图表99.3

2020ChargePoint，Inc.推动出行电动化

免责声明前瞻性陈述本陈述（以下简称“陈述”）所载历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将要”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”或其他类似的表述来确定关于历史事项的说明。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测和市场份额的陈述。这些陈述基于各种假设，无论是否在本陈述中确定，并基于ChargePoint，Inc.（“ChargePoint”）和Switchback能源收购公司（“Switchback”）管理层目前的预期，而不是对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述只是为了说明问题，并不是为了作为任何投资者的担保、保证、预测或确切的事实或概率陈述，任何投资者都不能依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，可能与假设不同，而且这种差异可能是重大的。许多实际事件和情况超出了充电器和开关柜的控制范围。这些前瞻性陈述存在多项风险和不确定性，包括国内外业务、市场、金融、政治和法律条件；与收费点预计财务信息的不确定性有关的风险；当事人无法成功或及时完成收费点和转接及相关交易之间的潜在业务合并（“拟议业务合并”），包括任何必要的监管批准无法获得的风险，延迟或受制于可能对合并后的公司或拟议业务合并的预期效益产生不利影响或未获得Switchback或ChargePoint的股东批准的意外情况；未能实现拟议业务合并的预期效益；与Chargepoint业务的推出和预期业务里程碑的时间安排有关的风险；Chargepoint依赖于电动汽车的广泛接受和采用以及充电站的增加安装；Chargepoint对财务报告保持有效内部控制的能力，包括纠正已查明的财务报告内部控制中与ChargePoint财务记录保存系统职责分离和准入控制有关的重大缺陷，和Chargepoint的会计人员编制水平；Chargepoint目前的大部分收入依赖充电站的销售；电动汽车充电的总体需求，以及如果政府退税、税收抵免和其他财政奖励措施减少，需求减少的潜力，通过强制限制碳排放，直接或间接修改或取消或减少政府增加使用电动汽车或减少使用矿物燃料驱动的车辆的授权，修改或取消；如果客户越来越多地要求获得清洁能源信贷，从而对ChargePoint的收入和毛利率产生潜在的不利影响，Chargepoint公司不再能够提出索赔；竞争对Chargepoint公司未来业务的影响；与Chargepoint公司对其知识产权的依赖有关的风险以及Chargepoint公司的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险；Switchback公司公众股东提出的赎回要求的数额；以及Switchback或合并后公司就建议业务合并或未来发行股本或股本挂钩证券或取得债务融资的能力，以及Switchback日期为7月25日的最后招股章程所讨论的那些因素，2019年、截至2019年12月31日止财政年度表格10-K的年度报告及任何其后就表格10-Q提交的季度报告，在每种情况下，在“风险因素”标题下，及已提交或将提交的其他转换文件，与证券交易委员会（“SEC”）合作。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Switchback或ChargePoint的假设被证明是错误的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能还有其他风险，无论是Switchback公司还是ChargePoint公司目前都不知道，或者Switchback公司和ChargePoint公司目前认为并不重要，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Switchback公司和ChargePoint公司对未来事件的预期、计划或预测以及截至本陈述之日的观点。Switchback和Chargepoint预计，后续事件和发展将导致Switchback和Chargepoint的评估发生变化。然而，虽然Switchback和ChargePoint可能选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但Switchback和ChargePoint明确表示不承担这样做的任何义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Switchback公司和ChargePoint公司在本陈述日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。Chargepoint、Switchback和它们各自的附属公司都没有任何义务更新本演示文稿。3.本说明载有与收费点有关的预计财务信息。这类预测的财务信息是前瞻性信息，仅用于说明目的，不应被视为必然表明未来的成果。这些财务预测资料所依据的假设和估计数本身是不确定的，受到各种各样的重大商业、经济、竞争和其他风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预期财务资料所载的结果大不相同。见上文“前瞻性陈述”一段。实际结果可能与本列报所载财务预测信息设想的结果大不相同，在本列报中列入此种信息不应被视为任何人表示将实现此种预测所反映的结果。Switchback公司和ChargePoint公司的独立审计员都没有审计、审查过，

