附件 4.8
补充契约
补充契约(此“补充契约”),日期为2024年7月22日,由特拉华州公司(“公司”)、本协议签字页所列担保人(“担保人”)和GLAS Trust Company LLC作为受托人(此身份为“受托人”)和票据抵押代理人(此身份为“票据抵押代理人”)签署。
W I T N E S E T H
然而,公司及担保人此前已签署并向受托人及票据抵押代理人交付日期为2020年7月31日的契约(如先前不时修订、补充及/或修改,“契约”),就发行公司于2026年到期的10%/12%现金/PIK切换第二留置权次级有担保票据(“证券”)作出规定;
然而,该证券的本金总额777,552,140美元目前尚未偿还,且不属于公司或担保人或由其控制或控制的任何人所有;
鉴于除某些例外情况外,义齿第9.02节规定(其中包括)公司、担保人、受托人和票据抵押代理人可以修改或修订本义齿、证券、第一留置权/第二留置权债权人间协议(定义见本协议)和其他担保文件,而无需通知任何持有人,但须获得证券本金总额至少过半数的持有人的书面同意,并且仅为本协议第1.3节规定的修订的目的,持有证券本金总额至少662/3%的持有人,然后作为单一类别(包括就购买或要约收购(包括控制权变更要约)或交换要约获得的同意或放弃)未完成的投票;
然而,公司已收到并已向受托人及票据抵押代理人交付当时未偿还证券本金总额至少662/3%的持有人(由义齿第14.06条确定)的同意作为单一类别投票的证据,并以截至本协议日期的同意为证据(作为截至本协议日期交付的高级职员证书(“高级职员证书”)的附件 A);
然而,公司要求受托人及票据抵押代理人根据契约第9.06、14.04及14.05条,依据高级人员证明书及律师的意见,签立及交付本补充契约,每一份的日期均为本契约的日期,与本补充契约有关;
然而,根据其条款使本补充契约成为有效、具有约束力和可强制执行的文书所需的所有要求均已得到满足和履行,本补充契约的执行和交付已在所有方面得到正式授权;和
鉴于在补充契约生效后,截至2020年7月31日,公司、其其他授予方、Citicorp North America,Inc.作为高级信贷协议代理、U.S. Bank Trust Company、National Association作为2025年高级票据代理、GLAS Trust Company LLC作为2026年高级票据代理、U.S. Bank Trust Company、National Association作为2026年额外高级票据代理、U.S. Bank Trust Company、National Association作为高级可转换票据代理、GLAS Trust Company LLC作为初级票据代理、而根据该协议第8.09条(“第一留置权/第二留置权债权人间协议”)不时成为该协议一方的每一额外高级代理人和每一额外初级代理人,自本协议之日起及之后,将不再具有任何进一步的效力或效力或适用于义齿。
1
因此,鉴于上述及其他良好及有价值的代价,兹确认收到,公司、受托人及票据抵押代理人(如适用)为彼此的利益及为证券持有人的平等及可予评定的利益而相互订立契约及协定如下:
第一条
对契约和证券的修订
第1.1节修正案。
(a)特此修订义齿,删除义齿的以下部分以及所有仅与之相关的引用和定义的全部内容:
· | 第4.02节(再融资现有次级票据的附加限制); |
· | 第4.04款(物业维修); |
· | 第4.05节(债务和某些股本证券的限制); |
· | 第4.06节(初级融资的限制性付款和预付款项的限制); |
· | 第4.07节(留置权限制); |
· | 第4.08节(与关联公司交易的限制); |
· | 第4.09款(负质押); |
· | 第4.10节(未来担保人); |
· | 第4.12节(提供财务信息); |
· | 第4.13节(关于遵守情况的声明); |
· | 第4.17款(后购抵押品), |
所有这些被删除的章节都被替换为“[故意省略]。”
(b) | 特此将Indenture(资产出售)第4.16节(a)款全部删除,代之以“[故意省略]”,并将Indenture中对如此删除的条款的所有引用全部删除。 |
(c) | 义齿第5.01节(合并、合并、合并和出售全部或基本全部资产)特此修订并全文重述如下: |
2
“第5.01节。合并、合并、合并、出售全部或基本全部资产。公司不得在单一交易中或通过一系列关联交易与任何其他人合并、合并或并入任何其他人,除非:
(a)(i)公司须为持续法团,或(ii)由该等合并所组成或公司并入其中的人(如不是公司)须藉一份补充契约明示承担公司根据证券及契约签立及交付予受托人的所有义务;及
