EX-4.2

EX-4.2 3 d107133dex42.htm EX-4.2 EX-4.2

附件 4.2

执行版本

丹纳赫公司

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.，

作为受托人

第六次补充契约

2028年到期的浮动利率优先票据

2030年到期的3.250%优先票据

2034年到期的3.625%优先票据

2038年到期的4.000%优先票据

截至2026年4月29日

这份日期为2026年4月29日的第六份补充契约（这份“第六份补充契约”）由特拉华州公司DANAHER CORPORATION（“公司”）与根据美利坚合众国法律正式组建和存在的全国性银行协会Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.作为受托人（前称The Bank of New York Trust Company，N.A.）（“受托人”）签署。

简历

然而，公司迄今已在公司与受托人之间签署并向受托人交付日期为2007年12月11日的契约（“初始基础契约”），并经公司与受托人之间日期为2019年7月1日的第二份补充契约（“第二份补充契约”）修订，并经公司与受托人之间日期为2020年3月30日的第三份补充契约（“第三份补充契约”）进一步修订（初始基础契约，经第二份补充契约和第三份补充契约如此修订，统称“基础契约”，和基础契约，连同此第六个补充契约，“契约”），规定不时发行系列公司证券；

然而，基础契约第901（7）条规定，公司与受托人订立补充基础契约的契约，以确立基础契约第201条或第301条所允许的任何系列证券的形式或条款；

然而，根据基础契约第301条，公司希望规定发行以下新系列证券，称为其：（a）2028年到期的浮动利率优先票据（“浮动利率票据”），（b）2030年到期的3.250%优先票据（“2030年票据”），（c）2034年到期的3.625%优先票据（“2034年票据”）和（d）2038年到期的4.000%优先票据（“2038年票据”，连同2030年票据和2034年票据，“固定利率票据”和固定利率票据，连同浮动利率票据，“票据”）。每一该等系列票据的格式及其条款、规定和条件应按本第六号补充契约所述；及

然而，公司已要求受托人执行和交付本第六补充契约，以及使本第六补充契约成为根据其条款可强制执行的有效和具有约束力的文书所需的一切要求，并使每一系列票据在公司执行和交付并经受托人认证后，公司的有效、具有约束力和可强制执行的义务已经完成和履行，并且本第六补充契约的执行和交付已在所有方面获得正式授权；

因此，考虑到本协议所载的契诺和协议以及其他良好和有价值的对价，特此确认其收到和充分性，本协议各方特此约定如下：

第一条

定义

第1.01节与基础契约的关系。这第六个补充契约构成基础契约的组成部分。

第1.02节术语的定义。就本第六次补充契约的所有目的而言：

（a）此处使用的无定义大写术语应具有基础义齿中规定的含义；

（b）本第六补充契约中任何地方所定义的术语在整个过程中具有相同的含义，并且在任何此类术语与基础契约中所定义的相应术语相冲突或在本第六补充契约和基础契约中均以其他方式规定的范围内，本第六补充契约中所定义的术语应取代基础契约中就票据所定义的相应术语；

（c）单数包括复数，反之亦然；

（d）标题仅供参考之用，不影响口译；及

（e）以下用语具有本条第1.02（e）条赋予的涵义：

“2030年票据付息日”具有第2.05（b）节规定的含义。

“2034年票据付息日”应具有第2.05（b）节规定的含义。

“2038年票据付息日”应具有第2.05（b）节规定的含义。

“2030年票据到期日”应具有第2.02节规定的含义。

“2034年票据到期日”应具有第2.02节规定的含义。

“2038年票据到期日”具有第2.02节规定的含义。

“额外金额”应具有第2.08条规定的含义。

“调整”应具有第2.05节中规定的含义。

“替代利率”应具有第2.05节中规定的含义。

“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天，即（1）纽约市或伦敦的银行机构获得法律、法规或行政命令授权或要求关闭的一天，以及（2）TARGET2营业日。

“计算代理”是指纽约梅隆银行伦敦分行或其由公司指定的继任者。

“控制权变更”是指发生以下任何情况：（1）任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成，其结果是任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中定义）（除（a）公司或其子公司之一，（b）该人或其子公司的任何员工福利计划，以及以受托人身份行事的任何人，任何该等计划的代理人或其他受托人或管理人以及（c）Steven M. Rales和Mitchell P. Rales）直接或间接成为公司有表决权股份或公司有表决权股份重新分类、合并、交换或变更后的其他有表决权股份的50%以上的“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条），以投票权而非股份数量衡量；或（2）在一系列或多项关联交易中直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置（合并或合并的方式除外），将公司的全部或大部分资产和公司子公司的资产整体转让给任何“人”（该术语在《交易法》第13（d）（3）条中定义）（公司或其子公司之一除外）。尽管有上述规定，如（1）公司成为直接或

控股公司的间接全资附属公司及（2）（a）紧接该交易后该控股公司有表决权股份的直接或间接持有人与紧接该交易前的公司有表决权股份的持有人实质上相同，或（b）紧接该交易后没有任何人（满足本句要求的控股公司除外）直接或间接成为该控股公司有表决权股份50%以上的实益拥有人。

“控制权要约变更”应具有第3.02节规定的含义。

“控制权变更支付”应具有第3.02节规定的含义。

“控制权变更支付日”具有第3.02节规定的含义。

“控制权变更触发事件”，就任何一系列票据而言，是指就此类系列同时发生控制权变更和评级事件。任何控制权变更触发事件将被视为与任何特定控制权变更有关，除非且直至该控制权变更已实际完成。

“Clearstream”是指Clearstream Banking，S.A。

“共同存托人”是指担任Euroclear和Clearstream的共同存托人或由存托人指定的继任者的任何人，该存托人的初始身份应为纽约梅隆银行伦敦分行。

“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由公司选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近拟赎回的固定利率系列票据剩余期限的德国政府债券（假设拟赎回的票据于适用的固定利率系列票据的适用票面赎回日到期），或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国政府债券可，经公司选定的德国政府债券的三家经纪商和/或做市商的建议，确定适合确定可比政府债券利率。

“可比政府债券利率”是指，就任何赎回日期而言，以百分比表示的价格（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入），如果在确定的赎回日期之前的第三个营业日以该价格购买，则将被赎回的固定利率票据的总赎回收益率，将等于按公司选定的独立投资银行厘定的该营业日上午11时正（伦敦时间）的可比政府债券的中间市场价格计算的该可比政府债券于该营业日的赎回总收益率。

“存管人”是指Clearstream和Euroclear各自。

“欧元同业拆借利率确定日”应具有第2.05条规定的含义。

“Euroclear”是指Euroclear Bank SA/NV。

“欧元区”是指，在任何时候，由当时根据1992年2月《欧洲联盟条约》（或任何后续条约）参加欧洲经济和货币联盟（或任何后续联盟）的国家（如果有的话）组成的区域，该区域可能会不时修订。

“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》。

“浮动利率票据付息日”应具有第2.05（b）节规定的含义。

“浮动利率票据到期日”应具有第2.02节规定的含义。

“全球票据”应具有第2.04节中规定的含义。

“IFA”应具有第2.05条规定的含义。

“付息日”指浮动利率票据付息日、2030年票据付息日、2034年票据付息日或2038年票据付息日（如适用）。

“利息重置日期”应具有第2.05节中规定的含义。

“投资级评级”是指穆迪给予等于或高于Baa3（或同等评级）和标普给予BBB-（或同等评级）的评级，以及公司额外选定的任何评级机构或评级机构给予的同等投资级信用评级。

“发行日期”是指2026年4月29日。

“麦斯莫收购事项”指公司拟收购的Masimo Corporation。

“到期日”指浮动利率票据到期日、2030年票据到期日、2034年票据到期日或2038年票据到期日（如适用）。

“合并协议”指公司、Masimo Corporation和Mobius Merger Sub，Inc.于2026年2月17日签署的合并协议和计划，其中载列于本协议日期生效的麦斯莫收购事项的条款。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service Inc.），以及其评级机构业务的任何继任者。

“票面赎回日期”是指在2030年票据的情况下，2030年3月29日；在2034年票据的情况下，2034年1月29日；在2038年票据的情况下，2038年1月29日。

“人”具有基础契约中规定的含义，包括“人”或“组”，因为这些术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用。

“付款代理人”是指纽约梅隆银行伦敦分行或其由公司指定的继任者。

“评级机构”是指（1）穆迪和标普各自；（2）如果穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因而停止对适用的系列票据进行评级或未能公开对该系列票据的评级，则为公司选择的《交易法》第3（a）（62）节含义内的“国家认可的统计评级组织”（由公司的董事会决议证明），作为穆迪或标普的替代机构，或两者兼而有之，视情况而定。

“评级事件”指适用系列票据的评级被各评级机构下调，而该系列票据在60天期限内的任何一天被各评级机构评为低于投资级评级（该60天期限将延长，只要该系列票据的评级处于公开宣布的任何一家评级机构可能下调的考虑中）在（1）控制权变更发生后的较早者（2）就发生控制权变更或公司有意实施控制权变更的公告；但前提是，如果本定义原本适用的评级下调的评级机构未应公司要求以书面宣布或公开确认或告知受托人该下调是全部或部分结果，则因特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定控制权变更而发生（因此就控制权变更触发事件的定义而言将不会被视为评级事件），由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与适用的控制权变更有关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生）。