3为将预测纳入本陈述而汇编或执行了任何程序，因此，两人均未为本陈述的目的就此发表意见或提供任何其他形式的保证。对于投资者和股东而言，与拟议业务合并有关的重要信息，Switchback将被要求向SEC提交一份注册声明（其中将包括Switchback的代理声明/招股说明书）和其他相关文件。请股东和其他有关人士在收到委托书/招股说明书和任何其他相关文件时阅读，因为这些文件将载有关于Switchback、ChargePoint和拟议业务合并的重要信息。股东将可以免费在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得委托书/招股书（提交时）以及包含Switchback、Chargepoint和拟议企业合并信息的其他文件。邀请Switchback、ChargePoint的参与者及其各自的董事和执行官员及其他人士，可被视为邀请Switchback的股东就建议的业务合并及委托书/招股章程所载的其他事宜进行代理的参与者。有关Switchback董事及执行人员的资料载于其于2020年3月30日向SEC提交的截至2019年12月31日止年度10-K表格的年度报告“董事、执行人员及公司管治”标题下。一旦获得关于拟议企业合并的代理声明/招股书，将载有关于代理招标参与者的更多信息，并按持有的证券或其他方式说明他们的直接和间接利益。财务信息；非公认会计原则财务计量本报表所载财务信息和数据未经审计，不符合根据经修正的1933年《证券法》颁布的条例S-X。因此，这样的信息和数据可以不包括在、可以调整在或可以不同地呈现在、通过Switchback向SEC提交的任何代理声明/招股说明书或注册声明中。本列报中所载的一些财务信息和数据，如息税折旧摊销前利润（EBIT）、EBITDA和EBITDA利润率，均未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制。Switchback和Chargepoint认为，这些非GAAP财务业绩衡量标准为管理层和投资者提供了有关Chargepoint财务状况和运营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。ChargePoint的管理层使用这些非公认会计原则措施进行趋势分析，以确定管理层奖励报酬，并编制预算和进行规划。Switchback和ChargePoint认为，这些非GAAP财务措施的使用为投资者提供了一个额外的工具，可以用来评估ChargePoint财务措施与其他同类公司的预计经营业绩和趋势，并进行比较，其中许多公司向投资者提出了类似的非公认会计原则财务措施。管理层并不孤立地或作为根据公认会计原则确定的财务措施的替代办法来考虑这些非公认会计原则措施。这些非公认会计原则财务措施的主要限制是，它们不包括公认会计原则要求在ChargePoint财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计原则财务措施时对哪些费用和收入被排除在外或包括在内所作的判断。为了弥补这些限制，管理层结合公认会计原则的结果提出了非公认会计原则的财务措施。行业和市场数据尽管本次演示文稿中表达的所有信息和意见，包括市场数据和其他统计信息，都是从被认为可靠且诚信的来源获得的，但ChargePoint和Switchback并未对信息进行独立验证，也未做出任何表示或保证，明示的或暗示的，关于其准确性或完整性的。有些数据还基于对充电点和开关点的善意估计，这些估计来自它们各自对内部来源以及上述独立来源的审查。本演示文稿仅包含初步信息，可随时更改，不完整，也不应被假定为完整，或构成所有必要信息，足以就您与ChargePoint和Switchback公司的业务往来作出知情决定。商标和商品名ChargePoint和Switchback拥有或有权使用与其各自业务的经营有关的各种商标、服务商标和商品名。本演示文稿还包含第三方的商标、服务商标和商品名，这些商标、服务商标和商品名是各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标记、商品名或产品，并不是为了，也不意味着与收费点或交换点的关系，或收费点或交换点的背书或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商品名称可以用、商标或商标符号出现，但此种提及并不旨在以任何方式表明，根据适用法律，充值点或交换点将不会最充分地主张，他们的权利或适用许可人对这些商标、服务商标和商标名称的权利。免责声明c"d

