新闻发布
NCR Atleos公司报告2025年第三季度业绩
亚特兰大，2025年11月5日-NCR Atleos Corporation（NYSE：NATL）：
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•总收入11.2亿美元，同比增长4%，其中70%来自经常性收入流。
•不含Voyix的核心营收11.1亿美元，同比增长6%。
•ATMAaS收入增长加速至37% y/y；Q4预计增长超过40%。
•归属于Atleos的净利润2600万美元，增长24% y/y；调整后EBITDA为2.19亿美元，同比增长7%。
•每股摊薄收益为0.34美元，调整后每股摊薄收益为1.09美元，较上年同期分别增长21%和22%。
•经营活动提供的净现金流为2700万美元；调整后的自由现金流为1.24亿美元。
•重申2025年全年指导范围。
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蒂姆·奥利弗
NCR Atleos首席执行官表示，
“由于金融机构和零售商继续选择我们提供的差异化和全面的自助银行服务，NCR Atleos又实现了一个强劲的季度，财务业绩高于预期。ATM硬件收入同比增长24%，这进一步扩大了我们领先的全球安装基础，并推动了来自附加服务和许可软件的有意义的多年经常性收入。我们的ATMAaS业务增长近40%，并在拉丁美洲和中东地区增加了首批客户。
我们继续以行业领先的服务指标树立卓越服务的标杆，我们的客户通过将我们最近的净推荐值和更多的业务提高30%来奖励这一表现。无论金融机构和零售商选择加入我们的共享金融公用事业网络，还是将其自助银行服务外包，Atleos都能为客户提供最高效、最全面、最可靠的解决方案。”
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NCR Atleos Corporation（NYSE：NATL）（“Atleos”）是一家为金融机构、零售商和消费者扩大自助金融服务准入的领导者，该公司今天公布了2025年第三季度业绩。截至2025年9月30日的季度，归属于Atleos的净利润增长24%至2600万美元，占收入的2%，而去年同期归属于Atleos的净利润为2100万美元，占收入的2%。GAAP摊薄后每股收益为0.34美元，较上年同期的0.28美元增长21%。2025年第三季度调整后EBITDA为2.19亿美元，增长7%，而去年同期为2.05亿美元。调整后每股摊薄收益为1.09美元，较上年同期的0.89美元增长22%。
首席财务官 Andy Wamser补充道，“尽管关税波动和与移民相关的薪资变化带来了意想不到的挑战，但Atleos继续兑现我们的财务承诺，同时取得坚实的战略进展。勤奋的应急计划、增量的成本生产力和有韧性的团队，让我们在2025年跟上了步伐。我们预计本季度开始股票回购，年底净杠杆为2.8倍。”
2025年第三季度经营业绩
收入
2025年第三季度总收入增长4%或4800万美元，至11.2亿美元，其中包括7.83亿美元的经常性收入，而去年同期分别为10.7亿美元和7.85亿美元。不包括与Voyix的业务的核心收入增长6%至11.1亿美元，而去年同期为10.5亿美元，这得益于ATMAaS的持续增长和更强劲的硬件需求。结果被受到美国移民政策影响的更为温和的网络交易量部分抵消。
毛利及毛利率
2025年第三季度毛利润增长6%至2.71亿美元，去年同期为2.56亿美元。毛利率为24.2%，较上年同期增长30个基点。调整后毛利润为2.97亿美元，与上年同期的2.8亿美元相比增长6%。业绩受到硬件组合改善以及ATMAaS增长的推动，但部分被更高的现金保险库利息支出所抵消。调整后毛利率增长40个基点至26.5%，上年同期为26.1%。
净收入和净收入利润率
归属于Atleos的净利润增长24%至2600万美元，占营收的2%，而去年同期为2100万美元，占营收的2%。
调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率
2025年第三季度调整后EBITDA增长7%至2.19亿美元。调整后EBITDA利润率为19.5%，较上年同期的19.1%扩大40个基点。
其他结果
经营活动提供的现金净额为2700万美元。调整后的自由现金流-非限制性为1.24亿美元。
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收入和调整后EBITDA摘要
（未经审计）
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| 截至9月30日止期间 | |||||||||||||||||
| 三个月 | |||||||||||||||||
| （百万美元） | 2025 | 2024 | %变化 | ||||||||||||||
| 按分部划分的收入 | |||||||||||||||||
| 自助银行 | $ | 744 | $ | 672 | 11% | ||||||||||||
| 网络 | 328 | 332 | (1)% | ||||||||||||||
| T & T | 40 | 46 | (13)% | ||||||||||||||
| 分部总收入 | 1,112 | 1,050 | 6% | ||||||||||||||
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其他(1)
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9 | 23 | (61)% | ||||||||||||||
| 合并收入 | $ | 1,121 | $ | 1,073 | 4% | ||||||||||||
| 按分部调整EBITDA | |||||||||||||||||
| 自助银行 | $ | 196 | $ | 162 | 21% | ||||||||||||
| 自助银行业务调整后EBITDA利润率% | 26.3% | 24.1% | |||||||||||||||
| 网络 | 93 | 102 | (9)% | ||||||||||||||
| 网络调整后EBITDA利润率% | 28.4% | 30.7% | |||||||||||||||
| T & T | 8 | 9 | (11)% | ||||||||||||||
| T & T调整后EBITDA利润率% | 20.0% | 19.6% | |||||||||||||||
