美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私营发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
1934年证券交易法

2026年5月

委员会文件编号：001-39803

美物科技股份有限公司

（将注册人的姓名翻译成英文）

思明区望海路19号304-3单元

中华人民共和国福建霞马内

（主要行政办公室地址）

用复选标记表明注册人是否提交或将以表格20-F或表格40-F为掩护提交年度报告。

订立实质性最终协议

2026年5月5日，美物科技 Company Limited（“公司”）与若干买方（“买方”）订立证券购买协议（“证券购买协议”），据此，公司同意以非公开交易（“发售”）的方式出售及发行合共25,000，000股公司普通股（“普通股”），无面值，购买价格为每股0.626美元（“发售”）。

扣除公司应付的其他发行费用前，公司从此次发行中获得的总收益约为15,650，000美元（“认购金额”）。此次发行于2026年5月8日结束。紧随发售结束，公司有26,330，471股普通股已发行和流通。

根据证券购买协议，公司已同意不（i）发行或订立协议以发行任何普通股或普通股等价物（定义见证券购买协议），或（ii）提交任何登记声明或修订或补充，但若干例外情况除外，期限自证券购买协议日期开始至截止日期后十二（12）个月结束，未经大多数买方书面同意，且同意购买的金额超过认购金额的51%。公司亦同意自证券购买协议日期起至截止日期后十二（12）个月止，不订立或实施任何可变利率交易（定义见证券购买协议）。

本次PIPE发行的普通股未根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）进行登记，是根据《证券法》第4（a）（2）节和/或据此颁布的S条例规定的登记豁免发行的。

就证券购买协议而言，各买方亦订立锁定协议（“锁定协议”），据此，彼等同意自该协议日期后十二（12）个月内，不出售、转让或以其他方式处置任何普通股或类似证券或任何可转换为或可交换或可行使为我们普通股的证券。

表格6-K上的这份报告不应构成出售要约或购买邀约，也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在此类要约、邀约或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售股份。

上述对证券购买协议和锁定协议的描述并不完整，通过参考该文件的全文对其整体进行了限定，其表格副本作为附件10.1和10.2附于本文件之后。

所得款项用途及业务倡议

公司拟将此次发行所得款项净额主要用于支持开发利用人工智能和数据分析技术的护肤品管理平台，以及相关的数字基础设施，以及用于一般公司用途和营运资金。

针对这一举措，该公司计划在不同部门扩大员工队伍，包括产品开发、研发和商业化。该公司预计，拟议的平台将支持客户参与、护肤管理服务，以及增强其现有的护肤产品和培训业务。

预计收益的很大一部分将用于人员招聘、平台和应用程序开发、基础设施和运营支持以及与公司技术举措相关的商业化活动。

风险因素

公司拟推出的护肤品管理平台相关风险

公司计划中的护肤管理平台处于早期开发阶段，公司可能不会成功开发或商业化该平台。

公司正在拓展现有的护肤产品和培训服务业务之外，利用AI和数据分析技术开发护肤管理平台。此类技术的开发和商业化涉及重大风险、不确定性、技术挑战和大量支出。

公司提议的平台可能需要在人员招聘、软件开发、基础设施、数据管理、法规遵从性和商业化活动方面进行大量投资。无法保证公司将及时成功地开发、部署、营销或货币化该平台，或根本无法保证。如果公司无法有效执行其技术战略，其业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。

该公司的人工智能相关服务可能会受到与医疗保健、医疗设备、消费者保护和人工智能技术相关的不断发展的法律法规的约束。

该公司提议的平台考虑的某些功能可能涉及人工智能辅助皮肤分析、护肤建议或相关面向消费者的功能。包括中国、美国和欧盟在内的多个司法管辖区的监管机构可能会将某些支持人工智能的分析或推荐功能解释为涉及医疗、医疗保健、诊断、医疗设备或消费者保护法规。

