附件 99.2
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霍尼韦尔宣布为其债务要约定价
北卡罗来纳州夏洛特市，2026年3月20日– 霍尼韦尔（纳斯达克股票代码：HON）今天宣布，其先前宣布的以现金购买下表1所列证券（统称“美元证券”）和下表2所列证券（统称“欧元证券”，以及与美元证券一起，“证券”）由霍尼韦尔（i）就有效投标的美元证券（不包括美元证券的应计和未付利息）支付的最高总购买价格（不包括美元证券的应计和未付利息）发行，以及（ii）就有效投标的欧元证券（不包括欧元证券的应计和未付利息）支付的最高修订总购买价格（不包括欧元证券的应计和未付利息）最高不超过2,491，177,677.11欧元（经如此修订，“欧元总最高金额”，以及此类购买要约，“欧元要约收购”，连同美元要约收购、“要约收购”以及各自的“要约收购”），以便接受购买截至提前参与日（定义见下文）在欧元要约收购中有效投标的所有接受优先级为1至6的欧元证券。此次要约收购是根据日期为2026年3月6日的购买要约中规定的条款和条件提出的，该要约经霍尼韦尔先前发布的增加美元总最高金额的新闻稿和本新闻稿增加欧元总最高金额（“购买要约”）进行了修改。本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予的含义。
下表概述了每一系列证券的标题和标识、未偿还本金、接受优先级别（“接受优先级别”）、每一系列证券的适用参考收益率（按纽约市时间2026年3月20日上午10：00购买要约中描述的方式确定）、每一系列证券的适用“总对价”、在纽约市时间2026年3月19日（“提前参与日期”）下午5：00或之前投标的本金金额（如先前宣布的）以及将由霍尼韦尔接受购买的本金金额。要约收购的撤出权于2026年3月19日纽约市时间下午5：00到期，尚未延期。
表1：美元要约收购标的美元证券
| 标题 安全 |
安全 标识符（s） |
本金金额 优秀 |
验收 优先级别 |
固定 传播 |
参考 产量 |
合计 考虑 |
本金金额 截至 早期 参与 日期 |
校长 金额 接受为 购买 |
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| 2033年到期的9.065%优先票据 |
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CUSIP: 019512AM4 ISIN: US019512AM47 |
$51,207,000 | 1 | 55 | 4.350% | $1,249.61 | $10,837,000 | $10,837,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.625%于2028年到期的优先票据 |
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CUSIP: 438506AS6 ISIN: US438506AS66 |
$200,549,000 | 2 | 20 | 3.921% | $1,052.64 | $59,913,000 | $59,913,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036年到期的5.700%优先票据 |
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CUSIP: 438516AR7 ISIN: US438516AR73 |
$441,050,000 | 3 | 40 | 4.350% | $1,074.77 | $215,458,000 | $215,458,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037年到期的5.700%优先票据 |
|
CUSIP: 438516AT3 ISIN: US438516AT30 |
$462,569,000 | 4 | 50 | 4.350% | $1,071.66 | $241,340,000 | $241,340,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041年到期的5.375%优先票据 |
|
CUSIP: 438516BB1 ISIN: US438516BB13 |
$416,688,000 | 5 | 70 | 4.350% | $1,033.76 | $221,036,000 | $221,036,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.350%于2064年到期的优先票据 |
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CUSIP: 438516CU8 ISIN: US438516CU84 |
$650,000,000 | 6 | 70 | 4.916% | $958.39 | $460,755,000 | $460,755,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2054年到期的5.250%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CT1 ISIN: US438516CT12 |
