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EX-4.3 4 d17228dex43.htm EX-4.3 EX-4.3

附件 4.3

本证券为下文所指契约所指的全球证券,并以保存人或其代名人的名义登记。本证券不得转让给除存托信托公司或其代名人以外的任何人,或登记或交换以其名义登记的证券,且不得登记此类转让,但义齿中描述的有限情况除外。在登记或转让本证券时认证和交付的每份证券,或作为交换或替代本证券的交换,均应为受上述规定约束的全球证券,但此种有限情况除外。

除非该证券由存管信托公司(55 WATER STREET,NEW YORK,NEW YORK)的授权代表向该公司或其代理机构提交转让、交换或付款登记,且所发行的任何证券均以CEDE & CO的名义登记。或存管信托公司的授权代表要求的其他名称,并向CEDE & CO支付任何款项。或向存管信托公司的授权代表所要求的其他实体,任何人或以其他方式为价值或向任何人进行的任何转让、质押或使用本协议是错误的,因为在此登记的所有人CEDE & CO.在此拥有权益。

Carlisle Companies Incorporated

$

5.550% 2040年到期票据

 

没有。    CUSIP 142339 AM2
   ISIN US142339AM22

本金总额:$

本文使用但未定义的某些大写术语应具有发行本证券所依据的义齿中赋予它们的含义。

Carlisle Companies Incorporated,一家特拉华州公司(这里称为“公司”,该期限包括下文所指的义齿下的任何承继人),就所收到的价值,兹承诺于2040年9月15日向Cede & Co.或注册受让人支付上述可能根据本协议附表A不时减少的本金总额,除非按本协议规定提前赎回或偿还,并自2025年8月20日或自已支付或已妥为提供利息的最近一次利息支付日期起支付利息(如有),自3月15日起,每半年于每年的3月15日和9月15日支付一次,2026年至本协议本金按年利率5.550%支付或可供支付为止。在任何利息支付日期如此应付及准时支付或妥为规定的利息,将按该契约的规定,支付予本证券(或一种或多种前身证券)在该利息的记录日期的营业时间结束时登记的人,该时间应为该利息支付日期之前的下一个2月28日或8月31日(不论是否为营业日)(视情况而定)。未按时支付的任何此类利息或


妥为规定的遗嘱随即停止于该记录日期支付予持有人,并可支付予本证券(或一份或多于一份前身证券)在将由受托人厘定的特别记录日期的营业时间结束时登记的人,以支付该等违约利息,并须在该特别记录日期前不少于10天向证券持有人发出通知,或在任何时间以不抵触该证券可能上市的任何证券交易所的规定的任何其他合法方式支付,并在该交易所可能要求的通知下,所有这些均在义齿中更充分地规定。

本证券的本金和利息将通过将立即可用的资金转入持有人指定的位于纽约市曼哈顿区的银行账户的方式支付,该账户使用的是美利坚合众国的硬币或货币,在支付时是用于支付公共和私人债务的法定货币。

兹提及此处反之规定的这项安全的进一步规定,这些进一步规定应为所有目的具有与此处规定相同的效力。

除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署,否则本证券将无权获得义齿项下的任何利益,或出于任何目的均有效或具有义务。

[签名页如下]

 

2


作为证明,公司已安排由其正式授权人员以手工或传真方式签署本文书。

日期:2025年8月20日

 

Carlisle Companies Incorporated
签名:  

 

  姓名:Kevin P. Zdimal
  标题:副总裁兼首席财务官

受托人的认证证明书

这是本文指定的系列证券之一,并在内述义齿中提及。

 

美国银行信托公司、美国国家协会担任受托人
签名:  

 

  获授权签字人

 

[签名页转全球注]


[安全性逆转]

该证券是公司正式授权发行的证券之一,被指定为“2040年到期的5.550%票据”(此处称为“证券”),最初本金总额限制为已发行的500,000,000美元,并将根据截至1997年1月15日公司与美国银行信托公司、National Association(作为U.S. Bank National Association的利益继承者、作为道富银行和信托公司的利益继承者、作为Fleet National Bank的利益继承者)之间的契约发行,如不时修订和补充(“契约”),兹提述契约及其补充的所有契约,以陈述公司、受托人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免,以及证券现在和将要被认证和交付的条款。

