附件 99.2
证券购买协议的形式
本证券购买协议(本“协议”)由一家在开曼群岛注册成立的获豁免公司(“公司”)与(“买方”)(一家在开曼群岛注册成立的公司)于2025年及其之间订立。
买方和公司在本文中分别称为“缔约方”,并统称为“缔约方”。
W I T N E S E T H:
鉴于,根据本协议的条款和条件,并根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)下的有效登记声明,公司希望向买方发行和出售,而买方希望向公司购买本协议中更全面描述的证券。
现,因此,考虑到上述陈述和下文所载的相互承诺,双方同意如下:
第1条
买卖
1.1买卖ADS。根据本协议的条款和条件,买方同意购买且公司同意向买方发行和出售一定数量的公司A类普通股(“认购股份”),由美国存托股(“ADS”)代表,每股ADS代表公司15股A类普通股,每股面值0.00000005美元(“普通股”),购买价格为每股ADS 1.13 1美元。买方拟购买的ADS数量及相应的总购买价格(“总购买价格”)在本协议签字页买方名称下方具体说明。ADS由公司根据表格F-3(档案编号:333-285125)上的货架登记声明(包括基本招股说明书)发售和出售,该声明涉及某些证券,包括ADS所代表的普通股,其中通过参考文件纳入了公司已根据经修订的1934年《证券交易法》及其下的规则和条例(“交易法”)的规定提交或将提交并于2025年2月21日生效的《证券交易法》(“交易法”)的规定,以及特别与认购股份有关的基本招股说明书的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)。此类注册声明及其任何生效后修订,包括作为其一部分提交或以引用方式并入其中的所有文件,以及包括随后根据《证券法》第424(b)条规则向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的招股说明书(定义见下文)中包含的任何信息或根据证券规则430B被视为此类注册声明的一部分,在此称为“注册声明”。基础招股说明书,包括通过引用纳入或被视为纳入其中的所有文件,包括在注册声明中,因为它可能由招股说明书补充,以公司最近根据《证券法》规则424(b)向委员会提交的此类基础招股说明书和/或招股说明书补充文件的形式在此称为“招股说明书”。
1.2收盘。本协议项下ADS买卖的完成(“交割”,交割日期、“交割日”)应在本协议签署日期后的第三个营业日或公司与买方约定的其他日期进行。交割应通过电子交换文件的方式或在公司与买方书面约定的其他地点和日期远程举行。交割应按条款进行,但须满足或在允许的范围内,由有权受益于第1.4节规定的条件的一方放弃(根据其性质应在该交割时满足的条件除外,但须满足或在允许的范围内放弃这些条件)。“营业日”是指中国大陆、纽约市、新加坡、香港和开曼群岛的商业银行经法律授权或要求保持关闭的除周六、周日或其他日子以外的任何一天。
1
1.3 ADS的支付和发行。公司应在截止日期前至少一个工作日以书面形式向买方提供其电汇指示。截止日前,买方应将即时可用的美元资金电汇方式将采购总价交付至公司指定的银行账户。在交割日,公司应将认购的股份发行并交存于作为公司ADS融资存管人的纽约梅隆银行(“存管人”),其后指示并促使存管人将买方全额支付的ADS数量交付至本协议签字页买方姓名下方规定的买方DTC参与人账户。
1.4关闭条件。
(a)公司根据本协议承担的与交割有关的义务须满足以下条件:
(i)本协议所载买方的陈述及保证在截止日期的所有重要方面的准确性(除非截至其中的特定日期,在该情况下,该等陈述及保证须于该日期为准确的);
(ii)买方须在截止日期当日或之前履行的所有义务、契诺及协议均已履行;
(iii)买方交付由买方妥为签立的本协议;及
(iv)公司收到总采购价格。
(b)买方根据本协议承担的与交割有关的义务须满足以下条件:
(i)本文所载的公司的申述及保证(除非截至其中的特定日期)在作出时及截止日期的所有重要方面的准确性;
(ii)公司须于截止日期当日或之前履行的所有义务、契诺及协议,均须已获履行;及
(iii)公司交付由公司妥为签立的本协议;
(iv)公司的大律师Maples and Calder(Hong Kong)LLP就开曼群岛法律的某些法律事项送达日期为截止日期并寄给买方的书面意见,其形式和实质均令买方合理满意;