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其他(1)
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— | 3 | (100)% | ||||||||||||||
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企业(2)
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(78) | (71) | 10% | ||||||||||||||
| 调整后EBITDA总额 | $ | 219 | $ | 205 | 7% | ||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率合计% | 19.5% | 19.1% | |||||||||||||||
(1)表示不代表可报告分部的某些其他非物质商业业务，包括Voyix退出的国家与Atleos一致的商业相关业务。其他还包括来自与Voyix的商业协议的收入。
(2)包括与公司职能相关的收入和支出，但不具体归属于单个可报告分部。
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2025年全年指引
| 2025财年目标 | 2025年初步指导 |
2024年基地(3)
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| 核心收入 |
3%至6%增长不变货币
（估计。外汇影响-2%)
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41.75亿美元
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| 总收入 |
1%至3%增长不变货币
（估计。外汇影响-2 %）
假设Voyix相关收入下降~1亿美元
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43.17亿美元
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调整后EBITDA总额(1)
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7%至10%增长固定货币
（估计。外汇影响-1 %）
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7.94亿美元
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调整后稀释每股收益(2)
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增长21%至27%
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$3.22
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| 调整后自由现金流-不受限制 |
2.6-3亿美元
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2.42亿美元
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(1)调整后的EBITDA以前包括在其他收入（费用）净额中报告的某些金额。从2025年开始，我们不包括调整后EBITDA的净其他收入（费用）总额，这在2024年将导致调整后EBITDA为7.94亿美元，不包括题为“投资者须知”一节中讨论的2024年财务报表修订的影响。
(2)将当年的共识平均SOFR费率纳入利息支出。
(3)不反映对我们2024年财务报表的修订或我们在“投资者须知”中对非公认会计原则调整后稀释每股收益定义的变化的影响，因为这些变化不会影响之前传达的指导范围。
调整后的毛利率、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收入、调整后的每股收益和调整后的自由现金流–不受限制是非公认会计准则财务指标。本新闻稿附有对这些非GAAP衡量标准的讨论，包括与最密切相关的GAAP衡量标准的对账。关于我们调整后的EBITDA、调整后的自由现金流-不受限制和调整后的稀释每股收益指引，我们没有提供与最密切相关的GAAP衡量标准的对账，因为我们无法合理确定地预测可能影响净收入、经营活动现金流和稀释每股收益的对账项目，而无需做出不合理的努力。调节项目主要是特殊税收项目、资本结构交易、重组、养老金按市值计价交易、收购或资产剥离或其他事件的未来影响。这些调节项目是不确定的，取决于各种因素，可能会单独或总体上对GAAP措施产生重大影响。
投资者须知
修订。在2025年第二和第三季度，公司在之前发布的财务报表中发现了非重大错报。这些错报导致在2023财年期间多报了先前报告的税前收入约1800万美元，在2024财年期间多报了约1400万美元的税前收入，在2025财年第一季度和第二季度分别多报了约400万美元和600万美元的税前收入，并对2023财年和2024财年每个中期期间的先前报告的金额产生了影响。
公司评估了这些错报对先前发布的年度和中期财务报表的影响，并确定它们对任何时期都不重要。然而，该公司正在修订之前发布的受影响期间的财务报表。本新闻稿中包含的财务信息反映了此次修订。
2025年第三季度收益电话会议
定于美国东部时间2025年11月6日上午8：30召开电话会议，讨论2025年第三季度业绩。可以在Atleos的网站上访问电话会议和随附的幻灯片，以及电话会议的重播，网址为http://investor.ncratleos.com.此外，拨打800-330-6710（美国/加拿大免费电话）或+ 1 646-307-1072（国际电话）并输入参与者密码768 1169，即可接入实时电话。本新闻稿中对Atleos网站和/或其他社交媒体网站或平台的引用不通过引用纳入此类网站、社交媒体网站或平台上的信息，Atleos否认通过引用纳入任何此类信息。
有关Atleos第三季度收益的更多信息，包括更多财务信息和分析，请访问Atleos投资者关系网站，网址为https://investor.ncratleos.com/.