(b)公司已以受托人合理满意的形式及实质向受托人交付或安排交付高级职员证明书及大律师意见,每项证明书均述明该等合并或合并,以及与此有关的补充契约符合本文所述条文,且本文就该等交易订定的所有先决条件均已获遵从。”
(d) | 特此对义齿第5.02节(继任者被取代)进行修订,并对其全文进行重述,以便根据第5.01节的修订进行更改,具体如下: |
“第5.02节。继任者换人。在任何合并或合并时,由该合并所组成或公司并入的继承实体,应继承、应取代并可行使公司在票据和本契约下的所有权利和权力,其效力与该继承实体在此被命名为公司的效力相同。如发生第5.01条所述及所列的任何交易,而公司并非持续实体,则所组成或余下的承继人须继承、取代并可行使公司的每项权利及权力,而公司须解除票据及本契约项下的所有义务及契诺。”
(e) | 特此删除义齿第6.01节(违约事件)的(c)、(d)、(e)、(f)、(g)和(j)条全文,改为“[故意省略]”,义齿中对如此删除的条款的所有引用全部删除。 |
(f) | 特此将义齿第8.02条(失效条件)的(b)、(c)、(d)和(e)条全部删除,并以“[故意省略]”取代,义齿中对如此删除的条款的所有引用全部删除。 |
(g) | 特此对《担保协议》第5.13节(终止或解除)(b)款进行修订,并全文重述如下: |
“(b)特此授予的担保权益和所有其他担保权益也应在义齿第13.03节规定的时间和方式终止和解除。子公司也应按照义齿第11.03节规定的时间和方式解除其在本协议下的义务。”
第1.2节解除担保。特此解除各担保人在义齿及其附属担保项下的义务。
3
第1.3节留置权的解除。根据义齿第9.02节,所有抵押品解除由担保单证、债权人间协议和义齿设定的留置权和担保权益,以担保有担保票据债务,此类留置权自动终止并得到满足。
第1.4节对证券的修订。证券特此修订,以删除所有与本补充契约所实施的契约修订不一致的条文。
第1.5节债权人间协议。第一留置权/第二留置权债权人间协议自本协议之日起及之后不再具有任何进一步的效力或效力,或不适用于本契约;但为免生疑问,本契约第X条仍具有完全的效力和效力。
第二条
弃权
第2.1节违约豁免。根据义齿第6.04节的许可,并以执行本补充义齿为证明,持有人已不可撤销地放弃义齿和担保文件项下的任何和所有现有违约及其后果(非同意的持有人所持有的证券的本金或利息的支付违约、因未能根据义齿第4.11节的规定作出或完成控制权要约变更而产生的违约除外,或就根据义齿第9.02条不得在未经受影响的每一持有人同意的情况下进行修订的条文而发生的违约)与本补充义齿所设想的修订将予修订的任何契诺或其他条文有关。
第三条
杂项规定
第3.1节大写术语。此处使用的未经定义的大写术语应具有义齿中赋予它们的含义。
第3.2节义齿。除特此明确修订外,本契约在各方面均获批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全有效。本补充义齿应构成义齿的一部分,用于所有目的,并且在此之前或之后认证和交付的每一位证券持有人均受此约束。
第3.3节缔约方。本文所表述或提及的任何内容均无意或不应被解释为赋予除持有人、受托人和票据抵押代理人以外的任何人、商号或公司根据本补充义齿或义齿或本文或其中所载的任何条款或与之相关的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
第3.4节管辖法律。这一补充契约应由纽约州的法律管辖,并按照纽约州的法律建造。
第3.5节放弃陪审团审判。此处的每一方当事人均在适用法律允许的最大限度内,不可撤销地放弃因本补充契约、该契约、该证券、担保或由此或由此设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。
4
第3.6节继任者。公司在本补充契约中的所有约定对其继承人具有约束力。受托人和票据担保物代理人在本补充契约中的所有协议对其继承人具有约束力。
第3.7节对应方。各方可签署本补充契约的任意数量的副本。每一份签名副本应为一份原件,但全部加在一起代表同一份协议。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应方应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效。