(v)就美国法律的某些事项向公司提供法律顾问Cooley LLP交付日期为截止日期并以买方合理满意的形式和实质内容发给买方的书面意见;
(vi)交付由公司及公司每名董事及高级人员签立的基本上以附件A形式发出的锁定函件,限制在收市后三十(30)天内发行、销售或承诺发行任何普通股、ADS或其他股票挂钩或可转换证券。
(vii)交付一份由公司正式授权人员签立的高级人员证明书,证明公司的申述及保证于截止日期是真实及正确的,没有发生任何重大不利影响(定义见下文),以及公司已履行本协议规定的所有义务;
2
(viii)交付一份由其公司秘书代表公司签署、形式和实质合理上令买方满意的证书。
(ix)在签署本协议后,中华人民共和国境内不得出现任何重大不利的立法或监管发展,这将使按本协议所设想的条款和方式进行公开发售或交付ADS变得不可取或不切实际。
(x)保存人的大律师应已向买方提供其日期为截止日期并以买方及其大律师合理满意的形式和实质内容向买方提出的与ADS有关的意见。
(xi)保存人须已就截至2019年11月20日公司与保存人及根据该协议发行的美国存托股的所有人及持有人签署及交付日期为2019年11月20日的存款协议(「存款协议」),以及买方合理要求的与该协议有关的其他事宜,向买方提供其一名获授权人员令买方满意的证明书。
(xii)公司应已采取一切必要行动,以允许根据存款协议存入普通股和发行代表该等普通股的ADS。
(xiii)自本协议日期起至截止日期止,美国存托股的交易不得被证监会或主要市场(定义见下文)暂停。
1.5终止权。如果(a)公司应已违反其在本协议下的任何义务,(b)已发生重大不利影响,(c)第1.4节中的任何条件将无法满足;或(d)关闭不应在本协议日期的十(10)个营业日内发生,则买方可在关闭前发出书面通知终止本协议。“重大不利影响”是指单独或合计已经或将合理预期会对(i)公司及其子公司的业务、财产、财务状况或经营业绩(作为一个整体),(ii)本协议的合法性、有效性或可执行性,或(iii)公司在任何重大方面及时履行其在本协议项下义务的能力产生重大不利影响的任何事件、变化、情况或影响。
第2条
陈述和授权书
2.1买方的陈述和保证。买方特此向本公司声明及保证,截至本协议日期及截止日期,详情如下:
(a)适当组建。买方在其组织的管辖范围内正式组建、有效存续并具有良好信誉。买方拥有一切必要的权力和权限,以开展目前正在进行的业务。
(b)权威。买方拥有订立、执行和交付本协议以及买方根据本协议将执行和交付的每一份协议、证书、文件和文书以及履行其在本协议项下和在本协议项下的义务的全部权力和权力。
(c)有效协议。本协议已由买方正式签署和交付,构成买方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但(i)受适用的破产、破产、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律限制,一般影响债权人权利的强制执行,以及(ii)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救办法的可获得性有关的法律限制。
3
(d)不违反。本协议的执行和交付,或本协议所设想的交易的完成,均不会(i)违反买方所受的任何政府、政府实体或法院的任何宪法、法规、条例、规则、强制令、判决、命令、法令、裁决、押记或其他限制,或(ii)与任何协议、合同、租赁、许可、文书发生冲突、导致违约、构成违约、导致加速或产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消任何协议、合同、租赁、许可、文书的权利,或买方作为一方当事人或买方受其约束或买方任何资产受其约束的其他安排。不存在对买方提出质疑本协议的有效性或买方订立本协议或完成本协议所设想的交易的权利的未决或威胁的诉讼、诉讼或程序。
(e)同意和批准。买方执行和交付本协议,或买方完成本协议或由此设想的任何交易,或买方根据其条款履行本协议,均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向其登记,或向其发出通知,但在截止日期或之前已经或将已经获得、作出或给予的除外。