证券可在任何时间(“赎回日”)由公司选择全部或部分赎回。在2040年6月15日(“票面赎回日”)之前的任何时间,赎回价格将等于(i)任何将被赎回证券的本金金额的100%;或(ii)(a)剩余预定支付的本金及其利息的现值总和,按每半年(假设证券在票面赎回日到期)(假设一年360天,由十二个30天的月份组成)按国库券利率(定义见下文)加上25个基点减去(b)赎回日应计利息;在任何一种情况下,加上应计和未付利息(如有),但不包括,赎回日。于票面赎回日期或之后的任何时间,该证券将可由公司选择全部或部分赎回,赎回价格等于将予赎回的证券本金金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息(如有)。尽管有上述规定,于赎回日或之前的付息日到期应付的证券分期利息将于付息日根据证券及契约于相关记录日期的营业时间结束时支付予持有人。本公司将在赎回日期前至少15日,但不超过60日,以第一类邮件将任何赎回通知邮寄至每名待赎回证券持有人。根据公司的选择,赎回通知可能以满足一项或多项条件为条件。一旦通知送达(或,在有条件赎回通知的情况下,一旦其中所载条件得到满足),要求赎回的证券将于赎回日到期并按适用的赎回价格支付,加上截至赎回日的应计未付利息。在赎回日及之后,证券或被要求赎回的证券的任何部分将停止计息(除非公司拖欠适用的赎回价格和应计利息)。于赎回日期或之前,公司将向付款代理人(或受托人)存入足以支付将于赎回日期赎回的证券的适用赎回价格及应计利息的款项。如果要赎回的证券少于全部,且该证券为Global Securities,则将由存托信托公司(“DTC”)选择要赎回的证券,以抽签方式作为存托人。如果拟赎回的证券不是当时由DTC持有的Global Securities,则拟赎回的证券将由受托人采用受托人认为公平和适当的方法进行选择。

 

4


“国债利率”是指,就任何赎回日而言,公司根据以下两款确定的收益率。

国债利率将在纽约市时间下午4:15之后(或在美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率的时间之后)由公司决定,根据美国联邦储备系统理事会公布的最近一次统计发布中指定为“选定利率(每日)— H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)的标题下的“美国政府证券—国债恒定期限—名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 TCM”),在赎回日之前的第三个工作日,以该日期该时间之后出现的最近一天的收益率或收益率为基础。在厘定库房利率时,公司将酌情选择:(1)H.15日的库房恒定到期日收益率正好等于赎回日至票面赎回日期间(“剩余期限”);或(2)如果H.15日没有此种库房恒定到期日正好等于剩余期限,这两种收益率——一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间立即短于,另一种收益率对应于H.15上的国债恒定到期时间立即长于剩余期限——将使用这样的收益率并将结果四舍五入到小数点后三位,以直线法(使用实际天数)向票面赎回日插值;或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定到期时间短于或长于剩余期限,则H.15上单一国债恒定到期时间的收益率最接近剩余期限。就本款而言,适用的国库恒定到期日或H.15日到期日将被视为到期日等于自赎回日起该国库恒定到期日的相关月数或年数(如适用)。

如果在赎回日期前的第三个营业日不再公布H.15 TCM,公司将根据在该赎回日期之前的第二个营业日,即在纽约市时间上午11:00到期的或到期期限最接近证券的票面赎回日(如适用)的美国国债证券的年利率计算国债利率,该年利率等于半年等值到期收益率。如果没有在票面赎回日到期的美国国债证券,但有两种或两种以上的美国国债证券的到期日与票面回售日同样遥远,一种到期日在票面回售日之前,另一种到期日在票面回售日之后,公司将选择到期日在票面回售日之前的美国国债证券。如有两只或两只以上美国国债证券于面值赎回日到期或两只或两只以上美国国债证券符合上句标准,公司将根据纽约市时间上午11:00该等美国国债证券的出价和要价的平均值,从这两只或更多美国国债证券中选择交易价格最接近面值的美国国债证券。在根据本段条款确定国库券利率时,适用的美国国库券的半年期到期收益率将基于该美国国库券在纽约市时间上午11:00的出价和要价的平均值(以本金金额的百分比表示),并四舍五入到小数点后三位。

公司在确定赎回价格方面的行动和决定将是决定性的,对所有目的都具有约束力,不存在明显错误。受托机构将不负责计算补足赎回价格。

 

