3001德明道 威斯康星州米德尔顿53562-1431 邮政信箱620992 Middleton，WI 53562-0992 (608) 275-3340

即时发布			投资者/媒体联系人： 乔安妮·乔米亚克608-275-4458

科博控股报告2025财年第一季度业绩

•净销售额增长1.2%，有机销售额增长1.9%，主要受延长秋季季和加速家居和花园的季前销售推动

•持续经营业务净收入2460万美元和调整后EBITDA 7780万美元分别增加710万美元和减少650万美元

•不计上一年的投资收益，调整后EBITDA增加1650万美元

•第一季度以7290万美元回购80万股

•自HHI收盘以来回购1530万股至今日耗资12亿美元

•维持2025财年收益框架，继续预计2025财年低个位数净销售额增长和中高个位数调整后EBITDA增长，目标是将调整后EBITDA转换为调整后自由现金流的约50%

威斯康星州米德尔顿，2025年2月6日—— 科博控股公司（纽约证券交易所代码：SPB；“Spectrum Brands”或“公司”）是一家全球领先的品牌消费品和家庭必需品公司，专注于推动创新并提供卓越的客户服务，该公司今天公布了截至2024年12月29日的2025财年第一季度持续经营业绩。

“我们对今年的开局感到高兴。我们在2024年开始并在2025年继续进行的以品牌为重点的投资，正在推动我们产品和消费者需求的创新。我们对电子商务的投资正在帮助我们赢得我们大多数产品增长最快的渠道。我们去年建立的势头正在延续到今年。我们的家居和个人护理业务有一个稳健的假期，我们的家居和花园业务有一个最近历史上最好的第一季度之一。Global Pet Care的季度销售额受到了负面影响，原因是在该业务在S/4Hana上线之前，零售商的购买速度进入了上个季度。GAAP净收入和每股摊薄收益均有所增长，我们的调整后EBITDA比去年剔除投资收益的调整后EBITDA高出26.9%。毛利率也比24财年第一季度增长了140个基点。我们的运营正在继续改善成本，我们正在保持精益，”Spectrum Brands董事长兼首席执行官David Maura表示。

Maura先生继续说道：“我们的运营和商业团队正在启动计划，以尽量减少和减轻最近关税行动的影响，加速我们将生产转移到切实可行的中国以外的计划，并与我们的供应商和零售商合作以抵消关税逆风。我们对今年的开局感到鼓舞，并打算随着这一年的进展继续保持这一势头。”

2025财年第一 季度亮点

						三个月期间结束
（百万，每股除外，%）						2024年12月29日						2023年12月31日						方差
净销售额						$	700.2					$	692.2					$	8.0					1.2		%
毛利						257.8						244.9						12.9						5.3		%
毛利率						36.8		%				35.4		%				140			bps
营业收入						44.7						25.0						19.7						78.8		%
持续经营净收入						24.6						17.5						7.1						40.6		%
持续经营业务净收入利润率						3.5		%				2.5		%				100			bps
持续经营业务摊薄每股收益						$	0.87					$	0.51					$	0.36					70.6		%
非GAAP运营指标
来自持续经营业务的调整后EBITDA						$	77.8					$	84.3					(6.5)						(7.7)		%
调整后EBITDA利润率						11.1		%				12.2		%				(110)			bps
来自持续经营业务的调整后每股收益						$	1.02					$	0.63					$	0.39					61.9		%

•净销售额增长1.2%，有机净销售额增长1.9%，不包括510万美元不利汇率的影响。净销售额也有所增长，原因是秋季季节延长，H & G的季前销售加速，以及HPC的电子商务销售强劲，但部分被GPC的销售下降所抵消，这主要是由于与S/4Hana ERP实施相关的战略性订单加速进入上一年。

