附件 99.3
执行版本
股票购买协议
本股票购买协议(“协议”)自2025年4月10日(“生效日期”)起,由ROS Acquisition Offshore LP(“ROS Acquisition”)、Royalty Opportunities S. à r.l(“ROS S. à r.l”)和OrbiMed Royalty Opportunities II,LP(“ORO II”)(ROS Acquisition、ROS S. à r.l和ORO II各自为“卖方”,统称为“卖方”)订立,每一项协议均为OrbiMed Advisors LLC(一家特拉华州有限责任公司)的关联公司,以及作为附表I附在本协议中的买方时间表上列出的实体名单(各自为“买方”,统称为“买方”)。
卖方希望出售且买方希望购买总计73,114,592股普通股(“股份”),每股面值0.000001美元的特拉华州公司Xtant Medical Holdings, Inc.(“公司”)(“普通股”),根据协议中规定的条款和条件,每股价格为0.42美元(“每股购买价格”)。协议各方的意图是,协议所设想的交易(“交易”)是根据《证券法》第4(a)(7)节和/或根据满足所谓的“第4(11/2)节”非公开转售豁免的条件而免于经修订的1933年《证券法》(“证券法”)的登记和招股说明书交付要求的非公开出售证券。BTIG,LLC就交易担任配售代理(“配售代理”)。
考虑到本协议所载的共同盟约和协议,并为其他良好和有价值的对价,兹确认其收到和充分性,本协议各方同意如下:
第一条
买卖股份
第1.1节股份买卖。根据并依据协议的陈述、保证、条款和条件,卖方在此同意向买方出售、转让和转让卖方对股份的所有权利、所有权和权益,买方在此同意以等于每股购买价格的每股价格向卖方购买股份。
第1.2节结束。交易的交割(“交割”)应在生效日期的一个工作日内进行。在交割之日,(a)卖方应采取必要行动,以(i)通过向卖方的托管经纪人发出指示,将卖方根据本协议拟出售的股份转让给买方,以及(ii)以本协议项下附件 A中规定的形式签署交叉收据,确认卖方已收到购买价格,以及(b)买方(i)应通过电汇将立即可用的资金到卖方指定的账户的方式向卖方交付购买价格的适用部分,及(ii)以本协议项下的附件 A所列表格签立交叉收据,确认买方已收到股份并已足额支付购买价款。
第二条
卖方的代表和认股权证
卖方在此向买方和配售代理声明和保证如下:
第2.1节授权和批准。ROS Acquisition Offshore LP是根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的有限合伙企业,Royalty Opportunities S. à r.l是卢森堡S. à r.l,ORO II是根据特拉华州法律正式组织、有效存在并具有良好信誉的特拉华州有限合伙企业。各卖方均有权利、权力和授权订立和履行协议项下的义务,为授权执行、交付和履行协议及完成交易而采取的一切必要行动均已适当有效地采取。该协议已由各卖方正式有效地签署和交付。假设该协议构成各买方的有效且具有约束力的协议,则该协议构成各卖方的有效且具有约束力的协议,可根据其条款对卖方强制执行。
第2.2节股份。每一卖方均为本协议附表II中与其名称相对的股份的唯一记录和实益拥有人。除协议外,并无与任何其他人就任何股份的出售或转让达成任何协议、安排或谅解,亦不存在影响股份的留置权、质押、担保权益、限制、债权、期权、代理、投票协议、费用或任何种类的产权负担,但任何联邦、州、地方或外国政府或其政治分部的任何适用法规、法律、条例、条例、规则、守则、命令、普通法、判决、法令、其他要求或法治(“适用法律”)可能施加的任何转让限制除外,或该政府或政治分支的任何机构或工具,或任何自律组织或其他非政府监管当局或准政府当局,或任何有管辖权的仲裁员、法院或法庭(“政府当局”)。在收盘时以支付购买价款的方式向买方转让股份时,买方将获得股份的所有权,不受任何影响股份的留置权、质押、担保权益、债权、期权、代理、投票协议、费用或产权负担,但适用法律可能施加的任何转让限制除外。
第2.3节投资目的。各卖方均表示,其(a)收购股份仅用于投资目的,而不是为了违反任何适用的证券法进行分配或转售,(b)作为委托人为自己的账户而不是作为另一方的经纪人或代理人出售股份,以及(c)至少在一(1)年前根据《证券法》第144(d)条规则计算获得并全额支付股份.。
第2.4节不得进行一般性征求意见等。卖方或任何代表卖方行事的人士均未透过任何形式的一般招标或一般广告从事普通股的要约或出售。各卖方承认,购买价格是通过买方和卖方之间的私下公平谈判确定的,买方和卖方均无订立协议的任何义务或强制。