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新闻媒体联系人
斯科特·赛克斯
NCR Atleos公司
scott.sykes@ncratleos.com
投资者联系方式
梅拉妮·斯基尤斯
NCR Atleos公司
melanie.skijus@ncratleos.com
关于Atleos
Atleos（NYSE：NATL）是扩展自助金融接入领域的领导者，拥有行业领先的ATM专业知识和经验，无与伦比的运营规模包括最大的独立拥有的ATM网络，始终在线的全球服务和不断的创新。Atleos提高了金融机构的运营效率，推动了零售商的客流量，并为消费者提供了数字优先的金融自助服务体验。Atleos在《新闻周刊》享有盛誉的2025年全球最受喜爱工作场所100强中排名# 12®清单。Atleos总部位于佐治亚州亚特兰大，在全球拥有约20,000名员工。欲了解更多信息，请访问www.ncratleos.com。
前瞻性陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革法案》（“法案”）的安全港条款，本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述使用“预期”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“有信心”、“相信”、“将”、“应该”、“将”、“潜在”、“定位”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“可能”等词语，以及类似含义的词语，以及提及未来事件、条件或情况的其他词语或表达方式。我们打算将这些前瞻性陈述纳入该法案中包含的前瞻性陈述的安全港条款中。描述或涉及Atleos的计划、目标、意图、战略或财务前景的陈述，以及与历史或当前事实无关的陈述，都是前瞻性陈述的例子。本新闻稿中的前瞻性陈述示例，包括但不限于Q4的净杠杆、ATMAaS业务的收入加速、2025年总收入、调整后EBITDA、调整后稀释每股收益、调整后自由现金流受限、现金流和流动性、资本回报和股票回购的时间、关税和利率的影响，构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。此类声明基于当前可获得的信息，并受到各种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与公司目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于改变我们业务模式的战略和技术、我们整合收购和管理联盟活动的能力、国内和全球经济和信贷状况、适当评估与关税和其他费用相关的费用的能力、关键员工的保留和吸引有才华的员工的能力、我们与第三方的关系以及我们的第三方供应商的任何失败、我们的债务水平和我们的现金流是否足以偿还我们的债务或为我们的股票回购计划提供资金、利率风险、管理我们的贸易应收账款负债的条款，第三方关于我们的产品和服务侵犯他人知识产权、我们与母公司的分离、如果Atleos无法满足《萨班斯奥克斯利法案》第404条的要求、NCR Voyix Corporation（“Voyix”）未能根据各种交易协议履行义务，我们对财务报告内部控制中当前或未来的任何重大缺陷以及Atleos财务报表被认为可靠性的影响以及我们进行补救的能力的指控或clam，Atleos根据与分拆相关的所订立的协议（包括有关物质税）向Voyix提供赔偿的义务、Voyix可能无法履行根据此类协议向Atleos提供赔偿的任何义务的风险、货币变动和在国际上开展业务的其他风险以及监管和诉讼事项的影响。
有关这些因素和其他因素的更多信息可以在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中找到，包括该公司关于10-K表格的年度报告以及随后提交的报告。任何前瞻性陈述仅代表作出之日的情况。公司不承担任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。您在评估前瞻性陈述时应仔细考虑这些因素，并告诫不要过分依赖此类陈述。
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简明合并经营报表
（未经审计）
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| 截至9月30日止期间 | |||||||||||||||||||||||
| 三个月 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元，每股金额除外） | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 产品收入 | $ | 274 | $ | 234 | $ | 728 | $ | 720 | |||||||||||||||
| 服务收入 | 847 | 839 | 2,474 | 2,477 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,121 | 1,073 | 3,202 | 3,197 | |||||||||||||||||||
| 产品成本 | 219 | 201 | 596 | 624 | |||||||||||||||||||
| 服务成本 | 631 | 616 | 1,851 | 1,851 | |||||||||||||||||||
| 总毛利 | 271 | 256 | 755 | 722 | |||||||||||||||||||
| 收入占比% | 24.2 | % | 23.9 | % | 23.6 | % | 22.6 | % | |||||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 | 143 | 127 | 381 | 391 | |||||||||||||||||||
