德拉瓦雷		814-01175		81-2878769
（州或其他司法管辖区 注册成立）		（佣金 档案编号）		（I.R.S.雇主 识别号）
克拉伦登街200号 , 37层 , 波士顿 , 马				02116
（主要行政办公室地址）				（邮编）

☐		根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
☐		根据规则征集材料 14a-12 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）
☐		开工前 根据规则进行的通信 14d-2（b） 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））
☐		开工前 根据规则进行的通信 13e-4（c） 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））

各类名称		交易 符号（s）		各交易所名称 在其上注册
普通股，面值0.00 1美元		BCSF		纽约证券交易所

项目1.01。

入境 成实质性的最终协议。

2026年1月29日，Bain Capital Specialty Finance, Inc.（“公司”）与美国银行信托公司National Association（“受托人”）就公司与受托人于2021年3月10日订立的第四份补充契约（“第四份补充契约”）（“基础契约”，连同第四份补充契约，“契约”）。第四份补充契约涉及公司发行本金总额350,000，000美元的2031年到期的5.9 50%票据（“票据”）。

票据将于2031年3月1日到期，公司可随时或不时按契约中规定的赎回价格选择全部或部分赎回。票据按每年5.9 50%的利率计息，于每年3月1日及9月1日每半年支付一次，由2026年9月1日开始。票据是公司的一般无担保债务，在受偿权上优先于公司所有在受偿权上明确从属于票据的现有和未来债务，排名

pari passu

与公司发行的所有现有和未来无担保非次级债务相比，在为此类债务提供担保的资产的价值范围内，排名实际上低于公司的任何有担保债务（包括公司后来担保的无担保债务），并且在结构上低于公司子公司、融资工具或类似融资所产生的所有现有和未来债务（包括贸易应付款项）。

契约包含某些契约，包括要求公司遵守经修订的1940年《投资公司法》第61（a）（1）和（2）条修订的第18（a）（1）（A）条的资产覆盖要求的契约，无论其是否受这些要求的约束，并在公司不再受经修订的1934年《证券交易法》规定的报告要求的约束时向票据持有人和受托人提供财务信息。这些盟约受到契约中描述的重要限制和例外的约束。

此外，在发生义齿中定义的“控制权变更回购事件”时，公司一般将被要求提出回购未偿还票据的要约，回购价格等于该等票据本金金额的100%加上截至回购日的应计未付利息。

根据表格上的注册声明，票据是在根据经修订的1933年《证券法》注册的发售中发售和出售的

N-2

（文件

第333-288343号）

（“注册声明”）、日期为2026年1月22日的初步招股说明书补充文件和于2026年1月22日向美国证券交易委员会备案的定价条款表。交易于2026年1月29日结束。扣除承销折扣和佣金以及估计发行费用后，公司所得款项净额约为3.425亿美元。公司拟将所得款项净额用于偿还其融资安排项下的未偿还有担保债务及作一般公司用途。

上述对第四份补充契约和票据的描述并不完整，而是分别通过引用第四份补充契约和票据的全文对其整体进行限定，每一份都作为证据提交并通过引用并入本文。

项目2.03。

直接财务义务的设定或根据 失衡 注册人的工作表安排。

项目9.01。

财务报表及附件

展览 数		描述
4.1		契约，日期为2021年3月10日，由公司与美国银行信托公司，全国协会，作为受托人（以参考方式并入本公司的附件 99.1’s表格上的现行报告8-K，3月提交10, 2021).
4.2		第四份补充契约，日期为2026年1月29日，涉及2031年到期的5.9 50%票据，由公司与作为受托人的美国银行信托公司National Association签署。
4.3		2031年到期5.9 50%票据的表格（通过引用纳入本协议的附件 4.2).
5.1		Dechert LLP的意见。
23.1		Dechert LLP的同意（包含在附件 5.1中）。
104		封面页交互式数据文件（格式为内联XBRL）

				Bain Capital Specialty Finance, Inc.
日期：2026年1月29日				签名：		/s/Adrianna Rojas Garz ó n
				姓名：		阿德里安娜·罗哈斯·加尔松
				职位：		副总裁