•毛利率和利润率的增长来自更高的销售额、成本改善行动和有利的外汇，部分被海运费通胀和某些产品线关税豁免到期导致的更高关税所抵消。

•营业收入增加是由于毛利改善和成本节约举措被更高的营销和广告支出所抵消。

•持续经营业务净收入和稀释每股收益增加来自营业收入增加、利息成本下降、股份数量减少部分被投资收益减少所抵消。

•调整后EBITDA下降7.7%，调整后EBITDA利润率下降110个基点，原因是投资收入减少，品牌建设投资增加，部分被毛利增加所抵消。

•调整后摊薄后每股收益增至1.02美元，原因是利息支出减少，流通股减少部分被调整后EBITDA下降所抵消。

2025财年第一季度分部水平数据

全球宠物护理（GPC）

						三个月期间结束
（百万，除%）						2024年12月29日						2023年12月31日						方差
净销售额						$	260.0					$	276.9					$	(16.9)					(6.1)		%
经调整EBITDA						51.5						52.7						(1.2)						(2.3)		%
调整后EBITDA利润率						19.8		%				19.0		%				80			bps

净销售额下降6.1%，有机净销售额下降6.4%。在S/4Hana ERP实施之前，北美销售额受到了从本季度到24财年第四季度的约1000万美元销售额的拉动的影响。由于Good Boy品牌在整个欧洲的持续扩张以及狗和猫粮的强劲需求，EMEA Companion Animal销售额增长了中个位数。全球水上运动的品类疲软对每个地区的销售产生了负面影响。

调整后的EBITDA下降是由于销量下降、通货膨胀以及以品牌为重点的投资增加，但被成本改善和其他有利差异所抵消。

Home & Garden（H & G）

						三个月期间结束
（百万，除%）						2024年12月29日						2023年12月31日						方差
净销售额						$	92.1					$	72.0					$	20.1					27.9		%
经调整EBITDA						9.3						(0.7)						10.0						n/m
调整后EBITDA利润率						10.1		%				(1.0)		%				1,110			bps
n/m =无意义

净销售额增长27.9%，原因是某些零售商的季节性库存建立时间以及天气条件变暖导致秋季销售旺季延长。净销售额还受到H & G Q2上线S/4Hana导致销售额提前至本季度的影响。除保洁以外的所有品类销售额均有增长。

调整后EBITDA增加是由于销量增加、成本改善和有利的贸易差异，但被通货膨胀和期间以品牌为重点的投资增加所抵消。

家居及个人护理（HPC）

						三个月期间结束
（百万，除%）						2024年12月29日						2023年12月31日						方差
净销售额						$	348.1					$	343.3					$	4.8					1.4		%
经调整EBITDA						26.7						26.7						—						—		%
调整后EBITDA利润率						7.7		%				7.8		%				(10)			bps

净销售额增长1.4%。剔除590万美元的不利外汇影响，有机净销售额增长3.1%。个人护理的有机销售增长被家用电器的下降所抵消。全球范围内，电子商务销售额的增长超过了传统零售额的增长。每个地区的个人护理销售都有所增长，而欧洲、中东和非洲地区的家电销售增长被北美和其他地区的下降所抵消。

调整后EBITDA与去年持平，销量增加、成本改善的好处被通胀所抵消、某些产品线的排除到期导致关税增加，以及以品牌为重点的投资增加。

流动性和债务

截至本季度末，该公司的现金余额为1.8亿美元，流动资金总额为6.707亿美元，其中包括4.908亿美元的现金流循环未动用产能。该公司还有5.751亿美元的未偿债务，包括4.961亿美元的高级无担保票据和7900万美元的融资租赁，本季度末的净债务约为3.952亿美元。

2025财年收益框架

Spectrum Brands继续预计，2025财年报告的净销售额将实现低个位数增长。预计2025财年调整后EBITDA将增长中高个位数。调整后的自由现金流预计约为调整后EBITDA的50%。