| 研发费用 | 18 | 15 | 52 | 43 | |||||||||||||||||||
| 经营收入 | 110 | 114 | 322 | 288 | |||||||||||||||||||
| 收入占比% | 9.8 | % | 10.6 | % | 10.1 | % | 9.0 | % | |||||||||||||||
| 利息支出 | (68) | (79) | (204) | (237) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | (9) | (5) | (6) | 4 | |||||||||||||||||||
| 利息和其他费用总额，净额 | (77) | (84) | (210) | (233) | |||||||||||||||||||
| 所得税前收入 | 33 | 30 | 112 | 55 | |||||||||||||||||||
| 收入占比% | 2.9 | % | 2.8 | % | 3.5 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||
| 所得税费用 | 7 | 10 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 26 | 20 | 77 | 37 | |||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的净亏损 | — | (1) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 归属于Atleos的净利润 | $ | 26 | $ | 21 | $ | 79 | $ | 39 | |||||||||||||||
| 归属于Atleos普通股股东的每股净收益 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.35 | $ | 0.29 | $ | 1.08 | $ | 0.54 | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 0.34 | $ | 0.28 | $ | 1.05 | $ | 0.53 | |||||||||||||||
| 加权平均已发行普通股 | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 73.7 | 72.3 | 73.4 | 72.0 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.7 | |||||||||||||||||||
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| 简明合并资产负债表 （未经审计） |
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| （百万美元，每股金额除外） | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | |||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 412 | $ | 419 | |||||||
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应收账款，截至2025年9月30日和2024年12月31日分别扣除备抵12美元和15美元
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569 | 581 | |||||||||
| 库存 | 383 | 307 | |||||||||
| 受限制现金 | 162 | 210 | |||||||||
| 其他流动资产 | 291 | 232 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,817 | 1,749 | |||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 484 | 474 | |||||||||
| 商誉 | 1,959 | 1,950 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 519 | 550 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 162 | 144 | |||||||||
| 预付养老金成本 | 262 | 227 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 290 | 285 | |||||||||
| 其他资产 | 157 | 156 | |||||||||
| 总资产 | $ | 5,650 | $ | 5,535 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 短期借款 | $ | 80 | $ | 81 | |||||||
| 应付账款 | 530 | 564 | |||||||||
| 工资和福利负债 | 137 | 145 | |||||||||
| 合同负债 | 358 | 328 | |||||||||
| 结算负债 | 161 | 171 | |||||||||
| 其他流动负债 | 518 | 433 | |||||||||
| 流动负债合计 | 1,784 | 1,722 | |||||||||
| 长期借款 | 2,789 | 2,859 | |||||||||
| 养老金和赔偿计划负债 | 330 | 343 | |||||||||
| 退休后和离职后福利负债 | 80 | 81 | |||||||||
| 应计所得税 | 35 | 37 | |||||||||