第2.5节没有冲突;没有同意。协议的执行、交付和履行不会(i)违反、冲突或导致违反、加速、违约或终止,或以其他方式赋予任何其他缔约方终止、加速、修改或取消任何卖方为一方当事人或其或其资产可能受其约束的任何重大协议或文书的任何条款、规定或条件的权利,(ii)构成违反任何重大适用法律、规则或条例,或违反任何法院的任何判决、命令、禁令、裁决或法令,适用于任一卖方的行政机构或其他政府机构。在协议的执行和交付以及交易的完成方面,不需要任何一方或与任何一方有关的政府、行政或其他第三方同意或批准。卖方不是任何投票信托、代理、股东协议或其他有关股份投票或转让的协议或谅解的一方。
2
第2.6节没有法律行动。没有任何诉讼、诉讼、索赔、调查或其他法律程序待决,或据卖方所知,卖方威胁或由卖方威胁会损害完成交易的能力,或会以其他方式质疑或寻求阻止、禁止或延迟交易。
第2.7节经纪人费用。除配售代理外,卖方没有责任或义务就交易向任何经纪人、发现者或代理人支付任何费用或佣金。
第2.8节没有不良行为者。卖方或据任何一方所知,已经或将因该人参与股份发售或出售(包括为该卖方招揽购买者)而获得(直接或间接)报酬或佣金的任何人,均不会受到将根据条例D第506(d)(1)条取消发行人或其他涵盖人员资格的事件的影响,或受到经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第3(a)(39)条所述的法定取消资格的影响。
2.9节无重大非公开信息。卖方声明,其未就本次交易向买方披露任何重大非公开信息。
第2.10节排除了信息。
(a)卖方承认买方可能是公司的现有股东,且买方和配售代理可能有权获得并可能拥有另一方不知晓的有关公司的非公开信息(“排除信息”)。被排除的信息可能是或可能不是重要的,可能是或可能不是由公司或代表公司、买方或配售代理直接或间接公开披露的,并且可能是或可能不是卖方从公司、买方或配售代理以外的来源获得的。此类排除信息可能包括(a)买方或其代表以公司董事、股东或关联公司身份收到的信息,(b)在保密基础上从公司收到的信息,或(c)在特权基础上从律师、财务顾问或公司其他代表收到的信息。尽管此类排除信息可能表明股份的价值与购买价格存在重大差异,但卖方在买卖上市公司和私营公司的证券方面经验丰富、经验丰富且知识渊博,并了解由于买方和卖方之间的信息差异,卖方可能会受到不利影响,但卖方仍认为根据本协议进行股份出售是适当的。关于本第2.9节,卖方进一步声明、保证并承认:(a)就其股份而言是一名老练的卖方,(b)掌握有关其股份的充分信息,(c)在其认为必要的范围内,对其认为必要的事项进行了独立调查,以便其就向买方出售其股份作出知情投资决定,并就买方作为其股份的买方作出知情投资决定,及(d)没有依赖买方或配售代理就向买方出售其股份或就买方作为股份买方进行任何调查、评估或评估。
3
(b)卖方特此:
(1)同意买方、配售代理或其各自的任何董事、高级职员、合伙人、股东、会员、投资者、雇员、律师、代理人或代表均不对卖方或其关联机构承担任何责任,无论是否直接或间接、主要或次要地、由合同或法律运作或其他方式产生,包括作为出资、赔偿、抵销、撤销或偿还事项;
(2)在法律上或股权上放弃因任何排除信息的存在、拥有或不披露而直接或间接产生或相关的任何权利、索赔或诉讼因由,包括但不限于根据《交易法》第10(b)和20A条,或证券交易委员会根据《交易法》颁布的规则和条例,并放弃适用法律赋予证券卖方的在法律允许的最大范围内与股份有关的所有权利和补救措施,以及参与任何索赔的所有权利,他人现在或以后可能对上述行为采取的行动或补救措施;和
(3)就股份的处置和出售而言,解除和解除买方、配售代理及其各自的董事、高级职员、合伙人、股东、成员、投资者、雇员、律师、代理人或代表以及其所有继任者和受让人(各自为“买方解除方”)在法律上和权益上对卖方和/或其关联人、继承人或受让人可能对任何买方解除方产生或与存在相关的任何种类和性质的任何和所有诉讼、要求、义务、责任、索赔和诉讼因由(或其他)的解除和解除,拥有或不披露任何被排除的信息,无论是否被断言、未被断言、绝对、或有、已知或未知。卖方在此向每一买方解除担保方声明:(i)它没有转让对被解除担保方的任何索赔或可能的索赔,(ii)它完全打算如上所述解除对买方解除担保方的所有索赔,以及(iii)它已就本协议的执行和交付获得律师的建议并与其协商,并已充分了解本第2.9节中规定的放弃和解除的后果。
第三条
买方的代表和认股权证
各买方向卖方及配售代理声明及保证如下:
