查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-99.1 2 yndx-20240205xex99d1.htm EX-99.1

附件 99.1

Yandex N.V.宣布达成具有约束力的协议,将剥离其在俄罗斯的业务

荷兰阿姆斯特丹,2024年2月5日--Yandex集团(“YNV”)的荷兰母公司Yandex N.V.今天宣布,该公司已与一个买方财团(“买方”)签订最终协议,以出售Yandex集团在俄罗斯和某些国际市场的所有业务。此次出售的总对价将为4750亿卢布,可能会进行调整,并以现金和YNV的A类股份相结合的方式支付。至少50%的代价将以现金支付。

拟议出售将提交A类股东会议(“A类会议”)和单独的临时股东大会(“临时股东大会”)批准。YNV将在未来几天提供会议通知,以及详细的股东通函,概述交易的条款和背景。

“自2022年2月以来,Yandex集团和我们的团队面临着特殊的挑战。我们相信,在这些特殊情况下,我们已经为我们的股东、我们的团队和我们的用户找到了可能的最佳解决方案,”Yandex N.V.董事会主席John Boynton表示,“拟议中的交易将使股东能够为我们正在剥离的业务收回一些价值,同时为我们将保留的国际业务释放新的增长潜力,并使剥离的业务能够在新的所有权下运营。Yandex是一个独特的故事。我很自豪能从一开始就成为这个故事的一部分,我也很自豪能成为下一章的一部分。我们认为,拟议的出售将使目前集团的两个部分都能够为其利益相关者的利益而发展和壮大。”

正如2022年11月宣布的那样,YNV董事会开展了一项战略进程,以考虑到前所未有的特殊地缘政治环境,审查重组集团所有权和治理的备选方案,以期确保集团地域多元化的业务组合在更长期内的可持续发展和成功。拟议交易是历时18个多月的广泛规划和谈判的产物。

交易

根据拟议交易的条款,YNV将出售其在IJSC“Yandex”的全部权益,这是一家在俄罗斯注册成立的国际股份公司,将持有所有


Yandex在俄罗斯和某些国际市场的资产和业务(“目标”)。交易成功完成后,在完全遵守适用的国际制裁的情况下,YNV将不会对其在俄罗斯的业务持有任何权益。YNV将继续持有下文所述的四项国际业务(见YNV集团剥离后的未来),以及出售的净现金收益。此外,交易后将发行在外的A类股数量将减少以A类股形式满足的对价金额。

YNV与买方谈判并达成一致的对价价值反映了“公允价值”至少50%的强制性折扣,这是目前作为政府委员会对在俄罗斯政府认为“不友好”的国家(包括荷兰)注册成立的母公司出售俄罗斯资产的必要批准的条件而施加的条件。根据截至2024年1月31日的三个月期间莫斯科交易所每股A类股的成交量加权平均售价计算,Yandex N.V.(包括将剥离的业务和将保留的国际业务)的总市值约为102亿美元(9180亿卢布)。被出售的业务占Yandex集团2023年前9个月合并收入的95%以上,占集团合并资产和员工的约95%。

代价将以以下方式支付:(i)至少2300亿卢布的现金等值;及(ii)向YNV转让最多约1.76亿股YNV A类股份(“代价股份”)。我们了解到,买方已经持有或将以现金或塔吉特股份的方式从俄罗斯持有人处收购对价股份,但须获得必要的YNV股东批准和正在获得的监管同意。现金对价将在俄罗斯境外以人民币(CNH)支付。

YNV打算保留一部分净现金对价(经调整、适用税项和其他费用后),为保留的国际业务的发展提供资金,并最终将这类净收益的很大一部分返还给我们剩余的股东,我们目前预计这将通过股份回购要约。

出售交易已获得我们董事会的一致批准,将需要分别在A类会议和临时股东大会上获得简单多数票的批准。

买方


买方为“Consortium.first”,这是一只新成立的封闭式共同投资组合基金,由俄罗斯股份公司、持牌信托管理人“Solid Management”作为受托人管理。买方财团,由我们俄罗斯业务的高级管理团队成员领导,并得到四个财务投资者的支持,介绍如下。所有成员都不会拥有买方财团的控股权。买方联合体的成员有:

