附件 10.4
支持协议
本支持协议(“协议”)的日期为2024年11月[ ]日,由特拉华州公司(“公司”)Fluent, Inc.与本协议签字页“股东”(“股东”)标题下所列的股东(“股东”)签订。
然而,公司与若干内幕买方(如本文所定义)拟订立证券购买协议(“私人购买协议”),日期为本协议之日,据此,除其他事项外,公司将向内幕买方发行和出售,而内幕买方将根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节,以私募方式认购并向公司购买预融资认股权证(“未登记的预融资认股权证”),以购买公司普通股股份,每股面值0.0005美元(“普通股”)。“内部买家”是指私人购买协议的那些特定购买者当事人。
然而,公司与若干非内幕买家(定义见本文件)拟订立证券购买协议(“公开购买协议”,连同私人购买协议,“购买协议”),日期为本文件日期,据此,(其中包括)公司将向非内幕买家发行及出售,而非内幕买家将根据公司于8月28日向证券交易委员会提交的表格S-3(档案编号:333-281805)的登记声明,认购及向公司购买公司普通股的股份,2024年,并于2024年9月9日宣布生效,连同随附的招股章程补充文件将由公司提交。“非内部买家”是指那些特定的购买人成为公开购买协议的一方。内幕买家与非内幕买家,下称“买家”。
鉴于,作为公司愿意订立购买协议并完成由此设想的交易(统称为“交易”)的条件,公司和买方已要求股东同意,并且为了促使买方订立购买协议,股东已同意,就(i)股东或其各自控制的关联公司现在拥有并可能在此后获得的所有普通股股份以及(ii)任何其他证券(如有)订立本协议,股东或其控制的关联公司目前有权投票的,或在本协议日期之后有权在公司的任何股东大会上投票的(上述第(i)和(ii)条所述的证券,“涵盖证券”)。
现据此,考虑到前述内容及本协议所载的相互契诺和约定,并拟在此受法律约束,本协议各方特此约定如下:
第一条
股东的表决协议
第1.01节。投票协议。股东特此同意,在自本协议的执行和交付开始并一直持续到本协议根据第4.01条终止的期间内,在公司的任何股东会议上,无论召开如何,以及在公司股东提出的经公司股东书面同意的任何行动中,对于以下任何一项,股东应:(a)对股东或其控制的关联公司有权就其投票的所有涵盖证券投赞成票,或代表其本身及其所有受控联属公司同意,所有须经股东批准的公司行动(如本文所定义);及(b)投票反对或拒绝(代表其本身及其所有受控联属公司)同意任何提案或任何其他公司行动或协议,而该提议或任何其他公司行动或协议将导致公司违反私人购买协议或妨碍,延迟或以其他方式对私人购买协议或公司与买方就完成私人购买协议拟进行的交易订立的任何类似协议所拟进行的交易的完成产生不利影响。股东确认收到并审查了私人购买协议或公开购买协议(如适用)表格的副本,以及每项此类相应协议中提及的其他交易文件。“股东批准”是指适用的购买协议中定义的交易市场的适用规则和条例可能要求的)公司股东就交易文件(定义见私人购买协议)所设想的交易(包括发行未登记的预融资认股权证和行使时可发行的普通股股份)的批准。
第1.02节。其他事项的表决。尽管第1.01条另有相反规定,(a)在适用于股东的范围内,股东无须就所涵盖的证券投票或签立书面同意书,以批准任何私人购买协议或其他交易文件的任何修订或修改,或采取可能导致任何私人购买协议或其他交易文件的修订或修改的任何其他行动,或放弃其中的任何条文,及(b)除任何其他有关涵盖证券的投票的协议中可能规定的情况外,股东应继续以股东认为适当的任何方式就第1.01条未涵盖的任何事项就涵盖证券进行投票或签署同意。
第二条
股东的代表和认股权证
股东特此向每一买方声明并保证如下:
第2.01节。相对于本协议的权威。股东拥有执行和交付本协议、履行其在本协议项下的义务和完成本协议所设想的交易的一切必要的法律行为能力、权力和授权。本协议已由股东正式签署和交付,构成股东的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对股东强制执行,但(a)此类可执行性可能受到适用的破产、无力偿债、重组、欺诈性转让、暂停执行或现在或以后生效的与债权人和其他债权人权利的强制执行有关或一般影响其强制执行的类似法律的限制,(b)特定履行或其他形式的衡平法救济的补救可能受制于某些衡平法抗辩和原则以及可提起诉讼的法院的酌处权,以及(c)根据其获得赔偿和分担的权利可能受到适用法律和公共政策的限制。