(f)信息。买方承认,其已有机会审查协议、买方根据本协议签署和交付的每份协议、证书、文件和文书(包括其所有证物和附表)以及公司根据经修订的《证券法》和1934年《美国证券交易法》(“交易法”)提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件,包括根据其第13(a)或15(d)节,包括其证物和以引用方式并入其中的文件,以及《招股说明书》(定义见下文)和《招股说明书补充文件》(定义见下文)。
(g)近期信息。买方理解并承认,公司并未公布截至2025年9月30日止九个月的财务报表(“近期信息”)。买方承认,其在本协议下的权利和义务不依赖于最近的信息。买方特此放弃其对公司或其关联公司提出或可能提出的与近期信息有关或由近期信息引起的任何索赔或潜在索赔;但据公司所知,近期信息的披露不会对买方根据本协议可能合理预期的经济利益产生重大不利影响。
(h)FINRA。买方没有直接或间接拥有金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority,Inc.)(“FINRA”)任何成员或FINRA成员的控股公司的已发行普通股(或其他有表决权的证券)的5%以上,并且就FINRA规则5130而言,在其他方面不是“受限制的人”。
2.2公司的陈述和保证。本公司特此向买方声明并保证,截至本协议日期和截止日期,如下:
(a)组织和资格。公司及各附属公司均为正式成立或以其他方式组织、有效存在的实体,如根据适用的司法管辖区的法律适用,在其成立或组织的司法管辖区的法律下具有良好的信誉,拥有必要的权力和权力来拥有和使用其财产和资产,并按目前的方式开展其业务。
(b)子公司。除招股章程所载明外,公司所有直接及间接重要附属公司(个别称为“附属公司”)均载于公司最近一次以表格20-F向证监会提交的年报的附件 21.1。除SEC报告(定义见下文)中规定的情况外,公司直接或间接拥有各子公司的所有股本或其他股权,不存在任何“留置权”(就本协议而言,这些“留置权”是指留置权、押记、担保权益、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他限制),且各子公司的所有已发行和流通股本均有效发行并已全额缴款、不可评估且不存在优先认购或购买证券的类似权利。
(c)权威。本公司拥有订立、执行和交付本协议以及本公司根据本协议将执行和交付的每一份协议、证书、文件和文书以及履行其在本协议项下和在本协议项下的义务的全权和授权。本公司执行和交付本协议以及本公司履行其义务已获得其所有必要行动的正式授权。
4
(d)有效协议。本协议已由公司正式签署和交付,构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但(i)受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行和其他普遍适用的法律的限制,一般影响债权人权利的强制执行,以及(ii)受与特定履行、禁令救济或其他衡平法补救措施的可用性有关的法律的限制。
(e)发行认购的股份;登记。
(i)认购股份及代表该等认购股份的ADS已获正式授权,并在根据本协议发行及支付款项时,将有效发行、全额支付及不可评税,而ADS将有效发行并有权享有与存托人的存款协议的利益。在向买方发行和交付时,ADS(以及基础普通股)将免费发行,不存在任何留置权、产权负担、优先购买权、优先购买权或其他转让限制(根据适用证券法产生或由买方设定的限制除外)。
(ii)公司已按照《证券法》的要求编制并向委员会提交了货架登记声明,该声明登记了自2025年2月21日起生效的ADS所代表的普通股的销售,包括招股说明书,以及截至本协议日期可能需要的修订和补充。
(iii)公司及保存人已拟备并向监察委员会提交有关F-6表格ADS的注册声明(档案编号333-283941)(“ADS注册声明”),ADS注册声明于2019年11月20日生效,并且(i)没有阻止或暂停ADS注册声明有效性的停止令生效,并且没有任何为此目的的程序在委员会之前待决,或者据公司所知,受到委员会的威胁,(ii)ADS注册声明符合且经修订或补充(如适用)将在所有重大方面遵守《证券法》及其下委员会的适用规则和条例,及(iii)买方将收到的所有ADS均根据ADS注册声明进行注册。