2020ChargePoint，Inc.Transaction Summary4Proposed Transaction+成立于2007年，ChargePoint已经构建了全球领先的电动汽车（EV）充电网络之一--提供完全集成的EV充电解决方案，拥有全面的硬件组合，软件和服务+chargepoint，用必要的现金进行资本化，以支持现有市场的头寸，并为欧洲增长提供资金，Chargepoint AS A Service and Hardware and Software R&D+Switchback（NYSE:SBE）信托账户现金3.17亿美元+交易预计将通过现金流为商业模式提供全额资金正资本结构+Chargepoint股东滚动10%股权+>4.5亿美元收益扣除债务消除和交易基金增长收费（假设没有赎回）+管道规模2.25亿美元估值+企业价值24亿美元+相对于EV生态系统切换的吸引入口倍数已确定ChargePoint，电动汽车充电领域的第一品牌，作为最适合继续领导全球向电动出行转型所需充电基础设施增长的公司Rex Jackson CFO Pasquale Romano董事兼首席执行官Scott McNeill董事兼首席财务官Jim Mutrie董事CCO&GC领导力（1）一起，斯科特麦克尼尔（ScottMcNeill）和吉姆穆特里（JimMutrie）将以与PIPE投资者相同的条款购买200万美元的PIPE股票，此外，在SBE的IPO中，他们还将以与公众相同的条款购买200万美元的股票。

2020ChargePoint，Inc.迎接新加油网络站点主持人:《财富》10强职场

2020Chargepoint，Inc.6客运车队……等等。电力上所有人和货物的移动出行愿景电气化投资机会指数

2020ChargePoint，Inc.移动电气化的趋势是无可争议的，消费者和车队以创纪录的速度采用市场我们的可寻址市场是巨大的…每个地方的停车场，在北美和欧洲的产品，我们销售的充电软件，车站和服务。附着率=100%。我们不会将能源或驱动程序的使用货币化。销售给企业的商业模式有利于资本的轻型化增长。我们预计未来将有可观的收入和利润率扩张。执行摘要7网站主办:公共图书馆

2020ChargePoint，Inc.投资凸显8赢商业模式+随着EV渗透率增长，我们增长。货币化与能源或能源利用无关。+垂直整合，完整的网络化解决方案组合+平台技术在车队应用方面提供主要优势强劲的资本-轻增长+跨细分市场持续采用EV+规模所需的最低资本支出+经常性收入流提供强劲的财务可见度+公司收入2019年同比增长60%，预测为60%2021-2026年CAGR市场模型护城河增长1来源:Bloombergnef电动汽车展望2020（乘用车）2来源:Bloombergnef电动汽车展望2020年庞大的总可寻址市场+EV预计将占2025年美国和欧洲新车销量的9.9%和2030年的29.2%（与2019年的2.6%相比）1+EV充电基础设施投资预计到2030年为~1900亿美元2强劲的竞争护城河+迄今筹集的大量资金推动了差异化（研发并走向市场引擎）+>4K客户；高切换成本+深度生态系统整合，具有广泛复盖面的开放网络

2020ChargePoint，Inc.在家里，在工作地点和附近的城镇9喜欢大电池电动汽车的司机居住的地方，工作和娱乐模式大多是在停车赚钱业务（网站主机）在控制中（设定价格/免费）市场模式护城河增长ChargePoint电气化的收入潜力=车辆总量x EV%x端口附着%x市场份额x ASP ChargePoint经常性收入=已安装基数x年度订阅网站主机:公寓大楼，2个充电端口显示了燃料的基本原理

2020ChargePoint，Inc.主要市场致力于电动化10家汽车能源油气技术跨国公司必要充电平台合作伙伴车队系统市场模式护城河增长

2020ChargePoint，Inc.ChargePoint增长与EV渗透率成正比11来源:Insideevs和Baum的历史EV销量。BNEF对未来电动汽车销量的预测。额外顺风+化石燃料禁令+过境电气化日期+激励计划+所有致力于电动的主要汽车OEM品牌+随着电池技术的进步进一步降低EV成本10%EVCOVID-19冲击市场模式护城河增长乘用车EV销量商用港口Chargepoint年度NA港口Sales Chargepoint预计10亿美元收入占EV渗透率3%

2020ChargePoint，Inc.定位于继续扩大规模122007-2012年1.9K端口（116K EV）商业-工作场所-零售和酒店36K端口（120万EV）商业-工作场所-零售和酒店-商业物业-教育-加油和便利车队-销售服务和汽车池住宅-单一家庭-多家庭2013-2016年114K端口（340万EV）商业-工作场所-零售和酒店-商业物业教育-加油与便利车队-销售服务与汽车池-交付与物流-共享出行住宅-单一家庭-多家庭2017-20201+加速新产品+增量投资营销与销售+基金更多CPAAS（商业与车队）+扩大欧洲足迹+启用战略收购前进企业时间表1EV来源:欧洲替代燃料观察站，北美和欧洲。Ports和EV销售至2019年12月。市场模式护城河增长