“记录日期”指紧接相关利息支付日之前的第十五个日历日，无论是否为营业日。

“赎回日期”是指，就任何系列票据的任何赎回而言，根据契约和该系列票据为此类赎回确定的日期。

“剩余预定付款”是指，就每一系列将被赎回的固定利率票据而言，在相关赎回日期之后（假设该等固定利率票据在该系列固定利率票据的适用票面赎回日到期）将到期的剩余预定付款的本金及其利息；但前提是，如果该赎回日期不是该系列固定利率票据的利息支付日，其下一次预定利息支付的金额将被视为减去截至该赎回日的应计利息金额。

“标普”是指标普全球Ratings，S&P Global Inc.的一个部门，及其评级机构业务的任何继承者。

“特别强制赎回日”指（1）2026年12月16日（或如该日不是营业日，则为其后的第一个营业日）之后的较后日期之后的第30天（或如该日不是营业日，则为其后的第一个营业日）可能根据其条款将于本次发售截止日期生效的合并协议延期至的较后日期之后的第30天（或如该日不是营业日，则为其后的第一个营业日），以较早者为准，或（3）在向受托人发出通知后的第30天（或如该日不是营业日，则为其后的第一个营业日），公司将不会追求完成麦斯莫收购事项。

任何特定人士的“附属公司”指任何公司或其他实体（包括但不限于合伙企业、合资企业和协会），其已发行股票的至少多数按其条款具有选举该公司或其他实体董事的普通投票权（无论当时该公司的任何其他类别或类别的股票是否因任何意外事件的发生而具有或可能具有投票权）在当时由该人直接或间接拥有，或由一个或多个子公司拥有，或由该等人士及一间或多于一间其他附属公司作出。

“TARGET2系统”是指跨欧洲的自动化实时毛额结算快速转账系统或其任何后续系统。

“TARGET2营业日”是指TARGET2系统开放营业的任何一天。

“税”应具有第2.08条规定的含义。

“税收管辖权”应具有第3.03节规定的含义。

“美国人”应具有第2.08条规定的含义。

“有投票权股份”是指，就任何特定人士而言，截至任何日期，该人士当时有权在该人士的董事会或类似理事机构选举中普遍投票的股本。

“浮动利率票据”、“2030年票据”、“2034年票据”、“2038年票据”、“公司”、“受托人”、“契约”、“初始基础契约”、“基础契约”、“第二次补充契约”、“第三次补充契约”和“票据”等术语应具有本第六次补充契约的陈述和该等陈述前一段所载的各自含义。

第二条

票据的一般条款及条件

第2.01款指定和本金金额。根据公司根据基础契约第303条认证和交付该系列票据的书面命令，每一系列票据可不时发行。特此授权：

（a）一系列被指定为2028年到期的浮动利率优先票据的证券，初始本金总额限制为500,000，000欧元（根据基础契约第304、305、306、906或1107条登记转让其他证券、交换或代替其他证券时除外）；

（b）被指定为2030年到期的3.250%优先票据的一系列证券，初始本金总额限制为750,000，000欧元（根据基础契约第304、305、306、906或1107条登记转让、或交换或代替其他证券时除外）；

（c）被指定为2034年到期的3.625%优先票据的一系列证券，初始本金总额限制为750,000，000欧元（根据基础契约第304、305、306、906或1107条登记转让其他证券、交换或代替其他证券时除外）；和

（d）被指定为2038年到期的4.000%优先票据的一系列证券，初始本金总额限制为1,000，000,000欧元（根据基础契约第304、305、306、906或1107条登记转让其他证券、或交换或代替其他证券时除外）。

公司可创设及发行任何系列的附加票据，在所有方面（或在所有方面，除发行日期、发行价格及（在适用范围内）支付该等附加票据发行日期前产生的利息或发行日期后的首次利息支付外）具有与该系列票据相同的条款及条件，以便该系列的该等附加票据将与该系列的初始票据合并并形成单一系列。

第2.02款到期。（a）浮动利率票据连同任何应计及未付利息于最后到期日到期应付的日期为2028年4月29日（「浮动利率票据到期日」），（b）2030年票据连同任何应计及未付利息于最后到期日到期应付的日期为2030年4月29日（「 2030年票据

到期日”），（c）2034年票据连同任何应计及未付利息于最后到期日到期应付的日期为2034年4月29日（“2034年票据到期日”），（d）2038年票据连同任何应计及未付利息于最后到期日到期应付的日期为2038年4月29日（“2038年票据到期日”）。

第2.03节表格、付款及委任。除第2.04条另有规定外，每一系列票据均须以全面注册、经证明的形式发行。各系列票据的本金及利息将予支付，该系列票据的转让将可予登记，而该系列票据将可在位于英国EC4V 4LA维多利亚女王街160号的公司为此目的维持的办事处或代理机构交换本金总额相同的该系列票据，该办事处或代理机构最初应为付款代理的公司信托办事处；但前提是，该利息的支付可由公司选择以在证券登记册内出现的地址邮寄给有权获得该利息的人的支票或以电汇方式支付至有权获得付款的人适当指定的账户；但付款代理人须在该付款日期前至少五（5）个营业日收到有关该账户指定的书面通知（但须在兑付日或到期日支付利息的情况下交出有关票据）。

任何系列票据的任何转让或交换登记均不得收取服务费，但公司可要求适用的持有人支付一笔足以支付可能就此征收的任何税款或其他政府费用的款项。

票据的发行面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。

票据的指定币种应为欧元。公司须将每张票据的本金及利息以即时可用资金在付款代理人的公司信托办事处或公司指定的其他地方以书面通知受托人的方式支付予登记持有人（本条第2.03条另有规定除外）。如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果采用欧元为货币的当时的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算，则每个系列的票据的所有付款均应以美元支付，直至欧元再次可供公司使用或如此使用。在这种情况下，任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个工作日营业结束时规定的汇率兑换成美元，如果美国联邦储备委员会未规定兑换率，则按相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率兑换成美元。任何以美元作出的有关一系列票据的付款将不构成该系列票据或契约项下的违约事件。票据的受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。

第2.04节全球说明。每一系列的票据最初应以记名形式的永久全球证券（每一种，“全球票据”）的形式发行，存放于或代表共同存托人，并以共同存托人被提名人的名义登记在Euroclear和Clearstream的账户上。除非和直至全球票据以凭证式形式交换为此类系列的票据，否则此类全球票据可全部转让，但不能部分转让。

任何系列票据的所有到期付款，当该等票据为全球票据形式时，包括就任何该等系列票据的赎回而到期的赎回价格，均须向

付款代理人，而付款代理人须就适用的一系列票据向Euroclear和Clearstream账户的共同存托人付款，或在每种情况下向公司选定或批准的各自继承人或该继承人的代名人付款。

第2.05节浮动利率票据的利息。（a）浮动利率票据应按计算代理计算的相当于3个月期欧元同业拆借利率（“基准利率”）加上每年0.380%的利率计息；但前提是最低利率为零。浮动利率票据自发行日起计息，或自已支付利息的紧接上一个浮动利率票据付息日起计息。浮动利率票据的利息应于每年的1月29日、4月29日、7月29日和10月29日（各自为“浮动利率票据付息日”）按季度支付，自2026年7月29日开始；但如任何浮动利率票据付息日（任何到期日或更早的兑付日除外）将为非营业日的一天，该浮动利率票据付息日为下一个工作日（且自该浮动利率票据付息日起及之后期间的应付金额不会产生额外利息或以其他方式累积利息）；但如该下一个工作日为下一个日历月，则该浮动利率票据付息日为紧接的前一个工作日。浮动利率票据的利率将于每年的1月29日、4月29日、7月29日及10月29日（各为一个“利息重置日”）按季度重置，自2026年7月29日开始；但如任何利息重置日期将是一个非营业日的日子，则该利息重置日期应为下一个营业日，但如该下一个营业日为下一个历月，则该利息重置日期应为紧接的前一个营业日。自发行日起至（但不包括）首个利息重置日生效的浮动利率票据的初始基准利率将为2026年4月27日生效的3个月期欧元同业拆借利率。浮动利率票据的利率将在适用的利息重置日期（“欧元同业拆借利率确定日”）之前的第二个TARGET2营业日确定。浮动利率票据付息日的利息，应于该浮动利率票据付息日的记录日期营业时间结束时支付给以浮动利率票据名义在证券登记簿上登记的人员。浮动利率票据的利息将根据一年360天和正在计算利息的期间的实际天数计算。

（b）在任何利息重置日生效的基准利率应等于每个欧元同业拆借利率确定日由欧洲银行业联合会和ACI ——金融市场协会（或由联合发起人为编制和发布该利率而成立的任何公司）联合发起的指定为“EURIBOR”的欧元存款利率，并将由计算代理按照以下规定确定：

（1）EURIBOR将是期限为三个月的欧元存款的提供利率，因为该利率在相关的EURIBOR利率确定日布鲁塞尔时间上午11：00出现在路透页面EURIBOR01上；

（2）如上述第（1）款所述的利率未出现在路透网页EURIBOR01上，则EURIBOR将根据利率确定，在相关的EURIBOR利率确定日布鲁塞尔时间上午11：00左右，由公司选定的四家主要银行在该市场的主要欧元区办事处向欧元区银行间市场的主要银行提供以下种类的存款：自该利息重置日期开始的期限为三个月且本金金额不低于1,000，000欧元的欧元存款，该本金金额代表当时在该市场的单笔交易。公司或其指定人员将要求每一家这些银行的主要欧元区办事处向计算代理提供其费率的书面报价。如果至少以书面形式提供了两次报价，则此类EURIBOR利息的EURIBOR