(iv)货架登记声明、ADS登记声明、招股说明书和招股说明书补充(及其每项修订或补充),在各自生效或向SEC提交时,均遵守并将在所有重大方面遵守《证券法》及其下的规则和条例的要求。货架登记声明、ADS登记声明、招股说明书或招股说明书补充文件(包括以引用方式并入其中的任何文件),截至其各自生效或归档日期,均不包含或将包含任何关于重要事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,遗漏或将遗漏陈述其中要求陈述或作出这些陈述所必需的任何重要事实,而不是误导。公司将根据规则424(b)及时向SEC提交招股说明书补充文件。
5
(f)资本化。截至本报告发布之日,公司被授权发行的普通股数量如SEC报告中所述。自最近根据《交易法》提交表格6-K以来,公司没有发行任何普通股,除了根据本协议、行使购股权或根据公司股权计划授予受限制ADS单位、根据公司股权计划向员工、董事或其他服务提供商发行普通股以及根据根据根据《交易法》最近提交的表格6-K日期转换和/或行使已发行普通股等价物。任何人对本协议拟进行的交易均不享有任何优先购买权、优先购买权、参与权或任何类似的参与权。除SEC报告中规定的情况外,没有任何未行使的期权、认股权证、认购、催缴或承诺的任何性质,或可转换为或可行使或可交换的证券、权利或义务,或给予任何人任何权利认购或收购普通股或任何子公司的股本,或公司或任何子公司有义务或可能有义务发行额外普通股或普通股等价物或任何子公司的股本的合同、承诺、谅解或安排。根据本协议发行及出售普通股将不会使公司或任何附属公司有义务向任何人发行普通股或其他证券。除SEC报告中所述外,本公司或任何附属公司没有任何未偿还的证券或工具,其中没有任何条款可在本公司或任何附属公司发行证券时调整该等证券或工具的行使、转换、交换或重置价格。除SEC报告所述外,本公司或任何附属公司并无任何未偿还证券或票据载有任何赎回或类似规定,亦无任何合约、承诺、谅解或安排可供本公司或任何附属公司受约束或可能成为受约束赎回本公司或该附属公司的证券。公司不存在任何股份增值权或“幻影股”计划或协议或任何类似计划或协议。公司所有已发行普通股均获得正式授权、有效发行、全额支付和不可评估,已按照所有联邦和州证券法发行,且这些已发行普通股均未违反任何优先认购权或类似的认购或购买证券的权利。根据本协议出售ADS无需任何股东、董事会或其他人的进一步批准或授权。除SEC报告中规定的情况外,公司作为当事方的公司普通股不存在股东协议、投票协议或其他类似协议,或据公司所知,公司的任何股东之间或之间不存在股东协议、投票协议或其他类似协议。“SEC报告”是指公司根据《证券法》和《交易法》要求提交的所有报告、附表、表格、报表和其他文件,包括根据其中第13(a)或15(d)条,在本协议日期之前的两年(或法律或法规要求公司提交此类材料的较短期限),包括其中的证物和以引用方式并入其中的文件,连同招股说明书和招股说明书补充文件。“普通股等价物”是指公司或子公司的任何证券,其持有人有权在任何时候获得普通股或ADS,包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他在任何时候可转换为或可行使或可交换的工具,或以其他方式使其持有人有权获得普通股或ADS。
(g)不违反。本协议的执行和交付,或本协议所设想的交易的完成,均不会(i)违反公司组织文件的任何规定或违反公司所受的任何政府、政府实体或法院的任何章程、法规、条例、规则、强制令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制,或(ii)与任何一方发生冲突、导致违反、构成违约、导致加速或产生产权负担,或在任何一方产生加速、终止、修改或取消的权利,公司作为一方或公司受其约束或公司任何资产受其约束的任何协议、合同、租赁、许可、文书或其他安排。不存在对本协议的有效性或公司订立本协议或完成本协议所设想的交易的权利提出质疑的针对本公司的未决或威胁的诉讼、诉讼或程序。
(h)备案、同意和批准。本公司执行和交付本协议,或本公司完成在此及由此设想的任何交易,或本公司根据其条款履行本协议,均不需要任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向任何政府或公共机构或当局或任何第三方进行登记,或发出通知,但(i)向SEC提交招股说明书补充文件,以及(ii)根据适用的联邦和州证券法要求提交的其他文件除外。