“FMP”,一家特殊目的有限责任公司,由我们俄罗斯业务的高级管理团队成员组建并拥有。随着交易的公开宣布,预计总共将有多达50人参与FMP,没有个人最终通过FMP持有Target的间接经济权益超过5%。任何成为美国、欧盟、英国或瑞士阻止制裁目标的人都不会参加;
“Argonaut”,根据俄罗斯法律组建的封闭式共同投资组合基金,最终由PJSC卢克石油公司全资拥有;
“Infinity Management”,一家特殊目的股份公司,由风险资本投资者、LETA Capital VC基金创始人、My.Games所有者Alexander Chachava全资拥有;
“IT.Elaboration”,一家特殊目的股份有限公司,由Pavel Prass全资拥有,Pavel Prass是一位在投资管理领域拥有长期职业生涯的商人,也是俄罗斯独立金融机构和专门存管机构Specialized Depositary INFINITUM的唯一实益拥有人和高管;和
“Meridian-Servis”,一家特殊目的有限责任公司,由Alexander Ryazanov全资拥有,Alexander Ryazanov是一位经验丰富的商人,此前主要活跃于石油和天然气领域,目前持有一系列多元化投资,主要是在农业和基础设施发展行业。

买方财团的任何成员都不是美国、欧盟、英国或瑞士制裁的目标,或由其拥有或控制。根据股份购买协议,买方及买方财团成员不得在首次交割后的12个月期间内转让在IJSC“Yandex”的股份,或其在买方的参与权益。

出售完成


此次出售交易将分两次交割实施。在首次收盘时,我们将向买方出售目标公司约68%的控股权,代价包括现金等值2300亿卢布和最多6780万股YNV A类股。

首次交割须遵守某些先决条件,包括收到所需的监管批准和我们的股东批准,以及没有任何适用的制裁或禁止完成。我们预计,第一次收盘将在2024年上半年发生。

在第二次交割时,买方将以YNV A类股份和现金相结合的方式支付目标公司的剩余股权。第二次收盘将在第一次收盘后大约七周内发生。

YNV计划申请将其A类股票从莫斯科交易所摘牌,自第二次收盘时起生效。该目标预计将在首次收盘前获得公开身份并在莫斯科交易所上市。

YNV集团撤资后的未来

出售交易完成后,YNV将保留国际业务和其他非俄罗斯资产的投资组合,包括四项早期技术业务和其他资产:

Nebius AI,一家AI云平台,是欧洲最大的GPU容量提供商之一;
GenAI和大语言模型开发的数据解决方案合作伙伴Toloka AI;
自动驾驶技术的领先开发商之一Avride;
TripleTen,一种教育科技服务,为人们提供急需的技术技能;
我们位于芬兰的数据中心;和
其他科技业务的少数股权投资。

这些企业正在构建一套以人工智能为重点的服务和解决方案,最初的目标市场是欧洲、美国、亚洲和中东。

在完成拟议交易后,我们的核心知识产权资产将是我们由YNV雇用的约1,300人的人才团队和保留的


国际业务,他们有能力为我们保留的业务开发新的专有技术。此外,YNV将在2024年获得不同固定期限的过渡许可,以促进这些业务自身技术的进一步发展。在完成后的短暂过渡期后,YNV将停止使用Yandex品牌,该品牌将由目标集团保留。我们预计,我们的国际业务将在未来发展自己的品牌。我们打算寻求股东批准在适当的时候改变YNV的法定名称。

未偿股权奖励的处理

就建议出售事项而言,董事会已批准修订YNV的若干现有股权激励安排。这些修订将规定,留在目标公司的参与者将在未来行使或结算未偿奖励时,通常获得目标公司的证券,而不是YNV的证券。此类参与者持有的未归属奖励将失效。将继续与YNV和其余国际业务合作的参与者所获得的奖项将根据其条款保持卓越。

***

有关Yandex的更多信息,请访问https://ir.yandex/。

联系人

YNV投资者关系

askIR@yandex-team.com

YNV传媒

pr@y-nv.com

买方联合体的新闻联系人

press@em-comms.com


免责声明

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括但不限于关于我们提议剥离我们在俄罗斯和某些国际市场的业务的陈述,均为前瞻性陈述。YNV无法保证其将成功实现拟议交易的首次交割或第二次交割。可能导致实际结果与此类声明预测或暗示的结果不同的潜在风险和不确定性包括(其中包括)我们满足股份购买协议项下某些条件的能力、我们依赖第三方满足股份购买协议项下某些条件、可能影响拟议交易的政治、法律和/或监管环境的变化、影响俄罗斯经济或我们业务的宏观经济和地缘政治发展,以及货币波动,以及我们截至2022年12月31日止年度的20-F表格年度报告中“风险因素”和“经营及财务审查与前景”标题下包含的风险和不确定性,以及股东通函中“风险因素”标题下包含的风险和不确定性,这些风险和不确定性将作为6-K表格报告的附件 99.2提交,该报告预计将分别在未来几天内提交给美国证券交易委员会(SEC),并可(或将)在我们的投资者关系网站https://ir.yandex/sec-filings和SEC网站https://www.sec.gov/上查阅。本新闻稿和附件中的所有信息截至2024年2月5日,Yandex不承担更新这些信息的义务,除非法律要求。