确定日期将是计算代理计算的此类报价的算术平均值（向上四舍五入）。

（3）如按上文第（2）款所述提供的报价少于两个，则有关欧元同业拆息厘定日的欧元同业拆息将为在该欧元同业拆息厘定日布鲁塞尔时间上午约11时以书面报价向主要欧元区银行提供的以下种类贷款的利率的算术平均值，由公司选定的欧元区三家主要银行提供：自该利息重置日期开始，期限为三个月且本金金额不低于1,000，000欧元的欧元贷款，该贷款在该时间代表该市场的单一交易。

（4）如公司选定的少于三家银行按上文第（3）条所述报价，则EURIBOR应为在该EURIBOR利率确定日有效的EURIBOR。

（c）经持有人向计算代理人提出要求，计算代理人将提供当时对浮动利率票据有效的利率，如确定，则提供下一个利息重置日期生效的利率。

（d）有关浮动利率票据的任何计算所产生的所有百分比将酌情向上或向下四舍五入至下一个更高或更低的十万分之一百分点（例如，9.876541%（或.09 876541）被四舍五入至9.87654%（或.09 87554）和9.876545%（或.09 876545）被四舍五入至9.87 655%（或.09 87655））。有关浮动利率票据的任何计算中使用或产生的所有金额将酌情向上或向下四舍五入，在欧元金额或美元的情况下为最接近的美分，或在欧元金额或美元以外的货币的情况下为最接近的相应单位的百分之一，其中二分之一美分或相应单位的百分之一或更多被向上四舍五入。

（e）尽管有上述规定，如果公司全权酌情确定EURIBOR已永久终止，或对EURIBOR的引用变得非法，或大多数与浮动利率票据类似的其他债务义务已从EURIBOR转换为新的参考利率，则计算代理将按照公司的书面指示，在未来的每个利息确定日期使用由中央银行、储备银行选择的替代参考利率（“替代利率”）作为EURIBOR的替代品，货币当局或任何类似机构（包括其任何委员会或工作组）就欧元同业拆借利率的替代品符合公认的市场惯例。作为此类替代的一部分，计算代理将按照公司的书面指示，对替代利率和/或其上的价差以及营业日惯例、利息确定日期和相关规定和定义进行此类调整（“调整”），在每种情况下，对于使用此类替代利率用于浮动利率票据等债务义务的公认市场惯例是一致的。如果公司确定对于是否有任何利率在惯常市场使用中取代了EURIBOR没有明确的市场共识，则可指定独立财务顾问（“IFA”）确定适当的替代利率，并进行任何调整，而IFA的决定将对公司、计算代理、受托人和持有人具有约束力。但是，如果公司确定EURIBOR已停止使用，但由于任何原因未确定替代利率，则下一个利息期的EURIBOR利率将等于计算代理确定的EURIBOR最后一次在路透社页面EURIBOR 01上可用时的利率确定日的利率。

第2.06节固定利率票据的利息。（a）就固定利率票据而言，于任何付息日、到期日或（如适用）赎回日应付的利息为

自已支付利息或就其妥为订定利息的紧接前一个利息支付日期（或自发行日期（如先前并无就固定利率票据支付利息或就其妥为订定利息）至（但不包括）该利息支付日期、到期日期或（如适用）赎回日期（视属何情况而定）的应计利息金额。各系列固定利率票据的利息将根据正在计算利息的期间的实际天数除以自该系列固定利率票据支付利息的最后日期（或自（含）发行日（如适用系列固定利率票据未支付利息）起至但不包括下一个预定的付息日、到期日或赎回日（如适用）的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA）。

（b）2030年票据按年利率3.250%计息；2034年票据按年利率3.625%计息；2038年票据按年利率4.000%计息。2030年票据的利息应于每年的4月29日（每份，一个“2030年票据付息日”）按年支付，由2027年4月29日开始；2034年票据的利息应于每年的4月29日（每份，一个“2034年票据付息日”）按年支付，由2027年4月29日开始；2038年票据的利息应于每年的4月29日（每份，一个“2038年票据付息日”）按年支付，由2027年4月29日开始，在每宗个案中，该等票据于该等利息支付日期的记录日期的营业时间结束时登记在其名下的人。

第2.07节营业日以外的日支付。倘任何系列票据的任何付息日或任何系列票据的到期日或赎回日期落在非营业日的日期，则有关的本金、溢价（如有的话）及利息的支付须于翌日即营业日进行（且自该付息日、到期日或赎回日期（如适用）起及之后的期间的应付金额不会累积或以其他方式累积额外利息）。任何系列票据的到期日或赎回日（在每种情况下，无论是否为付息日）到期的利息将支付给应付该等票据本金的人。

第2.08款额外款项的支付。本公司根据或就票据作出的所有付款，将免费及清零地为任何现时或未来由任何税务管辖区或代表任何税务管辖区（“税项”）施加或征收的任何性质的税项、关税、征费、征收税项、评估或政府收费（包括但不限于罚款及利息及其他与此有关的类似责任）而作出或扣除，除非本公司（视属何情况而定）须按法律规定为任何税项或因任何税项而扣留或扣除任何金额。如公司须如此扣留或扣除根据或就任何系列票据作出的任何付款的任何税项的任何款额，公司将向非美国人的票据持有人支付可能需要的额外金额（“额外金额”），以便该持有人或票据实益拥有人在预扣或扣除此类税款后收到的净额（包括额外金额）将等于该持有人或实益拥有人在没有被要求预扣或扣除此类税款的情况下本应收到的金额。就向该等票据的持有人作出的付款而言，如该持有人因相关税务司法管辖区的该等付款而须课税，则须就该等付款支付额外款项，但不是因为或由于以下原因：

（a）仅因该持有人（或该持有人为其利益而持有该等票据的实益拥有人）或该持有人（或实益拥有人）的受托人、委托人、受益人、成员、股东或其他权益拥有人或拥有对该持有人（或实益拥有人）的权力而征收或扣留的任何税款，如

该持有人（或实益拥有人）是一家不动产、信托、合伙企业、有限责任公司、公司或其他实体，即：

（一）目前或者曾经存在或者从事，或者现在或者曾经被视为存在或者从事税务管辖范围内的贸易或者业务，或者在税务管辖范围内具有或者曾经具有常设机构的；

（2）与征收该等税项的税务司法管辖区有或曾经有任何现有或曾经的联系（不只是该等票据的所有权事实），包括是或曾经是该等税项的国民或居民，被视为是或曾经是该等国民或居民，或被视为或曾经是该等国民或居民，或实际存在或曾经实际存在于该等税务司法管辖区；

（3）就美国征收的任何预扣税而言，美国是否或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、受控外国公司、外国私人基金会或其他外国免税组织或公司累积收益以逃避美国联邦所得税；

（4）实际或推定拥有或拥有本守则第871（h）（3）条所指的公司所有类别股票的合并投票权总数的10%或以上；或

（5）是或曾经是一家银行，根据《守则》第881（c）（3）条所指的在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议而就信贷延期收取款项。

（b）就票据征收的任何遗产、继承、赠与、销售、转让、消费税、个人财产或类似税项，但本条另有规定的除外；

（c）仅因在该等付款到期应付的日期后30天以上的日期（以较迟者为准）出示该等票据（如需要出示）以供支付而征收的任何税款，但如在该30天期间的任何日期出示该票据以供支付，则该票据的受益人或持有人本有权获得额外金额的付款，则属例外；

（d）仅因该持有人或实益拥有人未能遵守有关该持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与征税管辖权有关的适用证明、信息、文件或其他报告要求而征收或扣留的任何税款，如法规、规章要求遵守，相关税务管辖区的裁决或行政实践或相关税务管辖区为缔约方的任何适用税务条约作为减免或豁免此类税款的先决条件（包括在非美国人的情况下提交适用的IRS表格W-8）；

（e）[保留]；

（f）公司或任何付款代理人就有关该等票据的付款而须以非代扣代缴或扣除的任何方法缴付的任何税项；

（g）[保留]；

（h）依据《守则》第1471至1474条、根据该条订立的任何规例或协议、其官方解释或执行与《守则》该等条文有关而订立的政府间协议的任何法律、规则、指引或行政惯例所规定的任何预扣或扣除；或

（i）第2.08（a）、（b）、（c）、（d）、（e）、（f）、（g）或（h）条的任何组合。

额外金额也不会支付给作为受托、合伙、有限责任公司或其他财务透明实体的任何持有人，或支付给非此类票据唯一持有人的此类持有人。然而，这一例外情况仅适用于受益人或受托人，或合伙企业、有限责任公司或其他财务透明实体的受益所有人或成员，如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配的付款份额，则不会有权获得额外金额的付款。

“美国人”一词是指为美国联邦所得税目的作为美国公民或居民的任何个人，在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体（根据任何适用的财政部条例不被视为美国人的合伙企业除外），或其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。正如本第2.08节和第3.03节所使用的那样，“美国”一词是指美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区。