(i)在纳斯达克上市。公司的普通股根据《交易法》第12(b)条进行登记,ADS在纳斯达克股票市场(“主要市场”)上市。根据本协议发行和出售将由ADS代表的认购股份以及在此拟进行的交易不违反本金市场的规则和规定。截至本协议日期,本公司并无收到任何信安市场反对根据本协议发行及出售将由ADS代表的认购股份的通知,而据本公司所知,预期不会在交割前收到任何该等反对意见本公司在所有重大方面均符合信安市场的规则和上市标准,且自其上市以来的所有时间均如此。公司已采取一切必要行动以维持该上市,且未收到信安市场或任何其他监管机构关于ADS或公司证券的退市、暂停或不合规的书面通知,或据公司所知,受到威胁。
(j)条例m遵守情况。公司没有,而且据其所知,没有任何人代表公司行事,(i)直接或间接采取任何旨在导致或导致公司任何证券的价格稳定或操纵的行动,以促进任何ADS的出售或转售,(ii)出售、投标、购买或支付因招揽购买任何ADS而产生的任何补偿,或(iii)支付或同意向任何人支付因招揽他人购买公司任何其他证券而产生的任何补偿,但,就第(ii)及(iii)条而言,就配售ADS向任何配售代理支付的补偿。
6
(k)其他申述和保证。除本协议中重述的任何陈述和保证外,本公司特此向买方声明并保证,截至2025年10月25日,本公司、Macquarie Capital Limited及其中指定的其他各方之间的销售协议第6节所载的陈述和保证是真实和正确的。
(l)买方依赖。本公司确认,买方将依赖于本公司在此所载的陈述、保证、协议、承认和谅解的真实性和准确性,以及本公司的遵守情况。
第3条
盟约
3.1锁定。在截止日期起计的30天内,公司或其任何高级职员或董事均不得发行、出售或承诺发行任何普通股、ADS或其他与股票挂钩或可转换证券。自交割日起计的90天内,公司或其任何高级管理人员或董事均不得进行或完成任何浮动利率交易。
3.2清洁披露。如果本协议的签署发生在纽约时间上午9:00之前的一个工作日,公司应不迟于同一工作日向SEC发布新闻稿或提交6-K表格,披露与买方就本协议所设想的交易共享的所有重大非公开信息(如有)(“MNPI”)。如果签署发生在纽约时间上午9:00之后或在非营业日,则应不迟于下一个营业日的纽约时间上午9:00进行披露。公司不得向买方提供任何MNPI,除非此类信息通过向SEC提交的6-K表格或其他文件同时向公众披露。
3.3买方名称的使用。未经买方事先书面同意,公司不得在任何新闻稿、向SEC提交的文件或其他公开披露中使用买方的名称,除非适用法律或法规要求,在这种情况下,公司应向买方提供两(2)个工作日的通知和机会,以就此类披露发表评论。
3.4赔偿。公司应就因违反本协议所载公司的任何陈述、保证、契诺或协议或公司违反适用法律与本协议所设想的交易有关的任何行为而引起或与之有关的任何和所有损失、索赔、损害、责任和费用(包括合理的律师费和调查费用)向买方及其关联公司及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人和代表作出赔偿并使其免受损害。
3.5 纳斯达克上市维护。公司应尽其合理的最大努力维持ADS在信安市场的上市或报价,包括及时向信安市场提交所有规定的通知和报告,并在所有重大方面遵守适用的上市标准,至少在交易结束后的三年期间内。
3.6最惠国地位。自本协议日期起至截止日期止,公司不得与任何其他买方或认购人就出售公司证券订立任何载有比根据本协议向买方提供的条款更有利的条款(包括每股价格、认股权证覆盖范围、登记权或其他经济或法律条款)的协议,除非公司首先向买方提供该等更有利的条款。
7
3.7蓝天备案。公司应采取公司合理确定的必要行动,以便根据美国各州适用的证券或“蓝天”法律在收盘时获得ADS和基础普通股的豁免,或使其有资格出售给买方,并应根据任何买方的请求迅速提供此类行动的证据。
第4条
杂项
4.1修正案。本协议不得修改、变更或修改,除非双方另行签署书面协议。
4.2绑定效果。本协议对公司和买方各自及其各自的继承人、继承人、许可受让人和法定代表人均有利,并具有约束力。
4.3任务。未经另一方明确书面同意,任何一方不得转让本协议或本协议项下的任何权利、义务或义务。任何违反前述判决的所谓转让均为无效。
4.4全部协议。本协议构成双方就本协议所涉事项达成的全部谅解和协议,双方之前就本协议所涉事项达成的所有口头或书面协议和谅解(如有)均由本协议合并和取代。