该公司打算将其服务定位为消费者护肤和生活方式相关服务，而不是医疗诊断或治疗服务。然而，管理人工智能技术、数字健康应用和相关消费者服务的监管框架仍然存在不确定性，并且正在迅速发展。法律、法规、监管解释或执法实践的变化可能会使公司承担额外的许可要求、运营限制、合规负担、调查、处罚或其他责任。

此外，如果用户、监管机构或第三方认为公司的服务在没有适当批准或资质的情况下提供医疗建议或诊断功能，公司的声誉、运营和业务前景可能会受到不利影响。

公司的增长战略取决于其招聘和留住合格人员的能力。

该公司预计，此次发行所得款项的很大一部分将用于招聘跨产品开发、研发、商业化和相关职能的人员。对经验丰富的AI工程师、软件开发人员、数据专家以及其他合格人员的竞争十分激烈。

公司未来的成功将在很大程度上取决于其吸引、整合、管理和留住合格员工和顾问的能力。如果公司无法招聘或留住具备必要技术和运营专长的人员，其执行增长战略的能力可能会受到重大不利影响。

公司的业务可能会受到与数据隐私、网络安全和处理敏感用户信息相关的风险的不利影响。

该公司预计，其提议的平台可能会处理用户数据，包括面部图像、护肤品相关信息、行为数据以及其他潜在敏感的个人信息。此类信息的收集、存储、处理、转移和保护受到多个司法管辖区日益复杂和不断演变的法律法规的约束，包括中国的数据保护和网络安全法以及欧盟的《通用数据保护条例》（“GDPR”）。

任何未能遵守适用的数据隐私、网络安全或数据本地化要求的行为都可能导致调查、监管行动、罚款、诉讼、声誉损害、运营中断或限制公司的业务活动。

此外，网络攻击、未经授权的访问、数据泄露、员工不当行为、软件漏洞或其他安全事件都可能危及用户敏感信息或扰乱公司运营。公司还可能在应对安全事件、实施补救措施和维护合规系统方面产生大量成本。

关于前瞻性陈述的警示性说明

这份关于表格6-K的当前报告，包括题为“收益的使用和业务举措”和“风险因素”的部分，包含基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息的明示或暗示的前瞻性陈述。尽管我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但这些陈述与未来事件或我们未来的运营或财务业绩相关，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。本当前报告中关于表格6-K的前瞻性陈述包括但不限于有关以下方面的陈述：

在某些情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“项目”、“打算”、“将”、“将”、“将”或这些术语或其他类似术语和表达的否定词来识别。然而，这并不是识别此类声明的唯一方式。这些说法仅是预测。您不应过分依赖前瞻性陈述，因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了我们的控制范围，可能会对结果产生重大影响。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括（其中包括）题为“风险因素”一节和本当前报告中表格6-K其他部分中列出的因素。如果发生这些风险或不确定性中的一项或多项，或者如果我们的基本假设被证明不正确，实际事件或结果可能与前瞻性陈述所暗示或预测的存在重大差异。没有前瞻性陈述是未来业绩的保证。您应该完整地阅读这份关于表格6-K的当前报告以及我们在这份关于表格6-K的当前报告中引用并已作为证据提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件，并理解我们的实际未来结果可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果存在重大差异。

本当前报告中关于表格6-K的前瞻性陈述代表我们截至本当前报告发布之日关于表格6-K的观点。我们预计后续事件和发展将导致我们的观点发生变化。除联邦证券法和SEC规则和条例明确要求外，我们不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映在表格6-K上的当前报告日期之后出现的事件或情况，无论是由于新信息或未来事件或其他原因。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述来代表我们在本当前报告的表格6-K日期之后的任何日期的观点。您不应过分依赖本当前报告中关于表格6-K的前瞻性陈述。所有可归因于使用的前瞻性陈述均受到这些警示性陈述的明确限定。

附件

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。

日期：2026年5月8日