附件 4.4
第一补充契约
之间
OFG银行
和
美国银行、信托公司、美国国家协会
截至2026年3月●日
截至2026年3月●的第一次补充契约
（次级债务证券）
截至2026年3月●的第一份补充契约（本“补充契约”），一家波多黎各公司（以下简称“公司”）之间的OFG BANCORP公司”），以及美国国家银行信托公司（National Association）作为受托人（“受托人”).
简历
然而，公司与受托人已订立日期为2026年3月●日的契约（“基础契约“，以及经本补充契约补充的”义齿”），就公司不时发行其次级债务证券作出规定；
然而，基础契约第901（7）条规定，公司与受托人可在无任何持有人同意的情况下订立补充契约，以确立其第201及301条所容许的任何系列证券的形式或条款；
然而，公司希望根据基础契约第201和301条规定设立新的系列证券，该等证券的形式和实质以及将在契约中规定的条款、规定和条件；
然而，公司认为订立本补充契约是可取的，目的是确立该等证券的条款，并就受托人就该等证券的权利、义务及义务作出规定；
然而，本补充契约的执行及交付已获公司董事会决议授权；
然而，公司已要求受托人执行并交付本补充契约；及
然而，所有必要的行为和事情已经完成并履行，以使本补充契约能够根据其条款强制执行，并且本补充契约的执行和交付已在所有方面得到正式授权。
因此，本补充契约见证：就处所及其持有人购买票据（定义见本文件）而言，公司与受托人为票据所有持有人的平等和成比例利益订立契约并达成协议，具体如下：
第一条
补充契约的范围
本补充义齿构成基础义齿的补充，是义齿不可分割的一部分，应与基础义齿一起理解，就好像其所有规定都包含在一份文书中一样。除经本补充契约明确修订外，基础契约的条款和规定应保持完全有效。尽管有上述规定，本补充契约仅适用于票据。
第二条
定义
第2.1款一般适用的定义及其他规定.为本补充义齿的所有目的，除非本文另有说明：
(a)本补充义齿中使用的所有术语，如未在此另行定义，应具有其在基础义齿中给出的含义，并包括复数和单数；
(b)基础义齿第101至115节中所述的一般适用条款适用于本补充义齿，但“此处”、“此处”、“此处”和“此处”等类似含义的词语是指本补充义齿整体，而不是指基础义齿或基础义齿的任何特定条款、节或其他细分项或本补充义齿；和
（c）修订和补充《基本契约》第101节，仅针对《说明》，在其适当的字母顺序位置插入以下附加定义术语：
“行政或司法行动”具有定义中规定的含义“税务事件.”
“基准”最初是指三个月期限SOFR；前提是如果计算代理在参考时间当天或之前确定就三个月期限SOFR或当时的基准发生了基准转换事件及其相关的基准替换日期，则“基准”是指适用的基准替换。
“基准更换“是指相对于当时的现行基准的插值基准，加上这种基准的基准替换调整数；但如果（a）计算代理无法确定截至基准替换日期的插值基准，或（b）当时的基准是三个月期限SOFR，并且就三个月期限SOFR发生了基准过渡事件及其相关的基准替换日期（在这种情况下，不应确定相对于三个月期限SOFR的插值基准），则”基准更换”是指在基准更换日，计算代理可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：
（1）复合SOFR；
（2）以下各项的总和：（a）有关政府机构选定或推荐的替代适用的相应期限的当时现行基准的替代费率和（b）基准替代调整；
（3）以下各项之和：（a）ISDA回落率，以及（b）基准替换调整；
（4）以下各项的总和：（a）计算代理已选定的替代汇率，作为当时适用的相应期限的当时现行基准的替代，同时适当考虑任何行业接受的汇率，作为当时美元计价浮动利率证券当时现行基准的替代，以及（b）基准替代调整。
“基准替换调整”是指在基准更换日，计算代理可以确定的以下顺序中列出的第一个备选方案：
（一）有关政府机构选择或推荐适用的未调整基准替代的价差调整，或计算或确定该价差调整的方法（可能是正值、负值或零）；
（2）如适用的未调整基准替代相当于ISDA回落率，则为ISDA回落率调整；及
（3）计算代理机构在适当考虑任何行业接受的价差调整或计算或确定该价差调整的方法的情况下选择的价差调整（可能是正值或负值或零），用于在该时间以适用的未调整基准替换美元计价浮动利率证券以取代当时的基准。
“基准替换符合变化”是指，就任何基准更换而言，任何技术、行政或操作上的变更（包括变更“利息期”的定义，确定每个利息期的利率的时间和频率以及支付利息、金额或期限四舍五入和其他行政事项），计算代理决定可能适当地反映以基本符合市场惯例的方式采用这种基准替换（或者，如果计算代理决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果计算代理确定不存在使用基准替换的市场惯例，则以计算代理确定合理必要的其他方式）。
3
“基准更换日期”是指就当时的基准而言，以下事件中最早发生的事件：
（1）就定义的第（1）款而言，“基准过渡事件、”有关任何裁定的相关参考时间；
（2）就「基准过渡事件」定义第（2）或（3）条而言，（a）其中所提述的公开声明或公布资料的日期与（b）基准管理人永久或无限期停止提供基准的日期两者中较后者的日期；或
（3）在“基准过渡事件”定义第（4）条的情况下，其中提及的信息的公开声明或发布日期。
为免生疑问，就基准更换日期和基准过渡事件的定义而言，对基准的引用还包括作为基准基础的任何参考率（例如，如果基准变为复合SOFR，则对基准的引用将包括SOFR）。
为免生疑问，如引起基准更换日期的事件发生在任何确定的参考时间的同一天，但早于该参考时间，则基准更换日期将被视为发生在此种确定的参考时间之前。
“基准过渡事件”是指就当时的基准发生以下一项或多项事件：
（1）如果基准为三个月期限SOFR，公司确定使用基于SOFR的三个月期限的前瞻性利率在行政上不可行；
（2）由基准管理人或代表基准管理人宣布该管理人已永久或无限期停止或将停止提供基准的公开声明或公布信息，但在该声明或公布时，不存在将继续提供基准的继任管理人；
（3）基准管理人的监管主管、基准货币的中央银行、对基准管理人具有管辖权的破产官员、对基准管理人具有管辖权的处置当局或对基准管理人具有类似破产或处置权力的法院或实体对基准管理人具有类似破产或处置权力的公开声明或公布信息，其中说明基准管理人已停止或将停止永久或无限期地提供基准，但在该声明或公布时，不存在将继续提供基准的继任管理员；或者
（四）监管机构为基准管理人公开声明或者公布信息，宣布基准不再具有代表性的。
“计算剂”指公司在浮动利率期开始前（可能包括公司或其任何关联公司）根据补充契约第3.4节行事的代理人。
4
“复合SOFR”指适用的相应期限的SOFRs的复合平均值，该费率的费率或方法，以及该费率的惯例由计算代理根据以下规定建立：
（1）相关政府机构为确定复合SOFR而选择或推荐的费率或本费率方法、本费率惯例；条件是：
（2）如果且在此范围内，计算代理确定复合SOFR不能按照上文第（1）条确定，则计算代理在适当考虑当时美元计价浮动利率证券的任何行业公认市场惯例的情况下选择的该利率或该利率的方法以及该利率的惯例。
为免生疑问，复合SOFR的计算应排除基准替换调整（如适用）和每年●基点的利差。
“对应期限”就基准替换而言，是指期限（包括隔夜）与当时基准的适用期限大致相同（不考虑工作日调整）的期限。
“出院"指公司须被视为已支付及解除票据所代表的全部债务及票据项下的义务，并已履行与票据有关的义齿项下的所有义务（而受托人须在公司的费用及要求下，签立适当的文书，确认同样的义务），但（a）票据持有人有权从本协议第12.04（a）节所述的信托基金收取该等票据的本金及溢价（如有）的付款，以及到期时该等票据的利息，（b）公司根据《基本契约》第304、305、306、402、1002及1003条就票据承担的责任，及（c）受托人根据《契约》享有的权利、权力、信托、职责及豁免。
“美联储”具有“二级资本事件”定义中规定的含义。
“纽约联邦储备银行的网站”是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续消息来源。
“固定利率付息日”具有第3.4（a）节规定的含义。
“固定利率期间”具有第3.4（a）节规定的含义。
“固定利率定期记录日期”具有第3.4（a）节规定的含义。
“浮动利率付息日”具有第3.4（b）节规定的含义。
“浮动利率期限”具有第3.4（b）节规定的含义。
“浮动利率定期记录日期”具有第3.4（b）节规定的含义。
“付息日”具有第3.4（b）节规定的含义。
“利息期”指自（包括）紧接的上一个利息支付日起计的期间，其利息已获支付或妥为提供，或如无利息已获支付或妥为提供，则自（包括）发行日起至（但不包括）适用的利息支付日或到期日或较早赎回的日期（如适用）。
“插值基准”就基准而言，是指通过在以下之间进行线性插值确定的相应期限的费率：（1）最长期限的基准（有基准可供使用的）比相应期限短，以及（2）最短期限的基准（有基准可供使用的）比相应期限长。