2020ChargePoint，Inc.充电是必不可少的业务和车队都在投资充电解决方案ChargePoint资本专注于赢得免费的货币化能源或司机，我们的资本专注于+研发:完整的解决方案，所有用例；投资使我们走在前面+营销和销售引擎:使我们能够首先到达网站主机+政策:确保竞争，创新，选择网络效应显着优越的体验使我们受到站点主机和驱动程序的青睐+主机随着采用率的增长而扩展+强大的渠道建立+驱动程序依赖我们作为最大和最高质量的网络商业模式和投资水平使我们与众不同市场模式护城河的增长网站主持人:《财富》10强职场，

2020ChargePoint，Inc.我们销售硬件，经常性软件和服务14个商业产品保证年度订阅（零件和劳务保修）充电站软件即服务（SaaS）年度订阅ChargePoint即服务（捆绑SaaS，充电站和保证订阅）传统的Capex购买或Opex购买设计/建造和施工的专业服务保证Pro年度订阅（零部件和劳务保修）SaaS年度订阅SaaS能源管理订阅SaaS车辆调度和加油优化订阅充电站车队产品ChargePoint家用充电器+终身订阅+公用事业销售管理家居用途的计划多家庭收费解决方案+向租户收取的月费+消耗电力的额外收费（物业拥有人设定定价）住宅产品单户及多户135市场模式护城河增长3条业务线，

2020ChargePoint，Inc.站点主机购买以达到商业目标15个商用车队住宅工作场所和商业物业|教育|加油和便利医疗|招待和零售|停车单户|多户送货和物流|销售服务和汽车池共享流动性减少开支产生直接和间接收入吸引员工，租户、客户和访客实现ESG目标管理运营成本（加油和维护）满足政府的任务和规定最小化风险和未来可防运营实现可持续发展目标增加与应用程序控制的便利性，在家充电（单人家庭）通过软件控制获得控制和可见性智能充电通过在非高峰时段充电降低成本实现可持续发展目标+容易找到，查看和访问充电站+在网络上漫游+查看所有活动和成本（家庭和公共充电）在一个地方…司机依赖美国62%的财富50强使用Chargepoint市场模式护城河增长财富50强公司2018

2020ChargePoint，Inc.Commercial Business Fleet Business Residential Business One Portfolio服务于许多Geo和分部北美+经证明的模式，事实上的领导者+40年代北美和欧洲的预期毛利率+增长的最大贡献者+预计将带来毛利率改善的新产品的稳定+船队可用的过剩商业产能（非营业时间收费）欧洲+大型可寻址市场+比林斯增长>北方随着我们在2021年夺取份额的美国+全球产品预计将推动利润率上升+租赁公司路径走向北美市场+扩展多家庭和直接面向消费者的渠道+公用事业扩展其住宅项目+共同产品力车队和住宅欧洲+租赁公司路径面向市场包括家庭和工作收费解决方案一个全面的投资组合部署在全球，根据需要有适度的区域变化【】++产品组合杠杆市场模型护城河增长16

2020ChargePoint，Inc.我们的获胜公式=17+反复出现的SaaS模型，100%重视硬件+合同期内按比例确认的收入+每年续约的最低金额+首次购买的预付款+符合电动汽车渗透率的高土地扩张模式+长期预期寿命+零部件和劳务保修+经常性模式+在合同期内按比例确认的收入合同期服务硬件软件市场模式护城河增长++，

2020ChargePoint，Inc.完整的硬件组合由软件提供动力18市场模式护城河增长软件实现+控制谁可以使用车站和何时+所有车辆按时充电+多辆车共享动力+司机在港口被占领时排队+积极主动和远程诊断+电源管理，避免需求收费综合硬件组合为每个用例提供+解决方案，所有车型和品牌+动力和占地面积的高效率+模块化、可扩展、安全的架构，为可服务性设计+无与伦比的质量；长期可靠性的高级测试（车辆、功能、气候、环境）+网站主机使用自定义品牌的选项

