1,250,000,000美元,其2066年到期的5.650%优先票据(“2066票据”,连同2028年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据和2056年票据、“固定利率票据”,连同浮动利率票据,“票据”)的本金总额为500,000,000美元。
根据艾伯维截至2025年2月14日在表格S-3ASR(档案编号:333-284980)上的登记声明(“登记声明”),每一系列票据的发行均根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)进行了登记。票据条款在艾伯维于2026年2月24日根据该法第424(b)(5)条于2026年2月26日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中有进一步描述。
票据受日期为2012年11月8日的契约(“基础契约”)管辖,该契约由AbbVie与U.S. Bank Trust Company,National Association,作为U.S. Bank National Association的利益继承人,作为受托人(“受托人”),并由截至2026年3月4日的特定补充契约第12号(“补充契约”,连同如此补充的基础契约,“契约”)。
浮动利率票据和2028年票据将于2028年3月3日到期。所有其他系列票据将于适用年度的3月15日到期。这些票据是艾伯维的无担保、非次级债务,将与艾伯维现有和未来的所有无担保、非次级债务、负债和其他债务享有同等受偿权。
艾伯维可选择在任何时间赎回(i)全部或部分2028年票据;(ii)在2031年2月15日(“2031年票面赎回日”)之前的任何时间全部或部分赎回2031年票据;(iii)在2033年1月15日(“2033年票面赎回日”)之前的任何时间全部或部分赎回2033年票据;(iv)在2035年12月15日(“2036年票面赎回日”)之前的任何时间全部或部分赎回2036年票据;(v)在9月15日之前的任何时间全部或部分赎回2056年票据,2055(“2056票面赎回日”);及(vi)于2065年9月15日(“2066票面赎回日”,连同2031票面回售日、2033票面回售日、2036票面回售日及2056票面回售日,统称“票面回售日”)之前的任何时间,各按适用票据所载方式计算的惯常“补足”赎回价格。在有关一系列固定利率票据(2028年票据除外)的适用票面赎回日期当日或之后,艾伯维可在任何时间及不时赎回该系列固定利率票据的全部或部分,赎回价格相当于所赎回的该系列固定利率票据本金的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息。
契约包含惯常条款和契约,包括对艾伯维的能力和其某些子公司产生留置权以担保已融资债务的能力的限制,以及对艾伯维将其财产和资产作为一个整体进行合并或合并或并入,或将其财产和资产实质上转让、转让或出租给任何人的能力的限制。
上述义齿摘要并不完整,而是通过引用基础义齿和补充义齿的全文对其进行了整体限定,后者分别作为附件4.1和4.2附于本文中,并通过引用并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
(d)展品。以下展品作为本8-K表格的一部分提供:
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 艾伯维公司 | ||
| 日期:2026年3月4日 | 签名: | /s/Scott T. Reents |
| Scott T. Reents | ||
| 执行副总裁、首席财务官 | ||