$1,750,000,000 | 7 | 65 | 4.916% | $955.43 | $1,212,870,000 | $1,212,870,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033年到期的5.000%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CK0 ISIN: US438516CK03 |
$1,100,000,000 | 8 | 5 | 4.350% | $1,034.24 | $640,408,000 | $640,408,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035年到期的5.000%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CS3 ISIN: US438516CS39 |
$1,450,000,000 | 9 | 35 | 4.350% | $1,021.21 | $933,002,000 | $933,002,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031年到期的4.950%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CR5 ISIN: US438516CR55 |
$500,000,000 | 10 | 25 | 3.997% | $1,032.90 | $273,539,000 | $273,539,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032年到期的4.750%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CZ7 ISIN: US438516CZ71 |
$650,000,000 | 11 | 35 | 3.997% | $1,020.10 | $397,451,000 | $369,149,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034年到期的4.500%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CM6 ISIN: US438516CM68 |
$1,000,000,000 | 12 | 20 | 不适用 | 不适用 | $620,200,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047年到期的3.812%优先票据 |
|
CUSIP: 438516BS4 ISIN: US438516BS48 |
$442,373,000 | 13 | 55 | 不适用 | 不适用 | $145,000,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050年到期的2.800%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CA2 ISIN: US438516CA21 |
$700,983,000 | 14 | 30 | 不适用 | 不适用 | $123,334,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029年到期的2.700%优先票据 |
|
CUSIP: 438516BU9 ISIN: US438516BU93 |
$750,000,000 | 15 | 15 | 不适用 | 不适用 | $417,653,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030年到期的1.950%优先票据 |
|
CUSIP: 438516bZ8 ISIN: US438516BZ80 |
$948,845,000 | 16 | 15 | 不适用 | 不适用 | $401,631,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031年到期的1.750%优先票据 |
|
CUSIP: 438516CF1 ISIN: US438516CF18 |
$1,496,188,000 | 17 | 30 | 不适用 | 不适用 | $838,350,000 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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| 合计 |
$13,010,452,000 | $7,212,777,000 | $4,638,307,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
表2：欧元要约收购标的欧元证券
| 标题 安全 |
安全 标识符（s） |
校长 金额 优秀 |
验收 优先级别 |
固定 传播 |
参考 产量 |
合计 考虑 |
本金金额 截至 早期 参与 日期 |
校长 金额 接受为 购买 |
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| 2027年到期的3.500%优先票据† |
|
通用代码: 262493865 ISIN: XS2624938655 |