第3.1节协议的授权。该买方拥有订立和履行其在协议项下义务的权力和权力,该买方为授权执行、交付和履行协议以及完成交易而采取的所有必要行动均已适当有效地采取。该协议已由该买方正式有效地执行和交付。假设该协议构成卖方的有效和具有约束力的义务,则该协议构成该买方的有效和具有约束力的协议,可根据其条款对该买方强制执行。
4
3.2节冲突。协议的执行、交付和履行不会(i)违反、冲突或导致违反、加速、违约或终止,或以其他方式赋予任何其他缔约方终止、加速、修改或取消该买方的组织文件或该买方作为一方当事人或其或其资产可能受其约束的任何重要协议或文书的任何条款、规定或条件的权利,或(ii)构成违反任何重大适用法律、规则或条例,或违反任何判决、命令、禁令,适用于此类买方的任何法院、行政机构或其他政府机构的裁决或法令。
第3.3节投资经验。
(a)每一该等买方在财务和商业事项方面具有知识和经验,使该买方能够评估购买股份的优点和风险。每位买方在评估和投资与公司发展阶段相似的公司证券的私募交易方面经验丰富,并承认其能够自立自强,能够承担其投资的经济风险,并在财务和商业事项方面具有足够的知识和经验,能够评估投资于股份的优点和风险。买方是根据买方自己的自由意愿购买股份,并充分了解股份的任何潜在未来价值。各买方亦声明其并非以收购股份为目的而组织。
(b)在不限制前述一般性的情况下,该买方(或其投资经理、顾问或次级顾问)已与其自己的税务顾问一起审查了购买股份的联邦、州、地方和外国税务后果。该买方仅依赖该等顾问,而不依赖卖方、本公司或其任何各自代理人就根据本协议出售股份可能对该买方造成的联邦、州、地方和外国税务后果所作的任何陈述或陈述。买方理解,该买方(而非公司或卖方)应对该买方因购买本协议项下的股份而可能产生的任何税务责任负责。
(c)该买方知悉该买方对本公司的投资为投机性投资,流动性有限,有完全损失的风险。该买方能够在不损害该买方的财务状况的情况下无限期持有股份,并承受该买方对股份的投资的全部损失。此类买方充分意识到所涉及的财务风险;股份缺乏流动性;公司管理层的资格和背景;以及收购股份的税务后果。
(d)该买方(或其投资经理、顾问或次级顾问)知悉公司的业务和财务状况,并已收到该买方认为有关公司和向该买方出售股份以达成知情和知情决定购买股份的所有必要或适当信息。该等买方根据其自身的知识、调查和分析以及该等买方顾问的知识、调查和分析订立本协议。该买方已进行该买方自己的独立评估,且该买方已作出该买方自己的分析,因为该买方认为该买方有必要、审慎或可取,以便该买方自行决定购买本协议项下的股份、订立本协议并完成交易。该等买方订立本协议及交易完全依赖该等独立评估及分析,且不依赖公司、卖方、配售代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员或代理的任何口头或书面任何种类或性质的陈述。
5
第3.4节不得进行一般性征集等该等买方购买股份并非卖方或卖方的任何代理人进行任何一般招揽或一般广告的结果。该买方承认,购买价格是通过该买方与卖方之间的私下公平谈判确定的,该买方和卖方均无订立该协议的任何义务或强制。
第3.5节寻求律师的机会。此类买方已(a)有机会在签署协议之前审查和审议该协议,(b)在签署协议之前咨询了其自己的律师和保密顾问,以及(c)阅读并理解了协议的所有条款和规定。
第3.6节不看分配;认可投资者。该买方表示,其收购股份的目的(a)是作为委托人,仅为自己的账户进行投资,而不是作为另一方的经纪人或代理人,以及(b)不是为了或任何目前意图违反任何适用的证券法进行分配或转售。此类买方是《证券法》条例D中定义的“合格投资者”。
第3.7节蓝天法则;未来转移。该买方承认并同意,股份未根据《证券法》进行登记,或未根据任何州安全法(“蓝天法”)获得资格,且在未遵守《证券法》的登记规定或豁免的情况下,买方不得出售、质押或以其他方式转让。该买方承认,根据《证券法》和《蓝天法》对买方转让股份的能力施加某些限制的注册和资格要求的豁免或豁免,在此转让股份。此类买方了解根据《证券法》颁布的规则144的规定,包括但不限于其中规定的适用持有期。
第3.8节经纪人费用。此类买方没有责任或义务就交易向任何经纪人、发现者或代理人支付任何费用或佣金。
6
第3.9节排除了信息。
(a)买方承认并同意卖方是公司的现有股东,卖方和/或配售代理可能有权获得并可能拥有排除信息。被排除的信息可能是或可能不是重要的,可能是或可能不是由公司或代表公司、卖方或配售代理直接或间接公开披露的,并且可能是或可能不是由公司、卖方或配售代理以外的来源向买方提供的。此类排除信息可能包括(a)卖方或其代表以公司董事、高级职员、股东或关联公司身份收到的信息,(b)在保密基础上从公司收到的信息,或(c)在特权基础上从公司的律师、财务顾问或其他代表收到的信息。尽管此类排除信息可能表明股份的价值与购买价格存在重大差异,但买方在买卖上市公司和私营公司的证券方面经验丰富、经验丰富且知识渊博,并了解买方可能因买方和卖方之间的信息差异而受到不利影响,尽管如此,买方认为根据本协议购买股份是适当的。(a)买方特此:
