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6-K 1 ea0261306-6k _ aptorum.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

  

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2025年10月

 

委员会文件编号:001-38764

  

知临集团

 

17汉诺威广场

英国伦敦W1S 1BN

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

注册直接发行

 

2025年10月10日,知临集团(“公司”)与若干非关联机构投资者(“买方”)订立若干证券购买协议(“购买协议”),据此,公司同意出售(1)1,000,000股A类普通股(“普通股”),以及(2)在同时进行的私募中,购买合计最多2,000,000股普通股的限制性认股权证(“限制性认股权证”),所得款项总额约为200万美元(“发售”)。

  

每份受限制认股权证可在发行之日起立即行使,行使价为每股普通股2.00美元,自登记转售受限制认股权证所涉普通股的登记声明生效之日起二十四个月后到期。限制性认股权证和行使认股权证时可发行的普通股未根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)进行登记,而是根据《证券法》第4(a)(2)节和/或D条例第506(b)条规定的《证券法》登记要求的豁免进行发售。

 

公司在购买协议中同意,除某些例外情况外,将在发售结束后三十(30)个日历日内不发行任何普通股或普通股等价物。

 

在执行购买协议的同时,公司高级职员及董事订立锁定协议(“锁定协议”),据此,彼等已同意(其中包括)在发售结束后三十(30)天内不出售或处置由彼等实益拥有或将由彼等实益拥有的任何普通股。

 

公司目前拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。此外,此次发行的部分收益将用于支付预计与公司与DiamiR Biosciences Corp.先前宣布的合并相关的费用,以及在预计完成合并之前用于两家公司的一般营运资金,这取决于几个完成条件,因此可能永远不会发生。此次发行于2025年10月14日结束。

 

H.C. Wainwright & Co.,LLC就发售担任独家配售代理(“配售代理”)。公司同意向配售代理支付总额相当于此次发售募集资金总额7.0%的费用。该公司还将向配售代理支付相当于此次发行筹集的总收益的1.0%的管理费、5000美元的非问责费用、高达50,000美元的法律顾问费用和其他自付费用以及10,000美元的清算费用,所有这些都与此次发行相关。扣除应付配售代理的费用和我们估计的发行费用后,我们预计此次发行的所得款项净额约为172.5万美元。

 

购买协议表格、限制性认股权证表格和锁定协议表格的副本分别作为附件99.1、99.2和99.3附于本文件中,并以引用方式并入本文。上述购买协议、限制性认股权证和锁定协议的条款摘要受该等文件的约束,并在整体上受其限制。

 

于2025年10月10日,公司发布新闻稿宣布发售。该新闻稿的副本作为附件 99.6附于本文件后,并以引用方式并入本文。公司开曼群岛法律顾问Campbells出具的法律意见书副本作为附件 5.1附于本文件后。

 

附件

 

附件编号   说明
5.1   Campbells的法律意见书
99.1   购买协议的形式
99.2   受限制认股权证的形式
99.3   锁定协议的形式
99.4   新闻稿

 

1

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  知临集团
     
日期:2025年10月16日 签名: /s/Ian Huen
    姓名: Ian Huen
    职位: 首席执行官

 

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