美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13e-3
(修正3号)
第13(e)条下的第13e-3条交易声明
《1934年证券交易法》
秦淮数据集团控股有限公司
(发行人名称)
秦淮数据集团控股有限公司
BCPE Chivalry Bidco Limited
BCPE Chivalry Merger Sub Limited
BCPE Stack ESOP Holdco Limited
BCPE Stack Holdings,L.P。
BCPE Bridge Cayman,L.P。
Bridge Management,L.P。
BCPE Chivalry Newco,L.P。
BCPE Bridge GP,LLC
BCPE Stack GP,LLC
BCPE Chivalry Newco GP,LLC
贝恩资本亚洲基金V,L.P。
贝恩资本亚洲V普通合伙人有限责任公司
贝恩资本投资者有限责任公司
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(a),L.P。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(A)L.P。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(B Master),L.P。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(B),L.P。
Bain Capital Credit Managed Account(Blanco),L.P。
Bain Capital Credit Managed Account Investors(Blanco),LLC
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(F),L.P。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(F),L.P。
贝恩资本信贷成员有限责任公司
BCC SSA I,LLC
Bain Capital Special Situations Asia,L.P。
贝恩资本特殊情况亚洲投资者有限责任公司
Bain Capital Credit Member II,Ltd。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(EU Master),L.P。
Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(EU),L.P。
Bain Capital Credit Member III,S. à r.l。
Boloria Investments Holding B.V。
APG资产管理公司,N.V。
APG Groep,N.V。
Stichting PensioenFonds ABP
Zeta Cayman有限公司
爱因斯坦开曼有限公司
SK公司。
Datos,Inc
KTCU全球合伙私募股权基金
IMM投资公司。
刘成岩
(申报人员姓名说明)
A类普通股,每股面值0.00001美元*
美国存托股,每份代表两股A类普通股
(证券类别名称)
16955F107 * *
(CUSIP号码)
| 秦淮数据集团控股有限公司 来广营东路47号, 北京市朝阳区 100012 中华人民共和国 电话:+ 86-400-879-7679
博洛利亚投资控股 B.V。 欧德·林德斯特拉特70, 6411EJ海尔伦, 荷兰 电话:+ 85237690300
APG资产管理公司,N.V。 Basisweg 10A、1043AP 荷兰阿姆斯特丹 电话:+ 85237690300
APG Groep,N.V。 Oude Lindestraat 70,Postbus 6401 海尔伦, 荷兰 电话:+ 85237690300
Stichting PensioenFonds ABP PO Box 4874,6401 JL Heerlen,Netherlands 电话:+ 85237690300 |
BCPE Chivalry Bidco Limited BCPE Chivalry Merger Sub Limited BCPE Stack ESOP Holdco Limited BCPE Stack Holdings,L.P。 BCPE Bridge Cayman,L.P。 Bridge Management,L.P。 BCPE Chivalry Newco,L.P。 BCPE Bridge GP,LLC BCPE Stack GP,LLC BCPE Chivalry Newco GP,LLC 贝恩资本亚洲基金V,L.P。 贝恩资本亚洲V普通合伙人有限责任公司 贝恩资本投资者有限责任公司 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(a),L.P。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(A)L.P。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(B Master),L.P。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(B),L.P。 Bain Capital Credit Managed Account(Blanco),L.P。 Bain Capital Credit Managed Account Investors(Blanco),LLC Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(F),L.P。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(F),L.P。 贝恩资本信贷成员有限责任公司 BCC SSA I,LLC Bain Capital Special Situations Asia,L.P。 贝恩资本特殊情况亚洲投资者有限责任公司 Bain Capital Credit Member II,Ltd。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(EU Master),L.P。 Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(EU),L.P。 Bain Capital Credit Member III,S. à r.l。 c/o贝恩资本投资者有限责任公司, 克拉伦登街200号, 麻萨诸塞州波士顿02116 电话:+ 1(617)516-2000 |