| 经营租赁负债 | 127 | 110 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 53 | 40 | |||||||||
| 其他负债 | 121 | 120 | |||||||||
| 负债总额 | $ | 5,319 | $ | 5,312 | |||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| Atleos股东权益： | |||||||||||
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优先股：每股面值0.01美元，授权50.0股，不发行股份
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— | — | |||||||||
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普通股：每股面值0.01美元，授权350.0股，截至2025年9月30日和2024年12月31日已发行和流通股分别为73.8股和72.7股
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1 | 1 | |||||||||
| 实收资本 | 64 | 47 | |||||||||
| 留存收益 | 268 | 188 | |||||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (3) | (17) | |||||||||
| Atleos股东权益合计 | 330 | 219 | |||||||||
| 附属公司的非控制性权益 | 1 | 4 | |||||||||
| 股东权益合计 | 331 | 223 | |||||||||
| 负债和股东权益合计 | $ | 5,650 | $ | 5,535 | |||||||
6
| 简明合并现金流量表 （未经审计） |
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| 截至9月30日止期间 | |||||||||||||||||||||||
| 三个月 | 九个月 | ||||||||||||||||||||||
| （百万美元） | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 经营活动 | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 26 | $ | 20 | $ | 77 | $ | 37 | |||||||||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 70 | 74 | 211 | 218 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 8 | 9 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | 13 | 3 | 16 | (9) | |||||||||||||||||||
| 资产剥离和处置（收益）损失，净额 | (3) | 1 | (30) | 5 | |||||||||||||||||||
| 收购产生的议价购买收益 | — | — | — | (5) | |||||||||||||||||||
| 股权投资的亏损（收益） | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 资产和负债变动 | |||||||||||||||||||||||
| 应收款项 | 93 | 91 | 29 | 80 | |||||||||||||||||||
| 库存 | (1) | (28) | (108) | (77) | |||||||||||||||||||
| 当期应付款项和应计费用 | (47) | (23) | (42) | 77 | |||||||||||||||||||
| 合同负债 | (48) | 1 | 22 | (16) | |||||||||||||||||||
| 员工福利计划 | (20) | (3) | (34) | (23) | |||||||||||||||||||
| 结算资产和负债，净额 | (109) | 36 | (14) | 45 | |||||||||||||||||||
| 其他资产和负债 | 44 | (76) | (29) | (98) | |||||||||||||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 27 | $ | 107 | $ | 125 | $ | 264 | |||||||||||||||
| 投资活动 | |||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | $ | (30) | $ | (22) | $ | (80) | $ | (69) | |||||||||||||||
| 资本化软件的增加 | (13) | (11) | (39) | (26) | |||||||||||||||||||
| 业务收购，扣除获得的现金 | (17) | — | (17) | — | |||||||||||||||||||
| 购买知识产权 | — | (5) | — | (13) | |||||||||||||||||||
| 出售物业、厂房及设备所得款项 | 12 | — | 36 | — | |||||||||||||||||||
| 资产剥离收益 | — | — | 11 | — | |||||||||||||||||||
| 出售（购买）投资，净额 | (3) | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
| 其他投资活动净额 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | $ | (51) | $ | (39) | $ | (88) | $ | (110) | |||||||||||||||
