YNV与买方谈判并达成一致的对价价值反映了“公允价值”至少50%的强制性折扣,这是目前作为政府委员会对在俄罗斯政府认为“不友好”的国家(包括荷兰)注册成立的母公司出售俄罗斯资产的必要批准的条件而施加的条件。根据截至2024年1月31日的三个月期间莫斯科交易所每股A类股的成交量加权平均售价计算,Yandex N.V.(包括将剥离的业务和将保留的国际业务)的总市值约为102亿美元(9180亿卢布)。被出售的业务占Yandex集团2023年前9个月合并收入的95%以上,占集团合并资产和员工的约95%。
YNV打算保留一部分净现金对价(经调整、适用税项和其他费用后),为保留的国际业务的发展提供资金,并最终将这类净收益的很大一部分返还给我们剩余的股东,我们目前预计这将通过股份回购要约。
| ● | “FMP”,一家特殊目的有限责任公司,由我们俄罗斯业务的高级管理团队成员组建并拥有。随着交易的公开宣布,预计总共将有多达50人参与FMP,没有个人最终通过FMP持有Target的间接经济权益超过5%。任何成为美国、欧盟、英国或瑞士阻止制裁目标的人都不会参加; |
| ● | “Argonaut”,根据俄罗斯法律组建的封闭式共同投资组合基金,最终由PJSC卢克石油公司全资拥有; |
| ● | “Infinity Management”,一家特殊目的股份公司,由风险资本投资者、LETA Capital VC基金创始人、My.Games所有者Alexander Chachava全资拥有; |
| ● | “IT.Elaboration”,一家特殊目的股份有限公司,由Pavel Prass全资拥有,Pavel Prass是一位在投资管理领域拥有长期职业生涯的商人,也是俄罗斯独立金融机构和专门存管机构Specialized Depositary INFINITUM的唯一实益拥有人和高管;和 |
| ● | “Meridian-Servis”,一家特殊目的有限责任公司,由Alexander Ryazanov全资拥有,Alexander Ryazanov是一位经验丰富的商人,此前主要活跃于石油和天然气领域,目前持有一系列多元化投资,主要是在农业和基础设施发展行业。 |
此次出售交易将分两次交割实施。在首次收盘时,我们将向买方出售目标公司约68%的控股权,代价包括现金等值2300亿卢布和最多6780万股YNV A类股。
首次交割须遵守某些先决条件,包括收到所需的监管批准和我们的股东批准,以及没有任何适用的制裁或禁止完成。我们预计,第一次收盘将在2024年上半年发生。
在第二次交割时,买方将以YNV A类股份和现金相结合的方式支付目标公司的剩余股权。第二次收盘将在第一次收盘后大约七周内发生。
YNV计划申请将其A类股票从莫斯科交易所摘牌,自第二次收盘时起生效。该目标预计将在首次收盘前获得公开身份并在莫斯科交易所上市。
出售交易完成后,YNV将保留国际业务和其他非俄罗斯资产的投资组合,包括四项早期技术业务和其他资产:
| ● | Nebius AI,一家AI云平台,是欧洲最大的GPU容量提供商之一; |
| ● | GenAI和大语言模型开发的数据解决方案合作伙伴Toloka AI; |
| ● | 自动驾驶技术的领先开发商之一Avride; |
| ● | TripleTen,一种教育科技服务,为人们提供急需的技术技能; |
| ● | 我们位于芬兰的数据中心;和 |
| ● | 其他科技业务的少数股权投资。 |