Zeta Cayman有限公司 爱因斯坦开曼有限公司 港湾广场4楼,邮编103 南教堂街,邮政信箱 10240,大开曼KY1-1002, 开曼乔治城 岛屿 电话:+ 82-2-2121-1916
SK公司。 首尔钟路区钟路26号, 韩国03188 电话:+ 82-2-2121-1916
Datos,Inc KTCU全球合作伙伴关系 私募基金 IMM投资公司。 江南区特黑兰路152号, 韩国首尔06236 电话:+ 82-2-2112-1758
刘成岩 光启A座5楼 斜土2899号文化广场 上海市徐汇区路, 200235,中华人民共和国 中国的 电话:+ 8621 2426-1717-1777 |
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码代表提交声明的人)
*不用于交易,但仅限于在美国存托股票(“ADS”)在纳斯达克全球精选市场上市,每股代表公司两(2)股A类普通股,每股面值为0.00001美元(“A类股”)。
* *本CUSIP适用于美国存托凭证,每份ADS代表两股A类股。
附副本至:
| Gary Li,ESQ。 Kirkland & Ellis 告士打道大厦26楼 地标 中环皇后大道15号 香港 电话:+ 852 3761-3300 |
Sarkis Jebejian,ESQ。 Joshua N. Korff,ESQ。 Michael Kim,esq。 Kirkland & Ellis LLP 列克星敦大道601号 纽约,NY 10022 电话:+ 1(212)446-4800 |
Brian Schwarzwalder,esq。 齐玥,ESQ。 Gibson,Dunn & Crutcher 告士打道大厦32楼 地标 中环皇后大道15号 香港 电话:+ 85222143712 |
||
| Miranda So,ESQ。 Davis Polk & Wardwell LLP 香港会馆大楼 中环遮打道3A号 香港 电话:+ 85225333373 |
David Cho,ESQ。 Milbank LLP 33级,三个国际金融公司 永登浦区10 Gukjegeumung-ro 首尔07326 大韩民国 电话:+ 82-2-6137-2611 |
|||
本声明的提交涉及(选中相应的方框):
| a. |
☐ | 根据1934年《证券交易法》(“该法”),提交招标材料或信息声明,但须遵守条例14A(§ § 240.14a – 1至240.14b – 2)、条例14C(§ § 240.14c – 1至240.14c – 101)或规则13e – 3(c)(§ 240.13e – 3(c))。 | ||
| b. |
☐ | 根据1933年《证券法》提交注册声明。 | ||
| c. |
☐ | 要约收购 | ||
| d. |
☒ | 以上都不是 | ||
复选框(a)中所指的征集材料或信息说明为初步副本的,请勾选以下复选框:☐
如果提交是报告交易结果的最终修订,请选中以下框:
证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准本次交易,也未传递本次交易的优点或公允性,或传递本交易报表在附表13e-3中披露的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
介绍
根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》)第13(e)条,由以下人员(各自为“申报人”,统称为“申报人”)共同向美国证券交易委员会(“SEC”)提交附表13E-3规则13e-3交易报表的第3号修正案(本“最终修正案”),连同本协议的证据(本“交易报表”):
| (a) | 秦淮数据集团控股有限公司,一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“公司”),为A类普通股的发行人,每股面值0.00001美元(每股“A类股”,统称“A类股,以及连同每股面值0.00001美元的公司B类普通股(每份为“B类股”,统称为“B类股”),“股份”),包括由美国存托股份代表的A类股,每份代表两股A类股(“ADS”),根据《交易法》第13e-3条规定的交易; |
| (b) | BCPE Chivalry Bidco Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司(“母公司”); |
| (c) | BCPE Chivalry Merger Sub Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司,为母公司的全资子公司(“Merger Sub”); |
| (d) | (i)BCPE Stack Holdings,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业(“BCPE Stack”),(ii)BCPE Bridge Cayman,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业(“BCPE Bridge”,连同BCPE Stack,“贝恩股东”),(iii)BCPE Stack ESOP Holdco Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“ESOP Holdco”),(iv)Bridge Management,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业(“Bridge Management”),(v)BCPE Chivalry Newco,L.P.,根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业(“BCPE