4.5可分割性。如果本协议的任何条款在任何诉讼或程序中被裁定为非法、无效或不可执行,无论是其全部或任何部分,则该条款应被视为在可能的情况下从协议中修正或删除(视情况而定),以使协议的其余部分及其任何条款既有效又可执行,本协议的所有其他条款应从中单独生效,不受影响。
4.6费用支出。
(a)除本协议另有规定外,各方将各自承担与本协议的谈判、准备和执行以及本协议所设想的交易有关的费用,包括律师、会计师、顾问和财务顾问的费用和开支。
(b)由保存人收取的与特此设想的交易结束有关的任何费用,包括但不限于发行费用,应由公司单独承担。
4.7通知。任何一方根据本协议条款要求或允许向任何其他方发出的所有通知或其他通信均应采用书面形式,除非另有规定,如果发送给买方,则应交付给:
[ ]
及如送交本公司,须交付予:
嘉楠有限公司
28亚耶拉惹新月
#06-08
新加坡139959
关注:James Jin Cheng
电话:+ 6563056618
邮箱:jamescheng@canaan-creative.com
8
附一份副本至:
Cooley LLP
c/o交易广场二楼35楼
中环康乐坊8号
香港
关注:Will H. Cai
电话:+ 852 3758-1210
邮箱:wcai@cooley.com
各缔约方可为此目的向另一缔约方发送新地址的书面通知,以更改通知的此类地址。每份此类通知或其他通信应被视为(i)在纽约市时间下午4:30或之前、在某个工作日亲自送达、通过电子邮件或通过可核实的传真传送,或(如果该日不是工作日)在下一个工作日,(ii)在及时送达国家认可的隔夜快递后的下一个工作日,以及(iii)在存放在美国邮件(经认证或挂号的邮件、要求的回执、预付邮资)中实际收到的工作日。
4.8位继任者和受让人。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人有利,并对其具有约束力。凡提及本协议所载的任何一方,均应视为包括该一方的继承人和许可受让人。本协议中的任何明示或默示的内容均无意授予除本协议各方或其各自的继承人以外的任何一方,并允许转让本协议项下或因本协议原因而产生的任何权利、补救措施、义务或责任,但本协议中明确规定的除外。未经另一方事先书面同意,公司和买方均不得转让其在本协议项下的权利或义务。
4.9股票分割调整。各方承认并同意,本协议所载的所有与股份相关的编号均应进行调整,以考虑与认购股份相关的任何股份合并、股票分割、股票股息、公司内化或类似事件。
4.10放弃豁免。只要公司已经或以后可能获得(主权或其他)豁免(主权或其他)对(i)开曼群岛或其任何政治分区的任何法院的管辖权,(ii)美国或纽约州,(iii)其拥有或租赁财产或资产的任何司法管辖区,或通过任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行的扣押、执行、抵销或其他方式)对其本身或其各自的财产和资产或本协议,公司特此在适用法律允许的最大范围内不可撤销地放弃就其在本协议项下的义务所享有的豁免。
4.11管辖法律和时间;放弃陪审团审判。本协议应受纽约州法律管辖并按其解释,而不考虑法律冲突原则。一天中的特定时间是指纽约市时间。公司和买方各自在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最大范围内,在因本协议或本协议所设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。
4.12同意管辖。每一方在此不可撤销地服从位于纽约市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决根据本协议或与本协议所设想的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖,该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,或该诉讼、诉讼或程序的地点不当。每一方当事人在此不可撤销地放弃亲自送达程序,并同意通过在本协议项下向其发出通知的有效地址向该当事人邮寄其副本(经认证或挂号的邮件、要求的回执)的方式处理在任何该等诉讼、诉讼或程序中被送达的程序,并同意该送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。本文所载的任何内容均不得视为以任何方式限制以法律许可的任何方式送达过程的任何权利。