2020ChargePoint，Inc.已经整合到Ecosystem19市场模式护城河成长型汽车平台消费平台Fleet Platforms“Alexa，问问ChargePoint我的车是不是插电了”。漫游与其他充电网络的集成

2020ChargePoint，Inc.选择参与新加油网络的客户20个工作场所和商业物业商业数以千计的品牌选择ChargePoint车队住宅教育加油和便利医疗酒店和零售停车场交付和物流多家庭销售服务和汽车池共享移动上市合作伙伴市场模式护城河增长

201年12月21日，《The One Network，Many Branding Opportunities》开播。

2020ChargePoint，Inc.资料来源:管理数据。累计支出扩张率按累计Billings（2017财年-2020财年）除以2017财年Billings计算。5.7X累计支出$1,548$1,779$2,276$3,149FY2017FY2018FY2019FY2020FY202020FY234$1,252$1,579$3,429FY2017FY202020FY202020FY3$146$108$506FY2018FY2018FY2020FY2020FY2020FY2020FY2020财富50公司年度支出$1,548FY1,150万美元180万美元230万美元310万美元年度支出财富500强公司年度支出2年3年427.8倍累计支出24.1倍累计支出已验证账户扩展寿命值22季度1季度1214.0倍累计支出TOP25客户市场模型护城河增长客户扩展反映正在进行的软件和保修订阅以及随着EV渗透率的增长，硬件采购增加

2020ChargePoint，Inc.收入比23市场模型护城河增长1:1前期和经常性收入说明单位经济:CT400双口站与软件和保证经常性前期来源:管理数据。实际的站寿命可以变化。13% 36% 51%

2020ChargePoint，Inc.赢得北美，在欧洲扩张24#1品牌在北美，增长蓝图+事实上北美在多用途交流充电方面的领导地位-经营所有垂直领域-融入人们生活、工作的地方，Play+在16个欧洲市场运营--与能源零售商和租赁解决方案提供商的合作伙伴关系--133,868个通过漫游集成可访问的端口73%10%8%4%3%2%ChargePoint SemaConnect Blink EV Connect Shell Volta7X最接近的竞争对手市场份额联网L2充电*市场模式护城河增长*指联网充电某些规格（208-240伏特，40安培电路。6.2-7.6kW），为100米I续航里程电池充电4-5小时，通常每天服务3+名司机来源:AFDC（北美）不包括单户住宅收费口。

2020ChargePoint，Inc.无与伦比的领导团队+拥有多年技术和类别技能的经验丰富的领导团队+750+员工，包括40%的技术人员+在美国、荷兰、英国、DE、MX拥有业务的多元化人才基础，25Pasquale Romano Christopher Burghardt Europe Lawrence Lee Operations&Services Michael Hughes Commercial&Rex Jackson Finance，HR，&IT Rex Jackson CFO Michael Hughes CRO Eric Sidle SVP，Engineering Chris Burghardt MD，Europe Lawrence Lee SVP，Operations&Services Bill Loewenthal SVP，产品Pasquale Romano总裁兼首席执行官Colleen Jansen CMO Michael Linse董事总经理、Linse Capital Jeffrey Harris风险合伙人、Quantum Energy Partners Axel Harries凯斯/EVA负责人、Daimler AG Bruce Chizen前首席执行官、Adobe高级顾问、Permira Funds Mark Leschly Rho Capital Partners管理合伙人，RHO Ventures Roxanne Bowman运营执行官，NMS Capital Richard Lowenthal联合创始人，Chargepoint Pasquale Romano总裁兼首席执行官，Chargepoint Neil Suslak管理合伙人，Braemar Energy Ventures Rick Wagoner通用汽车董事会前董事长兼首席执行官

2020ChargePoint，Inc.金融模型站点主办:斯托克顿港，展示了堆场拖拉机

2020ChargePoint，Inc.随EV渗透率缩放27个COVID-19Impact Chargepoint Revenue Chargepoint Ports Shipped（Annual）COVID-19Impact Notes+Ports Counts包含多家庭家庭充电（商业业务的一部分）端口但不包括单个家庭家庭充电PO RTS+Chargepoint FY Runs2/1-1/31。Cy反映为简单；财务数字不反映Cy调整。+历史数字未经审计，可更改$M