5
“ISDA”是指国际掉期和衍生品协会，Inc.或任何继任者。
“ISDA定义”指国际掉期和衍生工具协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）或其任何后续机构（不时修订或补充）发布的2006年ISDA定义，或不时发布的利率衍生工具的任何后续定义手册。
“ISDA回落调整”是指适用于参考ISDA定义的衍生品交易的价差调整（可能是正值或负值或零），将在发生与适用期限的基准相关的指数停止事件时确定。
“ISDA回落率”是指将适用于参考ISDA定义的衍生品交易的费率，在适用期限的基准出现指数终止日期时生效，不包括适用的ISDA回落调整。
“发行日期”是指2026年3月●。
“主要成分银行”指根据联邦、州或波多黎各法律组织为银行组织，并占公司截至公司最近一期经审计财务报表日期确定的合并资产50%或以上的任何子公司。
“到期日”具有第3.2节规定的含义。
“参考时间"就任何基准的确定而言，指（1）如果基准是三个月期限SOFR，则为相关浮动利率期限开始前两个美国政府证券营业日的日期，或计算代理在三个月期限SOFR公约生效后确定的其他时间，以及（2）如果基准不是三个月期限SOFR，则为计算代理在基准替换生效后确定的时间一致变化。
“相关政府机构”指美联储和/或纽约联邦储备银行，或由美联储和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
“SOFR”是指作为基准管理人（或继任管理人）的纽约联邦储备银行在纽约联邦储备银行网站上公布的有担保隔夜融资利率。
“税务事件”指公司收到独立税务顾问的意见，大意是由于（a）美国任何法律或条约或其下任何条例的修订或变更（包括任何已宣布的潜在修订或变更）普埃尔联邦至里科或其任何政治分区或税务机关；（b）司法决定、行政行为、官方行政声明、裁定、规管程序、规例、通知或公告，包括任何有意采纳或颁布任何裁定、规管程序或规例的通知或公告（任何上述的“行政或司法行动"）；或（c）对行政或司法行动或美国法律或条例的任何官方立场作出修正或改变，或对其作出任何解释或普埃尔联邦到里科与先前普遍接受的立场或解释不同，在每种情况下，哪些变更或修订或质疑变得有效，或哪些宣布、决定或质疑在票据的原始发行日期或之后宣布，存在公司就票据应付的利息不是或在该意见发表之日起90天内将不会被公司全部或部分扣除的非实质性风险，为目的美国联邦或Puer到Rico所得税用途。
“期限SOFR”是指相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。
6
“任期SOFR管理员”指芝加哥商品交易所 Benchmark Administration Limited（CBA）（或由计算代理机构合理酌情选择的三个月期限SOFR的继任管理人）。
“三个月期限SOFR”指期限SOFR管理人在任何利息期的参考时间公布的期限SOFR三个月期限的利率，由计算代理在三个月期限SOFR公约生效后确定。三个月期限SOFR的任何计算中使用或产生的所有百分比，如有必要，应四舍五入至最接近的十万个百分点，其中0.000005%四舍五入至0.00001%。
“三个月期限SOFR公约”指有关任何技术、行政或操作事项（包括有关三个月期限SOFR的发布方式和时间，或对“利息期”定义的更改，确定每个利息期的三个月期限SOFR的时间和频率以及支付利息、金额或期限四舍五入和其他行政事项），计算代理决定可能适当地以基本符合市场惯例的方式反映使用三个月期限SOFR作为基准（或者，如果计算代理决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果计算代理确定不存在使用三个月期限SOFR的市场惯例，以计算代理确定为合理必要的其他方式）。
“二级资本事件”指公司善意认定，由于（a）美国法律、规则或条例（为免生疑问，包括美国的任何机构或工具，包括美联储和其他联邦银行监管机构）或美国的任何政治分支机构或在美国的任何政治分支机构在票据的原始发行日期后颁布或生效；（b）该等法律的任何拟议变更，在票据原发行日之后公布或生效的规则或条例；或（c）在票据原发行日之后公布的解释或适用与之有关的法律、规则、条例、政策或指引的任何正式行政决定或司法决定或行政行动或其他正式声明，就联邦储备系统理事会的资本充足规则或条例而言，公司将无权将当时未偿还的票据视为“二级资本”（或其等价物），这不仅仅是一种非实质性风险美联储”）（或，如适用，任何继任的适当联邦银行机构的资本充足规则或条例）当时有效并适用于公司，只要任何票据尚未发行。
“未经调整的基准更替”是指不包括基准替换调整的基准替换。
“美国政府证券营业日”是指除周六、周日或证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的日子以外的任何一天。
Base Indenture的第1.01节仅就票据进行了修订和补充，将Base Indenture中相应的定义术语替换为以下定义术语：
“营业日”指（a）每个星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，不是法律或行政命令授权或有义务关闭在纽约的银行机构的一天，或（b）受托人的公司信托办公室未因业务而关闭的一天；但当用于按基于SOFR或Term SOFR的利率计息的金额或任何直接或间接计算或确定SOFR或Term SOFR的金额时，“营业日”一词是指任何这样的日子，也是美国政府证券营业日。除非特别说明，所有在义齿中提及“日”或“天”均表示日历日。
“义齿”具有朗诵会中阐述的含义。
“赎回日期”具有补充契约第3.5（a）节规定的含义。
7
“高级债”指公司债权人的所有现有债权，不论现时尚未清偿或其后产生、承担、担保或招致，应包括本金（及溢价，如有的话）及利息（如有的话）：
| （一） |
公司就购买或借入款项而产生的债务的本金（及溢价，如有）及利息，不论是否以公司发行的证券、票据、债权证、债券或其他类似票据为证明，包括与收购财产、资产或业务有关的债务；
|
| （二） |
公司的所有资本租赁义务；
|
| （三） |
公司作为物业的递延购买价格发行或承担的所有义务、公司的所有有条件出售义务以及公司在任何有条件出售或所有权保留协议下的所有义务，但不包括在正常业务过程中应付的贸易账款；
|
| （四） |
公司因表外担保和直接信贷替代品而产生的所有义务，包括与任何信用证、银行承兑汇票、证券购买便利和类似信贷交易有关的义务；
|
| （五） |
公司与衍生产品相关的所有义务，包括与利率掉期、上限或其他协议、利率期货或期权合约、货币掉期协议、货币期货或期权合约及其他类似协议有关的义务；
|
| （六） |
公司作为义务人、担保人或其他方面对支付负有责任或承担责任的其他人的第（i）至（v）条所述类型的所有义务；
|
| （vii） |
由公司任何财产或资产的任何留置权担保的其他人的第（i）至（vi）条所述类型的所有义务，无论该义务是否由公司承担；和
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| （八） |
上述第（i）至（vii）条所述类型的任何义务的任何延期、续期或延期。
|
尽管有上述规定，高级负债不包括：
| （一） |
笔记；
|
| （二） |
在日常业务过程中产生的应付贸易账款；及
|
| （三） |
根据其条款从属于票据或与票据同等排名的任何债务；和
|
| （四） |
对公司附属公司的任何债务。
|
第三条
创建笔记
第3.1节系列的指定.根据本协议条款及基础契约第201及301条，本公司特此创设一系列附属债务证券，指定为“2036年到期的● %固定浮动利率次级票据”（“笔记”），就契约下的所有目的而言，该票据应被视为“证券”。
8
第3.2节票据的形式及最低面额.票据的最终形式应基本上采用随附的附件 A中规定的形式，该形式并入本文并成为本文的一部分。票据应计息，并具有最终票据形式或契约中所述的其他条款。票据的规定到期日为2036年4月1日（“到期日”).票据应以最低面额1000美元和超过1000美元的整数倍发行。
第3.3节系列数量的初始限制.票据最初应以本金总额●美元为限，并可在本补充契约签立和交付时或其后不时由公司签立并交付受托人认证，而受托人应据此认证并在公司订单交付或交付时交付上述票据。在首次发行票据后，可按本补充契约第3.9节的规定增加票据本金总额。
第3.4节利息.
(a)票据将按固定年利率● %计息，自（包括）2031年4月1日或更早的赎回日期（但不包括）起计固定利率期间”).固定利率期间票据的应计利息将于4月1日每半年支付一次，并于10月1日每一年，从10月1日，2026年（每个此类日期，a "固定利率付息日”).最后一次固定利率付息日为2031年4月1日，除非提前赎回票据。在固定利率期间应付的利息将于紧接适用的固定利率付息日（每个该等日期，a“固定利率定期记录日期”).