Newco”),(vi)BCPE Stack GP,LLC,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任公司,(vii)BCPE Bridge GP,LLC,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任公司,(viii)BCPE Chivalry Newco GP,LLC,一家根据开曼群岛法律成立的有限责任公司,(ix)Bain Capital Asia Fund V,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业(“BCPE保荐人”),(x)Bain Capital Asia V General Partner,LLC,一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,以及(xi)Bain Capital Investors,LLC,一家根据特拉华州法律注册成立的有限责任公司(统称“BCPE申报人”); |
| (e) | (i)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(a),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业(“A Holdings”),(ii)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(B Master),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业(“B Holdings”),(iii)Bain Capital Credit Managed Account(Blanco),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业(“Blanco”),(iv)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(F),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业(“F Holdings”),(v)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(A)L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业,(vi)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(B),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业,(vii)Bain Capital Credit Managed Account Investors(Blanco),LLC,一家根据特拉华州法律组建的有限责任公司,(viii)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(F),L.P.,一家根据特拉华州法律组建的有限合伙企业,(ix)Bain Capital Credit Member,LLC,根据特拉华州法律注册成立的有限责任公司;(x)BCC SSA I,LLC,一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司(“SSA I”),(xi)Bain Capital Special Situations Asia,L.P.,一家根据开曼群岛法律组建的有限合伙企业,(xii)Bain Capital Special Situations Asia Investors,LLC,一家根据开曼群岛法律注册成立的有限责任公司,(xiii)Bain Capital Credit Member II,Ltd.,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司,(xiv)Bain Capital苦恼和 |
| Special Situations 2016(EU Master),L.P.,一家根据卢森堡法律组建的有限合伙企业(“EU Holdings”),(xv)Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(EU),L.P.,一家根据卢森堡法律组建的有限合伙企业,以及(xvi)Bain Capital Credit Member III,S. à r.l.,一家根据卢森堡法律注册成立的有限公司,由Michael B. Treisman先生和Grindale C. Gamboa女士(统称“BCC申报人”,与BCPE申报人一起,“Bain申报人”); |
| (f) | (i)Boloria Investments Holding B.V.,一家根据荷兰法律注册成立的公司(“Boloria Investments”),(ii)APG Asset Management,N.V.,一家根据荷兰法律注册成立的公司(“APG NV”),(iii)APG Groep,N.V.,一家根据荷兰法律注册成立的公司(“APG Groep”),以及(iv)Stichting Pensioenfonds ABP,一家受荷兰法律监管的养老金计划(“ABP”)(统称“APG申报人”); |
| (g) | (i)Zeta Cayman Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“Zeta”),(ii)Einstein Cayman Limited,一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司(“Einstein”),(iii)SKInc.,一家根据大韩民国法律注册成立的公众公司,其股票在韩国证券交易所上市(股票代码:KRX 034730)(“SKR”),(iv)Datos,Inc,一家根据大韩民国法律注册成立的有限公司(“Datos”),(v)KTCU Global Partnership Private Equity Fund,根据大韩民国法律注册成立的有限合伙公司(“KTCU”)形式的集体投资计划,以及(vi)根据大韩民国法律注册成立的公司IMM Investment Corp.(“IMM”)(统称“Zeta申报人”)形式的集体投资计划;和 |
