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333-294314-04; 333-294314-05; 333-294314-06; 333-294314-07; 333-294314-08;
333-294314-09；333-294314-10；333-294314-11；和333-294314-12
定价期货表
Augusta SpinCo Corporation（“公司”）
2026年3月17日
2027年到期的650,000，000美元4.321%优先票据
| 发行人： | Augusta SpinCo公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 评级*: | Baa2/BBB（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | $650,000,000 | |
| 发行价格： | 本金的100.000% | |
| 交易日期： | 2026年3月17日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月23日（T + 4日） | |
| 到期日： | 2027年9月23日 | |
| 优惠券： | 4.321% | |
| 基准财政部： | 2028年2月29日到期3.375% | |
| 波及基准国债： | + 65个基点 | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-141⁄4/ 3.671% | |
| 到期收益率： | 4.321% | |
| 付息日期： | 每半年3月23日及9月23日，由2026年9月23日开始 | |
| 定期记录日期： | 3月8日和9月8日 | |
| 赎回条款： | 2027年票据到期前不可赎回 | |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| CUSIP： | 051473 AB2 | |
| ISIN： | US051473AB24 | |
2029年到期的600,000，000美元4.398%优先票据
| 发行人： | Augusta SpinCo公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 评级*: | Baa2/BBB（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | $600,000,000 | |
| 发行价格： | 本金的100.000% | |
| 交易日期： | 2026年3月17日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月23日（T + 4日） | |
| 到期日： | 2029年3月23日 | |
| 优惠券： | 4.398% | |
| 基准财政部： | 2029年3月15日到期3.500% | |
| 波及基准国债： | + 72个基点 | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-16 / 3.678% | |
| 到期收益率： | 4.398% | |
| 付息日期： | 每半年3月23日及9月23日，由2026年9月23日开始 | |
| 定期记录日期： | 3月8日和9月8日 | |
| 赎回条款： | ||
| 票面价值： |
于2029年2月23日或之后的任何时间（到期日前一个月），公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2029年票据，赎回价格相等于将予赎回的2029年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息 | |
| make-whole call： |
于2029年2月23日（到期日之前一个月）之前的任何时间及不时，公司可选择全部或部分赎回2029年票据，赎回价格相等于（1）将予赎回的2029年票据本金额的100%中的较高者；及（2）（a）按半年基准贴现至赎回日的剩余预定支付本金及利息的现值之和（假设360天由十二个组成的年份30天个月）按国库券利率加15个基点减（b）至赎回日的应计利息，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息 | |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| CUSIP： | 051473 AC0 | |
| ISIN： | US051473AC07 | |
2031年到期的750,000，000美元4.656%优先票据
| 发行人： | Augusta SpinCo公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 评级*: | Baa2/BBB（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 发行价格： | 本金的100.000% | |
| 交易日期： | 2026年3月17日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月23日（T + 4日） | |
| 到期日： | 2031年3月23日 | |
| 优惠券： | 4.656% | |
| 基准财政部： | 2031年2月28日到期3.500% | |
| 波及基准国债： | + 87个基点 | |
| 国债基准价格和收益率： | 98-23 / 3.786% | |
| 到期收益率： | 4.656% | |
| 付息日期： | 每半年3月23日及9月23日，由2026年9月23日开始 | |
| 定期记录日期： | 3月8日和9月8日 | |
| 赎回条款： | ||
| 票面价值： |
于2031年2月23日或之后的任何时间（到期日前一个月），公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2031年票据，赎回价格相等于将予赎回的2031年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息 | |
| make-whole call： |
于2031年2月23日（到期日之前一个月）之前的任何时间及不时，公司可自行选择全部或部分赎回2031年票据，赎回价格相等于（1）将予赎回的2031年票据本金额的100%中的较高者；及（2）（a）按半年基准贴现至赎回日的剩余预定支付本金及利息的现值之和（假设360天由十二个组成的年份30天个月）按国库券利率加15个基点减（b）至赎回日的应计利息，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息 | |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| CUSIP： | 051473 AD8 | |
| ISIN： | US051473AD89 | |
2033年到期的750,000，000美元4.945%优先票据