公司还将（i）进行此类预扣或扣除税款，以及（ii）根据所有适用法律将如此扣除或预扣的税款全额汇至相关税务管辖区。公司将通过商业上合理的努力，从征收此类税款的每个税务机关获得证明已缴纳如此扣除或代扣代缴的任何税款的经核证的税票副本。公司将应要求，在根据适用法律如此扣除或扣缴的任何税款到期支付之日后90天内向票据持有人提供证明公司已支付此类款项的税票的核证副本，或者如果尽管公司努力获得此类收据，但无法获得相同的证明公司已支付此类款项的其他证据。

如公司将有义务就该等付款支付额外款项，则在根据或就任何系列票据支付的任何款项到期应付的每个日期前至少30天，公司将向受托人交付一份高级人员证明书，述明将须支付的额外款项、如此应付的款项以及使该受托人能够在付款日期向该等票据的持有人支付该等额外款项所需的其他资料。

此外，公司将就票据的创设、发行、发售、强制执行、赎回或报废向持有人及实益拥有人支付并赔偿在美国或任何政治分部或税务机关或在上述情况下应付的任何印花、发行、登记、跟单或其他类似的税款和关税，包括利息、罚款和与此相关的额外金额。

第3.03条和第2.08条的规定在义齿的任何终止或解除后仍然有效，并应比照适用于公司或公司的任何继承者为税务目的而组织或从事业务的任何司法管辖区或其任何政治分区或征税当局或机构或其中的任何司法管辖区（而术语征税管辖应包括该等司法管辖区、政治分区、征税当局或机构）；但条件是日期

公司变更其组织所在的司法管辖区或该人成为公司的继承人，应以发行该系列票据的日期作为替代。

每当在义齿或每一系列票据的形式中提及，在任何情况下，本金、溢价（如有）、赎回价格、利息或根据任何票据或就任何票据应付的任何其他金额的支付，该提及应被视为包括提及在该情况下应付的范围内的额外金额的支付。

第2.09款无偿债基金。票据无权获得任何偿债基金的利益。

第2.10节付款代理和计算代理。纽约梅隆银行伦敦分行初始为票据的支付代理机构和浮动利率票据的计算代理机构。本公司可更改付款代理或计算代理，而无须事先通知任何持有人。公司将就任何该等委任的任何变动及时向受托人发出书面通知。

第三条

赎回票据

第3.01节公司可选择赎回。

（a）在每一系列固定利率票据的适用票面赎回日期之前的任何时间及不时，公司有权根据其选择，以等于以下两者中较高者的赎回价格全部或部分赎回任何系列固定利率票据：

（i）须赎回的定息票据本金额的100%，及

（ii）将予赎回的该等固定利率票据的余下预定付款的现值（不包括将于并包括赎回日期的应计及未支付的任何部分利息付款）按适用的可比较政府债券利率按年（实际/实际（ICMA））折现至赎回日期的总和，在2030年票据的情况下加10个基点，在2034年票据的情况下加15个基点，在2038年票据的情况下加15个基点，

在每种情况下，加上被赎回至但不包括赎回日期的固定利率票据本金的应计和未付利息（如有）。

（b）于每一系列固定利率票据的适用票面赎回日期当日或之后，公司有权在任何时间及不时选择按相当于将予赎回的该等固定利率票据本金额的100%的赎回价格，加上截至但不包括赎回日期的该系列固定利率票据本金额的应计及未付利息（如有）赎回每一系列固定利率票据的全部或部分。

（c）公司将安排将任何赎回通知邮寄（或按照适用的存管程序以电子方式发送）给适用的固定利率票据的登记持有人，在赎回日期前不少于15日或不多于60日予以赎回。任何通知可由公司酌情决定，但须符合或豁免一项或多项先决条件。在这种情况下，通知应说明此类先决条件的性质。如根据本条第3.01款仅部分赎回一系列固定利率票据，则将由受托人按其认为适当和公平的全权酌情决定的方式选择拟赎回的该等票据，但须遵守任何适用的存管程序。依据本条第3.01条作出的任何赎回的代价，须在适用的赎回日期伦敦时间中午12时前或在该较后时间支付

适用于该系列固定利率票据（如果当时登记为全球票据）的存托人规则所允许的时间；但公司应在支付该赎回价格之日伦敦时间上午10：00之前向受托人或支付代理存入足以支付适用赎回价格的金额。

（d）如足以支付于适用赎回日期将予赎回的所有固定利率票据（或其一部分）的赎回价款的款项于本条例所规定的赎回日期或之前存放于受托人或付款代理人，则于该赎回日期及之后，该等被要求赎回的该系列固定利率票据（或其该部分）将停止产生利息。

第3.02节控制权变更触发事件。

（a）如发生控制权变更触发事件，除非公司已按第3.01条所述行使其全额赎回票据的权利，或就任何系列票据而言，该系列票据已按第3.03条所述成为可赎回，否则公司将须向每一系列票据的每名持有人提出要约（“控制权变更要约”），以按票据所载条款回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍）。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%加上已购回票据截至购回日期的应计及未付利息（如有的话）（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件后30天内，或由公司选择在任何控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后，公司将被要求向票据持有人邮寄通知，并向受托人提供一份副本，说明构成或可能构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并提议在通知中指定的日期回购该等票据，根据义齿要求并在该通知中描述的程序，该日期将不早于邮寄该通知之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。通知如在控制权变更前邮寄，应说明购买要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。公司必须遵守《交易法》第14e-1条的要求以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而导致的票据回购。如任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更触发事件条款相冲突，公司将遵守适用的证券法律法规，且不会因该冲突而被视为违反其在本节3.02或票据的控制权变更触发事件条款下的义务。

（b）在控制权支付日期变更时，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约适当提交的所有票据或部分票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排将妥善接纳的票据连同述明正回购该等票据或票据部分的本金总额的高级人员证明书交付予受托人。

（c）付款代理人将及时向适当提交该等票据的控制权变更付款的每个适用系列的每个票据持有人邮寄，而受托人将迅速认证并向每个该等持有人邮寄（或促使以记账方式转让）该等系列的新票据，其本金金额等于该等系列任何已交回的票据的任何未购买部分；但每份新票据的本金金额为100,000欧元或超过其1,000欧元的整数倍。如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的每个该等系列的所有票据，则公司将无需在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。此外，公司将不会回购任何票据，如果在控制权变更支付日已经发生并正在继续发生契约项下的违约事件，但控制权变更触发事件时控制权变更付款的支付违约除外。

第3.03节预扣税变更时的赎回。除非另有规定，任何系列的票据可由公司选择在不少于15日但不超过60天的通知（该通知不可撤销）后，以相当于其本金100%的赎回价格，连同截至赎回日期的应计及未付利息（如有）和额外金额（如有）（如因美国法律、法规或裁决（如适用）的任何修订或变更而导致）整体而非部分赎回，或其任何具有征税权的政治分支机构或其中的任何政治分支机构（“征税管辖权”），或该等法律的适用或官方解释的任何变更，包括税务机关采取的任何行动或已公布的行政惯例的变更或有管辖权的法院的控股（无论该等行动、变更或持有是否与公司有关），该等修订或变更于该等系列票据发行日期或之后宣布并生效，公司已成为，或有重大可能性将成为，有义务在就该系列票据支付任何金额的下一个日期支付额外金额，而该等义务无法通过公司使用其可用的商业上合理的措施来避免；但前提是，不得在公司被要求支付该等额外金额的最早日期前60天之前发出该等赎回通知，或有重大可能性公司将被要求支付该等额外金额。在公布或（如有关）邮寄（和/或在适用程序或条例允许的范围内，以电子方式交付）本条3.03所述的任何赎回通知之前，公司应向受托人交付（i）公司的证明，说明公司采取其可利用的商业上合理的措施无法避免支付额外金额的义务，以及（ii）公司具有公认地位的独立税务顾问的书面意见，大意是公司已经或很有可能因变更、修订而成为支付额外金额的义务，上述的官方解释或申请，以及公司无法通过采取其可利用的商业上合理的措施来避免支付此类额外金额。

第3.04节特别强制赎回。

（a）倘（i）公司未于2026年11月16日（或合并协议可能根据其条款延期至的较后日期）或之前完成麦斯莫收购事项，（ii）合并协议于该日期之前终止，或（iii）公司以其他方式通知受托人其将不会继续进行完成麦斯莫收购事项，则公司须全部而非部分赎回，于特别强制赎回日的固定利率票据，赎回价格相当于未偿还的固定利率票据本金总额的101%，加上自发行日起的应计及未付利息，或自已支付利息或已妥为提供利息的最近日期（以较晚者为准）至但不包括特别强制赎回日。

（b）公司须安排在触发特别强制赎回的事件发生后五个营业日内，将特别强制赎回通知连同一份副本邮寄予受托人，寄往每名固定利率票据持有人的注册地址。如在特别强制赎回日或之前向受托人或付款代理人存入足以支付在特别强制赎回日将赎回的所有固定利率票据的特别强制赎回价格的资金，则固定利率票据将自特别强制赎回日及之后停止计息。

第四条

票据的形式

第4.01节票据表格。将在其上背书的票据及受托人的认证证书须大致采用作为本协议附件A至D所附的表格，在每种情况下，其中的更改须由执行票据的公司高级人员（通过手工或传真签名）批准，该批准须以其执行该等批准为最终证据。

第五条

最初发行的票据

第5.01节原发行票据。初始总本金金额为500,000，000欧元的浮动利率票据、初始总本金金额为750,000，000欧元的2034年票据、初始总本金金额为750,000，000欧元的2034年票据和初始总本金金额为1,000，000,000欧元的2038年票据可不时在本第六份补充契约签立时由公司签立并交付受托人认证，而受托人须随即根据基本契约第303条向公司或根据公司的书面命令认证及交付上述票据，而无须公司采取任何进一步行动（基本契约规定的除外）。