(b)票据将于2031年4月1日（包括当日）至（但不包括）到期日或更早的赎回日（“浮动利率期限”).浮动利率将按季度重置，任一浮动利率期间的利率应等于当时的三个月期限SOFR加上浮动利率期间每个季度利息期的●基点。在浮动利率期间，票据的利息将按季度支付，拖欠日期为1月1日，4月1日、7月1日和10月1日由2031年7月1日开始的每一年（每个该等日期，一个“浮动利率付息日”及连同固定利率付息日的“付息日”).浮动利率期间应付的利息将于紧接适用的浮动利率付息日（每个该等日期，a“浮动利率定期记录日期”).尽管有上述规定，如果三个月期限SOFR（或其他适用基准）低于零，则三个月期限SOFR（或其他此类基准）应被视为零。计算代理将在参考时间（或适用基准的其他确定日期）后立即向公司和受托人提供票据上有效的利率。
（c）固定利率期间任何固定利率付息日的应付利息金额将按至2031年4月1日（但不包括）的十二个30天月份组成的一年360天计算，而浮动利率期间任何浮动利率付息日的应付利息金额将按一年360天的实际经过天数计算。
（d）公司或计算代理人（如适用）应计算任何付息日的应付利息金额，受托人没有责任确认或核实任何该等计算。如票据的任何预定付息日或到期日落在非营业日的日子，则于该利息支付日应付的利息或于到期日应付的本金及利息将于翌日即营业日支付（于该日期作出的任何付款将被视为在该款项首次到期之日作出，而该等付款将不会在该预定利息支付日起及之后的期间内产生利息）；但前提是，倘任何预定浮动利率付息日落在非营业日的一天，而下一个营业日落在下一个历月，则该浮动利率付息日将加速至紧接前一个营业日，而在每一情况下，该营业日应付的金额将包括该营业日的应计利息，但不包括该营业日。利息计算产生的美元金额将四舍五入到最接近的美分，其中二分之一美分向上四舍五入。
9
（e）公司应采取必要的行动，以确保自浮动利率期开始之日起，只要任何票据仍未偿还，在任何时候都将指定一名计算代理人，就每个浮动利率期计算三个月期限的SOFR。由计算代理计算每个适用的浮动利率期间的三个月期限SOFR将是最终的和具有约束力的（在没有明显错误的情况下）。计算代理对任何利率的确定及其对任何期间的利息支付的计算将在计算代理的主要办事处存档，将根据要求提供给票据的任何持有人，并将提供给受托人。计算代理人应享有根据基础契约和本协议向受托人提供的所有权利、保护和赔偿。计算剂随时可能被公司移除。如计算代理不能或不愿担任计算代理或被公司撤职，公司将及时指定替代计算代理。计算代理人未获正式委任的继任人，不得辞任其职责；但如继任人计算代理人未获公司委任，而该继任人在计算代理人发出辞职通知后30天内接受该职位，则该辞职计算代理人可就该系列向任何有管辖权的法院呈请委任继任人计算代理人，费用由公司承担。受托人不承担任何责任，以继承、承担或以其他方式履行计算代理人的任何职责，或在计算代理人辞职或被免职的情况下指定继任者或替代人，或在计算代理人就计算代理人在本协议项下的职责和义务发生违约、违约或未履行的情况下更换计算代理人。为免生疑问，如任何时候没有公司指定的计算代理，则公司为计算代理。本公司可委任其本身或其任何联属公司为计算代理。
（f）基准转换事件的效果。
(1)如果计算代理确定基准过渡事件及其相关的基准更换日期已在参考时间或之前就任何日期的任何基准确定发生，则基准更换将在浮动利率期间就该日期的此类确定以及随后所有日期的所有确定为与票据有关的所有目的取代当时的当前基准。结合实施基准更换，计算代理将有权不定期进行基准更换符合性变更。
(2)尽管上文第3.4（b）节有任何规定，如果计算代理在相关参考时间或之前确定就三个月期限SOFR发生了基准过渡事件及其相关的基准更换日期，则本条第3.4（f）节中规定的规定此后将适用于浮动利率期间票据利率的所有确定。基准转换事件及其相关基准更换日发生后，浮动利率期间各利息期的票据利率将为等于基准更换额的年利率加上●个基点。
(3)计算代理被明确授权根据《说明》条款作出某些决定、决定和选举，包括关于使用三个月期限SOFR作为基准和根据本节3.4（f）作出的决定、决定和选举。计算代理人根据票据条款可能作出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、费率或调整的任何决定，或有关事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及任何采取或不采取任何行动或选择的决定（a）将是决定性的，对票据持有人和受托人均具有约束力，没有明显错误，（b）如由公司作为计算代理人作出，将由公司全权酌情作出，（c）如由公司以外的计算代理人作出，将在谘询公司后作出，而计算代理人将不会作出公司合理反对的任何该等决定、决定或选择，及（d）即使本条例或基本契约中有任何相反的规定，亦须在未经票据持有人、受托人或任何其他方同意下生效。倘计算代理未能作出其根据票据条款须作出的任何决定、决定或选择，则公司将按上述相同基准作出该等决定、决定或选择。
(4)公司（或其计算代理）应（i）在发生基准转换事件或基准替换日期时，以及（ii）在基准转换事件后任何基准替换、基准替换符合性变化和其他影响票据利率的项目时，以书面形式通知受托人。
10
(5)受托人（包括以付款代理人身份）对（a）三个月期限SOFR公约、（b）选择三个月期限SOFR的替代参考利率（包括但不限于是否已满足指定该利率的条件或该利率是否为基准替代或未经调整的基准替代）、（c）确定或计算基准替代，或（d）确定是否已发生基准过渡事件或基准替代日期，在上述（a）至（d）条规定的每一种此类情况下，均有权最终依赖公司或其计算代理（如适用）提供的选择、确定和/或计算，以及（ii）因无法获得其定义中所述的基准费率而未能或延迟履行其在本协议项下的职责而承担的责任，包括但不限于由于公司或计算代理未能选择基准替代或计算代理未能计算基准。受托人有权最终依赖公司或其计算代理发出的关于任何基准或基准更换的所有通知，包括但不限于关于三个月期限SOFR公约、基准过渡事件、基准更换日期和基准更换符合变更的通知。受托人不对计算代理人的作为或不作为，或任何未能或迟延履行计算代理人的职责或义务承担责任或承担责任，也不承担监督或监督计算代理人履行职责的任何义务。受托人有权最终依赖作出的任何决定，以及计算代理人提供的任何指示、通知、高级人员证书或其他指示或资料，而无须进行任何种类的独立核实、调查或查询。受托人没有义务对本协议进行任何对其权利、义务、义务、豁免或责任（包括但不限于与采用任何基准替换符合变更有关的）产生不利影响的修订或补充。
(6)如果当时的基准是三个月期限SOFR，则计算代理将有权建立三个月期限SOFR公约，如果上述任何有关浮动利率期间利率计算和利息支付的规定与计算代理确定的任何三个月期限SOFR公约不一致，则适用相关的三个月期限SOFR公约。
第3.5节赎回.
(a)在每宗个案中，公司可选择自2031年4月1日的利息支付日开始，但不是在此之前（以下指明的某些事件发生时除外），并在其后的任何利息支付日（每宗，a "赎回日期”），但须事先获得美联储的批准，前提是根据美联储规则（或如适用，任何后续适当银行监管机构的规则）需要此类批准。不得在到期日之前以其他方式赎回票据，但公司可自行选择在到期日之前赎回全部而非部分票据，但须事先获得美联储的批准，前提是在发生二级资本事件或税务事件时，根据美联储规则（或如适用，任何后续适当银行监管机构的规则）需要获得此类批准，或者如果公司根据经修订的1940年《投资公司法》（15 U.S.C. 80a-1 et seq.）被要求注册为投资公司。任何该等赎回将按赎回价格相等于将予赎回的票据本金的100%，加上截至（但不包括）公司厘定的赎回日期的应计及未付利息。基契约第十一条的规定应适用于依据本第3.5节进行的任何票据赎回；但赎回通知应在赎回日期前不少于10天且不超过45天交付给每个将被全部或部分赎回的票据持有人。任何部分赎回将根据DTC在所有票据持有人之间适用的程序进行。如任何票据只须部分赎回，则与该票据有关的赎回通知书须述明该票据为部分赎回及其本金将予赎回的部分，并于原票据注销时以其持有人的名义发行本金相等于其未赎回部分的置换票据。持有人可选择赎回或提前偿还票据。
11
任何赎回通知可由公司酌情以一项或多项先决条件为条件，而赎回日期可能会延迟至任何或所有该等条件已获满足或公司如确定该等条件将不获满足而撤销之时。
第3.6节无偿还或沉没基金.票据将不受任何持有人在所述到期日之前的任何时间选择赎回或偿还的约束。不会就票据提供偿债基金。
第3.7节不可转换或可交换的票据.票据不得转换为或交换为公司或其附属公司的股本证券、其他证券或资产或财产。
第3.8节发行票据；选择存管人.票据应以永久全球形式作为全球证券发行，不附带票息。票据的首次存托人为DTC。
第3.9节进一步发行.公司可不经票据持有人同意但在遵守契约条款的情况下，按与票据相同的条款和条件发行额外票据，以增加票据的本金金额，但发行价格和在额外票据发行日期之前应计利息的任何差异除外，且与票据具有相同的CUSIP编号；前提是此类额外票据可与票据进行美国联邦所得税目的的互换。票据和公司发行的任何额外票据将享有同等和按比例的排名，并应被视为契约下所有目的的单一系列证券。
第3.10款无额外金额.如果票据的任何付款须预扣任何美国联邦所得税或其他税项或评估（由于法律或其他方面的变化），公司将不会就该等税项或评估支付额外金额。
第3.11款执行、认证、交付和约会.