€650,000,000 | 1 | 20 | 2.591 | % | €1,007.84 | €456,629,000 | €456,629,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028年到期的2.250%优先票据† |
|
通用代码: 136602691 ISIN: XS1366026919 |
€750,000,000 | 2 | 30 | 2.616 | % | €1,000.00 | €455,871,000 | €455,871,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034年到期的4.125%优先票据 |
|
通用代码: 255190342 ISIN: XS2551903425 |
€1,000,000,000 | 3 | 70 | 2.969 | % | €1,032.25 | €465,238,000 | €465,238,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032年到期的3.750%优先票据 |
|
通用代码: 262493873 ISIN: XS2624938739 |
€500,000,000 | 4 | 65 | 2.890 | % | €1,011.03 | €322,147,000 | €322,147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036年到期的3.750%优先票据 |
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通用代码: 277689006 ISIN: XS2776890068 |
€750,000,000 | 5 | 75 | 3.014 | % | €998.93 | €374,322,000 | €374,322,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030年到期的3.375%优先票据 |
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通用代码: 277688999 ISIN: XS2776889995 |
€750,000,000 | 6 | 35 | 2.851 | % | €1,006.13 | €392,826,000 | €392,826,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032年到期的0.750%优先票据 |
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通用代码: 212609404 ISIN: XS2126094049 |
€500,000,000 | 7 | 45 | 不适用 | 不适用 | €137,018,000 | €0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合计 |
€4,900,000,000 | € | 2,604,051,000 | € | 2,467,033,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| † | 2026年3月6日，霍尼韦尔宣布已发出有条件的全额赎回通知，以赎回其3.500%票据（“3.500%票据”）的全部未偿还本金额650,000，000欧元。3月10日，霍尼韦尔发布全额赎回通知，以赎回其2.250%票据（“2.250%票据”）的全部未偿本金750,000，000欧元。截至本新闻稿发布之日，赎回3.500%票据的赎回条件已获满足。如任何3.500%票据及任何2.250%票据先前未在欧元要约收购中有效投标及接受购买，该等证券将于2026年4月10日赎回。本新闻稿并不构成赎回3.500%票据或2.250%票据的通知。有条件赎回3.500%票据及赎回2.250%票据正仅根据根据管辖该等证券的契约交付的另行发出的赎回通知进行。 |
霍尼韦尔预计将接受购买所有接受优先级别为1至10的美元证券和接受优先级别为11的美元证券，按比例购买，最高可达美元总最大金额，使用的比例系数约为93%，这些证券在截至提前参与日期的美元要约中有效投标。霍尼韦尔预计将接受购买截至提前参与日期在欧元要约收购中有效投标的所有接受优先级为1至6的欧元证券。霍尼韦尔拟行使其购买在提前参与日或之前有效投标并于2026年3月24日（“提前兑付日”）被接受购买的证券的权利。在要约收购中被接受的证券将被购买、清退和注销，并且将不再是霍尼韦尔的未偿义务。
由于存在美元总最大金额和欧元总最大金额的问题，霍尼韦尔不接受购买任何接受优先级为12或更低的美元证券，也不接受任何接受优先级为7的欧元证券。任何未被接受购买的投标证券将在提前付款日期后立即记入相关结算系统的适当账户。
3
要约收购的到期日日期为纽约市时间2026年4月7日下午5：00，除非霍尼韦尔就要约收购延长或提前终止。鉴于在提前参与日期或之前在美元要约收购中有效投标的美元证券的总购买价格超过美元总最大金额，且在提前参与日期或之前在欧元要约收购中有效投标的欧元证券的总购买价格超过欧元总最大金额，霍尼韦尔将不接受美元证券或欧元证券的任何进一步投标。