| 融资活动 | |||||||||||||||||||||||
| 定期信贷融资借款 | $ | 11 | $ | — | $ | 11 | $ | — | |||||||||||||||
| 定期信贷融资的付款 | (31) | (19) | (90) | (55) | |||||||||||||||||||
| 循环信贷额度借款 | 310 | 386 | 750 | 919 | |||||||||||||||||||
| 循环信贷额度的付款 | (325) | (382) | (750) | (894) | |||||||||||||||||||
| 其他融资安排的付款 | (2) | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 员工持股计划收益 | — | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 代雇员扣缴税款 | — | (1) | (8) | (14) | |||||||||||||||||||
| 收购保留的付款 | — | (5) | (16) | (5) | |||||||||||||||||||
| 融资租赁债务的本金支付 | (1) | — | (3) | (1) | |||||||||||||||||||
| 其他融资活动 | 2 | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
| 筹资活动提供（使用）的现金净额 | $ | (36) | $ | (19) | $ | (102) | $ | (49) | |||||||||||||||
| 汇率变动对现金，现金等价物和限制现金的影响 | (1) | 5 | 11 | (7) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物、限制性现金增加（减少）额 | $ | (61) | $ | 54 | $ | (54) | $ | 98 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物、期初受限制现金 | 648 | 630 | 641 | 586 | |||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物、限制性现金 | $ | 587 | $ | 684 | $ | 587 | $ | 684 | |||||||||||||||
7
非公认会计原则财务措施的调节
我们用某些非公认会计原则调整后的财务指标补充报告我们根据公认会计原则（“GAAP”）确定的财务信息。管理层在GAAP基础上以及通过排除与这些非GAAP调整后财务指标相关的成本和收益来查看和评估业务绩效。因此，我们认为，这些非公认会计原则调整后财务指标的列报更好地使我们财务信息的用户能够从与管理层相同的角度查看和评估基本业务业绩。
非GAAP调整后的财务指标应作为我们根据GAAP编制的报告结果的补充而非替代考虑。我们的非GAAP调整后财务指标并不代表全面的会计基础，因此可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
Non-GAAP调整后毛利润和调整后毛利率、Non-GAAP调整后运营收入、Non-GAAP调整后稀释每股收益如适用，不包括与收购相关的成本；养老金按市值调整和其他一次性与养老金相关的成本；与离职相关的成本；与收购相关的无形资产摊销；基于股票的补偿费用；转型和重组费用（其中包括整合、遣散、剥离和其他退出和处置成本）；Voyix法律和环境赔偿费用；在恶性通货膨胀国家的外汇重新计量影响；以及其他非经常性或不寻常的项目。管理层使用这些非公认会计准则衡量标准来评估不同时期的业绩。
非美国通用会计准则调整后的息税折旧摊销前利润（调整后EBITDA） 和调整后EBITDA利润率取归属于Atleos的净收入（亏损）并加回利息费用，净额；所得税费用（收益）；折旧和摊销；收购相关成本；养老金按市值调整和其他一次性养老金相关成本；离职相关成本；转型和重组费用（其中包括整合、遣散、剥离和其他退出和处置成本）；基于股票的补偿费用；Voyix法律和环境赔偿费用；以及其他收入（费用）中包含的其他金额，净额。按分部划分的经调整EBITDA利润率是根据分部经调整EBITDA除以收入的相关分部部分计算得出的。管理层使用这些非公认会计准则衡量标准来分配资源，并在不同时期对业绩进行一致的评估。
调整后自由现金流-不受限制是 计算方法为经营活动提供的净现金减去资本支出，减去资本化软件的新增，加上/减去受限制现金结算活动的变化，加上某些售后回租交易的收益，加上养老金缴款和结算，再加上支付给Voyix的法律和环境赔偿。受限制的现金结算活动是指代表公司的某些商家客户或第三方服务提供商收取但尚未汇入的金额的净变化，这些客户或第三方服务提供商被质押用于特定用途或被限制用于支持这些义务。这些金额可能会根据尚未发生结算的天数或报告期结束的一周中的某一天而在不同时期间大幅波动。我们认为，这一非GAAP衡量标准对投资者很有用，因为它表明了可用于（其中包括）投资于我们现有业务或战略收购的现金数量，以及包括偿还我们的债务在内的其他非可自由支配支出。
不变货币以当期月平均汇率换算前期业绩，不包括外币换算的影响。由于不同时期外汇汇率的总体可变性，管理层使用固定货币计量来比较不同时期的一致业绩。
某些术语的使用
核心收入指我们的可报告分部（自助银行、网络和T & T）的收入。
经常性收入。所有来自合同的收入流，其中存在可预测的收入模式，将以相对较高的确定性定期发生。这包括硬件和软件维护收入、处理收入、交换和网络收入、比特币相关收入、某些专业服务安排，以及包括客户终止权在内的基于期限的软件许可安排。