(1)同意卖方配售代理或其各自的董事、高级职员、合伙人、股东、会员、投资者、雇员、律师、代理人或代表均不对买方或其关联人承担任何与任何除外信息的存在、占有或不披露有关的责任,无论是直接或间接、主要或次要、由合同或法律运作或其他方式产生的,包括作为出资、赔偿、抵销、撤销或偿还事项;
(2)在法律上或股权上放弃因任何排除信息的存在、拥有或不披露而直接或间接产生或相关的任何权利、索赔或诉讼因由,包括但不限于根据《交易法》第10(b)和20A条,或证券交易委员会根据《交易法》颁布的规则和条例,以及参与他人现在或以后可能就上述事项拥有的任何索赔、诉讼或补救的所有权利;和
(3)关于股份的处置和出售,解除和解除卖方、配售代理及其各自的董事、高级职员、合伙人、股东、成员、投资者、雇员、律师、代理人或代表以及所有继任者和受让人(各自为“卖方解除方”)对买方和/或其关联公司、继承人或受让人可能对任何卖方解除方在法律上和权益上产生或与存在相关的任何种类和性质的任何和所有诉讼、要求、义务、责任、索赔和诉讼因由(或其他)的解除和解除,拥有或不披露任何被排除的信息,无论是否已声明、未声明、绝对、或有、已知或未知。
(b)买方在此向每一卖方解除担保方声明:(i)它没有转让针对卖方解除担保方的任何债权或可能的债权,(ii)它完全打算如上所述解除对卖方解除担保方的所有债权,以及(iii)它已就本协议的执行和交付获得律师的建议并与其协商,并已充分了解本第3.9节中规定的放弃和解除的后果。
第四条
杂项
第4.1节传说。每名该等买方均明白,公司可根据适用法律、公司的监管文件或其他政策的要求,在任何证明股份的股票凭证或电子账簿上放置限制性图例。
7
第4.2节费用。与交易相关的费用和开支由当事人自行承担。
第4.3节可分割性。如果本协议的任何条款被认定为无效或不可执行,则本协议的相互条款应在可能的范围内生效,而无此种无效或不可执行的条款,并且在此范围内,本协议的条款应是可分割的。
第4.4节通知。本协议项下的所有通知、请求、要求和其他通信均应采用书面形式,并应亲自送达、以挂号信或挂号信方式邮寄、预付邮资或以传真方式发送,并附有收到确认书,寄往本协议签字页所列地址。所有这些通知、请求、要求和其他通信,在邮寄(挂号信或挂号信、要求回执、邮资预付)或亲自送达时,应分别按上述地址存入邮件四天后或亲自送达时生效,但本文另有规定的除外,电传时,应在实际收到时生效。
第4.5节修改、同意和放弃。本协议不得修改、修订、变更或补充,除非双方签署并交付签署的书面协议。本协议的任何一方均可放弃遵守本协议的任何条款,就所欠该方的任何义务而言。根据本协议作出的任何放弃,只有在以书面作出且仅在特定情况下并为所给予的目的作出时,才具有效力。任何一方在行使本协议项下的任何权利、权力或特权方面的任何失败或延误,均不得作为对其的放弃而运作,也不应排除根据本协议项下任何权利、权力或特权的任何单一或部分行使进一步行使或任何其他权利、权力或特权的行使。
第4.6节管辖法律;管辖权同意;陪审团放弃。协议应受纽约州法律(包括其诉讼时效)管辖并按其解释,但不影响其法律冲突原则。每一方不可撤销地服从纽约州开庭的州和联邦法院的专属管辖权,以便就协议或交易直接或间接产生或与之相关的任何诉讼、诉讼、程序、索赔、仲裁、诉讼或调查(“诉讼”)(无论是基于合同、侵权或其他)而言。每一当事方同意(a)在该等法院启动任何此类诉讼,以及(b)以美国挂号邮件将任何程序、传票、通知或文件送达本协议签字页所列的该当事方各自的地址,即为就其已提交本条第4.6款管辖的任何事项的有效程序送达。每一方不可撤销地和无条件地放弃(i)对在此类法院为任何此类诉讼奠定场地的任何异议,或在任何此类法院提起的任何此类诉讼是在不方便的法院提起的,以及(ii)在任何此类诉讼中由陪审团审判的所有权利。
第4.7节存续;无其他申述;无责任。本协议所载的所有陈述和保证在本协议的执行和交付以及本协议项下的交割后仍然有效。每一方承认,此处明示和具体规定的另一方的陈述和保证构成该另一方与交易有关的唯一和排他性的陈述和保证,并进一步同意明确否认所有其他明示或暗示的任何种类或性质的陈述和保证。每一方在此不可撤销地放弃并在法律允许的最大范围内解除其对任何其他方或其任何关联公司、董事、高级管理人员、经理、股东、成员、委托人、合伙人、雇员、代理人、律师、会计师和其他顾问(“代表”)直接或间接基于、与交易有关或由此产生的任何行动,包括根据适用法律或其他方式,直接或间接基于、与该其他方或其任何代表知悉、拥有、使用或不披露任何信息有关或由此产生的任何行动。