公司继续以2.0-2.5倍的长期净杠杆率为目标。

电话会议/网络直播定于美国东部时间今天上午9：00举行

Spectrum Brands将于美国东部时间今天（2025年2月6日）上午9点举办财报电话会议和网络直播。可通过访问Spectrum Brands网站www.spectrumbrands.com投资者关系部分的活动日历页面获得现场网络直播和相关演示幻灯片。参加者可报名这里.将提供说明，以确保下载和安装必要的音频应用程序。用户可以免费获得这些。

可通过公司网站投资者关系部分的活动日历页面访问直播的重播。

关于科博控股公司

科博控股是一家家居必需品公司，肩负着让居家生活更美好的使命。我们专注于通过我们值得信赖的品牌向消费者提供创新产品和解决方案，供其在家中和周围使用。我们是领先的专业宠物用品、草坪和花园及家庭害虫防治产品、个人驱虫剂、剃须和美容产品、个人护理产品和小家电的供应商。帮助满足全球消费者的需求，我们提供广泛的市场领先、知名和广受信赖的品牌组合，包括Tetra®，DreamBone®，SmartBones®，大自然的奇迹®，8合1®，furminator®，健康-隐藏®，好孩子®，Meowee！®，OmegaOne®，Spectracide®，切割机®，击退®，热拍®，复兴®，黑旗®，液体围栏®，雷明顿®，乔治·福尔曼®，罗素·霍布斯®，Black + Decker®，PowerXL®，Emeril Lagasse®，和铜厨师®.欲了解更多信息，请访问www.spectrumbrands.com。 Spectrum Brands –一家家居必需品公司™

非公认会计原则计量

我们的综合业绩包含非GAAP指标，例如有机净销售额、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、调整后EPS和调整后自由现金流。虽然我们认为有机净销售额和调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的每股收益和调整后的自由现金流是有用的补充信息，但根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”），此类调整后的业绩并不旨在取代我们的财务业绩，应与这些GAAP业绩一起阅读。

有机净销售额-我们将有机净销售额定义为不包括外币汇率变化影响和/或收购影响（如适用）的净销售额。我们认为，这一非GAAP衡量标准为投资者提供了有用的信息，因为它反映了我们活动的区域和经营部门业绩，而没有货币汇率变化和收购的影响。我们使用有机净销售额作为监测和评估我们的区域和分部业绩的一项衡量标准。有机增长的计算方法是将有机净销售额与上一年的净销售额进行比较。货币汇率变动的影响是通过使用上一个比较期间有效的货币汇率换算当期净销售额来确定的。净销售额归属于基于目的地国的地理区域。我们排除了本年度收购业务的净销售额，而上一期间没有可比销售额。

调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率-调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是管理层使用的非GAAP指标，我们认为这对投资者衡量我们业务的运营实力和业绩很有用。这些指标为投资者提供了关于我们在某些非现金项目、我们预计未来不会继续保持在同一水平的非常规项目以及对我们的持续运营不是核心的其他项目的运营盈利能力的更多信息。通过提供这些衡量标准，以及最直接可比的GAAP衡量标准的对账，我们相信我们正在增强投资者对我们的业务和经营业绩的理解，并帮助投资者评估我们执行战略举措的情况，因为证券分析师和其他相关方将此类计算作为财务业绩和偿债能力的衡量标准，管理层和董事会经常将其用于内部目的，以评估我们的业务业绩、制定预算决策，并将我们的业绩与使用类似衡量标准的其他同行公司进行比较。由于不同的资本结构和税收策略，各组织之间的利息、税收、折旧和摊销可能存在很大差异，因此它们有助于在同行公司之间进行比较。调整后的EBITDA也用于确定公司债务契约的遵守情况。EBITDA的计算方法是从净收入中剔除公司的所得税费用、利息费用、折旧费用和摊销费用（来自无形资产）。调整后的EBITDA也不包括某些非现金调整，包括基于股份的补偿；物业、厂房和设备、经营和融资租赁资产以及商誉和其他无形资产的减值费用；通过回购或提前赎回未偿债务而提前清偿债务的收益或损失；以及在收购后收入中确认的采购会计调整，归属于所收购资产的阶梯值，包括但不限于存货或经营租赁资产。此外，公司将进一步确认调整后EBITDA对其他成本、损益的调整，这些成本、损益被视为重大、非经常性或不支持分部或公司的持续经营和创收活动，包括但不限于退出和处置活动，或与战略交易、重组和优化举措（如收购或剥离业务）相关的增量成本、相关的整合或分离成本，或制定和实施战略以优化或重组公司及其运营。调整后EBITDA利润率计算为调整后EBITDA占报告净销售额的百分比。