年化经常性收入（“ARR”）。我们将这一运营指标定义为经常性收入，不包括作为订阅出售的软件许可，过去三个月乘以四，加上包括客户终止权的基于期限的软件许可安排的滚动四个季度。我们认为，这一指标可能有助于投资者评估公司在一段时间内实现与自助银行业务转换为经常性收入流相关的战略目标的情况。ARR并不一定反映按照GAAP确认收入的模式，不应被视为GAAP收入的替代品。
8
过去十二个月的平均每单位收入（“LTM ARPU”）。我们将此运营指标定义为Network segment，即前十二个月的Network segment总收入除以前十二个月的平均Network Managed Units。我们认为，这一指标可能有助于投资者评估公司在特定时期内实现与我们的ATM机队改善货币化相关的战略目标的情况，不包括季节性的影响。LTM ARPU不代表仅由我们的网络管理单位产生的收入，因为总网络部分收入包括从其他来源产生的收入。
网络管理单位截至期末，除我们仅为其提供第三方处理服务和传统托管服务安排下的服务外，所有正在交易的ATM机，无论是公司拥有的还是商户拥有的。
其他绩效指标
| 截至9月30日的三个月， | |||||||||||
| （百万美元，除非另有说明） | 2025 | 2024 | |||||||||
| 自助银行 | |||||||||||
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年化经常性收入(1)
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$ | 1,712 | $ | 1,645 | |||||||
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经常性收入(1)占SSB收入的百分比
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57 | % | 61 | % | |||||||
| ATMAaS安排的收入 | $ | 67 | $ | 49 | |||||||
| 网络 | |||||||||||
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LTM ARPU(1) （单位：千）
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$ | 16.2 | $ | 15.9 | |||||||
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网络管理单位(1) （单位：千）
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80.9 | 79.5 | |||||||||
(1)请参阅上文标题为“某些术语的使用”一节中我们对年化经常性收入、经常性收入、LTM ARPU和网络管理单位的定义。
下表列出在某一时点确认的经常性收入及所有其他产品和服务收入：
| （百万美元） | 截至9月30日的三个月， | ||||||||||
| 2025 | 2024 | ||||||||||
| 经常性收入 | $ | 783 | $ | 785 | |||||||
| 所有其他产品和服务 | 338 | 288 | |||||||||
| 总收入 | $ | 1,121 | $ | 1,073 | |||||||
| 经常性收入占收入的百分比 | 70 | % | 73 | % | |||||||
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归属于Atleos的净收入（亏损）（GAAP）与调整后归属于Atleos的净收入（Non-GAAP）和稀释每股收益（Non-GAAP）的对账
| 截至2025年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||
| （百万美元，每股金额除外） | 毛利 | 毛利率 | 经营收入 | 归属于Atleos的净收入（亏损） | 加权平均稀释流通股 | 每股摊薄收益（亏损） | ||||||||||||||
| 公认会计原则结果 | $ | 271 | 24.2 | % | $ | 110 | $ | 26 | 76.0 | $ | 0.34 | |||||||||
| 加： | ||||||||||||||||||||
| 转型重组 | 4 | 0.3 | % | 9 | 10 | 0.13 | ||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 1 | 0.1 | % | 8 | 7 | 0.09 | ||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 20 | 1.8 | % | 24 | 19 | 0.26 | ||||||||||||||
| 购置相关成本 | — | — | % | 2 | 2 | 0.03 | ||||||||||||||
| 离职成本 | 1 | 0.1 | % | 1 | 1 | 0.01 | ||||||||||||||
| Voyix赔偿费用 | — | — | % | 22 | 17 | 0.22 | ||||||||||||||
|
恶性通货膨胀外汇调整(1)
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— | — | % | — | 1 | 0.01 | ||||||||||||||
| 非GAAP调整后业绩 | $ | 297 | 26.5 | % | $ | 176 | $ | 83 | 76.0 | $ | 1.09 | |||||||||
(1)从2025年第二季度开始，我们从非公认会计准则摊薄每股收益中剔除了在恶性通货膨胀国家重新计量外汇的收益/损失。所提出的所有时期都已重铸，以反映新的定义。
归属于Atleos的净利润（GAAP）与调整后归属于Atleos的净利润（Non-GAAP）和稀释后每股收益（Non-GAAP）的对账
| 截至2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||