第六条

公司的特定盟约

除基础契约第10条所载的契诺外，票据须包括以下附加契诺，而该等附加契诺须根据基础契约第1303条受契约失效的规限。

第6.01节进一步的文书和行为。公司应执行并向受托人交付进一步的文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现契约的目的。

第七条

补充契约

第7.01节经票据持有人同意的补充契约。根据《基础契约》第902条的规定，经每一系列受该补充契约影响的证券的本金总额多数的持有人同意，在当时未偿付的情况下，公司与受托人可不时及随时订立一项或多于一项补充基本契约的契约，以增加或以任何方式更改或消除基本契约或本第六项补充契约的任何条文，或以任何方式修改证券持有人的权利。

第7.02节附加条款。除基础契约第901条所载的规定外，未经任何持有人同意，公司经董事会决议授权，与受托人可随时及不时订立一项或多项补充契约，形式为受托人满意，用于以下任何目的：

（a）使本第六份补充契约符合公司日期为2026年4月22日的招股章程补充文件及所附日期为2024年4月1日的招股章程所载的票据说明；及

（b）就承继人或独立受托人就票据接受委任提供证据及订定条文，并按需要增补或更改义齿的任何条文，以订定由多于一名受托人管理义齿的规定。

第8条

受托人

第8.01节批准契约。除《基本契约》第603节规定的条款外，在符合《基本契约》第601节规定的情况下：

（a）在任何情况下，受托人均不得对因超出其合理控制的力量（包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事骚乱、核或自然灾害或上帝的行为，以及公用事业的中断、损失或故障）而导致或导致的未能履行其在契约项下的义务或延误承担责任或法律责任，通信或计算机（软件或硬件）服务；据了解，受托人应在实际可行的情况下，采取与银行业公认做法一致的合理努力，尽快恢复履约；和

（b）尽管义齿（经修订或补充）载有任何相反的规定，公司、受托人及任何付款代理人可在法律规定的范围内，扣除或扣留根据本协议支付的本金或利息所征收的收入或其他类似税项。公司、受托人、任何付款代理人应相互合理合作，并应相互提供公司、受托人和任何此类付款代理人各自为遵守对其中任何一方施加的任何预扣税或税务信息报告义务而合理必要的文件或信息的副本，包括根据与政府当局的协议施加的任何义务。

第9条

杂项

第10.01节批准义齿。由本第六补充契约补充的基础契约在所有方面均得到批准和确认，本第六补充契约应被视为基础契约的一部分，其方式和范围应在本文和其中规定的范围内。

第10.02款受托人不负责陈述。本文所载的陈述是由公司作出的，而不是由受托人作出的，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第六份补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。

第10.03节纽约州法律进行治理。本第六份补充契约及每份票据应视为根据以下法律订立的合约

纽约州，并为所有目的应按照该国的法律建造。

第10.04节放弃陪审团审判。本公司、持有人及受托人各自在适用法律允许的最充分范围内，不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

第10.05节可分离性。如果本第六补充契约或任何系列票据中所载的任何一项或多项规定因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可执行，则在法律允许的范围内，该等无效、非法或不可执行不得成为本第六补充契约或该系列票据的任何其他规定，但本第六补充契约和该系列票据应被解释为该等无效或非法或不可执行的规定从未包含在本或其中。

第10.06款对应人员。本第六份补充契约可在任何数目的对应单位中签立，每一单位应为正本，但这些对应单位应共同构成只有一份和同一份文书。以传真或电子格式（即“pdf”或“TIF”）传送的方式交换本第六次补充契约的副本和签名页，应构成本第六次补充契约对合同各方的有效执行和交付，并可用于所有目的，以代替原始的第六次补充契约。以传真或电子格式（即“pdf”或“TIF”）传送的双方签字，在所有情况下均应视为其签字原件。

作为证明，本协议各方已安排正式签署本第六份补充契约，截至上述第一个日期和年份。


丹纳赫公司

签名：		/s/马修·古吉诺
姓名：		马修·古吉诺
职位：		执行副总裁兼首席财务官

纽约梅隆信托公司（Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.）担任受托人

签名：		/s/Ann M. Dolezal
姓名：		Ann M. Dolezal
职位：		副总裁

【签署页至第六次补充契约】

展品A

【如果这份说明要成为全球安全，请插入：】

除非欧洲清算银行SA/NV的授权代表作为欧洲清算系统（“EUROCLEAR”）和CLEARSTREAM Banking，S.A.（“CLEARSTREAM”，连同EUROCLEAR，“EUROCLEAR/CLEARSTREAM”）的运营商向公司或其代理机构提交此项证券，以进行转让、交换或付款登记，且所签发的任何证书均以银行名称登记作为EUROCLEAR/CLEARSTREAM账户的共同存款人（以及向纽约存款人银行（被提名人）有限公司或EUROCLEAR/CLEARSTREAM授权代表要求的其他实体支付的任何款项），任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用此处的其他行为均为错误的，因为他们是此处的登记所有人，因此，NEW银行

该证券是下文所指的契约含义内的全球证券，并以共同存款人或其提名人的名义登记。不得将该证券全部或部分交换为已登记的证券，也不得以该普通存托人或其提名人以外的任何人的名义登记该证券全部或部分的转让，但在契约中描述的有限情况下除外。

丹纳赫公司

2028年到期浮动利率优先票据


没有。		€

CUSIP：235851 AX0

通用代码：335208234

ISIN：XS3352082344

丹纳赫公司，一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司（这里称为“公司，”该期限包括以下提及的义齿下的任何继任人），就所收到的价值，兹承诺向_________________或注册受让人支付2028年4月29日所附票据增减附表所列的本金，并自2026年4月29日或自已支付利息的紧接前一个付息日起支付利息，于每年的1月29日、4月29日、7月29日和10月29日按季度拖欠（各为“浮动利率票据付息日”），自2026年7月29日开始；但，如任何浮动利率票据付息日（任何到期日或更早的兑付日除外）将为非营业日的一天，则该浮动利率票据付息日为翌日即为营业日的翌日（且自该浮动利率票据付息日起及之后的期间的应付金额不会产生额外利息或以其他方式累积利息）；但如该次后一个营业日为下一个历月，则该浮动利率票据付息日为紧接前

A-1

营业日。浮动利率票据的利率将于每年的1月29日、4月29日、7月29日和10月29日（各自为“利息重置日”）按季度重置，自2026年7月29日开始；但如任何利息重置日期将不是营业日，则该利息重置日期应为下一个营业日，但如该下一个营业日属于下一个历月，则该利息重置日期应为紧接的前一个营业日。自发行日起至（但不包括）首个利息重置日生效的浮动利率票据的初始基准利率将为2026年4月27日生效的3个月期欧元同业拆借利率。浮动利率票据的利率将在适用的利息重置日期（“欧元同业拆借利率确定日”）之前的第二个TARGET2营业日确定。浮动利率票据付息日的利息应支付给浮动利率票据（或一种或多种前身票据）在该利息的记录日期营业时间结束时登记在证券登记册上的人，该时间应为紧接相关浮动利率付息日之前的第十五个日历日，无论是否为营业日，但第六补充契约第2.07节规定的除外。浮动利率票据的利息将根据一年360天和正在计算利息的期间的实际天数计算。

在任何利息重置日生效的基准利率应等于每个欧元同业拆借利率确定日由欧洲银行业联合会和ACI ——金融市场协会（或由联合发起人为编制和发布该利率而成立的任何公司）联合发起的指定为“EURIBOR”的欧元存款利率，并将由计算代理机构按照以下规定确定：

（1）EURIBOR将是期限为三个月的欧元存款的提供利率，因为该利率在相关的EURIBOR利率确定日布鲁塞尔时间上午11：00出现在路透页面EURIBOR01上；

（2）如上述第（1）款所述的利率未出现在路透网页EURIBOR01上，则EURIBOR将根据利率确定，在相关的EURIBOR利率确定日布鲁塞尔时间上午11：00左右，由公司选定的四家主要银行在欧元区银行间市场的主要欧元区办事处向欧元区银行间市场的主要银行提供以下种类的存款：自该利息重置日期开始，期限为三个月且本金金额不低于1,000，000欧元的欧元存款，在该时间代表该市场的单一交易。公司或其指定人员将要求每一家这些银行的主要欧元区办事处向计算代理提供其费率的书面报价。如果至少以书面形式提供了两次报价，则此类欧元同业拆借利率确定日的欧元同业拆借利率将是计算代理计算的此类报价的算术平均值（向上四舍五入）。

（4）如公司选定的少于三家银行按上文第（3）条所述报价，则EURIBOR应为在该EURIBOR利率确定日有效的EURIBOR。

A-2

经持有人向计算代理人提出要求，计算代理人将提供浮动利率票据当时有效的利率，如确定，则提供下一个利息重置日生效的利率。

有关浮动利率票据的任何计算所产生的所有百分比将酌情向上或向下四舍五入至下一个更高或更低的十万分之一百分点（例如，9.876541%（或.09 876541）向下四舍五入至9.87654%（或.09 87654）和9.876545%（或.09 876545）向上四舍五入至9.87655%（或.09 87655）。有关浮动利率票据的任何计算中使用或产生的所有金额将酌情向上或向下四舍五入至最接近的美分，如果是欧元金额或美元，或者如果是欧元金额或美元以外的货币，则四舍五入至最接近的相应百分之一单位，其中二分之一美分或相应百分之一或更多单位的二分之一向上四舍五入。