第2.02节。没有冲突。(a)股东执行和交付本协议没有,且股东履行本协议不得(i)与适用于股东的任何外国、联邦、州或地方法律、法规、条例、规则、条例、命令、判决或法令相冲突或违反,或在适用的范围内,与股东的证书或公司章程、章程或其他组织或章程文件相冲突或违反,或所涵盖的证券受其约束或影响,或(ii)根据任何票据、债券、抵押、契约、合同、协议、租赁、许可、许可、许可,或因通知或时间推移或两者兼而有之而导致任何违反或构成违约(或事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致对任何所涵盖的证券产生留置权、押记、质押、选择权、担保权益、产权负担、税收、优先购买权、优先购买权或其他限制(每一项,“留置权”),股东作为一方当事人或股东或所涵盖证券受约束的专营权或其他文书或义务,但在上述第(i)和(ii)条的情况下,任何此类冲突、违约、违约、终止、修正、加速、取消或留置权单独或合计无法合理预期的情况除外,以防止、实质性延迟或实质性损害股东履行其在本协议项下义务的能力。
(b)股东执行和交付本协议不需要,股东履行本协议也不需要任何政府实体的同意、批准、授权或许可,或向任何政府实体备案或通知。
第2.03节。股票所有权。截至本协议签署之日,股东及其关联机构是本协议所附附录A股东姓名对面所列普通股股份数量的所有人。此类普通股股份代表截至本协议日期股东及其关联公司在记录中或实益拥有的所有普通股,但截至本协议日期尚未转换或行使的用于获得普通股的任何衍生证券除外。此类普通股股份的拥有不受任何性质的对股东和/或其关联公司投票权的任何留置权或限制的限制,但(a)本协议项下的限制或限制,(b)根据适用的证券法施加的任何限制或限制,(c)公司注册证书中包含的对证券所有权和转让的任何限制,或(d)任何单独或总体上无法合理预期的限制或限制,以阻止、实质性延迟或实质性损害股东履行其在本协议项下义务的能力。股东及其联属公司并无就任何有关证券委任或授予任何委任或授予仍然有效的代理人。
第三条
盟约
第3.01节。不处置股票。股东在此承诺并同意,在根据第4.01节终止本协议之前,除本协议所设想的情况外,股东及其关联人不得要约或同意出售、转让、投标、转让、质押、质押或以其他方式处置、授予代理或授权书,或对股东及其关联人就所涵盖证券的任何性质的投票权设置或允许存在任何留置权或限制(根据适用证券法施加的任何限制或限制除外);但条件是,股东或其关联人可以转让、出售或转让任何所涵盖的证券,但前提是该所涵盖证券的接收方已以公司合理满意的形式向公司交付了一份书面协议,即接收方应受其约束,以及如此转让的所涵盖的证券,转让或出售应继续受本协议的约束。
第3.02节。公司合作。公司在此承诺并同意,除非已遵守第3.01条的规定,否则公司将不会承认任何有关的担保证券的任何留置权,而股东不可撤销及无条件地承认及同意公司不会(及放弃任何与此有关的针对公司的权利)承认任何担保证券的任何留置权。
第四条
杂项
第4.01节。终止。本协议应自动终止,无需采取进一步行动,且自(a)公司获得股东批准之日及(b)订立购买协议后,根据其条款终止购买协议之最早发生时起,本协议将不再具有进一步的效力和效力。
第4.02节。进一步保证。股东将签署和交付进一步的文件和文书,并采取合理必要的一切进一步行动,以完成在此设想的交易。
第4.03节。第三方受益人;具体业绩。每一买方均为本协议的明确第三方受益人,并有权对公司和股东强制执行本协议,如同每一买方均为本协议的一方一样。除了有权行使本协议规定或法律授予的所有权利,包括赔偿损失外,每一买方(无任何其他买方加入)和公司将有权根据本协议具体履行。双方当事人同意,金钱损失可能不是对因违反本协议所载义务而招致的任何损失的充分补偿,并在此同意放弃且不在针对具体履行任何此类义务的任何诉讼中主张法律上的补救措施将是充分的抗辩。