| （百万美元，每股金额除外） | 毛利 | 毛利率 | 经营收入 | 归属于Atleos的净收入（亏损） | 加权平均稀释流通股 | 每股摊薄收益（亏损） | ||||||||||||||
| 公认会计原则结果 | $ | 256 | 23.9 | % | $ | 114 | $ | 21 | 74.5 | $ | 0.28 | |||||||||
| 加： | ||||||||||||||||||||
| 转型重组 | 2 | 0.2 | % | 7 | 7 | 0.09 | ||||||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 1 | 0.1 | % | 9 | 8 | 0.11 | ||||||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 20 | 1.8 | % | 24 | 19 | 0.26 | ||||||||||||||
| 购置相关成本 | — | — | % | — | (1) | (0.01) | ||||||||||||||
| 离职成本 | 1 | 0.1 | % | 5 | 5 | 0.06 | ||||||||||||||
| 其他税收调整 | — | — | % | — | 2 | 0.03 | ||||||||||||||
| Voyix赔偿费用 | — | — | % | — | 2 | 0.03 | ||||||||||||||
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恶性通货膨胀外汇调整(1)
|
— | — | % | — | 3 | 0.04 | ||||||||||||||
| 非GAAP调整后业绩 | $ | 280 | 26.1 | % | $ | 159 | $ | 66 | 74.5 | $ | 0.89 | |||||||||
(1) 从2025年第二季度开始，我们从非公认会计准则摊薄每股收益中剔除了在恶性通货膨胀国家重新计量外汇的收益/损失。所提出的所有时期都已重铸，以反映新的定义。
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归属于Atleos的净收入（亏损）（GAAP）与调整后的息税折旧摊销前利润（调整后EBITDA）（Non-GAAP）的对账
| （百万美元） | 2025年第三季度 | 收入占比% | 2024年第三季度 | 收入占比% | |||||||||||||
| 归属于Atleos的净利润（GAAP） | $ | 26 | 2.3 | % | $ | 21 | 2.0 | % | |||||||||
| 利息支出 | 68 | 6.1 | % | 79 | 7.3 | % | |||||||||||
| 利息收入 | (2) | (0.2) | % | (1) | (0.1) | % | |||||||||||
| 所得税费用 | 7 | 0.6 | % | 10 | 0.9 | % | |||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 43 | 3.8 | % | 45 | 4.2 | % | |||||||||||
| 收购相关无形资产摊销 | 24 | 2.1 | % | 24 | 2.2 | % | |||||||||||
| 基于股票的补偿费用 | 8 | 0.7 | % | 9 | 0.8 | % | |||||||||||
| 离职成本 | 1 | 0.1 | % | 5 | 0.5 | % | |||||||||||
| 购置相关成本 | 3 | 0.3 | % | (1) | (0.1) | % | |||||||||||
| 转型重组 | 11 | 1.0 | % | 7 | 0.7 | % | |||||||||||
| Voyix赔偿费用 | 22 | 2.0 | % | 2 | 0.2 | % | |||||||||||
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其他（收入）费用项目，净额(1)
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8 | 0.7 | % | 5 | 0.5 | % | |||||||||||
| 调整后EBITDA（非公认会计原则） | $ | 219 | 19.5 | % | $ | 205 | 19.1 | % | |||||||||
(1)包括在其他收入（费用）中列报的某些收入和支出项目，如银行费用、除服务成本外的养老金、离职后和退休后费用的组成部分以及外币波动的影响等，在简明综合经营报表中为净额。在2025年之前，我们对调整后EBITDA的计算并未排除其他（收入）费用项目。所提出的所有时期都已重铸，以反映新的定义。其他收入（费用）净额中报告的额外金额在此调节中单独记录。因此，其他（收入）费用项目，此处显示的净额将不同意其他收入（费用）总额，在简明合并经营报表上的净额。
经营活动提供的净现金（GAAP）与调整后自由现金流的对账-非限制性（Non-GAAP）
| （百万美元） | 2025年第三季度 | 2024年第三季度 | |||||||||
| 经营活动所产生的现金净额 | $ | 27 | $ | 107 | |||||||
| 资本支出 | (30) | (22) | |||||||||
| 资本化软件的增加 | (13) | (11) | |||||||||
| 受限制现金结算活动的变化 | 117 | (37) | |||||||||
| 养老金缴款 | 12 | 1 | |||||||||
| ATM售后回租交易收益 | 11 | — | |||||||||
| 调整后自由现金流-不受限制 | $ | 124 | $ | 38 | |||||||
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