在提前参与日或之前有效投标该证券的持有人，一旦该证券被接受购买，将有资格就其接受的证券获得适用的“总对价”。每一系列证券应付的“总代价”将是在适用的提前参与日期或之前根据适用的要约收购有效投标并在提前付款日期被霍尼韦尔接受购买的该等系列证券的每1,000美元或1,000欧元本金金额（如适用）的价格。“总对价”包括提前参与金额为每1,000美元本金的美元证券50美元或每1,000欧元本金的欧元证券50欧元（如适用）。此外，其证券根据要约收购被接受购买的持有人还将从（包括）适用的支付日之前的最近一个付息日直至（但不包括）提前支付日收到已接受证券的应计未付利息。
霍尼韦尔已聘请BoFA Securities，Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和摩根士丹利 & Co. LLC担任与要约收购有关的交易商管理公司（统称“交易商管理公司”）。有关要约收购条款和条件的问题，请致电+ 1（888）292-0070（免费电话）联系美国银行证券，致电+ 44 20-7997-5420（伦敦）联系美林国际，或发送电子邮件至debt _ advisory@bofa.com，致电+ 1（800）828-3182（免费电话）联系高盛 & Co. LLC，致电+ 1（800）624-1808（免费电话）或+ 1（212）761-1057（收取）联系摩根士丹利 & Co. LLC。
D.F. King已获委任为有关要约收购的资讯及投标代理（「资讯及投标代理」）。要约收购可在要约收购网站查阅：http://www.dfking.com/honeywell。有关要约收购中证券的投标程序或购买要约的额外副本的问题或协助请求，可致电+ 1（800）967-5074（免费电话）、+ 1（212）784-6885（收取）、+ 44（0）2079209700（伦敦）或发送电子邮件至honeywell@dfking.com向信息和投标代理提出。你也可以联系你的经纪人、交易商、商业银行或信托公司或其他代名人，寻求有关要约收购的协助。
4
霍尼韦尔保留全权及绝对酌情决定权，不购买任何证券，或不以任何方式延长、重新开启、撤回或终止其中一项或两项要约收购，以及修订或豁免其中一项或两项要约收购的任何条款和条件，但须遵守适用的法律法规。
除非另有说明，有关要约收购的公告将在霍尼韦尔的网站https://investor.honeywell.com/news上公布。此类公告也可通过（i）发布新闻稿和（ii）向结算系统发送通知以与直接参与者进行沟通的方式发布。所有此类公告、新闻稿和通知的副本也可向信息和招标代理索取，其相应的联系方式载于上文。如果通知送达清算系统，并敦促持有人就有关要约收购的相关公告联系信息和投标代理，则可能会遇到重大延迟。此外，与要约收购有关的所有文件，连同任何更新，将通过要约网站：http://www.dfking.com/honeywell提供。
免责声明本公告必须与购买要约一并阅读。本公告及购买要约载有重要资料，在作出有关要约收购的任何决定前应仔细阅读。如阁下对本公告或购买要约的内容或应采取的行动有任何疑问，建议阁下立即向您的经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求您自己的财务、法律和税务建议，包括任何税务后果。任何个人或公司，其证券由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他代名人或中介机构代其持有，如希望参与要约收购，必须与该实体联系。霍尼韦尔、交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理人或关联机构均未就持有人是否应在要约收购中投标其证券提出任何建议。
交易商经理、信息和招标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或关联机构均不对本公告或购买要约中包含的有关霍尼韦尔、证券或要约收购的信息的准确性或完整性承担任何责任。交易商经理、信息和投标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员、代理或关联公司均不代表任何持有人，或将对任何持有人负责提供将向其客户提供的任何保护或就要约收购提供建议，因此交易商经理、信息和投标代理或其各自的任何董事、高级职员、雇员，对于霍尼韦尔未能披露与霍尼韦尔或证券有关的、在要约收购背景下具有重大意义且以其他方式无法公开的信息，代理人或关联机构承担任何责任。
5
一般
本公告仅供参考之用。每项要约收购仅根据购买要约提出。本公告或购买要约或其电子传输均不构成在任何司法管辖区出售或购买证券（如适用）的要约，或根据适用的证券法或其他方式作出该等要约或招揽是非法的，或向或从任何人向或从任何人作出该等要约或招揽是非法的。本公告在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在证券、蓝天或其他法律要求要约收购必须由持牌经纪人或交易商提出且交易商经理或其各自的任何关联公司是任何该等司法管辖区的该等持牌经纪人或交易商的司法管辖区，要约收购应被视为由交易商经理或该关联公司（视情况而定）代表该司法管辖区的霍尼韦尔提出。
在允许拥有、传播或分发本公告、购买要约或与霍尼韦尔、霍尼韦尔的任何子公司或需要为此目的采取行动的任何司法管辖区的证券有关的任何材料的任何司法管辖区，已经或将不会采取任何行动。因此，除非遵守任何该等国家或司法管辖区的任何适用规则或条例，否则本公告、购买要约或与要约收购有关的任何其他要约材料或广告均不得在任何该等国家或司法管辖区分发或发布。
本公告的分发和购买要约在某些司法管辖区可能受到法律限制。霍尼韦尔、经销商经理以及信息和招标代理要求拥有本公告或购买要约的人自行了解并遵守任何此类限制。