调整后每股收益-管理层使用调整后每股收益作为分析公司当前和未来财务业绩并确定其财务状况和经营业绩趋势的一种手段。管理层认为，调整后的每股收益是一个有用的衡量标准，可以进一步洞察我们的经营业绩，因为它消除了某些项目的影响，这些项目在一个时期到下一个时期是不可比的。通过提供这些衡量标准，再加上最直接可比的GAAP衡量标准的对账，我们相信我们正在增强投资者对我们业务和

我们的经营业绩，以及协助投资者评估我们执行战略举措的情况，因为证券分析师和其他相关方使用此类计算作为财务业绩的衡量标准，管理层和我们的董事会经常将其用于内部目的，以评估我们的业务业绩、制定预算决策，并将我们的业绩与使用类似衡量标准的其他同行公司进行比较。调整后每股收益的计算方法是从稀释后的每股收益中剔除某些调整的影响，包括非现金调整，包括对物业、厂房和设备、经营和融资租赁资产以及商誉和其他无形资产的减值费用；通过回购或提前赎回未偿债务而提前清偿债务的收益或损失；以及在收购后收入中确认的采购会计调整，归属于所收购资产的阶梯值，包括但不限于存货或经营租赁资产。此外，公司将进一步确认被视为重大、非经常性或不支持分部或公司的持续经营和创收活动的其他成本、收益和损失的摊薄每股收益调整，包括但不限于退出和处置活动，或与战略交易、重组和优化举措（如收购或剥离业务）相关的增量成本、相关的整合或分离成本，或制定和实施战略以优化或重组公司及其运营。调整后的每股收益进一步受到对报告的摊薄每股收益进行调整对所得税拨备的影响。

调整后的自由现金流-管理层使用调整后的自由现金流作为分析公司经营业绩和评估其创收活动产生的现金流的手段，不包括与战略交易相关的某些现金流活动以及归属于非经常性事件的其他成本和收入。管理层认为，调整后的自由现金流是了解可用于收购和其他投资、偿还债务、股息和股票回购以及满足其营运资金需求的与公司运营相关的现金流转换的有用衡量标准。通过提供这些衡量标准，再加上最直接可比的GAAP衡量标准的对账，我们相信我们正在增强投资者对我们业务的理解，并帮助投资者评估我们从运营中产生现金流的情况，因为证券分析师和其他相关方使用此类计算作为财务业绩的衡量标准，管理层和我们的董事会经常将它们用于内部目的，以评估我们的业务业绩、制定预算决策，并将我们的业绩与使用类似衡量标准的其他同行公司进行比较。自由现金流的计算方法是从经营活动提供（使用）的现金流中剔除资本支出，并进一步调整非经营战略交易成本和其他非经常性或不寻常的现金流活动，否则在美国公认会计原则下将被视为经营现金流。现金流转换是调整后的自由现金流占调整后EBITDA的百分比。

公司向投资者提供这些信息，以帮助比较过去、现在和未来的经营业绩，并帮助突出持续经营的结果。虽然公司管理层认为非GAAP计量是有用的补充信息，但这种调整后的结果并不是要取代公司的GAAP财务结果，应该与这些GAAP结果一起阅读。已提供其他补充信息，以证明上述非GAAP计量与大多数相关GAAP财务计量的对账。