ChargePoint，Inc.28按地理类型分列的纵向收入多样性欧盟商业全球车队和其他联网充电站订阅和支持其他服务北美欧洲注:ChargePoint FY运行2/1-1/31。Cy反映为简单；财务数字不反映Cy调整。百万美元

2020ChargePoint，Inc.毛利率提高，因为产品发布稳定，软件收入增长29个票据+历史数字基于GAAP。预测不包括基于股票的补偿。+chargepoint fy运行2/1-1/31。Cy反映为简单；财务数字不反映Cy调整。历史数据未经审计，可能会发生变化。实际值Q1“20:20%Q2”20:24%

2020ChargePoint，Inc.30大幅OPEX杠杆加速运营支出$140Notes+*临时COVID成本削减包括降薪和取消奖金。+历史数字基于GAAP。预测不包括基于股票的补偿。+chargepoint fy运行2/1-1/31。Cy反映为简单；财务数字不反映Cy调整。历史数据未经审计，可能会发生变化。包括opex。费用减少，不包括在内。成本削减临时COVID成本削减*$M

2020ChargePoint，Inc.财年FY21FY22FY23FY24FY25FY26FY27近似历年2020212022023202420252026营收$135$198$346$602$984$1,427$2,069同比增长46%75%74%63%45%毛利$3$62$124$225$400$591$878毛利率%24%31%36%37%41%41%42%总运营开支$140$192$226$268$321$417$542调整后EBITDA$（97）$（121）$（93）$（36）$86$178$340调整后EBITDA利润率%nm nm9%12%16%31长期财务概要预期交易将通过现金流为业务模式提供充分资金正~60%2021年至2026年营收CAGR强劲增长和长期盈利能力注:百万美元S6S7S8S10S11S16S17S27

2020ChargePoint，Inc.32Transaction Summary Site主机:经销店，在欧洲快速充电

2020ChargePoint，Inc.详细交易概况33$2.4B企业价值|$2.25亿管道交易要点（1）对ChargePoint现有股东的股权价值计算为2.45价值1000万澳元的股票。00备考股价，按全面摊薄基准（不包括未归属期权和限制性股票，并假设ChargePoint未行使认股权证和已归属期权的净股份结算计算）计算。某些chargepointEquityholders还将在交易结束时获得分配给某些触发器的股票的收益，其中包括三个独立的股价成就（9。将根据每笔15美元的实现情况支付0万股。00 , $ 20 .00和30美元。00收盘后5年内任何连续20个交易日期间内至少10日内的加权平均收盘卖出价格）。收盘时，Switchback将发行约211张。800万股股份，并将承担（a）认股权证收购约39200万股其普通股，加权平均买入价为6美元。74，（b）大约21。600万份既得期权，加权平均行权价格为0美元。61和（c）约18。200万份未归属股权奖励，加权平均行权价格为0美元。72 .（2）假设没有赎回，以PIPE2.25亿美元为基础的形式所有权结构。不包括公共和私人认股权证和计费点未归属股权奖励和限制性股票。（3）不包括90000股创办人的股份，该等股份须根据12元的实绩而拨出。00在交易结束后5年内的任何连续20个交易日期间内的至少10天期间内的每股价格。预计所有权价格为10.00美元/股（2）现金来源+现金回流信托账户持有现金约3.17亿美元+管道规模2.25亿美元估值+资产负债表强劲的24亿美元电动汽车+估值相对于电动汽车生态系统资本结构的吸引力+资产负债表上现金约6.5亿美元（假设没有赎回）为增长和扩张提供资金（3）（1）（1）来源和使用来源$M使用$M SBE股份$2,450股权对价给ChargePoint股东$2,450SBE信托现金317现金到资产负债表458管道225债务偿还35交易费49总来源$2,92总用途$2,992ProForma资本化现金及现金等价物（来自DE-SPAC）$458（+）Chargepoint资产负债表上的现金$190净现金$648股权价值$3,049企业价值$2,401备考所有权细分股份（M）%现有Chargepoint股东245.080.4%SBE投资者31.410.3PIPE投资者22.57.4创始人股份6.0股权所有权304.9100.0%SBE投资者10.3%PIPE投资者7.4%现有ChargePoint股东80.4%创始人股份2.0%K40K41S40K42K43K44K45K46S41S42S43S445S46S47S48

