美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：

2025年9月22日

 

California Resources Corporation

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-36478		46-5670947
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

1个世界贸易中心，1500套房 加州长滩		90831
（主要行政办公室地址）		（邮编）

登记电话，包括区号：（888）848-4754

（原名称或原地址，如自上次报告后发生变更）：不适用

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐

根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐

根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

证券

根据该法第12（b）节注册：

 

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股		CRC		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

项目1.01。

订立实质性最终协议。

于2025年9月22日，California Resources Corporation（“公司”）就日期为2023年4月26日的经修订及重述信贷协议（经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订）订立修订（“第六修订”），花旗银行（Citibank，N.A.）为行政代理人及抵押品代理人，而银行、金融机构及其他贷款机构则不时订立订约方。第六修正案的目的是促进有关公司与特拉华州公司Berry Corporation（BRY）的未决合并（“Berry合并”）的某些事项。上述对第六修正案的描述并不完整，通过引用第六修正案的全文对其进行了整体限定，该修正案作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。

 

项目2.02

经营业绩和财务状况。

如果下文第8.01项中包含或纳入的关于公司经营结果或财务状况的信息与截至或截至已完成的财政期间或为已完成的财政期间相关或呈报，则此类信息通过引用并入本第2.02项。

 

项目8.01

其他活动。

2025年9月24日，公司发布新闻稿，宣布开始拟议非公开发行本金总额为4亿美元、于2034年到期的优先无抵押票据（“票据”）。该新闻稿的副本作为附件 99.1包含在本文中，并以引用方式并入本文。

就发行票据而言，公司将向发行的潜在投资者提供有关公司的某些财务及其他信息。这些信息的摘录作为附件 99.2包含在此，并以引用方式并入本文。

除历史事实陈述外，本8-K表格当前报告中关于公司预期、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的所有陈述，例如关于拟议发行、所得款项的预期用途、Berry合并和未来运营的估计结果的陈述，均为经修订的1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅在本8-K表格当前报告发布之日发表。尽管公司认为前瞻性陈述中反映或建议的计划、意图和预期是合理的，但无法保证这些计划、意图或预期将会实现。因此，实际结果和结果可能与此类声明中明示、暗示或预测的内容存在重大差异。除法律要求外，公司明确表示不承担任何义务，也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述。

公司提醒您，这些前瞻性陈述受制于公司业务发生的所有风险和不确定性，其中大部分风险和不确定性难以预测，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围。这些风险包括但不限于公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其随后提交的10-Q表格季度报告中“风险因素”标题下描述的风险。

附加信息和在哪里可以找到它

关于Berry合并，公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份表格S-4的注册声明（“注册声明”），其中将包括一份同样构成公司招股说明书的Berry代理声明，以及与Berry合并有关的任何其他文件。最终的代理声明/招股说明书将发送给贝瑞普通股股东。敦促公司和Berry的投资者和股东阅读委托书/招股说明书以及向SEC提交或将提交的与Berry合并有关的任何其他文件，因为这些文件将包含有关公司、Berry、Berry合并和相关事项的重要信息。公司或Berry向SEC提交的注册声明和代理声明/招股说明书以及其他文件在提交后将在SEC网站https://www.sec.gov上免费提供。或者，投资者和股东可以在公司网站https://www.crc.com/investor-relations上免费获得公司向SEC提交或将向SEC提交的文件副本，包括注册声明和代理声明/招股说明书，也可以在Berry的网站https://ir.bry.com/reports-resources上免费获得Berry向SEC提交或将向SEC提交的文件副本，包括代理声明/招股说明书。公司或Berry网站上包含或可通过其访问的信息未通过引用方式并入本通讯。

参与征集代理人

公司及其某些董事、执行官和其他雇员，以及Berry及其董事和Berry的某些执行官和其他雇员，可能被视为参与了与Berry合并有关的向Berry股东征集代理的活动。参与者直接或间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，将包含在向SEC提交的与交易相关的代理声明/招股说明书中。有关公司董事和执行官的信息包含在“董事会和公司治理”、“薪酬讨论与分析”、“高管薪酬表”、“董事薪酬”、“股权信息”、和公司于2025年3月19日向SEC提交的公司2025年年度股东大会最终代理声明中的“需要您投票的提案–提案1：选举董事”部分；在第三部分“董事、执行官和公司治理”标题下，CRC于2025年3月3日向SEC提交的截至2024年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告第10项；在公司于5月6日向SEC提交的8-K表格当前报告的第5.07项中，2025年；在公司于2025年6月23日和2024年11月25日向SEC提交的8-K表格的当前报告中；以及通过公司网站https://www.crc.com/our-business/our-team上的“我们的业务”链接访问的“我们的团队”下。有关贝瑞的董事和执行官的信息载于“第1号提案——选举董事”、“公司治理”、“执行官”、“高管薪酬——薪酬讨论与分析”、“董事薪酬”、“某些受益所有人和管理层的安全所有权”、以及Berry于2025年4月7日向SEC提交的2025年年度股东大会最终代理声明中的“某些关系和关联方交易”部分；在第三部分“董事、执行官和公司治理”标题下，Berry于2025年3月13日向SEC提交的截至2024年12月31日财政年度的10-K表格年度报告第10项；在Berry于2025年5月22日向SEC提交的关于8-K表格的当前报告的第5.07项中；在Berry于1月22日向SEC提交的关于8-K表格的当前报告中，2025年和2024年10月25日；并在“领导”下通过贝瑞网站上的“关于”链接访问，网址为https://bry.com/about/management/。有关Berry的董事和执行官对其证券的所有权以及CRC的董事和执行官对其证券的所有权的更多信息包含在这些人提交给SEC的表格3、4或5文件中，这些文件分别可在https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp？action=getissuer&CIK=0001705873和https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp？action=getissuer&CIK=0001609253查阅。这些文件和本段所述的其他SEC文件可按上述“附加信息和在哪里可以找到”标题下的描述免费获得。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在根据该司法管辖区的证券法进行适当注册或取得资格之前，在此类要约、邀请或出售在其中将是非法的任何司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得就Berry合并进行证券发行。

 

项目9.01

财务报表及附件

 

（d）

附件

 

附件 没有。		说明
10.1		经修订和重述的信贷协议第六次修订，自2025年9月22日起生效。
99.1		新闻稿，日期为2025年9月24日，由公司发出。
99.2		提供备忘录摘录。
104		封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。

 

日期：2025年9月24日