前瞻性陈述

我们在本文件中做出或暗示了某些前瞻性陈述。关于我们的业务战略、未来运营或状况、预计收入的声明或预期，

预计成本、库存管理、盈利能力、管理层的前景、计划和目标、关税的影响以及有关第三方预期行动的信息均为前瞻性陈述。在本报告中使用时，“未来”、“预期”、“备考”、“寻求”、“打算”、“计划”、“设想”、“估计”、“相信”、“相信”、“期望”、“项目”、“预测”、“展望”、“收益框架”、“目标”、“目标”、“可能”、“将”、“将”、“可以”、“应该”、“可能”和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。

由于这些前瞻性陈述基于我们目前对未来事件和预测的预期，并受到许多风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，其中一些风险和不确定性可能会迅速变化，因此实际结果或结果可能与此处明示或暗示的结果或结果存在重大差异，您不应过分依赖这些陈述。可能导致我们的实际结果与此处明示或暗示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：（1）美国（“美国”）或国际市场的经济、社会和政治状况或内乱、恐怖袭击、战争行为、自然灾害、其他公共卫生问题或动荡影响我们的业务、客户、员工（包括我们留住和吸引关键人员的能力）、制造设施、供应商、资本市场、财务状况和经营业绩，所有这些都往往会加剧我们面临的其他风险和不确定性；（2）一些当地的影响，区域和全球的不确定性可能对我们的业务产生负面影响；（3）俄罗斯-乌克兰战争和以色列-哈马斯战争的负面影响及其对这些地区和周边地区的影响，包括中东和国际贸易、供应链和航运路线和定价的中断，以及对我们的运营以及我们的客户、供应商和其他利益相关者的那些运营的影响；（4）我们更加依赖我们无法控制的第三方合作伙伴、供应商和分销商来实现我们的业务目标；（5）政府干预或影响我们供应商的运营的影响，包括在中国；（6）实施新的业务战略、资产剥离或当前和拟议的重组和优化活动所产生的费用的影响，包括库存和配送中心变更的变化，这些变化很复杂，涉及包括我们的供应商和运输和物流处理商在内的许多利益相关者之间的协调；（7）我们的债务和财务杠杆状况对我们的业务、财务状况和经营业绩的影响；（8）我们的债务工具的限制对我们经营业务的能力的影响，为我们的资本需求提供资金或追求或扩大业务战略；（9）任何未能遵守财务契约和我们的债务工具的其他规定和限制；（10）一般经济状况的影响，包括关税和贸易政策的影响、周围的不确定性和变化，包括特朗普政府于2025年2月宣布的关税、通货膨胀、衰退或对衰退的担忧、萧条或对萧条的担忧、劳动力成本和股票市场波动或我们开展业务的国家的货币或财政政策；（11）运输和运输成本波动的影响，燃料成本、商品价格、原材料成本或供应情况或供应商提供的条款和条件，包括供应商垫付信贷的意愿；（12）利率波动；（13）可能影响我们在国际管辖范围内的购买力、定价和保证金实现的外币汇率变化；（14）向任何重要零售客户的销售大幅减少或依赖的损失，包括其零售库存水平及其管理的变化；（15）竞争对手的竞争性促销活动或支出，或竞争对手降价；（16）竞争对手推出新的产品功能或技术开发和/或开发新的竞争对手或竞争品牌，包括通过自有品牌制造商；（17）消费者消费偏好、购物趋势和对我们产品的需求发生变化，特别是在经济压力下；（18）我们开发和成功推出新产品、保护知识产权和避免侵犯第三方知识产权的能力；（19）我们的能力