8
第4.8节关于配售代理的致谢:
(a)本协议的每一方承认并同意,配售代理或配售代理的任何关联公司均未向协议各方提供有关股份的任何信息或建议,也不需要或希望获得此类信息或建议。配售代理或任何关联公司均未就公司或股份质量作出或作出任何陈述,而配售代理和任何关联公司可能已获得与公司有关的非公开信息,而本协议各方无需向其提供这些信息。就向各买方发行股份而言,配售代理或其任何关联公司均未担任该买方的财务顾问或受托人。除配售代理外,据每名买方所知,任何人将不会因本协议所设想的交易而根据买方或其代表订立的任何协议、安排或谅解,就任何佣金、费用或其他补偿向公司或任何其他买方或向其提出任何有效权利、权益或索赔。每名买方购买股份并无由配售代理或通过配售代理以外的任何人进行招揽。
(b)协议各方承认,配售代理是在“尽最大努力”的基础上就特此发售的股份担任配售代理,并将因卖方以该身份行事而获得补偿。本协议各方声明,没有通过任何形式的一般招揽或一般广告向其发售或出售任何股份,因为这些条款在《证券法》条例D中使用。各投资者声明,其是根据其本身对公司的尽职调查结果进行此项投资,并未依赖配售代理或其代表就本协议拟进行的交易提供的任何信息或建议。各投资者承认,配售代理没有也不会就本公司或本协议所设想的交易作出任何陈述和保证,而本协议的该方将不会依赖配售代理所作的任何口头或书面陈述,相反。
(c)本协议各方承认,本协议的另一方和配售代理将依赖本协议中包含的确认、谅解、协议、陈述和保证。在交割前,各方同意在本协议中规定的任何确认、谅解、协议、陈述和保证不再准确时,及时通知对方和配售代理。
(d)每名买方为配售代理、其联属公司及其代表的明示利益同意(i)配售代理、其联属公司及其代表没有、也不会就公司或股份的要约及出售作出任何陈述或保证,而买方没有依赖亦不会依赖配售代理以口头或书面作出的任何陈述,相反,(ii)买方将负责就公司及股份发售及出售进行各自的尽职调查,(iii)买方将根据其本身对公司及配售代理的尽职调查结果及其每名董事、高级职员、雇员、代表及控制人均未就公司、股份或任何一方向买方提供的任何资料的准确性、完整性或充分性作出独立调查而购买股份,及(iv)购买股份的决定将涉及重大程度的风险,包括该等投资全损的风险。本协议各方进一步向配售代理声明并保证,根据其组成文件(包括但不限于所有有限合伙协议、章程、章程、有限责任公司协议、与投资者的所有适用附函和类似文件),其,包括其管理或建议参与股份发售和出售的任何基金或基金,均被允许进行本协议所设想类型的投资。
9
(e)双方同意,配售代理、其关联公司和代表有权(1)依赖并在采取行动时受到保护,任何一方或代表任何一方交付给他们中的任何一方的任何证书、文书、通知、信函或任何其他文件或担保,以及(2)根据卖方与配售代理之间的信函协议中规定的赔偿条款,因根据本协议担任配售代理而受到双方的赔偿。
第4.9节对应方执行。本协议可以对应方签署,每份协议应为正本,所有协议共同构成同一文书。对应方可通过传真、电子邮件(包括《2000年美国联邦ESIGN法案》、《统一电子交易法》、《电子签名和记录法》或其他适用法律,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应方应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效和有效。
第4.10节继承人和受让人。该协议对双方及其各自的继承人和许可受让人具有约束力,并应符合其利益,为免生疑问,这些受让人将不包括非买方关联公司的股份后续持有人。未经协议另一方当事人事先书面同意,任何一方当事人不得转让其在本协议项下的任何权利或义务,不得无理拒绝或迟延同意。
第4.11节标题。协议中使用的条款和章节标题仅为方便起见,不影响协议任何条款的解释或解释。
第4.12节全部协议。本协议及本协议的附表和附件包含本协议各方就本协议标的事项达成的全部协议和谅解,并取代此前与该标的事项有关的所有协议和谅解。协议不得取消、修改、修改或以其他方式变更,除非经卖方与买方另行签署书面协议。
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10
作为证明,双方已促使协议自上述首次书面日期起执行。
| ROS Acquisition Offshore LP | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LLC, | |||
