美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期):2025年8月18日
艺康集团
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 特拉华州 | 1-9328 | 41-0231510 | ||
| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
1 艺康 Place,Saint Paul,Minnesota 55 102
(主要行政办公地址)(邮编)
注册人的电话号码,包括区号1-800-232-6522
(不适用)
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
ES根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
↓根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信
↓根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 | 交易代码(s) |
注册的各交易所名称 | ||
| 普通股,面值1.00美元 | ECL | 纽约证券交易所 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目8.01其他事项。
2025年8月18日,艺康集团(“公司”)与花旗集团 Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和富国银行 Securities,LLC作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表订立承销协议(“承销协议”),据此,公司同意向承销商发行及出售本金总额为5亿美元、利率为5.000%、于2035年到期的票据(“票据”)。
于2025年8月27日,公司完成票据的发售,而票据是根据公司与作为受托人(“受托人”)的ComputerShare Trust Company,N.A.(作为NationalAssociation的富国银行银行的继任者)于2015年1月12日订立的契约(“基础契约”)发行的,该契约经公司与受托人于2025年8月27日订立的第十四份补充契约(“第十四份补充契约”,连同基础契约,“契约”)修订。票据是契约下的一系列单独债务证券。公司拟将出售票据所得款项净额用于一般公司用途,可能包括但不限于为公司先前宣布的收购Ovivo Inc.的电子业务提供部分资金以及偿还商业票据或其他债务。
票据按年利率5.000%计息,自2026年3月1日起,于每年3月1日及9月1日每半年支付一次。票据将于2035年9月1日到期,可由公司选择在2035年6月1日之前的任何时间全部或部分按契约规定的赎回价格赎回。
一旦发生契约中所述的有关票据的某些控制权变更事件,公司将被要求以相当于票据本金总额的101%的价格,加上截至(但不包括)回购日期的任何应计和未付利息的价格回购票据。
契约包含的契约限制(其中包括)公司及其附属公司对某些财产产生留置权以担保债务、从事售后回租交易以及将任何受限制附属公司的某些财产、股票或债务转让给任何非受限制附属公司(每一项均在契约中定义)的能力。
票据是根据公司根据经修订的1933年《证券法》在表格S-3(注册号333-275302)上的自动货架登记声明(“登记声明”)进行发售和出售的,该声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2023年11月3日生效。公司已向SEC提交了一份日期为2025年8月18日的招股说明书补充文件,连同随附的日期为2023年11月3日的招股说明书,内容涉及票据的发行和销售。
上述对包销协议、基础契约、第十四补充契约及票据的描述,通过参考包销协议、基础契约、第十四补充契约及2035年到期的5.000%票据的形式整体限定,每一项均以引用方式并入本文,并分别作为附件(1.1)、(4.1)、(4.2)和(4.3)包含在本8-K表格的当前报告中。
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项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品。
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| 艺康集团 | |||
| 日期:2025年8月27日 | |||
| 签名: | /s/特蕾莎·科罗娜 | ||
| 姓名: | 特蕾莎·科罗娜 | ||
| 职位: | 助理秘书 | ||
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