成功识别、实施、实现并持续提高生产力、提高成本效率（包括在我们的制造和分销业务中）和节省成本；（20）我们某些产品销售的季节性；（21）天气条件可能对我们某些产品的销售产生的影响；（22）气候变化和异常天气活动的影响，以及我们应对未来自然灾害和流行病以及实现我们的环境、社会和治理目标的能力；（23）意外的法律、税务或监管程序或新的法律或法规（包括环境、公共卫生和消费者保护条例）；（24）我们使用社交媒体平台作为有效营销工具和管理有关我们的负面评论的能力，以及电子商务和社交媒体使用规则的影响；（25）公众对我们制造和销售的产品的安全性的看法，包括与我们和第三方制造的产品相关的潜在环境责任、产品责任索赔、诉讼和其他索赔；（26）现有、未决或威胁诉讼的影响，适用于我们业务的政府法规或其他要求或运营标准；（27）网络安全漏洞的影响或我们实际或感知的未能保护公司和个人数据，包括我们未能遵守新的和日益复杂的全球数据隐私法规；（28）适用于我们业务的会计政策变更；（29）我们酌情采取、进行、暂停或终止任何股份回购计划或进行任何债务偿还、赎回、回购或再融资交易（包括我们以包括公开市场购买、私下协商交易、要约收购在内的多种方式进行购买或回购（如有）的酌情权，赎回，或以其他方式）；（30）我们利用净经营亏损结转抵消税务负债的能力；（31）我们有能力按预期条款、并在预期时间段内或根本没有将公司的家庭和个人护理（“HPC”）业务分开，创建独立的全球电器业务，并实现此类业务的潜在收益；（32）我们有能力创建由我们的全球宠物护理（“GPC”）和家庭与花园（“H & G”）业务组成的纯游戏消费品公司，并实现此类创建的预期收益，并在预期时间段内，或根本没有；（33）我们成功实施和实现收购或处置收益的能力以及任何此类交易对我们财务业绩的影响；（34）我们实现与减少温室气体（“GHG”）排放相关的目标和愿望的能力，或以其他方式满足我们的利益相关者对环境的期望的能力，社会和治理（“ESG”）事项；（35）重要股东采取的行动的影响；（36）高级管理层关键成员的意外流失以及我们管理团队的新成员向其新角色的过渡；（37）科博控股公司 2024年10-K表格年度报告、随后的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中列出的其他风险因素。

我们的年度和季度报告（包括本报告）中题为“风险因素”的章节（如适用）进一步详细描述了上述一些因素。由于我们的业务、财务状况、经营业绩和前景自该日期起可能已发生变化，您应假设本报告中出现的信息仅在本报告涵盖的期间结束时是准确的，或另有说明。除适用法律（包括美国证券法和SEC的规则和条例）要求外，我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，以反映实际结果或影响此类前瞻性陈述的因素或假设的变化。

# # #

						三个月期间结束
（百万，每股金额除外）						2024年12月29日						2023年12月31日
净销售额						$	700.2					$	692.2
销售商品成本						442.4						447.3
毛利						257.8						244.9
销售，一般&行政						213.1						219.9
营业收入						44.7						25.0
利息支出						6.2						19.2
利息收入						(2.6)						(23.4)
提前清偿债务收益						—						(4.7)
其他营业外支出，净额						4.7						4.0
来自持续经营的所得税前收入						36.4						29.9
所得税费用						11.8						12.4
持续经营净收入						24.6						17.5
终止经营业务（亏损）收入，税后净额						(0.8)						11.7
净收入						23.8						29.2
归属于非控股权益的持续经营净收益						0.3						0.1
归属于控股权益的净利润						$	23.5					$	29.1
归属于控股权益的金额
归属于控股权益的持续经营净收益						$	24.3					$	17.4
归属于控股权益的已终止经营业务（亏损）收益，税后净额						(0.8)						11.7
归属于控股权益的净利润						$	23.5					$	29.1
每股收益
持续经营业务基本每股收益						$	0.87					$	0.51
终止经营业务每股基本盈利						(0.03)						0.34
基本每股收益						$	0.84					$	0.85
持续经营业务摊薄每股收益						$	0.87					$	0.51
终止经营业务的稀释每股收益						(0.03)						0.34
稀释每股收益						$	0.84					$	0.85
加权平均流通股
基本						27.9						34.0
摊薄						28.1						34.1