9
4.13委任服务代理人。本公司在此不可撤销地指定位于122 E. 42nd Street,18th Floor,New York,New York,10168的Cogency Global Inc.为其在第4.13节所述的任何诉讼、诉讼或程序中的程序送达代理人,并同意可在该代理人的办公室向其送达任何诉讼、诉讼或程序中的程序送达。在法律允许的最大范围内,公司放弃任何其他要求或对与之相关的属人管辖权的异议。本公司声明并保证该代理人已同意担任本公司的送达程序代理人,而本公司同意采取任何及所有行动,包括提交任何及所有文件及文书,以使该委任继续全面有效。
4.14在对口部门执行。为方便双方并便利执行,本协议可在一个或多个对应方签署,每一份协议应被视为正本,但所有这些共同构成的文书仅为一份和同一份文书。
[签名页如下]
10
作为见证,双方已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。
| 公司: | ||
| 嘉楠有限公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
【证券购买协议签署页】
作为见证,双方已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。
| 购买者: | ||
| [ ] | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| ADS数量:[ ] | ||
| 总采购价格:美元[ ] | ||
| 受益户名:[ ] | ||
| 实益账号:[ ] | ||
| DTC参与者姓名:[ ] | ||
| 参与人数:[ ] | ||
| DTC参与者联系方式:[ ] | ||
【证券购买协议签署页】
附件a
锁定函件的格式
2025年[ 11月3日]
致:[采购人]
女士们先生们:
兹提述由一家于开曼群岛注册成立的获豁免公司(“公司”)与作为买方(定义见协议)的你方(由于该协议中定义)订立的日期为2025年【●】日的证券购买协议(“协议”)。就该协议所设想的交易而言,并考虑到贵公司同意购买本公司的证券,下列每一位签署人,即本公司或本公司的董事或执行人员,特此同意以下限制:
(a)股权发行锁定。在截止日期(定义见协议)后的三十(30)天内,未经贵方事先书面同意,下列签署人不得直接或间接:要约、出售、发行、质押或以其他方式处置任何美国存托股份(“ADS”),每份ADS代表公司15股A类普通股,每股面值0.00000005美元(“普通股”)、普通股或公司任何其他股票挂钩或可转换证券,订立任何协议以进行上述任何一项,或公开披露任何进行上述任何一项的意图。
(b)浮动利率交易限制。在截止日期后的九十(90)天内,以下签署人未经贵方事先书面同意,不得直接或间接进行、要约或完成任何浮动利率交易。就本函而言,“可变利率交易”是指公司发行或出售可转换为或可交换为ADS或普通股的证券的任何交易,其转换、行使或汇率或其他价格基于ADS或普通股的交易价格,或随ADS或普通股的交易价格变化,或受重置条款、浮动转换或类似机制的约束。
尽管有上述规定,上述限制不适用于法律或法院命令要求的转让。
本承诺应受纽约州法律管辖并按其解释。它可以在对应方中执行,每一方应被视为正本,所有这些共同构成一份同一文书。
附件A-1
非常真正属于你,
嘉楠有限公司
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
[签名页转锁定函]
Nangeng Zhang
| 签名: | ||
| 职称:董事长兼首席执行官 | ||
[签名页转锁定函]
James Jin Cheng
| 签名: | ||
| 标题:首席财务官 | ||
[签名页转锁定函]
Wenjun Zhang
| 签名: | ||
| 职称:独立董事 | ||
[签名页转锁定函]
Hongchao Du
| 签名: | ||
| 职称:独立董事 | ||
[签名页转锁定函]
Zhitang Shu
| 签名: | ||
| 职称:独立董事 | ||
[签名页转锁定函]
Yaping Zhang
| 签名: | ||
| 职称:独立董事 | ||
[签名页转锁定函]
Lu Meng
| 签名: | ||
| 职称:董事会秘书 | ||
[签名页转锁定函]