本票据的本金（以及溢价，如有）和利息将在公司为此目的根据义齿指定的地点支付，义齿最初应是付款代理人的公司信托办公室，以欧元支付，金额为立即可用的资金；但前提是公司可以选择，利息的支付可以支票邮寄到有权获得利息的人的地址，因为该地址应出现在证券登记册中，或通过电汇方式支付至证券登记册中指明的有权获得利息的人所维持的账户，并进一步规定，如果由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致公司无法获得欧元，或者如果已采用欧元作为其货币的当时的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算，则有关本票据的所有付款均应以美元支付，直至公司再次获得欧元或因此使用。在这种情况下，任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个工作日营业结束时规定的汇率兑换成美元，如果美国联邦储备委员会未规定兑换率，则按相关付款日期前第二个工作日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率兑换成美元。

公司已初步委任纽约梅隆银行伦敦分行为票据的付款代理及计算代理，但公司可全权酌情不时委任任何其他机构（包括公司的任何联属公司）担任任何该等代理，而无须向任何持有人作出任何事先通知。公司将就任何该等委任的任何变动及时向受托人发出书面通知。

兹提述本说明反面所载的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

除非本说明的认证证书已由本说明反面所指的受托人以手工或电子签字方式签署，否则本说明无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均为有效或强制性的。

A-3

作为证明，本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。

日期：____________


丹纳赫公司

签名：

姓名：
职位：

A-4

受托人的认证证书

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

日期：______________________


		纽约梅隆信托公司（Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.）担任受托人

		签名：
				授权签字人

A-5

注的反转

本票据是经正式授权发行的公司证券（以下简称“票据”）中的一种，该票据根据一份或多份系列的初始基础契约（以下简称“初始基础契约”）发行和将于2007年12月11日在公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司（以下简称“受托人，该期限包括契约下的任何继任受托人），经公司与受托人于2019年7月1日签订的第二份补充契约（“第二份补充契约”）修订，并经公司与受托人于2020年3月30日签订的第三份补充契约（“第三份补充契约”）进一步修订，（初始基础契约，经第二份补充契约和第三份补充契约如此修订，统称“基础契约”），经第六份补充契约进一步修订，日期为2026年4月29日（以下简称“第六份补充契约”，哪个术语应具有该文书中赋予它的含义，并与基础义齿一起，在此称为“义齿”），特此提及义齿，以说明公司、受托人和票据持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及票据所依据的条款，以及将被认证和交付的条款。票据须遵守公司与作为付款代理的纽约梅隆银行伦敦分行（在该身份下，“付款代理”）订立的日期为2026年4月29日的付款代理协议及公司与作为计算代理的纽约梅隆银行伦敦分行（“计算代理”）订立的日期为2026年4月29日的计算代理协议。本票据是本票据票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为500,000，000欧元。票据为公司的无抵押一般债务。

1.没有可选择的赎回

除本票据第2节和第六补充契约第3条规定外，公司不得在到期日前赎回本系列票据。

2.预扣税款发生变动时的赎回；额外金额

第六补充契约第2.08和3.03节的规定适用于本系列票据。

凡提及就本说明或就本说明支付本金或利息或任何其他款项时，在任何情况下，此种提及应被视为包括提及额外款项的支付，但在此种情况下，额外款项是、曾经是或将是根据义齿条款就此支付的，而在本系列票据的任何条文中明示提及额外金额的支付，在其条文中如未作出该等明示提及，则不得解释为排除额外金额的支付。

3.无其他赎回

除本票据第二节及第六补充契约第三条另有规定外，公司不得在到期日前赎回票据。

4.控制权变更触发事件

如果发生控制权变更触发事件，除非本系列票据已成为第六个补充契约第3.03节所述的可赎回，否则公司将被要求向本系列票据的每个持有人提出要约（“控制权变更要约”），以根据此处规定的条款回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍）。在控制权要约变更中，公司将于

A-6

被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%加上截至购回日期已购回票据的应计及未付利息（如有）的款项（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件后30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公开公告后，公司将被要求向票据持有人邮寄通知，并向受托人提供一份副本，说明构成或可能构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并提议在通知中指定的日期回购该等票据，根据义齿要求并在该通知中描述的程序，该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。通知如在控制权变更前邮寄，应说明购买要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。公司必须遵守《交易法》第14e-1条的要求，以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而导致的票据回购。如任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更触发事件规定发生冲突，公司将遵守适用的证券法律法规，且不会因此类冲突而被视为违反其在第六补充契约第3.02节或本票据第4节下的义务。

在控制权变更支付日，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥为提交的全部票据或部分票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排将妥善接纳的票据连同述明正回购该等票据或票据部分的本金总额的高级人员证明书交付予受托人。

支付代理将及时向适当提交此类票据的控制权变更付款的每个票据持有人邮寄，受托人将及时认证并向每个此类持有人邮寄（或促使以记账方式转让）本金等于任何已交回的票据的任何未购买部分的新票据；前提是每张新票据的本金金额为100,000欧元或超过其1,000欧元的整数倍。如果第三方按照公司提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约且该第三方购买了根据其要约适当提交且未在其要约下撤回的所有票据，则公司将无需在发生控制权变更触发事件时提出控制权变更要约。

此外，公司将不会回购任何票据，如果在控制权变更支付日已经发生并正在继续发生契约项下的违约事件，但控制权变更触发事件时控制权变更付款的支付违约除外。

5.没有下沉基金

票据无权获得任何偿债基金的利益。

6.撤销及解除

A-7

义齿载有关于在遵守义齿中规定的某些条件下，在任何时候撤销和解除以及在与本说明有关的某些限制性契诺和违约事件的任何时候撤销的条款。

7.违约事件

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期和应付。

8.修改及豁免

除其中规定的某些例外情况外，契约允许公司和受托人在受影响的每一系列票据的本金多数持有人同意的情况下，随时修订及修改公司的权利和义务以及每一系列票据持有人在契约下受影响的权利。义齿还包含条款，允许在未偿付时持有每个系列票据本金特定百分比的持有人，代表该系列所有票据的持有人，免除公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据的所有未来持有人，以及在本票据的转让登记时或在本票据的交换条件下或在本票据的替代条件下发行的任何票据，均具有结论性和约束力，无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，在经证明票据之外或取代经证明票据的地方订定无证明票据，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

9.补救措施

根据义齿条文的规定及在符合义齿条文的规定下，本票据持有人无权就义齿或指定接管人或受托人或根据义齿提出任何其他补救措施提起任何程序，除非该持有人先前已就本系列票据的持续违约事件向受托人发出书面通知，本系列票据在未偿付时本金不少于25%的持有人，应已作为受托人向受托人提出书面请求，就该违约事件提起诉讼，并向受托人提供合理赔偿，而受托人在收到该通知、请求和赔偿提议后的60天内，不得从本系列票据在未偿付时本金过半数的持有人收到与该请求不一致的指示，且未提起任何该等程序。上述情况不适用于本票据持有人在本票据所述的相应到期日或之后为强制执行本票据的任何本金支付或本票据的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。

本文中对义齿的任何提及以及本票据或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本票据的本金以及任何溢价和利息。

10.转让及交换

根据义齿的规定，并在受其中所列的某些限制的规限下，本票据的转让可于本票据持有人或其律师妥为签立的、由本票据的持有人或其律师妥为签立的公司在任何地方的办事处或代理机构交出本票据以进行转让登记时在证券登记册登记

A-8

经书面授权，并据此向指定受让人或受让人发行一张或多张本系列及类似期限、授权面额及本金总额相同的新票据。

这一系列的票据只能以记名形式发行，没有面额为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍的息票。根据契约的规定，并受其中所载的某些限制的约束，本系列票据可根据交出相同授权面额的持有人的要求，交换相同本金总额的本系列票据和相同期限的不同授权面额的票据。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本公司、受托人及本公司或受托人的任何代理人在适当呈交本票据以作转让登记前，可就所有目的将本票据以其名义登记的人视为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

11.管治法

本说明应被视为根据纽约州法律订立的合同，所有目的均应按照该国法律建造。

12.定义术语

本说明中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。本附注中所使用的“前任票据”一词应具有义齿中“前任证券”一词所赋予的含义。

A-9

任务

对于收到的价值，以下签署人将本说明转让给：

（插入受让人的社保或纳税识别号）

（插入受让人地址和邮政编码）并不可撤销地指定

代理转让本票据于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代行职务。

日期：


签名：


签字保证：

（签名完全如你的名字出现在这张纸条的另一面）

A-10

签署保证

签名必须由符合证券登记官要求的“合格担保机构”提供担保，该要求包括成为证券转让代理奖章计划（“邮票”）的成员或参与证券登记官可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”，所有这些都必须根据经修订的1934年证券交易法。

