美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据第13或15（d）条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年8月1日

 

冠城国际公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

 

特拉华州		001-16441		76-0470458
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

8020 Katy Freeway，Houston，Texas 77024

（主要行政办公地址）（邮编）

注册人的电话号码，包括区号：（713）570-3000

 

（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信

 

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

根据该法第12（b）条登记的证券：

 

各类名称		交易 符号		各交易所名称 在其上注册
普通股，面值0.01美元		CCI		纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01-订立实质性确定协议

于2024年8月1日，冠城国际公司（“公司”）与BoFA Securities，Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、MUFG Securities Americas Inc.、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets，LLC及Truist Securities，Inc.订立承销协议（“承销协议”），作为几家承销商（“承销商”）的代表，据此，公司同意根据公司在表格S-3上的货架登记声明（注册文件编号333-277989），在注册公开发售（“发售”）中向承销商发行和出售本金总额为550,000，000美元的公司于2029年到期的4.900%优先票据和本金总额为700,000，000美元的公司于2034年到期的5.200%优先票据。公司拟将此次发行所得款项净额用于偿还其商业票据计划下的部分未偿债务，并支付相关费用和开支。

有关承销协议条款和条件的完整描述，请参阅承销协议，该协议作为附件 1.1提交，并以引用方式并入本文。

项目8.01-其他事件

2024年8月1日，公司发布新闻稿，宣布开始发售。该公司的新闻稿作为附件 99.1提交，并以引用方式并入本文。

2024年8月1日，公司发布新闻稿，宣布此次发行定价。该公司的新闻稿作为附件 99.2提交，并以引用方式并入本文。

项目9.01-财务报表和展览

（d）展品

附件指数

 

附件 没有。		说明
1.1		公司与BoFA Securities，Inc.、BNP Paribas Securities Corp.、MUFG Securities Americas Inc.、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets，LLC和Truist Securities，Inc.作为几家承销商的代表签订的日期为2024年8月1日的承销协议
99.1		新闻稿，日期为2024年8月1日
99.2		新闻稿，日期为2024年8月1日
104		封面页交互式数据文件-封面页XBRL标签嵌入内联XBRL文档中

关于前瞻性陈述的警示性语言

这份关于8-K表格的当前报告包含基于公司管理层当前预期的前瞻性陈述。此类报表包括有关此次发行的计划、预测和估计，包括此次发行的净收益和此类收益的用途。此类前瞻性陈述受到某些风险、不确定性和假设的影响，包括当时的市场状况和其他因素。如果这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者基础假设被证明不正确，实际结果可能与预期存在重大差异。

签名

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

日期：2024年8月2日