| (h) | 刘成言先生(“刘先生”),中华人民共和国公民。 |
Parent、Merger Sub、Bain申报人、APG申报人、Zeta申报人和Mr. Liu统称为“母方申报人”。贝恩股东ESOP Holdco、Bridge Management、A Holdings、B Holdings、Blanco、F Holdings、SSA I、EU Holdings、Boloria Investments、Zeta和Mr. Liu被统称为“展期股东”。展期股东BCPE Newco和Keppel Funds Investments Pte. Ltd.(“Keppel”)统称为“投资者”。BCPE Sponsor和Keppel统称为“赞助商”。保荐人、贝恩股东、ESOP Holdco和Bridge Management统称为“担保人”。母公司、合并子公司、投资者、保荐机构、担保人或其各自的任何关联机构(不含公司及子公司)统称为“母公司”。
本最终修订中使用且未另行定义的所有大写术语均具有交易声明中赋予此类术语的含义,包括作为附件(a)-(1)附在交易声明中的代理声明。
这一最终修订是根据规则13e-3(d)提交的,以报告作为交易声明主题的交易结果。
项目15补充资料
现对项目15(c)进行修正和补充,增加如下内容:
2023年12月4日上午10时30分(北京时间),公司临时股东大会在中华人民共和国北京市朝阳区来广营东路47号公司办公室召开。于临时股东大会上,公司股东授权及批准合并协议、合并计划及包括合并在内的交易。
2023年12月18日,公司及Merger Sub向开曼群岛公司注册处处长提交合并计划,据此,合并于2023年12月18日(“生效时间”)生效。由于合并,公司成为母公司的全资附属公司。
2
合并是在母公司和合并子公司各自放弃合并协议第7.2(e)节中规定的完成条件后完成的,即在紧接生效时间之前持有公司已发行和流通股份总数不到百分之十二(12%)的股东应已有效送达且未撤回根据亚信第238(2)节的反对通知。
在合并生效时,(a)紧接生效时间之前已发行和流通的每股股份被注销,以换取获得每股4.30美元现金(“每股合并对价”)的权利,不计利息并扣除任何适用的预扣税,但(i)展期股东视为向Topco贡献的股份(“展期股份”)、(ii)母公司、合并子公司、公司或其任何子公司持有的股份(包括ADS所代表的股份)除外,(iii)公司或纽约梅隆银行(“ADS存管人”)所持有并根据公司采纳且自2020年1月1日起生效的2020年购股权计划(经不时修订,“公司股份计划”)预留发行及分配的股份(包括代表该等股份的ADS)(第(一)至(iii)条所述的股份,“除外股份”),(iv)已有效行使但未有效撤回或以其他方式丧失其对合并的异议权的持有人所拥有的股份(“异议股”),(v)ADS所代表的股份,(b)在紧接生效时间之前已发行和流通的每份ADS(代表除外股份的ADS除外)被注销,以换取公司、ADS存托人和所有持有人之间根据日期为2020年9月29日的存款协议应支付的每份ADS 8.60美元现金(减去任何费用,包括ADS注销或终止费)的权利,不计利息,并扣除任何适用的预扣税,(c)被排除的股份在没有支付公司任何代价的情况下被注销,以及(d)异议股份被注销,并将使该等股份的前持有人有权获得根据《亚洲投资协会》第238条的规定确定的公允价值。
此外,于生效时间,(a)于紧接生效时间前尚未行使、未行使、已归属且尚未届满的购买根据公司股份计划发行的股份的每份期权(每份,“公司期权”)均被注销,并转换为收取现金金额的权利,不计利息并扣除任何适用的预扣税,等于(i)每股合并对价4.30美元超过该归属公司期权行使价的部分,乘以(ii)该已归属公司期权的相关股份数量,及(b)根据将由Topco确定的条款和条件,并根据公司股份计划和有关该未归属公司期权的授予协议,每份在紧接生效时间之前尚未行使、未行使、未归属和尚未到期的公司期权(每份均称为“未归属公司期权”)被取消,以换取获得员工奖励奖励以取代该未归属公司期权的权利。
由于合并,公司的ADS将不再在包括纳斯达克在内的任何证券交易所或报价系统上市,公司将不再是一家上市公司。该公司已要求NASDAQ向SEC提交表格25,通知SEC该公司的ADS在NASDAQ退市以及该公司注册证券的注销登记。注销将在提交表格25后90天或SEC可能确定的较短期限后生效。公司打算暂停其根据《交易法》承担的报告义务,即在提交表格25后的大约10天内向SEC提交表格15。公司向SEC提交某些报告和表格的义务,包括表格20-F和表格6-K,将在表格15提交之日起立即中止,并将在注销登记生效后终止。
项目16。展品
(a)-(1)*日期为2023年10月19日的公司代理声明。
(a)-(2)*公司临时股东大会的通知,通过引用代理声明的方式并入本文。
(a)-(3)*代理卡和ADS投票指示卡的形式,通过引用代理声明的附件F并入本文。
3
(a)-(4)*公司发布的新闻稿,日期为2023年8月11日,通过引用公司于2023年8月11日向SEC提供的关于表格6-K的当前报告的附件 99.1并入本文。
(a)-(5)公司发布的新闻稿,日期为2023年10月19日,通过引用公司于2023年10月19日向SEC提供的关于表格6-K的当前报告的附件 99.1并入本文。
(a)-(6)公司发布的新闻稿,日期为2023年12月4日,通过引用公司于2023年12月4日向SEC提供的关于表格6-K的当前报告的附件 99.1并入本文。
(a)-(7)公司发布的新闻稿,日期为2023年12月18日,通过引用公司于2023年12月18日向美国证券交易委员会提交的关于表格6-K的当前报告的附件 99.1并入本文。
(b)-(1)*Merger Sub与上海浦东发展银行股份有限公司陆家嘴支行(上海浦东发展银行股份有限公司陆家壕支行)和兴业银行股份有限公司上海分行(兴业银行股份有限公司上海分行)于2023年6月28日签署的债务承诺函,通过引用Bain股东、Bridge Management、ESOP Holdco、A Holdings、B Holdings、Blanco、EU Holdings、F Holdings和SSA I于2023年8月17日提交的附表13D的附件 99.G并入本文。