5


一旦发生控制权变更触发事件(定义见下文),公司应通知受托人,并向每个持有人提出要约(“控制权变更要约”),以回购该系列的每个持有人证券的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过1,000美元的整数倍),购买价格等于其本金总额的101%加上截至购买之日的应计和未付利息(如有)(“控制权变更付款”)。在任何控制权变更触发事件发生后30天内,公司应或应促使受托人向每个持有人邮寄一份通知,说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易,并说明:(1)控制权变更要约是根据本补充契约的条款作出的,并且所有适当投标的该系列证券将被接受付款;(2)购买价格和购买日期,不早于该通知寄出之日起15日且不迟于60日(“控制权变更支付日”);(3)任何未投标的该系列证券将继续计息;(4)除非公司拖欠支付控制权变更付款,否则根据控制权变更要约接受支付的该系列所有证券在控制权变更支付日后停止计息;(5)持有人选择持有该系列任何证券,随着证券所附作为附件 1的题为“持有人选择购买选择权”的表格填写完毕,根据控制权变更要约购买的证券将被要求在控制权变更支付日之前的第三个营业日营业结束前将该证券交还给受托人或付款代理人之前通知中指定的地址;(6)如果受托人或付款代理人收到,持有人将有权撤回其选择,不迟于控制权变更支付日之前的第二个营业日收市时,发出电报、电传、传真或信函,载明持有人的姓名、交付购买的该系列证券的本金金额,以及该持有人正在撤回其购买该证券的选择的声明;及(7)持有人的该系列证券仅被部分购买,将被发行本金金额等于所交回的未购买证券部分的新证券,其中未购买的部分必须等于本金2000美元或其1000美元的整数倍。公司应遵守经修订的《1934年证券交易法》(“交易法”)第14e-1条规则的要求,以及根据该规则制定的任何其他证券法律法规,前提是这些法律法规适用于与控制权变更触发事件相关的此类系列证券的回购。任何证券法律法规的规定如与本款规定或义齿有冲突,公司将遵守适用的证券法律法规,不会因该冲突而被视为违反其在本款或义齿项下的义务。在控制权变更支付日,公司应在合法范围内:(1)接受根据控制权变更要约适当提交的该等系列或其部分的所有证券,(2)就妥善投标的该等系列的所有证券或其部分,向受托人或付款代理人存入相等于控制权变更付款的款额,及(3)交付或安排向受托人交付妥善接纳的该等系列的证券,连同述明公司正购买的该等证券或其部分的本金总额的高级人员证明书。支付代理人应及时向妥善提交该系列证券控制权变更付款的每一持有人邮寄,受托人应及时认证并向每一持有人邮寄(或促使以簿记方式转让)本金等于该持有人交出的证券的任何未购买部分(如有)的新证券;但每一

 

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此类新证券的本金金额应为2,000美元或其1,000美元的整数倍。公司应于控制权变更支付日当日或之后在切实可行范围内尽快公告控制权变更要约的结果。如果第三人按照本段规定的方式、时间和其他方式提出控制权变更要约以及适用于公司提出的控制权变更要约的义齿的所有其他规定,并购买了根据该控制权变更要约适当提交且未撤回的本系列所有证券,则公司将无需在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约。

“控制权变更”是指发生以下任一情形:(1)直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置(以合并或合并方式除外),在一项或一系列关联交易中,将公司及公司附属公司的全部或实质上全部财产或资产整体上收归公司或公司附属公司之一以外的任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条所用);(2)采纳与公司清算或解散有关的计划;或(3)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是任何人(定义见下文)直接或间接成为实益拥有人,超过当时公司有表决权股份流通数量的50%。

“控制权变更触发事件”是指既发生控制权变更,又发生评级事件。

“投资级评级”是指穆迪给予等于或高于Baa3(或同等评级)、标普给予BBB-(或同等评级)的评级。

“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。

“人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、有限责任公司、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

“评级机构”是指标普和穆迪各自,或者如果标普或穆迪或两者均不得对该证券进行公开评级,则由公司(视情况而定)选择的一个或多个国家认可的统计评级机构(视情况而定),该机构应替代标普或穆迪,或两者兼而有之,视情况而定。

“评级事件”指(1)在有关期间(定义见下文)开始时,该证券获任一评级机构评级为投资级评级,而该证券的评级在一项安排的公告日期起计的任何日期被任一评级机构或任一评级机构下调可能导致控制权变更直至控制权变更发生的公告后的60天期间结束(该60天期间应予延长,只要该证券的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中)(“相关期间”),使得各评级机构在相关期间结束时对该证券的评级低于投资级评级,而该下调是由于

 