尽管基础义齿中有任何相反的规定，就证券和本义齿而言，义齿第303条第1款应替换为以下内容：
“（a）该证券应以公司名义并由其总裁或副总裁的手册、电子签名或传真签名代表公司签署。除非在此或任何其他证券中另有规定，在与本契约、任何其他证券或在此设想的任何交易（包括修改、放弃、同意和其他修改）有关的任何拟签署的文件中使用或与之相关的“执行”、“执行”、“签名”和“签名”等词语以及类似含义的词语，应被视为包括电子签名和以电子形式保存记录，每一项均应具有与手动执行的油墨签名或使用纸质记录系统（如适用）相同的法律效力、有效性或可执行性，在最充分的范围内并按照任何适用法律的规定，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》以及基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律，规定尽管本文有任何相反的规定，除非该受托人根据该受托人批准的程序明确同意，否则受托人没有任何义务同意接受任何形式或任何格式的电子签名。如果在证券上签名的人在证券认证和交付时已不再担任该职务，则该证券仍然有效。”
第四条
委任票据受托人
第4.1节安全注册官；付款代理.公司就票据委任美国银行信托公司、全国协会为证券登记处及付款代理人，受托人特此接受该委任。
12
第五条
受托人和证券持有人的补救措施
第5.1节违约事件.基础契约第501条规定的违约事件应适用于票据，但前提是：
(a)基准契约第501条第（1）款的文本应以以下内容代替：
“（1）在（i）根据任何适用的联邦、州或波多黎各破产、资不抵债、重组或其他类似法律的非自愿案件或程序中就公司作出救济的法令或命令，或（ii）裁定公司破产或资不抵债的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦、州或波多黎各法律适当提交的寻求重组、安排、调整或组成公司的呈请，或委任托管人、接管人、清盘人、受让人、受托人，公司或其任何实质部分财产的扣押人或其他类似官员，或命令对其事务进行清盘或清算，以及任何该等救济法令或命令或任何该等其他法令或命令的延续不受中止并在连续60天内有效；"
(b)基准义齿第501条第（2）款的文本应以以下内容代替：
“（2）公司根据任何适用的联邦、州或波多黎各破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或根据任何适用的联邦、州或波多黎各破产、无力偿债、重组或其他类似法律启动任何其他案件或程序，或公司同意在任何适用的联邦、州或波多黎各破产、无力偿债、重组或其他类似法律下的非自愿案件或程序中加入有关公司的救济的法令或命令，或同意启动任何破产或无力偿债案件或针对其的程序，或由其提交根据任何适用的联邦、州或波多黎各破产、无力偿债、重组或其他类似法律寻求重组或救济的呈请或答复或同意，或由其启动针对其的任何破产或无力偿债案件或程序，或由其提交根据任何适用的联邦、州或波多黎各法律寻求重组或救济的呈请或答复或同意，或由其同意提交此类呈请或由托管人、接管人、清算人、受让人、受托人指定或占有，公司的扣押人或类似官员或其财产的任何重要部分，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；”；和
（c）基准契约第501条第（3）款的文本应以以下内容代替：
“（3）（i）根据任何适用的联邦、州或波多黎各银行业、破产法或现在或以后生效的类似法律对任何主要成分银行拥有主要监管权力的主管政府机构任命任何此类主要成分银行的接管人，或（ii）在任何案件或根据任何适用的联邦、州或波多黎各银行业、破产法或其他类似法律的程序中输入法令或命令，现在或以后生效的任命任何主要成分银行的任何接管人。”
（d）第501条第（3）款之后出现的基础义齿第501条部分应予删除。
13
第5.2节加速到期；撤销与废止.仅就《说明》而言，《基础契约》第502节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（1）（a）如发生违约事件，所有票据的本金自动到期应付，且无须受托人或任何持有人作出任何声明或采取其他行动。
（b）在票据加速发行后的任何时间，以及在受托人按本条下文规定获得关于支付到期款项的判决或判令前，持有未偿还票据本金过半数的持有人，可藉向公司及受托人发出书面通知，撤销该加速发行及其后果，如
（一）公司已向受托人支付或存入一笔足以支付
(A)票据的所有逾期利息，
(b)票据的本金（及溢价（如有的话），而该等票据并非因该等加速而到期，并在适用法律许可的范围内，按票据内所订明的一个或多个利率计算其利息，
（c）在支付该等利息合法的范围内，按票据内所订明的利率计算逾期利息的利息，以及
(D)受托人根据本协议支付或垫付的所有款项以及受托人、其代理人和大律师的补偿、合理开支、付款和垫付；
和
（二）与票据有关的所有违约事件，除了仅因此类加速声明而到期的未支付票据本金外，已按照补充契约第5.5节的规定得到纠正或豁免。
（c）任何该等撤销不得影响任何其后的违约或损害因此而产生的任何权利。”
第5.3节债项的收取及受托人强制执行的诉讼.仅就《说明》而言，《基础契约》第503节的案文应予删除和替换，全文如下：
“公司承诺，如果
(1)当票据的任何利息到期应付且该违约持续30天时，在支付该票据的任何利息时发生违约，
(2)任何票据的本金（或溢价，如有的话）在到期日的支付发生违约，或
(3)公司在符合《基础契约》第1010条的规定下，未能履行契约所载的任何契诺或协议，而该等契诺或协议的未能履行，在受托人已向公司发出书面通知后的90天内，或已由持有当时未偿还票据本金总额25%或以上的持有人向公司及受托人发出书面通知后的90天内，须指明该等未能履行，要求公司采取补救措施，并声明该通知为契约项下的违约通知，公司将应受托人的要求，为票据持有人的利益，向受托人支付票据上当时到期应付的本金、任何溢价和利息的全部金额，并在支付该利息具有法律强制执行力的范围内，按票据规定的利率支付任何逾期本金和溢价的利息以及任何逾期利息的利息，此外，足以支付收款成本和开支的额外金额，包括受托人、其代理人和大律师的合理补偿、开支、付款和垫款。
如公司未能在该要求下立即支付该等款项，则受托人可以其本身名义并作为明示信托的受托人，就收取如此到期及未付款项提起司法程序，可将该程序起诉至判决或最终判令，并可对公司或票据的任何其他承付人强制执行，并从公司或票据的任何其他承付人的财产中收取被判定或裁定按法律规定的方式支付的款项，无论其身在何处。
如果与票据有关的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情着手通过受托人认为最有效的适当司法程序保护和强制执行其权利和票据持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体强制执行义齿中的任何契诺或协议，还是为了协助行使此处授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。”
14
第5.4节所收款项的应用.仅就《说明》而言，《基础契约》第506节的案文应予删除和替换，全文如下：
“在不违反补充契约第六条的情况下，受托人根据本条收取的任何款项或财产，应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期适用，如因本金或任何溢价或利息而分配该等款项或财产，则在出示票据并在票据上注明付款（如果仅部分支付）和在交出时（如果已全额支付）：
第一：支付受托人和任何前任受托人根据第606条应付的所有款项；
第二：在符合补充契约第六条的规定下，根据票据到期应付本金及任何溢价及利息的金额，按比例支付当时到期未支付的本金及任何溢价及利息，而该等款项已就该等款项收取或为该等款项的利益收取，不享有任何种类的优先权或优先权；及
第三：余额，如果有的话，给公司。”
第5.5节持有人的控制；放弃过去的违约.
仅就《说明》而言，《基础契约》第512节的案文应予删除和替换，全文如下：
“在符合本条例第602（5）条的规定下，未偿还票据本金过半数的持有人有权就票据指示进行任何程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救，或行使授予受托人的任何信托或权力，但条件是
（1）该指示不得与任何法律规则或义齿相抵触，
（2）受托人可采取任何被受托人认为适当而与该指示并无抵触的其他行动，及
（3）如受托人善意地裁定如此指示的程序与任何法律规则或义齿相抵触、将不公正地损害持有人不加入任何该等指示或将涉及受托人的个人法律责任，则受托人有权拒绝遵循该指示。”
仅就《说明》而言，应删除和替换《基础契约》第513节的案文，全文如下：
“持有未偿还票据本金不少于多数的持有人可代表所有票据持有人放弃本协议项下的任何过往违约及其后果，但违约除外
（1）在任何证券的本金或任何溢价或利息的支付中，或
（2）就任何契诺或条文而言，而该契诺或条文根据第902条不得在未经受影响的每一张未偿还票据的持有人同意下予以修改或修订。
一旦作出任何该等放弃，该等失责即告不复存在，而由此产生的任何失责事件，均须当作已为义齿的每一目的而得到纠正；但该等放弃不得延伸至任何其后的或其他失责，或损害由此产生的任何权利。”
15
第5.6节诉讼时效.仅就《说明》而言，《基础契约》第507节的案文应予删除和替换，全文如下：
“在符合补充契约第5.7条的规定下，任何票据持有人均无权就契约提起任何司法或其他程序，或为指定接管人或受托人，或根据本协议提出任何其他补救措施，除非
（1）该持有人先前已就有关票据的持续违约事件向受托人发出书面通知；
（2）未偿还证券本金不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，就根据本协议以其本人名义作为受托人的违约事件提起法律程序；
（3）该等持有人或持有人已就遵从该要求将招致的成本、开支及法律责任向受托人提出其信纳的弥偿；
（4）受托人在接获该通知、要求及提供弥偿后60天内，并无提起任何该等法律程序；及
（5）在该60天期间内，未偿还票据本金过半数的持有人并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；
据理解和意图，任何一名或多名该等持有人均不得以任何方式凭借或利用义齿的任何规定影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或获得或寻求获得对任何其他该等持有人的优先权或优先权或强制执行义齿项下的任何权利，除非以本协议规定的方式并为所有该等持有人的平等和可按比例分配的利益。”
第5.7节持有人获得本金、溢价和利息的无条件权利.尽管义齿中有任何其他规定，票据持有人仍有权在到期日（或在赎回的情况下，在赎回日）收取该票据的本金和任何溢价以及（根据基础义齿第307条）利息，并就强制执行任何该等付款提起诉讼，而该等权利不得在未经该持有人同意的情况下受到损害。
第5.8节承担费用.仅就《说明》而言，《基础契约》第515节的案文应予删除和替换，全文如下：
“义齿各方同意，任何票据的每一持有人通过其接受应被视为已同意，在任何强制执行义齿项下任何权利或补救措施的诉讼中，或在任何针对其作为受托人所采取、遭受或遗漏的任何行动而针对受托人的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方诉讼当事人提交支付该诉讼费用的承诺，并可按照《信托义齿法》规定的方式和范围对任何该等一方诉讼当事人评估费用；提供了本条和《信托契约法》均不得被视为授权任何法院在受托人提起的任何诉讼、持有人根据补充契约第5.7节提起的诉讼或持有当时未偿还票据本金总额超过10%的诉讼中要求作出此类承诺或作出此类评估。”
第5.9节权利和救济累计；拖延或不履行不放弃.仅就票据而言，基础契约第510节应予删除和替换，全文如下：
“除本协议第306条中关于替换或支付残缺、毁损、遗失或被盗票据的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均无意排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施均应是累积的，并且是除根据本协议或现在或以后在法律上或在公平或其他方面存在的所有其他权利和补救措施之外的其他权利和补救措施。主张或采用本协议项下的任何权利或补救办法，或以其他方式主张或采用任何其他适当权利或补救办法，不应妨碍同时主张或采用任何其他适当权利或补救办法.
16
受托人或任何票据的任何持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延迟或疏忽，均不得损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件的放弃或对该等违约事件的默许。本条或法律赋予受托人或持有人的一切权利和补救办法，可由受托人或持有人（视情况而定）不时行使，并视认为合宜的情况行使。
如受托人或任何持有人已提起任何程序以强制执行义齿项下的任何权利或补救措施，而该等程序已因任何理由中止或放弃，或已被裁定对受托人或该等持有人不利，则在每宗该等情况下，在该等程序的任何裁定的规限下，公司、受托人及持有人须分别恢复其在本协议项下的先前地位，其后，受托人及持有人的所有权利及补救措施须继续，犹如并无提起该等程序一样。”
第5.10款豁免高利贷、中止或延展法律.公司承诺（在其可能合法这样做的范围内），它将不会在任何时候坚持、或抗辩，或以任何方式主张或利用任何高利贷、中止或延期法在任何地方颁布、现在或以后的任何时间生效，这可能会影响契诺或契约的履行；而公司（在其可能合法这样做的范围内）特此明确放弃其不会妨碍的任何该等法律和契诺的所有利益或好处，延迟或阻碍执行此处授予受托人的任何权力，但将遭受并允许执行每一项此类权力，就好像没有制定此类法律一样。
第六条
证券的从属地位
第6.1节同意从属.