根据经修订的《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的规定，本来文未获得授权人员的批准。因此，除FSMA第21（1）条不适用的情况外，本来文不针对英国境内的人员。
本公告不构成在欧洲经济区任何成员国（“相关国家”）向公众提供证券的要约。在任何相关国家，本通讯仅针对且仅针对该相关国家的条例（EU）2017/1129（经修订或取代）（“招股章程条例”）第2（e）条含义内的合格投资者。本公告及本公告所载信息不得由《招股章程规例》第2（e）条所指的非合格投资者的人士采取行动或依赖。
6
就经修订的《2000年金融服务和市场法》第21条而言，本公告、购买要约以及与要约有关的任何其他文件或材料的通讯并未由获授权人士作出，且该等文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给英国的一般公众，也不得传递给他们。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向英国境内属于投资专业人士定义的人（定义见经修订的《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005（“金融促进令”）第19（5）条）或属于金融促进令第43（2）条范围内的人或根据金融促进令可能以其他方式合法地向其作出的任何其他人发出。
参与要约收购的每个持有人将就上述司法管辖区作出某些陈述，一般情况下如购买要约中所述。任何无法作出该等陈述的持有人根据要约收购要约提出的证券要约将不会被接受。霍尼韦尔、交易商经理以及信息和招标代理各自保留全权和绝对酌情权，就根据要约收购进行的任何证券投标进行调查，持有人作出的任何该等陈述是否正确，如果进行该等调查并因此而霍尼韦尔确定（出于任何原因）该等陈述不正确，则该投标将不被接受。
关于霍尼韦尔
霍尼韦尔是一家一体化运营公司，服务于全球范围广泛的行业和地区，其产品组合以我们的霍尼韦尔加速器操作系统和霍尼韦尔 Forge平台为基础。作为值得信赖的合作伙伴，我们帮助组织解决世界上最艰难、最复杂的挑战，为航空航天、楼宇自动化、工业自动化、流程自动化和流程技术提供可操作的解决方案和创新，帮助世界变得更智能、更安全、更可持续。
前瞻性陈述和其他免责声明
我们在本新闻稿中描述了推动我们的业务和未来结果的许多趋势和其他因素。此类讨论包含经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些涉及管理层打算、期望、预测、相信或预期将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述。它们是基于管理层根据过去的经验和趋势、当前的经济和行业状况、预期的未来发展以及其他相关因素做出的假设和评估，其中许多因素很难预测并且超出了我们的控制范围。它们不是对未来业绩的保证，实际结果、发展和业务决策可能与我们的前瞻性陈述所设想的有很大不同，包括在任何
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更改或放弃由霍尼韦尔建议向其股东分派霍尼韦尔 Aerospace Inc.（“Aerospace”）普通股（“分拆”）的100%已发行股份、要约收购或赎回若干已发行系列的霍尼韦尔债务证券。我们不承诺更新或修改我们的任何前瞻性陈述，除非适用的证券法要求。我们的前瞻性陈述还受到重大风险和不确定性的影响，包括持续的宏观经济和地缘政治风险，例如贸易和税收法律和政策的变化或适用，包括关税和其他贸易壁垒和限制的影响、美国或全球GDP增长或衰退下降、供应链中断、资本市场波动、通货膨胀以及某些区域冲突，这些都可能影响我们近期和长期的表现。此外，不能保证本新闻稿中提出的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。可能导致霍尼韦尔或Aerospace的实际结果与任何此类前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异的一些重要因素包括，但不限于：（i）霍尼韦尔实现上述分拆并满足相关条件的能力；（ii）分拆事项无法在预期时间段内完成或根本无法完成的可能性；（iii）分拆事项无法实现其预期收益的可能性；（iv）分拆事项对霍尼韦尔和航空航天业务的影响以及分拆事项可能比预期更困难、更耗时或成本更高的风险，包括对其资源、系统、程序和控制的影响，转移管理层的注意力以及与监管机构、客户、供应商、员工和其他业务对手方的现有关系的影响和可能中断；（v）与分拆有关的中断的可能性，包括纠纷、诉讼或意外费用；（vi）分拆完成后霍尼韦尔或航空航天的预期财务业绩的不确定性；（vii）分拆公告或分拆未决对丨霍尼韦尔霍尼韦尔或航空航天的市场价格和/或财务业绩的负面影响；（viii）实现与分拆有关的预期资本结构的能力，包括信贷的未来可用性和可能影响这种可用性的因素；（ix）实现与分拆相关的预期信用评级的能力；（x）实现与分拆和未来（如有）资产剥离、合并、收购和其他投资组合变化相关的预期税务处理的能力以及相关税收和其他法律变化的影响；（xi）未能实现预期收益，未能有效管理和实现与分拆和已完成以及未来（如有）资产剥离、合并、收购和其他投资组合管理相关的预期协同效应和运营效率，生产力和基础设施行动。这些前瞻性陈述应根据本新闻稿中包含的信息、我们向SEC提交的10-K表格和其他文件进行考虑。此处描述的任何前瞻性计划都不是最终的，可能会随时修改或放弃。
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