美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

本期报告

根据第13或15（d）条）

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年10月14日

纳伯斯工业有限公司

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

注册人的电话号码，包括区号：（441）292-1510

不适用

（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：

根据该法第12（b）节登记的证券：

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司ES

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨

合并协议

2024年10月14日，百慕大豁免公司纳伯斯工业有限公司（“Nabors”）与特拉华州公司Parker Drilling Company（“Parker”，连同其子公司，“Parker集团”）、特拉华州公司和Nabors的全资子公司Nabors SubA Corporation（“Merger Sub”）以及特拉华州公司V ä rde Partners，Inc.（仅以Parker股东代表（该等股东“股东”、该代表“股东代表”）的身份，订立合并协议和合并计划（“合并协议”），规定Merger Sub与Parker合并（“合并”），派克作为Nabors（“存续实体”）的全资子公司在合并中幸存下来。此处使用但未另行定义的大写术语具有合并协议中规定的含义。

在合并生效时（“生效时间”），在紧接生效时间之前已发行的每股面值0.01美元的派克普通股（“派克普通股”）（不包括构成异议股的派克普通股的此类股份）应转换为收取（不计利息）按比例份额的合并对价（“合并对价”和该等按比例份额的“每股合并对价”）的权利，计算方式如下：

Nabors董事会（“董事会”）已一致批准合并协议及其所设想的交易，包括合并，并决议建议Nabors普通股股东批准发行与合并有关的Nabors普通股。派克董事会已一致通过合并协议及其拟进行的交易，包括合并，并决议建议派克普通股股东批准采纳合并协议。

合并的完成取决于某些惯例成交条件的满足或放弃，包括：（i）收到Nabors股东和Parker股东的必要批准；（ii）经修订的1976年《Hart-Scott-Rodino反垄断改进法》规定的适用等待期届满或终止，以及根据某些外国司法管辖区的反垄断或外国直接投资法收到某些同意或许可；（iii）根据合并协议将发行的Nabors普通股在纽约证券交易所上市的批准；（iv）没有任何法律或命令阻止合并的完成；（v）Nabors将就合并向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-4表格注册声明的有效性，以及没有SEC发布的任何停止令或SEC以书面形式启动或威胁相关程序，在每种情况下暂停S-4表格的有效性；（vi）2024年6月30日对Parker净债务的最终确定；（vii）已根据特拉华州法律就此类股份适当行使评估权的Parker普通股股份数量，这些股份不占Parker普通股已发行和已发行股份的10%或更多。

每一方完成合并的义务也受制于其他惯例成交条件，包括（其中包括）受制于惯例重要性限定词、合并协议中所载陈述和保证的准确性以及另一方在所有重大方面履行其在合并协议下的契诺。Nabors和Merger Sub完成合并的义务还受制于根据其条款保持完全有效的某些限制性契诺协议以及Parker Group就Parker Group的某些信用证向Nabors交付的某些同意书。

合并协议一方面包含Nabors的某些终止权，另一方面包含Parker的某些终止权，其中包括，在受到某些限制的情况下，如果合并尚未在2025年5月29日之前完成，或者在出现禁止合并的最终且不可上诉的命令的情况下，Nabors或Parker可以终止合并协议。一旦Nabors在特定情况下终止合并协议，包括如果未获得必要的Parker股东批准，Parker将被要求向Nabors支付10,000，000美元的终止费。合并协议还规定，如果合并协议在特定情况下被Parker终止，Nabors将向Parker支付10,000，000美元的反向终止费，包括Nabors违反其陈述和保证或Nabors未能履行合并协议项下的某些契诺。

Nabors、Merger Sub和Parker Group各自已在合并协议中作出惯常的陈述和保证，并同意惯常的契诺，其中包括（其中包括）关于Parker和Nabors部分的契诺，分别关于合并结束（“结束”）之前各自业务的运营。合并协议还规定，一方面Parker或Nabors和Merger Sub可以具体执行合并协议项下的义务，包括在合并协议中规定的条件得到满足的情况下完成合并的义务。

合并协议还规定，在交割时，支持股东（定义见下文）和Nabors将就支持股东在交割时拥有的Nabors普通股订立登记权协议（“登记权协议”）。登记权协议将（其中包括）向此类股东提供某些登记权和搭载登记权，但须遵守承销商建议的在任何单一包销发行中发售的Nabors普通股数量上限以及发行人在特定情况下暂停销售的规定。

