美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年5月31日
Taylor Morrison Home Corporation
(其章程所指明的注册人的确切名称)
|
|
|
|
||
| (州或其他司法管辖区 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
4900 N. Scottsdale Road,Suite 2000
亚利桑那州斯科茨代尔85251
(主要行政办公室地址,包括邮编)
(480) 840-8100
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务,请选中下面的相应框:
|
|
根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
|
|
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17 CFR 240.14a-12) |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 每一类的名称 |
交易 |
各交易所名称 |
||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2026年5月31日,特拉华州公司(“公司”)之Taylor Morrison Home Corporation、特拉华州公司(“母公司”)之伯克希尔哈撒韦公司及WXYZ Merger Sub,Inc.(特拉华州公司及母公司的全资子公司(“Merger Sub”)订立合并协议及计划(“合并协议”),据此,根据合并协议所载条款及条件,Merger Sub将与公司合并(“合并”),而公司继续作为合并中的存续公司作为母公司的全资子公司。此处使用的未经定义的大写术语具有合并协议中规定的含义。
公司董事会(“董事会”)已一致通过合并协议及由此拟进行的交易,包括合并,并在符合合并协议条款的情况下,决议建议公司股东采纳合并协议。
根据合并协议中规定的条款和条件,在合并生效时(“生效时间”),以及由于合并,公司在紧接生效时间之前已发行和流通的每股面值0.00001美元的普通股(每股,“股份”)(注销股份、紧接生效时间之前公司任何全资子公司拥有的股份和异议股份除外)将转换为获得每股72.50美元现金的权利(“合并对价”)。
此外,根据合并协议,自生效时间起生效:
| • | 公司股票计划下的每份未行使期权,在当时未行使的范围内,将自动成为立即归属并被注销并转换为收取现金金额的权利,金额等于(x)受该期权约束的股份总数乘以(y)每股合并对价超过该期权下每股行使价的部分(如有); |
| • | 公司股票计划下的每个未偿还受限制股份单位将自动注销,并转换为该受限制股份单位持有人收取等于(x)该受限制股份单位的基础股份数量乘以(y)每股合并对价的现金金额的权利,其中(i)百分之五十(50%)将在生效时间或之后立即支付,(ii)剩余百分之五十(50%)将于2027年1月31日支付,一般取决于持有人在该日期是否继续受雇; |
| • | 公司股票计划下的每个未偿还的DSU将自动成为立即归属并被注销,并将转换为收取相当于(x)该DSU基础股份数量乘以(y)每股合并对价的现金金额的权利;和 |
| • | 公司股票计划下每个未偿还的PSU将自动转换为现金奖励(所有适用的业绩归属条件视为在目标业绩水平上实现),等于(x)受该PSU约束的股份数量乘以(y)每股合并对价,然后将根据适用于该PSU的原始时间归属时间表(但不考虑相关的业绩归属条件)归属和支付。 |
如果合并完成,这些股票将根据经修订的1934年《证券交易法》从纽约证券交易所退市并注销登记。
公司、母公司和合并子公司已在合并协议中作出惯常的陈述、保证和契诺,其中包括(其中包括)以下契诺:(i)公司将在合并协议执行至生效时间之间的过渡期间在其正常业务过程中开展其及其每一家子公司的业务,(ii)未经母公司事先同意,公司将不会在该期间从事某些类型的交易或在正常过程之外采取某些行动,(iii)公司将安排召开股份持有人特别会议以考虑采纳合并协议,及(iv)除若干惯例例外情况外,董事会将建议股份持有人投票赞成采纳合并协议。公司还同意了某些额外的习惯契约,包括,在
其他方面,承诺不:(i)征求或明知而鼓励任何有关某些另类业务合并交易的查询,或(ii)除旨在允许董事会履行其对公司股东的受托责任、参与任何有关任何与某些另类业务合并交易有关的人的讨论或向其提供机密信息的某些例外情况外。
合并协议包含公司和母公司的某些惯常终止权,包括公司有权终止合并协议以接受董事会认为优于合并的提议,但须遵守合并协议规定的某些程序,以及母公司有权根据公司采取的某些行动终止合并协议,包括如果董事会不再建议股份持有人采纳合并协议。在某些特定情况下终止合并协议,包括公司终止接受并就上级提议订立最终协议或母公司在董事会改变建议后终止,公司将被要求向母公司支付221,622,677美元的终止费。
在若干限制下,如合并未能在订立合并协议日期后九(9)个月的日期(该日期可能会延长,称为“结束日期”)完成,则公司或母公司各自可终止合并协议。如果一方在任何重大方面违反其在合并协议项下的任何义务,而这将是未能在结束日期或之前完成合并的主要原因,则该一方将无法在结束日期终止合并协议的权利。
合并的完成须遵守某些惯例条件,包括(i)通过合并协议和大多数已发行股份持有人批准合并,(ii)没有禁止完成合并的任何法律或命令,(iii)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的适用等待期到期或提前终止,(iv)每一方在所有重大方面遵守合并协议下各自的约定,以及(v)每一方的陈述和保证的准确性,须遵守合并协议中规定的某些标准。
本8-K表格当前报告中对合并协议及其所设想的交易的上述描述仅为摘要,并不旨在完整,并通过参考合并协议全文对其整体进行了限定,合并协议的副本在此作为附件 2.1提交并以引用方式并入本文。
合并协议已被列入,以便向投资者提供有关其条款的信息。其无意提供有关公司、母公司或合并子公司的任何其他事实信息。合并协议中所载的陈述、保证和契诺仅在合并协议的具体日期为合并协议的目的而作出,仅为合并协议各方的利益而作出,可能受到订约各方商定的限制,包括受到为在合并协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实的目的而作出的保密披露的限制,并且可能受到适用于订约各方的与适用于投资者的标准不同的重要性标准的约束。这些陈述和保证也可能受制于可能不同于证券法下普遍适用的合同重要性标准。投资者不是合并协议下的第三方受益人,不应依赖陈述、保证和契诺或其中的任何描述作为对相关各方或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。此外,有关陈述和保证标的的信息可能会在合并协议日期之后发生变化,这些后续信息可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。