2020ChargePoint，Inc.34Public Comparable Universe Software Powered Solutions能源技术EV Ecosystem+Pure-PlayEV Exposure+Capex Heavy Business Model+ESG友好型品类+吸引溢价估值+具备防御护城河的Ecosystem Player+经常性收入流提供可见度$40B+近期精选SPAC当前市值交易1（1）截至2020年9月21日市场数据.，

2020ChargePoint，Inc.$8,276$4,115$2,400$18,622$9,2584.0x-9.0x2026E营收折让5期按15%企业价值~460%中点溢价~180%中点溢价35折让未来企业价值交易预计将向EBITDA全额供资正向货币后贴现未来注:百万美元，

2020ChargePoint，Inc.41%42%21%43%66%38%33%2025E2026E Tesla Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中位数:38%12%16%17%8%20%26%21%2025E Tesla Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中位数:20%45%45%39%54%8%51%23%2025E2026E Tesla Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中位数:39%36营收增长毛利率EBITDA利润率运营标杆EV生态系统软件驱动解决方案能源技术来源:彭博，CAPIQ与公司披露；截至2020年9月21日的市场数据CY2021E Financial

2020ChargePoint，Inc.1.7x1.2x11.8x6.1x4.5x8.1x5.3x2025e2026e Tesla Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中值:6.1x0.05x0.04x0.42x0.17x0.60x0.24x0.28x2024-25e2025-26e Tesla Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中值:0.28x13.5x7.1x69.6x nm23.0x31.3x24.9x2025E2026E特斯拉Peloton Alarm.com Enphase SolarEdge中位数:28.1x37EV/Revenue EV/Growth EV/EBITDA估值基准1来源:彭博，CAPIQ和公司披露；截至2020年9月21日的市场数据注:增长调整倍数反映2020E-2021E财务，除非另有说明。（1）基于ChargePoint企业价值24亿美元EV生态系统软件驱动解决方案能源技术CY2021E Financial

2020ChargePoint，Inc.Switchback投资论文标准38目标作为具有深厚行业专业知识的能源专家与领先的颠复性技术公司合作，为公司的增长战略提供燃料，并提供有吸引力的风险调整后回报高增长主导市场份额大趋势行业顺风经营业务支持下的经验证估值

2020ChargePoint，Inc.早期市场，大市场领先份额吸引模式，经常性收入，利润率扩张持续资本轻增长领先39

2020ChargePoint，Inc.感谢您的进一步信息，请联系40Rex Jackson CFO Re X.Jackson@chargePoint.com Scott McNeill Director&CFO SMCNeill@Switchback-Energy.com

2020ChargePoint，Inc.附录41

2020ChargePoint，Inc.截至1月31日的42年度未经审计GAAP损益表（千美元），2020年营收147,007美元营收成本127,696毛利19,311运营费用研发69,301销售和营销56,862总务和行政25,411总运营费用151,574运营亏损（132,263）利息收入3,268利息支出（3,544）其他收入（费用），净（582）所得税前净亏损（133,121）所得税拨备188净亏损（133,309）$数字未经审核及可能变动。s13

2020ChargePoint，Inc.截至2020年1月31日未经审计的GAAP资产负债表（以千美元计）43流动资产:现金及现金等价物120,190美元应收账款，净40,443存货22,619预付费用和其他流动资产6,902流动资产总额190,154财产和设备，净27,941经营租赁使用权资产10,269商誉1,215其他资产4,462总资产234,041美元负债，可转换优先股和股东赤字流动负债:应付账款21,372美元应计负债37,659递延收入-短期31,462流动负债总额90,493递延收入-长期37,966定期债务-长期34,261经营租赁负债8,230其他长期负债1,838负债总额172,788可转换优先股:面值0.001美元价值；163,384,703股授权股份；161,131,049股已发行和流通在外的520,364股股东赤字:普通股:面值0.0001美元；241,00,00股授权股份；11,958,349股已发行和流通在外的1额外实收资本19,779股累计赤字（478,891）股东赤字总额（459,111）负债总额，可转换优先股和股东亏损234,041美元的数字未经审计，可能会发生变化。s14