第4.04节。全部协议。本协议包含各方对本协议标的事项的全部谅解,并取代各方承认已并入本协议的有关此类事项的所有先前口头或书面协议和谅解。
第4.05节。修正。未经股东和所有买方事先书面同意,本协议的条款不得修改或放弃,本协议也不得由公司终止。
第4.06节。可分割性。如本协议的任何条款、规定、契诺或限制被有管辖权的法院认定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议所载的其余条款、规定、契诺和限制应保持完全有效,且绝不应受到影响、损害或无效,且本协议各方应利用其商业上合理的努力寻找并采用替代手段,以实现与该条款、规定、契诺或限制所设想的相同或基本相同的结果。特此规定并声明为双方的意图,即他们本应执行剩余的条款、规定、契诺和限制,但不包括任何可能在下文被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。
第4.07节。管辖法律;管辖权;放弃陪审团审判。有关本协定的构造、有效性、执行和解释的所有问题均应受纽约州国内法管辖,并根据其解释和执行,而不考虑其法律冲突原则。每一方同意,有关本协议所设想的交易的解释、执行和抗辩的所有法律程序(无论是针对本协议的一方或其各自的关联公司、董事、高级职员、股东、合伙人、成员、雇员或代理人提起的)应仅在设在纽约市的州和联邦法院启动。每一方在此不可撤销地服从设在曼哈顿自治市纽约市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决根据本协议或与本协议有关的任何争议或与在此设想或在此讨论的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼或程序中主张其个人不受任何此类法院的管辖,该诉讼或程序是不适当的或不方便进行此类程序的场所。每一方当事人在此不可撤销地放弃亲自送达过程,并同意通过挂号或挂号邮件或隔夜送达(附送达证据)方式将其副本按本协议签字页所列地址邮寄给该当事人,以处理在任何该等诉讼或程序中送达的过程(且如此送达的服务应在该份文件已寄出三(3)天后视为已完成),并同意该送达应构成良好和充分的送达过程及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。在任何一方针对任何其他一方提起的任何诉讼或任何法域内的诉讼中,各方在适用法律允许的最大范围内,均明知和有意地在此绝对、无条件、不可撤销和明示地放弃永远由陪审团审判。
第4.08节。没有追索权。所有可能基于、关于、根据、出于或由于本协议而产生、与本协议相关或以任何方式与本协议相关的诉讼(无论是在合同或侵权、法律或股权、或由法规授予的诉讼),或本协议的谈判、执行或履行只能针对(且仅针对)在本协议序言中明确确定为本协议当事人的人进行。任何其他人,包括任何前任、现任或未来的权益持有人、控制人、董事、高级职员、雇员、成员、合伙人、经理、代理人、律师、代表或关联人,或任何前任、现任或未来的股东、控制人、董事、高级职员、雇员、普通或有限合伙人、成员、经理、代理人、律师、代表或关联人,均不得对根据、因、与本协议有关或以任何方式与本协议有关,或基于、就本协议或其谈判、执行、履行或违反本协议或因本协议或其谈判、执行、履行或违反本协议而与本协议有关或因本协议或因本协议或本协议或本协议或本协议或本协议或本协议或本协议或本协议或本协议或
【签名页如下】
作为证明,股东和公司已于上述日期正式签署本协议。
| 公司: | |||
| Fluent, Inc. | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
【公司签名页到流利支持协议】
| 股东: | |||
| [为个人插入姓名] | |||
| [为实体插入名称] | |||
| 签名: | |||
| 姓名: | |||
| 职位: | |||
【股东签名页到流利支持协议】
附录A
| 股东 |
有表决权的股份 普通股 拥有 |
衍生产品 证券拥有 |
投票百分比 普通股 拥有的股票 股东给 效果到 转换/行使 衍生工具 证券 |