						三个月期间结束
（百万）						2024年12月29日						2023年12月31日
经营活动产生的现金流量
经营活动提供的现金净额（已使用）来自持续经营						$	(71.9)					$	18.1
经营活动使用的现金净额						(0.5)						(22.4)
经营活动使用的现金净额						(72.4)						(4.3)
投资活动产生的现金流量
购置物业、厂房及设备						(5.9)						(8.4)
购买短期投资						—						(700.0)
出售短期投资所得款项						—						842.0
投资活动提供的（使用）现金净额						(5.9)						133.6
筹资活动产生的现金流量
支付债务和债务溢价						(2.6)						(174.1)
发债费用的支付						(0.1)						(3.2)
支付给股东的股息						(13.2)						(14.1)
库存股购买						(72.9)						(243.0)
就净股份回购支付的消费税						(4.1)						—
以股份为基础的奖励预扣税款，扣除归属时的收益						(4.4)						(5.4)
筹资活动使用的现金净额						(97.3)						(439.8)
汇率变动对现金及现金等价物的影响						(12.9)						2.0
持续经营中的现金、现金等价物和限制性现金净变动						(188.5)						(308.5)
现金、现金等价物和限制性现金，期初						370.5						753.9
现金、现金等价物、受限制现金、期末						$	182.0					$	445.4

（百万）						2024年12月29日						2024年9月30日
物业、厂房及设备
现金及现金等价物						$	179.9					$	368.9
应收贸易账款，净额						615.2						635.4
其他应收款						64.9						70.7
库存						507.4						462.1
预付费用及其他流动资产						39.3						41.5
流动资产总额						1,406.7						1,578.6
固定资产、工厂及设备，净值						255.8						266.6
经营租赁资产						94.5						101.9
递延费用和其他						38.2						39.9
商誉						856.5						864.9
无形资产，净值						962.9						990.4
总资产						$	3,614.6					$	3,842.3
负债和股东权益
长期债务的流动部分						$	9.2					$	9.4
应付账款						361.6						397.3
应计工资和薪金						31.6						78.8
应计利息						3.1						4.7
应交所得税						25.3						25.0
其他流动负债						156.4						171.9
流动负债合计						587.2						687.1
长期债务，扣除流动部分						549.6						551.4
长期经营租赁负债						79.0						87.0
递延所得税						167.1						170.8
不确定的税收优惠义务						174.6						171.5
其他长期负债						28.5						32.8
负债总额						1,586.0						1,700.6
股东权益						2,028.5						2,140.9
非控股权益						0.1						0.8
总股本						2,028.6						2,141.7
总负债及权益						$	3,614.6					$	3,842.3

净销售额和有机净销售额

以下为截至2024年12月29日和2023年12月31日止三个月期间按分部划分的销售净额摘要：

（百万，除%）																								2024年12月29日						2023年12月31日						方差
GPC																														$	260.0					$	276.9					$	(16.9)					(6.1)		%
H & G																														92.1						72.0						20.1						27.9		%
HPC																														348.1						343.3						4.8						1.4		%
净销售额																														$	700.2					$	692.2					8.0						1.2		%

以下是截至2024年12月29日的三个月期间报告的销售额与有机销售额与截至2023年12月31日的三个月期间报告的净销售额的对账：

						2024年12月29日																		净销售额 2023年12月31日
三个月期间结束（百万，除%）						净销售额						外币变动的影响																					有机净销售额									方差
GPC						$	260.0					$	(0.8)																	$	259.2					$	276.9					$	(17.7)					(6.4)		%
H & G						92.1						—																		92.1						72.0						20.1						27.9		%
HPC						348.1						5.9																		354.0						343.3						10.7						3.1		%
合计						$	700.2					$	5.1																	$	705.3					$	692.2					13.1						1.9		%