2020ChargePoint，Inc.截至1月31日的44年未经审计GAAP现金流量表（千美元），2020年经营活动现金流量净亏损（133,309）$调整以调节净亏损与净现金14,571经营资产和负债变动30,828经营活动使用的净现金（87,910）投资活动现金流量投资活动使用的净现金（14,868）筹资活动现金流量净额筹资活动提供的现金17158汇率变动对现金的影响，现金等价物、限制性现金112现金、现金等价物、限制性现金（85,508）期初现金、现金等价物、限制性现金净增加（减少）205,698现金、现金等价物、限制性现金期末现金120,190美元数字未经审计，可随时变动。s15

2020ChargePoint，Inc.13.5x7.1x45.6x28.9x26.5x12.7x11.9x7.2x1.9x2025e2026e Nikola Luminar Velodyne Hyliion Canoo Lordstown Fisker中值:12.7x1.7x1.2x8.7x5.8x3.6x3.0x1.6x0.8x0.4x2025e2026E Luminar Velodyne Hyliion Nikola Canoo Lordstown Fisker中位数:3.0倍估值基准45EV/Revenue EV/EBITDA1来源:彭博，CAPIQ和公司披露；截至2020年9月21日的市场数据。注:已宣布的SPAC交易的形式估值。基于交易时管理层预测的倍数公布Men T.（1）基于Chargepoint企业价值24亿美元近期EV生态系统SPACS CY2024E金融

2020ChargePoint，Inc.ESG:良好充电+2.4B电动英里，迄今已实现8100万次充电；司机每2.0秒插电避免9800万加仑气体排放避免3.12亿公斤二氧化碳排放避免3.29亿公斤温室气体排放+精选奖项2019:Acterra环境创新奖，和伦敦商业大奖:社会影响国际2018:全球清洁技术名人堂2017:Architizer智能家居类别，以及Electrek最佳CES2016:爱迪生奖，气候变化商业期刊462019影响来源:管理数据，截至2020年8月。

2020ChargePoint，Inc.软件能力标尺47站点主机如何…+控制谁可以使用站点以及何时使用？确保所有车辆按时充电？+允许多辆车共享动力？+让司机在所有端口都取走后排队？追踪他们分配了多少能量？+主动和远程诊断问题？+报告环境节约情况？软件解决了所有这些和更多问题。司机如何……+找到并进入公共充电站？在不同的充电网络中漫游？+获得基于就业或忠诚度计划的优惠定价/准入？+在一个地方查看所有收费活动和费用（家庭和公共收费）？追踪他们的环保储蓄？

2020ChargePoint，Inc.+Need:解决公司与员工通勤相关的碳排放+解决方案:223个联网港口，自动可持续性报告-由Waitlist提供动力的无约束停车和空闲时间定价功能-由绳索共享提供动力的约束停车，代客和电力管理功能----报告以提高雇员对运输产生的碳足迹的认识+结果:避免了超过3,000公吨的温室气体排放，相当于46,00棵树生长了10年--充电时段增加了27%--54%*工作周期间高度利用的港口--被公认为2019年通勤者最佳工作场所48观看视频见证>"我们的供应商合作伙伴令人惊叹。ChargePoint每月为我们提供很好的可持续性报告，我们试图与员工分享这一点，以便他们了解其影响。"Danielle Glaser领英案例研究Bay Area Transportation负责人工作地点:LinkedIn*据LinkedIn报道

2020ChargePoint，Inc.+Need:Fuel and Management Electric County Fleet Vehicles and Measure Progress to Published Climate Goals+Solution:126Networked Ports with Power Management and Automated Sustainability Reporting-用于管理车队司机充电需求的软件工具，县员工和访客-在没有基础设施升级的情况下提高充电容量的电力管理-实时数据告知参数，以确保电力需求不超过容量（避免需求收费）+结果:避免了4.64亿吨温室气体（GHG）排放-44%的会话增长，2018-2019-35-54%*与燃气汽车相比节省49观看视频见证>“拥有互联网连接的充电站对我们跟踪能源消耗和利用以符合授权和内部车队指标至关重要”。Phillip Kobernick物流服务公司，阿拉米达县案例研究船队:阿拉米达县*阿拉米达县报告