A-11

附注增加或减少的时间表

本票据的初始本金金额为欧元。本票本金额增减如下：


日期	金额减少本金金额本说明	金额增加本金金额本说明	本金金额本说明在这样的减少或增加	签署授权签字人受托人

A-12

展品b

【如果这份说明要成为全球安全，请插入：】

丹纳赫公司

2030年到期的3.250%优先票据


没有。		€

CUSIP：235851 AY8

通用代码：335208293

ISIN：XS3352082930

丹纳赫公司，一家根据特拉华州法律正式组建并存在的公司（这里称为“公司，”该期限包括以下提及的义齿下的任何继任人），就收到的价值，兹承诺于2030年4月29日向_________________或注册受让人支付本协议所附票据增减附表所列的本金，并自2026年4月29日起或自已支付利息或已适当规定的紧接前一个利息支付日起支付利息，每年于每年的4月29日按年利率3.250%开始拖欠，直到本协议的本金得到支付或可供支付为止。利息应根据国际资本市场协会规则手册中定义的支付公约Actual/Actual（ICMA）并根据第六个补充契约计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按该等契约的规定，在该利息的记录日期（即第十五个日历日）的营业时间结束时支付予本票据（或一份或多于一份前身票据）以其名义在证券登记册上登记的人，不论其是否

B-1

或非营业日，紧接相关利息支付日之前，但第六补充契约第2.07节规定的除外。

公司已初步委任纽约梅隆银行伦敦分行为票据的付款代理，但公司可全权酌情不时委任任何其他机构（包括公司任何联属公司）担任任何该等代理，而无须向任何持有人作出任何事先通知。公司将就任何该等委任的任何变动及时向受托人发出书面通知。

兹提述本说明反面所载的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

B-2

作为证明，本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。


日期：______________
				丹纳赫公司

				签名：

				姓名：
				职位：

B-3

受托人的认证证书

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。


		日期：______________________

		纽约梅隆信托公司（Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.）担任受托人

		签名：
				授权签字人

B-4

注的反转

本票据是经正式授权发行的公司证券（以下简称“票据”）中的一种，该票据根据一份或多份系列的初始基础契约（以下简称“初始基础契约”）发行和将于2007年12月11日在公司与作为受托人的纽约梅隆银行信托公司（以下简称“受托人，该期限包括义齿下的任何继任受托人），经公司与受托人于2019年7月1日签署的第二份补充义齿（“第二份补充义齿”）修订，并经公司与受托人于2020年3月30日签署的第三份补充义齿（“第三份补充义齿”）进一步修订，（初始基础义齿，经第二份补充义齿和第三份补充义齿如此修订，统称“基础义齿”），经第六份补充义齿进一步修订，日期为2026年4月29日（以下简称“第六份补充义齿”，该术语应具有该文书中赋予它的含义，并与基础义齿一起，在此称为“义齿”），特此提及义齿，以说明公司、受托人和票据持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及票据所依据的条款，以及将被认证和交付。票据须遵守公司与作为付款代理（“付款代理”）的纽约梅隆银行伦敦分行于2026年4月29日签订的付款代理协议。本票据是本票据票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为750,000，000欧元。票据为公司的无抵押一般债务。

1项可选赎回

在2030年3月29日之前的任何时间和不时，公司有权选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于以下两者中的较高者：

（i）将予赎回的票据本金额的100%；及

（ii）按适用的可比较政府债券利率加上10个基点，按年（实际/实际（ICMA））折现至赎回日的待赎回票据的余下预定付款的现值总和（不包括将于并包括赎回日的应计及未付利息的任何部分），

加上（在每种情况下）被赎回至但不包括赎回日期的票据本金的应计和未付利息（如有）。

于2030年3月29日或之后，公司有权在任何时间及不时选择按赎回价格全部或部分赎回票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上将予赎回的票据本金额的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日期。

公司将安排将任何赎回通知邮寄（或根据适用的存管程序以电子方式发送）予票据的登记持有人，以在赎回日期前不少于15日或多于60日赎回。任何通知可由公司酌情决定，但须符合或豁免一项或多项先决条件。在这种情况下，通知应说明此类先决条件的性质。如果票据仅根据第六次补充契约第3.01节被部分赎回，则将由受托人以其认为适当和公平的全权酌情决定的方式选择将被赎回的票据，但须遵守任何适用的存管程序。

B-5

如果足以支付在赎回日期将被赎回的所有票据（或其一部分）的赎回价格的款项在本协议规定的赎回日期或之前存入受托人或付款代理人并存入契约，则在该赎回日期及之后，要求赎回的该等票据（或其该部分）将停止产生利息。

如本票据发生仅部分赎回的情况，则在本票据注销时以持有人的名义发行一张或多张未赎回部分的新票据。

2.预扣税款发生变动时的赎回；额外金额

第六补充契约第2.08和3.03节的规定适用于本系列票据。

3.特别强制赎回

在第六份补充契约第3.04节规定的某些情况下，公司将被要求在特别强制赎回日期以特别强制赎回价格赎回所有未偿还票据。

4.无其他赎回

除本票据第1、2及3条及第六补充契约第3条另有规定外，公司不得在到期日前赎回票据。

5.控制权变更触发事件

如发生控制权变更触发事件，除非公司已按第六补充契约第3.01节所述行使赎回本系列票据的权利或本系列票据已按第六补充契约第3.03节所述成为可赎回，公司将被要求向该系列票据的每个持有人提出要约（“控制权变更要约”），以根据此处规定的条款回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍）。在控制权变更要约中，公司将被要求以现金支付相当于已购回票据本金总额的101%加上已购回票据截至购回日期的应计及未付利息（如有）（“控制权变更付款”）。在任何控制权变更触发事件后30天内，或由公司选择，在任何控制权变更之前，但在构成或可能构成控制权变更的交易公告后，公司将被要求向票据持有人邮寄通知，并向受托人提供一份副本，说明构成或可能构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并提议在通知中指定的日期回购该等票据，根据义齿要求并在该通知中描述的程序，该日期将不早于该通知邮寄之日起30天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。通知如在控制权变更前邮寄，应说明购买要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。公司必须遵守《交易法》第14e-1条的要求，以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而回购票据。到

B-6

如任何证券法律或法规的规定与票据的控制权变更触发事件规定发生冲突，公司将遵守适用的证券法律法规，且不会因此类冲突而被视为违反其在第六补充契约第3.02节或本票据第5节下的义务。

在控制权变更支付日，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥为提交的全部票据或部分票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排将妥善接纳的票据连同述明正回购该等票据或票据部分的本金总额的高级人员证明书交付予受托人。

6.没有下沉基金

票据无权获得任何偿债基金的利益。

7.撤销及解除

义齿载有关于在遵守义齿中规定的某些条件下，在任何时候撤销和解除以及在与本说明有关的某些限制性契诺和违约事件的任何时候撤销的条款。

8.违约事件

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期和应付。

9.修改及豁免

除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在任何时候经受影响的每一系列未偿还票据的本金多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及每一系列票据持有人在义齿下受影响的权利。契约还载有条款，允许在未偿付时持有各系列票据本金特定百分比的持有人，代表该系列所有票据的持有人，放弃公司遵守《证券日报》的某些规定。

B-7

义齿和义齿下的某些过去的违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据的所有未来持有人，以及在本票据的转让登记或作为交换或代替本票据时发出的任何票据，均具有结论性和约束力，无论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，在已证明票据之外或代替已证明票据的规定，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

10.补救措施

11.转让及交换

根据义齿的规定，并在受其中所列某些限制的规限下，本票据的转让可在证券登记册内登记，在本票据的本金及本票据的任何溢价及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理机构交出本票据以进行转让登记时，由本票据的持有人或其获正式书面授权的律师妥为背书，或随附一份格式令公司和证券登记官满意的书面转让文书，据此，将向指定受让人或受让人发行一张或多张本系列及类似期限、授权面额及本金总额相同的新票据。

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

B-8

12.管治法

本说明应被视为根据纽约州法律订立的合同，所有目的均应按照该国法律建造。

13.定义术语

B-9

任务

对于收到的价值，以下签署人将本说明转让给：

（插入受让人的社保或纳税识别号）

（插入受让人地址和邮政编码）并不可撤销地指定

代理转让本票据于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代行职务。


日期：

				签名：

				签字保证：

（签名完全如你的名字出现在这张纸条的另一面）

B-10

签署保证

B-11

附注增加或减少的时间表

本票据的初始本金金额为欧元。本票本金额增减情况如下：

日期

金额

减少

本金金额

本说明

金额

增加

本金金额

本说明

本金金额

本说明

在这样的

减少或

增加

签署

授权

签字人

受托人

B-12

展品c

【如果这份说明要成为全球安全，请插入：】

丹纳赫公司

2034年到期的3.625%优先票据


没有。		€

CUSIP：235851 AZ5

通用代码：335208340

ISIN：XS3352083409

丹纳赫公司，一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司（这里称为“公司，”该期限包括下文提及的义齿下的任何继任人），就所收到的价值，兹承诺自2034年4月29日向_________________或注册受让人支付本协议所附票据增减附表所列的本金，并自2026年4月29日或自已支付利息或已妥为规定的紧接前一个利息支付日起支付利息，每年自2027年4月29日起按年利率3.625%的利率拖欠，直到本协议的本金被支付或可供支付为止。利息应根据国际资本市场协会规则手册中定义的支付公约Actual/Actual（ICMA）并根据第六个补充契约计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按该等契约的规定，支付予本票据（或一份或多于一份先前票据）在该利息的记录日期（即第十五个日历日）的营业时间结束时在证券登记册上登记的人，不论其是否