仅就《说明》而言，《基础契约》第1601节的案文应予删除和替换，全文如下：
“公司承诺并同意，而票据的每一持有人通过其接受同样承诺并同意，在本条下文规定的范围和方式下，票据所代表的债务以及每份和所有票据的本金（和溢价，如果有的话）和利息的支付在此明确地使所有优先债务的先前全额支付从属于和受付权主体。
尽管有上述规定，如第1404（a）条所提述的存款是依据第1402条或第1403条就任何票据作出的（并在第1402或1403条所列的所有其他条件（如适用）须已就票据达成的情况下），则在第90第在此类存款的次日，或任何更长的优惠期（如适用）后，如此存入的任何款项或政府债务，以及由此产生的任何收益，将不受优先债务持有人的任何权利的约束，包括根据补充契约第六条或基础契约第十六条产生的任何此类权利。”
第6.2节关于解散、清算和重整的分配；证券代位权.仅就《说明》而言，《基础契约》第1602节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（1）如发生（i）与公司或其财产有关的任何破产或破产、重组、无力偿债、接管或类似程序，或（ii）公司的任何清算或解散，不论是否自愿或非自愿，亦不论是否涉及无力偿债或破产，或（iii）为债权人的利益而进行的任何转让或公司资产及负债的任何其他编组，然后，在任何此种情况下，优先债务持有人有权在票据持有人有权收取票据本金或利息的任何款项之前，全额收取所有到期或即将到期的所有优先债务的款项，或就该等款项作出拨备，为此，优先债务持有人有权收取任何种类或性质的任何款项或分配，无论是以现金形式，财产或证券，可在任何该等情况、程序、解散、清算或其他清盘或事件中就票据支付或交付。
17
（2）在紧接上段第（i）、（ii）或（iii）条所述的任何事件发生时，如即使有本条前述条文的规定，受托人或任何票据的持有人在所有优先债务获得全额偿付或规定的偿付之前，须已收到公司任何种类或性质的资产的任何付款或分配，不论是现金、财产或证券，而如该事实须在该付款或分配时或之前，已向受托人或（视属何情况而定）该等持有人知悉，则在此情况下，该等付款或分配须在向或为优先债务持有人作出任何并发付款或分配生效后，在必要的范围内，向破产中的受托人、接管人、清算受托人、托管人、受让人、代理人或其他作出公司资产付款或分配以申请偿付所有剩余未付优先债务的人支付或交付给破产中的受托人、受托人、管理人、受让人、代理人或其他人，以全额偿付所有优先债务。
（3）公司与另一人合并或合并为另一人，或公司根据补充契约第八条规定的条款和条件将其全部或实质上全部财产和资产转让或转让给另一人后清算或解散，不得视为解散、清盘、清算、重组，为债权人的利益而转让或为本条目的编组公司的资产和负债，如由该等合并所组成的人或公司并入其中的人，或以转易方式取得或转让全部或实质上全部财产和资产（视属何情况而定）的人，须作为该等合并、合并、转易或转让的一部分，遵守补充契约第八条所列的各自条件。
（4）在全额偿付所有优先债务的情况下，票据持有人应被代位权（与根据其明示条款从属于公司债务的公司所有债务的持有人同等和按比例分配，其程度与票据从属并有权享有类似的代位权的程度大致相同）代位于该等优先债务持有人收取适用于优先债务的现金、财产和证券的付款和分配的权利，直至本金（和溢价，如有）及票据的利息须全额支付。就该等代位权而言，除本条规定外，不得向优先债务持有人支付或分配票据持有人或受托人有权获得的任何现金、财产或证券，也不得根据本条规定由票据持有人或受托人向优先债务持有人支付任何款项，与公司、其除优先债务持有人和票据持有人以外的债权人一样，被视为公司向或因优先债务而作出的付款或分派。
（5）本条的规定现在和现在完全是为了界定票据持有人和优先债务持有人的相对权利。本条或义齿其他部分或票据中的任何内容均无意或不应（a）在公司、优先债务持有人和票据持有人以外的其债权人之间损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，且在优先债务持有人根据本条享有的权利的前提下，该义务旨在与公司的所有其他义务具有同等地位，向票据持有人支付票据的本金及利息，当该等本金及利息根据其条款到期应付时；或（b）影响票据持有人及公司债权人（优先债务持有人除外）对公司的相对权利；或（c）阻止受托人或任何票据持有人在义齿项下违约时行使适用法律另有许可的所有补救措施，但以权利（如有）为限，优先债务持有人根据本条规定收取以其他方式应付或交付给受托人或该持有人的现金、财产和证券。”
第6.3节优先债违约时不付款.仅就《说明》而言，《基础契约》第1603节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（1）如果任何优先债务的本金（或溢价，如有）或利息的支付出现任何违约，超过与此相关的任何适用宽限期，或如果任何司法程序将就任何此类违约待决，则公司不得因票据的本金或利息或因购买或以其他方式收购票据而支付任何款项。
18
（2）如即使有前述规定，公司须向本条前述条文所禁止的任何票据的受托人或持有人作出任何付款，而如该事实在该付款时或之前，已向受托人或（视属何情况而定）该持有人知悉，则且在该情况下，该等付款须予超额支付并随即交付予公司。
（3）本条的条文不适用于第1602条将适用的任何付款。”
第6.4节如果没有违约，则允许付款.本协议或基本契约或票据中所载的任何规定，均不得阻止（a）公司在任何时间支付票据的本金或利息，但在任何案件未决期间、程序、解散、清算或其他清盘、为债权人的利益而转让或根据本协议第15.02条或根据本协议第6.3条或基本契约第1603条所述条件下的公司的资产和负债的其他编组期间除外，或（b）受托人申请根据本协议存放于其的任何款项，以支付或因票据的本金（及溢价，如有的话）或利息或由持有人保留该等付款，但如在受托人提出该等申请时，其并不知悉该等付款会受到本条条文的禁止。
第6.5节向受托人发出的通知.仅就《说明》而言，《基础契约》第1606节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（1）公司须就公司所知悉的任何事实向受托人迅速发出书面通知，该事实将禁止就票据向受托人或由受托人作出任何付款。尽管有本条的规定或义齿的任何其他规定，受托人不得被控知悉是否存在任何会禁止就票据向受托人支付或由受托人支付任何款项的事实，除非及直至受托人已收到公司或优先债务持有人或任何受托人就此发出的书面通知；且在收到任何该等书面通知之前，受托人有权在所有方面假定不存在该等事实；然而，提供则如受托人在根据本协议条款可成为为任何目的而须支付任何款项的日期前至少五个营业日未接获本条所订定的通知，则即使本协议载有任何相反的规定，受托人仍有全权及授权收取该款项及将该等款项适用于收取该款项的目的，且不受其在该日期前五个营业日内可能接获的任何相反通知的影响。
（2）受托人有权依赖代表自己为优先债务持有人的人或为此目的的受托人向其交付的书面通知，以证明该通知已由优先债务持有人或为此目的的受托人发出。如果受托人善意地确定，需要就任何人作为优先债务持有人根据本条参与任何支付或分配的权利提供进一步证据，则受托人可要求该人就该人持有的优先债务金额、该人有权参与该支付或分配的程度以及与该人根据本条享有的权利有关的任何其他事实，提供令受托人合理信纳的证据，而如未提供该等证据，则受托人可推迟向该人支付任何款项，以待有关该人收取该等款项的权利的司法裁定。”
第6.6节受托人作为优先债务持有人的权利；受托人权利的维护.仅就《说明》而言，应删除和替换《基本契约》第1611节第二款的案文，全文如下：
“如果受托人出于善意错误地向票据持有人或公司或任何其他人支付或分配现金、财产或任何优先债务持有人凭藉本条或其他方式有权获得的证券，则不应被视为对优先债务持有人负有任何受托责任，也不应对任何此类持有人承担责任。对于优先债务持有人，受托人承诺仅履行或遵守本条具体规定的其契诺或义务，不得将有关优先债务持有人的任何默示契诺或义务解读为针对受托人的契约。
19
受托人或以个人身份担任的任何认证代理人，对其在任何时候可能持有的任何优先债务享有本条规定的所有权利，其程度与任何其他优先债务持有人相同，义齿中的任何内容均不得剥夺受托人作为该持有人的任何权利。”
第6.7节不放弃从属条款.仅就《说明》而言，《基础契约》第1609节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（1）任何优先债务的任何现有或未来持有人在任何时候均不得因公司的任何作为或不作为、或任何该等持有人的任何作为或不作为、善意地行事，或因公司不遵守义齿的条款、规定和契诺而以任何方式损害或损害本协议规定的强制执行从属地位的权利，而不论任何该等持有人对此是否知情。
（2）在不以任何方式限制前述段落的概括性的情况下，优先债务持有人可以在任何时间和不时地，在不引起受托人或票据持有人同意或通知的情况下，在不对票据持有人承担责任的情况下，在不损害或解除本条规定的从属地位或票据持有人在本协议项下对优先债务持有人的义务的情况下，作出以下任何一项或多项：（i）改变方式，支付地点或条款，或延长优先债务的支付时间，或更新或更改优先债务，或以任何方式以其他方式修订或补充优先债务或任何证明相同的文书或任何未偿优先债务所依据的任何协议；（ii）出售、交换、解除或以其他方式处理任何质押、抵押或以其他方式为优先债务提供担保的财产；（iii）解除任何以任何方式对收取优先债务负有责任的人；及（iv）行使或不对公司及任何其他人行使任何权利。”
第6.8节对司法命令或清算代理人证书的依赖.仅就票据而言，基础契约第1602（3）节的案文应予删除和替换，全文如下：
“（3）受托人和票据持有人有权依赖任何有管辖权的法院在该破产、重组、无力偿债、接管或类似程序待决的情况下作出的任何命令或判令，或为债权人、代理人或其他作出该等付款或分配的人的利益而交付给受托人或票据持有人的破产受托人、接管人、清算受托人、托管人、受让人的证书，以确定有权参与该等付款或分配的人，优先债务和公司其他债务的持有人、其金额或应付金额、已支付或分配的金额或金额以及与其相关或与本条相关的所有其他事实。”
第6.9节保留.