(b)-(2)*股权承诺函,日期为2023年8月11日,由母公司和BCPE保荐人签署,通过引用Bain股东、Bridge Management、ESOP Holdco、A Holdings、B Holdings、Blanco、EU Holdings、F Holdings和SSA I于2023年8月17日提交的附表13D的附件 99.F并入本文。
(b)-(3)*母公司与吉宝的股权承诺函,日期为2023年8月11日。
(c)-(1)*花旗集团 Global Markets Asia Limited的意见,日期为2023年8月11日,通过引用代理声明的附件C并入本文。
(c)-(2)*由花旗集团 Global Markets Asia Limited编制供与公司董事会特别委员会讨论的讨论资料,日期为2023年8月11日。
(d)-(1)*公司、母公司和合并子公司于2023年8月11日签署的合并协议和计划,通过引用代理声明的附件A并入本文。
(d)-(2)*支持协议,日期为2023年8月11日,由母公司、Topco、贝恩股东、Bridge Management、ESOP Holdco、A Holdings、B Holdings、Blanco、EU Holdings、F Holdings、SSA I和BCEP Newco签署,通过引用Bain股东、Bridge Management、ESOP Holdco、A Holdings、B Holdings、Blanco、EU Holdings、F Holdings和SSA I于2023年8月17日提交的附表13D的附件 99.D并入本文。
(d)-(3)*支持协议,日期为2023年8月11日,由母公司、Topco和Boloria Investments签署,通过引用Boloria Investments、APG NV、APG Groep和ABP于2023年8月21日提交的附表13D的附件 99.3并入本文。
(d)-(4)*支持协议,日期为2023年8月11日,由母公司、Topco和Zeta签署,通过引用Zeta、Einstein、SK、Datos、KTCU和IMM于2023年8月21日提交的附表13D的附件 99.B并入本文。
(d)-(5)*支持协议,日期为2023年8月11日,由母公司、Topco和Liu先生签署,通过引用Liu先生和Datalake Limited于2023年8月17日提交的附表13D的附件 99.C并入本文。
(d)-(6)*支持协议,日期为2023年8月11日,由母公司、TOPCO和Keppel签署。
4
(d)-(7)*有限担保表格,日期为2023年8月11日,由BCPE Sponsor、BCPE Stack、BCPE Bridge、ESOP Holdco和Bridge Management以有利于公司的方式,通过引用Bain股东、Bridge Management、ESOP Holdco、A Holdings、B Holdings、Blanco、EU Holdings、F Holdings和SSA I于2023年8月17日提交的附表13D的附件 99.E并入本文。
(d)-(8)*有限担保,日期为2023年8月11日,由吉宝以公司为受益人。
(f)-(1)*异议者权利,通过引用代理声明中题为“异议者权利”的部分并入本文。
(f)-(2)*开曼群岛《公司法》(经修订)第238条,通过引用代理声明的附件D并入本文。
(g)不适用。
| * | 之前提交的。 |
5
签名
经适当查询并尽本人所知所信,本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期:2023年12月18日
| 秦淮数据集团控股有限公司 | ||
| 签名: | /s/Thomas J. Manning |
|
| 姓名: | Thomas J. Manning | |
| 职位: | 董事会特别委员会主席 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Chivalry Bidco Limited | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 获授权签字人 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Chivalry Merger Sub Limited | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 获授权签字人 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Stack ESOP Holdco Limited | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 获授权签字人 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Stack Holdings,L.P。 | ||
| 签名: | BCPE Stack GP,LLC,其普通合伙人 | |
| 签名: | 贝恩资本投资者有限责任公司, | |
| 其管理成员 | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Bridge Cayman,L.P。 | ||
| By:BCPE Bridge GP,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/仲爵Drew Chen |
|
| 姓名: | 中爵Drew Chen | |
| 职位: | 经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bridge Management,L.P。 | ||
| 签名: | BCPE Bridge GP,LLC,其普通合伙人 | |
| 签名: | /s/仲爵Drew Chen |
|
| 姓名: | 中爵Drew Chen | |
