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8-K 1 tm2523475d5 _ 8k.htm 表格8-K

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

 

报告日期(最早报告事件的日期):2025年8月18日

 

艺康集团

(在其章程中指明的注册人的确切名称)

 

特拉华州   1-9328   41-0231510
(国家或其他管辖
注册成立)
  (佣金
档案编号)
  (IRS雇主
识别号)

 

1 艺康 Place,Saint Paul,Minnesota 55 102

(主要行政办公地址)(邮编)

 

注册人的电话号码,包括区号1-800-232-6522

 

(不适用)

(前名称或前地址,如自上次报告后更改)

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

ES根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信

 

↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)节登记的证券:

 

各类名称  

交易代码(s)

  注册的各交易所名称
普通股,面值1.00美元   ECL   纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司ES

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

项目8.01其他事项。

 

2025年8月18日,艺康集团(“公司”)与花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities,LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表订立承销协议(“承销协议”),据此,公司同意向承销商发行及出售本金总额为5亿美元、利率为5.000%、于2035年到期的票据(“票据”)。

 

于2025年8月27日,公司完成票据的发售,而票据是根据公司与作为受托人(“受托人”)的ComputerShare Trust Company,N.A.(作为NationalAssociation的富国银行银行的继任者)于2015年1月12日订立的契约(“基础契约”)发行的,该契约经公司与受托人于2025年8月27日订立的第十四份补充契约(“第十四份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订。票据是契约下的一系列单独债务证券。公司拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括但不限于为公司先前宣布的收购Ovivo Inc.的电子业务提供部分资金以及偿还商业票据或其他债务。

 

票据按年利率5.000%计息,自2026年3月1日起,于每年3月1日及9月1日每半年支付一次。票据将于2035年9月1日到期,可由公司选择在2035年6月1日之前的任何时间全部或部分按契约规定的赎回价格赎回。

 

一旦发生契约中所述的有关票据的某些控制权变更事件,公司将被要求以相当于票据本金总额的101%的价格,加上截至(但不包括)回购日期的任何应计和未付利息的价格回购票据。

 

契约包含的契约限制(其中包括)公司及其附属公司对某些财产产生留置权以担保债务、从事售后回租交易以及将任何受限制附属公司的某些财产、股票或债务转让给任何非受限制附属公司(每一项均在契约中定义)的能力。

 

票据是根据公司根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3(注册号333-275302)上的自动货架登记声明(“登记声明”)进行发售和出售的,该声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2023年11月3日生效。公司已向SEC提交了一份日期为2025年8月18日的招股说明书补充文件,连同随附的日期为2023年11月3日的招股说明书,内容涉及票据的发行和销售。

 

上述对包销协议、基础契约、第十四补充契约及票据的描述,通过参考包销协议、基础契约、第十四补充契约及2035年到期的5.000%票据的形式整体限定,每一项均以引用方式并入本文,并分别作为附件(1.1)、(4.1)、(4.2)和(4.3)包含在本8-K表格的当前报告中。

 

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项目9.01 财务报表及附件。

 

(d)展品。

 

附件
没有。
说明   备案方式
       
(1.1) 艺康 Inc.与花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities,LLC于2025年8月18日签署的承销协议,作为其中指定的几家承销商的代表。   随函提交。
       
(4.1) Indenture,dated January 12,2015,between the Company and ComputerShare Trust Company,N.A.(as successor of 富国银行银行,National Association)。   通过参考2015年1月15日由艺康 Inc.向SEC提交的8-K表格当前报告而纳入。
       
(4.2) 截至2025年8月27日艺康 Inc.与ComputerShare Trust Company,N.A.之间的第十四份补充契约。   随函提交。
       
(4.3) 2035年到期5.000%票据的表格。   包含在上文附件(4.2)中。
       
(5.1) McGuireWoods LLP观点。   随函提交。
       
(23.1) McGuireWoods LLP的同意。   包含在上文附件(5.1)中。
       
(104) 封面页交互式数据文件。   嵌入到内联XBRL文档中。

 

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签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。

 

  艺康集团
   
日期:2025年8月27日  
   
  签名: /s/特蕾莎·科罗娜
    姓名: 特蕾莎·科罗娜
    职位: 助理秘书

 

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