第6.10款适用于付款代理的文章.如在任何时候，除受托人以外的任何付款代理人应已获公司委任，然后根据本协议行事，则在该情况下（除非文意另有所指）本条所用的“受托人”一词应解释为就所有意图和目的而言完全延伸至并包括该付款代理人，犹如该付款代理人是在本条中除受托人之外或代替受托人而被指名的；然而，提供、本条例第6.6条不适用于本公司或本公司的任何附属公司，如其或该附属公司作为付款代理人。
第6.11款在某些情况下支付收益.一旦发生第6.2（1）条第（i）、（ii）及（iii）款所指明的任何事件，该条的条文须生效，以厘定优先债务持有人与票据持有人之间可能应付或可交付的现金、财产或证券的金额。
第6.12款受第六条规限的所有义齿条文.尽管本文中有任何相反的规定，义齿的所有规定均应以本条第六款的规定为准，只要该规定可能适用。第六条的规定不适用于基础契约第602条规定的到期和应付受托人的金额。
20
第6.13款票据加速时优先债务的优先偿付.
(a)如果任何票据在其到期日之前被宣布到期应付，那么，在此情况下，优先债务持有人有权收取全部到期或即将到期的所有优先债务的全部款项，或就该等款项以现金作出拨备，在票据持有人有权收取公司就票据的本金（或溢价，如有的话）或利息或就购买或以其他方式收购票据而支付的任何款项（包括可能因支付公司任何其他债务而须支付的任何款项）之前。
(b)如即使有前述规定，公司须向受托人或本条前述条文所禁止的任何票据的持有人作出任何付款，而如该事实在该付款时或之前已向受托人或（视属何情况而定）该持有人知悉，则且在该情况下，该等付款须予支付，并须随即交付予公司。
（c）本条的规定不适用于上文第6.2节将适用的任何付款。
第七条
修正、修改和放弃
第7.1节未经持有人同意修改补充义齿.仅就《说明》而言，《基础契约》第901节的案文应予删除和替换，全文如下：
“未经任何持有人同意，公司在董事会决议授权下与受托人可随时及不时订立一项或多项补充契约以修订契约，以作以下任何目的：
(1)以证明另一人继承公司及任何该等承继人承担公司在契约及票据中的契诺；或
(2)为票据持有人的利益加入公司的契诺，或放弃本条例赋予公司的任何权利或权力；或
(3)为票据持有人的利益增加任何额外的违约事件；或
(4)增加或更改义齿的任何规定，其范围为允许或便利以无记名形式、可登记或不可登记为本金、并附或不附利息息票的票据发行，或允许或便利以无证明形式发行票据所需；或
(5)增加、更改或消除义齿的任何规定，但任何该等增加、更改或消除（a）不得（i）适用于在执行该等补充义齿之前创设并有权受益于该等规定的任何票据，亦不得（ii）修改任何该等票据的持有人就该等规定所享有的权利，或（b）仅在没有该等票据未偿付时才生效；或
(6)以确保票据的安全；或
(7)订立本条例第201及301条所容许的任何系列的票据的格式或条款；或
(8)根据第608条和第609条的要求，为继任受托人就票据接受根据本协议作出的委任提供证据和订定条文，并根据需要增加或更改义齿的任何条文，以规定或便利由多于一名受托人管理义齿下的信托；或
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(9)纠正任何歧义，更正或补充本协议中可能有缺陷或与本协议任何其他条款不一致的任何条款，或就义齿下产生的事项或问题作出任何其他条款，但根据本条款（i）采取的此类行动不会对公司善意确定的票据持有人在任何重大方面的利益产生不利影响。
在符合补充契约第7.3节的规定下，受托人获授权与公司共同执行任何该等补充契约，作出其中可能包含的进一步协议和规定，并接受根据该协议转让、转让、转让、抵押或质押任何财产或资产。”
第7.2节经持有人同意修改补充义齿.仅就《说明》而言，《基础契约》第902节的案文应予删除和替换，全文如下：
“经受该等补充契约影响的未偿还票据本金总额不少于多数的持有人同意，根据交付予公司及受托人的上述持有人的行为，公司在董事会决议授权时与受托人可订立一项或多项补充契约以修订契约，以增加或以任何方式更改或消除契约的任何规定，或以任何方式修改票据持有人在契约下的权利；然而，提供、任何该等补充契约，未经受其影响的每一张未偿还票据的持有人同意，
“(1)更改任何票据的本金或其任何分期本金或利息的规定到期日，或更改任何证券的利息支付时间，或减少其本金金额或其利率或赎回时应付的任何溢价，或减少任何票据根据本条例第502条加速到期时到期应付的本金金额，或更改任何付款地点，或更改硬币或货币，任何票据或其任何溢价或利息须予支付，或损害在其所述到期日或之后（或在赎回的情况下，在赎回日期或之后）提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利，或以对持有人不利的方式修改义齿中有关票据从属地位的规定，或
“(2)降低未偿票据本金的百分比、任何此类补充契约需要其持有人的同意，或契约中规定的任何放弃（遵守契约的某些规定或本协议项下的某些违约及其后果）需要其持有人的同意，或
“(3)修改本条的任何条文或基本契约的第1010或513条，但增加任何该等百分比或规定未经受影响的每一张未偿还票据的持有人同意，不得修改或放弃契约的某些其他条文；然而，提供，即根据第608条、第609条和第901条的要求，本条款不应被视为要求任何持有人就本条和第1010条中提及的“受托人”的变更以及相应的变更，或删除本但书的同意。
任何补充契约如更改或消除仅为票据的利益而明确列入的任何契诺或契诺的其他条文，或修改票据持有人就该等契诺或其他条文所享有的权利，则须当作不影响任何其他系列的票据持有人在契诺下的权利。
根据本条，持有人的任何行为无需批准任何提议的补充契约的特定形式，但如果该法案应批准其实质内容，则该行为就足够了。
公司可设定一个纪录日期，以确定每一系列票据的持有人的身份，以决定公司有权给予书面同意或放弃遵守本条授权或许可的规定。此类记录日期不得超过首次征求此类同意或放弃的日期或根据《信托契约法》第312条在此类征求之前向受托人提供的最近的持有人名单的日期之前的30天。
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在公司及受托人依据本条条文签立任何补充契约后，公司须迅速将一份通知寄往票据持有人的地址，以一般方式列明该补充契约的实质内容，因为该通知随后须出现在公司的注册纪录册内。然而，公司未能邮寄该通知或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。”
第7.3节补充契约的执行.仅就《说明》而言，《基础契约》第903节的案文应予删除和替换，全文如下：
“在执行或接受本条允许的任何补充契约所创建的额外信托或由此对本契约所创建的信托进行的修改时，受托人应有权获得并应在依赖时得到充分保护，高级职员证书和律师意见表明，执行此类补充契约是由契约授权或允许的，并且此处规定的与此类行动有关的所有条件均已得到遵守。受托人可以但无义务订立任何此类影响受托人自身在本契约或其他情况下的权利、义务、责任或豁免的补充契约。”
第7.4节补充义齿的效力.仅就《说明》而言，《基础契约》第904节的案文应予删除和替换，全文如下：
“在本条下任何补充契约执行时，契约应依此修改，该补充契约应构成契约的所有用途的一部分；并且在此之前或之后根据本协议认证和交付的每一位票据持有人均应受此约束。”
第7.5节证券中对补充契约的引用.仅就《说明》而言，《基础契约》第906节的案文应予删除和替换，全文如下：
“根据本条在任何补充契约执行后认证和交付的票据，可以而且在公司要求的情况下，就该补充契约中规定的任何事项以经公司批准的形式注明。如果公司应如此决定，经修改以符合公司认为任何该等补充契约的新票据可由公司编制和执行，并由受托人认证和交付，以换取未偿还的证券。”
第八条
合并、合并及出售资产
第8.1节公司可能会合并等，只是在某些条件下.仅就《说明》而言，《基础契约》第801节的案文应予删除和替换，全文如下：
“公司不得与任何其他人合并或合并，或将其全部或大部分财产和资产转让、转让或出租给任何人，除非：
（1）由该等合并所组成的人或公司被并入的人或以转易或转让方式取得、或出租公司全部或实质上全部财产及资产的人，须为法团、合伙企业、有限责任公司或信托，须根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在，并须藉一项与本协议有关的补充契约明示承担，签立并交付予受托人，所有票据的本金及任何溢价及利息的到期及准时支付，以及公司将予履行或遵守的契约的每项契诺的履行或遵守；
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（2）在紧接该交易生效后，并将因该交易而成为公司或任何附属公司的义务的任何债务视为公司或该附属公司在该交易发生时已招致的债务，不发生违约事件，亦不发生任何经通知或时间推移或两者兼而有之将成为违约事件的事件，且该事件已发生并仍在继续；及
（3）如由于任何该等合并或合并或此类转易、转让或租赁，公司的财产或资产将成为义齿不允许的抵押、质押、留置权、担保权益或其他产权负担的约束，则公司或该承继人须采取必要步骤，以与由此担保的所有债务（或优先于）同等和按比例担保票据。”
第8.2节继任者被取代.仅就《说明》而言，《基础契约》第802节的案文应予删除和替换，全文如下：
“一旦公司与任何其他人合并或合并为任何其他人，或根据第801条将公司的全部或几乎全部财产和资产转让、转让或出租，则由该等合并所组成或公司并入其中或作出该等转让、转让或出租的承继人，须继承、取代并可行使其所有权利及权力，契约下的公司，其效力与该承继人在此被指定为公司的效力相同，此后，除租约的情况外，被继承人应被解除契约和票据下的所有义务和契诺。”
第九条
防御
第9.1节适用于票据的撤销.根据基础契约第301条和第1401条，现就票据的撤销和契约撤销作出规定，在每种情况下，均根据此处包含的条款和条件。
第9.2节渎职.仅就《说明》而言，应删除和替换《基本契约》第1402和1403节的案文，全文如下：
“第1402条。撤销及解除.在公司就票据行使适用于本条的上述选择权后，公司须当作为在第1404条所载条件获满足之日及之后解除其就本条所规定的票据所承担的义务（以下简称“渎职”).为此目的，此种撤销是指公司应被视为已支付和解除票据所代表的全部债务，并已履行其在票据和义齿项下就票据而言的所有其他义务（而受托人应以公司的费用为代价签署适当的文书，承认该义务），但须遵守以下规定，这些文书在本协议项下以其他方式终止或解除之前应继续有效：（1）票据持有人的权利，仅来自第1404（a）节所述的信托基金，并如该节更全面地规定，在到期付款时就票据的本金以及任何溢价和利息支付款项，（2）公司根据第304、305、306、1002和1003条就票据承担的义务，（3）受托人根据本协议享有的权利、权力、信托、义务和豁免以及公司与此相关的义务，以及（4）本条。
第1403节。契约失责.（a）在公司就票据行使适用于本条的上述选择权后，公司须获解除其根据基本契约第1010条所承担的义务，以及为票据持有人的利益而依据第301（24）条或本条例第901（2）及（7）条所提供的任何契诺，及（b）补充契约第6条的条文即告失效，在每宗个案中，在第1404条所列条件获满足的日期当日及之后，就本条所规定的票据（以下称为“契约失责”).为此目的，此种契约失效是指，就票据而言，公司可能因本文其他地方对任何此类章节或补充义齿第六条所载的任何条款、条件或限制而直接或间接地不遵守且不承担任何责任，无论是由于本文其他地方对任何此类章节的任何提及，还是由于在任何此类章节中对本文或任何其他文件中的任何其他条款的任何提及，但义齿的其余部分和票据不因此而受到影响。