项目8.01其他事项。
2026年5月31日,公司与母公司发布联合新闻稿,宣布执行合并协议。该新闻稿的副本作为附件 99.1附于本文后,并以引用方式并入本文。
项目9.01 财务报表及附件。
(d)展品。
| 附件 没有。 |
说明 |
|
| 2.1 | 合并协议和计划,日期为2026年5月31日,由Taylor Morrison Home Corporation、伯克希尔哈撒韦公司和WXYZ Merger Sub,Inc.签署。 | |
| 99.1 | 联合新闻稿,日期为2026年5月31日。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
前瞻性陈述
本8-K表包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条或《交易法》含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于有关公司对拟议合并的期望、计划、意图、战略或前景的陈述。这些陈述通常通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“希望”、“希望”、“可能”、“乐观”、“可能”、“潜在”、“初步”、“项目”、“应该”、“将”、“将”或这些词的否定或复数或类似的表达或变体来识别。前瞻性陈述是基于管理层当前的预期和信念做出的,并非对未来业绩的保证。此类前瞻性陈述受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。除其他外,这些因素包括:(i)各方按预期条款和时间完成拟议交易的能力,或根本没有能力,(ii)满足或放弃完成拟议交易的其他条件,包括获得所需的股东和监管批准;(iii)公司股价可能在拟议交易未决期间波动并可能在拟议交易未完成时下跌的风险;(iv)可能对公司或其董事或高级职员提起的与拟议交易有关的潜在诉讼,包括延迟,与之相关的任何结果的费用或其他影响;(v)拟议交易的中断将损害公司业务的风险,包括当前的计划和运营,包括在拟议交易未决期间;(vi)公司留住、激励和聘用关键人员的能力;(vii)将管理层的时间和注意力从普通课程业务运营转移到完成拟议交易和整合事项;(viii)因拟议交易的公告、未决或完成而对业务关系产生的潜在不利反应或变化;(ix)立法,监管和经济发展;(x)拟议交易待决期间可能影响公司财务业绩的潜在业务不确定性,包括现有业务关系的变化;(xi)拟议交易待决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制;(xii)灾难性事件的不可预测性和严重性,包括但不限于恐怖主义行为、爆发战争或敌对行动或全球流行病,以及管理层对上述任何因素的回应;(xiii)拟议交易完成成本可能高于预期的可能性,包括由于意外因素或事件;(xiv)与交易相关的意外成本、负债或延迟;(xv)竞争对手对交易的回应;(xvi)可能导致拟议交易终止的任何事件、变化或其他情况的发生,包括在需要公司支付终止费的情况下;(xvii)“风险因素”标题下所述的其他风险,该公司截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及该公司随后向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。实际结果和结果可能与此类前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅在本文发布之日起生效,除法律要求外,公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。
附加信息和在哪里可以找到它
本通讯并不构成买卖要约或任何证券买卖要约的招揽或任何投票或批准的招揽。本通讯涉及母公司对公司的拟议收购。就本次拟议收购而言,公司计划向SEC提交一份或多份代理声明或其他文件。本通讯不能替代公司可能就拟议交易向SEC提交的任何代理声明或其他文件。请投资者和该公司的证券持有人在可获得时仔细完整阅读可能提交给SEC的代理声明和其他文件,因为它们将包含重要信息。任何最终的代理声明(如果有的话)都将邮寄给Taylor Morrison Home Corporation的股东。投资者和证券持有人将能够通过SEC维护的网站http://www.sec.gov免费获得这些文件(如果有的话)以及公司向SEC提交的其他文件的副本。公司向SEC提交的文件副本可在公司互联网网站www.taylormorrison.com的投资者关系部分免费获取,或应书面请求向:Investor Relations,Taylor Morrison Home Corporation,4900 N. Scottsdale Road,Suite 2000,Scottsdale,Arizona 85251,或发送电子邮件至investor@taylormorrison.com。
参加征集人员
该公司、其董事和某些执行官员可能被视为与拟议交易有关的代理征集的参与者。有关公司董事和执行官的信息载于其于2026年4月10日向SEC提交的2026年年度股东大会的附表14A的代理声明(“2026年代理”)中。如果自2026年年度股东大会的2026年授权书中规定的金额以来,其董事或执行官对Taylor Morrison Home Corporation证券的持有量发生了变化,则此类变化已经或将反映在向SEC提交的表格3上的初始受益所有权声明或表格4上的所有权变更声明中。有关代理征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述,通过证券持有或其他方式,将包含在与拟议交易相关的代理声明中,以及将在可获得时向SEC提交的其他相关材料。这些文件可从上述来源免费获得。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Taylor Morrison Home Corporation | ||||||
| 日期:2026年6月1日 | 签名: | /s/托德·梅里尔 |
||||
| 托德·梅里尔 | ||||||
| 执行副总裁、首席法务官兼秘书 | ||||||