| 发行人： | Augusta SpinCo公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 评级*: | Baa2/BBB（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 发行价格： | 本金的100.000% | |
| 交易日期： | 2026年3月17日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月23日（T + 4日） | |
| 到期日： | 2033年3月23日 | |
| 优惠券： | 4.945% | |
| 基准财政部： | 2033年2月28日到期3.750% | |
| 波及基准国债： | + 97个基点 | |
| 国债基准价格和收益率： | 98-20+ / 3.975% | |
| 到期收益率： | 4.945% | |
| 付息日期： | 每半年3月23日及9月23日，由2026年9月23日开始 | |
| 定期记录日期： | 3月8日和9月8日 | |
| 赎回条款： | ||
| 票面价值： |
于2033年1月23日或之后的任何时间（到期日前两个月），公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2033年票据，赎回价格相等于将予赎回的2033年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息 | |
| make-whole call： |
在2033年1月23日（到期日之前两个月）之前的任何时间及不时，公司可自行选择全部或部分赎回2033年票据，赎回价格相等于（1）将予赎回的2033年票据本金额的100%中的较高者；及（2）（a）按半年基准贴现至赎回日的剩余预定支付的本金及利息的现值之和（假设一360天由十二个组成的年份30天个月）按国库券利率加15个基点减（b）至赎回日的应计利息，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息 | |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| CUSIP： | 051473 AE6 | |
| ISIN： | US051473AE62 |
|
2036年到期的750,000，000美元5.245%优先票据
| 发行人： | Augusta SpinCo公司 | |
| 发行形式： | SEC注册 | |
| 评级*: | Baa2/BBB（稳定/稳定） | |
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 发行价格： | 本金的100.000% | |
| 交易日期： | 2026年3月17日 | |
| 结算日期**: | 2026年3月23日（T + 4日） | |
| 到期日： | 2036年3月23日 | |
| 优惠券： | 5.245% | |
| 基准财政部： | 2036年2月15日到期4.125% | |
| 波及基准国债： | + 105个基点 | |
| 国债基准价格和收益率： | 99-14/ 4.195% | |
| 到期收益率： | 5.245% | |
| 付息日期： | 每半年3月23日及9月23日，由2026年9月23日开始 | |
| 定期记录日期： | 3月8日和9月8日 | |
| 赎回条款： | ||
| 票面价值： |
于2035年12月23日或之后的任何时间（到期日前三个月），公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2036年票据，赎回价格相等于将予赎回的2036年票据本金额的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息 | |
| make-whole call： |
在2035年12月23日（到期日之前三个月）之前的任何时间及不时，公司可自行选择全部或部分赎回2036年票据，赎回价格相等于（1）将予赎回的2036年票据本金额的100%中的较高者；及（2）（a）按半年基准贴现至赎回日的剩余预定支付本金及利息的现值之和（假设360天由十二个组成的年份30天个月）按国库券利率加20个基点减（b）至赎回日的应计利息，加上截至但不包括赎回日的应计未付利息 | |
| 面额： | 2,000美元x 1,000美元 | |
| CUSIP： | 051473 AF3 |
|
| ISIN： | US051473AF38 |
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| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 花旗集团环球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 Citizens JMP Securities，LLC PNC资本市场有限责任公司 Truist Securities，Inc。 |
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| 联席经理： | DNB卡内基公司。 古根海姆证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司。 道明证券（美国）有限责任公司 美国合众银行投资公司。 |
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| * | 注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修正或撤回。 |
| ** | 根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，在二级市场购买或出售证券一般需要在一个工作日（T + 1）内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 4结算，因此希望在其交付日期前一个工作日之前交易票据的票据购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据的购买者如希望在该结算日期前的第一个工作日之前交易票据，应咨询其顾问。 |
本定价条款清单不是出售证券的要约，也不是在任何司法管辖区向任何人发出购买证券的要约的招揽，在该司法管辖区向其作出该等要约或招揽是非法的。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，您也可以拨打1-888-603-5847致电巴克莱银行 Capital Inc.、1-800-831-9146致电花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC电话1-212-834-6081、BofA Securities，Inc.电话1-800-294-1322、HSBC Securities（USA）Inc.电话1-866-811-8049索取招股说明书。
本定价条款表中可能出现的本图例文本下方的任何免责声明或通知均不适用于本定价条款表，应予忽略。此类免责声明可能是由于本定价条款清单已通过彭博或其他电子邮件系统发送或发布而以电子方式生成的。