| 仅以投资经理身份 | ||||
| 签名: | /s/C.苏格兰史蒂文斯 | |||
| 姓名:C. Scotland Stevens | ||||
| 职称:委员 | ||||
| 版税机会S. à r.l。 | ||||
| (清算中) | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LP, | |||
| 清盘人 | ||||
| 签名: | OrbiMed Management LLC, | |||
| 其普通合伙人 | ||||
| 签名: | /s/Sam Block III | |||
| 姓名:Sam Block III | ||||
| 标题:首席财务官 | ||||
| OrbiMed版税机会II,LP | ||||
| 签名: | OrbiMed ROF II LLC, | |||
| 其普通合伙人 | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LLC | |||
| 其管理成员 | ||||
| 签名: | /s/C.苏格兰史蒂文斯 | |||
| 姓名:C. Scotland Stevens | ||||
| 职称:委员 | ||||
【股票购买协议签署页】
11
| 采购商: | |
| Lytton-Kambara基金会 | |
| /s/劳伦斯·利顿 | |
| 姓名:劳伦斯·利顿 | |
| 头衔:总统 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
12
| 采购商: | |
| /s/John Lipman | |
| 姓名:John Lipman | |
| 标题:个人 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
13
| 采购商: | |
| Norman Pessin SEP IRA | |
| /s/诺曼·佩辛 | |
| 姓名:Norman Pessin | |
| 职称:经理 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
14
| 采购商: | |
| Horton Capital Partners Fund,LP | |
| /s/David Achey | |
| 姓名:David Achey | |
| 职务:首席财务官 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
15
| 采购商: | |
| Hildene控股有限责任公司 | |
| /s/丹·斯/shribman | |
| 姓名:Dan Shribman | |
| 头衔:CEO | |
| 姓名: | |
| 职位: |
16
| 采购商: | |
| /s/布赖恩·佩辛 | |
| 姓名:Brian Pessin | |
| 职称:经理 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
17
| 采购商: | |
| Michael Potter | |
| /s/Michael Potter | |
| 姓名:Michael Potter | |
| 标题:个人 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
18
| 采购商: | |
| 西尔维娅·波特家族LP | |
| /s/Michael Potter | |
| 姓名:Michael Potter | |
| 标题:普通合伙人 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
19
| 采购商: | |
| Northern Valley Partners | |
| /s/Michael Potter | |
| 姓名:Michael Potter | |
| 标题:普通合伙人 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
20
| 采购商: | |
| 格雷戈里·维齐尔吉亚纳基斯 | |
| /s/Gregory Vizirgianakis | |
| 姓名:Gregory Vizirgianakis | |
| 标题:博士 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
21
| 采购商: | |