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第1404节。撤销或契约撤销的条件.以下为本条例第1402或1403条适用于附注的条件：
(a)公司须不可撤销地已向受托人（或满足第607条所设想的要求并同意遵守适用于其的本条规定的另一受托人）存放或安排存放作为信托资金，以进行以下付款，特别是作为票据持有人利益的担保和专用的担保，（1）一定金额的款项，或（2）通过按照其条款就其安排的本金和利息的支付将提供的政府义务，国家认可的独立公共会计师事务所在交付给受托人的书面证明中表示的任何付款、金额或（3）其组合（在每种情况下均足够）的到期日期前不迟于一天支付和解除，并应由受托人（或任何该等其他合资格受托人）根据义齿和票据的条款申请支付和解除所述到期的票据的本金以及任何溢价和利息。
(b)在第1402条的情况下，公司应已向受托人交付一份法律顾问意见，说明（1）公司已收到美国国税局的裁决，或已有美国国税局公布的裁决，或（2）自本文书之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，在第（1）或（2）种情况中，大意是，并应根据该意见确认，票据持有人将不会因存款而为美国联邦所得税目的确认收益或损失，违约和解除将就票据实施，并将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，如果不发生此种存款、违约和解除的情况。
（c）在第1403条的情况下，公司应已向受托人交付一份律师意见，大意是，票据持有人将不会因将对票据实施的存款和契约撤销而为美国联邦所得税目的确认收益或损失，并将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，如果不发生此类存款和契约撤销的情况。
（d）公司须已向受托人交付高级人员证明书，大意为该等票据如随后在任何证券交易所上市，将因该等存款而除牌。
（e）此类违约或契约违约不应导致受托人产生《信托契约法》含义内的利益冲突（假设所有票据均为《信托契约法》含义内的违约）。
（f）该等失责或契约失责不会导致违反或违反公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书，或构成该等协议或文书的失责。
（g）此类违约或契约违约不应导致此类存款产生的信托构成《投资公司法》所指的投资公司，除非此类信托应根据该法案进行登记或豁免根据该法案进行登记。
（h）公司须已向受托人交付一份高级人员证明书及一份大律师意见，每一份均须述明与该等失责或契约失责有关的所有先决条件均已获遵从。”
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第9.3节存放款项和拟以信托方式持有的政府债务；杂项规定.
(a)在符合基本契约第1003节的规定下，根据上述基本契约第1404条存放于受托人或其他合资格受托人（仅就本条和下文第9.4节而言，受托人和任何该等其他受托人统称为“受托人”）的所有款项和政府债务（包括其收益）就任何票据而言，应以信托形式持有，并由受托人根据票据和契约的规定适用于付款，直接或透过受托人可能厘定的任何该等付款代理人（包括本公司作为其本身的付款代理人）向票据持有人厘定本金及任何溢价及利息方面的所有到期及将到期的款项，但除法律规定的范围外，以信托方式持有的款项无须与其他资金分开。以信托方式如此持有的金钱和政府债务，在基础契约第1404条的适用条件已经满足的情况下，不受补充契约第六条规定的约束。
(b)仅就《说明》而言，应删除和替换《基本契约》第1405节第三款的案文，全文如下：
“公司须就根据第1404条存放的政府债务征收或评估的任何税款、费用或其他费用，或就该等所收取的本金及利息，向受托人支付及赔偿，但法律规定由未偿还票据持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外。”
（c）尽管本条中有任何相反的规定，但受托人须在公司要求就任何票据交付或支付第1404条所规定的由其持有的任何款项或政府义务时，不时向公司交付或支付，而国家认可的独立公共会计师事务所在其交付给受托人的书面证明中表示，该等款项或义务已超过随后须存放以就该等票据实施撤销或契约撤销（视属何情况而定）所需的金额。
第9.4节复职.如受托人或付款代理人因任何法院或政府当局的命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止任何票据而无法按照本条就任何票据申请任何款项，则公司根据第9.2条已解除或解除的契约及票据项下的义务应予恢复和恢复，犹如没有就该等票据根据本条发生任何存款一样，直至受托人或付款代理人根据本条获准根据第9.3条就该等票据运用所有以信托方式持有的款项；然而，提供、如公司在其义务恢复后就任何该等票据支付任何本金或任何溢价或利息，则公司须代位行使该等票据持有人从如此以信托方式持有的款项收取该等付款的权利（如有的话）。
第十条
杂项
第10.1节补充义齿的应用.本补充契约中包含的修改、修订或补充基础契约条款和条件的每一项条款和条件仅适用于在此创建的票据，不适用于根据基础契约建立的任何未来系列证券。
第10.2节这一补充契约的好处.本补充契约或票据中所载的任何明示或默示的内容，均不得给予除契约各方外的任何人、任何证券登记官、任何付款代理人、任何认证代理人及其在契约项下的继承人，以及持有人根据基础契约或本补充契约项下的任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
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第10.3节修改基础契约.除本补充契约明文规定外，基础契约的规定应适用于票据的条款和条件。
第10.4节生效日期.本补充契约自上述首次书面生效之日起，自本合同各方签署并交付之时起生效。
第10.5节对口单位.本补充契约可在任意数目的对应方中签立，如此签立的每一份契约应被视为正本，但所有这些对应方应共同构成只有一份和同一份文书。
第10.6节继任者和受让人.经本补充契约补充和修订的契约中的所有契诺和协议，由公司对其继任者和受让人具有约束力，无论是否如此表述。
第10.7节标题的影响.本补充义齿中的条款和章节标题仅为方便之用，不影响本合同的施工。
第10.8节可分离性条款.如本补充义齿或票据中的任何条款无效、违法或无法执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不因此而受到任何影响或损害。
第10.9节义齿的满足及解除.就票据而言，义齿在遵守基础义齿第401节和本协议有关义齿的清偿和解除的第9.2节的规定后，将不再具有进一步的效力（明确规定的票据转让或交换登记的任何尚存权利以及收取票据本金和溢价（如有）以及利息的权利除外）。
第10.10款批准基本契约.由本补充义齿补充的基础义齿，在所有方面都得到批准和确认，本补充义齿将被视为义齿的一部分，其方式和范围在本文和其中提供。基础契约和本补充契约应被理解、采取并解释为同一文书。除非法律不允许，否则本补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中包含的任何相互冲突的条款。受托人接受由基础契约创建的信托，并由本补充契约补充，并同意根据基础契约的条款和条件履行同样的义务，并由本补充契约补充。
第10.11款管治法.本补充契约和票据应受纽约州法律管辖并按其解释。
第10.12款受托人免责声明.受托人接受本补充契约对基础契约的修订，但以基础契约中规定的条款和条件为准，包括定义和限制受托人的责任和责任的条款和规定。在不限制前述内容的一般性的情况下，受托人不应以任何方式对（i）此处所载的任何陈述负责，所有这些陈述均由公司单独作出，（ii）公司通过行动或其他方式适当授权本协议，（iii）公司适当执行本协议或（iv）此处规定的任何修订的后果。
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作为证明，本合同双方已安排本补充契约由各自的高级职员正式签署，并在此获得正式授权，所有日期和年份均为上述日期和年份。
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OFG银行
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美国银行信托公司，美国国家协会，作为受托人
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展品A
2036年到期的● %固定对浮动利率次级票据的票面形式
以下传说应出现在每个全球安全的脸上：
该证券是OFG BANCORP（“公司”）的无担保次级债务。这种证券不是存款或储蓄账户，也不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构或工具的保险。
本证券为下文所指的契约所指的全球证券，并以保存人或保存人提名人的名义登记，由公司、受托人及其任何代理人为所有目的作为本证券的所有人和持有人处理。
除非本证明书是由保存人的授权代表向公司或其代理人提出转让、交换或付款登记，而所发出的任何证明书是以保存人提名人的名义或以保存人的授权代表所要求的其他名义登记（而在此作出的任何付款是向保存人的提名人或向任何人或以其他方式为价值或向任何人质押或使用此处的其他用途是错误的，因为此处的注册所有人，即保存人的被提名人，在此拥有权益。
本全球证券的转让应限于由保存人向保存人的某一提名人，或由保存人的某一提名人向保存人或保存人的另一提名人，或由保存人或任何该等提名人向继任保存人或该等继任保存人的某一提名人进行的全部而非部分的转让。
OFG银行
● % 2036年到期的固定浮动利率次级票据
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1号
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美元●
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CUSIP号。
ISIN号。
OFG BANCORP，一家根据波多黎各联邦法律正式组建和存在的公司（此处称为“公司，”该期限包括下文提及的义齿下的任何继任者），就收到的价值而言，特此承诺于2036年4月1日（该日期以下简称“规定的到期日”）向Cede & Co.或注册受让人支付本金金额为美元●，美元，除非在该日期之前赎回，并支付（i）自2026年（包括stet）至但不包括2031年4月1日（除非在该日期之前赎回）的利息，年利率为● %，每半年于4月1日拖欠一次，且10月1日每年，开始10月1日、2026年（每个该等日期，一个“固定利率付息日，”自（包括）2026年stet至（但不包括）第一个固定利率付息日及自（包括）一个固定利率付息日至（但不包括）下一个固定利率付息日的每个连续期间为“固定利率期间”）及（ii）自（包括）2031年4月1日至（但不包括）规定的到期日，除非在2031年4月1日之后但在规定的到期日之前赎回，按等于三个月期限SOFR的利率按季度重置，加上●基点，或根据补充契约确定的其他费率，按季度支付，于1月1日、4月1日、7月1日和10月1日的每一年至所述的到期日或更早的兑付日（每个“浮动利率付息日”，连同固定利率付息日一起称为“付息日”，期间自（包括）2031年4月1日至（但不包括）第一个浮动利率付息日以及自（包括）浮动利率付息日至（但不包括）下一个浮动利率付息日的每个连续期间为“浮动利率期”）。固定利率期间的任何固定利率付息日的应付利息金额将根据截至2031年4月1日（但不包括2031年4月1日）的十二个30天月份组成的一年360天计算，浮动利率期间的任何浮动利率付息日的应付利息金额将根据一年360天和实际经过的天数计算。倘本证券的任何预定利息支付日落在非营业日的某一天，则于该利息支付日应付的利息的付款将于翌日即营业日支付（于该日期作出的任何付款将被视为在该付款首次到期的日期作出，且自该预定利息支付日起及之后的期间内不会就该等付款产生利息）；但，倘任何预定浮动利率付息日落在非营业日的一天，而下一个营业日落在下一个历月，则该浮动利率付息日将加速至紧接前一个营业日，而在每一情况下，该营业日应付的金额将包括该营业日的应计利息，但不包括该营业日。三个月期限SOFR的任何计算中使用或产生的所有百分比，如有必要，应四舍五入至最接近的十万个百分点，其中0.000005%四舍五入至0.00001%。
