普通股，面值0.01美元

NRG

纽约德州证券交易所[会员]

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条

 

2025年10月8日

报告日期（最早报告事件的日期）

 

NRG能源公司。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

特拉华州 （成立或组织的州或其他司法管辖区）

001-15891 （委员会文件编号）

41-1724239 （IRS雇主 识别号）

 

路易斯安那街910号 休斯顿 德州		77002
（主要行政办公室地址）		（邮编）

 

(713) 537-3000
（注册人的电话号码，包括区号）

 

不适用

（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框：

 

¨	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

¨	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易代码（s）		所在各交易所名称 已注册
普通股，面值0.01美元		NRG		纽约证券交易所
				纽约证券交易所 德州

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司ES

 

如果是一家新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨

  

 

 

项目1.01。

订立实质性最终协议。

  

2030年和2035年到期的优先有担保第一留置权票据以及2034年和2036年到期的优先票据

 

2025年10月8日，特拉华州公司NRG能源，Inc.（“公司”）根据日期为2025年9月24日的购买协议条款，在公司、其中指名的担保人及其中指名的初始购买者之间出售及发行（1）本金总额6.25亿美元、于2030年到期的4.734%优先有担保第一留置权票据（“2030票据”）和（2）本金总额6.25亿美元、于2035年到期的5.407%优先有担保第一留置权票据（“2035票据”，连同2030票据，“有担保票据”）。此外，亦于2025年10月8日，公司根据日期为2025年9月24日的购买协议条款，在公司、其中指名的担保人及其中指名的初始购买者之间出售及发行（1）本金总额12.50亿美元、于2034年到期的5.750%优先票据（“2034票据”）及（2）本金总额2400美元、于2036年到期的6.000%优先票据（“2036票据”，连同2034票据、“无抵押票据”，以及与有担保票据及2034票据合称“票据”）。

 

票据将由为公司信贷协议下的定期贷款提供担保的公司目前和未来的各全资美国子公司提供担保。有担保票据由根据公司信贷协议为贷款人利益质押的同一抵押品的第一优先担保权益担保，该抵押品由公司和担保人拥有的财产和资产的很大一部分组成。

 

有担保票据乃根据公司与作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas（“受托人”）签订的日期为2025年10月8日的基础契约（“有担保票据基础契约”）发行，并由公司、其中指明的担保人及受托人之间签订的日期为2025年10月8日的补充契约（“有担保票据补充契约”）进行补充。无抵押票据乃根据公司与受托人于2025年10月8日订立的基础契约（「无抵押票据基础契约」）发行，并由公司、其中指名的担保人及受托人于2025年10月8日订立的补充契约（「无抵押票据补充契约」）补充。2030票据于2030年10月15日到期，按年利率4.734%计息，于每年4月15日及10月15日每半年支付一次，由2026年4月15日开始。2035年票据于2035年10月15日到期，按年利率5.407%计息，于每年4月15日及10月15日每半年支付一次，由2026年4月15日开始。2034年票据于2034年1月15日到期，年利率为5.750%，于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，由2026年7月15日开始。2036年票据于2036年1月15日到期，按年利率6.000%计息，于每年1月15日及7月15日每半年支付一次，由2026年7月15日开始。

 

票据的出售未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）进行登记，票据是根据《证券法》颁布的规则144A以私募方式出售给合理认为是合格机构买家的人，并在美国境外根据《证券法》颁布的条例S出售给非美国人。

 

公司拟将票据发行所得款项净额的一部分用于为其先前宣布的收购Lightning Power，LLC、Linebacker Power Holdings，LLC、CSS Intermediate HoldCo，LLC和Jack County Power Development，LLC的已发行和未偿还股权的购买价格的现金部分提供部分资金。此外，公司拟将2035年票据发售所得款项净额的一部分用于全额偿还其于2025年12月2日到期的本金总额为5亿美元的2.000%优先有担保第一留置权票据。

 

上述描述通过参考有担保票据基础契约、有担保票据补充契约、无担保票据基础契约、无担保票据补充契约、无担保票据补充契约的全文以及每一系列票据的形式进行整体限定，其副本分别作为本当前报告的附件4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7和4.8提交，每一份均通过引用并入本项目1.01。

 

 

项目2.03。

设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

 

本报告项目1.01下的披露也是对本项目2.03的回应，并以引用方式并入本文。

 

 

项目9.01。

财务报表及附件

  

（d）展品

 

4.1	Base Indenture，日期为2025年10月8日，由NRG能源，Inc.与作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas签订，与有担保票据有关。
4.2	2025年10月8日在NRG能源，Inc.、其中指定的担保人以及作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas之间签订的与有担保票据有关的补充契约。
4.3	2030年到期的4.734%优先有担保第一留置权票据的表格（通过参考此处提交的附件 4.2纳入）。
4.4	2035年到期的5.407%优先有担保第一留置权票据的表格（通过参考此处提交的附件 4.2并入）。
4.5	Base Indenture，dated 2025 October 8，between NRG能源，Inc. and 德意志银行 Trust Company Americas（作为受托人）就无担保票据签订的Base Indenture，which was related to the Unsecured Notes。
4.6	日期为2025年10月8日的补充契约，在NRG能源，Inc.、其中指明的担保人以及作为受托人的德意志银行 Trust Company Americas之间，与无担保票据有关。
4.7	2034年到期的5.750%优先票据的表格（通过引用并入此处提交的附件 4.6）。
4.8	2036年到期的6.000%优先票据的表格（通过引用并入此处提交的附件 4.6）。
104	封面页交互式日期文件（嵌入内联XBRL文档中）。

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2025年10月8日

 

	NRG能源公司。
	（注册人）
	签名：	/s/Christine A. Zoino
		姓名：Christine A. Zoino
		职位：公司秘书