| 职位: | 经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Chivalry Newco,L.P。 | ||
| By:BCPE Chivalry Newco GP,LLC,its general partner | ||
| 作者:Bain Capital Asia Fund V,L.P.,其管理成员 | ||
| By:Bain Capital Asia V General Partner,LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Investors,LLC,its manager | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Bridge GP,LLC | ||
| 签名: | /s/仲爵Drew Chen |
|
| 姓名: | 中爵Drew Chen | |
| 职位: | 经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Stack GP,LLC | ||
| 作者:Bain Capital Investors,LLC,其管理成员 | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCPE Chivalry Newco GP,LLC | ||
| 作者:Bain Capital Asia Fund V,L.P.,其管理成员 | ||
| By:Bain Capital Asia V General Partner,LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Investors,LLC,its manager | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 贝恩资本亚洲基金V,L.P。 | ||
| By:Bain Capital Asia V General Partner,LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Investors,LLC,its manager | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 贝恩资本亚洲V普通合伙人有限责任公司 | ||
| By:Bain Capital Investors,LLC,its manager | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 贝恩资本投资者有限责任公司 | ||
| 签名: | /s/David Gross-Loh |
|
| 姓名: | 大卫·格罗斯-洛 | |
| 职位: | 合作伙伴 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(a),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(a),L.P.,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(A),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(B Master),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(b),L.P.,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(B),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Credit Managed Account(Blanco),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Credit Managed Account Investors(Blanco),LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its managing member | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Credit Managed Account Investors(Blanco),LLC | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its managing member | ||
| 签名: | /s/迈克尔 |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(F),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(F),L.P.,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(F),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Credit Member,LLC,its general partner | ||
| 签名: | /s/迈克尔 |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 贝恩资本信贷成员有限责任公司 | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BCC SSA I,LLC | ||
| 作者:Bain Capital Special Situations Asia,L.P.,其管理成员 | ||
| By:Bain Capital Special Situations Asia Investors,LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member II,Ltd.,its manager | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Special Situations Asia,L.P。 | ||