第3.8节可分割性。如本补充义齿中的任何条款无效、违法或无法执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第3.9节受托人和票据抵押代理人。受托人和票据抵押代理人(如适用)各自接受本补充契约对契约进行的修订,并同意履行其在经修订的契约下的职责,但须遵守契约中规定的条款和条件,包括定义受托人和票据抵押代理人(如适用)的权利和限制责任和责任的条款和规定,这些条款和规定应以同样的方式定义其权利,并限制其在履行经修订的契约下的职责时的责任和责任。契约所载有关受托人的权利、特权、豁免、弥偿、权力及职责的所有条文,均适用于本补充契约(以及受托人与本补充契约有关的任何作为或不作为),其效力与本补充契约完全相同,犹如本补充契约全文所述。受托人和票据抵押代理人不以任何方式就本补充契约、证券持有人的同意、与征求同意有关所使用的任何文件的有效性或充分性作出任何陈述,也不承担任何责任,或就本协议所载的陈述作出任何陈述,所有这些陈述均由公司和受托人单独作出,票据抵押代理人对此不承担任何责任或责任。
第3.10节进一步行动。在本补充契约生效后,并根据契约第13.03节,在每种情况下,由公司承担费用,并且仅就根据担保文件(为第二留置权有担保当事人的利益(如担保协议中所定义))授予的以票据担保代理人为受益人的担保物上的担保权益和留置权而言:
(a)票据抵押代理人(或其指定人)将及时以附表1所附表格(以)归档UCC终止声明,票据抵押代理人特此授权公司、其大律师及其指定人归档此类UCC终止声明;
(b)票据抵押代理人特此授权公司、其大律师及其指定人员向美国专利商标局或美国版权局(如适用)提交作为附表2所附的知识产权发布;
(c)票据抵押代理人将迅速向公司或担保人或公司或担保人可能指示的其他人交付其所管有的所有抵押品,包括但不限于所有本票、股票凭证,并在每种情况下,为此而进行的任何转让文书,但不包括任何现金抵押;
5
(d)兹自动授权公司、其大律师及其指定人员在不另行通知的情况下,向任何保险公司、保险经纪人、银行、房东、租户、仓库管理员或其他人交付本补充契约的副本和/或在此设想的任何终止或解除,以证明(和/或反映在公共记录中)公司或任何其他担保人为第二留置权有担保当事人的利益而授予票据担保代理人的所有担保权益、质押、留置权、转让或其他产权负担的终止和解除,以及此后的任何合同、协议,租赁抵押、任何该等方为票据抵押代理人为第二留置权有担保当事人的利益而签立的交付保险凭证和收益的承诺等,应自动终止,而无需票据抵押代理人采取进一步行动或征得其同意;
(e)票据抵押代理人将签署并向公司和/或担保人交付公司和/或担保人合理要求的其他留置权解除、抵押解除(如有)、担保权益解除、质押、留置权、契据、转让、产权负担和担保及其他类似解除、解除或终止协议、证书、文书、报表或文件(不包括票据抵押代理人的陈述、保证或追索)和/或及时解除和/或终止的合理必要的,或截至记录在案的解除和/或终止所有担保权益、质押、留置权、契据的证据,公司和/或担保人的任何不动产或个人财产(包括知识产权)的转让和其他产权负担,以及先前根据担保文件为票据抵押代理人提交的所有通知、报表、契据、担保权益和留置权;和
(f)在任何时间和不时,票据抵押代理人同意采取公司可能不时合理要求的额外行动,以实现、证据和/或反映此处提及的担保权益和留置权的解除,并更有效地确认或执行本信函协议的规定和本协议项下所设想的解除(无需票据抵押代理人的陈述、保证或追索)。
第3.11节有效性。本补充契约的规定自本文书由双方签署和交付时生效。
第3.12节标题的效果。此处插入的章节标题仅是为了便于参考,不应被视为本补充索引的一部分,并且绝不会以任何方式修改或限制此处的任何条款或规定。
[签名如下]
6
作为证明,本合同各方已促使本补充契约正式签署和交付,所有日期均为上述首次写入日期。
日期:2024年7月22日 | |||
AMC娱乐控股有限公司。 | |||
签名: | /s/Sean D. Goodman | ||
姓名: | Sean D. Goodman | ||
职位: | 执行副总裁兼首席财务官 | ||
AMC卡加工服务公司。 | |||
AMC ITD,LLC | |||
AMC牌照服务有限责任公司 | |||
美国MULTI-CINEMA,INC。 | |||
作为担保人 | |||
签名: | /s/Sean D. Goodman | ||
姓名: | Sean D. Goodman | ||
职位: | 执行副总裁兼首席财务官 |
[签署页至补充契约]
GLAS TRUST COMPANY LLC,as | ||
受托人及票据抵押代理人 | ||
/s/杰弗里·舍恩菲尔德 | ||
姓名:Jeffrey Schoenfeld | ||
职称:副总裁 |
[签署页至补充契约]
附表1
UCC终止声明
附表2
知识产权发布