| 克劳迪奥·达雷 | |
| /s/克劳迪奥·达雷 | |
| 姓名:Claudio Da Re | |
| 标题:个人 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
22
| 采购商: | |
| 朗尼·阿古尔尼克 | |
| /s/朗尼·阿古尔尼克 | |
| 姓名:LONNY AGULNICK | |
| 标题:投资者 | |
| 姓名: | |
| 职位: |
23
| 采购商: | ||
| 南塔哈拉资本合作伙伴有限伙伴关系 | ||
| 签名: | 南塔哈拉资本管理有限责任公司 | |
| 其普通合伙人 | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·麦克 | |
| 姓名:Daniel Mack | ||
| 职称:经理 | ||
【股票购买协议签署页】
| 采购商: | ||
| NCP RFM LP | ||
| 签名: | 南塔哈拉资本管理有限责任公司 | |
| 其投资经理 | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·麦克 | |
| 姓名:Daniel Mack | ||
| 职称:经理 | ||
【股票购买协议签署页】
| 采购商: | ||
| Blackwell PARTNERS LLC-A系列,仅涉及Nantahala Capital Management,LLC担任其投资管理人的部分资产 | ||
| 签名: | 南塔哈拉资本管理有限责任公司 | |
| 其投资经理 | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·麦克 | |
| 姓名:Daniel Mack | ||
| 职称:经理 | ||
【股票购买协议签署页】
| 采购商: | ||
| Pinehurst Partners,L.P.,仅就Nantahala Capital Management,LLC担任其次级顾问的部分资产 | ||
| 签名: | 南塔哈拉资本管理有限责任公司 | |
| 其副顾问 | ||
| 签名: | /s/丹尼尔·麦克 | |
| 姓名:Daniel Mack | ||
| 职称:经理 | ||
【股票购买协议签署页】
附表一
购买者名单
| 1. | Lytton-Kambara基金会 |
| 2. | John Lipman |
| 3. | Norman Pessin SEP IRA |
| 4. | Horton Capital Partners Fund,LP |
| 5. | Hildene控股有限责任公司 |
| 6. | 布赖恩·佩辛 |
| 7. | Michael Potter |
| 8. | 西尔维娅·波特家族LP |
| 9. | Northern Valley Partners |
| 10. | 格雷戈里·维齐尔吉亚纳基斯 |
| 11. | 克劳迪奥·达雷 |
| 12. | 朗尼·阿古尔尼克 |
| 13. | Nantahala Capital Partners有限合伙企业 |
| 14. | NCP RFM LP |
| 15. | Blackwell Partners LLC-A系列 |
| 16. | Pinehurst Partners,L.P。 |
附表I-1
附表二
| 卖方 | 已售股份 | 采购价格 | ||||||
| ROS Acquisition Offshore LP | 55,700,008 | $ | 23,394,003.36 | |||||
| 版税机会S. à r.l | 304,966 | $ | 128,085.72 | |||||
| OrbiMed版税机会II,LP | 17,109,618 | $ | 7,186,039.56 | |||||
| 合计 | 73,114,592 | $ | 30,708,128.64 | |||||
| 购买者 | 购买的股票 | 采购价格 | ||||||
| Lytton-Kambara基金会 | 4,761,905 | $ | 2,000,000.10 | |||||
| John Lipman | 2,857,143 | $ | 1,200,000.06 | |||||
| Norman Pessin SEP IRA | 1,190,476 | $ | 499,999.92 | |||||
| Horton Capital Partners Fund,LP | 850,000 | $ | 357,000.00 | |||||
