美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外资私募发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》
2026年7月29日
委员会文件编号 001-37974
VIVOPOWER PLC
(注册人姓名翻译成英文)
4号套房,7楼,50 Broadway,
英国伦敦,
SW1H 0DB
+44-203-667-5158
(主要行政办公室地址)
以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:
表格20-F表格40-F ☐
VivoPower以每股7.50美元的转换价格获得5000万美元的PIPE
2026年7月29日,VivoPower PLC(“公司”或“VivoPower”)宣布,已从一系列美国、欧盟、英国和北欧机构投资者获得5000万美元的公共股权(PIPE)战略私人投资。
此次战略融资由总部位于纽约的投资集团蓝天资本(BSC)牵头,该公司是全球人工智能数据中心的专家和早期投资者。BSC是NScale的第一家机构投资者,NScale是一家总部位于英国、在北欧开展业务的领先的neocloud。北极证券作为独家配售代理引入了额外的机构参与,包括英国和欧盟的基础设施和专注于房地产的机构投资者,以及北欧家族办公室。位于海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)的家族办公室以及与VivoPower执行主席兼首席执行官Kevin Chin相关的实体也以相同的条款参与了此次交易。
PIPE交易的所得款项净额将用于VivoPower在挪威的Mo i Rana AI数据中心运营转换以及用于减少公司债务的目的。
PIPE的主要形式是可转换优先股,转换价格为每股7.50美元,可转换为固定数量的A类普通股,具有6%的年度PIK票息和定价高于市场的固定价格认股权证。
VivoPower执行主席兼首席执行官Kevin Chin表示:“此次战略融资进一步加强了VivoPower的资产负债表,并提供了增长资本,以加速我们从挪威的Mo i Rana开始向陆地供电和人工智能数据中心基础设施的过渡。我们很高兴扩大了我们的长期导向机构投资者的基础,他们与我们有共同的愿景,并认可我们正在建设的东西的价值。”
本公告不构成在美国或任何其他司法管辖区出售任何证券的要约或购买要约的招揽,且不得在该等要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区作出该等要约、招揽或出售。
这些证券仅依据1933年《证券法》第4(a)(2)条、条例D第506(b)条(美国部分)和条例S(非美国部分)向认可投资者和非美国人发售和出售,并将作为“限制性证券”发行,但须遵守规则144的持有期。
这份关于表格6-K的报告,特此以引用方式并入公司关于表格S-8的注册声明(档案编号333-227810,333-251546,333-268720,333-273520)和F-3表格(档案编号333-292437).
前瞻性陈述
这份通讯包括某些可能构成美国联邦证券法目的“前瞻性陈述”的陈述。前瞻性陈述包括但不限于提及对未来事件或情况的预测、预测或其他特征的陈述,包括任何基本假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”和类似的表达方式可能会识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着一份陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述可能包括,例如,关于实现业绩障碍、收益使用、资本部署时间、运营转换里程碑或本通讯中描述的事件或交易的好处以及由此产生的预期回报的陈述。这些陈述是基于VivoPower管理层当前的预期或信念,并受到风险、不确定性和环境变化的影响。由于经济、业务、竞争和/或监管因素的变化以及影响VivoPower业务运营的其他风险和不确定性,实际结果可能与此处明示或暗示的陈述存在重大差异。这些风险、不确定因素和或有事项包括业务状况的变化、客户需求的波动、会计解释的变化、快速增长的管理、来自其他产品和服务提供商的激烈竞争、总体经济状况的变化、地缘政治事件和监管变化,以及VivoPower向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他因素。应结合此类风险阅读本文所述信息。无论是由于新信息、未来事件、假设变化或其他原因,VivoPower没有义务,并且明确表示不承担更新或更改其前瞻性陈述的任何义务。
没有要约或招揽
表格6-K上的这份报告不应构成就任何证券或就拟议交易征求代理、同意或授权。表格6-K上的这份报告也不应构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、招揽或出售将是非法的任何州或司法管辖区进行任何证券出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书或豁免的方式,否则不得发行证券。
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| 附件 99.1 — | 新闻稿 |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期:2026年7月29日 | VivoPower PLC |
| /s/Kevin Chin | |
| Kevin Chin | |
| 执行主席 |