在任何利息支付日期如此应付、按时支付或妥为规定的利息，将按该等契约的规定，在紧接适用的利息支付日期前的第十五天（不论是否为营业日）的营业时间结束时支付予本证券（或一种或多种前身证券）以其名义登记的人。任何该等未按时支付或未有适当规定的利息将随即停止于该正常记录日期支付予持有人，并可支付予本证券（或一种或多种前身证券）于将由公司厘定的支付该等违约利息的特别记录日期的营业时间结束时登记的人，并须在该特别记录日期前不少于10天向本系列证券的持有人发出通知，或在任何时间以不违反本系列证券可能上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法方式支付，并在该交易所可能要求的通知下，所有这些均在上述义齿中更充分地规定。
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本证券的本金（及溢价，如有）和利息将在受托人的公司信托办事处或公司可能指定的任何付款代理人的办事处以在付款时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付公共和私人债务。
兹提述本证券反面所载本证券的进一步条文，就所有目的而言，该进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。
除非本协议的认证证书已由本协议反面提及的受托人以人工签名方式签署，否则本证券无权获得义齿项下的任何利益，或出于任何目的均有效或具有义务。
作为证明，本公司已安排正式签署本文书。
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OFG银行
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（受托人认证证书）
这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
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美国银行信托公司，美国国家协会，作为受托人
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获授权人员
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【票据反面的形式】
本证券是公司正式授权发行的证券（以下统称“证券”）之一，根据日期为2026年3月●的契约发行和将以一个或多个系列发行，并辅以日期为2026年3月●的补充契约（以下统称“契约”，该术语应具有该文书中赋予的含义），在公司与作为受托人的美国银行信托公司、全国协会（在此称为“受托人”，该术语包括义齿下的任何继任受托人）之间，并在此提及义齿（经不时修订），以说明公司、受托人、优先债务持有人和证券持有人各自在其下的权利、权利限制、义务和豁免，以及证券被认证和将被交付的条款。这个安全是在这里的脸上指定的系列之一。
本证券所证明的债务，在契约规定的范围内，从属于所有优先债务的先前付款，并在受付权上受偿，而本证券的发行受契约有关规定的约束。本证券的每名持有人通过接受该等规定，（a）同意并受该等条文的约束，（b）授权并指示受托人代表其采取可能必要或适当的行动，以实现如此规定的从属地位，以及（c）为任何及所有该等目的指定受托人的实际代理人。本协议的每一持有人通过接受本协议，放弃每一优先债务持有人接受本协议和义齿中所载的从属条款的所有通知，无论是现在未偿还的还是以后创建、招致、承担或担保的，并放弃每一此类持有人对上述条款的依赖。
义齿包含在任何时候撤销与本证券有关的某些限制性契诺和违约事件的条款，在每种情况下，在遵守义齿中规定的某些条件的情况下。
如果本系列证券的违约事件发生并仍在继续，证券本金应立即按照义齿中规定的方式和效果加速。
公司可选择于2031年4月1日或之后的任何付息日按赎回价格相等于拟赎回证券本金金额的100%，加上截至但不包括赎回日期（“赎回日”）的应计未付利息（“赎回价”）全部或部分赎回证券。公司还可以在发生二级资本事件、税务事件或根据经修订的1940年《投资公司法》要求公司注册为投资公司的情况下，随时选择在规定的到期日之前全部而非部分赎回证券。任何该等赎回将按相当于赎回价格至（但不包括）公司订定的赎回日期的赎回价格进行。
尽管有上述任何规定，在当时根据或根据美联储适用条例（或如适用，任何适当的继任银行监管机构的规则）要求的范围内，未经美联储（或如适用，任何适当的继任银行监管机构的规则）事先书面同意，不得在规定的到期日之前偿还本证券。若本证券发生仅部分赎回的情形，本证券未赎回部分将在注销时以持有人的名义发行新的本系列及类似期限的证券或证券。基契约第十一条和补充契约第3.5节的规定适用于公司赎回任何证券。
如果有关证券的任何付款须预扣任何美国联邦所得税或其他税项或评估（由于法律或其他方面的变化），公司将不会就该等税项或评估支付额外金额。
除其中规定的某些例外情况外，义齿允许公司和受托人在获得当时受影响的每个系列的证券本金总额多数持有人同意的情况下，随时修订和修改公司的权利和义务以及证券持有人的权利。义齿还包含允许在未偿还时持有证券本金特定百分比的持有人代表所有证券的持有人放弃公司遵守义齿的某些规定以及义齿下的某些过去违约及其后果的条款。本证券持有人的任何该等同意或放弃，对该持有人及本证券的所有未来持有人，以及在本协议的转让登记或作为交换或代替本协议而发行的任何证券的所有未来持有人，均具有结论性和约束力，无论是否在本证券上注明该等同意或放弃。
5
根据义齿条款的规定并在不违反义齿条款的情况下，本证券的持有人无权就义齿或为指定接管人或受托人或根据其提出任何其他补救措施而提起任何程序，除非该持有人先前已就本系列证券的持续违约事件向受托人发出书面通知，本系列证券在未偿付时本金不少于25%的持有人，应已就该违约事件向受托人提出书面请求提起诉讼，并向受托人提供其满意的赔偿，且受托人在收到该通知后的60个日历日内，不应收到本系列证券在未偿付时本金过半数的持有人作出的与该请求不一致的指示，且未提起任何该等程序，请求和提供赔偿。上述情况不适用于本证券持有人在本证券所述的相应到期日或之后为强制执行本证券的任何本金支付或本证券的任何溢价或利息而提起的任何诉讼。
本文中对义齿的任何提及以及本证券或义齿的任何规定均不得改变或损害公司的义务，该义务是绝对和无条件的，即按此处规定的时间、地点和汇率以及以硬币或货币支付本证券的本金以及本证券的任何溢价和利息。
根据义齿的规定，并在受其中所载的某些限制的规限下，本证券的转让可于证券注册纪录册内登记，在交出本证券后，在根据义齿第1002条为此目的而维持的公司办事处或代理机构办理转让登记，并妥为背书，或附有一份格式令公司和证券注册处处长满意的书面转让文书，由本协议的持有人或其获妥为书面授权的律师妥为签立，并据此在一份或多于一份本系列及相同期限的新证券后，的授权面额和相同的本金总额，将发行给指定的受让人或受让人。
这一系列的证券只能以记名形式发行，没有最低面额1000美元的息票和超过1000美元的整数倍。根据契约的规定，并受其中规定的某些限制的约束，本系列证券可根据交出相同证券的持有人的要求，交换为本系列证券的相同本金总额和不同授权面额的相同期限的证券。
不得就任何该等转让或交换登记收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此有关的任何应缴税款或其他政府收费的款项。
在适当呈交本证券以进行转让登记之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可就所有目的将本证券以其名义登记的人视为本证券的拥有人，不论本证券是否逾期，且公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。
本证券应受纽约州法律管辖并按其解释。
本证券中使用的所有在义齿中定义的术语应具有义齿中赋予它们的含义。
6
转让表格
如果你想分配这份笔记，请填写下面的表格，并保证您的签名。本人或我们将本说明转让给：
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（打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码及社保或税务身份证号码）
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并不可撤销地委任______________________________________________代理人将本附注转存于本公司账簿上。代理人可以代替另一人代他行事。
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日期：
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签名：
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（签名完全如你的名字出现在这张纸条的另一面）
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签字保证：
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注意：签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保，该要求包括成为证券转让代理奖章计划（“邮票”）或证券登记处可能确定的除邮票之外或替代邮票的其他“签名担保计划”的成员或参与，所有这些都符合经修订的《交易法》。
7
全球安全增加或减少的时间表
本次全球安全增减情况如下：
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日期
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减少金额
本金额
全球安全
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增加金额
本金额
全球安全
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本本金金额
全球安全关注
这种减少或增加
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获授权签署
受托人的签字人或
保管人
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