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附件 99.1

 

TeraWulf宣布普通股发行结束

 

马里兰州伊斯顿。— 2026年4月16日— TeraWulf Inc.(NASDAQ:WULF)(“公司”或“TeraWulf”)今天宣布,该公司此前宣布的以每股19.00美元的价格公开发行54,510,000股普通股(“发行”)的交易结束,其中包括承销商完全行使购买最多7,110,000股额外普通股的选择权。

 

TeraWulf打算将此次发行的所得款项净额用于为其位于肯塔基州霍斯维尔的计划中的数据中心园区的部分建设成本提供资金,包括全额偿还其过桥信贷额度下的未偿金额,以及用于未来的站点收购和一般公司用途。

 

摩根士丹利担任此次发行的牵头账簿管理人。美国银行证券、花旗集团、道明丨高宏集团和富国银行证券担任联席账簿管理人。Citizens Capital Markets和Santander将担任联合管理人。Cantor Fitzgerald担任该公司的股票资本市场顾问。

 

此次发行是通过向美国证券交易委员会(“SEC”)备案的TeraWulf在表格S-3ASR上的有效货架登记声明下的招股说明书补充方式进行的。

 

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请,也不构成在此类要约、邀请或出售为非法的任何司法管辖区的任何证券的要约、邀请或出售。有关发售仅透过与该发售有关的招股章程补充文件及随附的招股章程作出。有关此次发行的最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本可向摩根士丹利 & Co. LLC索取,收件人:招股说明书部,180 Varick Street,2nd Floor,New York,NY 10014,电子邮件:prospectus@morganstanley.com,电话:(866)718-1649。

 

关于TeraWulf

 

TeraWulf在美国开发、拥有和运营环境可持续的工业规模数据中心基础设施,这些基础设施专为高性能计算(HPC)托管和比特币采矿而建造。在一支资深能源基础设施企业家团队的带领下,TeraWulf致力于为下一代AI和HPC客户提供可扩展的低碳计算能力。

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

本新闻稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。除历史事实陈述之外的所有陈述,包括关于信念、期望、目标或目标以及发行收益用途的陈述,都是或可能被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常由“预期”、“打算”、“将”、“预期”、“相信”、“有信心”、“继续”、“提议”、“寻求”、“可能”、“可能”、“应该”、“估计”、“预测”、“可能”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“计划”、“项目”等词语来识别,在每种情况下,还包括其负面或其他各种或类似的术语和类似表达。在不限制前一句话的概括性的情况下,我们在任何时候使用前瞻性陈述时,都打算明确表示该信息涉及未来可能发生的事件,具有前瞻性。然而,没有这些词语或类似表述并不意味着一份声明不具有前瞻性。

 

 

 

 

这些前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念,并受到已知和未知风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。对于TeraWulf而言,可能导致我们的实际结果与我们在前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的特定不确定因素包括但不限于:

 

· 及时或在预期成本估算范围内完成我们的数据中心园区和未来战略增长计划的能力;

 

· 吸引更多客户租用我们的HPC数据中心的能力;

 

· TeraWulf在其现有数据中心租赁协议下的履约能力;

 

· 需要筹集额外资金以满足我们未来的业务需求,这些资金可能成本高昂或难以获得,或者可能无法(全部或部分)获得,如果获得,可能会显着稀释TeraWulf股东的所有权权益;

 

· 维持和发展TeraWulf的业务和运营所需的电力以及电气基础设施设备的可用性和成本;

 

· 不利的地缘政治或经济条件,包括高通胀环境以及实施新的关税和更具限制性的贸易法规;

 

· 安全威胁或未经授权或不允许访问我们的数据中心、我们的运营或我们的数字钱包;

 

· 我们的数字资产托管人和矿池提供商的交易对手风险;

 

· 就业劳动力因素,包括关键员工流失;

 

· 政府安全、健康、环境和其他法规的变化,这可能需要大量支出;

 

 

 

 

· 加密货币挖矿行业的状况,包括比特币价值的任何长期大幅降低;

 

· 货币汇率波动;和

 

· 其他风险、不确定性和因素,包括公司提交给美国证券交易委员会的文件中所述的风险、不确定性和因素,包括其截至2025年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告。

 

这些前瞻性陈述反映了我们对截至本新闻稿发布之日的未来事件的看法,并基于假设并受制于风险和不确定性。鉴于这些不确定性,您不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的估计和假设,除法律要求外,我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或本新闻租约日期之后的其他原因。我们预计,随后发生的事件和事态发展将导致我们的观点发生变化。您应该完整地阅读这份新闻稿,并理解我们未来的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。我们的前瞻性陈述没有反映我们可能进行的任何未来收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。我们通过这些警示性声明来限定我们所有的前瞻性声明。请投资者参阅与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的完整讨论以及TeraWulf向SEC提交的文件中包含的对风险因素的讨论,这些文件可在www.sec.gov上查阅。

 

投资者:

 

投资者@ terawulf.com

 

媒体:

 

媒体@ terawulf.com