C-1

或非营业日，紧接相关利息支付日之前，但第六补充契约第2.07节规定的除外。

兹提述本说明反面所载的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

C-2

作为证明，本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。

日期：__________________


丹纳赫公司

签名：

姓名：
职位：

C-3

受托人的认证证书

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。

日期：______________________


		纽约梅隆信托公司（Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.）担任受托人

		签名：
				授权签字人

C-4

注的反转

1.可选赎回

在2034年1月29日之前的任何时间和不时，公司有权选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于以下两者中的较高者：

（i）将予赎回的票据本金额的100%；及

（ii）按适用的可比较政府债券利率加15个基点按年（实际/实际（ICMA））折现至赎回日的待赎回票据的剩余预定付款的现值总和（不包括将于并包括赎回日的应计及未付利息的任何部分），

加上（在每种情况下）被赎回至但不包括赎回日期的票据本金的应计和未付利息（如有）。

于2034年1月29日或之后，公司有权在任何时间及不时选择全部或部分赎回票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上将予赎回的票据本金额的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日期。

C-5

如本票据发生仅部分赎回的情况，则在本票据注销时以持有人的名义发行一张或多张未赎回部分的新票据。

2.预扣税款发生变动时的赎回；额外金额

第六补充契约第2.08和3.03节的规定适用于本系列票据。

3.特别强制赎回

在第六份补充契约第3.04节规定的某些情况下，公司将被要求在特别强制赎回日期以特别强制赎回价格赎回所有未偿还票据。

4.无其他赎回

除本票据第1、2及3条及第六补充契约第3条另有规定外，公司不得在到期日前赎回票据。

5.控制权变更触发事件

C-6

在控制权变更支付日，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥为提交的全部票据或部分票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排将妥善接纳的票据连同述明正回购该等票据或票据部分的本金总额的高级人员证明书交付予受托人。

6.没有下沉基金

票据无权获得任何偿债基金的利益。

7.撤销及解除

义齿载有关于在遵守义齿中规定的某些条件下，在任何时候撤销和解除以及在与本说明有关的某些限制性契诺和违约事件的任何时候撤销的条款。

8.违约事件

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期和应付。

9.修改及豁免

除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在任何时候经在受影响的每一系列未偿还票据的本金多数持有人同意的情况下，对义齿进行修订和修改公司的权利和义务以及每一系列票据持有人在义齿下受影响的权利。契约还包含允许在未偿付时持有每个系列票据本金特定百分比的持有人代表

C-7

该系列所有票据的持有人，以豁免公司遵守义齿的某些规定和义齿下的某些过去违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据及在本票据登记转让时或在本票据交换或代替本票据时发出的任何票据的所有未来持有人，均属结论性及具约束力，不论是否在本票据上注明该等同意或放弃。未经任何持有人的通知或同意，有关各方可修订或补充义齿及票据，以（其中包括）纠正任何歧义、缺陷或不一致之处，在经证明票据之外或取代经证明票据的地方订定无证明票据，或作出不会对票据任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。

10.补救措施

11.转让及交换

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在适当呈交本票据以进行转让登记前，可将本票据以其名义登记的人视为

C-8

所有人，不论本票据是否逾期，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

12.管治法

本说明应被视为根据纽约州法律订立的合同，所有目的均应按照该国法律建造。

13.定义术语

C-9

任务

对于收到的价值，以下签署人将本说明转让给：

（插入受让人的社保或纳税识别号）

（插入受让人地址和邮政编码）并不可撤销地指定

代理转让本票据于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代行职务。


日期：________________

				签名：

				签字保证：

（签名完全如你的名字出现在这张纸条的另一面）

C-10

签署保证

C-11

附注增加或减少的时间表

本票据的初始本金金额为欧元。本票本金额增减情况如下：

日期

金额

减少

本金金额

本说明

金额

增加

本金金额

本说明

本金金额

本说明

在这样的

减少或

增加

签署

授权

签字人

受托人

C-12

展品d

【如果这份说明要成为全球安全，请插入：】

丹纳赫公司

2038年到期的4.000%优先票据


没有。		€

		CUSIP：235851 BA9 通用代码：335208480 ISIN：XS3352084803

丹纳赫公司，一家根据特拉华州法律正式组建并存续的公司（这里称为“公司，”该期限包括下文提及的义齿下的任何继任人），就所收到的价值，兹承诺向______________或注册受让人支付2038年4月29日所附票据中增减附表所列的本金，并自2026年4月29日起或自已支付利息或已适当规定的紧接前一个利息支付日起支付利息，自2027年4月29日起按年利率4.000%每年拖欠，直到本协议的本金得到支付或可供支付为止。利息应根据国际资本市场协会规则手册中定义的支付惯例ACTUAL/ACTUAL（ICMA）并根据第六个补充契约计算。在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按该等契约的规定，支付予本票据（或一份或多于一份前身票据）在该利息的记录日期（即第十五个日历日）的营业时间结束时在证券登记册上以其名义登记的人，不论其是否

D-1

或非营业日，紧接相关利息支付日之前，但第六补充契约第2.07节规定的除外。

兹提述本说明反面所载的进一步条文，就所有目的而言，这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。

D-2

作为证明，本公司已安排在其法团印章下妥为签立此文书。

日期：


丹纳赫公司

签名：



姓名：


职位：

D-3

受托人的认证证书

这是内述义齿中描述的其中指定系列的注释之一。


		日期：

		纽约梅隆信托公司（Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.）担任受托人

		签名：
				授权签字人

D-4

注的反转

本票据是经正式授权发行的公司证券（以下简称“票据”）中的一种，该票据是根据一份或多个系列的初始基础契约（以下简称“初始基础契约”）发行和将于2007年12月11日在公司与作为受托人（以下简称“受托人”，该期限包括义齿下的任何继任受托人），经公司与受托人于2019年7月1日签署的第二份补充义齿（“第二份补充义齿”）修订，并经公司与受托人于2020年3月30日签署的第三份补充义齿（“第三份补充义齿”）进一步修订，（初始基础义齿，经第二份补充义齿和第三份补充义齿如此修订，统称“基础义齿”），经第六份补充义齿进一步修订，日期为2026年4月29日（以下简称“第六份补充义齿”，哪个术语应具有该文书中赋予它的含义，并与基础义齿一起，在此称为“义齿”），特此提及义齿，以说明公司、受托人和票据持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及票据所依据的条款，以及将被认证和交付的条款。票据须遵守公司与作为付款代理（“付款代理”）的纽约梅隆银行伦敦分行于2026年4月29日签订的付款代理协议。本票据是本票据票面上指定的系列之一，最初本金总额限制为1,000，000,000欧元。票据为公司的无抵押一般债务。

1.可选赎回

在2038年1月29日之前的任何时间和不时，公司有权选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于以下两者中较高者：

（i）将予赎回的票据本金额的100%；及

加上（在每种情况下）被赎回至但不包括赎回日期的票据本金的应计和未付利息（如有）。

于2038年1月29日或之后，公司有权选择在任何时间及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于将予赎回的票据本金额的100%，加上将予赎回的票据本金额的应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）赎回日期。

D-5

如本票据发生仅部分赎回的情况，则在本票据注销时以持有人的名义发行一张或多张未赎回部分的新票据。

2.预扣税款发生变动时的赎回；额外金额

第六补充契约第2.08和3.03节的规定适用于本系列票据。

3.特别强制赎回

在第六份补充契约第3.04节规定的某些情况下，公司将被要求在特别强制赎回日期以特别强制赎回价格赎回所有未偿还票据。

4.无其他赎回

除本票据第1、2及3条及第六补充契约第3条另有规定外，公司不得在到期日前赎回票据。

5.控制权变更触发事件

D-6

在控制权变更支付日，公司将被要求在合法范围内：

（i）接纳根据控制权变更要约妥为提交的全部票据或部分票据以供支付；

（ii）就妥善投标的所有票据或部分票据向付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额；及

（iii）向受托人交付或安排将妥善接纳的票据连同述明正回购该等票据或票据部分的本金总额的高级人员证明书交付予受托人。

6.没有下沉基金

票据无权获得任何偿债基金的利益。

7.撤销及解除

义齿载有关于在遵守义齿中规定的某些条件下，在任何时候撤销和解除以及在与本说明有关的某些限制性契诺和违约事件的任何时候撤销的条款。

8.违约事件

如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，票据的本金可以按照义齿中规定的方式和效力被宣布到期和应付。

9.修改及豁免

D-7

10.补救措施

11.转让及交换

不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

本公司、受托人及本公司的任何代理人或受托人在适当呈交本票据以进行转让登记前，可将本票据以其名义登记的人视为

D-8

的所有人，不论本票据是否逾期，而公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响

12.管治法

本说明应被视为根据纽约州法律订立的合同，所有目的均应按照该国法律建造。

13.定义术语

D-9

任务

对于收到的价值，以下签署人将本说明转让给：

（插入受让人的社保或纳税识别号）

（插入受让人地址和邮政编码）并不可撤销地指定

代理转让本票据于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代行职务。


日期：______________


				签名：

				签字保证：

（签名完全如你的名字出现在这张纸条的另一面）

D-10

签署保证

D-11

附注增加或减少的时间表

本票据的初始本金金额为欧元。本票本金额增减情况如下：

日期

金额
减少

本金金额

本说明

金额

增加

本金金额

本说明

本金金额

本说明

在这样的

减少或

增加

签署

授权

签字人

受托人

D-12


日期	金额减少本金金额本说明	金额增加本金金额本说明	本金金额本说明在这样的减少或增加	签署授权签字人受托人