| By:Bain Capital Special Situations Asia Investors,LLC,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member II,Ltd.,its manager | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman |
|
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 贝恩资本特殊情况亚洲投资者有限责任公司 | ||
| By:Bain Capital Credit Member II,Ltd.,its manager | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman | |
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Credit Member II,Ltd。 | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman | |
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | 总法律顾问 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016(EU Master),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(EU),L.P.,its general partner | ||
| By:Bain Capital Credit Member III,S. à r.l.,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman | |
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | A类管理人 | |
| 签名: | /s/Grindale Gamboa | |
| 姓名: | 格林代尔·甘博亚 | |
| 职位: | 乙类经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Distressed and Special Situations 2016 Investors(EU),L.P。 | ||
| By:Bain Capital Credit Member III,S. à r.l.,its general partner | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman | |
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | A类管理人 | |
| 签名: | /s/格林代尔 | |
| 姓名: | 格林代尔·甘博亚 | |
| 职位: | 乙类经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Bain Capital Credit Member III,S. à r.l。 | ||
| 签名: | /s/Michael Treisman | |
| 姓名: | Michael Treisman | |
| 职位: | A类管理人 | |
| 签名: | /s/Grindale Gamboa | |
| 姓名: | 格林代尔·甘博亚 | |
| 职位: | 乙类经理 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| 刘成岩 |
| /s/刘成艳 |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Zeta Cayman有限公司 | ||
| 签名: | /s/Subeom Lee | |
| 姓名: | 苏博姆·李 | |
| 职位: | 董事 | |
| 爱因斯坦开曼有限公司 | ||
| 签名: | /s/Subeom Lee | |
| 姓名: | 苏博姆·李 | |
| 职位: | 董事 | |
| SK公司。 | ||
| 签名: | /s/Subeom Lee | |
| 姓名: | 苏博姆·李 | |
| 职位: | 数字投资中心副总裁 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| Datos,Inc | ||
| 签名: | /s/Seong Jung Kim | |
| 姓名: | Seong Jung Kim | |
| 职位: | 董事 | |
| KTCU全球合伙私募股权基金 | ||
| 签名: | /s/Dong Woo Chang | |
| 姓名: | Dong Woo Chang | |
| 职位: | 代表董事 | |
| IMM投资公司。 | ||
| 签名: | /s/Dong Woo Chang | |
| 姓名: | Dong Woo Chang | |
| 职位: | 代表董事 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】
| BOLORIA INVESTMENTS HOLDING B.V。 | ||
| 签名: | /s/埃文·戈登 | |
| 姓名: | 埃文·戈登 | |
| 职位: | 首席合规官 | |
| 签名: | /s/埃文·戈登 | |
| 姓名: | 埃文·戈登 | |
| 职位: | 首席合规官 | |
| APG资产管理,N.V。 | ||
| 签名: | /s/埃文·戈登 | |
| 姓名: | 埃文·戈登 | |
| 职位: | 首席合规官 | |
| APG集团,N.V。 | ||
| 签名: | /s/埃文·戈登 | |
| 姓名: | 埃文·戈登 | |
| 职位: | 首席合规官 | |
| 扼杀养老金基金ABP | ||
| 签名: | /s/埃文·戈登 | |
| 姓名: | 埃文·戈登 | |
| 职位: | 首席合规官 | |
【附表13E-3/A的签署页及代理声明】