| Hildene控股有限责任公司 | 800,000 | $ | 336,000.00 | |||||
| 布赖恩·佩辛 | 476,191 | $ | 200,000.22 | |||||
| Michael Potter | 238,095 | $ | 99,999.90 | |||||
| 西尔维娅·波特家族LP | 238,095 | $ | 99,999.90 | |||||
| Northern Valley Partners | 119,048 | $ | 50,000.16 | |||||
| 格雷戈里·维齐尔吉亚纳基斯 | 2,916,971 | $ | 1,225,127.82 | |||||
| 克劳迪奥·达雷 | 1,190,477 | $ | 500,000.34 | |||||
| 朗尼·阿古尔尼克 | 476,191 | $ | 200,000.22 | |||||
| Nantahala Capital Partners有限合伙企业 | 14,516,557 | $ | 6,096,953.94 | |||||
| NCP RFM LP | 6,565,612 | $ | 2,757,557.04 | |||||
| Blackwell Partners LLC-A系列 | 24,013,069 | $ | 10,085,488.98 | |||||
| Pinehurst Partners,L.P。 | 11,904,762 | $ | 5,000,000.04 | |||||
| 合计 | 73,114,592 | $ | 30,708,128.64 | |||||
附表二-1
展品A
交叉收据
日期:2025年4月[·]
根据ROS Acquisition Offshore LP(“ROS Acquisition”)、Royalty Opportunities S. à r.l(“ROS S. à r.l”)和OrbiMed Royalty Opportunities II,LP(“ORO II”)于2025年4月10日签署的某些股票购买协议(“协议”)(ROS Acquisition、ROS S. à r.l和ORO II各自为“卖方”,统称为“卖方”),它们各自是OrbiMed Advisors LLC(一家特拉华州有限责任公司)的关联公司,以及作为附表I附在该协议的买方时间表上列出的实体名单(各自为“买方”,统称,“买方”)(此处使用且未定义的术语应具有协议中使用的含义):
1.以下签名的卖方特此确认从买方收到总额为30,708,128.64美元的款项,构成总购买价格,每个卖方特此确认收到协议附表II中与其名称相对的购买价格。
2.以下签署的买方特此确认收到卖方提供的73,114,592股股份,且每一买方特此确认收到协议附表II中与其名称相对的股份。
【页面剩余部分故意留空】
A-1
作为证据,双方当事人已促使这份交叉收据自上述首次写入之日起执行。
| ROS Acquisition Offshore LP | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LLC, | |||
| 仅以投资经理身份 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名:C. Scotland Stevens | ||||
| 职称:委员 | ||||
| 版税机会S. à r.l。 | ||||
| (清算中) | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LP, | |||
| 清盘人 | ||||
| 签名: | OrbiMed Management LLC, | |||
| 其普通合伙人 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名:Sam Block III | ||||
| 标题:首席财务官 | ||||
| OrbiMed版税机会II,LP | ||||
| 签名: | OrbiMed ROF II LLC, | |||
| 其普通合伙人 | ||||
| 签名: | OrbiMed Advisors LLC | |||
| 其管理成员 | ||||
| 签名: | ||||
| 姓名:C. Scotland Stevens | ||||
| 职称:委员 | ||||
[到交叉收货的签名页]
| 采购商: | |
| 姓名: | |
| 职位: | |
| 姓名: | |
| 职位: |
[到交叉收货的签名页]