上述对合并协议的描述并不完整，而是通过参考合并协议全文对其进行了整体限定，合并协议全文作为表格8-K上本当前报告的附件 2.1提交，并以引用方式并入本文。

合并协议已被包括在内，以便向投资者提供有关其条款的信息。它无意提供有关Nabors或其子公司或关联公司的任何其他事实信息。合并协议中所载的陈述、保证和契诺仅在合并协议的具体日期为合并协议的目的而作出，完全是为了合并协议各方的利益，可能会受到订约各方商定的限制，包括受到为在合并协议各方之间分配合同风险而不是将这些事项确定为事实的目的而作出的保密披露的限制，并且可能受到适用于订约各方的与适用于投资者的标准不同的重要性标准的约束。投资者不是合并协议下的第三方受益人，不应依赖陈述、保证和契诺或其中的任何描述作为对相关各方或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实或状况的描述。此外，有关陈述和保证标的的信息可能会在合并协议日期之后发生变化，随后的信息可能会或可能不会完全反映在Nabors的公开披露中。合并协议不应单独阅读，而应与Nabors提交或将提交给SEC的表格10-K、表格10-Q和其他文件中包含或将通过引用并入的有关各方的其他信息一起阅读。

投票和支持协议

在执行合并协议的同时，Parker的某些股东（统称“支持股东”）与Nabors订立了投票和支持协议（“投票和支持协议”），据此，支持股东已同意（其中包括）将其持有的Parker普通股股份投票赞成合并协议和合并，并反对收购Parker的任何竞争性提案或任何其他可合理预期会严重阻碍或干扰完成合并协议所设想的交易的事项或行动。

投票和支持协议将于（i）生效时间中较早者终止；（ii）合并协议根据其条款终止；（iii）对合并协议的任何修订生效之日（a）减少支持股东在交割时收到的合并对价，（b）更改合并对价的形式或（c）更改股东代表的角色、权利、授权或义务，或（iv）经各方相互书面同意终止投票和支持协议。

上述对投票和支持协议的描述并不完整，其全部内容受实际协议条款和条件的限制，其副本作为附件 2.2提交本文，并以引用方式并入本文。

投票和锁定协议

在执行合并协议的同时，支持股东与Nabors分别订立投票和锁定协议（“投票和锁定协议”），各自于交割时生效。

根据投票及锁定协议，除若干例外情况外，各支持股东同意（其中包括），投票（i）赞成提交给Nabors普通股股东的任何提案，并经董事会建议投票赞成该提案和董事会提名的任何董事会候选人；（ii）反对提交给Nabors普通股股东但董事会建议投票反对的任何提案；（iii）反对未经董事会提名或推荐的任何董事会候选人；（iv）赞成就Nabors的任何行动提交给Nabors普通股股东的任何提案，董事会已批准，但关于这一点，董事会没有提出任何建议。此外，支持股东指定Nabors和Nabors的任何指定人作为支持股东的代理人和事实上的律师，就在收盘时向支持股东发行的Nabors普通股（“收购股份”）以及支持股东在任期内（定义见下文）拥有的任何其他Nabors普通股进行投票或以书面同意的方式行事。

各支持股东还同意不（i）出售、质押或以其他方式处置其持有的收购股份；（ii）订立任何互换、对冲或其他安排，将收购股份所有权的任何经济后果转移给另一方，或以其他方式就收购股份进行任何卖空或其他安排；或（iii）公开披露进行任何该等交易的意向，直至（a）交割后第90天和（b）Nabors根据任何其他有关Nabors普通股的协议解除任何其他Parker前股东的任何类似锁定条款之日（“锁定期”）中较早者为止。除一般转让限制外，各支持股东还同意，除某些例外情况外，不将任何收购股份转让给任何将在此类转让完成后实益拥有5%以上已发行Nabors普通股的人或Nabors的某些竞争对手。受这些限制，在锁定期内，支持股东最多可转让其收购股份的40%。在锁定期内，支持股东还可以根据向Nabors普通股的所有持有人进行的任何善意的第三方要约收购、合并、合并或其他类似交易转让收购股份。

各支持股东还同意在任期内不对Nabors采取某些行动，包括（其中包括）不（i）寻求、提议、支持或认可任何合并、出售、合并、收购控制权、要约或交换要约、董事会结构的变化，资本结构或其他类似交易的变化；（ii）就召集董事会特别会议作出或参与征求同意或其他行动；（iii）提交任何股东提案或任何提名任何候选人参加董事会选举；（iv）通过书面同意采取除董事会要求之外的任何行动；（v）为持有Nabors证券的目的组建或加入任何团体；或（vi）协助或鼓励与上述任何行动有关的任何人。