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与适用的控制权变更同时构成或发生的交易(如评级机构或下调证券评级的评级机构的公开声明所证明)或(2)如果证券在相关期间开始时未被任一评级机构评为投资级评级,则证券在相关期间结束时继续被各评级机构评为低于投资级评级的水平。

“标普”是指标准普尔评级服务公司,是标普全球公司的一个部门。

任何特定人士在任何日期的“有投票权股份”指该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。

如果发生与证券有关的违约事件并且仍在继续,则所有证券的本金可以按照义齿中规定的方式和效果被宣布到期应付。

义齿包含有关(a)本证券的全部债务和(b)与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的撤销条款,在每种情况下,在公司遵守义齿中规定的某些条件的情况下。

除其中规定的某些例外情况外,义齿允许公司和受托人在获得当时未偿还证券本金总额多数的持有人同意的情况下,随时修订和修改公司的权利和义务以及证券持有人在义齿下的权利。义齿还包含允许持有当时未偿还证券本金总额特定百分比的持有人代表所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及在本协议的转让登记或作为交换或代替转让而发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。

本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务,该义务是绝对和无条件的,即按此处规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金和溢价(如有)以及利息。

除义齿中规定的有限情况外,本全球证券或本协议的部分不得兑换为确定证券。

该证券只能以记名形式发行,不附带面额为2000美元的息票和超过1000美元的任何整数倍。根据契约中的规定,并在受契约中规定的某些限制的情况下,证券可根据交出相同面值的持有人的要求,交换为不同授权面额的相同本金总额的证券。

 

8


不得就任何该等转让或交换证券的登记收取服务费,但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。

如(i)有关本系列证券的保存人或其他保存人(视属何情况而定)通知公司其不愿或无法继续作为保存人,且公司未在该通知发出后60天内委任继任保存人,(ii)有关该等全球证券的保存人在义齿项下发生违约事件后提出要求,或(iii)全球证券的实益权益拥有人在义齿项下发生违约事件后要求通过保存人或公司以书面交付该等交换,则本协议的持有人应将该全球证券交还给受托人以注销,据此,根据义齿第305节,公司将执行,受托人将以最终注册形式认证并交付本系列证券,不附带息票,面额为2000美元和超过1000美元的任何整数倍,本金总额等于该全球证券当时未偿付的本金,以换取该全球证券。

在适当呈交本证券以进行转让登记之前,公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义注册的人视为本证券的拥有人,不论就本证券应付的任何款项是否逾期,且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

证券应受纽约州法律管辖并按其解释。

 

9


附表a

本金总额附表

截至2025年8月20日未偿还本金总额:$

此后,进行了以下减少:

 

赎回日期或

回购

   本金金额
赎回或
已回购
   本金金额
剩余
   由或上作出的记号
代表受托人
                

 

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展品1

持有人选择购买

以下签署人特此选择可选择赎回Carlisle Companies Incorporated,2040年到期的5.550%票据,第,将上述证券的持有人妥为填写的本“持有人选择购买的选择权”表格交于美国银行信托公司、全国协会、全球企业信托服务公司,地址为60 Livingston Ave.,St. Paul,MN 55 107的受托人处,或将其所在的任何其他地址交付给该证券的受托人,并附有上述证券中提供的大意为第142339 AM2号(其下文指明的部分),或将该表格交由该证券的持有人妥为填写的“持有人选择权选择权”,丨卡莱尔公司应不时通知该证券的持有人。

具体说明持有人选择可选赎回的上述证券部分(应为2,000美元或超过1,000美元的整数倍,可能是持有人在上述证券中的全部或部分权益):

 

美元。
日期:            
签名:           

注意:本通知的签名必须与内部全球安全在每一个特定方面所写的名称一致,不得更改或扩大或任何更改,并且必须由在纽约市设有主要办事处或通讯员的商业银行或信托公司或由纽约证券交易所的成员提供担保。

 

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收到的价值,下列签署人特此出售、转让和转让给

请插入社会保障或其他识别受让人人数

(打印或键入姓名、地址含受让人邮编)

内全球安全,及其项下的所有权利,特此不可撤销地构成并指定律师将上述全球安全在公司账簿上转让,在房地内具有完全替代权。

日期:

注意:此项转让的签名必须与内部全球证券在每一个特定方面所写的名称相对应,不得更改或扩大或任何更改,并且必须由在纽约市设有主要办事处或代理点的商业银行或信托公司或由纽约证券交易所的成员提供担保。

 

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