经调整EBITDA 和 调整后EBITDA利润率

以下是截至2024年12月29日和2023年12月31日的三个月期间报告的持续经营净收入与调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的对账。

						三个月期间结束
（百万，除%）						2024年12月29日						2023年12月31日
持续经营净收入						$	24.6					$	17.5
所得税费用						11.8						12.4
利息支出						6.2						19.2
折旧						14.0						14.4
摊销						10.5						11.1
股份补偿						4.7						3.9
非现金减值费用						—						4.0
非现金采购会计调整						—						0.5
提前清偿债务收益						—						(4.7)
退出和处置费用						0.5						0.5
HHI分离成本1						0.8						1.3
HPC分离举措1						1.3						0.3
全球ERP转型1						2.5						3.0
HPC产品召回2						—						(0.7)
诉讼费用3						0.8						1.2
其他4						0.1						0.4
经调整EBITDA						$	77.8					$	84.3
净销售额						$	700.2					$	692.2
持续经营业务净收入利润率						3.5		%				2.5		%
调整后EBITDA利润率						11.1		%				12.2		%

________________________________________

1与战略交易、重组和优化举措相关的增量成本，包括但不限于收购或剥离业务、相关的整合或分离成本，或制定和实施优化或重组运营的战略。

2HPC部门产品召回带来的增量净成本。

3主要与Tristar业务收购相关的诉讼费用。

4其他归因于上一年度的其他战略交易、重组和优化举措以及关键高管遣散费和其他一次性补偿费用。

调整后稀释每股收益

以下是截至2024年12月29日和2023年12月31日止三个月期间报告的持续经营业务摊薄每股收益与调整后持续经营业务摊薄每股收益的对账。

						三个月期间结束
（每股金额）						2024年12月29日						2023年12月31日
如报告所示，来自持续经营业务的稀释每股收益						$	0.87					$	0.51
调整项：
非现金减值费用						—						0.12
非现金采购会计调整						—						0.01
提前清偿债务收益						—						(0.14)
退出和处置费用						0.02						0.01
HHI分离成本1						0.03						0.04
HPC分离举措1						0.05						0.01
全球ERP转型1						0.09						0.09
HPC产品召回2						—						(0.02)
诉讼费用3						0.03						0.03
其他4						—						0.02
税前调整						0.22						0.17
调整的税务影响5						(0.07)						(0.05)
净调整数						0.15						0.12
经调整的持续经营业务摊薄每股收益						$	1.02					$	0.63

________________________________________

1与战略交易、重组和优化举措相关的增量成本，包括但不限于收购或剥离业务、相关的整合或分离成本，或制定和实施优化或重组运营的战略。

2HPC部门产品召回带来的增量净成本。

3主要与Tristar业务收购相关的诉讼费用。

4其他归因于上一年度的其他战略交易、重组和优化举措以及关键高管遣散费和其他一次性补偿费用。

5所得税调整反映了摊薄EPS调整对所得税计提的影响。

调整后的自由现金流

以下是截至2024年12月29日和2023年12月31日的三个月期间报告的持续经营现金流与调整后自由现金流的对账。

						三个月期间结束
（百万）						2024年12月29日						2023年12月31日
经营活动提供的持续经营现金净额						$	(71.9)					$	18.1
购置物业、厂房及设备						(5.9)						(8.4)
自由现金流						(77.8)						9.7
交易交易成本1						4.5						9.8
HPC产品召回2						—						0.5
其他3						(0.5)						(11.3)
调整后自由现金流						$	(73.8)					$	8.7

________________________________________

1归属于某些战略交易的增量现金流，包括HPC分离举措和HHI剥离和分离活动。

2与HPC部门产品召回相关的现金流。

3其他是由于包含或排除了其他战略、重组和优化举措的现金流调整，否则在美国公认会计原则下被视为经营现金流活动，不包括归属于受限制现金余额的现金流，也被视为美国公认会计原则下经营现金流的组成部分。