投票和锁定协议将于（i）合并协议终止或（ii）交割后、（a）适用的支持股东不再直接或间接实益拥有任何Nabors普通股的连续第180天和（b）交割日期的第三个周年日（即自交割日期起至最早此类发生的期间，“期限”）中较早者终止。

上述对投票和锁定协议的描述并不完整，其全部内容受实际协议的条款和条件的限制，其副本在此作为附件 2.3提交，并以引用方式并入本文。

2024年10月15日，Nabors发布新闻稿，宣布执行合并协议。该新闻稿的副本作为附件 99.1包含在本8-K表格中，并以引用方式并入本文。

Nabors包含有关合并的其他信息的投资者介绍作为附件 99.2包含在本8-K表中，并以引用方式并入本文。

本8-K表当前报告第7.01项中的信息，包括附件 99.1，不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》第18条“提交”，或以其他方式受该条或经修订的1933年《证券法》第11和12（a）（2）条的责任约束。

（d）展品

关于前瞻性陈述的警示性声明

本通讯包含《证券法》和1934年《证券交易法》含义内的前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“项目”、“计划”、“估计”、“目标”、“预期”等类似词语或表达方式，或其否定，通常可用于帮助识别这些前瞻性陈述。正如Nabors在提交给SEC的文件中不时披露的那样，此类前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响。与拟议交易相关的风险和不确定性包括，但不限于：Nabors的股东或Parker的股东未能批准拟议交易；不满足拟议交易完成的条件的风险；未获得拟议交易所需的监管批准或在有条件的情况下获得的风险未被预期的；因宣布或完成拟议交易而导致的潜在不利反应或业务关系变化；拟议交易时间的不确定性；对拟议交易的竞争性反应；与将Parker的业务和运营与Nabors的业务和运营整合相关的成本和困难；无法从拟议交易中获得或延迟获得成本节约和协同效应；拟议交易产生的意外成本、费用或开支；与拟议交易有关的诉讼；无法吸引，留住或激励关键人员；Nabors普通股的市场价值因拟议交易的公告而发生变化；一般经济和/或行业特定条件的任何变化；以及Nabors向SEC提交的关于表格10-K和10-Q的定期报告中描述的其他风险和不确定性。由于这些因素，Nabors的实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或暗示的结果存在重大差异。本8-K表格中包含的前瞻性陈述反映了管理层截至本8-K表格发布之日的估计和信念。Nabors不承诺更新这些前瞻性陈述，除非法律可能要求。

没有要约或招揽

本通讯无意也不应构成出售要约或出售要约的招揽或购买任何证券的要约的招揽或任何同意投票的招揽，也不应在任何司法管辖区进行任何证券出售，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售在其中将是非法的。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书，否则不得发行证券。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

就拟议交易而言，Nabors将在S-4表格上向SEC提交一份注册声明，以登记将就拟议交易发行的Nabors股本股份。注册声明将包括Nabors和Parker的联合代理声明/招股说明书。最终的联合代理声明/招股说明书将发送给Nabors和Parker各自的股东，寻求他们对拟议交易和其他相关事项的批准。

我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4上的注册声明和表格S-4上的注册声明中包含的联合代理声明/招股说明书以及任何其他相关文件在可获得时，因为它们将包含有关Parker、NABORS和拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在SEC网站www.sec.gov、Nabors网站www.nabors.com或Parker网站www.parkerwellbore.com免费获得这些材料（如果有）和Nabors或Parker向SEC提交的其他文件。

参加征集人员

Nabors及其某些董事、执行官和其他雇员，以及Parker及其某些董事、执行官和其他雇员可能被视为参与为拟议交易获得证券持有人批准而征集代理的参与者。参与者的直接或间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，将包含在与拟议交易相关的联合代理声明/招股说明书中，当它提交给SEC时。有关Nabors董事和执行官的信息，可在其于2024年4月25日向SEC提交的与其2024年年度股东大会相关的代理声明（“年度会议代理声明”）中“提案1 —选举董事—董事提名人”、“提案1 —选举董事—其他执行官”、“薪酬讨论与分析”以及“董事和执行官的股份所有权”项下查阅。如果潜在Nabors参与者持有的证券（或此类参与者的身份）自年度会议代理声明中打印的信息发生变化，则此类信息已经或将反映在Nabors提交给SEC的表格3和4的所有权变更声明中。您可以使用上述来源免费获得这些文件的副本。有关派克公司董事和执行官的信息可在派克公司的网站上查阅，如上所示。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。